华丰股份：华丰动力股份有限公司2021年半年度报告.PDF

2021 年半年度报告 1 / 139 公司代码：605100 公司简称：华丰股份 华丰动力股份有限公司华丰动力股份有限公司 20212021 年半年度报告年半年度报告 2021 年半年度报告 2 / 139 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半半年度报告内容的真实、准确、完年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。 三、三、 大信会计师事务所大信会计师事务所（特殊普通合伙）（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人徐华东徐华东、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人王宏霞王宏霞及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）王春燕王春燕声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 董事会董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2021年8月20日， 经公司第三届董事会第十二次会议审议通过， 公司2021年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：2021年半年度不进行利润分配，拟以公司实施权益分派的股权登记日总股本为基数，向全体股东以资本公积金每10股转增4股。截至2021年6月30日，公司总股本86,700,000股，以此计算合计拟转增34,680,000股。 如在本方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股转增比例不变，相应调整转增总股数，并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配及资本公积金转增股本预案尚需提交公司股东大会审议。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告内容涉及的未来计划等前瞻性陈述因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、九、 是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露董事无法保证公司所披露半半年度报告的真实性、准确性和完整性年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、 重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“五、其他披露事项”之“（一）可能面对的风险”。 十一、十一、 其他其他 适用 不适用 2021 年半年度报告 3 / 139 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 5 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 . 8 第四节第四节 公司治理公司治理 . 17 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任 . 19 第六节第六节 重要事项重要事项 . 22 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 31 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况 . 34 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况 . 34 第十节第十节 财务报告财务报告 . 35 备查文件目录 载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正文及公告的原稿。 2021 年半年度报告 4 / 139 第一节第一节 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 上交所 指 上海证券交易所 本公司、公司、华丰股份 指 华丰动力股份有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 华丰动力股份有限公司章程 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期、报告期内 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 发动机 指 又称为引擎，是一种能够把一种形式的能转化为另一种更有用的能的机器，通常是把化学能转化为机械能。