云内动力：2021年半年度报告.PDF

昆明云内动力股份有限公司昆明云内动力股份有限公司2021 年半年度报告年半年度报告2021 年年 08 月月昆明云内动力股份有限公司 2021 年半年度报告全文1第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。连带的法律责任。公司负责人杨波公司负责人杨波、主管会计工作负责人屠建国及会计机构负责人主管会计工作负责人屠建国及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)朱国友声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。朱国友声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士应该对此保持足够的风险认识，并且应当理解的实质承诺，投资者及相关人士应该对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。计划、预测与承诺之间的差异。公司已在本报告第三节公司已在本报告第三节“管理层讨论与分析管理层讨论与分析”第十项第十项“公司面临的风险和公司面临的风险和应对措施应对措施”章节中，对可能面临的风险及对策进行了详细描述，敬请广大投资章节中，对可能面临的风险及对策进行了详细描述，敬请广大投资者注意阅读者注意阅读。 中国证券报中国证券报 、 证券时报证券时报和巨潮资讯网为公司的指定信息披露和巨潮资讯网为公司的指定信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请投资者注意投媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请投资者注意投资风险。资风险。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。昆明云内动力股份有限公司 2021 年半年度报告全文2目录目录第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.1 1第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 5第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.8 8第四节第四节 公司治理公司治理. 1919第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任.2020第六节第六节 重要事项重要事项. 2424第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.3131第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.3535第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.3636第十节第十节 财务报告财务报告. 3737昆明云内动力股份有限公司 2021 年半年度报告全文3备查文件目录备查文件目录（一）载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。（二）报告期内在中国证监会指定网站巨潮资讯网上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。昆明云内动力股份有限公司 2021 年半年度报告全文4释义释义释义项指释义内容中国证监会、证监会指中国证券监督管理委员会深交所、交易所指深圳证券交易所公司、本公司或云内动力指昆明云内动力股份有限公司昆明市国资委指昆明市人民政府国有资产监督管理委员会云内集团、控股股东指云南云内动力集团有限公司成都云内指成都云内动力有限公司山东云内指山东云内动力有限责任公司无锡同益指无锡同益汽车动力技术有限公司铭特科技指深圳市铭特科技有限公司合肥云内指合肥云内动力有限公司蓝海华腾指深圳市蓝海华腾技术股份有限公司董事会指昆明云内动力股份有限公司董事会监事会指昆明云内动力股份有限公司监事会股东大会指昆明云内动力股份有限公司股东大会公司法指中华人民共和国公司法证券法指中华人民共和国证券法公司章程指昆明云内动力股份有限公司章程元、万元指人民币元、人民币万元报告期指2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日昆明云内动力股份有限公司 2021 年半年度报告全文5第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标一、公司简介一、公司简介股票简称云内动力股票代码000903变更后的股票简称（如有） 无股票上市证券交易所深圳证券交易所公司的中文名称昆明云内动力股份有限公司公司的中文简称（如有）云内动力公司的外文名称（如有）KUNMING YUNNEI POWER CO.,LTD.