安徽合力：安徽合力股份有限公司2020年年度报告.PDF

2020 年年度报告 1 / 231 公司代码：600761 公司简称：安徽合力 安徽合力股份有限公司安徽合力股份有限公司 20202020 年年度报告年年度报告 2020 年年度报告 2 / 231 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。 三、三、 容诚会计师事务所容诚会计师事务所( (特殊普通合伙特殊普通合伙) )为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报的审计报告。告。 四、四、 公司负责人公司负责人张德进张德进先生、先生、主管会计工作负责人主管会计工作负责人薛白薛白先生及先生及会计机构负责人会计机构负责人郭兴郭兴东东先生声先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司在综合考虑经营发展需要及持续回报股东等因素后，拟以 2020 年末总股本740,180,802 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金股利 3.50 元（含税），共计派发现金红利 259,063,280.70 元，不实施送股和资本公积金转增股本。 上述预案须提交公司2020年度股东大会审议批准。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 2020 年年度报告 3 / 231 九、九、 是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性性 否 十、十、 重大风险提示重大风险提示 公司结合行业特点及自身经营实际，本着重要性原则，在“经营情况讨论与分析”中详细阐述了可能对公司未来发展战略和经营目标产生不利影响的重大风险因素，除此之外，公司无其他需要单独提示的重大风险。 十一、十一、 其他其他 适用 不适用 2020 年年度报告 4 / 231 目目 录录 第一节第一节 释义释义 . 5 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 5 5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 9 9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 2020 第五节第五节 重要事项重要事项 . 3333 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 . 4848 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 5353 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 5454 第九节第九节 公司治理公司治理 . 5959 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 6464 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 6565 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 230230 2020 年年度报告 5 / 231 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 安徽合力、公司、本公司 指 安徽合力股份有限公司。 叉车集团、控股股东 指 安徽叉车集团有限责任公司，安徽合力控股股东。 股东大会 指 安徽合力股东大会。 董事会 指 安徽合力董事会。 监事会 指 安徽合力监事会。 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会。 上交所 指 上海证券交易所。 安徽证监局 指 中国证券监督管理委员会安徽监管局。 省国资委 指 安徽省人民政府国有资产监督管理委员会。 公司法 指 中华人民共和国公司法。 公司章程 指 安徽合力股份有限公司章程。 元 指 人民币元。 2020 年年度报告 6 / 231 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 安徽合力股份有限公司 公司的中文简称 安徽合力 公司的外文名称 ANHUI HELI CO.,LTD. 