鲁北化工：鲁北化工2020年年度报告.PDF

2020 年年度报告 1 / 207 公司代码：600727 公司简称：鲁北化工 山东鲁北化工股份有限公司山东鲁北化工股份有限公司 20202020 年年度报告年年度报告 2020 年年度报告 2 / 207 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。 三、三、 利安达会计师事务所（特殊普通合伙）利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人陈树常陈树常、 主管会计工作负责人、 主管会计工作负责人马文举马文举 及会计机构负责人 （会计主管人员）及会计机构负责人 （会计主管人员） 胡林浩胡林浩声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司第八届董事会第二十一次会议审议通过， 公司拟以总股本528,583,135股为基数， 按每10股派发现金红利人民币3元(含税)， 共计现金分红人民币158,574,940.50元(含税)， 结余的未分配利润结转入下一年度。 该方案拟定的现金分红总额占2020年度本公司合并报表中归属于母公司股东净利润的68.70%。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、 是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、 重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中关于公司未来发展的讨论分析中可能面对的风险因素的内容。 十一、十一、 其他其他 适用 不适用 2020 年年度报告 3 / 207 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 19 第五节第五节 重要事项重要事项 . 45 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 . 62 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 69 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 70 第九节第九节 公司治理公司治理 . 74 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 76 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 77 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 207 2020 年年度报告 4 / 207 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司、本公司、上市公司 指 山东鲁北化工股份有限公司 鲁北集团 指 山东鲁北企业集团总公司 锦江集团 指 杭州锦江集团有限公司 锦亿科技 指 广西田东锦亿科技有限公司 锦盛化工 指 广西田东锦盛化工有限公司 金海钛业 指 山东金海钛业资源科技有限公司 祥海钛业 指 山东祥海钛资源科技有限公司 济南海融 指 济南市市中区海融小额贷款有限公司 山东创领 指 山东创领新材料科技有限公司 鲁北供应链 指 山东鲁北供应链管理有限公司 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 山东鲁北化工股份有限公司 公司的中文简称 鲁北化工 公司的外文名称 SHAN DONG LUBEI CHEMICAL CO., LTD 公司的外文名称缩写 LBC 公司的法定代表人 陈树常 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张金增 蔺红波 联系地址 山东省无棣县埕口镇 山东省无棣县埕口镇 电话 0543-6451265 0543-6451265 传真 0543-6451265 