北京农村商业银行发展战略分析.doc
【精品文档】如有侵权，请联系网站删除，仅供学习与交流北京农村商业银行发展战略分析.精品文档.北京农村商业银行发展战略分析Analysis on PRCB Development Strategy刘 伦 LIU Lun (北京农村商业银行，北京，100034)摘 要本文通过分析北京市农商行成立原因、战略定位，运用博弈矩阵考察了竞争战略收益值，提出需在改革中进行差别化定位和差异性经营，科学制定合适的发展战略和竞争战略，旨在提高农商行内在质量和增强金融素质。AbstractThis paper,analyzes the designing reasons and strategy orientation of PRCB,applying game matrix studying on the revenue value of competitive strategy,advancing differentiation orientation and different operation,scientificly framing the appropriate development strategy and competitive strategy, aiming at boosting PRCB internal quality and enhancing financial diathesis.关 键 字 北京农村商业银行 错位经营 竞争战略Key WordPeking Rural Commercial Bank(PRCB) Operating in version Competitive Strategy一、成立北京市农村商业银行原因1、城乡一体化程度的客观要求 北京郊县经济的城乡一体化：纯农产业比重的急剧减少，一批成长性强的工业企业借助体制优势迅速发展。北京“大城市、小农村”的特点，表明北京的经济增长是与金融浅化同步进行的。北京市2005年上半年GDP总量为2274.5亿元，增速为10.4%，金融资产占GDP比例呈现下降。北京20022004年末农业贷款余额占GDP比重分别是8.28%、7.45%、6.72%，正在以每年0.60.8个百分点的速度下降。北京传统农业占比较小，已实现规模化、产业化，商品化程度较高，与区域外经济联系紧密，对金融服务的需求已经从过去以农业生产为主转变为以综合性的商业性服务为主，因而急需组建适应农村融资变化的商业银行。表1 北京农信社存贷款按区县分类 单位：万元区县存款余额贷款余额朝阳1152485537558丰台1063637468120石景山18501184577海淀1423215638056门头沟14153440425房山459000247186通州641772335215顺义699537360596昌平646083300645大兴677143305938平谷323422203328怀柔309376168204密云262002216488延庆153087118547营业部12609887062资料来源：北京农村年鉴20042、北京农村金融改革与经济发展的内在需求 农村与城市的经济融合，客观上要求金融企业的设立和发展必须适应这种经济格局的变化。农村信用社与商业银行相比，缺乏品牌效应，市场竞争力弱，业务发展受到限制。过去由农村信用社扶持壮大起来的工商企业、农民经营大户，对金融服务的需求层次不断提高，信用社的业务功能已难以满足，面临着失去客户的危险。统一法人为农村信用社提供了商业化经营的雏形，经济发展内在需求要求农村金融进行深度改革。3、市场竞争加剧与内部变革所需 北京金融市场竞争激烈，京郊上市公司有数十家；股份制商业银行积极进入，国有银行并未完全退出。