天润工业：2020年年度报告.PDF

天润工业技术股份有限公司 2020 年年度报告全文 1 天润工业技术股份有限公司天润工业技术股份有限公司 2020 年年度报告年年度报告 2021 年年 03 月月 天润工业技术股份有限公司 2020 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。 公司负责人邢运波、主管会计工作负责人刘立及会计机构负责人公司负责人邢运波、主管会计工作负责人刘立及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)周志福声明：保证本年度报告中财务报告的真实、周志福声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及未来计划及发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者本年度报告涉及未来计划及发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在本报告第四节公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析”中中“九、公司未来发展的展望九、公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者关注相关内容。部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以未来实施分配方案时股公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以未来实施分配方案时股权登记日总股本扣除回购专户上已回购股份后的股本为基数，向全体股东每权登记日总股本扣除回购专户上已回购股份后的股本为基数，向全体股东每 10股派发现金红利股派发现金红利 0.5 元（含税） ，送红股元（含税） ，送红股 0 股（含税） ，不以公积金转增股本。股（含税） ，不以公积金转增股本。 天润工业技术股份有限公司 2020 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 . 2 2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 5 5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 1010 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 1616 第五节第五节 重要事项重要事项 . 3030 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 4848 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 5757 第八节第八节 可转换公司债券相关情况可转换公司债券相关情况 . 5858 第九节第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 5959 第十节第十节 公司治理公司治理 . 6969 第十一节第十一节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 7575 第十二节第十二节 财务报告财务报告 . 7676 第十三节第十三节 备查文件目录备查文件目录 . 203203 天润工业技术股份有限公司 2020 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 天润工业、公司、本公司 指 天润工业技术股份有限公司，曾用名天润曲轴股份有限公司 天润联合、控股股东 指 天润联合集团有限公司 恒润锻造 指 文登恒润锻造有限公司，公司全资子公司 天润潍坊公司 指 潍坊天润曲轴有限公司，公司全资子公司 天润机械科技 指 威海天润机械科技有限公司，公司全资子公司 天润智能科技 指 威海天润智能科技有限公司，公司全资子公司 天润包装科技 指 威海天润包装科技有限公司，公司全资子公司 天润德国公司 指 英文名称：Tianrun Crankshaft Deutschland GmbH，中文名称：天润曲轴德国有限公司，公司全资子公司 天润智控 指 天润智能控制系统集成有限公司，公司控股子公司，持有其 93%股权 郑州金惠 指 郑州金惠计算机系统工程有限公司，公司参股公司，持有其 10%股权 运百物流 指 上海运百国际物流有限公司，公司参股公司，持有其 17%股权 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 天润工业技术股份有限公司章程 股东大会 指 天润工业技术股份有限公司股东大会 董事会 指 天润工业技术股份有限公司董事会 监事会 指 天润工业技术股份有限公司监事会 