中航电子：中航电子2021年半年度报告.PDF

2021 年半年度报告 1 / 125 公司代码：600372 公司简称：中航电子 中航航空电子系统股份有限公司中航航空电子系统股份有限公司 20212021 年半年度报告年半年度报告 2021 年半年度报告 2 / 125 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半半年度报告内容的真实、准确、完年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。 三、三、 本半年度报告本半年度报告未经审计未经审计。 四、四、 公司负责人公司负责人于卓于卓、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人张力张力及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）张力张力声明：声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 董事会董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、九、 是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露董事无法保证公司所披露半半年度报告的真实性、准确性和完整性年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、 重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中描述了可能存在的风险，敬请查阅第三节管理层讨论与分析中可能面对的风险部分的内容。 十一、十一、 其他其他 适用 不适用 2021 年半年度报告 3 / 125 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 4 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 . 6 第四节第四节 公司治理公司治理 . 12 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任 . 13 第六节第六节 重要事项重要事项 . 17 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 24 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况 . 26 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况 . 26 第十节第十节 财务报告财务报告 . 27 备查文件目录 载有法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表 载有董事长亲笔签名的半年度报告 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 2021 年半年度报告 4 / 125 第一节第一节 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 航空工业 指 中国航空工业集团有限公司 中航科工 指 中国航空科技工业股份有限公司 航电系统公司 指 中航航空电子系统有限责任公司 机载公司 指 中航机载系统有限公司 汉航集团 指 汉中航空工业（集团）有限公司 上航电器 指 上海航空电器有限公司 兰航机电 指 兰州万里航空机电有限责任公司 华燕仪表 指 陕西华燕航空仪表有限公司 千山航电 指 陕西千山航空电子有限责任公司 宝成仪表 指 陕西宝成航空仪表有限责任公司 太航仪表 指 太原航空仪表有限公司 凯天电子 指 成都凯天电子股份有限公司 兰州飞控 指 兰州飞行控制有限责任公司 青云仪表 指 北京青云航空仪表有限公司 东方仪表 指 陕西东方航空仪表有限责任公司 苏州长风 指 苏州长风航空电子有限公司 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 中航航空电子系统股份有限公司 公司的中文简称 中航电子 公司的外文名称 CHINA AVIONICS SYSTEMS CO.,LTD. 公司的外文名称缩写 AVIC AVIONICS 公司的法定代表人 于卓 注：公司原董事长张昆辉先生已于2021年6月15日离任；公司于2021年6月18日召开第七届董事会第四次会议（临时），选举于卓先生为公司董事长，根据公司章程的规定，董事长为公司的法定代表人，故于卓先生自 2021 年6月18日成为公司法定代表人；截至本报告出具日，相关工商变更手续尚未完成。 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张力 刘婷婷 联系地址 北京市朝阳区曙光西里甲5号院16号楼25 层 A 区 北京市朝阳区曙光西里甲 5 号院 16 号楼 25 层 A 区 电话 010-58354818 010-58354818 传真 010-58354844 010-58354844 电子信箱 Z 三、三、 基本情况变更简介基本情况变更简介 公司注册地址 北京经济技术开发区经海二路29号院8号楼 公司注册地址的历史变更情况 101111 公司办公地址 北京市朝阳区曙光西里甲5号院16号楼25层A区 公司办公地址的邮政编码 100028 2021 年半年度报告 5 / 125 公司网址 电子信箱 四、四、 信息披露及备置地点变更情况简介信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载半年度报告的网站地址 公司半年度报告备置地点 证券事务部/董事会办公室 五、五、 