2003年末，北京市农信社存款达到826亿元，比2000年初增加406亿，增长近1倍；贷款达到527亿元，比2000年初增加311亿元，增长1倍。在4个直辖市中，存款排第2位，贷款排第1位；在北京市10多家中资商业银行中仅次于工行、建行、农行、中行排第5位，贷款排第7位。2003年末，不良贷款率为13.8%，比2000年末降低了21个百分点。但其包袱仍旧沉重，体制与机制僵化，若固守传统农业，放弃与商业银行的市场竞争，其经营必然逐步萎缩，支农任务无法实现；北京农商行正成为满足农村实际需求的主流金融机构。表1是2003年北京农信社各区县存贷款情况，可见各区县金融分布存在严重的非均衡性特点。海淀、朝阳、丰台存贷款规模偏强。二、北京农村商业银行定位（一）总体定位：打造立体式一体化三农融资结构 着手于小“三农(与传统农业相联系的“三农”)，着眼于大“三农”(产业化的农业，资本化的农民和城乡一体化的农村)，成为独立法人资格的社区性地方股份制商业银行，以利润最大化为根本出发点，不承担政府的支农义务；细分内缘城区、边缘区、乡村三个区位的金融需求市场目标，以缩小京郊城乡金融差异，防止金融断层。（二）北京农村商业银行市场定位 不同规模和性质的金融机构必然有不同的市场定位和发展方向。农商行市场定位是“立足城乡、服务三农、服务中小企业”，做“小而精”的银行；其重点并非与国有银行、股份制银行争抢业务与客户，而是要充分发挥其地方性银行的地域优势、网点优势和决策优势，在细分市场的基础上为支持北京经济发展提供全方位的金融服务。1、北京农村商业银行SWOT分析成为其趋利避害战略选择依据 由于存在着严重的金融浅化、农村金融体系单极化以及农村信用社的内外部缺陷，北京京郊金融市场结构出现显著的金融供给与融资需求错位问题。北京农商行多数地区基础较为薄弱，特别是边远贫困地区，规模小、底子薄、人均业务量小，与国有商业银行及股份制商业银行等同业相比，如上图1示，农商行具体存在优劣势、机会与威胁。农商行战略分析过程： 由图2的SWOT矩阵可知，增长型战略：内部、外部条件都非常好，宜大力发展。含：市场渗透、市场开发、产品开发。扭转型战略：外部条件很好，内部有问题，要把握机会，调整方向。应找准业务专注化发展。防御型战略：外部、内部条件均不如意，不能进攻，也无力扭转。包括合资经营、收缩、剥离、清算。多元经营战略：内部资源丰富，外部有威胁，为分散风险而实施多元化的战略。有集中多元化、横向多元化、混合多元化。北京农商行现在不宜采用此战略。结论：北京农商行应选择扭转战略，这是内生性约束与体制性矛盾紧缩的结果。2、差别化定位成为金融运营效率的关键 大中小企业是金融共生关系，因为各种规模的金融组织机构应本能地在各自的生存空间中发挥优势，寻找不同的目标客户，提供差异化产品和服务，避免金融定位趋同与业务产品及服务同质化。金融机构市场定位离不开体制背景、持续经营所依的客户资源、比较竞争优势三因素的分析。体制背景决定着金融机构的内在构成和外在政策约束；主体客户直接关系到利润的主要来源；而比较竞争优势是市场竞争力的关键表现，缺乏基于市场竞争的行业分工，业务范围与经营领域基本一致；金融产品设计互补性弱，相互间的替代性强；客户结构重心非农化倾向极强，而对农业及相关产业及中小客户群的关注度不高，在某一层面上形成了充分竞争，但不利于提高资源配置效率，造成金融资源重复投入和浪费，导致对农业、乡镇企业及个体户金融约束。扭转战略就成为北京农商行内外因素综合运用的选择。（三）北京农商行业务区位分析 北京城市化进程加快，农村产业呈非均衡发展，二三产业已成为北京农村经济的主体，农业进入规模化和产业化阶段。北京农商行业务区位分析应在京津冀都市圈的空间战略框架下进行差异化业务拓展。