卓郎智能：卓郎智能2021年半年度报告.PDF

2021 年半年度报告 1 / 129 公司代码：600545 公司简称：卓郎智能 卓郎智能技术股份有限公司卓郎智能技术股份有限公司 2 2021021 年半年度报告年半年度报告 2021 年半年度报告 2 / 129 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半半年度报告内容的真实、准确、完整，不年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。 三、三、本半年度报告本半年度报告未经审计未经审计。 四、四、公司负责人公司负责人潘雪平潘雪平、 主管会计工作负责人、 主管会计工作负责人陆益民陆益民及会计机构负责人 （会计主管人员）及会计机构负责人 （会计主管人员） 陆益民陆益民声明：声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、六、前瞻性陈述的前瞻性陈述的风险风险声明声明 适用 不适用 七、七、是否存在被控股是否存在被控股股东股东及其关联方非经营性占用资金情况及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在是否存在违反违反规定决策程序对外提供担保的情况？规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、九、是否存在是否存在半数半数以上以上董事无法保证公司所披露董事无法保证公司所披露半半年度报告的真实性、准确性和完整性年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大重大风险风险提示提示 报告期内，公司不存在对生产经营有实质性影响的重大风险，公司已在本报告详细阐述了在生产经营过程中可能面临的各种风险，敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”中“五、其他披露事项”中关于“（一）可能面对的风险”部分的内容。 十一、十一、其他其他 适用 不适用 2021 年半年度报告 3 / 129 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 5 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析. 7 第四节第四节 公司治理公司治理. 17 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任. 19 第六节第六节 重要事项重要事项. 20 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况. 26 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况. 29 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况. 30 第十节第十节 财务报告财务报告. 31 备查文件目录 1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表 2、报告期内在指定报刊上公开披露过的所有公司文件正本及公告原稿 2021 年半年度报告 4 / 129 第一节第一节 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 卓郎智能、公司、本公司、上市公司 指 卓郎智能技术股份有限公司 金昇实业 指 江苏金昇实业股份有限公司 国资公司 指 乌鲁木齐国有资产经营（集团）有限公司 国开金融 指 国开金融有限责任公司 江苏华泰 指 江苏华泰战略新兴产业投资基金（有限合伙） 和合投资 指 常州和合投资合伙企业（有限合伙） 华山投资 指 华山投资有限公司 上海永钧 指 上海永钧股权投资合伙企业（有限合伙） 合众投资 指 常州合众投资合伙企业（有限合伙） 卓郎智能机械 指 卓郎智能机械有限公司 卓郎德国 指 Saurer Spinning Solutions GmbH & Co. KG 卓郎德国技术 指 Saurer Technologies GmbH & Co. KG 卓郎瑞士 指 SAURER AG 卓郎瑞士技术 指 Saurer Intelligent Technology AG 卓郎江苏 指 卓郎(江苏)纺织机械有限公司 卓郎常州 指 卓郎(常州)纺织机械有限公司 卓郎新疆 指 卓郎新疆智能机械有限公司 E+ I 指 Energy 节能、Economics 经济、Ergonomics 人体工程学、Intelligent 智能 立信 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）? 