浙矿股份：2020年年度报告.PDF
浙江浙矿重工股份有限公司 2020 年年度报告全文 1 浙江浙矿重工股份有限公司浙江浙矿重工股份有限公司 2020 年年度报告年年度报告 2021-008 2021 年年 03 月月 浙江浙矿重工股份有限公司 2020 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。连带的法律责任。 公司负责人陈利华、主管会计工作负责人余国峰及会计机构负责人公司负责人陈利华、主管会计工作负责人余国峰及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)陈广琍声明：保证本年陈广琍声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来计划、业绩预测等前瞻性陈述内容，均不构成公司本报告中如有涉及未来计划、业绩预测等前瞻性陈述内容，均不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在经营中可能存在宏观经济政策调整风险、产品毛利率波动风险、保公司在经营中可能存在宏观经济政策调整风险、产品毛利率波动风险、保持成长性风险、募投项目投资风险、持续开发新客户的风险、技术风险等风险持成长性风险、募投项目投资风险、持续开发新客户的风险、技术风险等风险因素。 公司在本报告第四节因素。 公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析”之九、之九、 “公司未来发展的展望公司未来发展的展望”部分中描述了公司在经营中可能存在的风险及应对措施，敬部分中描述了公司在经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者注意并仔请投资者注意并仔细阅读该章节全部内容。细阅读该章节全部内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 100,000,000 股为基数，股为基数，向全体股东每向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 3 元（含税） ，送红股元（含税） ，送红股 0 股（含税） ，以资本公股（含税） ，以资本公积金向全体股东每积金向全体股东每 10 股转增股转增 0 股。股。 浙江浙矿重工股份有限公司 2020 年年度报告全文 3 目目 录录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 . 2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 6 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 10 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 16 第五节第五节 重要事项重要事项 . 37 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 88 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 94 第八节第八节 可转换公司债券相关情况可转换公司债券相关情况 . 95 第九节第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 96 第十节第十节 公司治理公司治理 . 102 第十一节第十一节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 108 第十二节第十二节 财务报告财务报告 . 109 第十三节第十三节 备查文件目录备查文件目录 . 