_ST康得：2020年年度报告.PDF
康得新复合材料集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 1 康得新复合材料集团股份有限公司康得新复合材料集团股份有限公司 2020 年年度报告年年度报告 2021 年年 03 月月 康得新复合材料集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。 公司负责人冯文书、主管会计工作负责人赵军及会计机构负责人公司负责人冯文书、主管会计工作负责人赵军及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)赵军声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。赵军声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了带与持续经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了带与持续经营相关营相关的重大不确定性段落的保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项的重大不确定性段落的保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。已有详细说明，请投资者注意阅读。 公司公司 2020 年度内部控制自我评价报告中涉及内部控制重大缺陷， 详情见年度内部控制自我评价报告中涉及内部控制重大缺陷， 详情见2020 年度内部控制自我评价报告 。年度内部控制自我评价报告 。 公司年度报告中涉及公司未来计划、公司年度报告中涉及公司未来计划、 发展战略等前瞻性陈述，发展战略等前瞻性陈述， 不构成公不构成公司对投资者的实质性承诺，司对投资者的实质性承诺， 公司重大风险事项请详阅本报告第五节重要事项中公司重大风险事项请详阅本报告第五节重要事项中的相关描述，敬请查阅。的相关描述，敬请查阅。 公司年度报告中不存在涉及化工行业相关重大风险，本报告第五节重要事公司年度报告中不存在涉及化工行业相关重大风险，本报告第五节重要事项第十八项社会责任情况的第三点环境保护相关的情况已详细阐述了公司防治项第十八项社会责任情况的第三点环境保护相关的情况已详细阐述了公司防治污染设施的建设和运行情况；突发环境事件应急预案；环境自行监测方案等，污染设施的建设和运行情况；突发环境事件应急预案；环境自行监测方案等，敬请查阅。敬请查阅。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 康得新复合材料集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 . 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 12 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 24 第五节第五节 重要事项重要事项 . 78 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 85 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 85 第八节第八节 可转换公司债券相关情况可转换公司债券相关情况 . 85 第九节第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 86 第十节第十节 公司治理公司治理 . 87 第十一节第十一节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 94 第十二节第十二节 财务报告财务报告 . 100 第十三节第十三节 备查文件目录备查文件目录 . 101 康得新复合材料集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 康得新、本公司、公司 指 康得新复合材料集团股份有限公司 康得集团、控股股东 指 康得投资集团有限公司 董事或董事会 指 本公司董事或董事会 监事或监事会 指 本公司监事或监事会 实际控制人 指 钟玉 康得菲尔 指 张家港保税区康得菲尔实业有限公司 康得新美国 指 康得新美国有限公司 张家港光电 指 张家港康得新光电材料有限公司 南通康得新 指 南通康得新精密模具有限公司 康得新功能 指 北京康得新功能材料有限公司 广东康得新窗膜 指 广东康得新窗膜有限公司 上海窗膜 指 康得新光学膜材料（上海）有限公司 康得新文化 指 上海康得新文化传播有限公司 上海玮舟 指 上海玮舟微电子科技有限公司 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 公证天业、审计机构、会计师事务所 指 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 公司章程 指 康得新复合材料集团股份有限公司公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 元 指 人民币元 预涂膜 指 将薄膜基材与热熔胶层复合在一起形成的能够与所需贴合物质（如印刷品）进行热复合的产品 康得新复合材料集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 *ST 康得 股票代码 002450 变更后的股票简称（如有） 无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 康得新复合材料集团股份有限公司 公司的中文简称 康得新 公司的外文名称（如有） KangdeXinCompositeMaterialGroup Co.