我国成品油供应链流通模式研究.doc

【精品文档】如有侵权，请联系网站删除，仅供学习与交流我国成品油供应链流通模式研究.精品文档.摘 要在当今竞争日趋激烈的成品油市场环境中，我国成品油供应链流通面临的现状是炼油企业与石油销售企业之间职能划分的限制，以及销售企业内部管理层间管理目标的不一致，流通环节被人为分割、供应链条断裂，制约了产销一体化供应链的优化运行，而且必会随着市场竞争的加剧而越演越烈。来自国外的经验表明，在成品油流通中实施供应链管理能够有效地协调供应链不同环节点之间的利益、降低供应链物流成本、提高供应链整体的运作效率。在此背景下,梳理我国成品油的主要模式,分析不同流通模式的绩效及其影响因素,提出如何构建适合我国国情的基于供应链管理的成品油流通模式就成为一个亟待解决的现实问题了。成品油是我国化工品大流通的重要组成部分，但是我国成品油流通成本高，流通损耗严重，产品附加值低，成品油的生产者炼油厂增产不增收，而且“油荒”现象时有发生，其根本原因是我国成品油流通体系不完善。近年来，随着我国经济的快速发展和人民生活水平的不断提高，国内成品油的消费者不再满足于产品数量的供给，而是追求质量、安全、方便等，这对我国成品油的流通也提出了新的挑战。在此背景下，如何改善成品油品质、提高成品油的流通效率就显得尤为迫切。基于供应链管理的成品油流通模式是在应用现代物流管理技术的基础上，解决成品油流通中涉及市场信息、中介组织、加工配送、产品销售等问题的方法。而基于供应链管理的以成品油批发市场为核心的流通模式、以加油站为核心的流通模式的有效运行将提高我国成品油的流通效率，协调流通主体之间的利益关系，降低流通成本，促进我国成品油经济持续健康发展。关键词：供应链管理，成品油，流通模式Research on chain circulation pattern of China's refined oil supplyAbstractIn the increasingly fierce competition in the refined oil market environment, supply chain flow situation facing China's refined oil is the function of the limit between refineries and oil sales enterprise, inconsistent and sales enterprise internal management layer management target, circulation is artificially divided, supply chain fracture, constraining the optimization operation of production and marketing supply chain integration, and will be with the aggravation of the market competition and the more and more fierce. From overseas experience shows that, the implementation of supply chain management can effectively coordinate the supply chain between different ring node interests, reduce supply chain logistics cost, improve operation efficiency of the whole supply chain in the refined oil circulation. Under this background, the main mode of combing China's refined oil, analysis of performance and its influence factors of different circulation patterns, the paper puts forward how