中科江南：首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书.PDF
北京中科江南信息技术股份有限公司 招股说明书 北京中科江南信息技术股份有限公司 （Beijing CTJ Information Technology Co., Ltd.） （北京市海淀区万泉河路 68 号 8 号楼 1710 室） 首次公开发行股票并在首次公开发行股票并在创业创业板上市板上市 招股说明书招股说明书 保荐机构（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 创业板风险提示 北京中科江南信息技术股份有限公司 招股说明书 1-1-1 声明：本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。 声声 明明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。 发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人控股股东、实际控制人以及保荐人、 承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。 保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、 出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。 北京中科江南信息技术股份有限公司 招股说明书 1-1-2 发行概况发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股） 发行股数 本次公开发行股票 2,700 万股，占发行后总股本的比例为 25%。本次发行全部为新股发行，不涉及股东公开发售股份的情形。 每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 人民币 33.68 元 发行日期 2022 年 5 月 6 日 拟上市的证券交易所和板块 深圳证券交易所创业板 发行后总股本 10,800 万股 保荐人（主承销商） 华泰联合证券有限责任公司 招股说明书签署日期 2022 年 5 月 12 日 北京中科江南信息技术股份有限公司 招股说明书 1-1-3 重大事项提示重大事项提示 本公司特别提请投资者注意，在作出投资决策本公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本之前，务必仔细阅读本招股招股说明书说明书正文内容，并特别关注以下重要事项正文内容，并特别关注以下重要事项。 一、特别风险提示 本公司提醒投资者认真阅读本招股说明书的“风险因素”部分，并特别注意下列事项： （一）行业政策变化风险（一）行业政策变化风险 国家一贯重视电子政务建设和发展，在国家信息化发展战略中，重点提出了电子政务方面的要求，要求电子政务稳步开展，成为转变政府职能、提高行政效率、推进政务公开的有效手段。近年来，财政部在财政信息化、国库集中支付领域出台了一系列政策，有力地推动了财政信息化行业的发展。国家一系列上述领域政策的出台对公司业务发展起到了积极的促进作用， 如果未来国家在财政信息化领域的政策发生不利变化，包括但不限于： 1、新政新规的持续发布同时带动财政信息化和国库集中支付业务电子化领域行业标准升级和产品交付要求变化， 使得公司产品及服务不能及时满足新政新规要求； 2、国库集中支付电子化推广改革不及预期、对标预算管理一体化新政升级支付电子化系统的需求不足、信创适配改造的标准变动、推广缓慢等； 3、财政预算管理一体化建设进展缓慢，各省系统开发延后以及后续推广建设的进度推迟； 4、预算单位财务制度改革力度不及预期、财务管理需求不断变化等； 上述政策变动可能导致下游市场空间减小、 市场需求波动或客户持续合作关系变动，将对公司的经营产生不利影响。 北京中科江南信息技术股份有限公司 招股说明书 1-1-4 （二）业务成长空间风险（二）业务成长空间风险 公司业务围绕财政信息化建设展开， 业务发展由财政管理需求不断发展所驱动。随着财政管理需求的不断发展，财政信息化建设不断升级，财政信息化业务具有持续发展动力。 