公司股票简况公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 中航电子 600372 ST昌河 六、六、 其他有关资料其他有关资料 适用 不适用 七、七、 公司主要会计数据和财务指标公司主要会计数据和财务指标 ( (一一) ) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （16月） 上年同期 本报告期比上年同期增减(%) 营业收入 4,615,749,808.19 3,577,200,120.48 29.03 归属于上市公司股东的净利润 384,898,026.33 264,091,522.96 45.74 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 339,484,414.21 232,302,983.16 46.14 经营活动产生的现金流量净额 346,515,586.47 -864,823,696.77 不适用 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 10,803,748,737.68 10,626,330,583.81 1.67 总资产 25,002,947,358.26 24,719,896,668.46 1.15 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （16月） 上年同期 本报告期比上年同期增减(%) 基本每股收益（元股） 0.2007 0.1501 33.71 稀释每股收益（元股） 0.2007 0.1591 26.15 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） 0.1770 0.1302 35.94 加权平均净资产收益率（%） 3.59 3.37 增加0.22个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 3.17 2.96 增加0.21个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 2021 年半年度报告 6 / 125 九、九、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 -35,406.34 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 24,873,436.85 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 25,094,338.92 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,413,210.14 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 -2,673,513.24 所得税影响额 -3,258,454.21 合计 45,413,612.12 十、十、 其他其他 适用 不适用 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 1.主要业务 公司是中国航空工业集团有限公司旗下航空电子系统的专业化整合和产业化发展平台，多年2021 年半年度报告 7 / 125 来为国内外众多航空主机厂所及其他军工产品平台提供配套系统级产品，形成了一批国内领先的航空电子产品研发生产制造能力，为我国装备制造升级和国防现代化建设做出了重要贡献。公司致力于为客户提供综合化的航空电子系统解决方案， 产品谱系覆盖飞行控制系统、 惯性导航系统、飞行航姿系统、飞机参数采集系统、大气数据系统、航空照明系统、控制板主件与调光系统、飞行告警系统、电驱动与控制系统、飞行指示仪表、电气控制、传感器、敏感元器件等技术领域。同时，公司立足航空主业，积极拓展非航空防务及高端制造业，面向航天、兵器、船舶、电子信息、智能系统、机电自动化、基础器件等业务领域提供相关配套系统解决方案、产品及服务。 2.经营模式 公司总部负责战略管控、运营管控和资源整合，各子公司负责具体科研生产经营。在主营产品航空电子系统方面，公司根据用户单位需求和设计单位技术指标要求进行订单式研发生产，并确保产品按合同节点完成交付。采购供应链体系设有合规供应商目录，主要原材料采购价格依照国家相关规定确定。销售采取直销模式，公司依据用户的采购计划制订相应的产品交付计划，销售价格依照国家军品定价采购的相关规定确定。 3.行业情况说明 航空工业是国家的战略性产业，是国家综合国力的重要组成部分，是维护国家安全的战略性产业。公司作为国内航空电子系统的主要供应商，在航空装备制造领域具有多年的优势与积累，在行业内享有较高美誉度，在国防战略转型及航空武器装备升级换代的驱动下，公司业务规模稳健增长。公司积极巩固并利用现有的航空电子技术优势，大力拓展技术与产业延展空间，抢抓发展机遇，研判竞争态势，创新市场策略，加快产业发展步伐。 二、二、 报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1.公司主营业务是航空电子系统产品。公司产品谱系全面，应用领域广泛，拥有较为完整的航空电子产业链，具有较高的行业美誉度。党的十八大以来，航空产业作为国家战略新兴产业得到空前重视，随着相关重大项目的立项，国家已将航空制造业的发展提高到了新的战略高度。公司作为国内航空平台多项重要系统的主要供应商，面临重大发展机遇和外部挑战。 2.公司在航空电子系统主要领域具有较大的技术优势，同时具备较强的新产品、新技术自主研发与创新能力。公司在航空电子系统各专业领域具备系统级、设备级和器件级产品完整产业链的研发、制造和试验验证体系。在技术实验方面，公司通过多方面运作及多渠道融资，大力发展科研技术及实验验证能力，多项新研项目通过认证，多型产品达到国际先进水平。