to construct suitable for China's refined oil circulation patterns based on supply chain management has become a realistic problem urgently to be solved.The refined oil is an important component of China's chemical circulation, but China's refined oil high circulation cost, circulation loss, low value-added products, refined oil producers - refinery increasing output without increasing, and the "oil shortage" phenomenon have occurred, the fundamental reason is that China's refined oil circulation system is not perfect.In recent years, with the rapid development of our economy and the improvement of people's living standards, the domestic refined oil consumers no longer satisfied with the number of products supply, but the pursuit of quality, safety, convenience, this to China's refined oil circulation also proposed the new challenge. Under this background, how to improve the quality of refined oil, refined oil to improve the circulation efficiency is particularly urgent.Refined oil circulation patterns based on supply chain management is based on the application of modern logistics management techniques, methods to solve product relates to market information, oil circulation intermediary organizations, processing and distribution, product sales and other issues. And effectively in refined oil wholesale market is the core of the circulation mode, gas station as the core of the circulation mode of supply chain management will improve China's refined oil circulation efficiency based on refined oil,the coordination of the main flow between interest relations, reduce the circulation cost, promote the sustained and healthy development of China's refined oil economic. Keywords: supply chain management, refined oil, circulation mode我国成品油供应链流通模式研究宋廷茂 4063091004290 引言我国成品油市场一直以来都存在着油价涨多跌少、油荒和产能过剩共生、亏损与盈利共舞等问题。