但是财政信息化建设投入规模和投入进度受国家财政建设规划影响，公司具体业务发展可能不及预期，包括但不限于：支付电子化解决方案业务在国库集中支付电子化系统对标 2019 年财政信息化新政升级改造后，财政业务全流程电子化和行业电子化市场未充分发展； 预算管理一体化解决方案业务在本轮新政建设推广后继续建设的进展减缓、投入减少；预算单位财务服务平台业务新增财务管理需求有限，采购需求减弱等。上述不利变化可能导致公司业务下游市场空间减小，因此存在业务成长空间风险。 （三三）市场竞争）市场竞争加剧加剧风险风险 公司在国库集中支付电子化业务领域的细分市场中具有突出的竞争优势，但由于软件和信息技术服务业、电子政务产业市场规模非常大，提供互联网基础设施和平台服务的大型行业龙头企业具有在资金规模、业务资源、销售渠道、技术储备、人才队伍等方面的全线竞争力，存在该等龙头企业进入财政信息化领域与公司直接竞争新业务的可能，虽然公司已经占有财政信息化产业一定的市场份额，仍然面临着较大的市场竞争压力。随着我国信息化建设水平的不断提高，公司面临同行业竞争者竞争程度加剧的风险。 此外，适应软件和信息技术服务业的发展趋势，财政信息化建设未来将更多地采用云计算的架构， 提供云计算基础设施和平台服务的企业可能将更多地参与财政信息化建设行业。从事云计算的企业可能直接与公司竞争电子政务、省级财政预算管理一体化系统等项目的总包供应商，公司面临新进入者的竞争风险。公司未来面临的市场竞争将更加激烈，销售模式可能存在变化，可能会限制公司销售规模的增长，影响公司的盈利水平。 （四四）行业）行业季节季节性风险性风险 公司主要客户为各级财政部门、金融机构和行政事业单位，受到整体工作进度习惯安排的影响，该类客户通常遵循预算管理制度，在下半年制定次年年度预北京中科江南信息技术股份有限公司 招股说明书 1-1-5 算和投资计划， 审批通常在次年上半年， 采购招标则安排在次年的年中或下半年，采购资金的支付也主要集中在第四季度。 因此公司大部分营业收入和营业利润都在下半年或者第四季度实现。 由于销售费用、管理费用等各费用在年度内较为均衡的发生，而收入存在分布不均的特点，具有一定的季节性，因此可能会造成公司季节性亏损，投资者不宜以季度或半年度数据推测全年业绩情况。 （五五）技术服务采购技术服务采购模式的风险模式的风险 公司对于部分现场实施及运维服务采用技术服务采购模式进行， 有效提高了公司的本地化服务能力。公司采用此方式有利于提高公司项目的执行能力，扩大市场的覆盖范围，并为客户提供及时有效的实施服务。 为了保障公司业务合作方的服务质量以及公司经营模式的稳定， 公司制订了相关制度对技术服务供应商进行系统化的过程管理， 并与其签订了框架性协议以保持长期稳定的合作关系。 但是， 技术服务商仍存在因为专业能力不足或者其内部管理等原因而导致在项目服务过程中出现项目执行效果不佳的可能性， 进而影响客户对公司产品及服务的评价，影响公司与客户之间的信任关系，导致对公司经营业绩产生一定的影响。 （六六）创新失败的创新失败的风险风险 公司作为专注于财政信息化领域的软件企业， 技术积累与产品创新是公司发展的持续动力。 公司主要产品之一支付电子化解决方案服务于国库集中支付电子化领域，该领域对信息安全性、保密性要求较高，日常业务数据处理量大，因而对所应用的软件不断提出更高、更新的要求，如果公司不能准确把握技术、产品及市场发展的趋势，研发出符合市场需求的新产品；或者公司对产品和市场需求的把握出现偏差、不能及时调整技术和产品方向，将会对公司技术及市场地位产生一定的影响。公司适应财政信息化行业的发展，未来将财政中台作为财政预算管理一体化解决方案的重要支撑产品， 如果公司的财政中台研发项目无法满足市场需求，将降低公司的财政预算管理一体化解决方案的竞争力。因此，公司主要北京中科江南信息技术股份有限公司 招股说明书 1-1-6 产品和服务面临一定的创新失败的风险。 （七七）应收账款回收风险）应收账款回收风险 截至2019年12月31日、 2020年12月31日和2021年12月31日，公司应收账款分别为12,438.34万元、 14,448.15万元和16,266.55万元，占同期流动资产比例分别为16.52%、15.24%和13.86%，其中应收账款账期在一年以内的比例分别为63.97%、66.64%和67.32%。公司主要客户为各级财政部门、金融机构和行政事业单位。报告期内，公司应收账款回款情况良好，极少发生公司应收账款无法收回的情况。但是由于预算单位客户付款受到财政预算资金支付时间限制，客户付款内部审批流程长等因素，公司存在无法按时收到客户回款的风险。 