235 浙江浙矿重工股份有限公司 2020 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 浙江浙矿重工股份有限公司 柬埔寨公司 指 浙江浙矿重工（柬埔寨）有限公司，系本公司的全资子公司 湖州君渡 指 湖州君渡投资管理有限公司，系本公司的法人股东 浙创投 指 浙江省创业投资集团有限公司，系本公司的法人股东 保荐机构、主承销商 指 海通证券股份有限公司 中汇会计所、审计机构 指 中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 公司律师 指 北京市康达律师事务所 国务院 指 中华人民共和国国务院 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 财政部 指 中华人民共和国财政部 国土资源部 指 中华人民共和国国土资源部 全国矿山机械协会 指 中国重型机械工业协会矿山机械分会 中国砂石协会 指 行业内相关的企事业单位自愿结成的行业性的全国性的非营利性的社会组织 股东大会 指 浙江浙矿重工股份有限公司股东大会 董事会 指 浙江浙矿重工股份有限公司董事会 监事会 指 浙江浙矿重工股份有限公司监事会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 规范指引 指 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 （2020 年修订） 上市规则 指 深圳证券交易所创业板股票上市规则 （2020 年修订） 公司章程 指 浙江浙矿重工股份有限公司章程 报告期、本报告期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 近三年 指 2018 年度、 2019 年度、 2020 年度 元、万元 指 人民币元、人民币万元 年末、年底 指 相应年度 12 月 31 日 月末、月底 指 相应月份最后一日 浙江浙矿重工股份有限公司 2020 年年度报告全文 5 人民币普通股 A 股 指 用人民币标明面值且仅供境内投资者以人民币买卖之股票 破碎机 指 排料中粒度大于三毫米的含量占总排料量 50%以上的粉碎机械 颚式破碎机 指 俗称颚破，由动颚和静颚两块颚板组成破碎腔，模拟动物的两颚运动而完成物料破碎作业的一种破碎设备， 可广泛运用于矿山冶炼、 建筑、 交通、水利和化工等行业中各种矿石与大块物料的破碎，公司该系列产品编号为 CJ 圆锥式破碎机 指 一种通过单个或多个液压缸升降动锥进行物料破碎的一种破碎设备，可广泛应用于黑色、有色、非金属矿山及砂石料等工业领域，公司该系列产品编号为 RC、 MRC 冲击式破碎机 指 又称制砂机， 是一种破碎兼制砂的设备。 物料在机器内通过转轮加速，使物料沿着圆周方向抛射出去，线速度可达到 6080m/s，物料在设备破碎腔内部形成多次冲击，达到破碎和整形目的，公司该系列产品编号为 CH-PL 锤式破碎机 指 简称锤破，是依靠冲击能来实现物料破碎作业的一种破碎设备，对石灰石、青石、建筑垃圾、煤炭、煤矸石等物料均有良好破碎效果，被广泛应用于冶金、矿山、建筑、环保、水利、公路、桥梁等工业领域，公司该系列产品编号为 CP 振动筛 指 依靠机械振动，对各种矿物进行固态分级和固体液体进行分离的设备， 公司该系列产品编号为 YA、 YAK、 YJS 给料机 指 又称振动喂料机，在生产流程中可把块状、颗粒状物料从贮料仓中均匀、定时、连续地给到受料装置中去的设备，并对物料进行粗筛分，公司该系列产品编号为 GZG、 ZWS 洗砂机 指 主要通过叶轮或螺旋装置对砂石料和水进行分离，使砂石料从出料口排出，从而实现砂石料的清洗筛选效果的设备，公司该系列产品编号为 LSX、 LX Bauma China 指 中国国际工程机械、建材机械、矿山机械、工程车辆及设备博览会，又称“上海宝马展” TPH 指 吨/小时（Tons per hour） 十四五规划 指 中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要，“五年规划”是中国国民经济计划的重要部分，主要对国家重大建设项目、生产力分布和国民经济重要比例关系等作出规划，“十四五规划”是国家 2021 年至 2025 年国民经济和社会发展的重要路线图 两新一重 指 两新一重，即新型基础设施建设，新型城镇化建设，交通、水利等重大工程建设。2020 年 5 月 22 日，国务院总理李克强在发布的 2020年国务院政府工作报告中提出，重点支持“两新一重”建设。 铁精矿（粉） 指 由于铁矿石的品位及元素等原因，国外铁矿一般以块状进口，国内由于品位相对较低，一般以粉状形式交易，又称之为铁精粉，铁精矿是指天然矿石经过破碎、磨碎、选矿等加工处理成的精矿粉。精矿粉按照选矿方法的不同分为多种精矿粉，如磁选、浮选、重选等精矿粉。