严重影响我国成品油市场经济秩序和居民的正常生活，如何实现成品油“货畅其流”和“物尽其值”，切实解决“油荒”、“产能过剩“等问题有着重要的战略和现实意义。成品油由于生产的地域性与消费的普遍性造成了成品油在供给与消费之间的矛盾，从而使成品油物流成为现代物流的一个重要难题，并进而影响一个国家经济的可持续发展。落后的成品油物流模式已然成为制约中国经济发展的一个瓶颈。成品油流通是我国化工品大流通的重要组成部分，作为一个发展中的大国，成品油国民经济和社会生活中占有重要地位，在日常生活和消费中也占有十分重要的地位，完善成品油的流通体系对于保障国家安全、促进工业现代化发展、提高人民生活水平具有十分重要的意义。随着我国经济的快速发展和人民生活水平的不断提高，成品油的消费需求发生了重大的变化，消费者不再满足于产品数量的供给，而是追求质量、安全、方便快捷等，这对我国成品油的流通提出了新的挑战，加强成品油流通组织建设，提高成品油流通的市场化、组织化，不断进行成品油流通组织的创新，构建基于供应链管理的成品油流通体系，对于确保安全、便捷、高效的进入流通领域，全方位提升成品油质量，降低成品油流通成本，促进化工产业结构调整，建设我国社会主义市场经济具有重要的现实意义。1 成品油行业物流背景、概念及研究的理论基础随着我国经济的快速发展，成品油的流通在全国范围内快速展开，成品油经营流通渠道和市场开始逐步放开，这样赋予了经营者的更多、更大的自主权，因此为成品油物流的发展创造了良好的外界环境。与此同时，各地方为了缓解成品油供需矛盾各地的成品油批发市场的开始逐步建立，这样极大的推动着成品油生产、加工、配送、销售向一体化经营模式的发展趋势转向。目前，与国外石油公司比较，我国成品油流通过程中物流成本较高，在成品油市场竞争日趋激烈的形势下，降低成品油流通环节成本十分重要。我国成品油流通效率低下、物流成本偏高、损耗的严重已然成为制约中国成品油流通的重要影响因素，这些主要归结于我国成品油流通环节多、物流管理水平十分低、贮藏和运输条件相对落后等原因。解决这些问题的关键因素在于建立相适应的成品油供应链模式，通过优化流通过程、改善流通环境，进而节约物流成本，实现成品油业务的成功转型。1.1 研究背景1.1.1 供应链管理理论的发展供应链管理是一种集成的管理思想和方法，它执行供应链中从供应商到最终用户的物流计划和控制等职能。最早人们把供应链管理的重点放在库存管理上，作为平衡有限的生产能力和适应用户希求变幻的缓冲手段，他通过各种协调手段，寻求把产品迅速、可靠地送到用户手中所产生的费用与生产、库存管理费用之间的平衡点，从而确定最佳的库存投资额。因此其主要的工作任务是管理库存和运输。现在的供应链管理则把供应链上的各个企业作为一个整体，使供应链上分担采购生产分销和销售等职能的各个企业成为协调发展的有机体。我们生活在政治经济国际化、动态化的时代，面对的是市场竞争日益激烈、用户需求的不确定性和个性化的增加、高新技术迅猛发展、产品寿命周期缩短和产品结构越来越复杂的环境，企业管理如何适应新的竞争环境，已经成为广大管理理论及实际工作者关注的焦点。近年来国际上的研究主要把供应链管理看成一种战略性的管理体系，研究拓展到了所有加盟企业的长期合作关系，特别是集中在合作制造和建立战略伙伴关系方面，而不仅仅是供应链的连接问题，其范围已经超越了供应链初期出现的那种以短期的、基于某些业务活动的经济关系，更偏重于长期计划的研究。国内对供应链管理的研究起步较晚，过去国内企业对供应链的关注主要集中在供应商制造商这一层次上，只是供应链的一小段，研究的内容主要局限于供应商的选择与定位、降低成本、控制质量、保证供应链的连续性和经济性的问题，没有考虑从整个供应商、分销商、零售商到最终用户的完整供应链，而且研究也没有考虑供应链管理的战略性问题。供应链管理理论发展时间虽不长，但国内外研究进展迅速，供应链管理理论发展至今已经比较成熟、形成了较为完整的理论体系，为供应链管理的实施提供了可靠地理论保障和操作规程。供应链管理理论在制造业中的运用研究也为供应链管理在农产品流通研究中的运用提供了借鉴。1.1.2 我国成品油流通体系的初步形成改革开放以来,我国成品油市场格局逐步走向多元化。