胜蓝股份：胜蓝科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之募集说明书（修订稿）.PDF

股票简称：胜蓝股份 股票代码：300843 胜蓝科技股份有限公司胜蓝科技股份有限公司 （注册地址：东莞市长安镇沙头南区合兴路4号） 向不特定对象发行可转换公司债券向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书募集说明书 保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商） 地址：东莞市莞城区可园南路一号 二零二一年二零二一年九九月月 胜蓝科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 1-1-1 声声 明明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据证券法的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 胜蓝科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 1-1-2 重大事项提示重大事项提示 公司特别提示投资者对下列重大事项给予充分关注，并认真阅读本募集说明书中有关风险因素的章节。 一、关于本次可转换公司债券发行符合发行条件的说明一、关于本次可转换公司债券发行符合发行条件的说明 根据证券法管理办法等相关法规规定，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券符合法定的发行条件。 二二、关于公司本次发行的可转换公司债券的信用评级、关于公司本次发行的可转换公司债券的信用评级 本次发行的可转债已经中证鹏元评级，并出具了胜蓝科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券信用评级报告（中鹏信评【2021】第 Z【707】号 01），根据该评级报告，胜蓝股份主体信用级别为 AA-，本次可转债信用级别为 AA-。在本次可转债存续期限内，中证鹏元将每年进行一次定期跟踪评级。如果由于公司外部经营环境、自身或评级标准变化等因素，导致本次可转债的信用评级级别变化，将会增大投资者的风险，对投资者的利益产生一定影响。 三三、公司本次发行可转换公司债券不提供担保、公司本次发行可转换公司债券不提供担保 公司本次发行可转债未提供担保措施，如果可转债存续期间出现对公司经营管理和偿债能力有重大负面影响的事件，可转债可能因未提供担保而增加风险。 四四、公司利润分配政策及分配情况、公司利润分配政策及分配情况 （一）公司的利润分配政策（一）公司的利润分配政策 根据公司现行有效的公司章程，公司的利润分配政策如下： 1、利润分配政策的基本原则、利润分配政策的基本原则 公司实行持续、稳定和积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。 胜蓝科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 1-1-3 2、利润分配的形式及顺序、利润分配的形式及顺序 公司采用现金、股票或者法律允许的其他形式分配利润，公司董事会可以根据公司的资金实际情况提议公司进行中期现金分红，具体分配方案由董事会拟定，提交股东大会审议批准。 在公司盈利、现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，公司将优先采取现金方式分配股利；在预计公司未来将保持较好的发展前景，且公司发展对现金需求较大的情形下，公司可采用股票分红的方式分配股利。 3、现金分红的条件、现金分红的条件 公司采取现金分红时，必须同时满足下列条件： （1）公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值，且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营； （2）公司累计可供分配利润为正值； （3）审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告； （4）公司不存在重大投资计划或重大现金支出等特殊事项（募集资金投资项目除外）。 重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计归属于母公司净资产的 30%。 4、现金分红的比例、现金分红的比例 （1）在满足上述现金分红条件下，公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 10%，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。 （2）公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策： 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%； 胜蓝科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 1-1-4 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%； 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%； 公司发展阶段不易区分但有重大投资计划或重大现金支出安排的，可以按照前项规定处理。 5、股票股利的条件、股票股利的条件 在公司经营情况良好，并且董事会认为发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在确保足额现金股利分配的前提下，提出股票股利分配预案。公司采用股票股利进行利润分配的，应当充分考虑发放股票股利后的总股本是否与公司目前的经营规模、盈利增长速度、每股净资产的摊薄等相适用，以确保利润分配方案符合全体股东的整体利益和长远利益。 6、利润分配的期间间隔、利润分配的期间间隔 在满足利润分配条件、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司原则上每年年度股东大会审议通过后进行一次利润分配。公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红，并提交股东大会审议批准。 7、利润分配政策决策程序、利润分配政策决策程序 （1）董事会制定年度利润分配方案、中期利润分配方案，独立董事应对利润分配方案单独发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。 （2）监事会应当审议利润分配方案，并作出决议，若有外部监事，外部监事应对利润分配方案单独发表明确意见。 （3）董事会和监事会审议并通过利润分配方案后提交股东大会审议批准。 （4）股东大会审议利润分配方案。公司应当提供网络投票等方式以方便股东参与股东大会表决。股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道（包括但不限于股东热线电话、传真、邮箱、互动平台等）主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时胜蓝科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 1-1-5 答复中小股东关心的问题。 （5）公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会审议通过后 2个月内完成利润分配事项。 （二）最近三年利润分配情况（二）最近三年利润分配情况 1、最近三年利润分配方案、最近三年利润分配方案 2021年 5月 11 日，公司召开 2020 年度股东大会，审议通过关于 2020年度利润分配预案的议案：以 2020 年 12 月 31 日公司总股本 148,900,000.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税），合计派发现金红利22,335,000.00元(含税)，剩余未分配利润 210,349,419.11元结转以后年度。 2、最近三年现金分红情况、最近三年现金分红情况 最近三年，公司现金分红的具体情况如下： 单位：万元 年度年度 实施分红方案实施分红方案 现金分红金额（含现金分红金额（含税）税） 归属于母公司股归属于母公司股东的净利润东的净利润 占归属于母公司净占归属于母公司净利润的比率利润的比率 2020 每股拟派发现金红利人民币0.15元（含税），不进行公积金转增股本，不送红股 2,233.50 10,002.26 22.33% 2019 - - 7,921.69 - 2018 - - 6,935.43 - 注：公司 2020 年 7 月在深圳证券交易所创业板上市，现行公司章程规定的分红政策于公司上市后执行。公司 2020 年度权益分派方案已获 2021 年 5 月 11 日召开的 2020 年年度股东大会审议通过，并于 2021 年 6 月 25日实施完毕。 公司滚存未分配利润主要用于公司的日常生产经营，以支持公司发展战略的实施和可持续性发展。