良好的铁精矿成球性能是生产优质球团矿的基础和前提。 浙江浙矿重工股份有限公司 2020 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 浙矿股份 股票代码 300837 公司的中文名称 浙江浙矿重工股份有限公司 公司的中文简称 浙矿重工 公司的外文名称（如有） ZHEJIANG ZHE KUANG HEAVY INDUSTRY CO.,LTD. 公司的法定代表人 陈利华 注册地址 浙江省长兴县和平镇工业园区 注册地址的邮政编码 313103 办公地址 浙江省长兴县和平镇工业园区 办公地址的邮政编码 313103 公司国际互联网网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 林为民 马杰 联系地址 浙江省长兴县和平镇工业园区 浙江省长兴县和平镇工业园区 电话 0572-6955777 0572-6955777 传真 0572-6959977 0572-6959977 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报 上海证券报 证券时报 证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 浙江省长兴县和平工业园区浙江浙矿重工股份有限公司董事会办公室 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 浙江浙矿重工股份有限公司 2020 年年度报告全文 7 会计师事务所名称 中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 浙江省杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 6 层 签字会计师姓名 鲁立、黄蕾蕾 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 海通证券股份有限公司 上海市黄浦区广东路 689 号海通证券大厦 14 楼 胡东平、陈星宙 2020 年 6 月 5 日至 2023 年 12月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2020 年 2019 年 本年比上年增减 2018 年 营业收入（元） 462,823,177.31 369,395,459.34 25.29% 296,489,645.88 归属于上市公司股东的净利润（元） 121,135,837.07 96,193,579.21 25.93% 74,440,411.42 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 114,798,679.70 92,482,980.67 24.13% 68,602,832.29 经营活动产生的现金流量净额（元） 131,791,301.25 102,804,973.10 28.20% 71,638,479.18 基本每股收益（元/股） 1.38 1.28 7.81% 0.99 稀释每股收益（元/股） 1.38 1.28 7.81% 0.99 加权平均净资产收益率 17.52% 24.54% -7.02% 24.27% 2020 年末 2019 年末 本年末比上年末增减 2018 年末 资产总额（元） 1,259,179,422.78 627,145,867.88 100.78% 455,052,502.98 归属于上市公司股东的净资产（元） 942,771,888.98 440,129,328.19 114.20% 343,938,079.49 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值， 且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 浙江浙矿重工股份有限公司 2020 年年度报告全文 8 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 92,003,938.54 118,535,924.02 119,565,602.45 132,717,712.30 归属于上市公司股东的净利润 