0543-6451265 电子信箱 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 山东省无棣县埕口镇 公司注册地址的邮政编码 251909 公司办公地址 山东省无棣县埕口镇 2020 年年度报告 5 / 207 公司办公地址的邮政编码 251909 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报 、 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 鲁北化工 600727 ST鲁北 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 利安达会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市朝阳区慈云寺北里210号远洋国际中心 E 座 11 层 签字会计师姓名 王新宇 周忠华 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 海通证券股份有限公司 办公地址 上海市广东路 689 号海通证券大厦 14 楼 签字的财务顾问主办人姓名 胡东平 汤勇 持续督导的期间 2020 年 7 月 23 日至 2021 年 12 月 31 日 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%) 2018年 调整后 调整前 营业收入 2,931,018,227.78 2,767,433,488.05 1,290,579,506.56 5.91 657,953,771.10 归 属 于 上 市公 司 股 东 的净利润 230,831,280.59 224,999,660.24 164,615,860.14 2.59 94,074,793.26 归 属 于 上 市公 司 股 东 的扣 除 非 经 常性 损 益 的 净利润 202,372,844.13 179,269,959.00 179,245,648.53 12.89 103,883,277.04 2020 年年度报告 6 / 207 经 营 活 动 产生 的 现 金 流量净额 565,934,282.54 669,600,482.02 299,356,664.61 -15.48 171,264,280.74 2020年末 2019年末 本期末比上年同期末增减（%） 2018年末 调整后 调整前 归 属 于 上 市公 司 股 东 的净资产 2,683,721,599.86 2,287,614,571.23 1,413,946,242.69 17.32 1,255,850,331.86 总资产 4,566,915,919.92 4,135,373,559.31 2,071,751,797.80 10.44 1,887,548,853.90 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%) 2018年 调整后 调整前 基本每股收益（元股） 0.56 0.64 0.47 -12.50 0.27 稀释每股收益（元股） 0.56 0.64 0.47 -12.50 0.27 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） 0.49 0.51 0.51 -3.92 0.30 加权平均净资产收益率（%） 8.69 10.92 12.24 减少2.23个百分点 7.78 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 7.62 8.70 13.33 减少1.08个百分点 8.60 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明： 适用 不适用 九、九、 2020 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 668,658,922.33 647,634,791.12 888,546,384.08 