普华永道 指 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 2021 年半年度报告 5 / 129 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 卓郎智能技术股份有限公司 公司的中文简称 卓郎智能 公司的外文名称 Saurer Intelligent Technology Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写 Saurer Intelligent 公司的法定代表人 潘雪平 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 曾正平 安宁 联系地址 上海市长宁区遵义路100号虹桥南丰城 上海市长宁区遵义路100号虹桥南丰城 电话 021-22262549 021-22262549 传真 021-22262586 021-22262586 电子信箱 dlu-china- dlu-china- 三、三、基本情况变更简介基本情况变更简介 公司注册地址 新疆乌鲁木齐经济技术开发区维泰南路1号维泰大厦1505室 公司注册地址的历史变更情况 注册地址于2018年8月25日由原“新疆乌鲁木齐市水磨沟区南湖路133号城建大厦1栋22层”变更为“新疆乌鲁木齐经济技术开发区维泰南路1号维泰大厦1505室” 公司办公地址 新疆乌鲁木齐市头屯河区白鸟湖1号 公司办公地址的邮政编码 830022 公司网址 电子信箱 dlu-china- 报告期内变更情况查询索引 无 四、四、信息披露及备置地点变更情况简介信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 证券时报、证券日报、上海证券报 登载半年度报告的网站地址 http:/ 公司半年度报告备置地点 董事会办公室 报告期内变更情况查询索引 无 五、五、公司股票简况公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 卓郎智能 600545 新疆城建 六、六、其他有关资料其他有关资料 适用 不适用 2021 年半年度报告 6 / 129 七、七、公司主要会计数据和财务指标公司主要会计数据和财务指标 ( (一一) ) 主要会计数据主要会计数据 单位：千元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （16月） 上年同期 本报告期比上年同期增减(%) 营业收入 2,496,618 2,247,071 11.1 归属于上市公司股东的净利润 -52,305 -110,767 不适用 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -53,564 -110,739 不适用 经营活动产生的现金流量净额 403,424 -48,827 不适用 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 3,785,541 3,934,982 -3.8 总资产 12,521,014 12,846,342 -2.5 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （16月） 上年同期 本报告期比上年同期增减(%) 基本每股收益（元股） -0.0293 -0.0590 -50.4 稀释每股收益（元股） -0.0293 -0.0590 -50.4 扣除非经常性损益后的基本每股收益 （元股） -0.0300 -0.0590 -49.2 加权平均净资产收益率（%） -1.35 -2.26 增加0.91个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） -1.39 -2.26 增加0.87个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 九、九、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位：千元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 -91 性质主要为处置固定资产产生的损益 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,601 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 -2,451 性质为海外业务整合发生的员工遣散费 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,614 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 -306 所得税影响额 -108 合计 1,259 十、十、其他其他 适用 不适用 2021 年半年度报告 7 / 129 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 卓郎智能是在全球范围天然纤维纺织机械领域少数能够提供从开清棉组、梳棉机、粗纱机、细纱机、络筒机、加捻机、倍捻机及全自动转杯纺纱机的整体解决方案提供商。通过多年的经营积累及技术沉淀，形成了卓郎（Saurer）、赐来福（Schlafhorst）、青泽（Zinser）、阿尔玛（Allma）、福克曼（Volkmann）等多个历史悠久、全球知名的纺织机械行业品牌。作为一家拥有百年历史品牌的公司，公司主要从事智能化纺织成套设备及核心零部件的研发、生产和销售，生产基地和销售公司分布于中国、德国、 瑞士、 印度等 13 个国家和地区， 用户遍布全球超过 130 个国家与地区， 其中生产基地位于中国、德国、瑞士、英国、新加坡以及印度，主要产品在全球市场具备显著的竞争优势和领先的市场地位。 （一）主要业务 卓郎智能旗下共有三个事业部，分别是纺纱事业部、技术事业部和数据与服务事业部。 1.纺纱事业部 纺纱事业部旨在夯实天然纤维装备主业，提升装备自动化、数字化和智能化水平。为客户提供从棉包到纱线生产过程中所需的全流程成套解决方案，包括前纺、环锭纺、转杯纺和其中所需要的专件。旗下品牌有赐来福、青泽和泰斯博斯，明星产品有 Autocard 梳棉机、Autoconer 全自动络筒机、AutoBD半自动转杯纺、Autocoro 全自动转杯纺、Autoairo 全自动空气纺纱机、ZR72XL 普通环锭纺细纱机、ZI72XL 紧密纺细纱机等。 2.技术事业部 基于公司在精密传感器、高速特种轴承、磁悬浮电机及电控、工业控制系统等专件和特定行业领域的专业知识， 深入拓展工业自动化领域的广阔市场。 首先在纺织工业领域打造出成熟的工业自动化系统解决方案， 并且利用具有核心优势及竞争力的传感器、 轴承和磁悬浮电机领域的技术和专件的设计制造能力，拓展在其他制造业相关领域的应用，积极发展非纺织领域自动化控制解决方案。公司计划通过内涵发展与外延跨应用领域合作和并购多举并进， 不断做大做强， 打造工业自动化业务的重要支点与核心亮点。 3.数据与服务事业部 在工业互联网和智能制造大趋势的背景下，依托纺机装备数字化和智能化水平的提升，借助 5G、AI、物联网、大数据、云计算等新技术手段，并依靠公司在纺织工业全产业链的整合能力和影响力，联合数字行业龙头企业打造纺织工业数据与服务业务。从单体设备智能化，到纺织工厂的数字化管理，再到智慧工厂平台化管理方案，构建三大闭环，并对纺织工业生态系统的进化进行全面综合赋能: I.面向机器设备运行优化的闭环，核心是基于对机器操作数据、生产环节数据的实时感知和边缘计算，实现机器设备的动态优化调整，构建智能机器和柔性产线； II.面向生产运营优化的闭环，核心是基于产品质量数据、制造执行系统数据、控制系统数据的集成处理和大数据建模分析，实现生产运营管理的动态优化调整，形成各种场景下的智能生产模式； III.面向企业协同、用户交互与产品服务优化的闭环，核心是基于供应链数据、用户需求数据、产品服务数据的综合集成与分析， 实现企业资源组织和商业活动的创新， 形成网络化协同、 个性化定制、服务化延伸等新模式。 （二）经营模式 经过多年的不断积累与沉淀，卓郎智能在研发、生产及采购、装配集成和销售等方面都具有适应市场发展变化和企业定位的独特模式。 1.研发模式 公司设有专门的产品研发部门，在中国、德国和瑞士设立了研发中心，主要包括基础性研发及定制化研发。 主要流程包括公司业务与售后服务部门整理汇总客户需求， 公司研发项目委员会在客户需求的基础上，组织销售、生产和技术研发等部门明确产品和项目的定义，并建立新产品在各功能、技术特点和“E+I”等方面的原型。随后，公司各职能部门确认新产品具备可行性后，研发项目委员会以最终定义的新产品原型为目标投资进行研发测试， 技术成形后进入生产并投放市场检验。 