27,977,756.11 33,746,953.10 29,663,104.26 29,748,023.60 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 26,103,137.79 31,368,182.40 28,538,504.02 28,788,855.49 经营活动产生的现金流量净额 37,819,129.20 61,755,354.67 1,940,461.45 30,276,355.93 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2020 年金额 2019 年金额 2018 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 17,373.89 5,429.66 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 7,441,496.65 4,389,920.59 6,831,823.35 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 264,657.53 浙江浙矿重工股份有限公司 2020 年年度报告全文 9 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 480,000.00 200,000.00 20,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -673,053.10 -215,545.02 -2,000.00 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -57,621.82 11,698.05 12,840.08 减：所得税影响额 1,118,321.89 692,848.97 1,030,513.96 合计 6,337,157.37 3,710,598.54 5,837,579.13 - 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 浙江浙矿重工股份有限公司 2020 年年度报告全文 10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 （一）主要业务情况（一）主要业务情况 公司主营业务为高端专业成套设备的研发、设计、生产和销售，为砂石矿山资源破碎加工、金属矿山资源破碎加工、废旧铅酸电池回收再利用、建筑装修垃圾回收再利用等领域提供智能化装备及整体解决方案。 1.主要产品主要产品 公司产品按照终端用途可分为矿用装备和资源回收装备2大类，其中矿用设备主要应用于砂石骨料破碎加工和部分金属矿山破碎加工，如铁矿等，产品有CJ系列颚式破碎机、RC系列圆锥式破碎机、MRC系列多缸圆锥破碎机、CH-PL系列立轴冲击式破碎机、YA型圆振动筛系列、YJS型圆振动筛系列、TYAK椭圆振动筛系列、ZJS直线振动筛系列、GZG型振动给料机系列、ZWS型双轴振动给料机系列、LSX液压脱水多功能复合轮式洗砂机系列、LX砂石洗选机系列、WS系列细砂回收装置及绿色矿山智能成套解决方案等。 资源回收装备主要应用于废旧铅酸蓄电池回收和建筑装修垃圾回收， 废旧铅酸蓄电池回收主要产品有CP系列锤式破碎机、LS系列螺旋输送机、CG系列船型刮板机、SDF水动力分选系统及废旧铅酸蓄电池回收再利用成套解决方案等。建筑装修垃圾回收再利用设备目前尚处研发调试阶段，公司将在产品成熟后推向市场。 2.经营模式经营模式 （1）研发模式）研发模式 公司的技术研发工作由总经理统筹协调，技术部作为主要执行部门，负责按照公司的发展战略，进行新产品的研发和工艺标准的制定。公司的技术研发以技术部经理为首，下设研发中心，负责产品技改和研发的具体实施工作。另外，公司销售部和生产部门下分别设有工程设计组和工艺组， 负责产品生产线的设计开发和工艺技术改进的具体实施， 并配合技术部门从事涉及技术工艺项目的研究、开发和改进工作。公司建立了较为完善的产品研发体系，从市场信息收集、研发方案策划、小批量开发试验、工艺改进、研发确认及批量生产等方面进行科学化管理。 （2）采购模式）采购模式 公司采用“以产定购” 与提前储备相结合的采购模式，由采购部门统一负责原料采购和供应商评价、选择事宜。