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有） KDX 公司的法定代表人 冯文书 注册地址 江苏省张家港市环保新材料产业园晨港路北侧、港华路西侧 注册地址的邮政编码 215634 办公地址 江苏省张家港市环保新材料产业园晨港路北侧、港华路西侧 办公地址的邮政编码 215634 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 韩静 朱烨 联系地址 江苏省张家港市环保新材料产业园晨港路 85 号 江苏省张家港市环保新材料产业园晨港路 85 号 电话 0512-80151177 0512-80151177 传真 0512-80151777 0512-80151777 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 康得新复合材料集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91320000600091495G（统一社会信用代码） 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室 签字会计师姓名 沈岩、钟海涛 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2020 年 2019 年 本年比上年增减 2018 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元） 1,107,250,765.89 1,479,473,748.12 1,479,473,748.12 -25.16% 9,150,288,411.38 2,725,316,727.53 归属于上市公司股东的净利润（元） -3,205,168,752.25 -6,835,380,452.43 -7,171,903,219.68 55.31% 457,581,825.52 -2,357,458,734.76 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -1,467,446,460.26 -1,752,821,670.57 -2,089,344,437.82 29.77% 412,150,488.46 -2,157,132,869.44 经营活动产生的现金流量净额（元） 11,248,828.85 -780,924,950.78 -868,565,511.91 101.30% 1,310,362,817.25 -3,409,483,384.18 基本每股收益（元/股） -0.91 -1.93 -2.03 55.42% 0.13 -0.67 稀释每股收益（元/股） -0.91 -1.93 -2.03 55.42% 0.13 -0.67 加权平均净资产收益率 不适用 -45.37% 不适用 不适用 2.53% -107.28% 2020 年末 2019 年末 本年末比上年末增减 2018 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 康得新复合材料集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 7 总资产（元） 8,101,087,033.11 26,611,089,343.22 9,028,882,893.04 -10.28% 34,400,470,934.30 16,479,520,148.32 归属于上市公司股东的净资产（元） -9,363,253,142.82 11,464,950,566.45 -6,183,006,853.05 -51.44% 18,311,560,678.37 1,000,126,026.12 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 2015-2019 年重述报表影响。 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值， 且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 项目 2020 年 2019 年 备注 营业收入（元） 1,107,250,765.89 1,479,473,748.12 元 营业收入扣除金额（元） 29,615,709.50 55,427,600.69 元 营业收入扣除后金额（元） 1,107,250,765.89 1,479,473,748.12 元 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 223,702,880.60 231,703,902.93 332,442,468.04 319,401,514.32 归属于上市公司股东的净利润 -213,930,967.34 -348,921,752.93 -337,811,122.75 -2,304,504,909.23 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -211,417,587.65 -282,206,247.21 -298,039,264.19 -675,783,361.21 经营活动产生的现金流量净额 -71,137,179.81 21,960,684.68 15,795,276.17 44,630,047.81 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 康得新复合材料集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 8 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2020 年金额 2019 年金额 2018 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -200,969.79 