通常发动机包含内燃机、 电力发动机、 涡轮轴发动机等种类 内燃机 指 将液体或气体燃料与空气混合后，直接输入机器内部燃烧产生热能再转化为机械能的一种热机。内燃机是目前应用最广泛的工业与民用发动机品种 非道路用柴油机 指 工程机械、农业机械、船舶、固定动力、发电机组等非道路用机械所配套使用的柴油机 大功率发动机 指 中重型柴油发动机，可以满足中重型卡车、中大型客车、 大型工程机械、 大型农业机械和发电机组等配套使用的发动机 中重卡 指 分别为自重 614 吨的中型卡车、超过 14 吨的重型卡车的简称，为重要的运输工具 机加工 指 机械加工的简称，是指通过机械精确加工去除材料的加工工艺。 包括粗加工和精加工。 粗加工是以快速切除毛坯余量为目的，在粗加工时应选用大的进给量和尽可能大的切削深度，以便在较短的时间内切除尽可能多的切屑。 精加工是指从工件上切除较少余量， 所得精度和光洁度都比较高的加工过程 轻卡 指 轻型载重车， 承载总质量大于 1.8 吨且小于等于 6 吨的载重车 机械零部件 指 发动机缸体、缸盖曲轴箱等部件 电子零部件 指 传感器、控制器、综合仪表等汽车电子零部件 气缸体、缸体 指 发动机的主体， 它将各个气缸和曲轴箱连成一体， 是安装活塞、曲轴以及其他零件和附件的支承骨架 曲轴箱 指 气缸体下部用来安装曲轴的部位，是容纳汽车曲轴的空腔结构 气缸盖、缸盖 指 用来封闭气缸并构成燃烧室 传感器 指 一种检测装置， 能感受到被测量的信息， 并能将感受到的信息，按一定规律变换成为电信号或其他所需形式的信息输出，以满足信息的传输、处理、存储、显示、记录和控制等要求 控制器 指 按照预定顺序改变主电路或控制电路的接线和改变电路中电阻值来控制电动机的启动、 调速、 制动和反向的主令装置 组合仪表 指 以统一的标准信号，将对参数的测量、变送、显示及控制等各种能够独立工作的单元仪表 （例如水温表、 燃油2021 年半年度报告 5 / 139 表、转速表等）相互联系而组合起来的一种仪表 发电机组 指 由发动机（提供动能）、发电机（产生电流）、控制系统组成的发电设备 通信基站 指 提供移动通信信号的无线发射设备，包括基站收发台(BTS)、基站控制器(BSC)以及动力系统、传输系统、动力环境监控系统等 通信基站运维 指 对通信基站的 BTS 和 BSC 设备、动力设备、各类铁塔、机房等设备的运行维护工作。维护工作一般分为定期预防性维护检修和故障检查处理两种情况；维护工作以预防为主， 通过事前预检， 能够及时发现并消除事故隐患 IDC 指 互联网数据中心（Internet Data Center） 潍柴动力 指 潍柴动力股份有限公司 印度信实集团 指 Reliance Infratel Limited、Reliance Corporate It Park Limited 等 Reliance 体系交易主体。印度领先的综合通信运营商，世界 500 强企业 IGT 指 Irrawaddy Green Towers Limited，一家缅甸铁塔公司 雷沃重工、雷沃 指 潍柴雷沃重工股份有限公司 联通数科 指 联通数字科技有限公司 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 华丰动力股份有限公司 公司的中文简称 华丰股份 公司的外文名称 Power HF Co., Ltd. 公司的外文名称缩写 POWER HF 公司的法定代表人 徐华东 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王宏霞 刘翔 联系地址 潍坊市高新区樱前街 7879 号 潍坊市高新区樱前街7879号 电话 0536-5607621 0536-5607621 传真 0536-8192711 0536-8192711 电子信箱 三、三、 基本情况变更简介基本情况变更简介 公司注册地址 潍坊市高新区樱前街7879号 公司注册地址的历史变更情况 无 公司办公地址 潍坊市高新区樱前街7879号 公司办公地址的邮政编码 261041 公司网址 2021 年半年度报告 6 / 139 电子信箱 报告期内变更情况查询索引 不适用 四、四、 信息披露及备置地点变更情况简介信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载半年度报告的网站地址 http:/ 公司半年度报告备置地点 公司证券部 报告期内变更情况查询索引 不适用 五、五、 公司股票简况公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 华丰股份 605100 - 六、六、 其他有关资料其他有关资料 适用 不适用 七、七、 公司主要会计数据和财务指标公司主要会计数据和财务指标 ( (一一) ) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （16月） 上年同期 本报告期比上年同期增减(%) 营业收入 908,351,539.61 740,794,577.32 22.62 归属于上市公司股东的净利润 108,454,807.98 93,106,225.65 16.49 