三角防务：2021年半年度报告.PDF
西安三角防务股份有限公司 2021 年半年度报告全文 1 西安三角防务股份有限公司西安三角防务股份有限公司 2021 年半年度报告年半年度报告 2021-053 2021 年年 07 月月 西安三角防务股份有限公司 2021 年半年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。和连带的法律责任。 公司负责人严建亚、主管会计工作负责人杨伟杰及会计机构负责人公司负责人严建亚、主管会计工作负责人杨伟杰及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)杨伟杰声明：保杨伟杰声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司可能面临的风险详见本报告公司可能面临的风险详见本报告“第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析”之之“十、公司十、公司面临的风险和应对措施面临的风险和应对措施”。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 西安三角防务股份有限公司 2021 年半年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 . 错误！未定义书签。 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 错误！未定义书签。 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 . 错误！未定义书签。 第四节第四节 公司治理公司治理. 错误！未定义书签。 第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任 . 错误！未定义书签。 第六节第六节 重要事项重要事项. 错误！未定义书签。 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 错误！未定义书签。 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况 . 错误！未定义书签。 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况 . 错误！未定义书签。 第十节第十节 财务报告财务报告. 错误！未定义书签。 西安三角防务股份有限公司 2021 年半年度报告全文 4 备查文件目录备查文件目录 （一）载有法定代表人严建亚先生签名的2021年半年度报告文本； （二）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表； （三）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； （四）其他相关资料。 西安三角防务股份有限公司 2021 年半年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、股份公司、三角防务 指 西安三角防务股份有限公司 三角航空、有限公司 指 西安三角航空科技有限责任公司 三航材料 指 西安三航材料科技有限责任公司 三角机械 指 西安三角航空机械有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 三会 指 西安三角防务股份有限公司股东大会、董事会、监事会 公司章程、章程 指 西安三角防务股份有限公司章程 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 上年同期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 管理层 指 董事、监事、高级管理人员的统称 关联关系 指 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系 股东或股东大会 指 西安三角防务股份有限公司股东或股东大会 董事或董事会 指 西安三角防务股份有限公司董事或董事会 监事或监事会 指 西安三角防务股份有限公司监事或监事会 鹏辉投资 指 西安鹏辉投资管理有限合伙企业 三森投资 指 西安三森投资有限公司 西航投资 指 西安航空产业投资有限公司 陕航创投 指 陕西省航空高技术创业投资基金（有限合伙） 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 模锻件 指 有模具的锻造件，利用模具锻出精度要求比较高，比较复杂的锻件 自由锻件 指 利用冲击力或压力使金属在上下砧面间各个方向自由变形，不受任何限制而获得所需形状及尺寸和一定机械性能的锻件 结构件 指 具有一定形状结构，并能够承受载荷的构件，称为结构件。如支架、框架、内部的骨架及支撑定位架等 盘件 指 外形为圆形或回转体的锻件，如发动机上的转动盘 环件 指 带有内孔，截面为回转体的锻件 开坯 指 在锻压设备上通过自由锻的方式使铸锭产生塑形变形，提高内部组织水平的锻造过程 西安三角防务股份有限公司 2021 年半年度报告全文 6 改锻 指 在锻压设备上对已开坯过但不能达到使用要求的材料，采用单次或多次镦粗、拔长变形使其达到预期使用要求的锻造过程 数模 指 通过三维造型软件将三维实体以数字化模型的形态展示出来的三维造型 西安三角防务股份有限公司 2021 年半年度报告全文 7 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司简介一、公司简介 股票简称 三角防务 股票代码 300775 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 西安三角防务股份有限公司 公司的中文简称（如有） 三角防务 公司的外文名称（如有） Xian Triangle Defense Co.,Ltd 公司的法定代表人 严建亚 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杨伟杰 刘家骏 联系地址 西安市航空基地蓝天二路 8 号 西安市航空基地蓝天二路 8 号 电话 029-81660637 029-81660637 传真 029-81662208 029-81662208 电子信箱 三、其他情况三、其他情况 1、公司联系方式、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 适用 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。 