煌上煌：2021年半年度报告.PDF

江西煌上煌集团食品股份有限公司 2021 年半年度报告全文 1 江西煌上煌集团食品股份有限公司江西煌上煌集团食品股份有限公司 2021 年半年度报告年半年度报告 2021 年年 08 月月 江西煌上煌集团食品股份有限公司 2021 年半年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。连带的法律责任。 公司负责人褚浚、主管会计工作负责人曾细华及会计机构负责人公司负责人褚浚、主管会计工作负责人曾细华及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)胡泳声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。胡泳声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 2021 年半年度报告中所涉及未来的经营计划、业绩预测等方面的内容，均年半年度报告中所涉及未来的经营计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风不构成本公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并应当理解计划、预测与承诺之间的差异。险认识，并应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查投资者注意阅第公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查投资者注意阅第三节管理层讨论与分析之三节管理层讨论与分析之“十、公司面临的风险和应对措施十、公司面临的风险和应对措施”的内容。的内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 江西煌上煌集团食品股份有限公司 2021 年半年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 . 2 2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 6 6 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 . 9 9 第四节第四节 公司治理公司治理 . 2828 第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任 . 3131 第六节第六节 重要事项重要事项 . 3636 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 4848 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况 . 5353 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况 . 5454 第十节第十节 财务报告财务报告 . 5555 江西煌上煌集团食品股份有限公司 2021 年半年度报告全文 4 备查文件目录备查文件目录 一、 载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 二、报告期内，在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 三、载有董事长签名的2021年半年度报告文本原件。 四、以上备查文件的备置地点：公司证券部。 江西煌上煌集团食品股份有限公司 2021 年半年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 煌上煌、公司、本公司 指 江西煌上煌集团食品股份有限公司 徐桂芬家族、实际控制人 指 徐桂芬、褚建庚、褚浚、褚剑四位家族成员 煌上煌集团 指 煌上煌集团有限公司，公司控股股东 新余煌上煌 指 新余煌上煌投资管理管理中心（有限合伙），煌上煌集团的子公司 永修煌上煌 指 永修县煌上煌九合种禽养殖有限公司，公司全资子公司 广东煌上煌 指 广东煌上煌食品有限公司，公司全资子公司 辽宁煌上煌 指 辽宁煌上煌食品有限公司，公司全资子公司 福建煌上煌 指 福建煌上煌食品有限公司，公司全资子公司 陕西煌上煌 指 陕西煌上煌食品有限公司，公司全资子公司 广西煌上煌 指 广西煌上煌食品有限公司，公司全资子公司 煌大食品 指 江西煌大食品有限公司，公司全资子公司 真真老老 指 嘉兴市真真老老食品有限公司，公司控股子公司 安顺物流 指 深圳市安顺冷链物流有限公司，广东煌上煌的全资子公司，公司孙公司 九州检测 指 江西九州检测检验有限公司，公司全资子公司 独椒戏 指 江西独椒戏食品有限公司，公司全资子公司 