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 107,770,265.89 92,372,625.77 16.67 经营活动产生的现金流量净额 102,467,867.07 207,597,395.49 -50.64 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 1,779,125,728.67 1,737,192,179.49 2.41 总资产 2,244,494,782.06 2,224,829,487.79 0.88 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （16月） 上年同期 本报告期比上年同期增减(%) 基本每股收益（元股） 1.25 1.43 -12.59 稀释每股收益（元股） 1.25 1.43 -12.59 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） 1.24 1.42 -12.68 加权平均净资产收益率（%） 6.06 10.90 减少 4.84 个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 6.02 10.82 减少 4.80 个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 2021 年半年度报告 7 / 139 经营活动产生的现金流量净额，同比降低 50.64%，主要原因系销售增加，原辅材料采购及职工薪酬支出相应增加所致。 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 九、九、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 42,328.85 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 823,500.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金 2021 年半年度报告 8 / 139 融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -60,485.21 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 所得税影响额 -120,801.55 合计 684,542.09 十、十、 其他其他 适用 不适用 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一）主要业务（一）主要业务 公司以市场和战略客户需求为导向，专注于核心零部件（包含机械零部件和电子零部件两部分）、柴油发动机和智能化发电机组的研发、制造与销售，以及通信基站设备和设施的综合运维服务。 机械零部件主要包括气缸体、气缸盖、曲轴箱，其终端应用主要包括重卡、轻卡、工程机械和客车等领域；电子零部件主要包括传感器、控制器、组合仪表等汽车电子类部件，其终端主要应用于商用车、发动机及后处理系统等领域。柴油发动机专注于非道路领域，主要研发、生产与销售中小功率多缸柴油机， 功率覆盖 10kW-170kW， 产品广泛应用于工程机械、 农业机械、 船舶、发电设备和固定动力等领域。智能化发电机组主要包括静音发电机组、开架式发电机组和智能化混合能源发电机组（混合能源发电机组系集太阳能、风能发电、市电、柴油发电和储能电池供电于一体的复合能源系统），专注于移动通信、数据中心、油田钻井领域，常规机型功率覆盖 5kW-2000kW，功能及应用可根据客户需求个性化定制。 通信基站设备和设施的综合运维服务主要是在印度、 缅甸等国家为运营商及铁塔公司提供通信基站设备和设施的安装调试及综合运营维护服务。 2021 年半年度报告 9 / 139 报告期内的主要变化： 报告期内，公司贯彻“原有客户延伸新产品、现有产品拓展新客户”的市场战略，对产品和应用领域进行了拓展延伸。首先，核心零部件业务，增加了传感器等汽车电子产品业务；发动机核心零部件终端应用拓展到轻卡领域。其次，公司智能化发电机组在移动通信、数据中心应用的基础上，积极向油田钻井领域拓展。轻卡发动机核心零部件和传感器等汽车电子业务分别成立独立的子公司实施，具体情况请参见本节之“四 报告期内主要经营情况”之“投资状况分析”相关内容介绍。 （二）经营模式（二）经营模式 1、制造类业务经营模式 公司制造类业务经营模式主要包括采购、生产、销售三个部分。 （1）采购模式 公司建立了规范的采购管理制度，针对采购计划制定与执行、供应商管理及价款核算等方面做了详细规范。公司采购计划依据月销售计划、生产计划及库存情况制定。同时为保证生产的持续稳定进行，公司依据实际情况设定各种主要原材料的最低库存量。经过多年发展，公司已与合格供应商建立起较为稳定的合作关系，确保了定制采购的质量和交货期。 （2）生产模式 公司采取以销定产的生产模式，根据客户的需求信息编制月度销售计划，制造系统依据销售计划并结合产成品的库存情况，制定生产计划并安排组织生产。