公司的外文名称缩写（如有）YUNNEI POWER公司的法定代表人杨波二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名翟建峰联系地址中国（云南）自由贸易试验区昆明片区经开区经景路 66 号电话0871-65625802传真0871-65633176电子信箱三、其他情况三、其他情况1、公司联系方式、公司联系方式公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 适用 不适用公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。2、信息披露及备置地点、信息披露及备置地点信息披露及备置地点在报告期是否变化 适用 不适用公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。昆明云内动力股份有限公司 2021 年半年度报告全文6四、主要会计数据和财务指标四、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减营业收入（元）4,853,880,516.144,407,581,853.4810.13%归属于上市公司股东的净利润（元）166,097,280.90162,899,783.821.96%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）99,325,663.75115,415,139.31-13.94%经营活动产生的现金流量净额（元）326,262,062.811,056,831,786.83-69.13%基本每股收益（元/股）0.0860.0842.38%稀释每股收益（元/股）0.0860.0842.38%加权平均净资产收益率2.87%2.88%下降 0.01 个百分点本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产（元）15,215,513,872.6014,918,522,060.041.99%归属于上市公司股东的净资产（元）5,862,852,746.095,708,692,774.762.70%五、境内外会计准则下会计数据差异五、境内外会计准则下会计数据差异1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。六、非经常性损益项目及金额六、非经常性损益项目及金额 适用 不适用单位：元项目金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）299,048.19计入当期损益的政府补助 （与企业业务密切相关， 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）55,699,127.19除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债22,640,170.86昆明云内动力股份有限公司 2021 年半年度报告全文7产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、 衍生金融资产、 交易性金融负债、 衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出315,919.80减：所得税影响额12,060,251.49少数股东权益影响额（税后）122,397.40合计66,771,617.15-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应说明原因 适用 不适用公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。昆明云内动力股份有限公司 2021 年半年度报告全文8第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务报告期内，公司所从事的主要业务、产品及用途、经营模式及业绩驱动模式均未发生重大变化。公司主营业务为发动机业务和工业级电子产品业务。（一）主要业务、产品及用途（一）主要业务、产品及用途1 1、发动机业务、发动机业务公司多缸小缸径柴油发动机在国内同行业中处于领先地位，主要产品包括车用柴油发动机和非道路柴油发动机。公司生产的DEV系列车用柴油发动机采用国际先进技术，升功率、升扭矩均达到国际先进水平，尾气排放已达到国六法规排放标准，可匹配轻卡、中卡、轻客、皮卡、乘用车、自卸、重卡等车型，能够有效满足对应车型的动力性、经济性、环保性、舒适性等多样化需求。报告期内公司DEV产品在主机客户的装机稳步提升，且国六产品已经批量供货，国六装机份额较高。公司生产的YN、DEF系列非道路柴油发动机尾气排放已达到国家第四阶段法规排放标准，其中，YN经典动力系列适配经济型车型，DEF高端动力系列适配中高端车型，具有动力强劲、油耗低、噪音低、可靠性好的特点，目前配套产品主要有叉车、拖拉机、装载机、挖掘机、旋耕机和收割机及发电机组等。目前公司产品已在国内主要汽车企业和非道路车企的畅销车型上实现搭载销售，市场地位稳居前列。