股东、股东大会 指 本公司股东、股东大会 董事、董事会 指 本公司董事、董事会 监事、监事会 指 本公司监事、监事会 元（万元） 指 人民币元（人民币万元） 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 江西煌上煌集团食品股份有限公司 2021 年半年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司简介一、公司简介 股票简称 煌上煌 股票代码 002695 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 江西煌上煌集团食品股份有限公司 公司的中文简称（如有） 煌上煌 公司的外文名称（如有） Jiangxi Huangshanghuang Group Food Co., Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） Huangshanghuang 公司的法定代表人 褚浚 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 曾细华 万明琪 联系地址 江西省南昌县小蓝经济开发区小蓝中大道 66 号 江西省南昌县小蓝经济开发区小蓝中大道 66 号 电话 0791-85985546 0791-85985546 传真 0791-85985546 0791-85985546 电子信箱 wmq1974_ 三、其他情况三、其他情况 1、公司联系方式、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 适用 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。 2、信息披露及备置地点、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 适用 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。 江西煌上煌集团食品股份有限公司 2021 年半年度报告全文 7 四、主要会计数据和财务指标四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 1,406,869,313.46 1,364,636,086.06 3.09% 归属于上市公司股东的净利润（元） 149,929,028.74 157,549,237.47 -4.84% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 137,883,599.49 148,255,965.61 -7.00% 经营活动产生的现金流量净额（元） 271,270,041.09 293,795,038.99 -7.67% 基本每股收益（元/股） 0.292 0.307 -4.89% 稀释每股收益（元/股） 0.292 0.307 -4.89% 加权平均净资产收益率 6.03% 7.09% -1.06% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,969,140,903.39 3,026,744,153.59 -1.90% 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,286,885,808.87 2,423,369,052.66 -5.63% 五、境内外会计准则下会计数据差异五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额六、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -163,846.35 计入当期损益的政府补助 （与企业业务密切相关， 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 11,020,392.94 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有交易1,902,321.17 江西煌上煌集团食品股份有限公司 2021 年半年度报告全文 8 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、 衍生金融资产、 交易性金融负债、 衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,650,489.77 减：所得税影响额 2,871,355.47 少数股东权益影响额（税后） 492,572.81 合计 12,045,429.25 - 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 江西煌上煌集团食品股份有限公司 2021 年半年度报告全文 9 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 （一）公司所处行业发展情况（一）公司所处行业发展情况 休闲食品是快速消费品的一类，主要分类有：干果，膨化食品，糖果，卤制食品等随着生活水平的提高，休闲食品一直是深受广大人民群众喜爱的食品。 