公司采购部根据生产计划确定最佳采购和储存批量，统一编制采购方案，组织和实施原材料的采购业务。公司的采购原则为质量第一，经对原材料质量检验合格后，根据供应商资质、报价、区位等因素综合判断并最终确定采购目标。此外，公司采购部在制定采购计划时，除考虑实际生产所需原材料外，还会根据原料类型、备货周期和市场价格变动情况即时采购或提前储备相关原材料，以保证公司未来的正常生产经营。 （3）生产模式）生产模式 公司采用订单生产与备货生产相结合的生产模式，生产计划主要依据市场行情、在手订单数量、生产周期等因素综合考虑制定。公司的核心产品破碎、筛选设备按照不同型号、大小和功能划分为标准化的工艺流程和性能指标，但公司仍会根据客户个性化需求对生产线的相关设备及配件进行单独设计和组装， 生产线的布局和设备配置具有一定的非标准化特征。 因此，公司为提高组装效率、缩短生产周期会对部分机加工时间较长的标准化产品适当提前备货，以满足生产管理的及时性要求。从组织过程看，公司签订销售合同后，由工程师根据客户要求进行生产流程设计，生产部门根据客户认可的设计方案制定生产计划。公司的生产过程主要分为加工和装配两个阶段，加工阶段通过对锻件、铸件、机械件等原材料进行机械加工、焊接、表面处理等多道工序获得合格的部件产品；装配阶段则对部件进行验收、安装、调试，经试机检验合格后作为成品入库。公司严格遵循ISO 9001质量管理体系的要求，对内设立有技术质量控制中心，负责从产品研发、原材料采购入库、生产、出厂整机试车检验的全过程质量控制。 原材料进厂入库前进行外形检查后， 根据分类要求部分原材料还需对其材料属性进行光谱分析，对内部结构进行超声波探伤或者其他需要检测的指标，把好质量第一关。在加工中严格遵循公司制订的工艺表，工艺表内容覆盖各零部件的加工流程、控制要点等加工注意事项。在加工中除了自检和互检外，关键尺寸公差还有质检员抽检，严格把控生产加工质量。整机组装完成后需要进行一定时长的整机试车检验，保证整机的质量。技术质量控制中心通过对厂内检验数据及售后反馈故障数据的统计及分析，定期召开会议，提出相关改进措施，配合生产技术部门完善工艺，使问题得浙江浙矿重工股份有限公司 2020 年年度报告全文 11 到闭环解决，保障产品质量持续稳定地提高。 （4）销售模式）销售模式 公司销售方式以直销为主， 经销为辅。 公司除承德天卓矿山机械销售有限公司作为经销商向公司采购产品用于对外出售外，公司产品销售均采用直销方式。公司销售人员负责开拓市场和联络客户，合同的签订、设备的安装及服务均由公司直接进行。公司主要通过与客户洽谈，以议价方式实现销售。公司获取客户的方式和渠道主要包括以下三种途径：基于已有客户，通过“以点带面”方式进行公司宣传及产品推广，依靠产品品质形成的市场口碑驱动销售；通过定期参加中国国际工程机械展（Bauma China）等各类专业展会对公司设备进行推广宣传，以获取潜在的国内外客户；对于比较看好的海外市场，通过在当地设立分支机构或派驻办事人员进行业务推广、商谈及接洽。在销售信用政策的执行上，公司一般遵循以下收款方式：公司与国内客户在签订合同后即收取合同总额的30%作为预收款，发货前收取60%的货款，货物发出并安装调试完成后收取90%至95%的货款，剩余5%至10%的货款作为质量保证金待产品验收完成后一年内付清。对于采购金额较大且信用记录良好的优质客户， 经双方协商， 公司在货物发出或到达现场前预收取30%-60%的货款， 或者在收取定金后即向客户发出货物，剩余货款在产品安装调试完成后分期收取。公司外销产品一般在签订合同后即收到合同总额的30%，产品发货前一般收取合同总价款的90%以上，剩余货款作为质量保证金待设备验收完成后一年内付清。 3.业绩驱动因素业绩驱动因素 （1）行业政策因素）行业政策因素 近年来，国家非常重视制造业特别是高端智能制造产业的发展，其中公司所处的矿山机械制造在2018年被列入了战略性新兴产业分类 中， 属于重大成套设备制造类。 国家十四五规划重点提出要坚持创新驱动发展， 大力发展战略性新兴产业，加快壮大高端装备等产业。国家政策的鼓励和支持，有助于公司在人才引进、研发立项等方面获得更多的政策优势，从而进一步提升公司实力和规模，为公司发展提供了广阔空间。 （2）市场需求驱动与下游产业结构的调整升级因素）市场需求驱动与下游产业结构的调整升级因素 公司下游客户集中于砂石矿山、金属矿石及环保等领域，市场驱动因素主要有以下两方面： 3.2.1国内市场的巨大消费需求国内市场的巨大消费需求 3.2.1.1砂石骨料 我国是世界最大的砂石生产国和消费国，砂石年产量高达200亿吨。随着环境保护日益增强，天然砂石资源约束不断趋紧，机制砂石逐渐成为我国建设用砂石的主要来源。国家十四五规划（2021年至2025年）中明确指出将统筹推进基础设施建设，实施乡村建设行动，推进以人为核心的新型城镇化，加快建设交通强国，完善综合运输大通道、综合交通枢纽和物流网络，加快城市群和都市圈轨道交通网络化，提高农村和边境地区交通通达深度。未来十四五期间，砂石等原材料需求量将继续保持稳定水平。 3.2.1.2金属矿山 国产铁精矿（粉）价格长期在400-700元/吨低位波动，近年来，受国际市场影响，截至2021年2月24日，国内铁精矿（粉）价格已突破1000元/吨（注：此价格为不含税价格，品位为63-66，干基和湿基，酸性和碱性价格略有差异，本数值仅为参考平均价格）。在国产铁精矿（粉）价格屡创新高后，国产矿扩产意愿增加。 （资料来源：中国钢铁新闻网http:/ 3.2.1.3建筑垃圾 近年来，随着我国城镇化快速发展，拆旧建新工程与日俱增，建筑垃圾随之大量产生。更具相关统计，目前我国建筑垃圾增量每年达到35亿吨左右，占城市固体废物总量的40%以上，截至2020年建筑垃圾堆存总量已达到200亿吨左右。建筑垃圾已成为我国城市单一品种排放数量最大、最集中的固体垃圾。 根据中华人民共和国固体废物污染环境防治法，建筑垃圾是指建设单位、施工单位新建、改建、扩建和拆除各类建筑物、构筑物、管网等，以及居民装饰装修房屋过程中产生的弃土、弃料和其他固体废物。建筑垃圾作为一种可再生利用的资源，经过分拣、剔除或粉碎后，可转化为再生粗（细）骨料、再生粉体、冗余土等再生材料，利用再生材料又可制备成再生混凝土和砂浆、免烧再生制品等资源化利用产品。因此，我国产生的庞大建筑垃圾具有巨大的回收利用价值。 我国垃圾处理起步较晚，垃圾无害化处理能力较低，目前我国建筑垃圾主要采取填埋、露天堆放等较为粗放方式的处理方式，相较于巨大的建筑垃圾产生量，目前我国建筑垃圾资源化利用率不高。大量建筑垃圾的无序处理，不但占用了大量土地资源，随之还产生了一系列环境问题。首先，建筑垃圾在堆放和填埋过程中，由于发酵和雨水的淋溶、冲刷，以及地表水浙江浙矿重工股份有限公司 2020 年年度报告全文 12 和地下水的浸泡而渗滤出的污水（渗滤液或淋滤液），会造成周围地表水和地下水的严重污染。其次，建筑垃圾中的有害物质(油漆、涂料和沥青等释放出的多环芳烃等)通过垃圾渗滤液渗入土壤中，从而发生一系列物理、化学和生物反应，通过过滤、吸附和沉淀，为植物根系吸收或被微生物合成吸收，造成土壤的污染；同时，碎石块进入附近的土壤,改变土壤的物质组成，破坏土壤的结构，降低土壤的生产力。再次，在温度和水分的作用下，建筑垃圾中部分有机物分解产生有害气体，排放到空气中会污染大气； 垃圾中的细菌和灰尘随风飘散， 造成空气污染； 少量可燃建筑垃圾在焚烧过程中会产生有毒致癌物，造成二次空气污染。 相对于巨大的建筑垃圾产生量而言，目前我国建筑垃圾资源化利用率不高，仅为5%，远低于一些发达国家90%以上的建筑垃圾再生利用率。 资料来源：前瞻产业研究院 我国也愈发重视建筑垃圾的治理，并通过出台相应政策及完善法律等措施推动建筑垃圾的回收利用。 我国建筑垃圾资源化产业发展报告（2014年度）提出我国建筑垃圾资源化的目标，即在“十三五”时期，充分发展建筑垃圾资源化产业，同时不断完善对建筑垃圾处理利用的法律法规和制度体系，大中城市建筑垃圾资源化利用率预期达到60%，其他城市预期达到30%；在“十四五”期间，非大中城市成为建筑垃圾资源化产业的主要市场，到“十四五”末，全国建筑垃圾资源化利用率达到发达国家水平，建筑垃圾资源化技术和企业管理处于世界先进水平，产业良性发展。2018年3月住建部印发关于开展建筑垃圾治理试点工作的通知，在全国35个城市（区）开展建筑垃圾治理试点工作。2018年12月国务院印发“无废城市”建设试点工作方案，明确开展建筑垃圾治理，提高源头减量及资源化利用水平；强化规划引导，合理布局建筑垃圾转运调配、消纳处置和资源化利用设施；加快设施建设，形成与城市发展需求相匹配的建筑垃圾处理体系。2020年4月新修订的中华人民共和国固体废物污染环境防治法，明确国家鼓励采用先进技术、工艺、设备和管理措施，推进建筑垃圾源头减量，建立建筑垃圾回收利用体系；工程施工单位不得擅自倾倒、抛撒或者堆放工程施工过程中产生的建筑垃圾。