597,305,652.37 -11,158,802.28 固定资产处置损益 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 5,471,848.41 5,358,871.12 17,412,608.11 计入当期损益的政府补助 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 委托他人投资或管理资产的损益 1,662,289.38 68,724,676.74 债务重组损益 -476,430,733.68 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 -188,692,564.75 -2,642,979,258.79 违规担保损失 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 20,132,422.58 -45,191,807.96 -20,720,943.96 其他非流动金融资产公允价值变动收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 3,300,982.31 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -76,164,278.78 -126,491,542.78 -249,270,609.96 诉讼赔偿、往来款逾期支付费用 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -1,501,559,955.03 -2,395,895,341.24 2,304,920.35 境外债券担保损失 减：所得税影响额 -304,915.16 7,228,251.77 少数股东权益影响额（税后） 9,776.94 201,825.44 389,462.55 合计 -1,737,722,291.99 -5,082,558,781.86 -200,325,865.32 - 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 康得新复合材料集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 18 号上市公司从事化工行业相关业务的披露要求 （一）主要业务、主要产品及其应用 公司主要从事先进高分子膜材料的研发、生产和销售。 主要产品及其应用： 1预涂材料：康得新是国家绿色印刷标准制定单位。公司拥有多条现代化预涂膜生产线，为全球多个下游行业的领先客户提供全套绿色覆膜、印刷包装解决方案。产品广泛用于书刊的印刷、包装，以及烟酒、化妆品、电子产品、奢侈品等各类产品的包装、制袋等领域。“康得菲尔”、“KDX”已成为预涂膜国内外知名品牌。 2光电材料：康得新在显示材料、电子材料、挤出材料、隔热和防护材料等多个领域建立了全产业链技术平台。公司目前的产品主要包括扩散膜、增亮膜、复合膜、光学基膜、保护膜、硬化膜、特种胶带、导电薄膜、隔热膜、安全膜等。被广泛用于电视机、显示器、笔记本电脑、平板电脑、智能手机等消费电子，以及乘用车、建筑等领域。 （二）经营模式 公司拥有独立完整的原材料采购、研究开发、生产、检测和销售网络体系。公司根据市场需求及自身情况、市场规则和运作机制，独立进行生产经营活动。 1采购模式 公司所需的大宗原材料和其它辅助材料均由公司供应链中心负责采购。供应链中心依据公司经营目标，根据订单及各部门物料需求，形成中短期采购计划。公司已建立了涵盖采购从立项到验收付款全过程的采购管理制度并严格实施，旨在确保生产所需物料成本可控、供应及时的同时，通过对各关键节点必要的分权管理，杜绝舞弊等不良行为的发生，保证公司供应链的整体安全与可控。 2生产模式 公司主要面对计划性较强的B2B市场，采取按需生产模式，根据客户订单的需求量和交货期进行生产安排。同时，不断开发符合行业发展趋势、能满足市场和客户换代升级需求的差异化、高附加值产品。公司持续保持高产品品质，为客户提供可靠的产品和服务。 3. 销售模式 除了汽车窗膜等个别产品外， 公司主要产品均为工业品或消费品的中间产品。所属B2B市场的特性要求公司主要采取面向客户直接销售的模式。公司根据产品生产技术和所面临的客户不同，设立不同的营销部门，负责相应产品的销售、推广及客户服务等工作。汽车窗膜等面向消费者的终端产品，公司目前主要采取与汽车厂商、4S集团等汽车生产与销售平台合作销售模式，并同时通过经销商向消费者直接销售。 （三）所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位 1.所属行业发展阶段 公司主要业务属于先进高分子材料行业。国家新材料产业“十三五”规划明确提出，将先进高分子材料列入重点发展六大材料之一，未来拥有数万亿的市场规模，前景广阔。现阶段，在国家战略及产业政策的引导和支持下，我国关键基础工业材料取得了长足的进步，核心技术水平显著提高，产业规模日益扩大，但仍有部分关键基础工业材料竞争力尚待提高，仍然严重依赖进口。 2. 公司所属行业的周期性特点 公司预涂膜材料产品广泛用于书刊的印刷、包装，以及烟酒、化妆品、电子产品、奢侈品等各类产品的包装、制袋等领域。 下游行业较为成熟， 如无突破性的技术变革， 市场规模受经济周期波动影响不大。 另下游行业基于自身发展竞争需要，对预涂膜材料产品性能的需求在不断提升。 康得新复合材料集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 10 公司光电材料产品主要应用于电视机、显示器、笔记本电脑、平板电脑、智能手机等消费电子，以及乘用车等领域。最终市场是直接面向消费者。 下游行业随着消费者需求的波动而变化， 下游行业的市场变化也会影响到对公司相应产品的需求。 公司面临的汽车市场主要为乘用车市场。受到新冠疫情影响，2020年汽车产量明显下滑，但2021年将有所回升。