休闲食品正在逐渐升格成为百姓日常的必需消费品， 随着经济的发展和消费水平的提高，消费者对于休闲食品数量和品质的需求不断增长。同时由于受新冠疫情的影响，人们在家中时间较长，对休闲食品的需求旺盛。根据食品伙伴网行业研究中心预测，2020年休闲食品市场规模达到12500亿元，复合增长率达到13%以上。 我国休闲食品人均消费量与发达国家仍存在较大差距，且在烘焙糕点、坚果炒货细分品类中差距尤甚。根据食品伙伴网行业研究中心统计，预计2020年我国休闲食品人均消费量为 2.25kg/年，还是远不及英美等发达国家水平，市场规模存有较大空间。我国烘焙糕点人均消费量 7.1kg/年，低于世界平均水平，坚果各子品种人均消费了亦低于全球均值，对比美国更是难以望其项背，我国休闲食品潜在市场巨大。 休闲卤制品作为休闲食品中的细分行业，是休闲食品内部的公认优质赛道。2015年至2020年复合增长率预计达24.1%。卤制品行业千亿空间还能看得更远，连锁业态下供应链强壁垒助力头部企业份额提升。随着卤制品行业包装化、品牌连锁化加速，吃卤食的习惯逐渐被更多人接受，从规模看，根据 Frost & Sullivan 数据，预计休闲卤制品行业 2015-2020年总体市场规模复合增速 18.8%，高于休闲食品整体行业增速（2015- 2020 年复合增长率达 12.3%）。结合中国食品工业协会对休闲食品整体行业未来 5 年复合增速预测值（8%），预计 2025年休闲卤制品市场规模预计达到 2,275 亿（2020E-2025E 复合增速 13%左右）。 (二）公司主要业务及产品二）公司主要业务及产品 公司主要业务为酱卤肉制品、佐餐凉菜快捷消费食品及米制品的开发、生产和销售，产品涵盖了鸭、鸡、鹅、猪、牛、羊等快捷消费酱卤肉制品及水产、蔬菜、豆制品等佐餐凉菜食品和粽子、青团、麻薯、八宝饭、方便粥、月饼等米制品，产品品种已达二百多个。形成了以禽类产品为核心，畜类产品为发展重点，并延伸至其他蔬菜、水产、豆制品、米制品的丰富快捷消费产品组合。产品主要特点为消费便利快捷、营养卫生安全，面向广大普通消费者。 公司产品按消费类型可分为餐桌类、休闲类，江西主要是餐桌类，江西以外市场主要是休闲类； 按产品生产工艺分为酱制类、卤制类、油炸类、凉拌类； 按产品口味类型分为酱香传统、香卤系列、麻辣系列、甜辣系列、酸辣系列。 （三）公司主要经营模式（三）公司主要经营模式 公司主要经营模式为直营连锁、特许经营连锁和经销商三种经营模式。 直营连锁是指各连锁店由公司投资设立，公司对各直营店拥有控制权，统一财务核算，享有门店产生的利润，并承担门店发生的一切费用开支，实行进货、价格、配送、管理、形象等方面的统一。 特许经营连锁是指公司与加盟商签订特许专卖合同，授权加盟商开设的加盟店在规定区域内使用公司的商标、服务标记、商号、经营技术、食品安全标准、销售公司的产品，在统一形象下销售煌上煌品牌产品及提供相关服务。加盟商拥有对加盟店的所有权和收益权，实行独立核算，自负盈亏，但在具体经营方面须接受公司营销总部的业务指导。公司与加盟店进行产品购销，货款结算采取“批提批结”，即当日报单提货必须结清上次货款。 经销商模式是指公司与特定的单位或个人签订经销合同，授予其经销资格并在一定时间和范围内通过其营销网络，将产品销售给下级经销商或终端消费者的经营方式。 （四）公司市场地位（四）公司市场地位 近年来，我国卤制品发展迅速，上游供给旺盛，原材料肉类产量较去年有较大幅度上升；下游由于居民人均可支配收入迅速提高，从而使得下游需求旺盛；在两者共同催化下，卤制品行业市场规模不断扩张，近5年平均以18.8%增速保持增长，江西煌上煌集团食品股份有限公司 2021 年半年度报告全文 10 同时市场集中度逐步提升。2020年中国休闲卤制品行业内前五大卤制品企业分别为绝味食品、煌上煌、周黑鸭、紫燕及久久丫，市场份额合计占比仅19.23%，其中绝味和周黑鸭、煌上煌分别占比8.6%和3.32%、3.15%，上述三者在卤制品有着“鸭脖三巨头”之称。目前休闲卤制品行业市场容量巨大，市场份额集中度仍然较低，随着国家食品安全标准的进一步提高，相当一部分中小企业难以达到国家标准而被迫退出市场， 市场份额会进一步向规模以上的企业集中， 市场集中度也将会进一步提高。 