2 2、工业级电子产品业务、工业级电子产品业务全资子公司铭特科技主要从事各类工业级电子设备及系统的研发、生产和销售，是国内领先的工业级电子设备解决方案提供商，产品市场占有率位居行业前列。工业级电子产品广泛运用于多个行业领域，以行业划分为加油（气）机行业、汽车电子行业、新能源充电桩行业、自助终端支付及新零售行业等几大业务板块。（二）经营模式（二）经营模式报告期内，公司经营模式未发生重大变化，采购、生产、销售体系相对完整，业务较集中，采取“以销定产”模式，即：公司销售部门接到客户订单后，结合产品库存，下达销售需求计划，生产部门制定生产计划，组织生产。采购部门根据生产部门提供的生产订单，编制采购计划，下达采购订单，分批向上游供应商采购原材料。各生产车间根据生产计划生产产品，最后由销售部门完成产品销售及服务。（三）业绩驱动模式（三）业绩驱动模式公司继续巩固和扩大柴油机的优势地位，争取非道路产品取得更大的市场，培育和壮大汽油机产品和市场，捍卫行业领先地位，推进重大技术改造项目；保证原有工业级电子产品市场占有率的基础上，运用公司在电子行业的专项技术，不断开拓，向新零售及汽车电子产品方向进行战略转型。全面实施精细化管理，进一步提升经济运行质量，同时加大研发创新和高效运营，进一步提升公司核心竞争力。（四）所属行业发展阶段及周期性特点（四）所属行业发展阶段及周期性特点昆明云内动力股份有限公司 2021 年半年度报告全文91 1、发动机业务、发动机业务从2021上半年国内多缸柴油机企业销量发展形势来看，销量前十家企业共销售柴油机249.42万台，占柴油机累计销售总量的78.89%，行业集中度依然较高。同时商用车企业自配量上升，合资厂家依靠发动机产品成熟、质量稳定、可靠性强等优势，占据了一部分中小缸径柴油机市场，独立的发动机生产企业竞争环境日益激烈。随着国家环保政策日趋严格和排放标准持续提升，特别是国六排放法规的全面实施，环保高效柴油机匹配高端商用车的模式必将成为未来的主流趋势，具备专业研发能力、规模制造能力、优秀营销和管理能力的先进发动机制造企业，逐渐成为市场的主导力量，促使发动机行业的集中度加速提升。柴油发动机行业作为汽车行业重要的配套产业，其周期性与汽车行业运行周期密切相关。2021年上半年，国内汽车产销量分别达到1256.9万辆、1289.1万辆，同比分别增长24.2%和25.6%。1-6月柴油机销量362.53万台，同比增长22.78%。从单月情况看，2021年6月柴油机销量同比下降11.87%，主要原因是受芯片供给不足及国五国六切换影响。公司全体员工主动面对激烈竞争的行业形势，积极克服各种客观因素影响，报告期内公司累计销售各型柴油机295,109台，同比增长12.96%，市场份额达9.33%。2 2、工业级电子产品业务、工业级电子产品业务公司工业级电子产品业务所处行业为软件和信息技术服务业，随着我国软件和信息技术服务业规模进一步扩大，应用领域持续拓展，技术创新体系更加完备，软件和信息技术服务行业前景广阔，公司充分利用在物联网技术、无感支付技术、安全加密认证技术、防爆认证、工业环境可靠设计及机电一体化整体开发等方面的技术优势和市场优势，不断开发满足市场需求的工业级电子产品，创造新的产品体系。公司紧抓汽车电子和新零售行业快速发展的新机遇，积极向新零售及汽车电子产品方向进行战略转型，培育新的利润增长点。二、核心竞争力分析二、核心竞争力分析报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化，在以下方面不断提升核心竞争力。（一）发动机业务（一）发动机业务1、技术优势公司一贯注重产品研发创新，搭建了多形式的技术发展平台等手段，并将自主创新和引进消化吸收再创新相结合，为持续提升企业研发核心竞争力和技术创新能力，云内动力企业技术中心构建了昆明技术中心、成都技术中心、山东技术中心、无锡东部技术中心、云内德国工程中心“五位一体”的研发格局。形成了技术基础研究、新产品研发、产学院联合开发和新产品试制四大研发机制，逐步搭建起“四大平台”，即云内动力吸引和培养技术人才的平台、产品研发和工程化研发的平台、标准化制定与知识产权管理的平台、企业技术支持与技术服务的平台。秉承“使用一代、预研一代”的原则，持续加大产品创新和研发力度。立足于车用及非道路两大市场，全力打造以DEV、YN系列为代表的中国节能环保高效中小缸径柴油发动机动力总成的专业研制基地。报告期内，公司继续在车用发动机、非道路用发动机等主营业务领域保持高研发投入，研发支出总额35,757.18万元，占公司本期营业收入的7.37%。2、品牌优势昆明云内动力股份有限公司 2021 年半年度报告全文10公司产品跨车用和非道路两大领域，配套范围覆盖商用车、乘用车、工程机械、农用机械、发电机组等板块。“云内”产品市场份额稳步提升，“云内及图”商标被国家工商总局认定为“中国驰名商标”，“云内”牌四缸柴油机产品质量达到国家质量监督检验检疫总局的免检标准。公司连续多年被中国内燃机工业协会评为“中国内燃机工业突出贡献企业”、“中国内燃机行业排头兵企业”、“中国内燃机工业诞辰百年成就奖”；并被中国机械工业联合会评为“全国机械工业先进集体”；被中国汽车工业协会评为“中国汽车零部件发动机行业龙头企业”和“全国百家优秀汽车零部件供应商”；被中国机械工业联合会评为“中国机械百强企业”，是云南省唯一一家入围企业。