其中新能源汽车销量未来的继续攀升，有望成为新一轮成长周期起点。 公司面临的建筑市场主要为国内市场，公司主要是隔热膜、安全膜等产品在建筑的窗户、玻璃幕墙、以及内部隔断等领域有良好的应用前景。该市场在国内目前仍属于发展初期，受经济和下游行业发展周期影响小。 3. 公司所处的行业地位 作为国内较早从事先进高分子材料研发、生产、销售的企业，在预涂材料和光电材料领域产品受到业内和客户的广泛认可。公司是国家绿色印刷标准制定单位，并主导和参与制定光学膜行业技术标准30余项，掌握从产业链最前端的材料制备到末端生产的覆盖产业链各个环节最前沿的多项核心技术。 公司构建了行业最高水平的产业平台， 在为客户提供系列化产品的同时，更具备与客户联合开展前沿产品研发、为客户提供全面的产品应用解决方案的能力。 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 其他非流动金融资产年末比年初减少 7,547 万元，主要系报告期股权处置所致 固定资产 减少 4.18 亿元，主要系报告期计提减值及折旧所致 无形资产 减少 1,931 万元，主要系报告期摊销所致 在建工程 减少 9,146 万元，主要系报告期计提减值所致 存货 减少 1.04 亿元，主要系报告期公司对存货加强管理、处置呆滞物料影响所致 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司目前是国内先进高分子膜行业最高水平的技术和产业平台，平台上多种技术、多种工艺相互整合，组合创新空间大，具有独特的优势。 1.技术研发实力： 公司通过人才培养与引进机制，建立了由产业和产品经验丰富的国内外优秀人才组成的健康高效、创新进取的研发队伍。此外，公司积极与多家国内一流的高校及科研院所紧密合作，打造具有国内领先水平的、先进高分子材料的研发平台和产业孵化平台。截止目前，公司共申请专利近1600项，其中发明和实用新型专利取得有效授权870余项。 2.全产业链技术优势： 公司依托研发及技术，构建了拥有树脂研发、精密模具设计加工、共挤出拉伸、流延共挤、挤出复合与涂覆、光学膜膜系与结构设计、真空溅射、高精密涂布、UV固化成型、裸眼3D显示等多个领先的核心技术模块的全产业链平台，使得公司的技术创新与整合、产品开发、成本控制等方面在行业内展现出独特的优势和综合竞争力。 3.品牌和渠道优势： 康得新复合材料集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 11 公司“KDX”、“康得菲尔”、“康得丽尔”、“北极光”等品牌代表了国内预涂膜、光学膜行业的先进技术、高品质产品和优质的售后服务，已在行业内形成较强的品牌优势。公司拥有遍布国内大部分地区以及世界80余个国家、地区的营销渠道和客户资源，为新产品的投放和需求规模增长建立了重要的商业渠道优势。 康得新复合材料集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 12 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2020年，由于疫情持续蔓延，世界经济受到严重影响，公司整体外部宏观经济环境较不乐观。同时，公司受债务危机、证监会处罚等重大负面事件影响仍未消除，经营的稳定性和持续性始终面临严峻考验。公司深耕高分子材料领域，持续开展预涂材料业务及光学材料业务， 但受债务危机持续影响， 公司面临资金紧张、 客户流失的困境， 盈利水平受到一定影响。 报告期内，公司实现营业收入11.07亿元，与去年同比降低25.16%；利润总额亏损32.07亿元，归属于母公司净利润亏损32.05亿元，本报告期末，公司总资产81.01亿元，归属于上市公司股东权益-93.63亿元。 本公司董事会及管理层为帮助公司摆脱困境， 解决债务危机以及适应未来发展的需要， 积极与潜在投资者及合作伙伴展开商讨，聘请了咨询机构、财务顾问、注册会计师、执业律师等专业人士，开展一系列举措，包括组织内部自查、对现有组织架构及各部门职能进行优化、持续推动公司业务协同工作和资源整合、开源节流、降本增效、加强款项回收、持续改善现金流、积极配合相关的监管调查等。同时，在前述专业人士的配合下，董事会和管理层依法合规地开展纾困自救、债务重组准备、起诉应诉等大量工作。 原材料价格较上一报告期发生重大变化的原因 无 能源采购价格占生产总成本 30%以上 适用 不适用 主要能源类型发生重大变化的原因 无 主要产品生产技术情况 主要产品 生产技术所处的阶段 核心技术人员情况 专利技术 产品研发优势 光学材料 康得新光学膜材料拥有全产业链、全系列产品，设有显示材料、电子材料、挤出材料、隔热和防护材料事业部的全产业链平台。 公司内部员工 授权有效专利 770 余项 公司依托研发及技术，构建了拥有树脂研发、精密模具设计加工、共挤出拉伸、流延共挤、挤出复合与涂覆、光学膜膜系与结构设计、真空溅射、高精密涂布、UV 固化成型、裸眼 3D显示等多个领先的核心技术模块的全产业链平台，使得公司的技术创新与整合、产品开发、成本控制等方面在行业内展现出独特的优势和综合竞争力。 印刷包装材料 康得新拥有多条现代化印刷包装材料生产线，是全球领先的印刷包装公司内部员工 授权有效专利近 100 项 公司通过人才培养与引进机制，建立了经验丰富的国内外优秀人才组康得新复合材料集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 13 材料生产商。 成的研发队伍。此外，公司积极与国内一流的高校及科研院所紧密合作，打造具有国内领先水平的、先进高分子材料的研发平台和产业孵化平台。 主要产品的产能情况 主要产品 设计产能 产能利用率 在建产能 投资建设情况 光学膜 24000 万 35.00% - - 印刷包装材料 27000 吨 30.00% - - 主要化工园区的产品种类情况 主要化工园区 产品种类 不适用 不适用 报告期内正在申请或者新增取得的环评批复情况 适用 不适用 报告期内上市公司出现非正常停产情形 适用 不适用 相关批复、许可、资质及有效期的情况 适用 不适用 均在有效期内。 