报告期各期末，公司账龄一年以上的应收账款余额分别为 5,518.08 万元、5,890.65 万元和 6,353.29 万元，截至 2022 年 1 月末，回款比例分别为 75.46%、55.31%和 1.90%，略低于整体的应收账款期后回款情况。由于客户付款审批流程长，如果客户付款流程需要补充提交的相关资料缺失、公司主要业务人员或客户业务人员离职等原因导致客户付款流程无法及时完成， 相关款项存在无法收回的风险。如果公司的一般商业企业类型客户出现财务困境，相关款项存在无法收回的风险。因此，公司账龄较长的应收账款存在无法收回的风险。 如果发生大量应收账款无法收回的情形，公司的财务状况将受到影响。 （八八）人员成本上升的风险）人员成本上升的风险 报告期内，公司经营规模快速扩张，员工人数从2019年末的725人增加到2021年末的1,148人，人均薪酬从2019年度的21.96万元上升至2021年度的24.16万元，人工成本支出逐年增加，员工人数的持续增加导致公司存在一定的人工成本上升的风险。公司基于控制人员成本等考虑，已将部分初级的实施服务和运维服务等工作采用技术服务采购模式展开， 公司仍需派出一定数量的员工从事现场实施服务和运维服务项目的监督、管理和技术指导工作。除实施人员外，公司研发人员也随着经营规模的扩张而较快增加。随着社会进步和产业结构调整，我国劳动力市场价格不断上涨，公司为保持人员的稳定、进一步吸引优秀人才，未来可能进一步提高员工薪酬待遇，增加人工成本支出，从而对公司经营业绩产北京中科江南信息技术股份有限公司 招股说明书 1-1-7 生一定的影响。 （九九）核心技术人员和实施人员流失核心技术人员和实施人员流失风险风险 公司主要业务是为各级财政部门、 金融机构和行政事业单位等客户提供支付电子化解决方案，该行业不仅要求技术人员具有较强的专业技能，还要求技术人员对客户所处行业有深厚的积累。 只有在对客户需求及业务特点深入理解的基础上，才能设计出契合客户需求的电子化产品和解决方案。 公司自成立以来， 核心技术人员相对稳定且均具有相关的国内大型知名企业工作经历，有着丰富的行业经验。公司在实施服务体系中，约20%的人员为拥有10年及以上行业经验的资深专家，40%左右的人员为拥有5年至10年行业经验的骨干人员。实施人员中拥有项目管理类认证证书的近11%，拥有信息安全类认证证书的近3%。 如果公司未来对技术人员的激励机制缺乏竞争力， 可能会影响技术团队的稳定性，产生技术人员流失的风险。技术人员流失可能导致核心技术泄露，造成发行人的研发进程放缓、产品升级受阻、产品竞争力削弱，从而对发行人的经营业绩产生不利影响。 二、本次发行后公司的利润分配政策 本公司提醒投资者关注公司发行上市后的利润分配政策、 公司未来分红回报规划，具体详见本招股说明书“第十节 投资者保护/二、发行人的股利分配政策”。 三、财务报告审计截止日至招股说明书签署日之间的财务信息和经营状况 （一）审计截止日后的主要经营情况（一）审计截止日后的主要经营情况 财务报告审计基准日后至招股说明书签署日之间，公司经营情况良好，产业政策、税收政策、行业市场环境、主要客户和供应商、公司经营模式等未发生重大变化，董事、监事、高级管理人员及核心人员未发生重大变更，未发生其他可能影响投资者判断的重大事项。 北京中科江南信息技术股份有限公司 招股说明书 1-1-8 （二）（二）2 2022022 年一季度、半年度经营业绩预计年一季度、半年度经营业绩预计 结合公司在手订单、项目实施及实际经营情况，公司预测 2022 年 1-3 月营业收入 7,000 万元至 8,000 万元， 同比增长 19.32%至 36.37%； 归母净利润-350.00万元至 150.00 万元，扣非后归母净利润-400.00 万元至 100.00 万元， 比上年同期亏损收窄。一季度经营亏损主要是受业务季节性、人员扩张带动固定费用上升影响。公司预测 2022 年上半年营业收入 34,000 万元至 38,000 万元，同比增长13.66%至 27.03%， 归母净利润 4,500 至 6,500 万元， 同比变动-12.84%至 25.89%，扣非后归母净利润 4,400 至 6,400 万元，同比变动-10.98%至 29.48%。整体经营业绩稳健向好。 上述 2022 年一季度、半年度财务数据，系公司管理层预计数据，未经会计师审计或审阅，不构成发行人所做的盈利预测或业绩承诺。 北京中科江南信息技术股份有限公司 招股说明书 1-1-9 目目 录录 声声 明明 . 