成品油零售市场对民营资本的开放,带来了一定的活力,补充了国有资本在乡村、在新开发区域以及在城乡结合部布点不足等状况。成品油批发和仓储领域通过引入其他资本,形成了比较好的有序竞争的市场格局。我国出台了一系列法规和标准,推动了成品油市场管理的法制化。我国石油流通企业认真总结经验,并谨慎、全面地采用国际通行的做法,使石油流通领域的经营状况出现了一系列喜人的变化。1.1.3 我国石油产业化的发展现状石油化学工业简称石油化工，是化学工业的重要组成部分，它囊括了很多生产部门，如农药行业、化肥行业、橡胶助剂行业、合成材料行业等，在中国国民经济的发展中有重要作用，是中国的支柱产业部门之一。2013年在国际经济复苏缓慢，国内经济增速放缓的形势下，我国石油和化学工业运行总体平稳，生产增长稳中加快，效益增长整体有所改善，转型升级稳步推进。2013年全行业规模以上企业28652家，实现主营业务收入约13.32万亿元，比2012年增长9.0%，占全国规模以上工业主营业务收入的12.9%。2013年，全行业实现利润总额8643.5亿元，增幅5.7%，略低于先前预期，主要受油气开采业利润大幅下降拖累。2014年1-6月，石油和化学工业规模以上企业28789家，实现主营业务收入6.79万亿元，同比增长8.0%；利润总额4190.3亿元，增长6.4%，分别占全国规模工业主营收入和利润总额的13.2%和14.6%；完成固定资产投资9545.3亿元，增长11.5%。石化行业是顺周期性行业，受国民经济的周期影响较大。从国内外的经济环境来看，经济的稳定增长趋势不会改变，石化行业仍将得到良好的经济环境的支持，良好的增长景气将继续保持。当前，我国很多传统石化产品的产能基本饱和，有些甚至相对过剩，而且很多产品同质化现象严重。与此同时，化工新材料、新型专用化学品、合成材料等一些高端产品比较短缺，进口量比较大，对外依存度较高，所以未来会有很大的发展空间。1.1.4 我国成品油“绿色通道”全面开通为稳定目前成品油市场供应，缓解成品油供应紧张局面，根据上级工作部署，多部门采取多项措施，为油船开辟“绿色通道”，全力做好当前成品油水路运输保障工作。一是按照保证成品油运输船优先安排计划、优先引航、优先进出港、优先靠离、优先装卸、优先过闸等“六优先”原则，为油船紧急开辟绿色通道；二是严格执行24小时签证值班制度，为成品油运输船舶优先办理进出港签证、海事行政许可、报备等手续，缩短办结时限；三是为成品油运输船舶在不降低安全标准的前提下，尽力简化各类手续，实现成品油运输船舶的快进快出；四是加强与成品油装卸企业联系，加强成品油码头船舶安全停靠巡航，统筹安排成品油运输船舶靠泊计划，提高船舶生产作业效率；五是强化现场监管，针对冬季寒潮、迷雾、枯水等恶劣气况，加强对通航密集区、大桥、锚地等重点水域通航秩序维护，为重点物资运输船舶创造畅通有序的通航环境。1.2 成品油物流概念及研究的理论基础1.2 成品油物流概念（1）成品油原油开采出来后在一个企业中加工完毕、符合一定的质量标准，可以向外供应的合格石油产品。石油刚开采出来被称为原油，是一种黑色较粘稠性的物质。原油经过加工，提炼出石脑油、汽油、柴油、煤油、重油等油料，最后剩下的是沥青。汽油、柴油、煤油等被统称为成品油。（2）成品油流通模式成品油流通模式是指成品油在流通中有流通主体、流通渠道、流通环节以特定的组合来完成商流物流信息流的转移，从而最终完成成品油的交换方式。（3）基于供应链管理的成品油流通基于供应链管理的成品油流通时通过应用供应链管理的技术和方法来保证成品油从开采、炼制、运输、分销直至最终送到各个用户手中这一过程的各环节的协调性、高效性、安全性和经济性。2 我国成品油流通模式现状及问题分析2.1 我国成品油流通发展回顾国内成品油流通领域大致呈以下利益主（群）体划分：即中石化、中石油、社会单位三足鼎立，外商经营成份异军突起。虽然中石化和中石油两大集团在资源、网络及营销手段上处于绝对垄断地位、但社会经营单位因受自身利益的驱使，往往频繁造势压价，使两大集团的强势经营大打折扣。同时，随着国内市场的逐步放开和国外石油公司分销权的获取，外国公司在国内所得到的市场准入和国民待遇事实上已远远超出了国家对世贸组织的承诺。2.1.1严格市场准入，有效果控制企业数量增长1998年7月28日，根据国务院机构改革方案，组建两个特大型石油石化企业集团中国石油天然气集团公司（CNPC）和中国石油化工集团公司（SINOPEC）。