此外，住建部、工信部等部门发布了建筑垃圾再生骨料实心砖（JG/T505-2016）、建筑垃圾处理技术标准（CJJ/T 134-2019）、固定式建筑垃圾处置技术规程（JC/T 2546-2019）、建筑固废再生砂粉（JC/T 2548-2019）等一系列标准。建筑垃圾资源回收利用行业的相关法律、标准体系日益完善，为行业快速发展创造了有利条件。 资料来源：中国建材报：建筑垃圾资源化产业发展报告发布 据市场研究预计，2017年我国建筑垃圾处理市场的体量已经超过800亿元，相较于2010年增长了一倍，8年内的平均增长率超过10%。若维持现有的增长率，到2020年，我国建筑垃圾处理行业市场容量可突破千亿大关。 浙江浙矿重工股份有限公司 2020 年年度报告全文 13 资料来源：中国环保在线 综上，随着垃圾分类的深入进行，特殊垃圾处理将进入针对性处理时代。对于建筑垃圾而言，就地拆解还填、提高回收利用率将是主要的处理途径， 建筑垃圾资源化处理将进入规模化快速发展期， 从而为破碎筛选设备在环保领域的应用带来巨大的市场前景。 3.2.2下游产业调整和整合力度在加快、加强下游产业调整和整合力度在加快、加强 2019年11月， 工业和信息化部、 国家发展改革委等十部门近日联合印发 关于推进机制砂石行业高质量发展的若干意见 ，明确到2025年，形成较为完善合理的机制砂石供应保障体系。2020年3月，国家发改委等十五部门印发关于促进砂石行业健康有序发展的指导意见的通知，意见指出从规划布局、工艺装备、产品质量、污染防治、综合利用、安全生产等方面加强联动，加快推动机制砂石产业转型升级，更好满足建设用砂需要。同时，鼓励利用建筑拆除垃圾等固废资源生产砂石替代材料，清理不合理的区域限制措施，增加再生砂石供给。另一方面，国内砂石土采矿权数量持续下降，据统计，全国已有砂石土采矿权数量持续下降，2016年到2019年，从4.14万个下降至2.84万，预计2019年和2020年全国还将退出矿山6595个。 供应总量未变，采矿权数量逐年下降意味着矿山规模化、集约化趋势明显。国家大力推进绿色矿山建设，不断细化完善砂石行业绿色矿山建设相关规范和标准，提高行业准入门槛，机制砂石生产已逐步转变为规模化工厂生产，中小矿山整合将进一步加快、加强。 下游产业结构的调整，矿山资源的整合与建设绿色矿山的逐步落实，大中型矿山将成为下游行业主力。大中型矿山企业更倾向于产量大、使用寿命长、操作简易、智能化程度高的高端成套设备，市场的需求符合公司产品定位和未来研发方向，公司将继续创新研发，提升设备的单机生产效率、智能化水平等，以设备优势进一步提升市场份额。 （3）技术因素）技术因素 公司于2014年被科技部评为国家火炬计划重点高新技术企业，公司拥有239项专利技术（其中发明专利63项），软件著作权8项，申请PCT国际发明专利3项，13项发明专利正在审查。主要产品的关键性能指标已经达到或接近国外先进水平，参与起草的 单缸液压圆锥破碎机（标准号：JB/T 2501-2017）现已成为国家机械行业标准。公司破碎、筛选设备拥有多项核心技术，产品稳定性、智能化、生产效率等均处于行业前列。同时，随着国内互联网和智能化技术的快速发展，公司在产品中植入智能化和信息化元素，首创单机设备的智能化运行和成套设备的远程控制、故障诊断和信息化管理，通过数据分析优化破碎筛选设备的制造工艺及售后服务响应速度， 初步实现了设备的机械化换人和自动化减人目的， 在国内中高端设备领域具有很强的市场竞争力。 （二）公（二）公司所处行业情况分析司所处行业情况分析 根据中国证监会发布的上市公司行业分类指引，公司所处行业为“专用设备制造业”（行业代码：C35）。近年来，国家非常重视制造业特别是高端智能制造产业的发展， 其中公司所处的矿山机械制造在2018年被列入了 战略性新兴产业分类中，属于重大成套设备制造类。国家十四五规划重点提出要坚持创新驱动发展，大力发展战略性新兴产业，加快壮大高端装备等产业。 目前，我国破碎、 筛选设备领域的制造企业仍以数量众多的中小型企业为主，行业集中度较低，导致行业整体的研发创新能力相对较弱，产品同质化现象较为严重， 低端市场面临着激烈的价格竞争。中高端市场主要由国外设备厂家和少部分国内设备厂家占据。 近年来，设备需求端近几年也在发生改变。 1.