公司的外文名称缩写 AHHL 公司的法定代表人 张德进 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张孟青 联系地址 合肥市方兴大道668号合力行政楼 电话 18805513720 传真 （0551）63689787 电子信箱 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 合肥市方兴大道668号 公司注册地址的邮政编码 230601 公司办公地址 合肥市方兴大道668号 公司办公地址的邮政编码 230601 公司网址 电子信箱 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 合肥市方兴大道668号合力行政楼证券部 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A 股 上海证券交易所 安徽合力 600761 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所 （境内） 名称 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址 北京市西城区西直门南大街 2 号 2105 签字会计师姓名 付劲勇、吴舜、李虎 2020 年年度报告 7 / 231 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 ( (一一) ) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%) 2018年 营业收入 12,796,635,328.84 10,130,234,608.77 26.32 9,667,479,302.57 归属于上市公司股东的净利润 732,008,777.84 651,343,432.89 12.38 582,641,354.26 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 607,401,976.15 512,971,645.22 18.41 448,965,875.48 经营活动产生的现金流量净额 922,180,518.45 853,672,096.81 8.03 635,143,665.30 2020年末 2019年末 本期末比上年同期末增减（%） 2018年末 归属于上市公司股东的净资产 5,442,353,290.96 4,971,466,573.69 9.47 4,581,406,614.80 总资产 9,770,570,377.16 7,935,677,973.90 23.12 7,437,924,362.85 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%) 2018年 基本每股收益（元股） 0.99 0.88 12.50 0.79 稀释每股收益（元股） 0.99 0.88 12.50 0.79 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） 0.82 0.69 18.84 0.61 加权平均净资产收益率（%） 14.06 13.63 增加0.43个百分点 12.25 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 11.66 10.74 增加0.92个百分点 9.44 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 ( (一一) ) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况市公司股东的净资产差异情况 适用 不适用 2020 年年度报告 8 / 231 ( (二二) ) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上属于上市公司股东的净资产差异情况市公司股东的净资产差异情况 适用 不适用 ( (三三) ) 境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明： 适用 不适用 九、九、 2020 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 1,882,384,858.03 3,549,585,561.17 3,638,904,830.51 3,725,760,079.13 归属于上市公司股东的净利润 74,069,403.20 328,841,431.08 185,541,622.31 143,556,321.25 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 55,062,284.66 317,036,991.20 165,713,148.25 69,589,552.04 经营活动产生的现金流量净额 -131,488,899.60 436,661,423.56 400,043,860.65 216,964,133.84 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2020 年金额 2019 年金额 2018 年金额 非流动资产处置损益 961,642.32 676,855.13 3,756,256.24 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 44,122,661.33 54,316,563.43 