3、营销服务优势2021年上半年继续开展营销精细化管理模式，强化售后服务能力建设，公司积极转变服务理念及创新服务模式，全方位提升服务质量和提高服务效率。继续严格落实首接责任制和岗位主体责任，努力提高产品技术研发、生产、采购、营销管理服务能力，不断提升PDM、ERP、MES、CRM四大系统为核心的产品保障体系；严格按照产品全生命周期管理理念和利用智慧后服务平台进一步提升和细化国六产品售后服务能力，对外充分调动、优化营销公司和客服公司在全国的驻外机构，通过优化和优胜劣汰机制，并联合主机厂共建服务网络，整合优势资源。公司在全国共设立了45个驻外机构以及覆盖区域广阔的特约售后服务网点，现有2100余家特约售后服务站点和50余家配件代理商，在天猫等网站建立云内动力旗舰店，建立了集产品销售、客户服务、配件供应、技术支持和信息收集为一体的营销服务体系，具备较强的销售、市场规划和市场推广的能力，服务覆盖区域广阔，服务响应及时。公司联合主机厂形成的“车机一体化”服务模式，满足了客户一站式服务需求。同时通过智慧后服务平台的开发以创新服务模式，以此进一步与客户建立长期、稳定的配套关系和提升客户满意度打下坚实的基础。4、运营管理优势公司继续围绕公司“全价值链体系增值的精益管理”主线，秉持“敢于否定自己、善于持续改善、乐于从严管理”的理念，深入落实攻坚“五大战役”，运用数字化手段全面实施“精细化管理”，深入开展绝情抓质量、无情降成本、激情增效益相关工作，通过对内部设计开发、采购供应、生产制造、产品交付、售后服务直至产品全生命周期结束的整个过程的精细化管理，最终实现企业经营效益最大化、股东利益最大化、用户运营成本最小化。在卓越绩效模式框架下，综合运用标准化管理、智能化制造、数字化运营，把精益管理融入产品全生命周期和生产经营全过程，实现全价值链体系的增值。（二）工业级电子产品业务（二）工业级电子产品业务公司全资子公司铭特科技是国内领先的工业级电子产品设备解决方案提供商，拥有多项自主知识产权， 在应用于室外的工业级电子领域积累了丰富的行业经验， 其工业级电子产品市场占有率位居行业前列。近年来，铭特科技充分利用在物联网技术、无感支付技术、安全加密认证技术、防爆认证、工业环境可靠设计及机电一体化整体开发等方面的技术优势和市场优势，不断开发满足市场需求的工业级电子产品，创造新的产品体系。报告期内，铭特科技配合充电桩及充电站建设及设备的生产商、国网电动等充电运营商，提供面向无感支付认证一体化解决方案，首期推广为充电枪及桩一体化加密读卡设备，并与70%-80%市场常见车型兼容匹配；铭特科技外币存储机产品已独家入围中国银行采购体系，预计下半年会昆明云内动力股份有限公司 2021 年半年度报告全文11有小批量销售。三、主营业务分析三、主营业务分析概述报告期内，公司实现营业收入485,388.05万元，同比增长10.13%；利润总额17,662.62万元，同比降低8.74%；归属于上市公司股东的净利润16,609.73万元，同比增长1.96%。受柴油发动机排放法规升级影响，特别是国六排放标准的实施，公司对供应商提供的零部件质量、性能、强度等要求越来越高，生产成本和运营成本大幅增加，导致公司营业成本增长幅度大于营业收入增长幅度，公司发动机盈利能力降低。另外，受新冠肺炎疫情等因素影响，不少芯片厂家减产、停产，导致全球芯片供应紧张，特别是汽车芯片的短缺，对我国汽车产业、发动机产业运行的稳定性造成了影响。ECU等发动机零部件的缺件，使公司产品无法满足市场需求，对公司的生产经营也产生了一定的影响。同时，芯片的短缺严重影响了全资子公司铭特科技的生产经营，产品的销售不能满足市场需求，影响了公司全年业绩。主要财务数据同比变动情况单位：元本报告期上年同期同比增减变动原因营业收入4,853,880,516.144,407,581,853.4810.13%营业成本4,341,795,001.653,889,258,655.6511.64%销售费用83,187,666.92139,136,737.38-40.21%主要原因是本期运输费按照新收入准则调整至主营业务成本所致管理费用108,521,903.85102,501,445.165.87%财务费用52,763,589.4263,096,794.32-16.38%所得税费用10,103,878.3829,848,765.22-66.15% 主要原因是本期纳税调整所致研发投入357,571,805.14252,110,623.2941.83%主要原因是本期加大对国六柴油机及 G 系列汽油机的研发投入所致经营活动产生的现金流量净额326,262,062.811,056,831,786.83-69.13%投资活动产生的现金流量净额-318,629,124.83-711,953,190.3055.25%筹资活动产生的现金流量净额18,702,188.17138,895,584.75-86.54%现金及现金等价物净增加额26,335,068.38483,774,029.70-94.56%其他收益55,699,127.1933,180,200.0167.87% 