在生产过程中根据客户需求进行及时调整。 （3）销售模式 核心零部件业务主要为配套直销模式；柴油发动机业务主要采用直销、经销相结合的销售模式；发电机组业务主要采用直销的销售模式。 2、服务类业务经营模式 公司通过商业谈判等方式直接与印度、缅甸等海外市场通信运营商、铁塔公司签订合同，按照服务协议及时提供运维服务。 在印度，主要通过服务商开展运维服务业务。公司根据资金实力、服务水平、服务承诺等因素甄选合格服务商，并进行统一的培训、管理，后续进行定期考核评估，以满足移动运营商、铁塔公司的基站发电机组等设备的运维服务需求。公司以站点为单位采购服务商提供的服务，按月结算。 在缅甸，主要通过自行建设运维服务团队，开展运维服务业务。 （三）行业信息 根据中国证监会发布的上市公司行业分类指引 （2012 年修订），公司所从事行业属于“通用设备制造业”（行业代码：C34）；根据国家统计局国民经济行业分类（GB/T4754-2017），公司所从事行业属于“C34 通用设备制造业”。 2021 年半年度报告 10 / 139 从公司产品的下游应用行业分析： 1、 重卡市场， 2021 年 1-6 月我国重卡市场累计销售 104.45 万辆， 同比增长 28% （数据来源：中国汽车工业协会）； 2、轻卡市场，2021 年 1-6 月，轻卡市场的累计销量已经达到 119.46 万辆，同比增长 19.33%（数据来源：中国汽车工业协会）； 3、柴油发动机市场，2021 年 1-6 月柴油机销量 362.53 万台（其中乘用车用 12.04 万台，商用车用 186.28 万台，工程机械用 59.14 万台，农机用 86.83 万台，船用 2.26 万台，发电用 14.21 万台，通用 1.78 万台），同比累计增长 22.78%（数据来源：中国内燃机工业协会）； 4、数据中心市场，受新基建、网络强国、数字经济等国家政策影响以及新一代信息技术发展的驱动，我国互联网数据中心（IDC）业务收入保持高速增长。数据显示，2019 年我国 IDC 行业市场收入达到 878 亿元左右，近三年复合增长率约 26%，预计未来仍将保持快速增长势头，预计2021 年 IDC 行业市场收入可达 1,282 亿元（数据来源： 2021 年中国数据中心市场规模及发展趋势预测分析-中商情报网）。 5、传感器等汽车电子市场，近年来我国传感器技术水平和市场规模迅速提升。根据赛迪顾问的统计，2019 年国内传感器行业市场规模近 2,190 亿人民币，同比增长约 13%，预计 2021 年市场规模将达到 2,950 亿人民币，复合增长率为 16%。从细分市场来看，汽车电子领域市场规模 529 亿人民币，占比为 24%。 二、二、 报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 （一）长期的战略客户资源 公司长期专注于核心零部件、柴油发动机及智能化发电机组、通信基站运维服务行业，积累了良好的声誉和优质的客户资源。公司始终重视客户利益，聚焦行业优质客户，通过积累的品质信赖，与知名企业建立了良好的合作伙伴关系并不断深化业务合作。公司客户涵盖潍柴动力、联通数科、雷沃重工、中集车辆、印度信实集团（Reliance）、缅甸 IGT（铁塔公司）、Eco Friendly Tower Co., Ltd.（铁塔公司）、Edotco Myanmar Limitied（铁塔公司）等。 （二）持续的技术及研发能力 公司高度重视技术创新，拥有较强的技术研发团队，紧跟市场和客户创新需求，大力推进产品创新和技术升级。公司设立了产品开发部、技术中心，专门从事零部件新产品的研发及工艺提升、柴油发动机及智能化发电机组产品开发与升级，同时引入专业技术团队，切入传感器等汽车电子产品的研发、制造与销售。截至报告期末，公司拥有专利 56 项，其中发明专利 3 项；软件著作权 6 项。 （三）大规模、专业化的制造能力 2021 年半年度报告 11 / 139 1、智能制造优势 公司坚持精工制造和智能制造， 采用了大量先进的高精度立式/卧式加工中心、 高端数控机床、桁架机械手等高端装备，生产线从毛坯上料到成品下线全程工件输送和加工实现全自动化生产。生产线加工设备以柔性加工设备为主，易于实现产品换型及混线生产，满足了核心零部件加工质量和生产节拍要求，能够适应多品种、多型号和大批量发动机零部件的制造需求。 公司通过运用信息技术手段，不断升级 ERP 生产管理系统，配备 MES 制造执行系统，实现从订单到生产结束全流程跟踪，并通过对数据的实时采集、管理和监控，使得生产过程透明化、高效化和可追溯，做到了事中控制和预防。 2、产能提升和质量控制优势 公司通过持续不断的柔性生产线建设、技术改造和工艺优化，生产效率不断提高，产能不断提升，可以高效地为客户提供大批量生产作业，能够保证较强的供货能力和供货及时性。同时满足客户对高加工精度及产品稳定性的要求。 公司建立了严格的质量管理体系，对产品质量进行策划、控制、检验和监控，产品质量获得客户高度认可。 （四）突出的开拓和协同优势 公司深化与核心客户的合作，紧跟市场和客户需求，不断进行新产品的研发，具有协同客户同步开发、同步设计、同步布局新产品的能力，确保与客户保持同步协同发展，从而在产品成本和性能方面与同行相比更具相对的比较竞争优势。 