机构运营方案--成本核算(共7页).doc

精选优质文档-倾情为你奉上运营流程方案（成本概况）一、环境与设施1、场所环境上海市黄浦区打浦路15号上置金融大厦位置场地处在接近城区中心位置环境相对安静、安全、高端，有很好的活动场所和独立空间交通便捷、安全，功能适合展业业务洽谈使用面积办公室综合办公室3个，总经理办公室2-4个。洽谈室4-6个（每个隔断60平米左右）2、环境设计办公室基调：以大气、尊贵、厚重、典雅、温馨色彩：采取、红、棕等暖色调为主基调，与各种制度与业务介绍、宣传图片巧妙组合氛围：营造一种最贵、大气与和谐、温馨的商业氛围综合基调：以典雅、厚重、活泼、温馨为基调色彩：采取蓝、白有机搭配氛围:营造一种活泼 志趣的和谐氛围。墙壁:以点缀装饰、宣传画 与整体设计相结合地板：一个教室采用专业地胶（地毯）降低成本又不失大气天花：板以自然色调的巧妙融合来构建一个温馨、活跃的商业氛围，与窗景融合一体洽谈色彩：简洁、明快格调：高雅又不失自然3、配套设施综合基本设施白板（会议使用）、投影仪（主持人）、电脑（上网本）、KT板饮水机，办公桌椅等个性设施远程监控。办公基本设施电脑、打印机、资料柜、办公桌椅、咨询（桌）台、饮水机专业设备专业管理软件、监控设备、4、资金规模项目金额核算前期费用总计元（押二付二方式，包含4个月物业及水电费用，前期装修及证件费用）月租金14万元（含物业费及水电费用）装修15万元（前期60%的装修费及部分家具费用）设施配套投影仪 电脑 白板办公用具等杂费共计5万元宣传推广 2-3万元流动资金3-5万元 项目金额核算后期费用总计元月租金14万元（含物业费及水电费用）装修25万元（后期40%的装修尾款及家具尾款费用）人工办公人数31人所需的工资开销共计元宣传推广 2-3万元流动资金3-5万元 二、市场宣传网络软文，线上文章点击，线下团队及广告推广线上微信、微博 Q群等营销。线下与社区联合路演活动等。三、团队 前期主要负责人一名（发起人） 三支团队（团队长一人、副团1人，团员8人标配，共计30人）团队任务月均200万标配任务完成，可以达到目标测算。财务和人事行政按需引入四、营销流 程方案制定模式建立执行（传播）监管评估模式常规营销采取发单、媒体广告、促销等一般宣传形式。活动营销采取会议、专题讲座、公开路演等形式开展的营销。体验营销采取先体验后付费等形式，让客户获得良好体验的基础上而成交的一种营销形式。封闭营销利用一定的内部渠道通路，而非公开营销的形式，最后成交的营销模式。商会推荐（返利给商会）传播手段常规营销、活动营销、体验营销、封闭营销途径派发宣传品、举办大型推广讲座、与关系人合作、媒体推广、设立固定咨询点、组建推广团队成本直接成本：宣传品/人员工资/场地费间接成本：时间/培训评估方案/计划科学性/周全性/适应性/可控性/可操作性 团队执行力/合作力/归属感/忠诚度 市场影响力 程序控制力 招标目标达成度效益比 差异化 创新力 咨询方式根据场所不同分为固定咨询（办公室/咨询点/座谈会等）和流动咨询（市场推广等）根据客户数量分为个体咨询（一对一）和集体咨询（两个人以上/大型讲座/路演）根据咨询形式的不同分为直接咨询（即面对面）和间接咨询（电话/问卷）技巧迂回/引导三分钟控制 一口气（特色）介绍法价格分解法 话题绕开法分忧法角色转换法知识讲解法 询问咨询法身份接近/联想/赞赏法 公益/多期促销法过程时间控制（3分钟内）话题控制 语速控制 体态控制 情绪调节 角色控制氛围调节目标控制(客户对象) 环境控制 场面控制 客户引导资料收集/记录记录工作过程沟通重点/问题 客户资料 成交意向/级别 客户疑虑问题 基本资料（时间/地点/执行人/形式）评估执行价值（沟通技巧/效率/存在问题/优势 ）客户价值（成交可能性/成本）目标价值（达成等）潜在价值（可能对客户以外产生的影响。如品牌/业务传播等）客户流程客户细分-客户锁定-客户沟通-客户审核-签订协议-成单信息收集方式根据数据资料，搜集有效客户信息，并进行分类。客户登记 电话咨询 商会提供的资料信息内容基本资料（公司类别/负责人联系方式/需求记录/地址/报价）意向合作内容信息来源（直接登记/电话咨询/关系人介绍）登记情况（登记人/时间）客户意向客户分类强烈意愿 有意愿 待定 无意愿但可能成为潜在客户 无价值客户初步沟通了解客户需求解决客户疑虑 加强双方信任与理解 为进一步沟通打下基础目标分类根据初步沟通情况，进行目标分类，锁定目标目标沟通针对目标客户进行有针对性的沟通与交流成交达成根据沟通结果和客户意愿，达成成交意愿签订协议根据客户所报价内容等基本情况，签订服务与技术支持协议建立档案根据客户类别建立客户原始和动态档案评估目标评估计划目标达成目标效率目标效益目标阶段目标团队目标短/中/长期目标执行评估阶段执行过程执行合作力细节执行方式/手段/成本团队人数目标达成成本评估直接成本间接成本培训成本人力成本 目标成本 阶段成本综合成本四、前期成本细则见附件。五、管理1、APP品牌管理项目创新板块民生板块支付板块钱包板块应急预案名称第一超市第一民生第一支付第一钱包标识logo内涵金融超市民生类互联网支付电子钱包传播管理整合2、APP产品销售管理费用明细解释 渠道收入APP线上支付业务开通一次性收费 贷款收入投融资业务服务费收取 平台收入入驻平台收取一次性费用 广告收入企业广告布放按月收费费用明细项目费用小计项目数（月）收入（月）渠道收入（支付）50000/次*10贷款收入总金额（x）*4%x,20000,80000平台收入（入驻）20000/次*10广告收入/次*10总计,3团队管理（半年期测算内容，仅作参考）项目团队长副团队长资深理财经理理财经理备注1月2月3月4月8000600040003000基础5月12000800050003000完成当月6月140001000070003000季度考核4、APP端管理推广团队管理（待定）项目概念解释指标测评调控应急预案理念愿景培训执行薪酬绩效出勤创新福利发展档案5、人事管理（待定）项目降中升考勤业绩纪律客户综合6、绩效管理年化（待定）项目团队团队长业务员1业务员2业务员312347、财务管理项目概念与要素表现指标测评手段控制手段应急预案收入支出账目报账审批权限薪酬收费资金8、风险管理项目概念与要素表现指标测评手段控制手段应急预案品牌人才市场客户质量管理服务资金财务财产安全发展六、服务基本流程：制定方案-客户分类建立档案-跟踪服务-监督考核-效果评估项目概念与要素手段与步骤测评手段控制手段应急预案制定方案客户分类建立档案跟踪服务监督考核效果评估 附：配套文件专心-专注-专业