公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 14 号上市公司从事食品及酒制造相关业务的披露要求 （一）公司2021年上半年经营情况 报告期内公司营业收入实现14.07亿元，同比增长3.09%，主营业务增长2.74%(其中：煌上煌肉制品加工业同比增长1.64%，米制品业务同比增长5.80%)；报告期归属于上市公司股东的净利润1.50亿元，同比下降4.84%(其中煌上煌肉制品加工业同比下降5.34%，米制品业务同比下降2.78% )。 2021年上半年，公司持续推进“产品升级、品牌升级、信息化升级、人才建设”四大发展战略实施落地，继续做大做强主业。年初以来公司集中优势资源，积极布局长三角、京津冀城市群和粤港澳大湾区及成渝双城经济圈，其中2021年3月28日在上海成立了上海运营中心，直接把阵地前沿推到了上海，决战长三角，与行业竞品站到了同一个起点、同一条赛道。在长三角， 第一步将引爆上海内环核心区域， 力争年底在上海开出30家店铺， 初步奠定我司品牌在上海乃至长三角的根基， 为2022年新的市场战略做准备，同时公司锁定在长三角3年开出2000家店铺，全面构筑长三角的头部地位。 公司计划 2021-2025年保持每年平均开店1500 家左右，加速度拓展存量市场及竞区的增量市场，公司在这个时间点加速开店，主要分析如下： 1）是因为经过疫情，抗压能力弱的门店退出，为煌上煌抢占优势点位创造较低的成本； 2）政府推动的城镇化进程加速、居民消费水平持续提升，休闲卤制品行业保持报复性增长，通过市场占有率领先； 3）单店模型持续验证，公司进一步利用加盟商富余的开店能力，全面支持现有老加盟商多开店、开好店； 下一步将主推两大市场战略：年轻化战略和互联网技术导向的业务重构战略。 年轻化战略主要在品牌年轻化、产品年轻化、团队年轻化、场景年轻化、体制年轻化五大方面展开；互联网技术导向的业务重构战略将围绕线上线下链接闭环、用户体验前置化、业绩增长方式重构三大版块发力，全面构建消费者幸福体验、开心消费的生活方式及场景。 1）通过架构新零售赋能门店业务能力，多渠道引流门店，利用公域流量的精准分配及升级互动，带入私域流量的转化及体验；同时公司在品牌营销策略上将以餐桌为主的消费理念转化为休闲消费，全力构建年轻化市场，推动年轻化产品、年轻化品牌、年轻化管理、年轻化机制，在品牌推广方面采取的主要措施是门店休闲时尚化、集中在城市综合体、商务圈、商业步行街开店，统一的VI形象、规范化的销售服务，新鲜即食包装，形成消费者消费场景闭环； 2)与快消品联合促销:通过与饮料等产品的联合促销推广，让更多的年轻人群产生购买欲望，进一步提升消费者对公司品牌的认可度与忠诚度；为构建新零售的发展赛道，以“线上零售+品牌连锁”作为品牌建设布局的重点，全面打通CRM系统和各分销系统间的流程，高效运营管理千万级的会员体系，提供会员全域沉浸式的消费购买体验。 （二)公司业务资质 1、与生产经营相关的业务资质 序序号号 持有持有人人 许可证许可证/资资质名称质名称 许可证编号许可证编号 发证日期发证日期 有效期至有效期至 颁发机关颁发机关 许可许可/认证范围认证范围 1 煌上煌 排污许可证 91360100158401226E001Y 2018.11.27 2021.11.26 南昌市行政审批局 / 2 质量管理体系认证证书 00119Q39423R5M/3600 2019.11.15 2022.12.10 中国质量认证中心 酱卤肉、风味鱼、酱卤非发酵性豆制品的生产 3 食品生产许可证 SC10436012111515 2020.6.11 2021.9.25 江西省市场监督管理局 粮食加工品，调味品，肉制品，速冻食品，蔬菜制品，江西煌上煌集团食品股份有限公司 2021 年半年度报告全文 11 炒货食品及坚果制品，蛋制品，水产制品，豆制品，食品添加剂 4 食品经营许可证 JY13601210040140 2020.9.1 2022.10.17 南昌县市场监督管理局 预包装食品（含冷藏冷冻食品）销售，散装食品（含冷藏冷冻食品）销售，热食类食品制售，冷食类食品制售 5 食品安全管理体系认证证书 001FSMS1301334 2020.12.24 2022.12.10 中国质量认证中心 酱卤肉、风味鱼、酱卤非发酵性豆制品的生产 6 诚信管理体系证书 01-CCAI(赣）17-0002 2020.12.29 2023.12.28 国家市场监督管理总局认证认可技术研究中心 / 7 广东煌上煌 食品生产许可证 SC10444190004569 2018.6.7 2021.9.19 东莞市场监督管理局 调味品、 肉制品、 蔬菜制品、炒货食品及坚果制品，水产制品，豆制品 8 食品安全管理体系认证证书 002FSMS1900014 2019.1.14 2022.1.13 方圆标志认证集团有限公司 酱卤肉制品、酱腌菜、非发酵豆制品的生产 9 质量管理体系认证证书 00220Q20112R0M 2020.1.06 2023.1.05 方圆标志认证集团有限公司 酱卤肉制品、酱腌菜、非发酵豆制品的生产 10 城镇污水排入排水管网许可证 