2、信息披露及备置地点、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 适用 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。 3、注册变更情况、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 西安三角防务股份有限公司 2021 年半年度报告全文 8 适用 不适用 公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。 四、主要会计数据和财务指标四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 466,730,727.02 321,270,663.59 45.28% 归属于上市公司股东的净利润（元） 165,134,111.48 100,653,254.36 64.06% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元） 159,474,989.73 86,536,723.27 84.29% 经营活动产生的现金流量净额（元） 15,454,754.25 12,699,486.13 21.70% 基本每股收益（元/股） 0.33 0.20 65.00% 稀释每股收益（元/股） 0.33 0.20 65.00% 加权平均净资产收益率 8.14% 5.55% 2.59% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 3,584,902,647.12 2,594,833,512.36 38.16% 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,208,760,529.18 1,926,184,799.38 14.67% 五、境内外会计准则下会计数据差异五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额六、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 59,789.61 计入当期损益的政府补助 （与企业业务密切相关， 按照国家统6,516,697.71 西安三角防务股份有限公司 2021 年半年度报告全文 9 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、 衍生金融资产、 交易性金融负债、 衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 0.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 35,397.90 其他符合非经常性损益定义的损益项目 45,905.08 减：所得税影响额 998,668.55 合计 5,659,121.75 - 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 西安三角防务股份有限公司 2021 年半年度报告全文 10 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的一、报告期内公司从事的主要业务主要业务 （一）主营业务及主要产品情况（一）主营业务及主要产品情况 公司主要从事航空、航天、船舶等行业锻件产品的研制、生产、销售和服务。目前，公司产品为特种合金锻件，主要用于制造飞机机身结构件及航空发动机盘件，公司目前已进入航空、航天、船舶等领域的各大主机厂供应商名录，公司产品目前已应用在新一代战斗机、新一代运输机及新一代直升机中，并为各类型国产航空发动机供应主要锻件。报告期内，公司一直专注于钛合金、高温合金、高强度钢等锻件领域，不断完善产品研发、生产和销售服务体系，主营业务没有发生变化。 （二）经营模式（二）经营模式 1、采购模式 公司采购行为主要根据下游订单和排产计划进行统筹安排，采购部门通过采购合同签署、采购订单跟催、原材料入库检验、付款处理等程序完成采购流程。对于军用品采购，公司在原材料采购方面必须受到国防装备供应体系的统一管理；对于民用品采购，公司建立了严格的合格供应商管理制度，采购部门根据询价、比价、议价程序从合格供应商名录中选取合适的供应商。 2、生产模式 公司产品大部分为军用航空锻件，少部分为民用大型锻件，产品设计、规格、参数均在主机型号定型时已确定，每一型号主机都对应着特定的部件产品，产品均为定制化产品，因而生产模式全部为以销定产。市场部接受客户订单，根据客户需求情况拟定交货计划，生产部收到生产计划及工艺文件后，安排组织生产，在完成规定的所有生产工序后，生产部会同质量保证部对生产工序执行及生产记录进行复核，检验合格后会作为成品入库并通知客户，在接到客户发货指令后出库发货。 3、销售模式 公司主要的销售模式为参加行业协会会议及有关技术展览，与武器装备设计单位建立良好的合作关系，在武器装备的早期设计阶段即参与设计定型， 使公司的加工工艺水平反映在武器装备的技术指标中， 从而使得公司成为该装备型号可供选择的供应商之一。 在装备定型后，公司会与下游直接客户、装备设计单位、军方签订协议，在设计及试制的锻件产品经客户鉴定合格后，公司即成为该型号装备的供应商。公司根据接受到的装备订单与下游直接客户签订合同，约定交货时间及方式、交易价格及数量。公司在签订合同后，市场部提出交货计划，公司组织供应部与生产部组织采购生产。生产完成后经检验合格，产品正式交付给客户。 4、研发模式 公司的全部产品均为定制化产品，每项产品从锻件设计、工艺方案制定均是公司自主研发，研究开发在公司的经营中占有十分重要的地位。 （三）报告期业绩驱动因素（三）报告期业绩驱动因素 在我国加强国防建设和强化现代化军队改革的目标下，国防支出持续快速增长，大量新型装备定型量产，公司所参研生产的军品逐步定型量产；另一方面，基于自身技术研发优势和不断提升成本控制水平，使得公司盈利能力不断提高。 （四）公司所处行业地位（四）公司所处行业地位 公司400MN 模锻液压机是目前我国自主研制、开发，拥有核心技术的大型模锻液压机，同时也是目前世界上最大的单缸精密模锻液压机，解决了新机型超大尺寸、高强度、高精度锻件的国内制造难题，设备总体性能达到世界先进水平。 公司目前已进入国内各大主机厂的供应商名录，主要产品服务于航空、航天、船舶等领域。公司产品目前已应用在新一代战斗机、新一代运输机及新一代直升机中，并为多种类型航空发动机、燃气轮机供应主要锻件产品。 西安三角防务股份有限公司 2021 年半年度报告全文 11 二、核心竞争力分析二、核心竞争力分析 报告期内，公司的核心竞争力未发生重大变化。公司拥有较强的技术研发实力和生产制造能力，取得了生产军工产品所需资质，一直专注于钛合金、高温合金、高强度钢等锻件领域，不断完善产品研发、生产和销售服务体系。 1、先进的装备及技术优势 公司拥有的400MN大型模锻液压机是目前世界上最大的单缸精密模锻液压机，具有刚性好、压力稳定、压制精度高、生产工艺范围宽广、批量锻件一致性好等特点。经过多年努力，公司在大型锻件产品制造行业积累了丰富的研究成果和技术储备。截至目前，公司已经取得7项发明专利、8项实用新型专利，这些专利在行业内属于领先水平，并且在军工领域已经得到充分应用。同时，公司与客户多年来保持着紧密的合作关系，共同研发设计新产品，共同攻克研发过程中的技术难题，先进的技术水平为公司赢得客户的信赖提供了有力保障，提升了公司的竞争能力。 2、技术研发优势 公司拥有雄厚的技术研发实力和生产制造能力，建有“陕西航空大型部件锻压工程研究中心”，“西安市难变形材料成型工程技术研究中心”。技术研发部为公司科研项目的主管部门，下设飞机科、发动机科、综合科，负责科研项目的立项审批、计划下达、监督管理、组织实施和验收等工作。公司的研发团队通过不断进行技术的自主研发，逐步完善生产工艺，掌握了多项具有重大突破的技术诀窍和技术秘密，在此基础上形成了自主知识产权的核心技术，其中多项核心技术属国内首创，各项指标和性能达到了国际先进水平。 3、稳定的客户资源 公司规模化生产以来，积累了稳定的、优质的客户资源，公司主要客户为国防军工企业或相关科研院所，其对于供应商的产品性能、技术水平、研发实力、生产资质等方面的要求非常严格，一旦进入其供应商体系并且实现规模化生产后一般不会轻易更换。民营军品生产企业与下游客户的合作关系非常重要，特别是研发的合作，通常军品都是定制类产品，其从设计到量产，一般都需要生产企业与客户共同参与完成，这种研发的关系更有助于公司与客户的长期稳定合作。多年来，凭借先进的技术、高质的产品和高效的服务，公司与下游客户一直保持着研发和生产方面非常稳定、深入的合作关系，稳定的客户资源为公司的未来发展奠定了坚实的基础。 4、齐全的资质优势 公司已经取得了生产军工产品全部资质， 具备了生产军品的生产资格和保密资质， 齐全的资质资格使得公司能够与军工客户开展紧密的业务合作，不断推出新产品新技术，使公司在市场竞争中处于有利地位，不断扩大自身规模和实力。 5、有效的成本控制 随着公司生产工艺和技术水平的日趋成熟， 公司在成本控制方面取得了进步， 公司通过先进设备的使用有效提高了工作效率，实现了规模效应，成本控制方面效果明显。随着公司产品规模的日益提高，将进一步降低生产成本，逐步增强公司的竞争优势。 6、先发进入优势 公司借助400MN大型模锻液压机设备参与新一代战斗机、大型运输机等军工装备重要型号的预研到定型的整个阶段，成功进入主机厂的供应商体系。 因此， 在同行业的竞争中， 公司已占据有利地位， 未来随着主机厂新一代装备的批量化生产，公司的规模与业绩将会呈现持续增长的态势。 三、主营业务分析三、主营业务分析 概述 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 466,730,727.02 321,270,663.59 45.28% 主要是报告期内销售订西安三角防务股份有限公司 2021 年半年度报告全文 12 单较去年同期增长所致 营业成本 247,831,549.52 182,551,974.56 35.76% 主要是报告期内公司销售订单较去年同期增长所致 销售费用 1,931,300.54 1,498,784.16 28.86% 管理费用 13,430,336.88 10,909,825.04 23.10% 财务费用 -5,051,232.76 -460,454.22 -997.01% 主要是报告期内利息收入大幅增长所致 所得税费用 25,295,483.99 17,049,769.30 48.36% 主要是报告期内应纳税所得额增加，相应计提所得税费用增加所致。 研发投入 18,619,406.48 11,693,309.90 59.23% 主要是报告期内公司加大了研发投入所致 经营活动产生的现金流量净额 15,454,754.25 12,699,486.13 21.70% 投资活动产生的现金流量净额 -33,966,746.30 38,336,437.88 -188.60% 主要是上年同期部分银行理财产品到期赎回所致 筹资活动产生的现金流量净额 851,768,630.19 -49,638,152.02 1,815.96% 主要是报告期内公司发行可转换公司债券募集资金所致 现金及现金等价物净增加额 833,256,638.14 1,397,771.99 59,513.20% 主要是报告期内公司发行可转换公司债券募集资金所致 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 适用 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 占比 10%以上的产品或服务情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分产品或服务 模锻件产品 442,968,025.72 232,803,983.76 47.44% 71.40% 