49,730,383.03 委托他人投资或管理资产的损益 58,569,943.63 111,922,367.94 74,665,063.46 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 49,860,624.23 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,419,829.20 975,874.14 1,566,255.78 其他符合非经常性损益定义的损益项目 50,005,538.72 2020 年年度报告 9 / 231 少数股东权益影响额 -3,905,979.01 -5,248,932.96 -25,565,288.63 所得税影响额 -23,727,176.10 -24,270,940.01 -20,337,815.33 合计 124,606,801.69 138,371,787.67 133,675,478.78 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产 1,525,509,298.62 1,453,470,273.98 -72,039,024.64 -8,539,024.64 应收款项融资 286,955,886.22 480,943,765.14 193,987,878.92 - 其他权益工具投资 110,814,600.00 125,814,600.00 15,000,000.00 - 合计 1,923,279,784.84 2,060,228,639.12 136,948,854.28 - 十二、十二、 其他其他 适用 不适用 2020 年年度报告 10 / 231 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）公司主要从事的业务及经营模式 1、公司主要从事的业务 公司主要从事工业车辆整机、智能物流系统及关键零部件的研发、制造与销售，以及配件服务、融资租赁、车辆租赁、维保服务、再制造等后市场业务。公司主导产品拥有 24 个吨位级、500 多个品种、1700 多种型号，产品覆盖了 0.2-46 吨系列电动和内燃工业车辆、重型运搬装备、工程机械及传动系统、工作装置等关键零部件。为不同行业、不同生态、不同场景用户提供综合性物料搬运解决方案。 1）整机系列产品 电动平衡重式叉车 公司电动平衡重式叉车包括锂电和铅酸蓄电池等系列产品。公司研发上市的锂电专用车具有媲美燃油车的综合性能，适应复杂工况能力强，全生命周期综合成本低，超长质保等特点，2020 年产品销量实现爆发式增长。 电动乘驾式仓储叉车 电动乘驾式仓储车也称前移式电动叉车，按操作方式可分为座驾前移式和站驾前移式两大类。公司前移式叉车具有机动灵活、操纵轻便、高起升、高载荷、无污染、2020 年年度报告 11 / 231 低噪音等特点，广泛应用于轻工、烟草、纺织、食品、超市等行业的狭窄空间物料搬运和堆垛作业。 电动步行式仓储叉车 电动仓储车按类型可分为堆垛式仓储车和托盘式仓储车两大类，按操作方式可分为站驾式和步行式等。近年来受益于电商、企业仓储物流的快速发展以及轻量化产品的应用，公司仓储式叉车销量增速迅猛。 内燃平衡重式叉车 公司内燃平衡重式叉车产品覆盖 1 至 46 吨主要吨位级。拥有 K 系列、K2 系列、H2000 系列、H3 系列、G 系列、G2 系列、G3 系列等产品，产品具有可靠性高、安全性好、作业效率高、环境适应性强以及节能环保等特点。 2020 年年度报告 12 / 231 港机设备 公司港机设备主要包括集装箱堆高机、集装箱正面吊等产品。2020 年，公司研发制造的国内首创增程式超级电容混动堆高机成功交付珠海港使用。 牵引车等其他产品 公司整机系列产品还包括电动、 内燃式牵引车， 越野叉车、 侧面叉车、 军用叉车、扒渣车等特种车辆，以及装载机等产品。 2020 年年度报告 13 / 231 2）智能产品与服务 智能物流系统 公司智能物流系统采用先进算法，能够实现科学存储、智能拣选、自动化运送、系统预警提示和可视化管理，可全面提升用户生产效率和管理水平。公司将用户需求通过软件进行布局和仿真模拟，有效保证项目成功实施。 智能车队管理系统 公司智能车队管理系统是运用云计算与物联网技术的智能信息化系统。它能够帮助车队管理者实时了解车队的运营情况和驾驶人员的作业表现。系统软件平台整合智能终端收集的信息数据为运营投入、设备维护保养、运行效率提供优化分析。帮助用户轻松管理车队，降低运营成本，提升整体工作效率和作业安全。 3）后市场服务性业务 2020 年年度报告 14 / 231 公司遍布国内的 24 家省级营销机构和近 500 家二、三级营销服务网络，以及海外三大中心和 80 多家代理机构可为用户提供高效的售后维护服务；公司出资成立的永恒力合力工业车辆租赁有限公司、再制造公司、配件公司，能够为用户提供车辆租赁、再制造、配件、融资租赁等后市场服务。 2、公司主要经营模式 公司通过整机及关键零部件的研发设计，原辅材料及配套件的采购，车辆核心系统、 结构件、 覆盖件及铸造件的生产制造， 再经整车组装、 调试、 检验等工艺环节后，最终将合格的产品交付客户使用。