公司建设了多个重点实验平台，在部分重点技术领域实现了国际水平的验证能力，这有利于保障公司未来产品线发展。 3.公司产品涉及航空电子、非航空防务和非航空民品三大领域，具有明显的专业领域竞争优势，市场份额较大，盈利能力较强，客户关系良好。公司业务结构日趋合理，在建立多种盈利渠道的同时分散经营风险，具备较强抗风险能力。在生产管理方面，公司通过国际合作学习借鉴国际先进企业生产管理模式，创造性的设计了多种工艺生产模式，提高了人员生产效率，通过信息化手段促使工业制造转型，解决了产品“多品种、小批次”的生产难点。 4.通过培养和引进一批经验丰富的经营管理、产品研发和市场开拓人才，公司高素质的人才2021 年半年度报告 8 / 125 队伍逐步形成，这为未来发展储备了强有力的人才资源。公司具有优秀的企业文化，贯彻航空工业集团公司“一心、两融、三力、五化”发展战略，聚焦价值创造、商业成功和股东回报，致力于成为让股东获利、员工满意、客户信赖、诚实守信的优秀上市公司。 三、三、 经营情况的讨论与分析经营情况的讨论与分析 报告期内，公司实现营业收入46.16 亿元，同比增长29.03%；利润总额4.54 亿元，同比增长44.57%；归属母公司股东的净利润 3.85 亿元，同比增长45.74%。 2021年，公司以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻新发展理念、高质量发展要求，以强军为首责，紧紧围绕“十四五”战略规划和年度目标，狠抓党中央、国务院、中央军委各项决策部署落实，狠抓科研生产和AOS建设，努力提升经济运营水平。2021年上半年经济运行形势总体平稳。报告期内，公司管理层在董事会的领导下，围绕年初制定的生产经营目标，坚持协同创新发展战略，加速经营理念、发展方式的转变，关注客户需求，落实国企改革调整等一系列工作要求，坚持目标导向和问题导向，聚焦航空强国使命，抓短板、补弱项，实现航空电子产品的自主可控，持续提升运行效率和质量，优化产品结构，推动研发与技术进步，按计划参与重点装备和国家重大科技专项任务，重点抓好民机项目的配套产品研制管理，按计划完成产品交付和系统联试，持续拓展非航空防务和非航空民品业务，实现了公司健康稳步发展。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项会有重大影响的事项 适用 不适用 四、四、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 (一一) 主营业务分析主营业务分析 1 1 财务报表相关科目变动分析表财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 4,615,749,808.19 3,577,200,120.48 29.03 营业成本 3,320,935,187.17 2,531,178,015.46 31.20 销售费用 46,718,834.03 37,344,693.63 25.10 管理费用 385,595,626.57 331,414,633.93 16.35 财务费用 77,606,444.59 131,777,253.10 -41.11 研发费用 351,223,706.13 240,950,846.42 45.77 经营活动产生的现金流量净额 346,515,586.47 -864,823,696.77 不适用 投资活动产生的现金流量净额 -330,887,919.40 -147,531,493.69 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 -892,320,133.85 918,525,392.00 不适用 营业收入变动原因说明：主要是今年订单增加，产品交付增长。 营业成本变动原因说明：主要是营业收入增长，成本同比例增长。 财务费用变动原因说明：主要是可转债提前赎回减少财务费用。 研发费用变动原因说明：主要是研发项目增加所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是货款回收情况改善。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是去年收回宝成仪表股权转让款。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本期借款净额大幅减少。 2021 年半年度报告 9 / 125 2 2 本期本期公司公司业务类型、业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 适用 不适用 (二二) 非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 (三三) 资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1. 资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%） 上年期末数 上年期末数占总资产的比例（%） 本期期末金额较上年期末变动比例（%） 情况说明 流动资产： 货币资金 3,069,954,685.97 12.28 3,946,787,821.80 15.97 -22.22 应收票据 1,070,230,687.78 4.28 1,549,733,154.21 6.27 -30.94 应收账款 8,323,352,726.26 33.29 7,504,301,282.38 30.36 10.91 预付款项 452,261,248.94 1.81 360,151,142.21 1.46 25.58 其他应收款 115,818,775.08 0.46 74,123,072.43 0.30 56.25 存货 5,338,779,791.67 21.35 4,746,822,781.90 19.20 12.47 其他流动资产 