氯乙烯-丙烯酸酯树脂的原料与上下游产业链分析.doc

【精品文档】如有侵权，请联系网站删除，仅供学习与交流氯乙烯-丙烯酸酯树脂的原料与上下游产业链分析.精品文档.氯乙烯-丙烯酸酯树脂的原料与上下游产业链分析8.1 氯乙烯-丙烯酸酯树脂的原料供应与市场概况8.1.1 氯乙烯供应现状与市场概况氯乙烯又名乙烯基氯（Vinyl chloride），是一种应用于高分子化工的重要的单体，可由乙烯或乙炔制得。为无色、易液化气体，沸点-13.9，临界温度142，临界压力5.22MPa。氯乙烯是有毒物质，肝癌与长期吸入和接触氯乙烯有关。它与空气形成爆炸混合物，爆炸极限422（体积），在压力下更易爆炸，贮运时必须注意容器的密闭及氮封，并应添加少量阻聚剂。氯乙烯(VCM)是一种具有淡甜味的无色气体，溶于水和大多数的有机溶剂，主要用于生产聚氯乙烯(PVC)，此外还可用于生产1,1-二氯乙烯和用作氯化溶剂。氯乙烯是制备聚氯乙烯及其共聚物的单体。也常称为氯乙烯单体(VCM)，在世界上是与乙烯和氢氧化钠等并列的最重要的化工产品之一。氯乙烯沸点-13.9；在室温下是无色气体，因存在不饱和双键，很容易聚合，能与乙烯、丙烯、醋酸乙烯酯、偏二氯乙烯、丙烯腈、丙烯酸酯等单体共聚。氯乙烯是制造聚氯乙烯（PVC）的单体。聚氯乙烯（PVC）是五大通用合成树脂之一，其消费量在合成树脂中仅次于聚乙烯居第2位。氯乙烯已发展成为重要的、大吨位的有机化工原料。据国外媒体报道，截至2008年9月全球氯乙烯单体产能已达到4550万吨。2007年全球总需求约为4000万吨，其中中国占25%，亚洲(除中国之外)占23%，北美23%，西欧16%，中东欧6%，中东和非洲4%，中南美洲占3%。2007年全球氯乙烯单体产能利用率为为88%，较2006年略有下降，由于产能增长速度较消费需求增速更快，2007年全球氯乙烯消费增长了2.8%，预计20072012年仍将保持4%/年的增长速度，中国需求的增长将是这段时间内最强的，平均为6.4%/年，2013年后全球平均开工率预计将增长至90%以上。到2012年氯乙烯产量预计将以平均为3.8%/年的速度增加，而且大多数新产能都分布在亚洲，东欧，中东，北美。近期内美国国内最大的新增氯乙烯的能力是Shintech公司建在德克萨斯州巧克力贝尤的一套825000吨/年氯乙烯装置，将为其聚氯乙烯(PVC)厂提供原料。该工厂作为氯碱综合项目的一部分，计划在2010年投产。Shintech还将在路易斯安娜州Plaquemine投产一套37.4万吨/年氯乙烯装置。氯乙烯单体能够同许多共聚单体进行聚合反应，制得种类繁多的共聚物。在所有有机高分子单体中，共聚物品种最多而且研究最广的要算氯乙烯单体了，它的价格也便宜。目前世界上生产的氯乙烯共聚物种类不下数十种，品种牌号就更多了。氯乙烯共聚物占聚氯乙烯比例在美国、西 德、日本等国家中一般为5以上。由于聚氯乙烯的加工性、冲击强度、 溶解性能等较差，满足不了一些特殊用途的要求，因此不断发展了新的氯乙烯共聚品种。8.1.2 丙烯酸酯供应现状与市场概况丙烯酸是由一个乙烯基和一个羧基组成的有机化合物，也是最简单的不饱和羧酸。纯丙烯酸是无色澄清液体，有刺激性气味，可与水、醇、醚和氯互溶。丙烯酸是一种重要的基础有机原料，主要用于生产丙烯酸酯，以及高吸水性树脂（SAP）、特种丙烯酸酯、水处理剂、助洗剂等产品。丙烯酸具有不饱和双键有机酸的特殊分子结构，可合成成千上万种聚合物。