粤莞排（2020）字第0010029号 2020.7.2 2025.7.1 东莞市生态环境局 / 11 广西煌上煌 食品生产许可证 SC12545014201056 2019.8.14 2024.7.1 广西-东盟经济技术开发区管理委员会 豆制品、水产制品、蔬菜制品、肉制品 12 辽宁煌上煌 食品生产许可证 SC10421011301122 2021.4.25 2026.4.24 沈北新区市场监督管理局 水产制品；炒货食品及坚果制品；蔬菜制品；肉制品；豆制品；调味品 13 排污许可证 91210113691963155p001X 2018.12.20 2021.12.19 沈阳市环境保护局蒲河新城分局 / 14 福建煌上煌 食品生产许可证 SC10435018100306 2021.6.10 2026.6.9 福州市市场监督管理局 肉制品；蔬菜制品；水产制品；豆制品 15 食品安全管理体系认证证书 002FSMS1600014 2019.1.21 2022.1.20 方圆标志认证集团有限公司 / 16 排污许可证 91350181691909167J001Z 2020.3.5 2025.3.4 / 17 独椒戏 食品经营许可证 JY13601210084859 2020.3.4 2025.3.3 南昌县市场监督管理局 预包装食品（含冷藏冷冻食品）销售 江西煌上煌集团食品股份有限公司 2021 年半年度报告全文 12 18 煌大食品 食品经营许可证 JY1360121002168(1-1) 2017.6.1 2022.5.31 南昌县市场和质量监督管理局 预包装食品（含冷藏冷冻食品）销售 19 排污许可证 91360100796978257A001Z 2018.11.26 2021.11.25 南昌市行政审批局 / 20 动物防疫条件合格证 36012150520190001 2019.12.25 2021.12.25 南昌县行政审批局 禽类屠宰加工 21 安全生产标准化证书 洪 AQBQG III 202000051 2020.6.30 2023.6 南昌市应急管理局 安全生产标准化三级企业（轻工） 22 HACCP体系认证证书 001HACCP2000496 2020.8.26 2023.8.25 中国质量认证中心 / 23 食品安全管理体系认证证书 001FSMS2000405 2020.8.27 2023.8.26 中国质量认证中心 / 24 诚信管理体系证书 01-CCAI(赣）20-0006 2020.12.17 2023.12.16 国家市场监督管理总局认证认可技术研究中心 / 25 真真老老 食品经营许可证 JY13304110101538 2021.3.19 2026.3.18 嘉兴市秀洲区市场监督管理局 预包装食品（含冷藏冷冻食品）销售；散装食品（含冷藏冷冻食品）销售 26 排污许可证 91330411782931028K001Q 2019.10.31 2022.10.30 嘉兴市生态华环境局 / 27 食品生产许可证 SC11133041100803 2020.11.4 2023.8.29 嘉兴市秀洲区市场监督管理局 罐头；速冻食品；粮食加工品；调味品；方便食品；糕点；蔬菜制品；水果制品；炒货食品及坚果制品） 28 食品安全管理体系认证证书 001FMS1300109 2020.12.31 2022.1.17 中国质量认证中心 粽子（新鲜棕、真空棕、速冻棕）、方便食品（米粥制品、米饭制品）、银耳羹罐头、 熟粉糕点 （热调软糕类、冷调韧糕类、冰皮饼）和糕团的加工 2、公司拥有的绿色食品证书 序号序号 持有人持有人 产品名称产品名称 核准产量核准产量（吨）（吨） 产品编号产品编号 发证机关发证机关 发证日期发证日期 有效期至有效期至 1 煌上煌 麻酥鸭 300 LB-30-20101410758A 中国绿色食品发展中心 2020.10.22 2023.10.21 2 酱鸭 500 LB-30-20101410757A 中国绿色食品发展中心 2020.10.22 2023.10.21 3 酱卤鸭掌 20 LB-30-20101410756A 中国绿色食品发展中心 2020.10.22 2023.10.21 4 酱卤鸭翅 20 LB-30-20101410755A 中国绿色食品发展中心 2020.10.22 2023.10.21 江西煌上煌集团食品股份有限公司 2021 年半年度报告全文 13 品牌运营情况 公司目前主营业务包括酱卤肉制品加工业务和米制品业务，主要有“煌上煌”、“真真老老”和“独椒戏”等三大品牌。 经过多年的发展，公司旗下“煌上煌”品牌已深入人心，拥有众多忠实的消费者，在全国多区域的消费者心目中得到了高度认可。公司及公司产品获得的主要荣誉有：国家酱卤肉制品工程研究中心、江西民营企业10强、中国制造业企业500强、国家高新技术企业、全国主食加工示范企业、全国社会扶贫先进集体、全国绿色食品示范企业、国家农产业深加工专项工程示范项目。