从事石油加工、石油贸易行业 是 否 从事化肥行业 是 否 从事农药行业 是 否 从事氯碱、纯碱行业 是 否 从事化纤行业 是 否 从事塑料、橡胶行业 是 否 公司主要产品为光学和预涂材料，光学材料产品主要包括扩散膜、增亮膜、复合膜、光学基膜、保护膜、硬化膜、胶带、导电薄膜、隔热膜、安全膜等。产品被广泛用于电视、显示器、笔记本电脑、平板电脑、智能手机等消费电子、汽车、建筑等几大市场，预涂材料广泛用于书籍、烟酒、化妆品及奢侈品的印刷、包装、制袋等领域。公司主要以直接销售模式为主，由营销部门负责产品的销售、推广等工作，个别产品，如汽车窗膜等，属于面向消费者的终端产品，公司采用直接销售和经销商销售相结合的模式，本年度，由于美国提高关税，导致公司出口美国的成本有所提升。 康得新复合材料集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 14 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本、收入与成本 （1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2020 年 2019 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,107,250,765.89 100% 1,479,473,748.12 100% -25.16% 分行业 制造业 1,107,250,765.89 100.00% 1,479,473,748.12 100.00% -25.16% 分产品 印刷包装类 202,936,099.77 18.33% 305,949,341.45 20.68% -33.67% 光学膜 874,698,956.62 79.00% 1,118,096,805.98 75.57% -21.77% 其他业务 29,615,709.50 2.67% 55,427,600.69 3.75% -46.57% 分地区 境内 753,690,789.71 68.07% 1,092,025,490.20 73.81% -30.98% 境外 353,559,976.18 31.93% 387,448,257.92 26.19% -8.75% （2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 18 号上市公司从事化工行业相关业务的披露要求 单位：元 产品名称 产量 销量 收入实现情况 产品上半年平均售价 产品下半年平均售价 同比变动情况 变动原因 印刷包装类 9419.56 吨 9712.02 吨 202,936,099.77 21,310.00 21,472.00 0.76% 销售产品明细类别不同所致 光学膜 8542.17 万平米 8903.83 万平米 874,698,956.62 97,162.00 97,545.00 0.39% 销售产品明细类别不同所致 海外业务产生的营业收入或净利润占公司最近一个会计年度经审计营业收入或净利润 10%以上 是 否 康得新复合材料集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 15 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2020 年 2019 年 同比增减 制造业-印刷包装类 销售量 吨 9,712.02 10,924.35 -11.10% 生产量 吨 9,419.56 10,552.97 -10.74% 库存量 吨 799.13 1,091.59 -26.79% 制造业-光学膜 销售量 万平米 8,903.83 9,021.86 -1.31% 生产量 万平米 8,542.17 11,504.57 -25.75% 库存量 万平米 1,011.09 1,372.75 -26.35% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2020 年 2019 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 制造业 原材料 744,185,022.50 78.35% 945,426,314.85 76.58% 1.77% 制造业 人工 46,642,438.95 4.91% 42,165,984.87 3.42% 1.50% 制造业 制造 158,945,300.67 16.74% 246,975,309.43 20.01% -3.27% 制造业 合计 949,772,762.12 100.00% 1,234,567,609.16 100.00% 0.00% 单位：元 产品分类 项目 2020 年 2019 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 印刷包装类 原材料 133,600,259.22 80.11% 215,116,744.27 79.73% 0.38% 印刷包装类 人工 13,208,264.30 7.92% 14,731,436.39 5.46% 2.46% 印刷包装类 制造 19,962,490.36 11.97% 39,958,346.71 14.81% -2.84% 印刷包装类 合计 166,771,013.88 100.00% 269,806,527.37 100.00% 0.00% 光学膜 原材料 610,584,763.28 77.98% 730,309,570.58 75.70% 2.28% 光学膜 人工 33,434,174.65 4.27% 27,434,548.48 2.84% 1.43% 光学膜 制造 138,982,810.31 17.75% 207,016,962.73 21.46% -3.71% 康得新复合材料集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 