鉴于此，包括我国在内的行业企业一般都配套建设丙烯酸及丙烯酸酯生产装置，以保障丙烯酸酯的原料供应。丙烯酸酯通常由丙烯酸与相应的醇酯化制得。丙烯酸酯是重要的聚合单体，以其为主体聚合或与其他单体共聚制的聚合物、共聚物被广泛应用于涂料、纺织、化纤、胶粘剂、皮革、洗涤、造纸、塑料、橡胶、医疗、油田化学等众多行业，渗透到国民经济的日常生活和高、新材料等各个领域，具有广阔的市场空间。全球丙烯酸最大的消费领域为丙烯酸酯，占50%以上，另有超过30%的比例用于生产SAP。与发达国家相比，我国丙烯酸的消费领域比较单一，80%以上直接用于生产丙烯酸酯，包括SAP 在内的其他下游行业占比较少。我国和全球丙烯酸酯最大的消费领域均为涂料和胶粘剂。我国是纺织服装行业大国，化学纤维和纺织化学品消费丙烯酸酯合计接近19%，是第三大应用领域。全球丙烯酸及酯行业产能近年保持平稳增长，产量自2008 年开始存在一定的波动。2008 年产量下降主要是受金融危机的影响，随着全球经济回暖，2009年产量开始恢复性增长。2009 年2010 年期间，法国阿科玛、陶氏化学等国际主要生产商发生装置停产事故，使得2010 年丙烯酸酯的产能和产量从2009 年的490.50 万吨和455.20 万吨下降到447.65 万吨和432.90 万吨。2010 年全球丙烯酸及酯行业的开工率分别达到88.29%和96.72%，基本保持满负荷运行，但受行业产能制约，市场产品仍供不应求，产品价格持续保持高位。2009 年，全球丙烯酸及酯产量和消费量排名前三位的国家/地区是美国、中国和西欧，我国行业综合规模居世界第二位。各主要国家/地区丙烯酸及酯的产量和消费量基本保持平衡，国际贸易量较少。截至2011 年6 月底，全球前五大丙烯酸及酯生产商均位于美国、西欧或日本，我国有3 家企业进入前十大生产商行列，分别是江苏裕廊、上海华谊和浙江卫星石化股份有限公司。全球前十大丙烯酸及酯生产商的产能分别约占全球总产能的87%和79.31%，前五大生产商的产能占比约为71.34%和61.17%，行业集中度高。我国丙烯酸及酯的生产始于20 世纪60 年代，起初采用丙烯腈水解法，规模小、品种少。1978 年，北京东方首次从日本触媒引进丙烯两步氧化技术及成套设备，建成了我国第一套万吨级的丙烯酸及酯生产装置，并于1984 年正式投产。20 世纪90 年代，国内丙烯酸及酯供求缺口逐年增大。1992 年和1994 年，吉林石化与上海华谊先后引进日本三菱的成套丙烯酸及酯生产装置。2005 年前，国内丙烯酸及酯生产商仍只有北京东方、吉林石化和上海华谊3 家国有企业。我国丙烯酸生产装置均采用丙烯两步氧化法。2005 年至2008 年期间，我国丙烯酸及酯行业保持快速发展，年均增长率分别达到21.43%和15.68%，2009 年以后开始放缓。我国万吨级以上的丙烯酸及酯生产企业由原来3 家发展到11 家，2011 年6 月底年产能分别达118 万吨和140.50 万吨，占全球的比重已经由2005年的13.89%和20.96%上升至22.39%和28.81%。2009 年国内仅上海华谊增加了一套丙烯酸及酯装置，2010 年没有新建装置投产，而2005 年至2010 年期间国内丙烯酸及酯表观消费量的年均增速分别达到25.32%和10.96%。丙烯酸及酯表观消费量的持续增长使得行业出现供求紧张、价格不断攀升的局面，再加上2009 年和2010 年国外发生多起装置停产事故，国际市场需求向国内转移，因此2011 年开始国内将陆续有新建装置上马。