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 天润工业技术股份有限公司 2020 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 天润工业 股票代码 002283 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 天润工业技术股份有限公司 公司的中文简称 天润工业 公司的外文名称（如有） Tianrun Industry Technology Co., Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） Tianrun Industry 公司的法定代表人 邢运波 注册地址 山东省威海市文登区天润路 2-13 号 注册地址的邮政编码 264400 办公地址 山东省威海市文登区天润路 2-13 号 办公地址的邮政编码 264400 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘立 金佳慧子 联系地址 山东省威海市文登区天润路 2-13 号 山东省威海市文登区天润路 2-13 号 电话 0631-8982313 0631-8982313 传真 0631-8982333 0631-8982333 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报 、 中国证券报 、 上海证券报 、 证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 山东省威海市文登区天润路 2-13 号公司证券办公室 天润工业技术股份有限公司 2020 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91371000613780310U 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） (1)2019 年 11 月 18 日，经 2019 年第一次临时股东大会审议通过，公司在经营范围中增加道路货物运输 （不含危险品运输） ，变更后经营范围为：曲轴、机床、机械配件的生产、销售；道路货物运输（不含危 险品运输） ；备案范围内的货物进出口。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 2019 年 12 月 26 日，公司完成工商变更登记及备案手续，公司经营范围中增加道路货物运输（不含危险 品运输） 。 (2)2020 年 4 月 24 日，经 2020 年第一次临时股东大会审议通过，公司经营范围变更为：工业智能设备技 术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；机械工程研究；汽车零部件的设计、开发、生产、销售；曲 轴、机床、机械配件的生产、销售；房屋租赁；道路货物运输（不含危险品运输） ；备案范围内的货物 进出口。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）2020 年 4 月 28 日，公司完成了 工商变更及备案手续。 历次控股股东的变更情况 （如有） 无变更。 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 浙江省杭州市钱江路 1366 号华润大厦 B 座 签字会计师姓名 胡彦龙、倪彬 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 追溯调整或重述原因 会计政策变更 2020 年 2019 年 本年比上年增减 2018 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元） 4,428,408,580.71 3,602,563,484.43 3,602,563,484.43 22.92% 3,405,354,746.39 3,405,354,746.39 天润工业技术股份有限公司 2020 年年度报告全文 7 归属于上市公司股东的净利润（元） 507,901,953.26 353,792,995.02 353,792,995.02 43.56% 342,300,349.63 342,300,349.63 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 490,383,850.16 342,063,570.25 342,063,570.25 43.36% 310,983,920.53 310,983,920.53 经营活动产生的现金流量净额（元） 491,412,751.57 312,496,347.09 312,496,347.09 57.25% 728,810,333.17 