公司上市以来按照公司章程的规定实施了现金分红，今后公司也将持续严格按照公司章程的规定及相应分红规划实施现金分红。 报告期内，公司现金分红行为符合公司章程规定的条件，决策程序合规，现金分红行为与公司的盈利水平、现金流状况及业务发展需要相匹配。 五五、关于公司发行可转换公司债券规模、关于公司发行可转换公司债券规模 根据公司于 2021 年 5 月 25 日公告的胜蓝科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案，公司本次可转债计划募集资金总额不超过人民币 33,000.00 万元，具体募集资金数额由公司股东大会授权公司董事会（或由董胜蓝科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 1-1-6 事会授权人士）在上述额度范围内确定。 在本次可转债发行之前，公司将根据公司最新的“最近一期末净资产”指标状况最终确定本次可转债发行的募集资金总额规模，确保不超过“最近一期末净资产的 50%”上限。 六六、特别风险提示、特别风险提示 公司提请投资者仔细阅读本募集说明书“风险因素”全文，并特别注意以下风险： （一一）原材料成本波动的风险）原材料成本波动的风险 公司生产过程中所需原材料主要为铜材、塑胶材料等，报告期内，直接材料占主营业务成本的比重分别为 64.30%、55.21%、54.68%和 57.42%57.42%，原材料成本是影响公司利润水平的重要因素之一。如果未来出现主要原材料价格大幅上涨，公司未能及时将该影响向产品价格转嫁时，将会对公司利润水平造成不利影响。 （二二）应收账款回收风险）应收账款回收风险 报告期各期末，公司应收账款账面价值分别为 24,220.34 万元、30,505.38万元、45,312.47 万元和 46,321.5346,321.53 万元万元，呈增长趋势，占流动资产的比例分别为 50.12%、50.78%、41.71%和 44.06%44.06%，占比较高。 尽管公司主要客户富士康、比亚迪、日本电产、立讯精密、长城汽车等为国内外知名企业，该等客户实力较强、信誉较好、历史回款记录良好，但仍存在因个别小客户自身经营不善或存在纠纷导致应收款项无法按时收回或无法全额收回的风险，将会对公司经营业绩及资金周转等方面造成不利影响。 （三三）募投项目达产后产能消化风险）募投项目达产后产能消化风险 本次募投项目主要为高频高速连接器和汽车射频连接器建设项目，项目达产后公司高频高速连接器年产能可达 5,068.80 万 PCS、汽车射频连接器年产能可达 5,913.60 万 PCS，本次募投项目新增产能增幅较大，新增产能的消化需要依托于公司产品未来的竞争力、公司的销售拓展能力以及市场的发展情况等，如果公司不能按计划获取足够订单，公司将面临产能消化不足的风险。 胜蓝科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 1-1-7 （四四）募集资金不能全额募足或发行失败的风险）募集资金不能全额募足或发行失败的风险 公司本次向不特定对象发行可转换债券募集资金，募投项目投资总金额35,862.36 万元，计划使用募集资金 33,000.00 万元。若发行市场环境、行业政策、公司业绩、公司股价等出现重大不利变化，则本次发行存在募集资金未全额募足或发行失败的风险，进而对本次募投项目实施产生一定程度的不利影响。 （五五）资金筹措不足导致募投项目无法正常推进的风险）资金筹措不足导致募投项目无法正常推进的风险 高频高速连接器建设项目、汽车射频连接器建设项目以及补充流动资金及高频高速连接器建设项目、汽车射频连接器建设项目以及补充流动资金及偿还银行借款的项目总投资额为偿还银行借款的项目总投资额为 35,862.3635,862.36 万元，其中拟投入募集资金金额为万元，其中拟投入募集资金金额为33,000.0033,000.00 万元，扣除募集资金后资金缺口为万元，扣除募集资金后资金缺口为 2,862.362,862.36 万元，将通过自筹方式万元，将通过自筹方式解决。尽管公司可通过自有资金、银行贷款、资本市场融资等多种方式补充上解决。尽管公司可通过自有资金、银行贷款、资本市场融资等多种方式补充上述资金缺口，但若未来发行人自身财务状况出现问题或银企关系恶化无法实施述资金缺口，但若未来发行人自身财务状况出现问题或银企关系恶化无法实施间接融资，将可能导致本次募投项目无法正常推进。间接融资，将可能导致本次募投项目无法正常推进。 （六六）两个两个募投项目募投项目同时同时实施实施的的风险风险 公司前次募投项目为电子连接器建设项目、新能源汽车电池精密结构件建公司前次募投项目为电子连接器建设项目、新能源汽车电池精密结构件建设项目、研发中心建设项目以及补充流动资金。受前次募投项目变更后的新实设项目、研发中心建设项目以及补充流动资金。