砂石骨料市场砂石骨料市场 国家工信部和发改委等国家多部委在2019年底和2020年初发出了一系列指导意见， 如 关于推进机制砂石行业高质量发展的若干意见、关于促进砂石行业健康有序发展的指导意见，各地政府也就绿色矿山建设和矿山治理发布了一系列规章制度，如安徽、山东省要求普通建筑石材矿山生产规模不低于100万吨/年，重庆市要求部分地区新建水泥用灰岩、建筑石料用灰岩矿山生产规模不得低于100万吨/年；黑龙江、陕西、广东、云南、广西、内蒙古、辽宁、山东、重庆等省要求新建矿山须达到绿色矿山建设标准。这一系列的规章制度旨在从规划布局、工艺装备、产品质量、污染防治、综合利用、安全生产等方面加强联动，加快推动机制砂石产业转型升级，更好满足建设用砂需要。下游产业结构的调整，使得大中型矿山将成为下游行业的主要组成部分，大中型矿山一般指年产500万吨以上的矿山，按照换算可得知，其生产线需要达到近千吨每小时的产量，一般中小型设备厂商生产的设备型号和性能无法达到产量要求，或达到相同产量需要较多的设备，性价比较低，浙江浙矿重工股份有限公司 2020 年年度报告全文 14 而大中型矿山企业也更倾向于产量大、使用寿命长、操作简易、智能化程度高的高端成套设备，因此，适应大中型矿山的中高端破碎筛选设备将拥有更大的市场空间。我公司是国内拥有1,000TPH以上项目案例较多的设备厂家，产品及服务得到客户信赖与好评，在行业内形成了良好的口碑和品牌效应。 2.金属矿山市场金属矿山市场 公司金属矿山设备目前主要应用于铁矿石的破碎加工。受益于国内铁精矿（粉）价格走高，国产铁矿扩产意愿增加。公司设备可在修改部分参数后直接应用于铁矿石的破碎加工， 从终端客户生产实践反馈数据来看， 公司设备与国内外设备在同一矿区和同一生产区域应用中，在能耗、产量、成品率上都具有优势。 铁矿设备市场也是充分竞争的市场， 竞争对手数量相比砂石骨料设备市场的竞争对手相对少一点， 随着近期铁矿市场回暖，客户投资意愿增加，铁矿设备市场具有较大机遇。公司将在满足砂石骨料市场的同时，从增加铁矿售后和销售人员，加强铁矿设备技改提升等多方面入手，积极拓展铁矿领域设备市场。 3.资源回收装备市场资源回收装备市场 公司资源回收装备主要应用于废旧铅酸蓄电池回收和建筑装修垃圾回收，废旧铅酸蓄电池回收装备已成熟应用于市场。建筑装修垃圾回收市场前景广阔，据市场研究预计，2017年我国建筑垃圾处理市场的体量已经超过800亿元，相较于2010年增长了一倍，8年内的平均增长率超过10%。若维持现有的增长率，到2020年，我国建筑垃圾处理行业市场容量可突破千亿大关。预计到2030年我国建筑垃圾带来的产值将超过3,300亿元，从而带动破碎、筛选等回收利用设备行业迎来重要爆发期。 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 较期初增长 100%，主要系公司新增权益法核算的长期股权投资所致。 固定资产 原值较期初增长 29.39%，主要系新厂 3 号厂房转固及购置新设备所致。 无形资产 较期初无重大变化 在建工程 较期初增长 95.59%，主要系新厂区办公楼、垃圾处理厂区、资源回收中心本期工程进度推进，支付工程款增加所致。 货币资金 较期初增长 182.75%，主要系本期公司首次公开发行股票收到募集资金款，以及公司产销规模扩大，收款增加所致。 应收账款 账面余额较期初增长 41.06%，主要系本期公司销售规模扩大，应收账款相应增加。 存货 账面余额较期初增加 66.85%， 主要系公司产销规模扩大， 进行生产备货以及生产线合同尚未完成合同义务所致。 其他非流动资产 较期初增长 77.58%，主要系本期公司产销规模扩大，购置新设备支付设备款所致。 应付账款 较期初增长 22.25%，主要系本期公司产销规模扩大，应付账款相应增加。 合同负债 本科目中的预收款项加上其他流动负债科目中预收销项税较期初增长 56.74%， 主要系本期公司销售规模扩大，根据合同约定预收款项相应增加。 应交税费 较期初增长 97.36%，主要系本期公司利润增加，期末应交所得税增加所致。 营业收入 较上年度增加 25.29%，主要系公司积极拓展业务，销售规模扩大所致； 营业成本 较上年度增加 27.25%，主要系产销规模扩大所致； 浙江浙矿重工股份有限公司 2020 年年度报告全文 15 管理费用 较上年度增加 23.17%， 主要系本期公司销售规模扩大， 公司管理成本相应增加所