1 1 发行概况发行概况 . 2 2 重大事项提示重大事项提示 . 3 3 一、特别风险提示 . 3 二、本次发行后公司的利润分配政策 . 7 三、财务报告审计截止日至招股说明书签署日之间的财务信息和经营状况 . 7 目目 录录 . 9 9 第一节第一节 释释 义义 . 1313 第二节第二节 概概 览览 . 1818 一、发行人基本情况及本次发行的中介机构 . 18 二、本次发行的概况 . 18 三、发行人主要财务数据及财务指标 . 20 四、发行人的主营业务经营情况 . 20 五、发行人科技创新、模式创新、业态创新或新旧产业融合情况 . 21 六、发行人选择的具体上市标准 . 22 七、发行人公司治理特殊安排等重要事项 . 23 八、募集资金用途 . 23 第三节第三节 本次发行概况本次发行概况 . 2424 一、本次发行的基本情况 . 24 二、本次发行的有关当事人 . 25 三、发行人与本次发行有关的中介机构的关系 . 27 四、本次发行上市的重要日期 . 27 五、 发行人高级管理人员、 核心员工参与战略配售的情况.27 第四节第四节 风险因素风险因素 . 3030 一、市场风险. 30 二、经营风险. 32 三、财务风险. 33 四、内控风险. 35 五、募集资金投资项目风险 . 35 六、其他风险. 36 北京中科江南信息技术股份有限公司 招股说明书 1-1-10 第五节第五节 发行人基本情况发行人基本情况 . 3838 一、发行人基本情况 . 38 二、发行人设立情况和报告期内的股本和股东变化情况 . 38 三、发行人报告期内的重大资产重组情况 . 69 四、发行人的股权结构 . 69 五、发行人控股子公司、参股公司及分公司情况 . 69 六、持有发行人 5%以上股份或表决权的主要股东及实际控制人情况 . 77 七、发行人股本情况 . 84 八、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的简要情况 . 87 九、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的兼职情况 . 92 十、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员之间存在的亲属关系 . 94 十一、发行人与董事、监事、高级管理人员及其他核心人员签署的重大协议及履行情况 . 94 十二、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员最近二年变动情况 . 94 十三、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员及其近亲属直接或间接持有发行人股份的情况 . 97 十四、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员对外投资情况 . 98 十五、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员薪酬情况 . 99 十六、已经制定或实施的员工持股计划 . 101 十七、发行人员工情况 . 113 第六节第六节 业务和技术业务和技术 . 117117 一、公司的主营业务、主要产品和服务的情况 . 117 二、公司所处行业的基本情况及竞争状况 . 166 三、发行人销售情况和主要客户 . 199 四、发行人采购情况和主要供应商 . 222 五、与业务相关的主要固定资产、无形资产等资源要素 . 227 六、特许经营权 . 235 七、主要产品或服务的核心技术及技术来源 . 235 八、公司境外生产经营及拥有资产情况 . 240 第七节第七节 公司治理与独立性公司治理与独立性 . 241241 一、发行人股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况 . 241 二、发行人内部控制情况 . 244 三、报告期内发行人违法违规情况 . 245 北京中科江南信息技术股份有限公司 招股说明书 1-1-11 四、发行人资金占用和对外担保情况 . 245 五、发行人直接面向市场独立持续经营的能力 . 246 六、同业竞争. 250 七、关联方及关联交易 . 273 第八节第八节 财务会计信息与管理层分析财务会计信息与管理层分析 . 290290 一、最近三年经审计的财务报表 . 290 二、审计意见和关键审计事项 . 