北京农商行在东城区、西城区、海淀区加强中小型项目贷款融资的力度；在大兴区应针对类似西瓜、蟠桃等基地以支持农业产业化核心区发展；在密云与通县，支持旅游项目的开发；如昌平、房山、石景山门头沟以教育文化产业为特色，以体现与生态发展带的有机衔接；顺义、大兴、亦庄以现代制造业为特色，承担北京制造业发展的职能；平谷、怀柔、密云、延庆重点发展与生态保护和旅游业相关的产业。北京农村存有优质、高效和信用强的企业。在其他金融机构战略退出时，正是北京农商行开发与活跃农村市场，避免农村金融空洞的时机；树立“小对小，小对优”的经营理念。四、北京农商行竞争战略分析 北京农商行的发展战略是分阶段来设定的，短期重心是打造金融基础，建设队伍，成为系统内最优；中期要优化机制，强化管理，向国内先进金融企业比肩；长期战略的重点是引进战略投资者，实现数字化整合，全面打造精品银行。（一）竞争战略选择：专业分工与错位经营1、成本领先战略。运用成本收益对称原则与矩阵概念模型来体现竞争战略博弈重心。2、差异化战略。包括核心业务差异化、地理空间差异化、服务重心差异化、时间期段差异化战略。差异化经营战略：银行只要服务好一个细分市场就能取胜于竞争者。中间业务是银行的重要利润来源，国外银行利润中的80%来自于中间业务，而中国的银行中间业务收入占总收入的10%还不到。因为产品创新能力差造成了目标市场和产品的雷同，造成彼此激烈的低端竞争，抢夺20%的优质客户；还去竞争本应由政策性银行贷款的中长期基础建设项目，而中小企业等却得不到应有的服务。因而找到自己独特的差异性才能在竞争中发展。3、聚焦战略。科学定位农商行业务重心，明晰战略性发展重心、战术性关注重点、战役性研究要点。应关注的重点问题：竞争变化带来的环境变化；金融同业无序竞争；管理水平有待于提高；体制渠道扭曲；产权明晰成本过高。（二）北京农商行竞争战略模型分析 假定农商行与X银行首次博弈，博弈的收益矩阵：竞争是指竞相提高存款利率以争夺存款，不竞争是指不争夺存款，各方都维持原有市场份额。博弈办法是竞相提高存款利率，占地盘、占市场份额。竞相提高存款利率的博弈是零和博弈，因为金融资源是一既定的市场份额。该博弈呈现马太效应：实力强得利、实力弱会亏。X银行博弈策略： X银行资金强大、机构普遍、设施先进，规模经济效益显著，加入竞争比不竞争收益要大。由表2，无论农商行是否参与竞争，X银行的不竞争策略收益分别为95和100，但竞争后得益为108和110。X银行会理性选择竞争策略。农商行博弈策略：不竞争，得益40和50；加入竞争，得益42和55。可见农商行参与竞争有利。因为如果竞争，其得益是55，做到了利润最大化，应该竞争，但条件是银行不竞争。若银行选择竞争，农商行要么参与竞争要么放弃。如果竞争，农商行会减少收益（因为都不竞争，农商行得益为50，参与了竞争，其得益为42，减少收益为8），原因是成本增加。银行主动竞争，农商行不竞争，则农商行的存款就被挖走，这样其收益减少更多（如右上，农商行得益为40，减少收益为10）。首次博弈机制：只要银行竞争，农商行只得被动加入。表2获得两组纳什均衡解（指一组满足给定对手的行为各博弈方所做的是它所能做的最好的策略）（108，42）、（100，50），二者都竞争或都不竞争。重复竞争博弈：当农商行提高存款利率后X银行跟进，二次、三次博弈。这种重复博弈不能导致双赢，表2变成了表3。提高i致使博弈双方在重复博弈中受损（表3左上），应避免非理性的恶意竞争博弈。与农商行展开博弈的主要对手是农业银行及少量工行。由于农商行和农行在农村的网点规模均较小，难以达到规模经济效益要求。五、北京农村商业银行的发展战略分析 北京农商行发展战略：科学定位城郊结合部、以金融创新寻求跨越式发展，注重风险防范、稳建经营，以区域合作、内引外联拓展生存空间，注重专业化分工和错位经营，以现代科技为业务创新支撑，以企业文化建设为基础，构筑可持续发展的金融战略布局。