主要原因是本期政府补助增加所致投资收益18,419,615.261,076,595.721,610.91%主要原因是本期已到期的结构性存款利息收入在本科目列示所致公允价值变动收益4,220,555.6020,430,649.96-79.34%主要原因是本期已到期的结构性存款利息收入在投资收益列示所致信用减值损失-17,121,350.46-499,655.083,326.63% 主要原因是本期计提应收账款坏账增加所致资产减值损失-655,294.62主要原因是本期计提固定资产减值及存货跌价昆明云内动力股份有限公司 2021 年半年度报告全文12所致资产处置收益299,048.19191,586.1756.09% 主要原因是本期处置闲置资产增加所致营业外收入334,232.71940,762.63-64.47%主要原因是本期收到的非日常经营性款项减少所致营业外支出18,312.91268,888.47-93.19%主要原因是本期支付的非日常经营性款项减少所致少数股东损益421,090.19778,808.41-45.93% 主要原因是本期非全资子公司盈利减少所致收到的税费返还6,367,424.0521,744,710.13-70.72%主要原因是本期收到相关的税费返还款项减少所致收到的其他与经营活动有关的现金74,351,314.9818,316,425.98305.93% 主要原因是本期收到的政府补助增加所致购买商品、接受劳务支付的现金5,080,216,906.893,702,959,278.6937.19%主要原因是本期采购原辅材料现金结算增加所致支付的各项税费83,109,960.5260,397,101.6437.61% 主要原因是本期支付的增值税款增加所致支付的其他与经营活动有关的现金110,294,723.5580,725,261.2436.63% 主要原因是本期支付的日常经营款项增加所致收回投资所收到的现金1,900,000,000.001,058,500,000.0079.50% 主要原因是本期赎回结构性存款增加所致购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金168,411,437.34106,352,649.7858.35% 主要原因是本期项目支出增加所致取得子公司及其他营业单位支付的现金净额6,193,602.26-100.00% 主要原因是上期支付子公司收购款所致取得借款所收到的现金453,000,000.001,251,100,000.00-63.79% 主要原因是本期银行借款减少所致偿还债务所支付的现金356,139,166.66995,700,000.00-64.23% 主要原因是本期归还银行借款减少所致分配股利、利润或偿付利息所支付的现金65,262,376.81116,504,415.25-43.98%主要原因是 2020 年度权益分派于 2021 年 7 月实施完毕支付的其他与筹资活动有关的现金12,896,268.36主要原因是本期回购公司股份所致公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。营业收入构成单位：元本报告期上年同期同比增减金额占营业收入比重金额占营业收入比重营业收入合计4,853,880,516.14100%4,407,581,853.48100%10.13%分行业柴油机行业4,697,736,880.6796.78%4,220,607,534.4295.76%11.30%昆明云内动力股份有限公司 2021 年半年度报告全文13电子行业34,482,002.610.71%47,806,304.271.08%-27.87%其他业务121,661,632.862.51%139,168,014.793.16%-12.58%分产品柴油机4,379,949,608.7890.24%3,979,003,724.6790.28%10.08%配件及其他285,266,319.095.88%215,486,094.824.89%32.38%技术服务33,515,669.470.69%26,997,201.090.61%24.14%工业级电子产品33,487,285.940.69%46,926,818.111.06%-28.64%其他121,661,632.862.50%139,168,014.793.16%-12.58%分地区国内4,850,907,178.8899.94%4,406,241,735.7699.97%10.09%国外2,973,337.260.06%1,340,117.720.03%121.87%占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用单位：元营业收入营业成本毛利率营业收入比上年同期增减营业成本比上年同期增减毛利率比上年同期增减分行业柴油机行业4,697,736,880.67 4,267,558,886.299.16%11.30%13.50%-1.75%电子行业34,482,002.6118,924,400.5945.12%-27.87%-10.00%-10.90%分产品柴油机4,379,949,608.78 