300 三、影响收入、成本、费用和利润的主要因素，以及对公司具有核心意义、或其变动对业绩变动具有较强预示作用的财务或非财务指标分析 . 301 四、财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况 . 304 五、主要会计政策和会计估计 . 305 六、非经常性损益明细表 . 356 七、执行的主要税收政策、缴纳的主要税种 . 357 八、报告期内主要财务指标 . 360 九、经营成果分析 . 362 十、资产质量分析 . 407 十一、偿债能力、流动性与持续经营能力分析 . 443 十二、报告期内的重大资本性支出与资产业务重组 . 456 十三、资产负债表期后事项、或有事项及其他重要事项 . 456 十四、财务报告审计基准日至招股说明书签署日之间的经营状况 . 456 十五、申报财务数据与已公告财务数据的差异 . 457 第九节第九节 募集资金运用与未来发展规划募集资金运用与未来发展规划 . 459459 一、募集资金运用基本情况 . 459 二、募集资金投资项目具体情况 . 463 三、未来发展与规划 . 480 第十节第十节 投资者保护投资者保护 . 489489 一、发行人投资者关系的主要安排 . 489 二、发行人的股利分配政策 . 491 三、本次发行前滚存利润的分配安排及决策程序 . 494 四、发行人股东投票机制的建立情况 . 494 五、摊薄即期回报分析 . 498 第十一节第十一节 其他重要事项其他重要事项 . 502502 一、重要合同. 502 北京中科江南信息技术股份有限公司 招股说明书 1-1-12 二、对外担保情况 . 504 三、对发行人产生较大影响的诉讼或仲裁事项 . 504 四、控股股东、实际控制人、控股子公司，董事、监事、高级管理人员和其他核心人员的重大刑事诉讼、重大诉讼或仲裁事项 . 505 五、董事、监事、高级管理人员和其他核心人员最近三年的合法合规情况 . 505 六、控股股东、实际控制人报告期内合法合规情况 . 505 第十二节第十二节 声明声明 . 506506 一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 . 506 二、发行人控股股东声明 . 507 三、发行人间接控股股东声明 . 508 四、保荐机构（主承销商）声明 . 509 五、发行人律师声明 . 511 六、会计师事务所声明 . 512 七、资产评估机构声明 . 513 八、验资机构声明 . 515 第十三节第十三节 附件附件 . 516516 一、备查文件. 516 二、文件查阅地址和时间 . 516 三、承诺事项. 517 北京中科江南信息技术股份有限公司 招股说明书 1-1-13 第一节第一节 释释 义义 在本招股说明书中， 除非文中另有所指， 下列词语或简称具有如下特定含义： 一般释义一般释义 发行人、中科江南、本公司、公司 指 北京中科江南信息技术股份有限公司 中科江南有限 指 北京中科江南软件有限公司，发行人前身 实际控制人、 广州市国资委 指 广州市人民政府国有资产监督管理委员会 间接控股股东、 广州无线电集团 指 广州无线电集团有限公司 控股股东、 广电运通 指 广州广电运通金融电子股份有限公司 天津众志软科 指 天津众志软科信息技术中心（有限合伙），曾用名“北京众志软科投资管理合伙企业（有限合伙）”，员工持股平台，发起人 天津融商力源 指 天津融商力源企业管理咨询中心（有限合伙），发起人 天津科鼎好友 指 天津科鼎好友信息技术中心（有限合伙），曾用名“北京科鼎好友投资管理中心（有限合伙）”，员工持股平台，发起人 天津安财科技 指 天津安财科技合伙企业（有限合伙），员工持股平台 天津财汇通 指 天津财汇通科技合伙企业（有限合伙），员工持股平台 天津财星源 指 天津财星源科技合伙企业（有限合伙），员工持股平台 新疆群桢 指 新疆群桢股权投资有限合伙企业，发起人 立睿富临 指 南京立睿富临股权投资基金合伙企业（有限合伙），发起人 贯喜君鸿 指 新疆贯喜君鸿股权投资有限合伙企业，发起人 云南云财 指 云南云财科技技术有限公司，公司控股子公司 江南政安 指 北京中科江南政安信息技术有限公司，公司全资子公司 富深协通 指 江苏富深协通科技股份有限公司，公司参股公司 汉符科技 指 北京汉符科技有限公司，公司参股公司 北京江南政易 指 北京中科江南政易信息技术有限公司，报告期内注销子公司 石家庄瀚海 指 