受前次募投项目变更后的新实施主体及实施地点的项目立案、规划审批等前置必备手续程序的影响，为更好施主体及实施地点的项目立案、规划审批等前置必备手续程序的影响，为更好地保障前次募投项目质量以实现项目效益，公司根据前次募投项目的实施进度、地保障前次募投项目质量以实现项目效益，公司根据前次募投项目的实施进度、实施需求及公司相关业务的发展规划，公司将前次募投项目“电子连接器建设实施需求及公司相关业务的发展规划，公司将前次募投项目“电子连接器建设项目”、“新能源汽车电池精密结构件建设项目”和“研发中心建设项目”的项目”、“新能源汽车电池精密结构件建设项目”和“研发中心建设项目”的建设完成期由建设完成期由 20212021 年年 7 7 月月 1 1 日延至日延至 20222022 年年 6 6 月月 3030 日日。公司前次募投项目已。公司前次募投项目已完成实施主体及实施地点变更后的项完成实施主体及实施地点变更后的项目立案、规划审批等前置必备手续程序，目立案、规划审批等前置必备手续程序，导致前次募投项目延期的因素已消除，公司前次募投项目正按照延期后重新制导致前次募投项目延期的因素已消除，公司前次募投项目正按照延期后重新制定的项目规划进行投入资金及建设。公司本次募集资金投资项目为高频高速连定的项目规划进行投入资金及建设。公司本次募集资金投资项目为高频高速连接器建设项目、汽车射频连接器建设项目与补充流动资金及偿还银行借款。本接器建设项目、汽车射频连接器建设项目与补充流动资金及偿还银行借款。本次募集资金到位后，公司将同时实施上述两个募投项目次募集资金到位后，公司将同时实施上述两个募投项目。 虽然导致前次募投项目延期的因素已消除，并且公司已充分论证上述两个虽然导致前次募投项目延期的因素已消除，并且公司已充分论证上述两个募投项目规划的审慎性，但是公司可能受到同时实施上述两个募投项目实施人募投项目规划的审慎性，但是公司可能受到同时实施上述两个募投项目实施人员流动、无法招聘到所需的专业人才、技术水平及研发管理未达预期等因素影员流动、无法招聘到所需的专业人才、技术水平及研发管理未达预期等因素影响，从而影响相关项目响，从而影响相关项目预期效益的实现预期效益的实现。 胜蓝科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 1-1-8 （七七）租赁厂房未取得房产证的风险）租赁厂房未取得房产证的风险 公司租赁的位于东莞市长安镇沙头南区合兴路 4 号、东莞市长安镇沙头西坊村西兴路 16 号、东莞市长安镇沙头南区合兴路 6 号、东莞市长安镇沙头南区合兴路 19 号、东莞市长安镇沙头社区西旺街 10 号、东莞市长安镇沙头裕成路九号之一、东莞市长安镇靖海西路 142 号、东莞市长安镇沙头西坊村西兴街 6号的厂房未取得房屋所有权证。虽然东莞市长安镇人民政府和东莞市长安镇沙头社区居民委员会已分别出具文件，证明上述房产所在的土地均系工业用途的集体土地，且该等房产暂无规划调整或纳入拆迁计划范围，但仍不能完全避免因租赁房产权属不完善可能导致的如搬迁、暂时停产等风险，可能会对公司短期经营造成不利影响。 （八八）产品价格下降的风险）产品价格下降的风险 从电子连接器产品的生命周期来看，其一般在新规格、型号推出初期的价格较高。伴随着产品进入成熟期并大批量供应，在原材料价格未大幅变动的情况下，下游客户一般会逐年下调产品采购价格。因此，如公司未来不能通过持续推出新产品来维持较高的价格及利润空间，成熟产品逐年降价的特点将会对公司毛利率水平造成不利影响。 （九九）产品毛利率下降风险）产品毛利率下降风险 报告期内，公司主营业务综合毛利率分别为 25.02%、26.44%、26.24%和22.86%22.86%，20182018 年年- -20202020 年，公司主营业务综合毛利率年，公司主营业务综合毛利率整体较为稳定，2 2021021 年年1 1- -6 6 月月，公司主营业务综合公司主营业务综合毛利率毛利率有所下降有所下降。 未来随着国内连接器行业的更新换代，如果公司不能持续提升技术创新能力并保持一定的领先优势，或者竞争对手通过提高产品技术含量、降低销售价格等方式来削弱公司产品性价比上的优势，公司产品存在毛利率下降的风险。 七七、公司公司持股持股 5%以上的股东以上的股东及及董事、监事、高级管理人员董事、监事、高级管理人员针对认针对认购本次可转债的说明及承诺购本次可转债的说明及承诺 公司持股 5%以上的股东（胜蓝控股和贵州胜之蓝）及董事、监事、高级管理人员针对认购本次可转债作出说明及承诺如下： “1、如公司启动本次可转债发行，本企业/本人将按照证券法可转胜蓝科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 1-1-9 换公司债券管理办法等相关规定，于届时决定是否参与认购本次可转换公司债券并严格履行相应信息披露义务。