公司整个研发流程形成闭环，循环迭代提高。 2.生产及采购模式 生产方面，由于设备的个性化需求，公司实行订单式生产的定制化生产模式。 2021 年半年度报告 8 / 129 采购方面，对于各模块组件的核心零部件、控制及信息系统，公司通过自主生产的方式加工；对于通用标准件则由采购部门向合格供应商直接采购。 3.装配集成模式 核心零部件生产及采购完成后，公司需要完成单机设备的装配集成和终验前的整线装配集成，其中专用单机设备的装配集成在卓郎智能处进行， 终验前的整线装配集成在客户处进行。 终验收在客户现场严格按照设计方案进行， 终验收通过标志着卓郎智能的产品达到技术方案、 合同及招投标文件的要求。 4.销售模式 针对不同规模的市场，公司分别采用直销和渠道代理两种销售模式。 （1）直销模式 在较大规模的市场中，卓郎智能主要采用直销模式开拓市场。 （2）渠道代理模式 在规模相对较小以及客户集中度较低的市场，卓郎智能主要采用发展代理商的模式开拓市场。 二、二、 报告期内报告期内核心竞争力分析核心竞争力分析 适用 不适用 卓郎智能作为一家历史悠久的公司，一直是纺机行业的先驱者，专注于公司产品的不断创新。研发团队是公司在纺织行业不断发展的核心推动力， 目前公司在全球范围内拥有超过 501 名研发人员， 成功注册了超过 1100 项专利。凭借优秀的创新能力，卓郎智能已经成为天然纤维纺织机械领域内为数不多的从开清棉组、梳棉机、粗纱机、细纱机到络筒机、加捻机、倍捻机、全自动转杯纺纱机，能够提供全流程解决方案的供应商之一。 1.独特的“E+I”理念 卓郎智能研发部门始终把客户的需求放在首位， 秉承 “E+I”理念 （即节能、 经济、 人体工程学） ，精心为客户设计集节省能耗、提升经济效益、符合人体工程及智能化为一体的产品解决方案。公司的主要产品之一全自动转杯纺，主要用于生产高中档棉纱牛仔纱和针织粘胶纱，以及少量涤纶及其混纺纱，经 E认证，能耗最多降低 25%、最多增加 30%产量和减少 60%维护成本。 2.不断的技术创新 5G 行业的巨大增长将为玻纤应用带来飞速发展，包括 5G 基站扩大建设，轻质结构的增强型玻璃纤维材料必不可少；5G 智能手机的印刷电路板均以电子级玻纤制成，这要求印刷线路板在最小的尺寸内能承载更多的数据流和实现手机的多功能化。 卓郎福克曼拉丝机（CFW）和 VGT 环锭加捻机实现了优化加工生产高品质的电子级玻纤纤维，满足这些基材的需要。VGT-8/9 产品组合的创造性解决方案和技术革新，以及 VGT8 在超细纱的适用性，代表着玻纤行业的最新发展，使我们的客户能够走在市场发展的最前沿。 经典的 BD 转杯纺纱机以其稳定性和纱线品质一直以来得到世界各地客户的高度认可。 通过不断的技术创新，最新一代 BD 480 Plus 比以往更节能、更高产、纱线质量更好。升级后的 BD 480 Plus 经空气动力学设计优化， 机器进一步大幅节能。 以使用涤纶/棉混纺生产中支纱线为例， 和上一代机器相比，BD 480 Plus 每公斤纱线节能可多达 29%，大幅降低客户的纺纱成本。得益于稳定的系统结构设计及精密的纺纱元件，BD 480 Plus 可在高速运转下高效纺纱。在实践中，转杯速度可高达 105 000 转/分钟。凭借这一性能，BD 480 Plus 的产能比市场上其他同类竞争产品可高出多达 10%。BD 480 Plus 可根据客户要求定制，最大机器长度可达 512 锭，为客户提供更大的机会获得更高的产能。此外，紧凑的机器及纺纱锭位设计独一无二，进一步提高了工厂空间的利用率，更增加了每平米的产能。BD 480 Plus 配备优化设计的纺纱器，可满足不同的纺纱要求，并保障良好的纺纱质量和不同锭位纱线质量的一致性。即使使用大量再生纤维或较低等级的棉纤维， 仍能高效纺出高品质纱线。 良好的纱线质量一致性利于后道获得良好的布面效果。 3.极具竞争力的卓郎品牌 在 160 多年历程中， 卓郎智能以其丰富的工程经验驱动着整个纺织行业的不断革新， 公司核心能力的不断提升为客户提供了实现目标的最佳解决方案。卓郎智能在纺织价值链的诸多领域里都扮演着关键的角色，在拥有的品牌中，赐来福和青泽是纺纱技术的领导者，卓郎刺绣是刺绣领域的能力典范，其他品牌如阿尔玛和福克曼提供高品质的穿纱和直捻系统，用于轮胎帘子线、地毯丝、玻璃纤维纱线的生产。除此之外，Texparts 是锭子、环锭纺纱机摇架技术的领导者。凭借 Accotex 的网络丝皮圈及 Temco的专用轴承，卓郎智能也因其在纺织行业以外的专业度而受到广泛关注。 2021 年半年度报告 9 / 129 卓郎智能的优势地位和声誉是支撑公司业务在国内和海外市场持续增长的核心力量。 