同时，公司率先在同行业打造“煌上煌酱卤文化馆”，大力发展工业旅游，提高品牌知名度。 公司旗下真真老老公司粽子品牌“真真老老”先后荣获“中华名小吃”、“嘉兴市著名商标”，并连续多年取得“嘉兴市农业龙头企业”、“浙江省农业科技研究开发中心”、“浙江省农业科技型企业”等荣誉，且连续多届荣获“全国粽子文化节金奖”。 公司大力投资品牌营销推广。2021年上半年公司分别与出行类品牌“同程旅行”、“曹操出行”异业合作，主题航班包机，花车联名派券等多种合作形式，提升品牌曝光。2021年端午档期，在山东核心商圈策划迷你秀路演活动，实现在当地市场销量和声量双重大幅提升。同时煌上煌与良品铺子首发联名礼盒，双方签订战略合作协议，战略合作意义深远，未来煌上煌与良品铺子将从渠道和产品多方面有更深入合作。 公司根据市场调研，清晰卤味消费者画像，洞察消费者行为习惯，定位了品牌的目标人群，确立了构建年轻化体系市场策略。年轻化体系构建将从品牌升级、产品创新、渠道创新、品牌传播矩阵构建、促销活动创新、客户体验管理六大层面推进。 公司将在现有的六代门店形象基础上进行形象升级， 新升级门店整体形象更加简约有档次， 更加符合现代年轻群体审美，新升级门店的首店将于8月底在上海亮相。同时公司也将结合品牌特性，重新提炼品牌核心优势，并找到与当代年轻消费者产生共鸣的沟通点，打磨精修品牌故事。 主要销售模式 公司目前主要为直营连锁经营、特许加盟经营和经销商、商超相结合的销售模式，其中酱卤肉制品加工业主要以特许加盟经营为主。 经销模式 适用 不适用 门店销售终端占比超过 10% 适用 不适用 报告期内，公司各类产品实现销售收入、成本、毛利变化情况如下： 单位：元 产品类别产品类别 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率 营业收入比营业收入比上年同期增上年同期增减减(%) 营业成本比营业成本比上年同期增上年同期增减减(%) 毛利率比毛利率比上年同期上年同期增减增减(%) 分产品分产品 鲜货产品: 946,065,938.93 588,975,822.51 37.74% 0.48% 1.04% -0.34% 其中：禽肉产品 707,752,297.10 422,642,681.24 40.28% 1.82% 2.18% -0.21% 畜肉产品 143,961,521.58 105,613,680.39 26.64% -12.39% -9.61% -2.26% 其他 94,352,120.25 60,719,460.88 35.65% 14.83% 15.68% -0.47% 包装产品 45,985,240.53 34,742,902.31 24.45% 9.90% 11.76% -1.26% 屠宰加工 10,643,252.76 8,664,556.34 18.59% 244.06% 270.64% -5.84% 米制品业务 372,478,417.97 284,979,027.06 23.49% 5.80% 16.09% -6.78% 江西煌上煌集团食品股份有限公司 2021 年半年度报告全文 14 检测业务 469,737.63 214,634.02 54.31% 22.47% -1.46% 11.10% 说明：2021年上半年公司分产品毛利率同比下降，主要为根据新收入准则变化，对物流费重新认定，本期费用4358.76万元（其中米制品974.34万元）计入营业成本，影响整体毛利率3.10个百分点；若按照上年统一口径计算，肉制品加工业（鲜货产品）毛利率同比增长2.93个百分点，米制品业毛利率同比下降4.16个百分点。 公司目前以连锁经营为主要销售模式，公司在江西、广东、福建、辽宁、广西、河南、陕西（在建）、重庆（在建）建有八大生产基地，同时计划今明年筹建浙江、山东、京津冀生产基地，最终形成覆盖全国的连锁销售网络以及贴近市场生产基地的全国布局。 2021年上半年，公司新开门店417家，截止2021年6月底，公司肉制品加工业拥有4,840家专卖店，其中直营门店366家、加盟店4,474家，销售网络覆盖了全国27个省或直辖市、249个地级市（具体分布见下图）。 