若公司启动本次可转债发行之日与本企业/本人最后一次减持公司股票或已发行的可转债的日期间隔不满六个月（含）的，本企业/本人将不参与认购公司本次发行的可转债。 2、本企业/本人承诺将严格遵守证券法可转换公司债券管理办法等关于证券交易的规定，在本次可转债认购后六个月内不减持胜蓝股份的股票或已发行的可转债。 3、本企业/本人自愿作出上述承诺，并自愿接受本承诺函的约束。若本企业/本人违反上述承诺发生减持胜蓝股份股票、可转债的情况，本企业/本人因减持胜蓝股份股票、可转债的所得收益全部归胜蓝股份所有，并依法承担由此产生的法律责任。若给胜蓝股份和其他投资者造成损失的，本企业/本人将依法承担赔偿责任。” 胜蓝科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 1-1-10 目目 录录 声声 明明 . 1 重大事项提示重大事项提示 . 2 一、关于本次可转换公司债券发行符合发行条件的说明 . 2 二、关于公司本次发行的可转换公司债券的信用评级 . 2 三、公司本次发行可转换公司债券不提供担保 . 2 四、公司利润分配政策及分配情况 . 2 五、关于公司发行可转换公司债券规模 . 5 六、特别风险提示 . 6 七、公司持股 5%以上的股东及董事、监事、高级管理人员针对认购本次可转债的说明及承诺 . 8 目目 录录 . 10 第一节第一节 释义释义 . 13 一、普通术语 . 13 二、专业术语 . 15 第二节第二节 本次发行概况本次发行概况 . 16 一、发行人基本信息 . 16 二、本次发行的基本情况 . 16 三、认购人承诺 . 30 四、发行人违约责任 . 31 五、本次发行的相关机构 . 32 六、发行人与本次发行相关机构及其相关人员的关系 . 33 第三节第三节 风险因素风险因素 . 34 一、技术风险 . 34 二、业务经营和管理风险 . 34 三、财务风险 . 37 四、募集资金投资项目风险 . 38 五、与本次发行相关的风险 . 41 第四节第四节 发行人基本情况发行人基本情况 . 43 一、本次发行前股本总数以及前十名股东持股情况 . 43 二、组织结构和对其他企业的重要权益投资情况 . 43 三、公司控股股东、实际控制人基本情况和上市以来的变化情况 . 47 四、重要承诺及其履行情况 . 49 五、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员 . 59 六、公司所属行业基本情况 . 72 七、公司主要业务的有关情况 . 83 胜蓝科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 1-1-11 八、发行人核心技术及研发情况 . 91 九、与业务相关的主要固定资产及无形资产 . 94 十、重大资产重组 . 108 十一、公司境外经营情况 . 108 十二、报告期内的分红情况 . 108 十三、最近三年已公开发行公司债券或者其他债务是否存在违约或延迟支付本息的情形 . 111 十四、最近三年平均可分配利润是否足以支付各类债券一年的利息的情况 111 第五节第五节 合规经营与独立性合规经营与独立性 . 112 一、合法合规经营情况 . 112 二、资金占用情况 . 112 三、同业竞争情况 . 113 四、关联交易 . 114 第六节第六节 财务会计信息与管理层分析财务会计信息与管理层分析 . 124 一、会计师事务所的审计意见类型及重要性水平 . 124 二、最近三年及一期财务报表 . 125 三、发行人财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况 . 131 四、最近三年及一期的主要财务指标及非经常性损益明细表 . 134 五、会计政策变更、会计估计变更和会计差错更正 . 136 六、财务状况分析 . 139 七、经营成果分析 . 169 八、现金流量分析 . 190 九、资本性支出分析 . 193 十、技术创新分析 . 194 十一、重大担保、仲裁、诉讼、其他或有事项和重大期后事项 . 196 十二、本次发行对上市公司的影响 . 197 第七节第七节 本次募集资金运用本次募集资金运用 . 198 一、本次募集资金使用计划 . 198 二、本次募集资金投资项目的背景 . 198 三、募集资金投资项目的备案及环评审批情况 . 200 四、本次募集资金投资项目的基本情况 . 201 五、本次发行对公司经营管理和财务状况的影响 . 220 第八节第八节 历次募集资金运用历次募集资金运用 . 222 一、最近五年内募集资金基本情况 . 222 二、前次募集资金使用情况 . 