非常全的投融资律师业务专业服务领域介绍(共7页).doc

精选优质文档-倾情为你奉上非常全的投融资律师业务专业服务领域介绍上市融资为在主板、中小板、创业板上市企业提供在改制准备阶段、股份公司设立和辅导阶段、准备申报材料阶段、协助申请上市、及上市后常年法律顾问服务债券融资为企业债券、地方政府债券、公司债券、中期票据、短期融资券、中小企业集合债、集合票据等发行提供服务信托融资1、为融资方的融资项目提供融资咨询服务，按照约定为该项目获得信托贷款、融资提供咨询，按照约定金额、费率和期限为公司引荐信托机构；2、向信托机构推荐融资方拟开发项目，安排和协助融资方与信托机构进行接洽和谈判，提供项目谈判的技术支持和融资方面的专业指导；3、协助和指导融资方准备、制作获得项目融资所必须的融资资料和其他商业计划、文件等；4、受合作双方或单方委托为信托融资项目提供法律尽职调查；5、为合作项目出具专项法律意见书；6、为合作中企业的设立、变更、终止及法人治理等提供全程法律服务和律师意见；7、相关法律文件的起草；8、提供律师见证、协调解决融资纠纷、代理诉讼、仲裁等。私募股权融资一、投资服务1、募集资金（基金的成立）（1） 根据基金设立者的目标设计合适的组织形式；（2） 协助基金投资者设计管理架构和收益结构；（3） 协助发起人募集资金，并规范相关手续和程序；（4） 协调、规范基金管理人和投资者以及基金托管人的法律关系；（5） 解决基金投资者、管理者所面临的各类法律法规项下的合规问题。2、项目筛选与审查评价（对被投资者的尽职调查）（1） 为投资者提供有价值的项目和投资机会； （2） 代为进行项目考察； （3） 对被投资者进行资信调查； （4） 对企业提交的商业计划书进行法律评价。 3、谈判与签约（1） 审阅各种法律文件；（2） 参与商业计划的制定，起草各种法律文件；（3） 参与谈判协商，确定和保障投资商的投资权益。 （4） 注册登记阶段。 4、管理投资项目（1） 提供投资调查分析，为企业提供就某一产品的市场前景进行市场调查和分析的服务，帮助目标企业确定市场定位。（2） 帮助目标企业选择战略合作伙伴；（3） 提供商标注册及保护、专利申请及保护服务；5、退出投资项目（1） 产权的确定和评估。（2） 拟定整个退出程序方案，制作所涉及的法律文书，并保证该程序的合法实施。 （3） 进行各项商业谈判。 （4） 代理当事人办理各项登记手续。 二、融资服务1、前期筹备（对融资企业的尽职调查）2、市场推介（商业计划书的制定）3、选择目标伙伴（选择投资人）4、谈判与签约5、管理融资项目新三板挂牌一、 为企业改制重组、设立股份公司辅导公司进入新三板1、协助公司及推荐券商制定改制重组方案，确定股份公司的主营业务、资产范围等。在此项工作中，根据公司实际情况尽量避免同业竞争及关联交易是关键，要使之符合相关要求，同时不致影响公司的整体利益。2、方案一经确定，律师将展开尽职调查。调查方式包括：全面、大量收集各方相关资料、实地考察、与相关人员谈话及向有关部门调查核实等。 3、指导企业相关人员，规范企业行为，初步建立现代企业制度的架构，为股份公司的设立铺路。4、协助企业编制并签署发起人协议、股份公司章程等一系列相关法律文件。 5、在完成调查核实工作后，律师将依据改制方案及实际情况，就股份公司的设立编制法律意见书，该文件内容涉及股份公司的资产、业务、人员、财务、机构等，是设立申报材料中必备的法律文件之一。 6、协助企业及中介机构准备申报材料，并就相关问题，提供专业的法律意见。7、参与股份公司创立大会工作。8、企业及中介机构要求的其他工作。二、辅导公司进入新三板1、股份公司设立后，律师将协助完善企业制度，强化企业管理机制，严格依照股份公司的要求规范企业行为。2、参加或列席公司相关会议，协助公司高管人员的工作，协助企业起草经营过程中的法律文书。3、收集股份公司相关资料，依法进行全面的尽职调查，编制股份公司进入三板市场的法律意见书。4、参与起草股份报价转让说明书，就其是否存在法律风险作出公正的判断，并就其中相关问题提出专项法律意见。5、依法出具主管部门要求的其他相关法律文件。6、与各中介机构共同协助企业编制发行申报材料，尽可能使之完美，力争早日通过审查。7、完成企业或中介机构的其他工作。三、挂牌后定向融资及持续的信息披露1、解答公司股份报价转让的实质条件和申报程序等方面的法律咨询；2、起草、审查或者修改公司章程和各种专项协议，对存在问题的相关条款、内容提出法律建议或者处置措施；3、对土地使用权、房屋、知识产权、税务、债权债务确认等事项进行规范并提出法律建议或者处置措施；4、对关联交易、同业竞争事项进行规范并提出法律建议或者处置措施；5、对资产重组、收购兼并事项进行规范并提出法律建议或者处置措施；6、对公司及其下属子公司进行尽职调查和规范工作；7、审查推荐挂牌备案文件等法律文件；8、审核公司提供的申请文件及相关材料，依据法律和法规的要求提出法律建议或者处置措施；9、审核全部申请文件和相关材料的真实性、合法性之后，出具法律意见书；10、 协助解决和处理证券主管部门对本次发行提出的相关要求与问题。四、新三板转板与退出提供法律服务我们协助投资者通过股权转让、股权回购及并购重组帮助客户收益的退出；我们还能通过培育公司转板进入其他资本市场（包括但不限于创业板、主板、中小板及搭建红筹模式海外上市），进而帮助投资者进行资本增值及利益回收融资租赁一、融资租赁公司的设立与经营管理中的法律服务1、为投资方提供策划融资租赁公司的股权构架方案；2、代投资方起草、修改公司章程、股东协议等相关法律文件；3、代投资方办理有关融资租赁公司设立的相关审批及工商手续；4、提供融资租赁公司治理结构、董、监事会及管理层设置相关的法律咨询意见及方案设计；5、参加公司与他方的商务谈判；6、当公司与他方发生纠纷时，以非诉讼开工协助公司对外交涉、谈判。二、融资租赁项目专项服务1、为公司进行融资租赁项目的推荐，寻找承租人；2、对融资租赁公司拟进行的融资租赁项目进行尽职调查、评估，并出具法律意见；3、根据客户需要参与项目谈判，并提供法律意见；4、起草融资租赁协议等相关法律文件，并为公司建立和完善长期使用的融资租赁合同、买卖合同等合同东西并办理与相关部门的手续。投融资项目咨询1、为企业的投资活动提供实施方案及意见；2、为融资方推荐投资公司，为投资方推荐投资项目。专心-专注-专业