（一）时间战略分析1、短期发展战略奠定基础，建设队伍，成为系统内最优 短期内发展思路是完善治理结构，增强综合实力，整合人力资源，成为北京农村金融强势企业。（1）立足农村市场。农商行与三农信息具有极强的对称优势，增强自身实力，优化服务方式，创新服务工作，加大对三农的支持力度。（2）健全法人治理结构。明确财权与事权合理区间和边界。形成有效的董事会、监事会对管理层的监督和制约；独立的风险控制、审计、薪酬委员会；独立化、市场化和专业化的管理层。独立、相互制衡是控制风险的关建。（3）提升员工素质。农商行引进与内培技术人才和高级管理人才，提升团队的管理水平。2、中期发展战略优化机制，强化管理，提高学习能力 中期发展战略是在实现短期目标的基础上继续做优做强，严格遵循先进金融企业的标准，成为一家地方性优秀商业银行。（1）引进现代金融的经营理念和管理技术。北京农商行服务对象和范围的改变及市场环境的变化，必须引进现代化的经营管理方法，全面提升北京农商行的管理能力和经营水准。（2）体制和机制逐步与市场接轨。进一步理顺北京农商行的决策链、管理链和业务操作链，完善内控制度、风险管理制度及审计制度，建立薪酬、考核、晋升和岗位流动机制等激励约束机制。（3）扩大经营领域和业务范围。结算弱势成为业务发展瓶颈，结算渠道不畅，经营领域受区域的局限，无法跨区域设置经营网点。通过产品创新依凭网络联结将经营的触角向区域外延伸，就成为农商行挽留客户资源的次优选择；加强同业合作，整合金融资源，节约技术成本，实现地区性互补、业务性互补，实现战略联盟。3、长期发展战略引进战略投资者，实现数字化整合，培育精品银行 农村经济发展水平与银行规模经济成正相关，决定着农商行在北京农村经济发展中的深度和广度。为实现规模经济和范围经济，需理性审视市场定位与资本实力，找准不可替代的市场竞争力和发展潜力。北京农商行的长期发展战略是在农商行成为地方性优秀商业银行的基础上，进一步由点及面地扩散式发展，稳健扩张；通过引进国内外战略投资者，实现产权主体的多元化和国际化；通过技术与网络革新，实现系统数字化整合；通过并购、重组和增设分支机构，以扩大经营领域，培育特色金融品牌，成为精品银行。（二）空间发展战略分析 结合时间期段，实现主业城乡分治战略：分城区与乡村划清区位空间。认真规划四环到二环内城区金融布局，对城郊采用有别于城区的强势战略。北京农商行的空间发展战略是有质量与有效率地渐次向内与向外两个方向展开。短期内，不做空间扩展，而是将现有的区位网点按帕累托原则优化组合，细化和深化郊区的市场占有率，在东城区、西城区与海淀区内增设网点，以提升市场内质、做强金融实力；中期可强力向向城区内的三环与二环适度拓进，以增强网点布局的密度，向外到河北省增设有竞争力网点；长期看须借助资本市场，进行资本并购，并上市，进行跨区域业务拓展。先向发达地区的农村拓展，利用自己的农村金融核心竞争力进行资本并购，形成农村包围城市态势；然后向中部地区的二三线城市的郊县拓展，旨在形成区位强势网络，织就快捷高效的全国性金融渠道通路。（三）支持性战略分析 为了提高北京农商行核心竞争力，人、机制与模式成为其三个要点；重点实施专业化发展战略，不断追求价值增殖，通过内在的倒逼机制和均衡机制，提升核心能力。在长期战略中，随着金融价值链本地化的延伸和整合，规模化战略、技术领先战略、人力资源战略、本土化战略人才的本地化、零售技术的本地化（量化、数字化和计算机化）、业务创新本土化、成本约束战略（直接成本、间接成本、或有成本、预期成本、或有损失、预期损失等的全面节约）科学运用，旨在形成差异性竞争力。