3,998,615,075.758.71%10.08%12.84%-2.23%配件及其他285,266,319.09256,339,755.7510.14%32.38%22.94%6.90%技术服务33,515,669.4713,095,676.7760.93%24.14%59.01%-8.56%工业级电子产品33,487,285.9418,432,778.6144.96%-28.64%-10.25%-11.27%分地区国内4,729,245,546.02 4,285,340,062.129.39%10.83%13.36%-2.02%国外2,973,337.261,143,224.7661.55%121.87%49.06%18.78%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 期按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用四、非主营业务分析四、非主营业务分析 适用 不适用单位：元昆明云内动力股份有限公司 2021 年半年度报告全文14金额占利润总额比例形成原因说明是否具有可持续性投资收益18,419,615.2610.43% 本期购买结构性存款取得的投资收益否公允价值变动损益4,220,555.602.39%本期购买结构性存款确定公允价值变动收益否资产减值-655,294.62-0.37% 本期计提固定资产减值及存货跌价否营业外收入334,232.710.19% 本期处置非流动资产利得否营业外支出18,312.910.01% 本期非流动资产毁损报废损失否信用减值-17,121,350.46-9.69% 本期计提应收款项坏账准备否五、资产及负债状况分析五、资产及负债状况分析1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况单位：元本报告期末上年末比重增减重大变动说明金额占总资产比例金额占总资产比例货币资金2,297,277,424.1015.10%2,272,586,628.5015.23%-0.13%应收账款2,564,777,602.3316.86%1,369,924,251.229.18%7.68%主要原因是为了抢占国六柴油机市场，本期适当延长了货款的账期所致存货1,789,634,980.8111.76%1,641,397,582.8311.00%0.76%投资性房地产27,609,596.660.18%27,976,279.580.19%-0.01%固定资产3,152,103,428.4020.72%3,217,716,606.6321.57%-0.85%在建工程537,338,073.473.53%304,376,081.372.04%1.49%主要原因是本期国六柴油机及 G 系列汽油机生产线增加投入所致短期借款253,200,000.001.66%200,298,117.751.34%0.32%合同负债33,824,120.880.22%49,523,317.500.33%-0.11%主要原因是本期部分客户销售合同履行完毕所致长期借款513,000,000.003.37%990,000,000.006.64%-3.27%主要原因是本期一年内到期的长期借款在“一年内到期的非流动负债”列示所致应收票据281,042,163.351.85%1,131,958,781.647.59%-5.74%主要原因是本期票据贴现及背书增加、票据回款减少所致应收款项融资442,624,350.782.91%1,149,009,633.267.70%-4.79%主要原因是本期票据贴现及背书增加、票据回款减少所致其他应收款16,842,186.200.11%8,678,993.260.06%0.05%主要原因是本期支付海关进口税费保证金所致其他流动资产73,067,435.230.48%35,977,874.870.24%0.24% 主要原因是本期进项税额增加所致开发支出724,407,263.484.76%502,749,655.233.37%1.39%主要原因是本期加大对国六柴油机及 G昆明云内动力股份有限公司 2021 年半年度报告全文15系列汽油机的研发投入所致交易性金融负债0.00%17,555,094.750.12%-0.12%主要原因是本期已偿付外币借款，对应的外汇掉期工具同步结转所致应付职工薪酬8,994,512.250.06%15,131,346.430.10%-0.04%主要原因是本期支付期初计提的薪酬所致应交税费7,122,472.570.05%46,075,687.250.31%-0.26%主要原因是本期已交纳期初的相关税费所致其他应付款483,405,749.583.18%340,650,940.102.28%0.90%主要原因是本期调整年度供方质保金所致一年内到期的非流动负债537,000,000.003.53%4,000,000.000.03%3.50%主要原因是本期一年内到期的长期借款增加所致2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用3、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用单位：元项目期初数本期公允价值变动损益计入权益的累计公允价值变动本期计提的减值本期购买金额本期出售金额其他变动期末数金融资产1.