公司业务以“制造和服务”为核心，制造类业务能够为服务类业务提供支撑，服务类业务同时可以促进产品销售，有利于公司与客户建立更为紧密的合作关系，从而构建起制造与服务协同优势，并不断深化制造服务领域。 （五）专业化智能运维服务模式 公司在印度、缅甸等国家创建了本地化、系统化、网络化、模块化的基站运维管理和服务模式，能够为通信运营商、铁塔公司提供 7*24 小时高效、及时的运维服务。公司在印度、缅甸地区的本地化管理模式，紧密切合当地市场，有利于保证运维服务业务的稳定健康发展。 三、三、 经营情况的讨论与分析经营情况的讨论与分析 （一）整体经营情况 报告期内，公司一方面继续深耕主业，聚焦行业头部客户，挖掘市场潜力，推动生产经营稳定增长；另一方面，以现有客户为基础，以市场需求为导向，持续推动产品研发和技术升级，不断探索新产品、新业务、新领域，丰富产品系列，拓展应用领域。 2021 年半年度报告 12 / 139 报告期内，公司实现营业收入 90,835.15 万元，较去年同期增长 22.62%；归属于上市公司股东的净利润 10,845.48 万元，较去年同期增长 16.49%。 （二）报告期内重点工作 1、深耕现有业务，加强市场开拓 报告期内，公司紧紧抓住市场机遇，积极开拓市场，取得了良好的经营业绩。 零部件业务： 一方面， 加强现有核心客户的市场开拓， 深化客户合作， 加强与客户协同发展，满足客户订单需求，报告期内零部件销量同比增长 34.17%；另一方面，积极开拓其他客户，目前公司已与其他两家国内头部重卡厂商展开业务洽谈，力争合作尽快落地。 柴油发动机业务： 报告期内公司工程机械用柴油发动机保持稳定增长， 销量同比增长 22.22%；同时将农机市场作为重点开拓方向，与雷沃重工就农机业务展开合作，今年下半年将形成批量供货。 智能化发电机组业务：一方面，公司将数据中心领域作为重要市场开拓方向，积极参与数据中心大功率发电机组招投标工作，同时积极开拓油田钻井发电机组市场，相关项目正有序推进；另一方面，公司积极开拓缅甸、菲律宾、马来西亚等海外移动通信发电机组市场，相关项目正有序推进。 2、持续创新升级，拓展业务领域 零部件业务： （1）公司紧盯新型轻卡发动机核心零部件的市场增量需求，公司在现有重卡发动机核心零部件的基础上，向轻卡发动机核心零部件延伸。报告期内，公司设立全资子公司华丰（江苏）机械制造有限公司，以发动机核心零部件缸体、缸盖的研发、制造与销售为主营业务，切入轻卡领域。（2）公司以市场和客户需求为导向，由机械类零部件向电子类零部件延伸。报告期内，公司引入专业团队，合资成立控股子公司华丰智能科技（江苏）有限公司，充分发挥专业团队的研发经验、项目经验、管理经验，致力于商用车、发动机及后处理系统的传感器、控制器、组合仪表等汽车电子产品的研发、生产和销售。 （3）公司与日本企业合作开发高端硅油减震器产品，该产品主要面向商用车领域，目前正在进行产品开发、加工试制、工艺研发等工作，公司将加快推进产品客户验证测试和生产线规划。 柴油发动机业务：新开发共轨机型，已实现多家批量供货，并针对市场用户使用工况进行整车性能优化， 进一步提升了产品竞争力和用户认可度； 针对农机出口市场需求， 开发多款新机型，功率覆盖 80-120 马力，目前已开始小批装机；在非道路国四排放法规产品上，已做好相关认证准备工作，下半年完成相关机型的排放认证工作，完成样机试配验证。 智能化发电机组业务：针对菲律宾市场的中小功率静音机组完成设计和小批交付；针对数据中心的使用特性，对 2000kW 发电机组进行全面优化和性能提升，并完成了三方测试，产品性能及技术指标均居行业前列，极大提升了产品在数据中心领域的竞争力。 3、推动项目建设，不断提升产能 2021 年半年度报告 13 / 139 报告期内，一方面，公司对现有生产线推动工艺优化和技术改造，挖掘现有产线产能，产能提升 10%左右；另一方面，公司继续推动“发动机核心零部件智能制造项目”二期工程和“新型轻量化发动机核心零部件智能制造项目”一期工程的建设。“新型轻量化发动机核心零部件智能制造项目”主要生产高端大马力系列发动机核心零部件缸体、缸盖，可适配 50%热效率高端柴油发动机，一期工程规划产能 5 万台套，目前正在进行生产线安装调试。 4、严格控制成本，挖掘降本潜力 报告期内，公司继续挖掘降本潜力，一方面针对原辅材料通过开拓新供方、招投标、结算方式调整等多种手段有效降低采购成本，另一方面通过提升精细化管理，降低运营成本。