16 光学膜 合计 783,001,748.24 100.00% 964,761,081.79 100.00% 0.00% 总计 总计 949,772,762.12 100.00% 1,234,567,609.16 100.00% 0.00% 说明 无 （6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 详见第十二节财务报告：八”合并范围变更“ （7）公司报告期内）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 165,531,558.35 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 14.95% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 第一名 41,027,352.82 3.71% 2 第二名 37,101,531.36 3.35% 3 第三名 30,322,718.96 2.74% 4 第四名 28,679,918.84 2.59% 5 第五名 28,400,036.37 2.56% 合计 - 165,531,558.35 14.95% 主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 199,677,393.52 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 32.04% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00% 公司前 5 名供应商资料 康得新复合材料集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 17 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 第一名 81,820,913.44 13.13% 2 第二名 40,047,735.77 6.43% 3 第三名 37,297,319.75 5.99% 4 第四名 20,768,156.38 3.33% 5 第五名 19,743,268.18 3.17% 合计 - 199,677,393.52 32.04% 主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2020 年 2019 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 75,108,147.81 221,328,034.17 -66.06% 主要系报告期公司营业收入下降以及公司持续优化管理、降本增效且实行新收入准则影响所致 管理费用 288,161,445.24 454,308,957.53 -36.57% 主要系报告期公司营业收入下降以及公司持续优化管理、降本增效所致 财务费用 722,771,749.84 776,820,958.16 -6.96% 无重大变动 研发费用 72,730,341.06 198,950,202.87 -63.44% 主要系报告期公司资金紧张，对非必要、长期性的研发投入减少所致 4、研发投入、研发投入 适用 不适用 本年研发投入7,273.03万元，较上年同期减少63.44%。 公司研发投入情况 2020 年 2019 年 变动比例 研发人员数量（人） 240 374 -35.83% 研发人员数量占比 14.85% 19.66% -4.81% 研发投入金额（元） 72,730,341.06 198,950,202.87 -63.44% 研发投入占营业收入比例 6.57% 13.45% -6.88% 研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00% 资本化研发投入占研发投入的比例 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 康得新复合材料集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 18 1、报告期公司资金紧张、对非必要性、长期性的研发投入减少； 2、报告期公司收入下降； 上述因素叠加影响，造成研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化。 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2020 年 2019 年 同比增减 经营活动现金流入小计 870,647,449.38 1,425,009,497.36 -38.90% 经营活动现金流出小计 859,398,620.53 2,293,575,009.27 -62.53% 经营活动产生的现金流量净额 11,248,828.85 -868,565,511.91 101.30% 投资活动现金流入小计 2,368,217.54 266,294,717.49 -99.11% 投资活动现金流出小计 3,476,481.55 98,519,038.82 -96.47% 投资活动产生的现金流量净额 -1,108,264.01 167,775,678.67 -100.66% 筹资活动现金流入小计 37,000,000.00 5,650,464,164.64 -99.35% 筹资活动现金流出小计 51,457,933.73 5,632,754,939.65 -99.09% 筹资活动产生的现金流量净额 -14,457,933.73 17,709,224.99 -181.64% 现金及现金等价物净增加额 -7,353,166.17 -699,869,396.70 98.95% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适