4.本土优势与全球布局相结合 2013 年金昇实业收购卓郎。作为一个中国企业，卓郎智能开始发挥出显著的本土发展优势。中国纺织行业的规划对卓郎智能制定发展战略而言有非常深远的影响， 卓郎智能以其精准的自身定位， 在自东向西重新活跃起来的贸易沿线上获得了投资回报，积极响应“一带一路”倡议。 卓郎智能的竞争力因其在全球主要市场的快速布局而进一步提升，生产基地以及销售和服务部门遍布全球 13 个国家和地区，包括中国、德国、瑞士、印度、土耳其和美国等，为全球超过 130 个国家和地区的客户群体提供优质服务。 三、三、 经营情况的讨论与分析经营情况的讨论与分析 2021 年上半年，根据国家统计局公布数据显示，2021 年 1-6 月份，全国规模以上工业企业利润同比增长 66.9%，比 2019 年同期增长 45.5%；两年平均增长 20.6%（以 2019 年同期数为基数，采用几何平均方法计算），保持较快增长。高技术和装备制造业利润保持较快增长。上半年，高技术制造业利润同比增长 62.0%；两年平均增长 36.2%，比规模以上工业平均水平快 15.6 个百分点，拉动规模以上工业利润两年平均增长 5.6 个百分点。装备制造业利润同比增长 39.5%，两年平均增长 18.3%。高技术、装备制造业利润占规模以上工业的比重分别为 18.3%、30.8%，比一季度分别提高 1.5 和 0.7 个百分点。纺织业利润两年平均降幅比一季度收窄 5.6 个百分点。 我国纺机行业生产经营持续恢复， 行业主要经济指标在去年较低基数上大幅回升，行业市场继续呈现复苏态势。 公司继续按照公司战略规划， 稳步推进各项工作， 始终坚持以客户需求为导向、 以技术创新为驱动，持续推进公司的稳健发展。 报告期内，公司实现营业收入 24.97 亿元，同比增加 11.1%，归属于上市公司股东的净利润-0.52亿元。 单位：千元 币种：人民币 收入分地区 2021 年 1-6 月 2020 年 1-6 月 变动比率（%） 中国 838,473 1,229,754 -31.8 印度 324,717 126,151 157.4 土耳其 330,011 230,754 43.0 其他亚洲地区 477,928 305,166 56.6 美洲 321,945 142,933 125.2 欧洲、非洲及其他 203,544 212,313 -4.1 合计 2,496,618 2,247,071 11.1 从收入地区分布来看，受战略客户当期采购同比减少影响，中国地区营业收入同比减少 31.8%，受到行业复苏影响，其他地区主要地区营业收入均有不同程度的增长，包括印度地区同比增长 157.4%；土耳其地区同比增长43.0%， 其他亚洲地区同比增长56.6%， 美洲地区营业收入较上期同比增长125.2%。 从不同产品的销售情况来看： 1、纺纱事业部 报告期内，纺纱事业部实现营业收入 18.3 亿元，同比增长 1.8%。纺纱事业部致力于提供全流程纺纱解决方案，报告期内，公司不断调整和优化销售结构，实施大客户项目，重点关注高毛利产品，维系高毛利订单，同时进一步夯实天然纤维装备主业，提升装备自动化、数字化和智能化水平。 2、技术事业部 报告期内，纺纱事业部实现营业收入 6.6 亿元，同比增长 64.5%。技术事业部主要致力于拓展相关多元市场，提供加捻和刺绣解决方案，拥有核心基础专件业务，包括轴承、传感器、磁悬浮电机等核心专件，致力于提升公司高毛利专件品类和生产、销售的比重。 3、数据与服务事业部 报告期内，公司充分利用作为行业内少数全流程设备供应商在数据平台建设上的天然优势，着力建设Senses数字化工厂管理系统，Senses系统可以将整个纺纱厂生产过程中的生产、质量及性能数据进行汇总分析，通过将纺机和质控系统相连接，从而实现高效的工厂实时管理，为客户带来更大的效益。目前Senses系统已实现第三方销售和使用，并获得客户的认可，未来有望为公司创造更大的效益。 2021 年半年度报告 10 / 129 （二）重要的经营管理举措 2021 年上半年，我国虽有局部城市和地区出现疫情反复，但均得以迅速有效控制，我国纺机行业生产经营持续恢复，行业市场继续呈现复苏态势。行业主要经济指标在去年较低基数上大幅回升。公司继续按照年初发展战略规划和经营计划，稳步推进各项工作，在坚持安全运营的前提下，努力提高公司数字化管理和自动化生产水平，始终坚持以客户需求为导向、以技术创新为驱动，持续推进公司的稳健发展。 