726,178,130.25 2020 年年度报告 7 / 207 归属于上市公司股东的净利润 57,959,269.43 69,164,608.58 65,469,336.93 38,238,065.65 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 39,582,833.69 49,518,928.35 65,112,420.05 48,158,662.05 经营活动产生的现金流量净额 84,452,401.81 152,988,075.61 167,603,227.09 160,890,578.03 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 同一控制下企业合并，对前期已披露定期报告数据进行追溯调整。 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2020 年金额 附注（如适用） 2019 年金额 2018 年金额 非流动资产处置损益 -5,761,741.35 资产报废及资产处置收益 -1,043,441.59 -12,711,320.33 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 4,117,120.71 1,882,092.50 200,000.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公72,097,966.97 126,662,099.05 2020 年年度报告 8 / 207 司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 -10,421,332.42 -16,584,802.76 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 8,223,472.71 理财投资收益 3,274,682.04 15,957.32 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -849,527.41 20,015.67 -529,657.79 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 -19,354,608.47 -33,778,179.49 所得税影响额 -19,592,914.28 -34,702,764.18 3,216,537.02 合计 28,458,436.46 45,729,701.24 -9,808,483.78 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产 347,297,310.71 338,500,000.00 -8,797,310.71 8,223,472.71 其他非流动金融资产 27,677,407.98 28,528,373.29 850,965.31 850,965.31 合计 374,974,718.69 367,028,373.29 -7,946,345.40 9,074,438.02 十二、十二、 其他其他 适用 不适用 2020 年年度报告 9 / 207 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）（一） 主营主营业务业务和主要产品基本情况和主要产品基本情况 鲁北化工地处环渤海经济区和山东半岛蓝色经济区，紧邻黄骅港，公司所处山东鲁北高新技术开发区是国家生态工业示范园区、国家首批循环经济试点园区，公司长期致力于资源节约、循环利用、环境保护技术的研究与开发，依托区位优势、技术优势、资源优势，创新性地打造了集钛白粉清洁生产、磷铵副产磷石膏制硫酸联产水泥并协同处置危废、海水资源深度梯级利用等循环经济产业链。经过二十余年的艰苦创业，目前鲁北化工已发展成为拥有 10 万吨钛白粉、30 万吨甲烷氯化物、30 万吨磷铵、40 万吨硫酸、60 万吨水泥、0.25 万吨溴素、100 万吨原盐、100 万吨复合肥生产规模的上市公司。 