222 第九节第九节 董事及有关中介机构声明董事及有关中介机构声明 . 229 一、全体董事、监事、高级管理人员声明 . 229 二、发行人控股股东、实际控制人声明 . 230 三、发行人保荐机构（主承销商）声明 . 231 四、发行人律师声明 . 233 胜蓝科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 1-1-12 五、发行人会计师声明 . 234 六、发行人债券信用评级机构声明 . 235 七、发行人董事会声明 . 236 第十节第十节 备查文件备查文件 . 238 胜蓝科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 1-1-13 第一节第一节 释义释义 在本募集说明书中，除文中另有说明外，下列简称具有以下特定含义： 一、普通术语一、普通术语 公司、本公司、胜蓝股份、发行人 指 胜蓝科技股份有限公司 胜蓝有限、有限公司 指 东莞市胜蓝电子有限公司，发行人前身 控股股东、胜蓝控股 指 胜蓝投资控股有限公司，曾用名“东莞市胜蓝投资有限公司” 实际控制人 指 黄雪林先生 贵州胜之蓝 指 贵州胜之蓝企业管理合伙企业（有限合伙），曾用名：石河子市胜蓝股权投资有限合伙企业，发行人股东 韶关胜蓝 指 韶关胜蓝电子科技有限公司，发行人全资子公司 胜蓝新能源 指 广东胜蓝新能源科技有限公司，发行人全资子公司 万连科技 指 广东万连科技有限公司，发行人全资子公司 富智达 指 东莞市富智达电子科技有限公司，发行人控股子公司 胜贤智控 指 广东胜贤智控科技有限公司，发行人控股子公司 科胜智讯科胜智讯 指指 广东科胜智讯科技有限公司，发行人控股子公司广东科胜智讯科技有限公司，发行人控股子公司 连捷精密 指 广州连捷精密技术有限公司，发行人参股公司 富强精工 指 富强精工电子有限公司（FUCONN INDUSTRIAL ELECTRONICS LIMITED），发行人全资子公司 宏晟电子 指 博罗县宏晟电子有限公司，发行人关联方，已于 2016年 6月将全部股权转让给无关联第三方 富强电子厂 指 东莞市长安富强电子厂 比亚迪 指 惠州比亚迪电子有限公司、上海比亚迪有限公司、惠州比亚迪电池有限公司、比亚迪精密制造有限公司、深圳市比亚迪电子部品件有限公司和深圳市比亚迪供应链管理有限公司等同一控制下或关联关系企业，为发行人客户 长城汽车 指 长城汽车股份有限公司，为发行人客户 铭基电子 指 东莞铭基电子科技集团有限公司、江西锦宝科技有限公司、江西铭达科技有限公司等同一控制下或关联关系企业，为发行人客户 日本电产 指 日本电产（韶关）有限公司、日本电产（东莞）有限公司、日本电产（大连）有限公司和日本电产株式会社等同一控制下或关联关系企业，为发行人客户 立讯精密 指 立讯精密工业股份有限公司、吉安市吉州区立讯电子有限公司、东莞讯滔电子有限公司、立讯精密有限公司、遂宁立讯精密工业有限公司、万安协讯电子有限公司、东莞立德精密工业有限公司、博硕科技（江西）有限公司、兴宁立讯精密工业有限公司和昆山联滔电子有限公司等同一控制下或关联关系企业，为发行人客户 三诺集团 指 深圳三诺信息科技有限公司和广西三创科技有限公司等同一控制下或关联关系企业，为发行人客户 聚飞光电 指 深圳市聚飞光电股份有限公司和芜湖聚飞光电科技有限公司等同一控制下或关联关系企业，为发行人客户 日立集团 指 日立乐金光科技（惠州）有限公司、HITACHI ELECTRONIC PRODUCTS（M)SDN.BHD 等同一控制下或关联关系企业，为发行人客户 上汽五菱 指 上汽通用五菱汽车股份有限公司，为发行人客户 胜蓝科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 1-1-14 浪潮集团 指 浪潮电子信息产业股份有限公司等同一控制下或关联关系企业 小米 指 北京小米电子产品有限公司等同一控制下或关联关系企业，为发行人客户 联想集团、联想 指 联想集团有限公司等同一控制下或关联关系企业，为发行人客户 金康金康 指指 重庆金康动力新能源有限公司以及重庆金康能源汽车设计院有限公重庆金康动力新能源有限公司以及重庆金康能源汽车设计院有限公司司等同一控制下或关联关系企业，为发行人客户等同一控制下或关联关系企业，为发行人客户 TCL 指 TCL华瑞照明科技（惠州）有限公司等同一控制下或关联关系企业，为发行人客户 联基电子 指 东莞市联基电子实业有限公司、联基实业（江西）有限公司、东莞市因特肯波实业有限公司和东莞市讯弘实业有限公司等同一控制下或关联关系企业，为发行人客户 兆驰股份 指 深圳市兆驰节能照明股份有限公司和深圳市兆驰照明股份有限公司等同一控制下或关联关系企业，为发行人客户 创兴盛 指 