两大公司以长江为界，内蒙、吉林、辽宁、黑龙江、重庆、四川、西藏、甘肃、陕西、宁夏、青海、新疆等省区的炼厂划归CNPC。原隶属于上述个省市地方政府的石油公司、加油站，也划归CNPC。上海、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东、河南、湖北、湖南、广东、广西、海南、贵州、云南等省、市区的油田，和原来隶属于上述省、市地方政府的石油公司、加油站，划归SINOPEC。北京、天津、山西、河北省、市原来隶属于地方政府的石油公司和加油站全部划归SINOPEC。除此以外，原来属于中国石油天然气总公司和中国石油化工总公司的油田、炼厂，其隶属关系不变。重组的SINOPEC和CNPC是我国最大的两个企业，相对按地域控制了国内原油和成品油市场。通过产业大重组，中国石油、中国石化实现了上中下游一体化、内外贸一体化、产销一体化，适应了国际石油经济发展的潮流。1999年和2000年两大集团先后组建股份有限公司，与存续公司分离，将几乎全部优良资产集于一体。在管理体制上，股份公司实行集中决策、分级管理和专业化经营的事业部制，其基本框架是一级法人为主、实行三级管理。即投资决策和资金运营中心由总部控制，事业部、专业公司和子公司是利润中心，地方分公司为成本控制和经营管理中心。由垂直的事业部纵向调度，各种资源基本能够得到合理配置。据不完全统计，到2001年底，全国共有加油站7.5万座（石化辖区内约5.5万座，石油辖区约2万座），平均单站年加油量为9000多吨。其中石化集团拥有加油站2.41万座，特许加盟加油站4184座，两者约占石化辖区加油站总数的51.43。石油集团拥有加油站1.1万座，约占石油辖区加油站总数的55。2.1.2成品油分销市场经营主体多元化的格局初步形成加入WTO后，成品油由两大集团垄断经营的局面被打破，虽然石化、石油集团已拥有全国90以上的市场份额，但社会经营单位却控制着近25的消费量。1999年以来，国家对成品油市场开始进行整顿，目前有国家获准成品油经营许可权的社会经营单位（含个体经营单位）从原来的8500家减少到了2500家。入世后因其一无资源，二无炼厂，主要靠透视国内现行价格机制定价时差和打压两大集团及地方炼厂批发价的方式，通过逢低吸纳资源、逢高获利回吐来赚取利润，对两大集团并不构成威胁。但由于社会经营单位经营手段灵活，因此在市场竞争中往往起着推波助澜作用，一定程度上还左右着两大集团在成品油市场上的价格，长期以来一直是石油、石化集团销售企业争取和约束的对象。外商经营成份WTO协议承诺入世三年放开零售，而实际上国外几家著名大石油公司的加油站现已通过各种变通办法绕道进入了我国市场，即通过合资形式入驻。据不完全统计，目前实际进入国内市场的外资加油站己超过400座，过去主要集中在沿海地区的十几个主要城市，近期已经开始向内陆城市深入。其中超出30个控股连锁加油站的已有家。他们以雄厚的经济实力、规范的经营服务和良好的企业形象，使国有加油站体验到了前所未有的、与国际先进水平竞争的压力。图2.1 近年成品油经营企业数量变化表(数据来源：商务部)2.1.3 成品油分销市场经营主体多元化的格局初步形成-成品油批发企业。据商务部统计，截至2012年底，我国共有成品油批发企业2623家，较上一年度增加3家，增幅为0.1%。其中，国有企业1973家，占总数的75.2%；民营企业639家，占总数的24.4%；外资企业11家，占总数的0.4%。-成品油仓储企业。截至2012年底，全国共有成品油仓储企业414家，较上一年度增加17家，增幅为4.3%。其中，国有企业230家，占总数的55.6%；民营企业164家，占总数的39.6%；外资企业20家，占总数的4.8%。-成品油零售企业。截至2012年底，全国共有成品油零售企业11.02万家，较上一年度增加600家，增幅为0.4%。其中加油站9.63万家，占总数的87.3%；加油点1.21万家，占总数的11.0%；加油船及其他零售形式0.18万家，占总数的1.6%。-加油站。2012我国公路网新增近10万公里，加油站数量随之稳步增长。截至2012年底，全国共有加油站96313座，较前一年增加了875座，增幅达0.9%。