1、制定新的发展战略，调整内部组织结构 基于公司面临的潜在外部机遇与自身内部核心竞争力，公司通过制定新的发展战略并对内部组织结构进行相应调整， 在原有的纺纱事业部和技术事业部的基础上新增数据与服务事业部， 从而不断提升竞争力并持续为客户带来增值，具体概述如下： （1）纺纱事业部：进一步夯实天然纤维装备主业，提升装备自动化、数字化和智能化水平。 （2）技术事业部：基于公司在精密传感器、高速特种轴承、磁悬浮电机及电控、工业控制系统等专件和特定行业领域的专业知识， 深入拓展工业自动化领域的广阔市场。 首先在纺织工业领域打造出成熟的工业自动化系统解决方案， 并且利用具有核心优势及竞争力的传感器、 轴承和磁悬浮电机领域的技术和专件的设计制造能力， 拓展在其他制造业相关领域的应用， 积极发展非纺织领域自动化控制解决方案。公司计划通过内涵发展与外延跨应用领域合作和并购多举并进，不断做大做强，打造工业自动化业务的重要支点与核心亮点。 （3）数据与服务事业部：在工业互联网和智能制造大趋势的背景下，依托纺机装备数字化和智能化水平的提升，借助 5G、AI、物联网、大数据、云计算等新技术手段，并依靠公司在纺织工业全产业链的整合能力和影响力，联合数字行业龙头企业打造纺织工业数据与服务业务。从单体设备智能化，到纺织工厂的数字化管理，再到智慧工厂平台化管理方案，构建三大闭环，并对纺织工业生态系统的进化进行全面综合赋能。 2、调整销售结构 在销售方面，实施大客户项目，重点关注高毛利产品，维系高毛利订单，以保证业绩稳定增长。与此同时，采用精准合理的市场策略，提高自身综合实力和市场竞争力。其中，卓郎配件销售和服务收入在产品结构中属于高毛利产业，毛利率稳定在 40%以上，使得卓郎智能的整体毛利率有所上升。主要驱动因素：作为卓郎的核心经营战略，公司将努力从纺机生产销售商向智能化纺织解决方案供应商转型，力争为客户提供高附加值的智能化定制产品整体解决方案； 此外， 公司推出了一系列新产品以抢占更多的市场份额，除了即将为卓郎开拓全新市场领域的爱罗纺纱机 Autoairo 和能够进一步拓宽已有市场领域的可自由升级的新概念转杯纺纱机 AutoBD 之外，还推出了新一代宽幅智能化高产梳棉机 Autocard，具有吨纱能耗降低 20%以上、产量提高 18%以上、节省维护成本 30%以上及保卓越的生条质量等优点。这些都是卓郎未来新的显著增长点。 卓郎的产品均为定制化生产， 在接到客户的订单后再进行备料生产， 因此基本淘汰产品或需求量不大的产品库存非常有限。 此外， 卓郎为轻资产生产模式， 核心竞争力在于产品的研发和核心部件的生产，低附加值的生产环节均外包生产， 因此产能调整比较灵活， 可以根据集团总体生产布局战略予以较快调整。 3、全球化的采购模式，降低了公司了采购成本 公司开始了全球化的采购模式，降低了公司了采购成本。在保证产品质量的前提下，着手进行供应链整合，同时配合生产布局向亚洲转移的战略，在中国、印度及其他低成本地区筛选优质供应商，逐渐取代部分在欧洲的零配件采购。因此在近几年，卓郎智能的机器设备及辅助产品的毛利逐渐上升。 公司产业布局转向亚洲及“一带一路”国家，降低运营成本。卓郎智能顺应纺织行业产业转移，积极布局亚洲及“一带一路”沿线国家。亚洲人口占比达到全球的 60%，并且大多数为发展中国家，人工成本远低于欧美国家。公司将产业布局在亚洲等新兴国家和区域，将降低公司的人工成本，从而提升毛利。另一方面，公司进行产业调整，整合低收入、低毛利的产业线。 （三）下半年经营情况展望 近年来，受全球经济形势、贸易摩擦反复、投资不确定性等因素的影响下，纺机行业竞争日益激烈。此外，2020 年新冠疫情对公司位于境内外工厂生产以及供应链均造成阶段性的影响。公司在前期面临竞争压力以及宏观行业环境不佳的情况下，经营压力较大。但随着 2021 年初行业逐步复苏，整体经营情况逐渐向好，公司努力通过技术创新、调整销售结构、采用全球化采购模式等方式提产提效及提升毛利，在公司经营层和员工的共同努力下不断提升优化供应链管理，不断降低原材料上涨带给企2021 年半年度报告 11 / 129 业的影响。2021 年下半年，公司将紧跟市场需求，做好高端化、智能化产品的研发创新工作加大研发投入，努力从纺机生产销售商向智能化纺织解决方案供应商转型；公司不仅是设备供应商，同时致力于为客户产能转移和设备升级提供系统性的解决方案，加强市场需求,巩固并积极开拓市场加大市场调研力度，及时适应客户需要，强化公司的龙头作用。