2012 年之前，国外主要生产商中韩国LG 化学预计有一套新增丙烯酸装置，主要自用于生产高吸水性树脂（SAP），德国巴斯夫、法国阿科玛、沙特达曼7公司、沙特丙烯酸单体公司也宣布了新增产能的投资计划，但距离投产则至少在2013 年之后。因此，随着国内新一轮新建装置的陆续投产，我国丙烯酸及酯行业产能占全球产能的比重将进一步上升。我国丙烯酸及酯行业起步晚，受技术、原材料、资金、管理等因素的影响，行业企业数量较少，产品产量和价格比较透明。截至2011 年6 月底，全国共有丙烯酸生产商11 家、丙烯酸酯生产商13 家，合计产能118 万吨/年和140.50 万吨/年。其中，前五大生产商的产能约占全国总产能的71%和69%，行业集中度高。目前，我国丙烯酸及酯行业已经形成较为稳定的以国有企业为主体、外资和民营参与的市场竞争格局。上述11 家丙烯酸生产商中，有7 家为国有控股企业。20 世纪90 年代以来，我国丙烯酸及酯产量增长迅速。1998 年，我国丙烯酸及酯的产量分别为10.46 万吨和11.16 万吨，而2010 年则分别达到了102.86 万吨和102.33 万吨，期间年均复合增长率分别高达23.28%和21.47%。预计未来五年我国丙烯酸及酯行业产量仍将保持年均14%和13%以上的增长速度。我国丙烯酸产量以粗丙烯酸为主，2007 年才开始生产高纯度丙烯酸和聚合级丙烯酸。2009 年我国粗丙烯酸产量占丙烯酸总产量的82.97%，高纯度丙烯酸和聚合级丙烯酸分别约占11.50%和5.52%。高纯度丙烯酸是丙烯酸提纯后的产物，目前主要用于生产SAP。国内生产的丙烯酸酯主要包括丙烯酸甲酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸丁酯和丙烯酸异辛酯，其中丙烯酸丁酯占总产量的65%以上。我国丙烯酸及酯的消费可以分为三个阶段。2000 年之前，国内消费、进口量很少，属于自给自足阶段；2001 年2004 年期间，消费量开始上升，但受国内产能和产量的限制，新增需求主要依赖进口；2005 年以后，产量和消费量均大幅提高，2010 年表观消费量分别达到102.38 万吨和96.29 万吨。1998 年2010 年期间，我国丙烯酸及酯的表观消费量年均复合增长率分别为21.44% 和14.61%，与产量增速相比更为平稳。我国丙烯酸及酯行业目前处于快速成长期，预计未来五年我国丙烯酸及酯行业需求仍将保持年均15%和12%以上的增速，2015 年的表观消费量可达到168.20万吨和135.80 万吨。我国丙烯酸及酯行业的国际竞争力逐年增强，呈现进口下降、出口上升的变化趋势。2004 年前我国丙烯酸及酯进口量较大，2004 年自给率甚至不足60%。2005 年后，随着国内丙烯酸及酯产能的快速增长，进口量迅速减少，出口量则从无到有，2010 年分别出口5.57 万吨和12.39 万吨。丙烯酸酯系不饱和酯之一。它同氯乙烯等共聚单体有较好的聚合能力。可以采用乳液法及其它聚合方法进行二元、三元或四元共聚；丙烯酸酯本身又可用多种方法均聚或交叉聚合(甲、乙、丁、2 -乙基己酯等之间)，都能够得到性质良好的共聚或均聚树脂。这类树脂在聚氯乙烯加工中作为优良改性剂获得了广泛的应用。当前我国丙烯酸酯原料充裕。8.2 氯乙烯-丙烯酸酯树脂上下游产业链分析图8.1 氯乙烯-丙烯酸酯树脂产业链结构图内容摘自六鉴网()发布氯乙烯-丙烯酸酯树脂技术与市场调研报告。