岳阳创兴盛电子有限公司和临湘市创盛电子有限公司等同一控制下或关联关系企业，为发行人客户及供应商 普瑞得 指 东莞普瑞得五金塑胶制品有限公司，为发行人供应商 驰兴电子 指 东莞市驰兴电子科技有限公司，为发行人供应商 东顺翔 指 苏州东顺翔电讯材料有限公司，为发行人供应商 紫金铜业 指 福建紫金铜业有限公司，为发行人供应商 合丰科技 指 浙江合丰科技有限公司，为发行人供应商 中航光电 指 中航光电科技股份有限公司 徕木股份 指 上海徕木电子股份有限公司 意华股份 指 温州意华接插件股份有限公司 胜景电子 指 东莞市胜景电子有限公司，发行人关联方，已于 2017年 12 月完成注销 东莞证券、保荐人、保荐机构、主承销商 指 东莞证券股份有限公司 律师、律师事务所 指 北京市嘉源律师事务所 致同、会计事务所 指 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中证鹏元 指 中证鹏元资信评估股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 受托管理协议 指 胜蓝科技股份有限公司与东莞证券股份有限公司关于胜蓝科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之受托管理协议 公司章程 指 胜蓝科技股份有限公司章程 公司章程（草案） 指 经发行人 2019 年第一次临时股东大会审议通过并于中国证监会核准公司首次公开发行及公司首次公开发行股票在深交所创业板上市之日生效的胜蓝科技股份有限公司章程（草案） 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 管理办法 指 创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行） 股票上市规则 指 深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订） 本募集说明书 指 胜蓝科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 本规则 指 胜蓝科技股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则 本次发行 指 发行人本次拟向不特定对象发行总额不超过 33,000万元（含 33,000万元）可转换为公司股票的可转换公司债券的行为 报告期 指 2018年度、2019年度、2020 年度和 2021 年半年度半年度 元、万元 指 人民币元、万元 胜蓝科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 1-1-15 二、专业术语二、专业术语 连接器 指 一种采用机械组件接口连接电子线路的机电元件，可以借此通过电子产品中两个独立元件的光信号和电信号 消费类电子 指 和社会类、工业类等电子产品相对应的电子产品分类，包括智能手机、电脑、电视机、视盘机、数字机顶盒、录像机、摄录机、游戏机以及其他个人及家庭用电子产品 端子 指 接线终端，又称接线端子 USB 指 Universal Serial Bus，即通用串行总线，在本募集说明书中指符合USB接口系列标准的连接器系列，适用于消费电子产品与其他移动存储设备及娱乐设备之间的数据传输及交换 Type-C 指 Type-C 是一种新型的 USB 接口，具有体积纤薄、数据传输速度快（最高 10GBPS）和供电量大（最高 100W）等特点 PCB 指 Printed Circuit Board，即印制电路板，又称印刷电路板、印刷线路板，是电子元器件相连接的载体 Wafer连接器 指 连接器底座（片座）连接器，一般是由金属件与塑胶件组装在一起，常用于 PCB 板上，其不像 Hosing 一般只有塑胶件（有的带铁壳），是与线材及端子组装在一起的 FPC 指 Flexible Printed Circuit，即柔性印制电路板，又称柔性电路板或柔性线路板，由柔性基材制成的印制电路板，其优点是可以弯曲，便于部件的组装 HDMI 指 High Definition Multimedia Interface，即高清晰度多媒体接口，主要用于高清晰度影像及音频传输 LVDS 指 Low-Voltage Differential Signaling，即低电压差分信号，是一种满足高性能数据传输应用的新型技术 FFC 指 Flexible Flat Cable，即柔性扁平电缆，其优点是可以任意选择导线数目及间距，减少电子产品的体积和生产成本，适合于移动部件与主板之间、PCB板对 PCB板之间、小型化电器设备中用作数据传输线缆 透镜 指 用透明物质制成的表面为球面的光学元件 PMMA 指 