石家庄翰海信息技术有限公司，报告期内注销子公司 格尔软件 指 格尔软件股份有限公司 用友网络 指 用友网络科技股份有限公司 博思软件 指 福建博思软件股份有限公司 数字认证 指 北京数字认证股份有限公司 吉大正元 指 长春吉大正元信息技术股份有限公司 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 人民银行、人行、央行 指 中国人民银行 北京中科江南信息技术股份有限公司 招股说明书 1-1-14 中国证监会、 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 A 股、普通股 指 发行人本次发行的面值为人民币 1 元的普通股 本次发行 指 发行人本次拟向社会公众公开发行 2,700 万股的事宜 登记机构 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 保荐人、保荐机构、主承销商 指 华泰联合证券有限责任公司 发行人律师、 天元律师 指 北京市天元律师事务所 发行人会计师、 立信会计师 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 报告期、 报告期内各期 指 2019 年、2020 年和 2021 年 最近一年 指 2021 年 最近三年 指 2019 年、2020 年和 2021 年 报告期各期末 指 2019 年末、2020 年末和 2021 年末 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 股东大会 指 北京中科江南信息技术股份有限公司股东大会 董事会 指 北京中科江南信息技术股份有限公司董事会 监事会 指 北京中科江南信息技术股份有限公司监事会 公司章程 指 北京中科江南信息技术股份有限公司章程 公司章程（草案） 指 北京中科江南信息技术股份有限公司章程（草案） 专业释义专业释义 电子凭证库系统 指 可以应用在国库集中支付、非税收入缴纳、政府采购、会计档案以及办公自动化等业务中的、专门对电子凭证的全生命周期进行管理的软件。 电子印章系统 指 电子签章是一种可视化电子签名。电子签章系统能够按照规范的流程制作电子印章且对应用系统提供签章、验章等功能。 银行支付柜面系统 指 代理银行办理国库资金电子支付的业务系统，通过从电子凭证库获取来自财政部门发来的电子凭证，实现银行柜面转账业务。 银行自助柜面系统 指 银行支付柜面系统的延伸，是按照人民银行和财政部的规范和要求为代理银行定制开发，可实现预算单位自助办理支付业务的专用网银系统。 财政综合业务管理系统 指 围绕财政性资金的预算编制、预算调整、预算执行及决算的主线，为各级政府财政部门的人、财、物管理提供全面解决方案的软件系统。 预算单位财务服务平台 指 从综合计划财务管理的角度出发，以会计核算为核心，实现预算、核算、决算的无缝衔接，进而形成了贯穿整个单位财务管理的完整体系。 北京中科江南信息技术股份有限公司 招股说明书 1-1-15 代理银行 指 代理财政资金收付业务的商业银行。 行政事业单位、 预算单位 指 各级党的机关、人大机关、行政机关、政协机关、审判机关、检察机关、各民主党派机关、人民团体和事业单位等。 CMMI 指 CMMI 的全称为 Capability Maturity Model Integration， 即能力成熟度模型集成，是由美国卡耐基梅隆大学软件工程研究所（Software Engineering Institute，SEI）开发出来的，并在全世界推广实施的一种软件能力成熟度评估标准，主要用于指导软件开发过程的改进和进行软件开发能力的评估。CMMI 共有 5 个级别，代表软件团队能力成熟度的 5 个等级，数字越大，成熟度越高，高成熟度等级表示有比较强的软件综合开发能力。 CCRC 信息安全服务资质 指 中国网络安全审查技术与认证中心认证的信息安全服务机构提供安全服务的一种资格，包括法律地位、资源状况、管理水平、技术能力等方面的要求。信息安全服务资质认证是依据国家法律法规、国家标准、行业标准和技术规范，按照认证基本规范及认证规则，对提供信息安全服务机构的信息安全服务资质进行评价。 电子签名 指 数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据。数据电文，是指以电子、光学、磁或者类似手段生成、发送、接收或者储存的信息。 