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项会有重大影响的事项 适用 不适用 四、四、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 (一一) 主营业务分析主营业务分析 1 1 财务报表相关科目变动分析表财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 908,351,539.61 740,794,577.32 22.62 营业成本 728,584,978.10 579,047,368.57 25.82 销售费用 7,926,653.05 8,587,647.60 -7.70 管理费用 16,873,056.77 12,474,289.41 35.26 财务费用 -4,960,624.95 1,472,762.15 -436.82 研发费用 10,720,508.66 16,630,801.64 -35.54 经营活动产生的现金流量净额 102,467,867.07 207,597,395.49 -50.64 投资活动产生的现金流量净额 -57,456,063.39 -42,075,473.65 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 -93,875,414.14 -20,825,386.93 不适用 信用减值损失 -7,497,359.36 -3,623,942.04 不适用 资产减值损失 -8,830,720.02 -228,222.65 不适用 营业收入变动原因说明：主要原因系零部件业务产能提升带动营业收入增长所致。 营业成本变动原因说明：主要原因系零部件销售增长，原辅材料等成本相应增加所致。 销售费用变动原因说明：不适用。 管理费用变动原因说明：主要原因系社保减免优惠政策取消，职工薪酬相应增加所致。 财务费用变动原因说明：主要原因贷款减少以及利息收入增加所致。 研发费用变动原因说明：主要原因系报告期内研发投入减少所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因系销售增长，原辅材料采购及职工薪酬支出相应增加所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：不适用。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因系银行借款减少及分配股利金额增加所致。 信用减值损失变动原因说明：主要原因系应收账款增加，相应计提的坏账准备增加所致。 资产减值损失变动原因说明：主要原因系计提存货跌价准备增加所致。 2 2 本期本期公司公司业务类型、业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 适用 不适用 2021 年半年度报告 14 / 139 (二二) 非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 (三三) 资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1. 资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%） 上年期末数 上年期末数占总资产的比例（%） 本期期末金额较上年期末变动比例（%） 情况说明 货币资金 587,408,488.50 26.17 662,661,837.96 29.78 -11.36 应收款项 335,157,416.62 14.93 205,916,622.69 9.26 62.76 注 1 存货 146,470,432.29 6.53 219,649,109.97 9.87 -33.32 注 2 其他流动资产 4,084,864.49 0.18 13,874,905.13 0.62 -70.56 注 3 在建工程 140,757,583.43 6.27 12,454,927.52 0.56 1,030.14 注 4 递延所得税资产 6,376,997.20 0.28 4,937,168.29 0.22 29.16 其他非流动资产 9,896,575.92 0.44 30,809,542.93 1.38 -67.88 注 5 合同负债 5,857,606.19 0.26 3,982,569.45 0.18 47.08 注 6 应交税费 25,649,283.16 1.14 17,573,084.39 0.79 45.96 注 7 其他综合收益 -12,388,822.50 -0.55 -8,094,827.41 -0.36 不适用 注 8 少数股东权益 109.18 0.00 22,441,619.50 1.01 -100.00 注 9 其他说明 注 1：应收款项变动原因说明：主要原因系销售增长所致。 注 2：存货变动原因说明：主要原因系销售增长，期末成品库存减少所致。 注 3：其他流动资产变动原因说明：主要原因系本期收到上年度的待抵扣税额退税所致。 注 4：在建工程变动原因说明：主要原因系新型轻量化发动机核心零部件智能制造项目建设投入增加所致。 注 5：其他非流动资产变动原因说明：主要原因系新型轻量化发动机核心零部件智能制造项目预付设备款到货，列报调整减少所致。 注 6：合同负债变动原因说明：主要原因系预收货款增加所致。 注 7：应交税费变动原因说明：主要原因系应交增值税和企业所得税增加所致。 注 8：其他综合收益变动原因说明：主要原因系外币报表折算差额所致。 