公司的主营业务包括钛白粉业务、甲烷氯化物业务、化肥业务、水泥业务、盐业业务。产品广泛应用于建筑、化工、农业、医疗及生产、生活等领域。 1、 钛白粉业务生产与销售 钛白粉的化学名称为二氧化钛，商用名称为钛白粉，化学分子式为 TiO2。钛白粉具有高折射率，良好的遮盖力和着色力，是一种性能优异的白色颜料，应用领域十分广泛，涵盖了涂料、油漆、橡胶、塑料、造纸、印刷油墨、日用化工、电子工业、微机电和环保工业等行业，具有不可替代性。 钛白粉的应用与人类的衣、食、住、行息息相关，并且钛白粉需求和 GDP 增速、人均 GDP水平呈正相关，鉴于我国经济发展的阶段与潜力和制造业大国的地位，钛白粉行业未来发展潜力巨大。 公司于 2020 年收购金海钛业、祥海钛业，切入钛白粉行业。公司旗下金海钛业的硫酸法生产工艺成熟可靠，目前已处于大批量生产阶段，钛白粉年产能超 10 万吨，并在扩建 10 万吨硫酸法2020 年年度报告 10 / 207 钛白粉生产线。公司旗下祥海钛业经过多年研发创新和技术积累，已有效掌握了氯化法钛白粉生产核心技术工艺，并在新建 6 万吨氯化法钛白粉生产线。 凭借公司自身的研发实力、产品质量和完善服务体系，公司钛白粉产品已与日本关西油漆、韩国 KCC 集团等全球知名企业建立了良好客户关系，将业务推广至日本、韩国、中东、欧洲，公司产品受到下游客户高度认可。 2、 甲烷氯化物业务生产与销售 甲烷氯化物是包括一氯甲烷（也称氯甲烷） 、二氯甲烷、三氯甲烷（也称氯仿） 、四氯化碳四种产品的总称，是有机产品中仅次于氯乙烯的大宗氯系产品，为重要的化工原料和有机溶剂。公司控股子公司锦亿科技生产的甲烷氯化物包括一氯甲烷、二氯甲烷、三氯甲烷。一氯甲烷主要用于有机硅生产，商品量根据市场情况灵活调整；二氯甲烷主要用作稀释、清洗、胶水、油墨、医药、农药、聚氨酯发泡、黏结等有机溶剂及生产 R32 制冷剂原料；三氯甲烷主要用于生产 HCFC-22 致冷剂原料、 医药、 染料和农药行业， 作为四氟乙烯等氟化工深加工产品原料需求量日趋增加。 公司旗下锦亿科技是一家坐落于广西田东锦江循环经济产业园内的高新技术企业，公司拥有年产 30 万吨甲烷氯化物产能，在全国甲烷氯化物生产企业中处于中上游水平，市场占有率约为8%。锦亿科技是华南、西南地区较大的甲烷氯化物生产企业，其二氯甲烷在华南市场占有率约为70%。 3、盐业业务生产与销售 公司主要的盐化产品是原盐、溴素。原盐是人们生活必需品，此外，又可作为基本的化工原料，主要用于生产纯碱、烧碱、氯酸钠、氯气、漂白粉、金属钠等。在陶瓷、医药、饲料方面也有广泛用途。溴素是重要的化工原料之一，是海洋化学工业的主要分支，在阻燃剂、灭火剂、制冷剂、感光材料、医药、农药、油田等行业有广泛用途。 公司所在地有较长的海岸线，有取之不尽、用之不竭的海水资源，依托资源与区位优势，公2020 年年度报告 11 / 207 司打造了初级卤水养殖、海水冷却、海水淡化，中级卤水提溴，饱和卤水制盐，苦卤提取钾镁盐、废渣盐石膏制硫酸和水泥的海水资源深度梯级利用产业链。公司现有 100 万吨/年原盐生产规模，2500 吨/年溴素生产规模，并在扩建 2500 吨/年溴素生产装置。 4、化肥业务生产、销售 从产品结构来看，公司化肥业务属于磷复肥行业，主导产品为磷铵、复合肥料。化肥是关乎粮食安全、生态安全与资源可持续利用等国计民生的产品。我国作为农业大国，化肥行业是国民经济的基础行业，它直接与农业生产相关联，关系到国家的粮食安全。公司针对附加值较高的复合肥产品进行差异化开发和销售，产品结构丰富，目前拥有 30 万吨磷铵、100 万吨复合肥产能。同时，公司利用拥有的多项废弃物资源化利用专利技术，依托公司磷铵、硫酸、水泥联产装置，协同处置各种工业副产石膏和废硫酸、废渣。 5、水泥业务生产与销售 水泥是建筑、公路、铁路等工程的主要应用材料。水泥产品附加值低，有效销售半径在 200公里左右。公司凭借磷石膏制硫酸联产水泥的循环经济产业链专利技术优势，熟料基本为公司自身装置生产， 能够保证主要原材料的稳定低成本供应和水泥装置的正常运行， 现拥有 60 万吨的水泥产能。 