244,160,951.49 0.98 244,222,300.90 0.99 -0.03 流动资产合计 18,614,558,867.19 74.45 18,426,141,555.83 74.54 1.02 非流动资产： 长期股权投资 30,574,127.84 0.12 32,880,005.76 0.13 -7.01 其他权益工具投资 231,484,425.98 0.93 262,185,527.04 1.06 -11.71 投资性房地产 168,968,479.30 0.68 171,201,255.76 0.69 -1.30 固定资产 3,475,571,527.10 13.90 3,472,456,521.04 14.05 0.09 在建工程 1,574,271,016.08 6.30 1,414,760,141.48 5.72 11.27 使用权资产 7,100,016.58 0.03 11,428,626.97 0.05 -37.88 无形资产 712,854,626.92 2.85 719,106,923.67 2.91 -0.87 长期待摊费用 11,096,571.47 0.04 11,549,837.02 0.05 -3.92 递延所得税资产 80,791,698.15 0.32 81,023,632.69 0.33 -0.29 其他非流动资产 95,676,001.65 0.38 117,162,641.20 0.47 -18.34 非流动资产合计 6,388,388,491.07 25.55 6,293,755,112.63 25.46 1.50 资产总计 25,002,947,358.26 100.00 24,719,896,668.46 100.00 1.15 流动负债： 短期借款 2,442,116,822.60 9.77 3,015,262,056.78 12.20 -19.01 应付票据 1,815,164,447.13 7.26 2,086,785,278.17 8.44 -13.02 应付账款 5,244,884,122.48 20.98 4,598,891,697.38 18.60 14.05 合同负债 641,828,641.83 2.57 120,170,757.49 0.49 434.10 应付职工薪酬 165,838,193.88 0.66 172,321,551.92 0.70 -3.76 应交税费 96,033,862.88 0.38 128,097,597.89 0.52 -25.03 其他应付款 429,516,344.92 1.72 241,100,485.35 0.98 78.15 一年内到期的非流动负债 140,826,394.05 0.56 158,029,496.86 0.64 -10.89 其他流动负债 115,000,000.00 0.46 594,159,938.56 2.40 -80.64 流动负债合计 11,091,208,829.77 44.36 11,114,818,860.40 44.96 -0.21 非流动负债： 长期借款 895,039,815.00 3.58 680,240,000.00 2.75 31.58 租赁负债 3,966,588.07 0.02 3,870,009.65 0.02 2.50 长期应付款 -397,672,429.64 -1.59 -267,547,398.02 -1.08 -48.64 2021 年半年度报告 10 / 125 长期应付职工薪酬 56,795,250.48 0.23 51,162,770.93 0.21 11.01 递延收益 447,366,009.95 1.79 454,159,600.75 1.84 -1.50 递延所得税负债 16,863,641.48 0.07 21,468,806.64 0.09 -21.45 其他非流动负债 1,674,712,975.18 6.70 1,633,412,590.24 6.61 2.53 非流动负债合计 2,697,071,850.52 10.79 2,576,766,380.19 10.42 4.67 负债合计 13,788,280,680.29 55.15 13,691,585,240.59 55.39 0.71 股东权益： 股本 1,928,214,265.00 7.71 1,928,214,265.00 7.80 0.00 资本公积 4,065,911,476.35 16.26 4,065,961,896.98 16.45 0.00 减：库存股 150,735,168.02 0.60 150,735,168.02 0.61 0.00 其他综合收益 -111,951,532.36 -0.45 -88,908,820.96 -0.36 -25.92 专项储备 160,354,064.68 0.64 152,960,921.61 0.62 4.83 盈余公积 456,453,633.22 1.83 456,453,633.22 1.85 0.00 未分配利润 4,455,501,998.81 17.82 4,262,383,855.98 17.24 4.53 归属于母公司股东权益合计 10,803,748,737.68 43.21 10,626,330,583.81 42.99 1.67 少数股东权益 410,917,940.29 1.64 401,980,844.06 1.63 2.22 股东权益合计 11,214,666,677.97 44.85 11,028,311,427.87 44.61 1.69 负债和股东权益总计 25,002,947,358.26 100.00 24,719,896,668.46 100.00 1.15 其他说明 1.应收票据期末余额 10.7 亿元，比年初减少 4.80 亿元，降幅 30.9%，主要是票据到期兑付。 2.其他应收款期末余额 1.16 亿元， 比年初增加 4,170 万元， 增幅 56.5%， 主要是应收托管费增加。 