J2EE 技术架构 指 针对 web 服务、业务对象、数据访问和消息传送的一组规范。 BS 技术 指 浏览器和服务器架构模式，通过浏览器与服务器交互实现系统功能。 门户 Portal 指 集成了多样化内容服务的 Web 站点，又称为网络门户。 UI 指 User Interface，用户界面。 财政业务 指 国家各级财政部门信息化建设相关业务。 中台、财政中台 指 通过对各项财政业务间重合的部分进行剥离，进行能力的聚合，形成能力中心，为财政业务提供能力支撑。按照财政中台分类，结合财政业务管理特点，将各业务应用共用的主数据、用户权限、工作流、规则等抽象形成的技术中台支撑业务发展；业务中台围绕业务场景（如支付场景、电子化场景等）提供服务，将获取的多维度数据传递给数据中台，由数据中台分析反馈给业务中台，同时数据中台通过智能分析，帮助财政用户决策分析。 云架构/云计算架构 指 云计算是网格计算，分布式计算，并行计算、效用技术、网络存储、虚拟化和负载均衡等传统计算机和网络技术发展融合的产物。其目的是通过基于网络的计算方式，将共享的软件/硬件资源和信息进行组织整合，按需提供给计算机和其他系统使用。一般公认的云架构划分为基础设施层（IaaS）、平台层（PaaS）和软件服务层（SaaS）三个层次。 SaaS 指 将应用软件统一部署在自己的服务器上，客户可以根据工作实际需求，通过互联网向厂商定购所需的应用软件服务。 PaaS 指 介于 SaaS 和 IaaS 之间的云计算层次， 将软件研发的平台作为一种服务提供给客户，为生成、测试和部署软件应用程序提供一个环境。 IaaS 指 主要包括计算机服务器、通信设备、存储设备等，能够按需向用户提供的计算能力、存储能力或网络能力等 IT 基础设施类服务。 ITSS 技术服务标准 指 信息技术服务标准（Information Technology Service Standards），是在工业和信息化部、国家标准化委的领导和支持下，由 ITSS 工作组研制的一套 IT 服务领域的标准库和一套提供 IT 服务的方法论。 北京中科江南信息技术股份有限公司 招股说明书 1-1-16 PMO 指 项目管理办公室（Project Management Office）是企业设立的一个职能机构名称，也有的称作项目管理部、项目办公室或项目管理中心等。 RESTful 指 是一种网络应用程序的设计风格和开发方式。 BI 指 商业智能（Business Intelligence），指用现代数据仓库技术、线上分析处理技术、数据挖掘和数据展现技术等进行数据分析以实现商业价值。 SOA 架构 指 面向服务的架构（Service-Oriented Architecture），是一个组件模型，它将应用程序的不同功能单元（称为服务）进行拆分，并通过这些服务之间定义良好的接口和协议联系起来。 微服务 指 一种用于构建应用的架构方案，可将应用拆分成多个核心功能，每个功能都被称为一项服务，可以单独构建和部署。 中间件 指 介于应用系统和系统软件之间的一类软件，它使用系统软件所提供的基础服务（功能），衔接网络上应用系统的各个部分或不同的应用，能够达到资源共享、功能共享的目的。 消息中间件 指 基于队列与消息传递技术，在网络环境中为应用系统提供同步或异步、可靠的消息传输的支撑性软件系统。 PKI/CA 安全技术 指 一种安全解决方案，公钥基础设施（Public Key Infrastructure,PKI）技术采用证书管理公钥，通过第三方的可信任机构认证中心（Certificate Authority,CA），把用户的公钥和用户的其他标识信息捆绑在一起，以验证用户的身份。 ERP 指 Enterprise Resource Planning， 指建立在信息技术基础上， 以系统化的管理思想，为企业决策层及员工提供决策运行手段的管理平台。 国密算法 指 国家密码局认定的国产密码算法 信创 指 信息技术应用创新 非税/非税收入 指 除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得用于满足社会公共需要或准公共需要的财政性资金。 Ukey 指 一种通过 USB 直接与计算机相连、具有密码验证功能、可靠高速的小型存储设备。 DevOps 指 Development 和 Operations 的组合词，一组过程、方法与系统的统称，用于促进开发、技术运营和质量保障部门之间的沟通与协作。 