728,810,333.17 基本每股收益（元/股） 0.45 0.31 0.31 45.16% 0.30 0.30 稀释每股收益（元/股） 0.45 0.31 0.31 45.16% 0.30 0.30 加权平均净资产收益率 10.61% 8.04% 8.04% 2.57% 8.41% 8.41% 2020 年末 2019 年末 本年末比上年末增减 2018 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产（元） 8,132,638,586.27 6,817,874,489.51 6,817,874,489.51 19.28% 6,394,059,726.09 6,394,059,726.09 归属于上市公司股东的净资产（元） 5,021,964,849.18 4,570,714,429.25 4,570,714,429.25 9.87% 4,225,069,688.71 4,225,069,688.71 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 企业会计准则变化引起的会计政策变更 1、公司自2020年1月1日起执行财政部修订后的企业会计准则第14号收入(以下简称新收入准则)。根据相关新旧准则衔接规定， 对可比期间信息不予调整， 首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。 (1)执行新收入准则对公司2020年1月1日财务报表的主要影响如下： 项目 资产负债表 2019年12月31日 新收入准则调整影响 2020年1月1日 预收款项 7,976,882.66 -6,715,882.66 1,261,000.00 合同负债 5,943,258.99 5,943,258.99 其他流动负债 772,623.67 772,623.67 (2)2020年1月1日之前发生的合同变更，公司采用简化处理方法，对所有合同根据合同变更的最终安排，识别已履行的和尚未履行的履约义务、 确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格。 采用该简化方法对公司财务报表无重大影响。 2.公司自2020年1月1日起执行财政部于2019年度颁布的企业会计准则解释第13号，该项会计政策变更采用未来适用法处理。 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值， 且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 天润工业技术股份有限公司 2020 年年度报告全文 8 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 920,145,334.95 1,084,409,458.40 1,219,822,707.72 1,204,031,079.64 归属于上市公司股东的净利润 88,040,162.63 117,249,587.14 135,521,776.75 167,090,426.74 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 84,505,487.13 114,846,131.51 132,401,079.47 158,631,152.05 经营活动产生的现金流量净额 13,571,042.95 130,716,574.15 -41,890,230.25 389,015,364.72 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2020 年金额 2019 年金额 2018 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -1,460,594.13 -24,039,984.50 -1,710,717.15 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 25,829,576.20 33,884,316.04 27,910,791.63 委托他人投资或管理资产的损益 2,487,038.58 3,230,637.64 1,016,984.72 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 3,115,287.00 11,583,213.00 天润工业技术股份有限公司 2020 年年度报告全文 9 的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -6,332,652.58 -2,707,889.71 -1,895,622.00 其他符合非经常性损益定义的损益项目 59,501.01 323,708.40 减：所得税影响额 3,064,765.98 2,076,650.10 