交易性金融资产 （不含衍生金融资产）1,084,477,392.42 7,697,948.022,070,000,000.001,934,477,392.421,227,697,948.02金融资产小计1,084,477,392.42 7,697,948.022,070,000,000.001,934,477,392.421,227,697,948.02上述合计1,084,477,392.42 7,697,948.022,070,000,000.001,934,477,392.421,227,697,948.02金融负债17,555,094.7517,555,094.750.00报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是 否4、截至报告期末的资产权利受限情况、截至报告期末的资产权利受限情况单位：元项目期末账面价值受限原因货币资金368,334,401.94定期存款、银行承兑汇票保证金等应收票据8,800,000.00票据质押昆明云内动力股份有限公司 2021 年半年度报告全文16应收票据7,192,187.92不满足终止确认条件的应收票据其他非流动资产70,000,000.00大额存单质押合计454,326,589.86-六、投资状况分析六、投资状况分析1、总体情况、总体情况 适用 不适用报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度0.006,193,602.26-100.00%2、报告期内获取的重大的股权投资情况、报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用4、金融资产投资、金融资产投资（1）证券投资情况）证券投资情况 适用 不适用公司报告期不存在证券投资。（2）衍生品投资情况）衍生品投资情况 适用 不适用公司报告期不存在衍生品投资。七、重大资产和股权出售七、重大资产和股权出售1、出售重大资产情况、出售重大资产情况 适用 不适用公司报告期未出售重大资产。2、出售重大股权情况、出售重大股权情况 适用 不适用昆明云内动力股份有限公司 2021 年半年度报告全文17八、主要控股参股公司分析八、主要控股参股公司分析 适用 不适用主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况单位：万元公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润深圳市铭特科技有限公司子公司工业级电子产品的研发、 生产和销售13,000.0048,150.66 44,085.378,232.572,095.461,710.02成都云内动力有限公司子公司YN、90系列柴油机的生产与销售28,814.71140,829.22 14,005.5588,917.211,538.551,539.71山东云内动力有限责任公司子公司非道路系列柴油机及零配件的生产与销售11,000.0057,079.54,735.8341,971.2961.0363.05合肥云内动力有限公司子公司85、 90系列柴油机的生产与销售10,800.0010,806.185,5865,650.28163.58163.6无锡同益汽车动力技术有限公司子公司汽车动力产品的技术研发、技术咨询、技术服务900.001,863.05-14.621,723.26-110.26-110.26报告期内取得和处置子公司的情况 适用 不适用九、公司控制的结构化主体情况九、公司控制的结构化主体情况 适用 不适用十、公司面临的风险和应对措施十、公司面临的风险和应对措施1 1、全球宏观经济运行不稳定风险、全球宏观经济运行不稳定风险全球经济复苏和疫情防控仍存在不确定性，经济持续恢复基础仍需巩固，特别是芯片短缺导致的发动机零部件供应问题对公司生产经营的影响较为突出，公司产品无法满足市场需求。对策：对策：加强经济环境变化研究，收集整理重大事件相关信息政策和宏观经济变化情况；关注行业政策变动情况，积极调整经营策略；保持与客户和供应商的密切沟通，与众多利益相关方协同资源。2 2、新能源汽车发展对传统发动机行业冲击的风险、新能源汽车发展对传统发动机行业冲击的风险随着新燃料电池和电动技术等新能源技术的快速发展，新能源汽车将对传统的汽油和柴油发动机行业产生较大的冲击。对策：对策：公司将积极开展技术创新，研究开发满足国家环保要求的新型节能环保发动机，同时加强新技术和新产品储备，实现创新转型发展；凭借公司雄厚的发动机研发技术以及领先的电子产品技术，加快汽车电子产业的布局，培育公司新的战略协同业务和利润增长点。3 3、环保政策升级带来的成本上升风险、环保政策升级带来的成本上升风险受柴油发动机排放法规升级影响，特别是国六排放标准的实施，公司对供应商提供的零部件质量、昆明云内动力股份有限公司 2021 年