65.23% 1.96% 自由锻件产品 12,298,832.32 10,116,323.25 17.75% -75.67% -72.66% -9.07% 其他产品 11,463,868.98 4,911,242.51 57.16% -6.61% 5.50% -4.92% 合计 466,730,727.02 247,831,549.52 46.90% 45.28% 35.76% 3.72% 西安三角防务股份有限公司 2021 年半年度报告全文 13 四、非主营业务分析四、非主营业务分析 适用 不适用 五、资产、负债状况分析五、资产、负债状况分析 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 本报告期末 上年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 1,199,697,093.51 33.47% 367,508,611.67 14.16% 19.31% 主要是报告期内公司发行可转换公司债券募集资金所致 应收账款 566,226,962.00 15.79% 414,442,379.43 15.97% -0.18% 存货 857,883,380.07 23.93% 763,800,385.74 29.44% -5.51% 固定资产 574,620,092.87 16.03% 572,477,677.78 22.06% -6.03% 主要是募集资金购买设备原值增加所致 在建工程 110,943,413.71 3.09% 108,333,482.17 4.17% -1.08% 合同负债 1,561,529.68 0.04% 1,948,343.73 0.08% -0.04% 应收票据 116,353,474.93 3.25% 225,840,767.69 8.70% -5.45% 主要是期初的商业承兑汇票到期承兑所致 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 3、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 4、截至报告期末的资产权利受限情况、截至报告期末的资产权利受限情况 无 六、投资状况分析六、投资状况分析 1、总体情况、总体情况 适用 不适用 西安三角防务股份有限公司 2021 年半年度报告全文 14 2、报告期内获取的重大的股权投资情况、报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 4、以、以公允价值计量的金融资产公允价值计量的金融资产 适用 不适用 5、募集资金使用情况、募集资金使用情况 适用 不适用 （1）募集资金总体使用情况）募集资金总体使用情况 适用 不适用 单位：万元 募集资金总额 115,013.61 报告期投入募集资金总额 2,875.28 已累计投入募集资金总额 23,029.62 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 募集资金总体使用情况说明 上表信息中包含公司 2019 年首次公开发行股票募集资金、2021 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金： 1、2019 年首次公开发行股票募集资金：公司于 2019 年 5 月 21 日首次公开发行了人民币普通股（A 股）股票 4,955 万股，每股发行价为 5.91 元，募集资金总额 29,284.05 万元，减除发行费用人民币 3,284.05 万元，募集资金净额为人民币 26,000万元。报告期内使用募集资金 2,875.28 万元，截至报告期末已累计使用募集资金 23,029.62 万元，累计收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 156.04 万元，公司尚未使用的募集资金为 2,970.38 万元。募集资金已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2019 年 5 月 16 日审验并出具的信会师报字2019第 ZA90530 号验资报告确认。公司对募集资金采取了专户存储制度。 2、 2021 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金： 公司于 2021 年 5 月 25 日公开发行了 9,043,727 张可转换公司债券，每张面值 100 元，募集资金总额为 90,437.27 万元。此次创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额扣除各项不含税发行费用 1,423.66 万元，实际募集资金净额为人民币 89,013.61 万元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）已进行验资，并出具了大华验字【2021】000370 号验证报告 ，对以上募集资金到账情况进行了审验确认。公司对募集资金采取了专户存储制度。截至报告期末，募集资金尚未开始使用，累计收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 47.53 万元。 