其中，国有企业加油站有51854座，占总数的53.8%；民营加油站有42425座，占总数的44.1%；外资参股以上加油站有2034座，占总数的2.1%。表2.1 2012年成品油经营企业所有制数量情况表国有民营企业外资企业合计批发企业1973639112623仓储企业23016420414加油站数量5185442425203496313 数据来源：商务部2.2 目前我国成品油流通模式存在的问题2.2.1 资源分布不均 我国原油资源在西北、东北两个地区分布较广，国内炼厂也大多集中在这些区域，其成品油产量占全国总产量的50%多，但受我国经济发展不平衡的影响，成品油消费主要集中在华南、华东等经济发达地区，西北和东北地区的成品油消费量仅占200左右，成品油资源需求与实际供给矛盾突出，受制于这些因素，国内成品油运输距离长，物流费用高。2.2.2 运输成本高根据前面的内容可知，成品油运输方式有铁路运输，水运运输，公路运输和管道运输四种形式。从经济性原则出发，在选择运输方式时必须考虑各种形式不同的运输费用。如下表：表2.2 各种运输方式的运输费用比较铁路运输水路运输公路运输管道运输4.60.820.681.0从上表可以看出，水运运输在价格费用方面是偏低的，但是水运运输受自然条件影响较大，具有一定的局限性。比如遇到干旱季节，某地区水位不适宜进行航运，则就要考虑其他替代的运输方式，所以不能仅仅只考虑水运运输这一种方式。一般来说，这种运输方式都必须结合运输方式共同使用。在内陆地区，管道运输在价格方面比起铁路和公路是有一定的优越性的。管道运输能避免因自然气候带来的各种局限因素，又能根据市场需求情况及时供应，有利于成品油市场的均衡。对于中国来说，加强管道建设，特别是针对成品油这部分是一个必然的趋势。铁路运输和公路运输相比，在价格方面铁路运输具有明显的优势，但公路运输具有更大的灵活性，而且铁路运输也具有自身的一些局限(如短距离运输的高费用等)，在选择运输方式时，并不能一概的否定公路运输而肯定铁路运输。下表是有关各种运输方式的运输燃料及运输损耗比较分析:如下表表2.3 各种运输方式损耗比较分析 运输方式损耗铁路运输水运运输公路运输管道运输燃料损耗41172运输损耗0.710.410.450.25 从上表反映出:管道运输和水运运输在燃料一损耗方面是占优势的，而且管道运输是靠埋在地下的管道进行运输，对环境污染程度小。公路运输损耗量最大，在选择运输方式时一要结合这点适当选择这种运输方式。 另外，根据测算，管道输送在小输量的情况下，短距离的输油管道输送价格与现有运送方式相比相差不大，当运量增大到一定程度时，运距相同的情况下，管道运输的价格是最低的，而且要远远低于其它运输方式。因此，从经济性的角度考虑，成品油管道运输是否合理，重点是要考虑输送量的大小。 根据国内管道运输价格可算出各种运距条件下，输油管道最低输量与其它各种运输方式的比较，见表2.4: 从上表可以得出以下几点: (1)和铁路运输相比 成品油运输管道在运距不超过100公里，而且运量也只在25万吨左右的情况下基本上没有什么竞争优势;只有当运量超过50万吨时，成品油管道运输的价格会低于铁路运输，这时管道运输的优势开始显现。 当运距大于100公里而小于500公里，而且年运量超过75万吨时，可以考虑在运输过程中使用成品油输送管道。管道运输最低输量与其它各种运输方式的比较：如下图：当运量超过300万吨，而且运距较大一般来说超过1000公里时，应该考虑用成品油运输管道代替铁路运输。 (2)和公路运输相比 在运距小于50公里而且年运量不超过25万吨的情况下，管道运输没有什么明显的优势。表2.4 各种运输方式损耗比较分析运距(公里)与铁路运输相比 (万吨)与公路运输相比 (万吨)与水运运输相比 (万吨)25一10050505020075501003001005015040015050200500200200100030040015003004002000300400 当运量大于50万吨，运距大于50公里时，如果没有其它运输方式可实现成品油运输，而只能依靠公路运输时，可以考虑建设输油管道代替公路运输。 (3)与水运运输相比 在年输量为25万吨，运距不超过100公里的情况下，管道运输没有优势。 