Poly（Methyl Methacrylate)，即聚甲基丙烯酸甲酯，俗称有机玻璃，是迄今为止合成透明材料中质地最优异，性价比较高的品种 PA 指 Polyamide，即尼龙、聚酰胺，是一种用途广泛的通用工程塑料 LCP 指 Liquid Crystal Polymer，国内称之为液晶聚合物，是一种高性能特种工程塑料 电气性能 指 不同电流、电压条件下保持正常连接功能的能力 机械性能 指 连接器在各种机械外力冲击下正常工作的能力 环境性能 指 连接器在各种环境下保持正常工作的能力 VMI 指 Vendor Management Inventory，即库存管理模式 PMC 指 Production Material Control，是对生产计划与生产进度的控制，以及对物料的计划、跟踪、收发、存储、使用等各方面的监督与管理和呆滞料的预防处理工作 PCS 指 个 注：本募集说明书除特别说明外所有数值保留 2 位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。 胜蓝科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 1-1-16 第二节第二节 本次发行概况本次发行概况 一、发行人基本信息一、发行人基本信息 发行人中文名称 胜蓝科技股份有限公司 发行人英文名称 Shenglan Technology Co., Ltd. 法定代表人 黄福林 董事会秘书 杨旭迎 统一社会信用代码 91441900669856804J 注册地 东莞市长安镇沙头南区合兴路 4 号 股票简称 胜蓝股份 股票代码 300843.SZ 上市地 深圳证券交易所创业板 经营范围 研发、生产、销售：电子产品及新能源组件、连接器、连接线产品及组件、天线、电磁屏蔽组件、射频及微波器件相关产品、电源适配器、耳机、智能穿戴及周边产品；新能源汽车充电模组、充电桩、充电枪设备及相关产品、锂电池结构件、软性线路板、锂电池产品及相关配件、通用机械设备、机械配件、汽车配件、家用电器、端子、端子机、模具、发光二极管及配件、背光透镜、光学零组件及配件及提供产品相关技术服务；表面贴片加工及相关技术服务；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；餐饮服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动) 二、本次发行的基本情况二、本次发行的基本情况 （一）本次发行的核准情况（一）本次发行的核准情况 本次可转债发行方案于 2021 年 5 月 24 日经公司第二届董事会第十四次会议、于 2021年 6月 11日经公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过。 本次可转债发行尚需经深圳证券交易所审核并报中国证监会注册。 （二）本次（二）本次发行基本条款发行基本条款 1、本次发行证券的种类、本次发行证券的种类 本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券。本次可转换公司债券及未来经本次可转换公司债券转换的公司 A 股股票将在深圳证券交易所上市。 2、发行规模、发行规模 根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次可转换公司债券发行总额不超过人民币 33,000.00 万元（含 33,000.00 万元），具体规模提请公司股东大会授权公司董事会（或由董事会授权的人士）在上述额度范围胜蓝科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 1-1-17 内确定。 3、票面金额和发行价格、票面金额和发行价格 本次发行的可转换公司债券每张面值人民币 100元，按面值发行。 4、债券期限、债券期限 本次发行的可转换公司债券期限为自发行之日起 6年。 5、债券利率、债券利率 本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，提请公司股东大会授权董事会（或由董事会授权的人士）在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。 6、还本付息的期限和方式、还本付息的期限和方式 本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金并支付最后一年利息。 （1）年利息计算）年利息计算 年利息指本次可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自本次可转换公司债券发行首日起每满一年可