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项重大影响的事项 适用 不适用 四、四、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 ( (一一) )主营业务分析主营业务分析 1 1 财务报表相关科目变动分析表财务报表相关科目变动分析表 单位：千元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 2,496,618 2,247,071 11.1 营业成本 2,009,058 1,737,607 15.6 销售费用 154,184 166,658 -7.5 管理费用 142,355 146,686 -3.0 财务费用 50,338 115,938 -56.6 研发费用 177,194 207,150 -14.5 经营活动产生的现金流量净额 403,424 -48,827 不适用 投资活动产生的现金流量净额 -116,316 -597,908 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 -210,088 -37,735 不适用 财务费用变动原因说明：当期财务费用相比同期下降 6560 万，下降比例为 56.6%，其中当期产生汇兑收益 3400 万，上年同期产生汇兑损失 2600 万。主要由于报告期人民币兑欧元、美金、瑞郎等币种升值，从而导致公司外币资产负债综合产生净收益。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期经营活动产生的现金流量净流入增加，主要受到下游行业复苏影响，本期销售商品产生的现金流入增加所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期投资活动产生的现金流量净流出减少，主要由于本期用于借款质押的存出受限资金所支付的现金同比减少所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期筹资活动产生的现金流量净流出增加，主要由于本期取得借款收到的现金净额减少所致。 2 2 本期本期公司公司业务类型、业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 适用 不适用 2021 年半年度报告 12 / 129 ( (二二) )非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 单位：千元 币种：人民币 项目 本期金额 上年同期金额 本期金额较上年同期变动比例(%) 情况说明 资产减值损失 15,396 -29,283 不适用 本期资产减值损失减少主要由于存货跌价准备减少所致 信用减值损失 11,572 -14,830 不适用 本期信用减值损失减少主要由于当期宏观经济环境改善导致应收账款坏账减少所致 资产处置收益 -91 965 -109.4 本期资产处置收益减少主要由于固定资产处置减少所致 营业外收入 4,225 3,096 36.5 本期营业外收入增加主要由于已核销的预付账款收回所致 营业外支出 2,461 3,649 -32.6 本期营业外支出减少主要由于当期重组费用同比减少所致 所得税费用 40,182 -54,401 不适用 本期所得税费用增加主要由于税前产生利润所致 ( (三三) )资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1. 资产资产及及负债负债状状况况 单位：千元 币种：人民币 项目名称 本期期 末数 本期期末数占总资产的比例（%） 上年期末数 上年期末数占总资产的比例（%） 本期期末金额较上年期末变动比例（%） 情况说明 交易性金融资产 138 0.0 14,008 0.1 -99.0 本期交易性金融资产减少， 主要由于未到期的外汇远期合约余额发生波动所致 应收款项融资 53,990 0.4 159,055 1.2 -66.1 本期应收款项融资减少， 主要由于未到期应收票据减少所致 其他应收款 371,799 3.0 39,889 0.3 832.1 本期其他应收款增加， 主要由于公司下属两家德国子公司申请重整保护， 自重整保护起，公司暂时失去对其的控制权， 因此在报告期末不将其纳入合并范围核算。 具体请参见第六节“重组相关事项”， 从而导致合并范围内子公司对其产生应收款所致 其他流动资产 69,163 0.6 130,807 1.0 -47.1 本期其他流动资产下降， 主要由于预缴企业所得税较上期下降所致。 