当运距超过100公里而低于200公里的情况下，选择管道运输时，必须保证运量在50万吨以上 当运距超过200公里而低于500公里时，要选择管道运输必须保证运量在150万吨以上。 当运距超过500公里而低于1000公里而且年运输量超过200万吨时，可以考虑管道运输。 在运距超过1000公里的情况下，相对于水运运输来说，管道输送没有比较明显的优势。 从上述分析可知，要提高成品油物流效益，必须建立以管道运输为主，水运运输为辅，铁路运输次之，短距离公路运输.我国管道运输起步晚，技术薄弱，我目前大部分运输还是以铁路和公路为主，所以目前我国运输成本高是一定的。2.2.3 油库储运不完善 油库的设计的意义与现状 油库是储存，输转和供应石油及石油产品的专业性仓库，是协调原油生产，原油加工，成品油供应及运输的纽带，是国家石油储备和供应的基地，它对于保障国防和促进国民经济高速发展具有相当重要的意义。面对发展机遇与挑战，我国加速构建油气储运网络，加快油气管道建设，国内有数十条成品油管道正在规划和建设中，将逐渐形成覆盖全国的成品油管网。然而原有油库设施大部分比较陈旧落后，已经不能满足经济发展的需要，规范合理的油库设计将是发展的新趋势。2.2.4 信息化程度不完善虽然国内的石油公司都加大了信息化水平的投入力度，通过自身研发或通过向国外购买的方式上线了一批管理系统，但比起国外先进石油公司使用的软件，仍然存在“水土不服”、实用性低、功能不完善的现象。以中石油为例，目前使用的信息系统有从国外购买的加油站管理系统、ERP系统，也有自身研发的一、二物流管理系统、油库管理系统，虽然各系统间都进行了集成，但数据共享性低，设备运行不稳定，系统一旦崩溃，需要大量的人工去进行维护。总的来看，国外成品油流通发展水平较高，政府在发展成品油流通的过程中往往给予政策优惠、不断完善物流法律法规，同时提供资金教育等方面的支持和帮助，物流设备先进、物流基础设施完善、信息化水平高。我国成品油的流通与美国、法国、日本相比还存在很大的差距，应借鉴美、法、日等国的成功经验，从我国的国情出发，依照我国实际，合理构建基于供应链管理的我国成品油流通模式，进一步完善我国成品油流通体系，而不是照搬国际经验。3 基于供应链管理的成品油流通模式构建3.1 构建以成品油市场为核心的成品油流通模式3.1.1 国内成品油市场运行情况2012年国内宏观经济增速总体放缓，工业生产较为低迷，物流行业景气指数下降，致使国内成品油需求增速总体放缓，全年表观消费量为2.77亿吨，同比增长5.2%，增速较上年下降2.9个百分点。市场资源较为宽松，进出口贸易活跃度降低，柴油自2007年以来首次出现净出口局面。图3.1 1995年以来成品油消费及增速对比（数据来源：国家统计局）-汽油消费继续大幅增长。2012年以来欧洲车市积压库存大量转移至中国低价销售，高端车销量增长较为迅速，加之政府年中出台一系列“惠民汽车补贴”等消费刺激政策，拉动汽车销量增速低位回升。2012年中国机动车保有量已达2.4亿辆，全年乘用车累计销售1468.22万辆，同比增长6.8。其中，高端车销售量保持了20以上的增速。2012年，受国家出台的节假日高速路免费政策、汽车市场逐步深入二、三线城市等因素影响，汽油消费继续保持较快增长，全年表观消费量达到8684.1万吨，同比增长12.3%，增速较上年提升4个百分点。图3.2 2012全年汽油消费走势图（数据来源：国家统计局）-柴油消费远低于近十年的平均水平。柴油作为基本的生产资料，广泛应用于国民经济的各大部门。根据2010年统计局公布的柴油行业消费分布显示，交通运输业、工业、农林牧渔业是柴油消费的主要部门，分别占柴油消费的58、15和8。2012年受全球经济复苏放缓和国内需求持续低迷的影响，我国出口工业持续走低，部分重化工业受房地产调控政策影响，产能过剩矛盾日益凸显，水泥、钢铁等工业品价格持续下滑，企业利润大幅减少，生产动力明显不足，加之高位震荡的国际油价，工业柴油需求更为低迷。国际贸易低迷、工业生产不旺导致货运需求减少，物流企业整车出车率大幅下降，商用车销量同比负增长，交通运输业柴油消费量同步下行。而批发零售业、生活消费及其他行业年度用油变动不大。从总体看，2012全年柴油表观消费量16972.1万吨，同比增长1.5，增速较上年同期下降6.4个百分点，远低于近十年平均水平。