3.使用权资产期末余额 710 万元，比年初减少 433 万元，降幅 37.9%，主要是融资租赁到期。 4.合同负债期末余额 6.42 亿元，比年初增加 5.22 亿元，增幅 434.1%，主要是预收货款增加。 5.应付股利期末余额 1.94 亿元，比年初增加 1.92 亿元，增幅 7395.2%，主要是待分配股利。 6.其他流动负债期末余额 1.15 亿元，比年初减少 4.79 亿元，降幅 80.6%，主要是偿还非金融机构借款。 2.2. 境外资产境外资产情情况况 适用 不适用 3.3. 截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用 不适用 4.4. 其他说明其他说明 适用 不适用 (四四) 投资状况分析投资状况分析 1.1. 对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析 适用 不适用 (1)(1) 重大的股权投资重大的股权投资 适用 不适用 (2)(2) 重大的非股权投资重大的非股权投资 适用 不适用 2021 年半年度报告 11 / 125 (3)(3) 以公允价值计量的金融资产以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 (五五) 重大资产和股权出售重大资产和股权出售 适用 不适用 (六六) 主要控股参股公司分析主要控股参股公司分析 适用 不适用 单位：元 单位名称 期末资产总计 期末负债总计 本期营业收入 本期净利润 东方仪表 955,649,889.27 394,063,141.50 211,367,378.19 31,162,170.45 华燕仪表 1,659,675,451.88 840,598,770.76 409,503,385.78 30,604,851.68 凯天电子 3,673,075,384.21 2,420,861,599.24 800,811,339.36 29,870,268.43 兰航机电 2,218,436,648.77 1,201,168,461.31 334,389,901.92 35,388,452.48 兰州飞控 1,860,736,418.65 1,006,233,500.89 313,084,826.03 25,367,185.56 千山航电 2,849,938,430.75 1,828,036,183.75 422,568,390.75 24,451,337.77 青云仪表 2,727,819,989.04 1,685,386,604.02 403,662,228.02 26,897,412.40 上航电器 4,073,643,640.62 2,488,055,893.09 759,682,767.76 81,378,318.52 苏州长风 2,620,808,981.61 1,618,199,282.69 541,779,218.82 45,531,094.81 太航仪表 1,959,754,393.10 1,067,316,112.86 480,465,253.13 46,464,992.06 (七七) 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 五、五、其他披露事项其他披露事项 ( (一一) ) 可能面对的风险可能面对的风险 适用 不适用 1.竞争风险 随着国家层面战略的深化推进，新竞争者的加入将使产业竞争逐渐加剧，原有市场格局将更加复杂，公司可能面临防务产品市场相对封闭的体系被打破、新的竞争对手带来的竞争风险。 2.宏观环境风险 当前，国家大力实施供给侧结构性改革、创新驱动发展战略，推进“一带一路”，转变经济方式、优化产业结构，深化国有企业改革、国防和军队体制改革，航空电子产品的市场需求与国家政策、宏观经济环境紧密相连，如果相关政策出现调整变化，将可能对公司主要产品的研发、生产和销售等方面产生不利影响。 3.运营风险 公司作为飞机整机的配套产品供应商，产品供应链较长，整机研制周期较长，可能使公司应收账款占用资金较多，从而增加企业的借贷压力，可能导致利息等财务费用增长的风险。同时面对新的产品任务，需要加大研发投入适应市场需要，可能导致研发费用增长的风险。 4.人力资源风险 部分控股子公司地处中西部非发达地区，这种区域劣势难以吸引高端人才和科研领军人才。随着公司发展规模的壮大，进入领域不断增加，如果没有合适的人力资源作为支撑，可能会影响2021 年半年度报告 12 / 125 公司的快速可持续发展。 5.法律风险 作为上市公司，面对越来越严格的监管要求，如果公司未能充分识别相关法律、法规等合规方面的信息，存在合规信息盲区，会使公司产生法律方面的风险。 ( (二二) ) 其他披露事项其他披露事项 适用 不适用 第四节第四节 公司治理公司治理 一、一、 股东大会情况简介股东大会情况简介 会议届次 召开日期 决议刊登的指定网站的查询索引 决议刊登的披露日期 会议决议 2021 年第一次临时股东大会 2021 年 1 月15 日 2021 年 1 月 16 日 会议审议通过了关于签署等 3 项议案， 详见公司于 2021年 1 月 16 日在上海证券交易所网站上披露的中航电子 2021 年第一次临时股东大会决议公告 （公告编号：2021-001） 2020 年年度股东大会 2021 年 6 月28 日 2021 年 6 月 29 日 会议审议通过了关于审议 2020 年度董事会工作报告的议案 等 13项议案，详见公司于2021 年 6 月 29 日在上海证券交易所网站上披露的 中航电子 2020年年度股东大会决议公告（公告编号：2021-022） 表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 适用 不适用 股东大会情况说明 适用 不适用 二、二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况公司董事、监事、高级管理人员变动情况 