公司在国内通过直接设立销售子公司与授权经销商代理相结合的模式，负责相应区域的产品销售和售后服务；在海外则通过设立区域中心、进出口贸易及经销商代理销售的模式运营。 （二）公司所属行业情况 工业车辆系列产品主要用于物资装卸、堆垛以及短距离搬运和牵引作业等，作为社会物流体系中的关键要素，广泛应用于制造业、交通运输、仓储中心及智能物流等领域，行业成熟度较高、市场竞争充分，其市场需求变化与宏观经济的整体运行质量密切相关。 2020 年年初受突发新冠肺炎疫情等不利因素影响， 工业车辆行业国内市场和出口均受到严峻考验。随着国内疫情形势得到有效控制，各行业加快复工复产步伐，市场需求实现快速回暖。根据行业协会统计数据显示，行业全年实现销量 80.02 万台，同比增长 31.54%； 其中国内市场实现销量 61.86 万台， 同比增长 35.80%； 实现出口 18.17万台，同比增长 18.87%。 2020 年年度报告 15 / 231 从车型结构来看，电动平衡重乘驾式叉车（类车）实现销量 7.62 万台，同比增长 20.16%；电动乘驾式仓储叉车（类车）实现销量 1.11 万台，同比增长 18.81%；电动步行式仓储叉车（类车）实现销量 32.29 万台，同比增长42.98%； 内燃平衡重式叉车 （+类车）实现销量 39.00 万台，同比增长25.92%。 （注：行业数据来自中国工程机械工业协会工业车辆分会，尾数四舍五入） 二、二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 单位：万元 币种：人民币 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%） 上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%） 本期期末金额较上期期末变动比例（%） 情况说明 货币资金 223,021.67 22.83 151,901.60 19.14 46.82 主要系公司经营活动现金流入增加及理财转大额存单所致。 应收款项融资 48,094.38 4.92 28,695.59 3.62 67.60 主要系公司以票据结算的货款增加所致。 存货 148,602.22 15.21 110,230.97 13.89 34.81 主要系公司产销规模扩大采购备货量增加所致。 应付账款 192,747.93 19.73 125,312.00 15.79 53.81 主要系公司采购量增加且未到结算期所致。 长期借款 70,000.00 7.16 79.55 0.01 87,894.97 主要系公司本年新增长期借款所致。 少数股东权益 54,190.02 5.55 40,822.52 5.14 32.75 主要系公司本年发生非同一控制下的企业合并所致。 商誉 5,581.65 0.57 0.00 0.00 不适用 主要系公司本年发生非同一控制下的企业合并所致。 其中：境外资产 16,264.80（单位：万元 币种：人民币），占总资产的比例为1.66%。 2020 年年度报告 16 / 231 三、三、 报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 作为中国工业车辆行业领军企业， 公司积极贯彻新发展理念， 始终践行 “以人为本、以精品回报社会”的核心价值观。通过自主创新、市场服务、产业规模、科学管理和组织活力等方面不断巩固提升核心竞争优势，实现主要经营指标连续三十年领跑行业。公司核心竞争优势主要表现在以下几个方面： （一）技术创新优势 公司坚持创新驱动发展理念，拥有国家级企业技术中心、国家级工业设计中心、安徽省工业车辆重点试验室、具有CNAS 资质认可的试验检测中心、博士后科研工作站等研发设计机构， 研究领域覆盖工业车辆基础技术研究、产品研发、关键零部件研究、 产品试制试验和检测等领域，构建了完整的矩阵式产品研发体系。 2020 年，公司上市新产品车型 277 款，其中电动新能源系列叉车 105 款；并携精心匠造的 G2 系列、G3 系列锂电专用车，K2 系列、G3 系列内燃车，起升高度达 12.5米的前移式叉车，25 吨七层混动堆高机、氢燃料叉车、防爆锂电叉车以及越野伸缩臂2020 年年度报告 17 / 231 叉车、新型锂电牵引车、侧面叉车等 30 余款全新产品参加上海宝马工程机械展，通过整机、智能物流解决方案、零部件、融资租赁、整机租赁等业务板块，全方位展示了公司全产业链深度布局的综合实力。 （二）市场服务优势 公司坚持以市场为导向， 以客户为中心， 遍布全国的 24 家省级营销机构和近 500家二、三级营销服务网络以及三大海外中心和 80 多家代理机构组成的国内、国际营销服务体系， 能够为用户提供全方位、 全生命周期的增值服务， 合力产品畅销全球 150多个国家和地区。同时，公司通过整车销售、车辆租赁、融资租赁、电商平台等方式为不同用户提供多样化采购解决方案。 2020 年，公司持续加强品牌建设，发布了品牌 IP 形象“合小力”；通过数字化营销与电商+直播的模式创新，开展线上数字化营销服务。