注 9：少数股东权益变动原因说明：主要原因系报告期内，公司控股子公司 Power HF India Private Limited 回购了少数股东持有的 15%股权，控股子公司 Power HF India Private Limited 变更为公司全资子公司所致。 2.2. 境外资产境外资产情情况况 适用 不适用 2021 年半年度报告 15 / 139 (1)(1) 资产规模资产规模 其中：境外资产 175,807,748.02（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 7.83%。 (2)(2) 境外资产相关说明境外资产相关说明 适用 不适用 3.3. 截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用 不适用 项目项目 期末账面价值期末账面价值 受限原因受限原因 货币资金 30,282,482.33 银承保证金、借款保证金、农民工保证金 应收票据 68,913,588.02 质押 应收账款 1,176,470.59 质押借款 合计 100,372,540.94 - 4.4. 其他说明其他说明 适用 不适用 (四四) 投资状况分析投资状况分析 1.1. 对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析 适用 不适用 （1）购买子公司 Power HF India Private Limited 的少数股东权益 基于业务发展需要，2021 年 1 月 11 日， 公司控股子公司 Power HF India Private Limited 特别股东大会决议将从现有股东手中回购 15%股权， 回购价格不超过 219,484,322 卢比 （回购价格依据： 印度审计机构SS KOTHARI MEHTA&COMPANY CHARTERED ACCOUNTANTS出具以2020年 9 月 30 日为基准日的审计报告）。2021 年 2 月 2 日，持有 Power HF India Private Limited 15%股权的少数股东 Macro Power Private Limited 同意 Power HF India Private Limited 以 219,484,245 卢比的价格回购其持有的 15%股权，加计股权转让税费的影响，Power HF India Private Limited 共支付股权转让款 270,615,295 卢比，折合人民币 24,158,283.06 元，截至报告期末，公司控股子公司Power HF India Private Limited 已完成对其少数股东股权的回购，变更为公司全资子公司。 （2）新设子公司华丰（江苏）机械制造有限公司 2021 年 6 月 10 日，公司出资设立华丰（江苏）机械制造有限公司，注册资本为 2,000.00 万元，公司出资 2,000.00 万元，持有 100%的股份。 华丰（江苏）机械制造有限公司主营业务为轻卡发动机零部件的研发、制造与销售。主要产品为缸体、缸盖。 截至报告期末，该公司尚未投入资金。截至本报告披露之日，目前已完成部分生产线设备合同的签订。 （3）新设子公司华丰智能科技（江苏）有限公司 2021 年 6 月 10 日，公司与常州吉丰管理咨询合伙企业（有限合伙）共同出资设立华丰智能科技（江苏）有限公司，注册资本为 2,000.00 万元，公司出资 1,600.00 万元，持有 80%的股份。 华丰智能科技（江苏）有限公司主营业务为传感器等汽车电子产品的研发、制造与销售。主要产品为传感器、控制器、组合仪表等。主要应用于商用车、发动机及后处理等领域。 2021 年半年度报告 16 / 139 截至报告期末，该公司尚未投入资金。截至本报告披露之日，目前该公司正在进行产品设计与开发、生产线规划布局，已有部分产品完成样件试制与客户小批量试装验证，并得到客户初步验证认可。 (1)(1) 重大的股权投资重大的股权投资 适用 不适用 (2)(2) 重大的非股权投资重大的非股权投资 适用 不适用 (3)(3) 以公允价值计量的金融资产以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 项目名称 期末余额 1.分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 193,158,432.88 其中：债务工具投资、银行理财产品 193,158,432.88 合计 193,158,432.88 (五五) 重大资产和股权出售重大资产和股权出售 适用 不适用 (六六) 主要控股参股公司分析主要控股参股公司分析 适用 不适用 (七七) 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 五、五、其他披露事项其他披露事项 ( (一一) ) 可能面对的风险可能面对的风险 适用 不适用 1、国内宏观经济环境风险 随着国际贸易摩擦、新型冠状病毒肺炎疫情等因素影响，国内宏观经济增长的不稳定风险依然存在。公司主要产品所处的行业与国家宏观经济紧密相关，宏观经济及下游行业周期性波动仍可能对公司未来的业绩产生不确