适用 不适用 姓名 担任的职务 变动情形 熊华钢 独立董事 离任 纪瑞东 董事 离任 汪晓明 董事 选举 景旭 独立董事 选举 2021 年半年度报告 13 / 125 张昆辉 董事长 离任 于卓 董事长 选举 公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 适用 不适用 三、三、利润分配或资本公积金转增预案利润分配或资本公积金转增预案 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 是否分配或转增 否 四、四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 ( (一一) ) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 适用 不适用 ( (二二) ) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 适用 不适用 其他说明 适用 不适用 员工持股计划情况 适用 不适用 其他激励措施 适用 不适用 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任 一、一、 环境环境信息情况信息情况 ( (一一) ) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要主要子公司的环保情况说明子公司的环保情况说明 适用 不适用 1.1. 排污排污信息信息 适用 不适用 公司环保工作始终坚持可持续发展，严格按照国家有关环境保护法律、法规要求开展生产经营活动，自觉履行社会责任，创建环境友好型企业。以预防和消除环境污染事故为核心，通过环境管理体系的有效运行，落实环境保护、污染物减排主体责任，严格建设项目环保“三同时”管理，实现了不发生环境污染事故、无环境影响事件、三废达标排放、危险废弃物合规处置等环保目标。 公司污染物为废水、废气、噪声、固体废弃物及危险废物，主要包括总镍、总铬、总铜、氨氮、石油类、总氮、总磷及有机废气等。 公司下属子公司凯天电子、太航仪表为省控重点单位，报告期内遵守国家环境保护法律、法规和规章的规定及当地环保部门的要求，未发现有违反环境保护法律法规方面的违法行为。 2021 年半年度报告 14 / 125 2.2. 防治污染设防治污染设施的建设和运行情况施的建设和运行情况 适用 不适用 太航仪表建立了电镀废气防治措施、酸雾净化塔设施、有机废气净化设备、电镀污水处理站等防治污染设施，并能保持正常有效运行。 凯天电子规范设置了危废存储场所，制定了危险废物管理计划，定期进行了危险废物申报并规范处置。未发生环保设备设施擅自拆除或者闲置情况。 3.3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 适用 不适用 太航仪表于2014年3月28日通过由原山西省环境保护厅组织的 “十二五” 综合技术改造项目环境影响评价会议，批复号：晋环函2014280号；于2017年8月16日通过由原太原市环保局组织的环保竣工验收，备案号：2017-1400-0006；于2019年12月26日换领了由太原市生态环境局颁发的排污许可证，许可证编号：91140100110070798D001Z。 凯天电子严格依据环保法、环境影响评价法等法规要求，根据工作计划，对公司范围内的建设项目组织开展相关项目的环境影响评价和环保专项验收。如：2018年完成“生产能力建设项目”竣工环境保护验收；2019年完成“基于物联网的高安全监控系统产业化项目”环评，取得成都市生态环境局批复（成环评审201999号）。 4.4. 突发环境事件应急预案突发环境事件应急预案 适用 不适用 太航仪表编制的突发环境时间应急预案于2020年11月18日在太原市生态环境局小店分局备案。备案编号：140105-2020-089-M。 凯天电子建立了完善的应急管理体系，配置了应急物资和装备，定期开展应急培训、演练和应急预案评估、 修订。 现行有效的突发环境应急预案为2019年7月修订， 备案号： 510124-2019-004-M（郫都区）和510105-2019-004-L（青羊区）。 5.5. 环境自行监测方案环境自行监测方案 适用 不适用 太航仪表根据国家重点监控企业自行监测及信息公开实施细则要求，认真编制2021年太原航空仪表有限公司自行监测方案，积极开展污水、噪声、废气监测工作，对总铬、总镍、总铜、悬浮物、氨氮、总氮、总磷、石油类、硫酸雾、酸雾、铬酸雾、氮氧化物、氯化氢委托有资质环境监测机构进行监测。 凯天电子依规制定环境自行监测方案， 开展环境自行监测。 2021年依据 排污许可管理条例（2021年1月国务院令第736号）、排污单位自行监测技术指南（HJ819-2017）、郫都区排污许可证申请表、青羊区排污许可证申请表，编制了公司2021年自行环境监测方案，委托具有监测资质的四川航天计量测试研究所航天环境监测站开展日常监测。 6.6. 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况报告期内因环境问题受到行政处罚的情况 适用 不适用 2021 年半年度报告 15 / 125 7.7. 其他应当公开的环境信息其他应当公开的环境信息 适用 不适用 ( (二二) ) 重点排污单位之外的公司环保情况说明重点排污单位之外的公司环保情况说明 适用 不适用 ( (三三) ) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明 适用 不适用 ( (四四) ) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息 适用 不适用 太航仪表积极履行社会责任，加强水、气、声、渣的日常管理。以控制主要污染物排放总量为重点，对各污染源（点）的污染物排放情况进行定