2019 年财政信息化/财政预算管理一体化新政 指 2019 年财政预算管理一体化新政规定（主要包括财政核心业务一体化系统实施方案、财政信息化三年重点规划、关于推进财政大数据应用的实施意见和财政信息系统集中化推进工作方案等四个制度文件）和财政部财政核心业务一体化系统建设现场会暨全国财政信息化工作会议安排，以及财政部于 2020年制定并发布的预算管理一体化规范、预算管理一体化系统技术标准 新政府会计制度 指 2019 年 1 月 1 日起施行的政府会计制度行政事业单位会计科目和报表 特别说明：特别说明： 1、本招股说明书部分表格中单项数据加总数与表格合计数可能存在微小差异，均因计算过程中的四舍五入所形成。 2、本招股说明书中涉及的我国、我国经济以及行业的事实、预测和统计，北京中科江南信息技术股份有限公司 招股说明书 1-1-17 包括本公司的市场份额等信息，来源于一般认为可靠的各种公开信息渠道。本公司从上述来源转载或摘录信息时，已保持了合理的谨慎，但是由于编制方法可能存在潜在偏差，或市场管理存在差异，或基于其它原因，此等信息可能与国内或国外所编制的其他资料不一致。 北京中科江南信息技术股份有限公司 招股说明书 1-1-18 第二节第二节 概概 览览 本概览仅对招股说明书全文作扼要提示。投资者作出投资决策前，应认真阅读招股说明书全文。 一、发行人基本情况及本次发行的中介机构 （一）发行人基本情况（一）发行人基本情况 发行人名称发行人名称 北京中科江南信息技术股份有限公司 成立日期成立日期 2011 年 11 月 8 日 注册资本注册资本 8,100 万元 法定代表人法定代表人 罗攀峰 注册地址注册地址 北京市海淀区万泉河路 68 号 8号楼 1710 室 主要生产经营主要生产经营地址地址 北京市海淀区万泉河路68 号 8 号楼 1710 室 控股股东控股股东 广州广电运通金融电子股份有限公司 实际控制人实际控制人 广州市人民政府国有资产监督管理委员会 间接控股股间接控股股东东 广州无线电集团有限公司 行业分类行业分类 软件和信息技术服务业 在其他交易在其他交易场所（申请）场所（申请）挂牌或上市挂牌或上市的情况的情况 无 （二）本次发行的有关中介机构（二）本次发行的有关中介机构 保荐人保荐人 华泰联合证券有限责任公司 主承销商主承销商 华泰联合证券有限责任公司 发行人律师发行人律师 北京市天元律师事务所 其他承销机构其他承销机构 无 审计机构审计机构 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 评估机构（如评估机构（如有）有） 北京中天和资产评估有限公司 二、本次发行的概况 （一）本次发行的基本情况（一）本次发行的基本情况 股票种类股票种类 人民币普通股（A 股） 每股面值每股面值 1.00 元 发行股数发行股数 2,700 万股 占发行后总占发行后总股本比例股本比例 25% 其中：发行新股数量其中：发行新股数量 2,700 万股 占发行后总占发行后总股本比例股本比例 25% 股东公开发售股股东公开发售股份数量份数量 - 占发行后总占发行后总股本比例股本比例 - 发行后总股本发行后总股本 10,800 万股 每股发行价格每股发行价格 33.68 元 发行人高管、 员工拟参与战略配售情况 发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划认购数量为本次发行数量的10.00%， 即2,700,000北京中科江南信息技术股份有限公司 招股说明书 1-1-19 股。专项资产管理计划获配股票的限售期为自发行人首次公开发行并上市之日起 12 个月 保荐人相关子公司拟参与战略配售情况 保荐机构相关子公司不参与战略配售 发行市盈率发行市盈率 24.36 倍（按扣除非经常性损益前后净利润的孰低额和发行后总股本全面摊薄计算） 发行前每股净资产发行前每股净资产 6.85 元（根据 2021 年12月31日经审计的归属于母公司所有者权益除以本次发行前总股本计算） 发行前每股收益发行前每股收益 1.93 元 （根据 2021年度经审计的归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算） 发行后每股净资产发行后每股净资产 12.92 元（根据 2021年 12 月 31 日经审计的归属于母公司所有者权益加上本次发行募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算） 发行后每股收益发行