图3.3 全年柴油消费走势图图3.4 2012年各行业柴油消费占比情况（数据来源：国家统计局）-煤油消费量稳步增长。航空运输业的煤油消费量占煤油消费总量的90，航空客货运周转量与煤油消费量高度相关。2012年以来，全球经济复苏乏力，贸易低迷导致国际航空运输需求减少。2012年民航运输总周转量为632亿吨公里，同比增长10.1。其中，国内旅游需求旺盛，民航国内航线运输需求保持了较高的增长速度，同比增长在9%以上。综合来看，2012年国内煤油消费增速总体较为平稳，全年表观消费量2007万吨，同比增9.5，增速较上年提高2.6个百分点。图3.5 2012全年煤油消费走势图（数据来源：国家统计局）3.1.3 批发市场开放后的市场格局 批发市场的开放意味着成品油油源的放开，到那时，国外的石油巨头不仅能在国内从事成品油的零售业务，也可以自己组织油源，建设油库和码头进行成品油的批发业务，对中石油和中石化的销售板块而言，一旦失去对油源的控制权，也就意味着失去对整个成品油市场的控制，到那时，恐怕不仅是国外的石油巨头，就是国内的民营成品油企业都可以在市场上与两大巨头的加油站短兵相接。m由于成品油销售的地点和条件的特殊性，这也决定了具有黄金终端的加油站成为成品油市场竞争的重要性，客观的说，加油站的位置和数量直接就决定了企业拥有市场份额的大小，国外的石油巨头一旦进来，为了抢夺市场，肯定会想方设法收购整编这些社会加油站，以期在庞大的国内市场分得一杯羹。虽然国外的石油巨头在成品油的管理和销售方面占有优势，但实际上，经过这几年中石油和中石化在国内市场的布局，他们也很难改变两巨头的霸主地位。 基于以上的分析，笔者认为，成品油批发市场开放以后，在短期内，国内的成品油市场很可能形成一种阶梯型的市场割据，阶梯的最高层仍然是国内的两大巨头，他们占据大部分的市场份额;其次是具有先进管理经验和营销手段的国外巨头，比如BP，美孚，壳牌等跨国石油巨头，他们完全可以凭借其雄厚的资金实力和品牌优势，迅速的在国内市场中建立起具有一定覆盖能力的零售终端;最后是国内的民营石油企业，没有了两大集团对成品油油源的控制，这些小企业通过对自身成品油经营资源的整合利用，在强手如林的竞争中找准自己的位置，也很有可能分得一小部分的市场。由于国民经济结构对成品油消费需求发生了很大变化，2001-2003年成品油消费与GDP的弹性系数分别为0. 71, 0. 79和0. 89，平均为0. 80，通常所用的0. 5-0. 6弹性系数，已不能准确地反映成品油的消费变化，中石油销售公司经理田景惠采用三种方法对今后成品油消费进行预测，一是按照发改委提供的成品油表观消费量和0. 8的弹性系数测算。二是按照国家统计局提供的成品油消费数据，调查48个行业、部门进行测算。三是按照用油机具保有量进行测算。依照三种方法综合测算的结果，2010年成品油消费量为20, 450万吨，比2003年表观消费量增加7, 258万吨，增长43. 896;年均增加1,210万吨，年均增长6. 5%。如果我们采用保守估计，3，假设中石油和中石化占据了市场增量30%的份额，那么预计到2010年中石油和中石化在成品油市场上的市场占有量为62.68%0 (2003年成品油消费量14000万吨，市场占有率为74%, 2003-2010年成品油表观消费量增加7258万吨)，如图下图所示: 图3.6 成品油市场结构图3.2 构建以加油站为核心的成品油流通模式3.2.1 成品油加油站经营面临的挑战 2001年我国正式加入世界贸易组织。对各成员国承诺，2004年放开我国的成品油零售市场，2007年放开批发市场。随着油品市场的日益开放，末来油品运营商将要面临的挑战也会愈发严峻。中国石油、中国石化等中国油品运营商以及国外石油巨头在中国油品运营市场上的较量，也将会愈演愈烈。 近年来，包括中石油、中石化在内的中国公司，虽然上游业务己经“走出去”，但是，下游业务还基本完全停留在国内。面对末来挑战，中国两大油品运营商将被迫与具有强大技术实力和成熟市场运作经验的对手进行对抗。除了在成本控制、增加油品销量、规模化经营以及企业管理等关键环节上经受严峻的考验外，在如何提升企业自身的核心竞争力及其确保企业品牌价值等方面也将承受巨大的压力。3.2.2 加油站非油品业务保持快速稳定增长在我国，市场经营主体的多元化使得加油站降价促销的力度越来越大，油品零售市场薄利化苗头