5,588,259.32 少数股东权益影响额（税后） -38.22 合计 17,518,103.10 11,729,424.77 31,316,429.10 - 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 天润工业技术股份有限公司 2020 年年度报告全文 10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 16 号上市公司从事汽车制造相关业务的披露要求 （一）公司主营业务 公司是以生产“天”牌内燃机曲轴、连杆为主导产品的曲轴、连杆专业生产企业，是中国内燃机工业协会副会长单位、中国曲轴连杆及高强度螺栓行业会长单位。 公司下设文登恒润锻造有限公司、 潍坊天润曲轴有限公司、 天润曲轴德国有限公司、威海天润包装科技有限公司、威海天润机械科技有限公司、威海天润智能科技有限公司、天润智能控制系统集成有限公司；主营业务包括曲轴、连杆、铸锻件、空气悬架主要业务板块。公司产品有曲轴、连杆、铸锻件（毛坯及成品）、空气悬架等。 公司生产的曲轴、连杆是内燃机核心零部件，产品成为国内外著名主机厂整机配套产品，并随主机远销20多个国家和地区，国内主流商用车发动机客户配套率达95%以上；部分系列型号的产品以及铸件产品，直接出口美国、德国、英国、韩国、巴西、阿根廷等国家。公司拥有完善的营销网络体系，国内设立200多家区域重点代理与专卖商，产品覆盖全国31个省市区。 1、曲轴业务 公司是国内最大的曲轴专业生产企业， 公司曲轴业务由母公司和全资子公司潍坊天润曲轴有限公司开展， 主要产品包括重型发动机曲轴、中型发动机曲轴、轻型发动机曲轴和乘用车发动机曲轴、船电大马力曲轴，公司生产的曲轴是内燃机核心零部件，“天”牌曲轴是“中国公认名牌产品”， 公司曲轴产品为潍柴、康明斯、锡柴、上菲红、上柴、戴姆勒、国际康明斯、卡特彼勒等国内外主机厂配套。 2、连杆业务 公司目前是国内最大的中重型商用车胀断连杆生产企业， 公司连杆业务由母公司和全资子公司潍坊天润曲轴有限公司开展，公司生产的连杆是内燃机核心零部件，主要产品包括中重型发动机连杆、轻型发动机连杆、船用连杆、工程机械类连杆、发电机组类连杆等，产品为潍柴、康明斯、上菲红、上柴、锡柴、戴姆勒、卡特彼勒、沃尔沃等国内外主机厂配套。 3、铸锻件业务（毛坯及成品） 公司铸件毛坯业务由母公司铸造事业部开展，主要产品有球铁曲轴、活塞、凸轮轴、法兰轴、平衡轴、飞轮、飞轮壳、气缸盖等发动机类铸件毛坯；转盘、底座、摇臂等机器人类铸件毛坯；行星轮架、壳体、提升臂、支架、离合器壳体等工程机械类铸件毛坯；转向机壳体、主减壳、差壳、行星架、均衡梁、支架等商用车制动、变速箱、底盘类铸件毛坯。主要客户有卡特彼勒、博世、邦飞利、康迈尔、中国重汽、格林策巴赫、戴姆勒、潍柴动力、世达科、中油济柴等。公司铸造主要设备均为外国进口，设备运行稳定性好，配套除尘及旧砂再生，环保状况良好，是第一批绿色铸造示范企业。 公司锻件毛坯业务由全资子公司文登恒润锻造有限公司开展，主要产品包括曲轴、连杆、支撑座、牙掌、钩尾框等锻造毛坯，恒润锻造拥有铁路货车钩尾框（锻造）铁路产品认证。 公司铸锻件成品（非曲轴/连杆）业务由全资子公司威海天润机械科技有限公司开展，主要产品包括飞轮、飞轮壳、缸盖等发动机类铸件成品，转盘、底座、摇臂等机器人类铸件成品，行星轮架、壳体、提升臂、支架、阀头等工程机械类铸件成品，转向机壳体、支架等新能源铸件成品；开发的多系列产品成功替代进口。主要客户有卡特彼勒、博世、康迈尔、中国重汽、库卡、戴姆勒、潍柴动力、邦飞利、华方高科、钢宝利等。 4、空气悬架业务 2020年5月，公司与自然人张广世共同投资设立合资公司天润智能控制系统集成有限公司，公司目前持有天润智控93%的股权，该公司立足于整车空气悬架系统生产，同时开发商用车的ECAS系统、乘用车ECS系统，产品包括卡车底盘空气悬架系统、半挂车空气悬架系统、工程车橡胶悬架系统、卡车驾驶室悬架系统、乘用车悬架系统、商用车ECAS系统、乘用车ECS系统及其核心零部件等。 5、其他业务 自动化装备和技术服务： 该业务由公司全资子公司威海天润智能科技有限公司开展， 主导产品包括自动化装备产品桁架机械手、关节机器人集成应用、智能物流缓存、智能检测系统的研发及应用服务，范围覆盖研制自动化装备、设备自动化改天润工业技术股份有限公司 2020 年年度报告全文 11 造集成升级、智能制造先进控制技术、视觉放错技术、检测技术的研发应用，整线自动化、智能化策划、设计、安调、快速换产等，致力于为制造业机加工领域提供性价比高的自动化装备、柔性工装设计、自动检测技术、设备自动化改造集成、整线自动化设计成套方案。 全资子公司威海天润包装科技有限公司主营多种类和用途的包装箱、 包装袋产品的生产和销售； 全资子公司威海天润机械科技有限公司除开展铸锻件成品（非曲轴连杆）的生产和销售业务外，还经营多种模具及工装制作。 （二）公司经营模式 研发模式：公司具有较强的研发能力，根据市场及客户需求，与客户共同进行新产品的研发，同时也根据客户及市场的需求对老产品进行改型，不断提高产品性能，降低成本，满足客户要求，提高产品的市场占有率和公司竞争力，巩固公司的行业地位。 采购模式：公司设立采购部，负责供应商资源建设和原材料集中采购管理，包括供应商选择、询比价、竞价招标、集中采购等， 采购部根据生产需求情况制定采购计划， 在分析库存余料及采购周期前提下实施采购， 公司在采购环节建立了严格、完善的管理体系和质量保证体系，以保证公司原材料供应的稳定性及价格的竞争力。 生产模式：公司采用订单驱动模式，公司接受国内外各大发动机厂商的订单，根据订单生产、供应产品；公司拥有多条铸锻造生产线，热处理生产线，柔性化曲轴连杆生产线，能够独立承担产品的铸造、锻造、机加工、热加工等所有工序的制造加工，各生产线以大批量产的方式进行生产，并均具备快速换产及新产品开发的能力。 销售模式：以为主机厂配套为主(包括国内和国外，提供自有品牌)，供应国内（外）社会维修市场为辅的经营模式。主机配套采用订单驱动方式，直接为各主机厂进行OEM配套和服务，对于国内社会维修市场，采用全国各市场区域的代理销售模式。 （三）主要业绩驱动因素 2020年国内货车销量达468.5万辆，同比增长21.7%，产销状态表现优异，其中重型、轻型货车增长贡献明显。2020年重卡全年销量161.9万辆，攀上历史新高峰，国内重卡市场空前繁盛，背后的原因主要包括：国三柴油货车提前淘汰的强力政策，为重卡市场创造巨大的增量空间；中短途及支线治超趋于常态化，推动用户转而购买合规重卡和标载重卡；经济持续增长带动物流重卡保有量持续提升；“内循环经济”逐步启动，工程车购置需求持续火热；高速公路执行按轴收费新政策，推动了重卡车型结构的变化和部分车型销量的增长； 高速公路2020年5月8日前通行免费等阶段性的政策因素， 刺激了重卡市场购车需求的集中释放。2020年轻卡累计销售近220万辆，刷新了轻卡销量历史记录，主要是由按轴收费、“铁拳”治超、国三淘汰等政策刺激和产品创新的双向驱动。 公司产品以商用车发动机曲轴、连杆为主，公司发展与商用车市场中的货车市场紧密相关。受国三汽车淘汰、治超加严及基建投资等因素影响，商用车市场中的货车市场持续景气。公司经营情况与行业发展相匹配，在国内货车市场需求旺盛的驱动下，公司产品订单饱满，销量增长。 报告期内，公司曲轴板块实现营业收入28.60亿元，占公司营业收入比例为64.59%，其中重型发动机曲轴实现营业收入21.38亿元，较去年同期增长26.66%；中型发动机曲轴实现营业收入0.87亿元，较去年同期增长16.90%；轻型发动机曲轴实现营业收入4.88亿元，较去年同期增长11.07%；乘用车发动机曲轴、船电大马力曲轴营业收入与去年同期基本持平。公司连杆板块业务近几年增长迅速，2020年，公司连杆业务板块实现营业收入10.07亿元，较去年同期增长26.08%，占公司营业收入比例为22.74%。 空气悬架业务为公司2020年新开拓业务板块，2020年，实现营业收入5,766.85万元，占公司营业收入比例1.30%。 （四）汽车行业情况 公司所处行业属于汽车零部件制造业，与汽车行业发展紧密相关。2020年，受新冠疫情和国内经济整体下行趋势影响，汽车行业也面临严峻挑战和重大困难，但在党中央的精心谋划部署下，中国抗疫很快取得重大战略成果，经济动能与活力也快速恢复。整体来看，汽车行业表现大大好于预期，具有国家和地方政策支持，企业自身创新求变和市场消费需求强劲复苏的优势。2020年我国汽车产销分别完成2,522.5万辆和2,531.1万辆，产销量比上年同期分别下降2.0%和1.9%，降幅比去年收窄。 1、商用车市场情况 2020年，受国汽车淘汰，治超加严以及基建投资等因素拉动，商用车全年产销呈现大幅增长。2020年商用车产销523.1万辆和513.3万辆，创历史新高，同比增长20.0%和18.7%。 天润工业技术股份有限公司 2020 年年度报告全文 12 （1）细分车型产销情况 从细分车型产销情况来看，货车是支撑商用车持续高增长的主要车型，其中重型、轻型货车增长贡献明显。 2020年货车产销477.8万辆和468.5万辆，同比分别增长22.9%和21.7%。其中，重型货车销161.9万辆，同比增长37.9%；中型货车销15.9万辆，同比增长14.1%；轻型货车销219.8万辆，同比增长16.7%；微型货车销70.8万辆，同比增长8.4%。 2015-2020年我国重卡市场销量月度走势图 2020年客车产销45.3万辆和44.8万辆，同比分别下降4.2%和5.6%。其中大型客车销5.7万辆，同比下降23.9%；中型客车销4.7万辆，同比下降29.6%；轻型客车销34.4万辆，同比增长3.5%。 （2）商用车（按燃料划分） 2020年，商用车市场仍是以传统燃料为主导，其中柴油车占到了67.83%，接近7成的份额。新能源汽车（纯电动、插电式混合动力和燃料电池）仅占2.17%，其中燃料电池几乎可以忽略不计，仍是小众选择；燃气车在2020年的商用车市场里占到了2.71%的份额。 