2020 年年度报告 12 / 207 （二）（二） 公司主要经营模式公司主要经营模式与业绩驱动与业绩驱动因素因素 在具体的经营活动中，公司采购、生产、销售和研发模式如下： 1、采购模式 公司钛白粉业务生产的主要原料有钛精矿、浓硫酸、煤炭等。在采购过程中，采购模式为公开招标、议价等方式。大宗原材料采购实行统一批量采购，以有效地降低采购运营成本，减少原材料价格波动带来的经营风险，并与供应商建立长期的战略合作伙伴关系，保障原材料的充足供应。同时，在供应商相对集中的采购模式下，公司备选了若干家供应商，并制定了供应商管理制度 、 供应商资格预审、选用和续用风险评价表等相关制度，以加强供应商的选择与管理，应对材料采购风险。 甲烷氯化物生产的主要原料为甲醇和液氯，甲醇通过有相关资质的贸易商自四川、重庆、贵州、云南、广西港口等地区购进，采取货到付款的模式，液氯通过关联合作方锦盛化工管道输送直接提供，采用月底结账的模式。 化肥生产主要原料为磷矿、磷矿粉、煤炭、焦沫、液氨、钾肥等；水泥主要原料为原煤、焦沫、熟料等，由公司统一采购。磷矿、焦沫采取货到付款模式；煤炭主要自神华集团预付款采购；红钾原料主要自港口采购；而熟料为公司磷铵生产装置副产的磷石膏废渣利用循环经济技术烧制而成。 2、生产模式 金海钛业钛白粉生产采取先进的连续酸解、结晶浓缩、水洗水解、煅烧等工艺，流程长、工艺复杂，生产需保持连续稳定长周期运行，无特殊情况不安排停车。金海钛业生产线产出的富钛料可作为原料用于另一子公司祥海钛业在建氯化法钛白粉生产线的生产，钛白粉生产过程生的废渣钛石膏可全部用于上市公司联产装置生产水泥，降低了公司总体的生产成本。上述循环利用具体过程如下图所示： 2020 年年度报告 13 / 207 注：虚线部分表示生产尚在建设过程中 公司甲烷氯化物生产采用氢氯化和氯化法生产工艺，生产保持连续稳定长周期运行，甲烷氯化物产品比例根据市场情况适时调整生产经营计划。 公司盐业生产采用“养殖-冷却-淡化-提溴-制盐”海水梯级综合利用的生产模式，借助沿海天然优势，发展了水产品养殖业务，再依靠海水淡化，提高溴素与原盐的产出。公司溴素生产受气温和卤水供应限制，采取季节性连续生产模式；原盐生产采取长年结晶、分季扒盐生产模式。 公司化肥产品根据市场情况适时调整生产经营计划。磷铵副产磷石膏、钛白粉副产钛石膏全部用于生产硫酸和水泥，石膏制硫酸联产水泥装置工艺复杂，循环利用了钛白粉生产线生产过程中产生的废硫酸与钛石膏废渣，生产需保持连续稳定长周期运行，同时，能够提高金海钛业废副物资源化利用率，符合国家循环经济产业政策，集经济效益、社会环保效益于一体，有利于公司进一步发展循环经济。 3、销售模式 公司钛白粉的境内销售主要采取直销模式和经销模式。直销模式下，公司将产品直接销售给终端客户，客户根据其采购需求与公司签订购销合同。经销模式下，公司以国内大中型经销商为主要销售渠道，利用渠道优势快速占领市场。未来，公司将加大力度开发下游终端客户，扩大终2020 年年度报告 14 / 207 端市场份额。 海外销售模式主要为直销模式， 海外客户下达订单需求并指定货代承运方，公司根据合同约定发货。 公司甲烷氯化物产品主要通过贸易商款到发货并自提的销售模式， 通过区域计划内代理为主，计划外每周招标为辅，并通过有条件的经销商销往无代理区域或新开发区域。 公司原盐、溴素产品主要采取直销模式销售。 公司化肥、水泥产品主要采取经销模式，通过有实力并有一定销售渠道的经销商占领市场。以终端直销和线上网络销售为辅， 向有条件的厂家和终端客户直接销售， 获取部分终端市场份额。 （三）（三） 行业情况说明行业情况说明 1、钛白粉行业 中国钛白粉工业的研究和建厂起始于 1955 年，但钛白粉工业实质性的发展起始于 1998 年。根据国家化工行业生产力促进中心钛白分中心的统计数据显示， 5 年来， 钛白粉行业总产量由 2015年的 232.3 万吨增加到 2020 年的 351.2 万吨， 年均增长率达 8.62%， 随着钛白粉行业的不断发展，目前我国已经成为世界上最大的钛白粉生产国。 钛白粉凭借良好的亮度和可吸收紫外线的特性，在造纸、化妆品行业拥有旺盛的需求量，这成为钛白市场增长的额外推动力。通常钛白粉可应用于涂料、油漆、塑料、油墨、橡胶、包装、建筑、建材等领域，起到增亮、增色和降低聚合物材料透明度的作用，长期来看全球涂料、油漆需求呈增长态势。