举办了“首届合力 828 叉车节”、“合力 928 双庆直播”、“合力 1028 仓储电商节”、“上海宝马展”等直播活动。 （三）产业规模优势 公司拥有以合肥总部为中心，以宝鸡合力、衡阳合力、盘锦合力、宁波力达以及浙江加力为西部、南方、北方和东部整机生产基地，以合肥铸锻厂、蚌埠液力公司、2020 年年度报告 18 / 231 安庆车桥厂等核心零部件体系为支撑的百亿产值产业布局。规模化、智能化、柔性化的整机及部件产业链协同优势，为公司持续健康发展奠定了坚实的基础。 近年来， 公司积极推进数字化车间和智能工厂建设， 建成全 5G 支持的智能车间，打造工业车辆工业互联网应用平台， 推进以智能制造为目标的 MES、 WMS、 机联网项目，致力于建设国内领先、国际先进的离散型工业车辆智能制造体系，实现全流程和全价值链的综合集成应用示范。 （四）科学管理优势 公司不断规范法人治理结构， 提升上市公司治理水平， 切实保护投资者合法权益；依托两化融合、精益生产、卓越绩效、精品工程、财务管理和内部控制等管理方法，逐步实现了以市场为导向，以创新为驱动，以效率为核心的集团化管控平台；同时，公司积极倡导绿色发展，助力脱贫攻坚，认真履行企业社会责任，连续多年获得“中国工业行业履行社会责任五星级企业”称号，并荣获上市公司信息披露“A”级单位、“主板价值 100 强”、“最佳新媒体运营奖”、 “ 金牛奖社会责任奖”、“ 中国工业互联网杰出应用奖”、“中国标杆智能工厂”等荣誉奖项。 （五）组织活力优势 公司充分发挥党组织的领导核心和政治核心作用， 通过合力特色党建品牌 “四化”“五法”将党建与日常生产经营深度融合；通过“精益党建”项目，围绕生产经营重点难点问题开展精益改善和突击攻关，增强基层党组织战斗力。同时，公司持续传承和发扬凝聚 60 余年的“合力文化”，深入践行合力使命、愿景、核心价值观和十大准2020 年年度报告 19 / 231 则。“合力提升未来”的使命，“世界五强，百年合力”的愿景，“以人为本，以精品回报社会”的核心价值观现已成为规范企业、员工日常行为的道德规范，成为公司持续创新发展的源动力。 2020 年年度报告 20 / 231 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2020 年，是“十三五”收官之年，也是不平凡的一年。突如其来的新冠肺炎疫情给全球经济带来了巨大的冲击和挑战，工业车辆行业也经历了先抑后扬的波折与考验。年初受疫情影响行业销量遭遇锐减，形势危急；得益于国内疫情防控举措得力和“六稳”“六保”措施的有效落地，行业需求实现快速回暖并创出历史新高。根据行业协会统计数据显示，行业全年实现总销量 80.02 万台，同比增长 31.54%；其中国内市场实现销量 61.85 万台，同比增长 35.80%；实现出口 18.17 万台，同比增长 18.87%。 面对复杂的外部形势和跌宕起伏的市场环境，公司深入贯彻落实省委省政府、省国资委有关决策部署，在集团公司党委和董事会的坚强领导下，保持战略定力，精心谋划部署；公司上下勠力同心，攻坚克难，圆满实现半年“双过半”、全年夺胜利的总体任务目标，实现连续三十年领跑行业及“十三五”规划的圆满收官。回顾全年经营情况，主要体现在以下几个方面： （一）聚焦主业发展，经营指标量增质优 一是主要经营指标再创新高。2020 年公司实现整机销量 22.06 万台，同比增长44.82%；实现营业收入 127.97 亿元，归母净利润 7.32 亿元，经营性现金流量净额9.22 亿元，分别同比增长 26.32%、12.38%和 8.03%。二是运营质量高。报告期内，公司存货周转率、 应收账款周转率分别提高1.20 次和 1.27 次，实现净资产收益率14.06%，同比增加 0.43 个百分点。三是成长能力突出。十三五期间，公司实现整机销量复合增长率 20.57%，高于行业3.89 个百分点； 营业收入、 净利润复合增长率分别达到 15.34%和 12.21%，均呈现两位数增长。 2020 年年度报告 21 / 231 （二）实施创新驱动，培育产业新动能 公司加快创新驱动发展，先后研发上市 G2 系列锂电专用车，前移式叉车，K2、H3、G3 系列中高端内燃叉车等新产品，全年推出新车型 277 款，完成省级新产品鉴定12 项，引进产学研合作等项目 42 项，实现新产品产值约 51 亿元，同比增长约 55%。2020 年，公司共计获得专利授权 493 项，其中发明专利 10 项，“双泵合流节能型叉车液压系统”荣获第七届安徽省专利金奖；公司主持制修订国家标准 1 项、行业标准1 项、 企业标准 34 项， 并以线上方式主持召开了工业车辆可持续性分技术委员会国际会议。 （三）坚持市场导向，统筹开拓国内国际市场 面对复杂的国内、国际市场环境，公司以市场为导向， 适时调整产销策略， 进一步提升协同化响应市场能力。在国内市场方面，公司持续加强网络渠道建设，推进区域营销公司 4S 店标准化升级；持续优化营销人才队伍结构，提升后市场服务能力。 报告期内， 公司国内市场实现营业收入 107.76 亿元，同比增长 28.36%。在国际市场方面，公司不断优化海外业务布局和产品出口结构；积极开展集团化保税业务，安徽省首家集团化保税试点项目在公司顺利实施；依托三大海外中心，持续加强国际化人才队伍建设和市场服务能力，国际化运营能力进一步提升。