参考文献：1、吴建亚，“我国农村商业银行市场定位和发展战略”，金融论坛，2004第8期2、杨丽萍，“中国农村金融贫困效应分析”，武汉金融，2005年第1期第1章 导论 1.1 研究背景与意义 1.2 相关概念的界定 1.2.1 农村信用社 1.2.2 正式制度与非正式制度 1.2.3 正式金融与非正式金融 第2章 关于农村信用社综述 2.1 农村信用社的贡献与作用 2.1.1 农村乡镇企业重要的信贷提供者 2.1.2 农村经济的主要支柱 2.1.3 重要的金融服务中介 2.2 农村信用社的生存空间 2.2.1 农村信用社的竞争优势 2.2.2 农村信用社的竞争劣势 2.3 农村信用社的绩效考察 2.3.1 农村信用社绩效的理论研究 2.3.2 农村信用社绩效的经验研究 2.4 我国农村信用社的制度改革 2.4.1 产权制度改革 2.4.2 监管制度改革 第3章 我国农村信用社发展的现状分析 3.1 我国农村信用社的纵向发展与横向比较 3.1.1 我国农村信用社的演进 3.1.2 我国农村信用社经营业务的纵向发展 3.1.3 我国农村信用社与其他银行业金融机构的横向比较 3.2 农村信用社发展对农村经济增长影响的协整分析 3.2.1 数据说明及模型建立 3.2.2 实证检验结果及分析 第4章 正式制度与我国农村信用社发展 4.1 产权制度与我国农村信用社发展 4.1.1 我国农村信用社的产权制度变迁 4.1.2 产权制度对我国农村信用社的影响 4.2 监管制度与我国农村信用社发展 4.2.1 我国农村信用社的行政管理制度 4.2.2 我国农村信用社的监督管理制度 4.2.3 我国农村信用社的行业管理制度 第5章 非正式制度与我国农村信用社发展 5.1 影响我国农村信用社的非正式制度 5.1.1 习俗与农村信用社的发展 5.1.2 社会关系抵押与农村信用社的发展 5.1.3 企业文化与农村信用社的发展 5.2 非正式制度对我国农村信用社的影响路径 5.2.1 非正式制度衍生非正式金融 5.2.2 非正式金融影响农村信用社的发展 第6章 相关政策建议 6.1 正式制度的改革建议 6.1.1 产权发展模式 6.1.2 法人治理模式 6.1.3 监管模式 6.2 非正式制度的改革建议 6.2.1 对非正式制度的改造 6.2.2 对非正式金融的改革 6.3 正式制度与非正式制度的结合发展 6.3.1 正式制度与非正式制度的协调合作 6.3.2 正式金融与非正式金融的垂直合作 第7章农村信用社产品开发与创新 7.1农村信用社产品开发与创新中存在的问题分析 7.1.1 我国农村信用社产品开发与创新的发展简史 7.1.2 农村信用社产品开发与创新中存在的主要问题 7.1.3 影响农村信用社产品开发与创新的原因探析 7.2农村信用社产品开发与创新问题的战略 7.2.1 农信社经营管理必须增强创新意识 7.2.2 农村金融市场的开拓必须加强市场营销 7.2.3 实施人才战略，强化激励机制 7.2.4 加强文化建设，营造农村信用社良好发展氛围 7.2.5 完善法人治理结构，做好省联社的职能定位 7.2.6 发展新型农业保险，削弱信息不对称问题 7.2.7 “合作共赢”，为农信社发展再创新的机遇 7.2.8 客户经理制，农村信用社市场营销的一条新路子 7.2.9 基于产品生命周期理论的市场营销策略 7.2.10 农村信用社产品开发与创新的其他支撑点 7.2.11 呼唤政策援助，营造宽松经营环境 7.3农村信用社产品开发与创新中应注意的问题 7.3.1 农村信用社产品开发与创新应坚持的原则 7.3.2 农村信用社产品开发与创新应处理好的几个关系 7.3.3 农村信用社产品开发与创新的方法 7.3.4 农信社城区与农村地区的差异化业务拓展战略 7.3.5 农村信用社新产品的后期维护