同时我国房地产行业庞大的存量与翻新需求量，也拉动了我国涂料、油漆需求增长。截至 2020 年，商品房累计销售同比增速已经慢慢走出疫情阴霾，同比增速回正到 1.30%； 2020 年受疫情影响开工进度较慢的工程有望于 2021 年集中竣工，2021 年竣工面积增速预计为20%。 一般新建建筑普遍重涂周期约为 8-12 年， 2009-2010 年国内地产高峰销售的房屋重涂需求2020 年年度报告 15 / 207 将集中在未来两年释放。我国既是钛白粉生产的大国，也是钛白粉消费的大国，2020 年，中国钛白粉的表观需求量约为 246.83 万吨，人均约为 1.76kg，较 2019 年增长约 5%。 2020 年下半年，随着疫情被逐步控制，钛白粉需求的增长让钛白粉生产企业轮番多次上调价格。同时行业也出现了积极变化，出口需求稳步增长，新的需求增长点呼之欲出。 随着国家对钛白粉产能的宏观调控，目前钛白粉制造行业已经基本向大型化、集约规模化、智能自动化发展，同时因硫酸法生产工艺技术较为复杂，生产工序较长，三废治理难度大为国家限制类项目。目前我国钛白粉行业生产工艺逐步向氯化法倾斜，产品钛白粉呈现出向专用型、高端化发展的趋势。 2020 年年度报告 16 / 207 2、甲烷氯化物行业 甲烷氯化物作为致冷剂原料，因氟制冷剂具有良好的热力性能，被广泛应用于冰箱、家用空调、汽车空调等消费领域，占据了致冷剂市场的主导地位。随着我国城镇化进程加快、居民消费升级、经济进入中高速发展新常态，空调、电冰箱、汽车等的产量、消费量、保有量均稳步增长，新增消费和维修累计增长的市场将直接拉动氟致冷剂的消费需求，间接推动甲烷氯化物的需求量增加。 3、原盐、溴素行业 溴素在我国属于第 8 类危化品，属一级无机酸性腐蚀物品，也有毒性。但与此同时，由溴素衍生的种类繁多的无机溴化物、溴酸盐、溴系阻燃剂和含溴有机化合物在国民经济和科技发展中有着特殊的价值，随着我国主导工业的发展，正在渗透到各个行业和领域之中。目前国内溴素市场坚挺运行，受气温影响，市场生产量预期存在一定限制，下游市场需求相对稳定，预计短时间内溴素市场依旧会坚挺运行。 原盐行业整体产量、价格在近年呈现下降趋势，主要受井矿盐早些年产能提升巨大冲击，而海盐则通过降低成本，在逆周期下得以生存发展。 4、化肥行业 我国化肥产品在过去几年整体供过于求，同时受新型肥料推广应用、种植结构调整、国家化肥零增长及有机肥代替化肥战略等因素影响，行业处于调整变革期。本年度受疫情影响，国际国内供求状况和市场行情变化较大。 目前我国磷复肥制造行业已经基本实现大型化、规模化、自动化，国内磷复肥行业存在工艺2020 年年度报告 17 / 207 技术较为复杂，生产工序较长，三废治理难度大。公司采用自主研发的磷铵、硫酸、水泥联产循环经济专利技术及装置，废弃物全部实现资源化利用、无三废排放，在国内外处于领先地位，是典型的资源节约型、环境友好型、循环利用型现代化磷化工企业。公司鲁北牌化肥产品在全国均享有较高知名度和美誉度，特别是山东、河北、河南、东北、西北市场，拥有较为明显的销售渠道优势。 5、水泥行业 总体来看，报告期内水泥行情基本稳定，预计 2021 年水泥行业供给增速与 2020 年相当，处于历史较好水平。国内水泥厂家受环保及调控影响，产能下降较大，加之新农村建设开展、公路铁路等国家基础设施工程的开工、 煤炭熟料等原材料价格的理性回归， 预计水泥价格将有所回归，持续中高位运行，为技术领先、环保达标的水泥企业带来新的发展机遇。 二、二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 报告期内， 公司通过发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的方式， 收购金海钛业 100%股权，以现金方式收购祥海钛业 100%股权。交易完成后，金海钛业及祥海钛业成为公司全资子公司。 其中：境外资产 0（单位：元 币种：人民币） ，占总资产的比例为 0%。 三、三、 报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1、区位与资源优势 公司位于山东省北部，紧邻黄骅港，坐落于渤海西南岸，距港口仅 25 公里，使得公司产品及原材料在到岸后和离岸前的运输成本较低。