长期股权投资 725,897 5.8 0 0 不适用 本期长期股权投资增加主要为报告期末德国两家公司未纳入合并范围， 从而导致其净资产反映为长期股权投资 使用权资产 221,023 1.8 0 0 不适用 本期新增使用权资产为当期公司适用新租赁准则， 从而确认相关使用权资产 开发支出 167,801 1.3 316,102 2.5 -46.9 本期开发支出减少， 主要由于报告期末德国两家公司未纳入合并范围， 相关开发支出不再纳入合并范围所致 递延所得税资产 106,674 0.8 234,383 1.8 -54.5 本期递延所得税资产减少， 主要由于报告期末德国两家公司未纳入合并范围，导致相关递延所得税资产不再纳入合2021 年半年度报告 13 / 129 并范围所致 其他非流动资产 1,068,539 8.9 801,717 6.2 33.3 本期其他非流动资产增加， 主要由于当期新增长期借款对应的质押保证金增加所致 应付票据 169,977 1.4 489,000 3.8 -65.2 本期应付票据减少， 主要由于当期公司票据融资减少所致 应付账款 1,742,306 13.9 992,716 7.7 75.5 本期应付账款增加， 主要由于报告期末德国两家公司未纳入合并范围， 从而导致合并范围内子公司对其产生应付款所致 应付职工薪酬 142,328 1.1 339,163 2.6 -58.0 本期应付职工薪酬下降， 主要由于报告期末德国两家公司未纳入合并范围， 从而导致相关应付职工薪酬不再纳入合并范围所致 其他应付款 853,076 6.8 611,883 4.8 39.4 本期其他应付款增加， 主要由于报告期末德国两家公司未纳入合并范围， 从而导致合并范围内子公司对其产生其他应付款所致 一年内到期的非流动负债 1,211,157 9.6 625,374 4.9 93.7 本期一年内到期的非流动负债增加， 主要由于当期一年内到期的长期借款增加所致 其他流动负债 52,137 0.4 38,029 0.3 37.1 本期其他流动负债增加主要为预收账款对应的增值税金有所增加所致 长期借款 873,000 6.9 1,315,750 10.2 -33.7 本期长期借款减少， 主要由于当期部分长期借款将于一年内到期， 因而重分类至一年内到期的非流动负债科目 租赁负债 60,305 0.5 不适用 本期新增租赁负债为当期公司适用新租赁准则，从而确认相关租赁负债 长期应付职工薪酬 149,022 1.6 440,179 3.4 -66.1 本期长期应付职工薪酬下降， 主要由于报告期末德国两家公司未纳入合并范围， 从而导致相关应付职工薪酬不再纳入合并范围所致 预计负债 375 0.0 4,749 0.0 -92.1 本期预计负债下降， 主要由于报告期末德国两家公司未纳入合并范围， 从而导致相关预计负债不再纳入合并范围所致 其他综合收益 -48,590 -0.4 48,546 0.4 -200.1 本期其他综合收益波动， 主要由于汇率波动所致 其他说明 无 2.2. 境外资产境外资产情情况况 适用 不适用 (1)(1) 资产规模资产规模 其中：境外资产 4,998,013（单位：千元 币种：人民币），占总资产的比例为 39.9%。 (2)(2) 境外资产相关说明境外资产相关说明 适用 不适用 2012 年 12 月 3 日，卓郎纺织机械有限公司（即现卓郎智能机械）、Saurer Germany GmbH & Co KG 作为买方，金昇实业作为担保方，同 OC Oerlikon Corporation AG、Oerlikon Textile GmbH & Co. KG 和 W. Reiners Verwaltungs-GmbH 签署资产和股份收购协议，收购 Oerlikon 天然纤维纺机业务和纺机专件业务的全部资产和股权。自 2013 年 6 月 30 日起，上述资产及业务的所有经济利益正式2021 年半年度报告 14 / 129 由卓郎智能机械享有。所并购的生产基地和销售公司分布于中国、德国、瑞士、印度等 12 个国家和地区。 3.3. 截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用 不适用 单位：千元 币种：人民币 项目 年末账面价值 受限原因 货币资金 187,368 银行借款、银行承兑汇票及保函保证金 应收账款 300,000 银行借款质押 其他非流动资产 915,107 用于长期借款的保证金 固定资产 673,354 银行借款抵押 无形资产 111,899 银行借款抵押 在建工程 134,572 银行借款抵押 4.4. 其他说明其他说明 适用 不适用 ( (四四) )投资状况分析投资状况分析 1.1. 对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析 适用 不适用 报告期，公司下属两家德国子公司申请重整保护，自重整保护起，公司不再