2、乘用车市场情况 2020年，乘用车产销受新冠疫情影响增速持续下行，产销分别完成1,999.4万辆和2,017.8万辆，同比下降6.5%和6.0%，占汽车产销比重分别达到79.3%和79.7%，分别低于上年产销量比重的3.7和3.5个百分点。 从细分市场来看， 轿车产销完成918.9万辆和927.5万辆， 同比分别下降10%和9.9%； SUV产销分别完成939.8万辆和946.1万辆，同比分别增长0.1%和0.7%，SUV年度销售规模首次超过轿车；MPV产销分别完成101.1万辆和105.4万辆，同比分别下降26.8%和23.8%；交叉型乘用车产销分别完成39.5万辆和38.8万辆，同比分别下降1.7%和2.9%。 3、新能源汽车市场情况 2020年新能源汽车产销分别完成136.6万辆和136.7万辆，同比分别增长7.5%和10.9%。在新能源汽车主要品种中，与上天润工业技术股份有限公司 2020 年年度报告全文 13 年相比，纯电动汽车和插电式混合动力汽车产销均呈增长，表现均明显好于上年。其中新能源乘用车产销分别完成124.7万辆和124.6万辆， 同比分别增长11.3%和14.6%； 新能源商用车产销分别完成12.0万辆和12.1万辆， 同比分别下降20.8%和17.2%。 注：上述汽车行业情况中数据来源为中国汽车工业协会及第一商用车网。 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无 固定资产 无 无形资产 无 在建工程 本报告期比上年同期减少 69.53%， 主要系待安装的设备达到预定可使用状态转固所致。 应收票据 本报告期比上年同期增加 61.17%， 主要系本期营业收入增加， 客户以承兑汇票结算所致。 应收账款 本报告期比上年同期增加 32.14%，主要系本期营业收入增加，导致应收账款增加。 其他应收款 本报告期比上年同期增加 1170.15%，主要系本期支付土地款保证金所致。 投资性房地产 本报告期比上年同期减少 100.00%，本期减少系投资性房地产租赁到期后，公司将出租房产转为自用所致。 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 16 号上市公司从事汽车制造相关业务的披露要求 报告期内，曲轴、连杆业务依然是公司的主营业务，曲轴、连杆业务营业收入占公司营业收入的87.32%。公司中重型发动机曲轴及轻型发动机曲轴营业收入占曲轴产品营业收入比重超过90%，公司中重型发动机曲轴市场占有率60%、轻型发动机曲轴市场占有率30%，主要竞争对手为蒂森克虏伯、桂林福达、辽宁五一八、滨州鲁德、内江金鸿、江苏万力、辽宁北方。公司连杆产品主要是中重型发动机连杆，公司中重型发动机连杆市场占有率40%，主要竞争对手为马勒、广东四会、长源东谷、浙江九龙。公司是国内最大的曲轴专业生产企业、国内最大的中重型商用车胀断连杆生产企业。公司的核心竞争优势主要有以下几个方面： 1、完善的产业链及多元化产品优势 公司产品覆盖面广，产业链完善。从公司产品结构看，公司产品覆盖重型发动机曲轴、中型发动机曲轴、轻型发动机曲轴、乘用车发动机曲轴、船机曲轴，连杆，铸件，锻件等；从产业链的延伸来看，公司拥有多条先进的铸造、锻造生产线，具备曲轴毛坯、连杆毛坯及其它零部件毛坯的自产能力，有效保障了公司曲轴、连杆及其他零部件毛坯的供应和质量，可全面提升曲轴、连杆及其他零部件产品的成本竞争优势，因此公司综合竞争实力和抗风险能力更强。 公司的产业格局从过去聚焦重卡曲轴，已发展为曲轴、连杆、铸锻件业务全面起飞，同时聚力第二产业空气悬架业务，天润工业技术股份有限公司 2020 年年度报告全文 14 实现产品多元化布局。 2、市场规模和品牌优势 公司产品国内市场占有率持续保持行业领先，且随着智能制造的加速推进，公司技术装备实力不断增强，产销规模持续扩大，公司市场地位和行业地位进一步提升。公司凭借优质的产品、领先的技术、差异化的营销策略和周到的服务，与各大主机厂建立了长期深度的战略合作关系，成为各大主机厂首选配套品牌，在业内具有良好口碑。2020年，公司荣获了潍柴、锡柴、重汽、华菱、东风康明斯、北京福田康明斯等客户颁发的最高奖项，基本上实现了客户群的全覆盖，为天润的持续发展奠定了坚实的基础。 3、技术创新和研发优势 公司重视研发平台的建设， 拥有“国家认定企业技术中心”、“国家博士后科研工作站”、 “山东省曲轴工程技术研究中心”、“山东省工业设计中心”、“曲轴/连杆省级工程实验室”和“山东省发动机曲轴/连杆技术重点实验室”等研发平台。公司现有技术大楼2338平方米，中心试验室3000平方米，配备Adcole综合测量仪、三座标测量仪、疲劳试验机等一大批国内外先进的检测设备和中试设备，同时具有AVL软件、有限元分析软件等国际先进设计和分析软件。 公司在加强自身建设的同时，坚持走产学研共建之路，与有实力的科研院所实现强强联合，优势互补。目前与山东大学建立了曲轴新工艺、新材料研究所；与山东理工大学建立“山东理工大学天润工程技术研究院；与中科院金属研究所建立了大型船用曲轴实验室。