公司地处黄河三角洲高效生态经济区、环渤海经济区和山东半岛蓝色经济区叠加带，在京、津、冀、鲁都市圈的结合部，毗邻天津滨海新区、沧州渤海新区，东接滨州北海新区，具有承接各级政策支持、带动周边经济快速辐射的区位优势。公司所在地有较长的海岸线，有取之不尽、用之不竭的海水资源，拥有的百万吨盐场及配套的水面养殖资源，使公司得以进行“养殖-冷却-淡化-提溴-制盐”的海水梯级综合利用生产。同时有“西煤东运”至黄骅港的下海煤，丰富的海洋及煤炭资源，可为企业生产经营提供原料、燃料保证。 2、循环经济优势 公司长期致力于资源节约、 循环利用、 环境保护技术的应用， 不断加大装置改造、 产品研发、技术创新的力度，形成了具有技术优势和自身特色的石膏制硫酸联产水泥生产装置。公司依托鲁2020 年年度报告 18 / 207 北集团授权使用专利建设了钛白粉废酸、石油化工装置烷基化废硫酸资源化利用技术应用装置，不仅提高了石膏制硫酸联产水泥装置的经济效益，还实现了废弃物硫酸的资源化利用，避免了废酸的二次污染， 减少了废酸的处理成本， 实现了一举多得， 为公司发展循环经济奠定了技术基础。金海钛业副产的钛石膏、废硫酸、磷酸亚铁全部实现了资源化利用。同时利用废酸还原精矿生产富钛料技术，使得公司氯化法钛白粉产品与硫酸法钛白粉能采用同种钛精矿，保证产品质量的同时，在钛精矿端与硫酸端同时压缩了原材料成本。2020 年公司所处园区，由公司控股股东山东鲁北企业集团总公司建设的循环经济基地荣获国家生态环境部、商务部、科技部批复的国家生态工业示范园区，是国内唯一一家以一家企业获批的国家级生态工业示范园区。 3、技术优势 公司依托技术创新平台和专业高效的团队，确保公司技术水平和产品研发创新能力始终处于行业领先水平。经过多年研发创新和技术积累，公司拥有国内先进的钛白粉生产工艺，生产主体装置全部实现自动化控制， 同时公司旗下祥海钛业已有效掌握了氯化法钛白粉生产核心技术工艺。依托公司发明及授权使用的“钛白废酸综合利用” 、 “磷石膏制硫酸联产水泥”和“废脱硝剂综合利用”等专利技术，积极实践钛、硫、氯、磷、钙联产，并回收废旧脱硝剂，实现了资源的有效循环和综合利用。 报告期内，公司获得 6 项实用新型专利授权，受理了 3 项发明专利的申请。公司与山东农业大学合作研发的新配方炭基肥料增产效果显著；同时与中科院廊坊过程工程研究院、山东省环境保护科学研究设计院有限公司开展合作共建市级技术创新中心；与烟台大学化工学院合作，围绕钛白粉的生产和应用开展相关课题研究。 4、营销优势 报告期内，公司实行产销研一体化，生产、销售、研发紧密衔接。密切关注国家政策和市场变化，扩大针对下游需求的多样化生产。销售人员能与国内外终端厂家紧密沟通，实时掌握下游厂家生产经营动态，在行业内拥有信息差优势。同时通过产销研一体化及精细化营销管理，深耕市场，使公司拥有了较好的市场认可度。公司“鲁北”商标历史悠久，早在 2013 年初就被认定为了中国驰名商标，获山东省政府授牌；旗下“金海”品牌于 2019 年被认定为中国驰名商标，品牌优势为公司满产满销提供了有力保障。 2020 年年度报告 19 / 207 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经经营情况营情况讨论与分析讨论与分析 2020 年，新冠肺炎疫情使国内外各行各业都受到了不同程度的影响。面对突如其来的挑战，公司管理团队和全体员工凝心聚力，锐意进取，在坚持疫情常态化防控的同时，按照“畅通国内大循环” 、 “促进国内国际双循环”战略计划，扎实推进公司生产运营、项目建设、资产重组等各项工作。在聚焦主业的同时进行整合协同，充分发挥公司技术、人才和管理优势，积极采取挖潜增效，极限降本等措施，克服了新冠疫情对公司经营带来的冲击，使公司实现了稳定生产并持续推进产能扩建。2020 年度公司销售收入稳定增长，保证了公司的持续稳定发展和经营业绩的持续提升。 （一） 、扎实推进重大资产重组 报告期内，为有效提升上市公司的持续盈利能力，实现国有资产保值增值，拓展上市公司产业布局，提升上市公司抗风险能力，推动公司快速健康发展，实现公司和股东利益的最大化，公司通过发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的方式， 收购金海钛业、 祥海钛业 100%股权。 截止 2020 年 9 月 27 日，公司已完成重大资产重组的所有工作。金海钛业和祥海钛业成为公司的全资子公司。交易完成后，上市公司的主营业务在基础上增加了钛白粉业务，完成对钛白粉行业的布局，进一步提升公司的资产、收入规模和核心竞争力，进一步增强持续盈利能力和抗风险能力。 报告期内，公司对重组标的进行了有效整合，整合效果良好。主要采取了如下措施:1）根据公司治理需要调整了金海钛业和祥海钛业的公司章程 ，并对董事会、监事会及管理层成员进行了调整；2）对金海钛业、祥海钛业内部控制制度进行梳理优化，提升内部管理水平；3）对职能部门设置进行优化调整，并整理优化现有工作流程，全面纳入公司 OA、ERP 系统管理；4）加强生产经营考核管理，采取有效的内部激励措施，提升全体职工的工作积极性和归属感。 通过采取以上整合措施，保证了公司对全资子公司的有效控制，确保了职工队伍的稳定性和工作热情，取得了良好的整合效果。 公司报告期内实施的整合运作符合公司预定的重组工作计划。公司对金海钛业、祥海钛业的重组整合已基本完成，金海钛业、祥海钛业的生产经营平稳有效运行，职工队伍特别是技术团队稳定，重组整合效果良好。公司可以对全资子公司实施有效控制，不存在重组整合风险。 （二） 、生产经营情况 （1）装置运行管控能力持续加强，全年产能实现新突破 2020 年年度报告 20 / 207 报告期内，公司科学组织生产运行，有效减少非计划停车，克服安全环保、重污染天气应急响应， 全年装置运行平稳， 各装置运转率保持 95%以上， 全年钛白粉产量较上年同期增长约 9.25%；溴素、原盐、化肥等产品产量较上年同期均有不同幅度增长；报告期内公司共处理废酸 12.20 万吨，成为公司重要的利润增长点。 （2）开展极限降本，严控各项成本费用 报告期内，公司在生产、采购、经营管理等方面开展极限降本工作。在生产方面，通过加强车间班组成本核算、精准计量以及技改技措项目的实施，基础管理水平进一步提升，主要消耗指标得到有效控制，降本增效效果显著。在采购方面，紧紧围绕后疫情时期原材料市场价格波动开展采购工作，确保了供应稳定和采购成本下降，大宗原材料采购平稳。同时通过与中化石化网合作打造竞价平台规范采购行为，提高了工作效率，降低了采购成本。严格执行采购管理流程，采用线上招标、线下议标、比质比价、试用对比等多种采购方式，降低大宗原材料的采购成本，同时确保了原材料的供应质量。在经营管理方面，在生产、经营、管理各环节上对非生产性费用进行压减，严控费用支出，解读惠企政策，积极争取各项优惠补贴，为企业减负增效，经营管理成本得到有效降低。 （3）实施技术改造，优化完善工艺技术 报告期内，公司大力推进技术改造和技术攻关，全年通过技术改造、工艺变更百余项，提升了生产装置的运行效率和稳定性。全面优化提升产品质量、节能降耗、产能利用率、劳动生产率等技术经济指标，提升装置运行周期，降低了产品的生产成本，提高了产品市场竞争力。钛白粉生产线上通过微孔过滤器技改、脱硫脱硝、黑泥提钛、后处理车间薄膜稀释水升温等技改项目，提高了装置运转率，指标合格率、综合收率；石膏制硫酸联产水泥生产线，通过加强废酸、石膏的收集与处置，控制原材料消耗，同时管控工艺指标提升效率等措施，实现了人均产值、产品综合电耗、产出率、合格率等各项生产指标最优化，也改善了操作中的各个环节参数，实现了节能减排。 （4）紧抓项目建设进度，稳步推进新建产能建设 报告期内， 公司积极推进新建产能项目建设， 在努力使原有 10 万吨硫酸钛白粉装置产能提升的同时， 持续加快推进子公司金海钛业年产 10 万吨金红石型钛白粉等量搬迁入园项目、 子公司祥2020 年年度报告 21 / 207 海钛业年产 6 万吨氯化法钛白粉项目、 2500 吨/年溴素二期扩建项目、 5000 吨/年盐酸法制磷酸等项目建设进度，力争早日建成投产、达成达效。 （5）积极开展品牌创建，持续提升知名度 报告期内，公司以市场需求为导向，积极提高公司的市场竞争力和可持续发