西安三角防务股份有限公司 2021 年半年度报告全文 15 （2）募集资金承诺项目情况）募集资金承诺项目情况 适用 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目(含部分变更) 募集资金承诺投资总额 调整后投资总额(1) 本报告期投入金额 截至期末累计投入金额(2) 截至期末投资进度(3)(2)/(1) 项目达到预定可使用状态日期 本报告期实现的效益 截止报告期末累计实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化 承诺投资项目 400MN 模锻液压机生产线技改及深加工建设项目 否 7,472.72 7,472.72 1,052.4 6,218.04 83.21% 0 0 不适用 否 发动机盘环件先进制造生产线建设项目 否 12,357.52 12,357.52 406.69 11,151.71 90.24% 0 0 不适用 否 军民融合理化检测中心公共服务平台项目 否 6,169.76 6,169.76 1,416.19 5,659.87 91.74% 0 0 不适用 否 先进航空零部件智能互联制造基地项目 否 89,013.61 89,013.61 0 0 0.00% 0 0 不适用 否 承诺投资项目小计 - 115,013.61 115,013.61 2,875.28 23,029.62 - - 0 0 - - 超募资金投向 无 否 合计 - 115,013.61 115,013.61 2,875.28 23,029.62 - - 0 0 - - 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 不适用 项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用 超募资金的金额、 用途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目不适用 西安三角防务股份有限公司 2021 年半年度报告全文 16 实施方式调整情况 募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用 1、2019 年首次公开发行股票募集资金：公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为49,201,929.91 元，根据上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求及深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 等相关规定， 公司决定以募集资金 42,128,295.36 元置换预先投入募集资金投资项目资金，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募投项目情况进行了审核，出具了信会师报字2019第 ZA90001 号西安三角防务股份有限公司募集资金置换专项审核报告 。 2、2021 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金：截至 2021 年 6 月 30 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额为 4,669.59 万元。截至 2021 年 6 月 30 日，未发生募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的情形。 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户中，将根据承诺投资项目的进展投入使用。 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 公司不存在违规使用募集资金及披露的问题。 （3）募集资金变更项目情况）募集资金变更项目情况 适用 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况）委托理财情况 适用 不适用 公司报告期不存在委托理财。 （2）衍生品投资情况）衍生品投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 西安三角防务股份有限公司 2021 年半年度报告全文 17 （3）委托贷款情况）委托贷款情况 适用 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 七、重大资产和股权出售七、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况、出售重大资产情况 适用 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况、出售重大股权情况 适用 不适用 八、主要控股参股公司分析八、主要控股参股公司分析 适用 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 西安三角航空机械有限公司 子公司 航空零部件的机械加工、机械制造；金属材料、机械设备和仪器仪表的加工制造。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 20,000,000.00 49,826,443.00 41,079,902.17 15,282,809.67 6,115,115.24 5,197,030.32 西安三航材料科技有限责任公司 子公司 一般项目：锻件及粉末冶金制品制造；金属材料制造；工程和技术研究和试验发展；技术服51,000,000.00 107,449,494.74 39,572,723.83 55,942,235.90 13,826,558.94 11,752,575.10 西安三角防务股份有限公司 2021 年半年度报告全文 18 务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；有色金属合金销售；金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售；机械设备销售；五金产品批发；金属制品销售；仪器仪表销售；金属材料销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目） ；国内货物运输代理。(除依法须经批准项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目货物进出口；技术进出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)（以工商登记机关核定为西安三角防务股份有限公司 2021 年半年度报告全文 19 准） 。 