此外，还与清华大学、哈尔滨工业大学、装甲兵工程学院、苏州大学、中国北方发动机研究所、上海交通大学等科研院所建立了长期的合作伙伴关系。 公司还聘请国外专家多名， 长期给予技术指导。 通过产学研多层次的相合，为企业发展提供了强有力的支持。加速了产品的更新换代，缩短了产品研发周期，增强了新技术、新工艺的研发能力。 公司坚持走“科技成果产品化、产品产业化”之路，公司已开发完成具有自主知识产权的产品有10多项，专利283项。公司主持和参与制修订了国家标准7项，行业标准10项，团体标准3项。完成30余项国家级和省级项目, 其中获得国家科技进步二等奖1项；山东省科学技术奖一等奖2项；中国机械工业科学技术奖一等奖2项；第七届绿色制造科学技术进步奖一等奖1项。 4、技术装备优势 通过持续不断的工艺装备引进和技术改造，公司目前拥有3000余台生产设备，其中大型或精密设备150余台，各类数控设备2000余台，组建的曲轴、连杆加工生产线，锻造、铸造生产线具备国际先进水平，能够满足小到乘用车大到船机曲轴，连杆的机械加工，以及曲轴、连杆毛坯的生产。公司建设的生产线均为柔性生产线，产品的转换时间快，可根据市场形势快速调整产品结构，使产能得到充分利用，可有效的降低行业波动风险。 智能制造是高效生产的基础， 公司近年来加快生产线的自动化改造， 目前拥有44条自动化/智能化生产线， 主要设备2000余台，自动化生产线覆盖率达到79%。先进的生产设备及日趋完善的自动化生产线建设为进一步提高产品生产效率、保持产品的质量稳定性提供了保障，也初步实现了减员增效，提高产能的目的。 5、质量管理优势 公司持续、有效地运行ISO9001、IATF16949质量管理体系、GB/T24001/ISO14001环境管理体系、GB/T45001/ISO45001职业安全健康管理体系、CRCC铁路产品认证质量管理体系，通过了世界十大船级社的认证，完善的质量管理体系为公司各类产品的开发提供了保障。 公司始终坚持“质量第一，顾客至上，全员参与，持续改进”的质量方针，通过吸收、学习国际国内知名顾客的先进质量管理理念，在公司内部推行卓越绩效管理，建立了质量管理体系标准化管控模式，强化标准刚性管理，形成了坚实的质量管理基石。以符合“国六”排放要求为标准的精度制造产品，引领行业质量水平不断提升。公司于2017年获得山东省质量标杆企业，2019年获得第七届山东省省长质量奖，山东省“泰山品质”认证， “天”牌曲轴获得2019 年度山东优质品牌（产品）。2020年公司的曲轴、连杆、锻件、铸件被认定为山东知名品牌。 公司拥有全国最大的曲轴专业检测实验室，2013年通过了ISO/IEC17025 CNAS实验室认可，先后被评为“曲轴/连杆省级工程实验室” 和“山东省发动机曲轴/连杆技术重点实验室”，配置有专业的检验检测设备，先后引入了美国ADCOLE综合测量仪、德国ZEISS三坐标测量仪、 意大利MARPOSS测量仪以及疲劳试验机、残余应力测试仪、扫描电镜等国际先进的专业检验检测设备，为产品质量保驾护航。 6、经营管理优势 天润工业技术股份有限公司 2020 年年度报告全文 15 公司将汽车行业的相关标准IATF16949、环境管理体系ISO14001、职业安全健康管理体系ISO18001、国家安监局统一标准安全生产标准化等一系列国家或行业标准， 视为天润运营的基础标准。 同时结合60多年的经验积淀和文化传承，创造性地建立独具天润特色的运营系统TRPS（TianRun Production System），创立贯穿订单到交付的通用操作流程和标准，推动公司实现自主高效运转，实现PQVC（生产、质量、效率、成本）四个方面的绩效指标，进行流程自我评估，并持续改进，不断优化，促进管理体系从粗放型到精细化的转变。 7、人才优势 公司拥有一支高素质的管理团队和人才队伍，十分关注高素质人才的挖掘和培养，2020年通过开通猎聘网、使用猎头公司等方式进行高端人才的招聘， 同时深入336蓝天人才培养计划加快人才培养步伐， 形成了具有特色的创新性人才培养机制，建立以业绩为导向的薪酬绩效管理体系，制定具备天润特色的职级晋升体系，为公司各序列人才提供全面的晋升通道，培养和造就结构优化、布局合理、素质优良的人才队伍，确立天润人才竞争优势。 天润工业技术股份有限公司 2020 年年度报告全文 16 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2020年，在公司党委、董事会的坚强领导下，公司以“改变成就未来”为工作主题，以“刚性执行标准管理，全面推进智能制造”为管理核心，以“市场开发方式改变，质量管控模式改变，智能制造方式改变，精益生产模式改变，管理支撑方式改变，科学创新模式改变”为工作重点，全公司推行刚性执行标准管理，全力打造全数字化运营的智慧工厂，整洁环保的绿色工厂，质量水平一流的世界级工厂和管理体系健全的卓越工厂，以高效的TRPS体系，构建世界一流的国际化企业。2020年，公司实现营业收入442,840.86万元，较去年同期增长22.