报告期内，公司国际市场实现营业收入 18.94 亿元，同比增长 12.63%。在品牌建设方面，公司持续落地品牌规划项目，完成品牌 IP 形象发2020 年年度报告 22 / 231 布；逐步建立移动互联网线上平台与线下展会相结合的立体品牌传播渠道和 “电商+直播”的数字化电子商务模式。 （四）推动产业升级，构筑发展新优势 报告期内，公司加快锂电、智能物流及重装车辆等新产品上市步伐，锂电平衡重式叉车销量同比大幅增长，实现首个国产系统 AGV 项目成功试运行，主导研发制造的国内首创增程式超级电容混动堆高机成功交付珠海港；深入推动“5G+工业互联网”等新兴技术在公司生产制造和产品服务环节上的联动应用，积极打造合力“灯塔工厂”；实施以战略投资者方式投资者方式投资入股浙江加力，进一步完善公司在电动仓储车辆领域的产业布局；围绕工业车辆产业链，出资组建产业投资基金，持续优化资本结构和产业配置；组织编制“十四五”战略规划，开展合力（六安）高端铸件、新能源电动仓储车辆等项目建设；实施宝鸡“分转子”等工作，进一步整合资源，优化公司治理体系。 （五）加强科学管理，夯实企业运营质量 报告期内， 公司通过深入推进职业经理人制度试点工作， 不断优化完善考核体系，持续激发内在活力；大力推行采购集采分供，深入实施精益生产，加快存货周转，进2020 年年度报告 23 / 231 一步提升企业运营效率；深入一线用户现场开展“合力质量万里行”活动，促进产品服务优化升级；强化费用控制，加强存货及应收账款管控；逐步建立完善分子公司内控体系，实现公司内控体系系统性覆盖和提升；通过“双星双石”计划，进一步建立人才育成机制。2020 年，在“红旗杯”首届全国机械行业班组长管理技能大赛中公司斩获多项大奖，获奖数位列全国机械行业第一位。 （六）履行社会责任，尽显国企担当 面对新冠肺炎疫情带来的重大挑战和严峻考验，公司统筹抓好疫情防控和复工复产工作； 积极协调捐赠物资， 通过省红十字会向省疫情防控应急指挥部捐赠现金 100 万元，并捐赠了口罩、护目镜、防护服等价值约 95 万元的防疫物资，受到了省国资委党委肯定和省疫情防控应急指挥部的表彰。 同时， 公司认真贯彻落实精准扶贫方略，通过产业扶贫、消费扶贫、就业扶贫及智力扶贫等具体帮扶举措， 帮助殷溜社区实现脱贫摘帽，建档立卡贫困户全部稳定脱贫。2020 年，殷溜社区年集体经济收入达到 34.51 万元，为实现乡村振兴奠定了坚实基础。报告期内，公司荣获“第 22 届上市公司社会责任奖金牛奖”、“纳税信用等级 A 级单位”等荣誉称号。 二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入 127.97 亿元，同比增长 26.32%；实现归属于上市公司股东的净利润 7.32 亿元，同比增长 12.38%；发生营业成本 105.28 亿元，同比增长 32.06%。公司业务类型、利润构成没有发生重大变动。 ( (一一) ) 主营业务分析主营业务分析 1.1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 12,796,635,328.84 10,130,234,608.77 26.32 营业成本 10,528,457,407.45 7,972,506,121.60 32.06 销售费用 433,433,820.64 492,903,309.15 -12.07 管理费用 348,796,515.87 344,310,599.09 1.30 研发费用 539,161,434.26 492,442,679.78 9.49 财务费用 -8,968,779.30 2,612,492.74 -443.30 2020 年年度报告 24 / 231 经营活动产生的现金流量净额 922,180,518.45 853,672,096.81 8.03 投资活动产生的现金流量净额 -1,574,838,687.61 153,917,964.37 -1,123.17 筹资活动产生的现金流量净额 -97,281,009.67 -351,394,630.93 不适用 2.2. 收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 报告期内，公司实现营业收入和营业成本的构成没有发生重大变化。 (1).(1). 主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:万元 币种:人民币 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 叉车等及配件 1,266,950.42 1,045,903.16 17.45 25.74 31.54 减少 3.64 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 国内 1,077,571.37 896,280.25 16.82 28.36 34.66 减少 3.90 个百分点 国外 189,379.05 149,622.91 20.99 12.63 15.48 减少 1.95 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 公司营业成本较上年同期增长 31.54%，主要系公司营业收入规模扩大，营业成本相应增加，同时受原材料价格上涨及产品运输费核算口径调整影响所致。 (2).(2). 产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%） 销售量比上年增减（%） 库存量比上年增减（%） 叉车等 台 229,005 220,678 17,335 49.57 44.82 92.44 产销量情况说明 公司主要产品生产量、销售量、库存量较上年同期分别增长 49.57%、44.82%和92.44%，主要系工业车辆行业市场需求扩大，公司主要产品市场占有率提升所致。 (3).(3). 成本分析表成本分析表 单位：万元 币种：人民币 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例(%) 本期金额较上年同期变动比例(%) 情况 说明 2020 年年度报告 25 / 231 叉车及配件等 原材料 930,368.47 90.52 707,997.61 89.48 31.41 主要系公司产销规模扩大及原材料价格上涨所致。 叉车及配件等 人工工资 57,185.34 5.56 50,555.20 6.39 13.11 不适用 叉车及配件等 折旧 12,398.38 1.21 11,339.23 1.43 9.34 不适用 叉车及配件等 能源 19,360.39 1.88 15,270.62 1.93 26.78 不适用 叉车及配件等 其他 8,510.28 0.83 6,093.73 0.77 39.66 主要系公司产销规模扩大所致。 (4).(4). 主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 118,078.04 万元，占年度销售总额 9.23%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 47,800.76 万元，占年度销售总额 3.74%。 前五名供应商采购额 253,191.32 万元，占年度采购总额 23.08%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 188,498.36 万元，占年度采购总额 17.18%。 3.3. 费用费用 适用 不适用 单位：万元 币种：人民币 项目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 情况说明 财务费用 -896.88 261.25 -443.30 主要系公司本年利息收入同比增加所致。 4.4. 研发投入研发投入 (1). (1). 研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：万元 本期费用化研发投入 53,916.14 本期资本化研发投入 0 研发投入合计 53,916.14 研发投入总额占营业收入比例（%） 4.21 公司研发人员的数量 1,825 研发人员数量占公司总人数的比例 （%） 23.95 研发投入资本化的比重（%） 0 (2). (2). 情况说明情况说明 适用 不适用 2020 年年度报告 26 / 231 2020 年度，公司围绕市场需求和产品开发计划有序组织开展研发工作，全年研发投入 5.39 亿元，主要用于工业车辆产品系列升级、品类拓展以及基础技术研究等方面。 5.5. 现金流现金流 适用 不适用 单位：万元 币种：人民币 项目 本期数 上期数 变动比例（%） 情况说明 收回投资收到的现金 7,850.00 29,950.00 -73.79 主要系公司本年收回银行理财投资同比减少所致。 取得投资收益收到的现金 6,751.40 9,713.81 -30.50 主要系公司本年银行理财产品购买投入减少及利率同比下降所致。 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 3,628.36 415.66 772.92 主要系公司本年处置房产所致。 收到其他与投资活动有关的现金 2,966.20 942.85 214.60 主要系公司理财结构调整利息收入增加所致。 投资支付的现金 153,000.00 4,300.00 3,458.14 主要系公司年末大额存单未到回收期所致。 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 2,291.30 0.00 不适用 主要系公司本年发生非同一控制下的企业合并所致。 吸收投资收到的现金 12.79 0.00 不适用 主要系子公司吸收少数股东投资收到的现金增加所致。 取得借款收到的现金 70,000.00 0.00 不适用 主要系公司本年取得银行长期借款所致。 偿还债务支付的现金 41,627.27 175.00 23,687.01 主要系公司本年偿还银行到期借款所致。 汇