报告期内取得和处置子公司的情况 适用 不适用 主要控股参股公司情况说明 无 九、公司控制的结构化主体情况九、公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 十、公司面临的风险和应对措施十、公司面临的风险和应对措施 1、军工行业特有风险 军工行业的很多产品直接应用于实战或者军事训练， 其对于产品质量和安全性能要求极高， 一旦发生质量问题或故障将直接影响到军事成败甚至威胁生命安全，因此军工企业对于军品供应商的要求非常严格，必须达到其稳定性、安全性、高效性等标准，避免对国家安全和企业经营产生重大不利影响。 对于军工产品的供应商而言，除了按客户要求完成产品生产提供优质服务外，最为重要的是全程保密，避免产品信息、信息技术、客户信息被不法分子或间谍获取，从而保证国家财产和人民利益的安全。 应对措施：公司不断加强自身产品质量和涉军保密体系建设，通过建立各类制度和流程规范产品质量控制和保密工作。同时公司积极组织各类质量控制和保密培训，全员参与，定期进行质量控制和保密工作的考试和检查，杜绝工作中的系统风险。 2、市场风险 公司上游原材料价格波动及下游需求发生较大变化， 将会对公司的生产经营带来较大影响， 为公司带来一定的市场风险。目前，公司主要原材料为钛合金、结构钢、高温合金和铝，上游原材料的价格变化可能会给公司带来一定不利影响。另外，下游军工客户对已有产品的需求量和新机型配套产品的开发进度均具有不确定性， 这将直接影响到公司的产品需求， 可能会给公司带来一定影响。 应对措施： （1）积极与材料供应商进行战略合作谈判，制定较为稳定的采购长期计划。 （2）通过对未来订单的预测，合理的安排生产订单及其材料采购交付过程，分摊产品集中生产、交付等风险。 3、应收账款发生坏账风险 报告期内，客户主要为大型国有企业，付款手续较繁琐，资金结转具有季节性，导致公司应收账款余额较大，较大的应收账款使公司的流动资金面临较大压力。今后，随着公司销售收入的持续增长和客户数量的增加，公司的应收账款余额可能进一步增大，公司面临流动资金偏紧的风险，而且较大的应收账款可能发生坏账或无法收回的风险，可能会严重影响公司经营，对公司的经营风险和盈利预期造成重大不利影响。 应对措施： （1）严格执行公司产品交付回款制度，组织专人负责客户回款。 （2）将公司客户回款作为对销售人员和经营团队考核的核心条款，加强对销售回款的重视。 （3）公司通过银行应收账款质押等多种金融工具，有效的降低了回款的风险。 4、客户集中度较高的风险 公司长期以来专注于航空、航天、船舶、有色金属等行业锻件产品的研制、生产和服务，主要为国有大型军工企业及其他厂商配套，最终用户主要为军方。公司前五名客户的销售收入占公司全部营业收入比例较高，客户较为集中。由于军工领域的客户对产品质量、可靠性和售后服务有比较高的要求，产品要经历论证、研制、试验多个阶段，验证时间长、投入大，经过鉴定的配套产品客户很少会更换， 虽然客户对产品以及公司对客户一定程度上的依赖性是军工行业特点决定， 且公司客户均有很高的稳定性，但如果该客户的经营出现波动或对产品的需求发生变化，将对公司的收入产生一定影响，因此公司存西安三角防务股份有限公司 2021 年半年度报告全文 20 在对重大客户依赖度较大的风险。 应对措施：公司积极开拓海外市场、高铁、化工等领域，拓展公司产品链。降低公司客户结构带来的风险。 5、军工企业信息披露限制 由于公司具有军工产品相关资质，根据中华人民共和国保守国家秘密法等相关内容，公司涉密信息披露方式须符合保密要求。公司中对军工产品的应用对象及军工单位客户的名称、主要交易内容、交易金额等涉密信息，以及公司前五名客户、前五名供应商及前五名往来款项余额等涉密信息，已按照保密要求采取合规的方式进行豁免披露或脱密方式披露，披露方式符合中华人民共和国保守国家秘密法及武器装备科研生产许可管理条例等相关法律法规的规定。上述部分信息豁免披露或脱密披露可能影响投资者对公司价值的正确判断，从而影响投资者的投资决策。 应对措施：公司组织专人负责学习相关法律法规，结合企业自身特点，完善公司信息披露体系和程序。在合理合规的条件下，完善信息披露，保护投资者利益。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 适用 不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 西安三角防务股份有限公司 2021 年半年度报告全文 21 第四节第四节 公司治理公司治理 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况、本报告期股东大会情况 会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 会议决议 2020 年年度股东大会 年度股东大会 35.70% 2021 年 05 月 06 日 2021 年 05 月 06 日 巨潮资讯网（http:/）公告编号：2021-026 2021 年第一次临时股东大会 临时股东大会 37.11% 2021 年 06 月 21 日 2021 年 06 月 21 日 巨潮资讯网（http:/）公告编号：2021-049 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 适用 不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 适用 不适用 姓名 担任的职务 类型 日期 原因 李辉 职工代表监事 离任 2021 年 02 月 03日 个人原因辞去监事职务，离任后仍在公司任职 李春娟 职工代表监事 被选举 2021 年 02 月 04日 被选举为职工代表监事 王海鹏 副总经理 聘任 2021 年 02 月 07日 被聘任为副总经理 李辉 副总经理 聘任 2021 年 02 月 07日 被聘任为副总经理 曹亮 副总经理 聘任 2021 年 02 月 07日 被聘任为副总经理 严党为 副总经理 聘任 2021 年 02 月 07日 被聘任为副总经理 高炬 副总经理 解聘 2021 年 06 月 07日 个人原因主动辞职，离任后不在公司担任任何职务 西安三角防务股份有限公司 2021 年半年度报告全文 22 三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况 适用 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 四、