其中，2021年上半年销售收入排名在前10名的门店具体情况如下： 表一： 序号序号 门店名称门店名称 直营直营/加盟加盟 门店地址门店地址 开业日期开业日期 面积面积 自有物业自有物业/租赁物业租赁物业 2021年上半年上半年年 销售额销售额(万元）万元） 1 直属总社店 直营 江西省南昌市西湖区站前路慧园街综合大楼20号 1993年9月1日 96 租赁物业 844 江西煌上煌集团食品股份有限公司 2021 年半年度报告全文 15 2 直属广州高铁南站专卖二店 直营 广东省广州市番禺区南站南路广州高铁南站广2-08-1号商铺 2021年1月1日 33 租赁物业 807 3 进贤文港店 加盟 江西省南昌市进贤县文港菜场6单元1号 2005年6月28日 45 租赁物业 467 4 河南许昌解放路店 加盟 河南省许昌市建安区阳光大道与解放路交叉口 2019年7月10日 12 租赁物业 418 5 九江湖口大市场店 加盟 江西省九江市湖口县潘湖大市场6区1栋27号 2018年4月12日 40 租赁物业 409 6 进贤李渡3店 加盟 江西省南昌市南昌县李渡镇益康北大道223号 2020年8月8日 60 租赁物业 363 7 进贤七店 加盟 江西省南昌市进贤县城 2015年2月1日 25 租赁物业 348 8 下罗店 加盟 江西省南昌市经开区下罗 2012年3月4日 25 租赁物业 344 9 璜垦店 加盟 江西省南昌市新建区璜垦农贸市场 2006年6月29日 16 租赁物业 341 10 九江永修西一路店 加盟 江西省九江市新城区西一路48号 2018年5月5日 16 租赁物业 331 小计小计 7,214 公司前5大客户销售情况 序号 客户名称 销售额（元） 占报告期销售总额比例 1 第一名 19,548,907.23 1.39% 2 第二名 16,954,533.86 1.21% 3 第三名 12,654,501.34 0.90% 4 第四名 12,425,773.26 0.88% 5 第五名 11,085,503.20 0.79% 合计 - 72,669,218.89 5.17% 线上直销销售 适用 不适用 随着近两年新冠疫情的不断反复，国内的消费模式也逐步在发生变化，新零售、新媒体运营趋势显著，对线上销售业务的提升带来了新的商机。公司目前主要的线上销售渠道主要包括口碑团购、饿了么、美团外卖、电商（网上旗舰店等）和社区电商平台（例如兴盛优选，每日优鲜等），2021年上半年公司通过网上旗舰店、口碑、外卖等第三方销售平台实现线上交易额（GMV）2.25亿元，线上销售占比为20.17%。 江西煌上煌集团食品股份有限公司 2021 年半年度报告全文 16 公司目前主要线上销售平台包括淘宝、天猫、天猫超市、阿里巴巴、京东、拼多多、有赞商城、抖音、快手小店、云集、唯品会以及其他自营店铺等，平台上销售的产品包括乐鲜装、高温包装酱卤制品（主要为煌家酱鸭、卤鸭锁骨、卤鸭脖、麻辣牛肉、原味猪肉脯等）和米制品（主要为粽子、粥、青团等）。 占当期营业收入总额 10%以上的主要产品销售价格较上一报告期的变动幅度超过 30% 适用 不适用 采购模式及采购内容 单位：元 采购模式 采购内容 主要采购内容的金额 向农户采购模式 毛鸭等 16,377,178.04 向原料供应商采购 原材料 589,179,433.26 一般采购模式 燃料 6,479,968.69 一般采购模式 动力 18,428,283.31 合计 630,464,863.30 向合作社或农户采购原材料占采购总金额比例超过 30% 适用 不适用 主要外购原材料价格同比变动超过 30% 适用 不适用 发生变动的具体原因并说明对主营业务成本的影响 从主要原材料价格的波动趋势来看，2021年呈逐步往下走趋势，个别产品有波动，2021年春节前保持平稳，春节后有小幅上涨，其中牛副产品、猪副产品受到贸易战、疫情等因素的影响，在前段时间涨了一波，后期会有所反复。目前价格总体保持平稳，预计2021年下半年原材料价格仍有反复。 主要原材料2021年上半年采购单价同比变化情况如下表： 序号序号 主要原材料主要原材料 2021年上半年平均采购价格年上半年平均采购价格 元元/kg 2020年上半年平均采购价格年上半年平均采购价格 元元/kg 增减幅度增减幅度% 1 赤豆 13.57 8.80 54.09% 2 脊膘 26.52 19.62 35.16% 3 口条 38.66 32.39 19.37% 4 大肠 47.83 41.57 15.05% 5 猪手 31.43 28.51 10.27% 6 耳片 53.17 48.9 8.73% 7 蜜枣 9.98 9.74 2.45% 8 鸭颈 10.93 10.67 2.45% 9 凤爪 28.81 29.13 -1.10% 10 鸭脚 16.81 17.73 -5.20% 11 蛋黄 0.69 0.74 -6.38% 江西煌上煌集团食品股份有限公司 2021 年半年度报告全文 17 12 鸭翅 10.19 11.27 -9.61% 13 鸭舌 48.62 57.33 -15.19% 14 牛肉 44.46 53.58 -17.03% 15 精肉 27.46 33.15 -17.16% 16 鸭肫 19.34 23.4 -17.37% 17 鸭翅中 12.22 14.8 -17.46% 18 五花肉 38.41 48.07 -20.10% 19 糯米 4.80 6.32 -24.01% 20 鸡翅尖 8.31 14.11 -41.14% 针对主要原材料的价格波动趋势， 公司持续贯彻执行主要原材料战略储备管理制度， 密切关注原材料市场的价格变化情况，在行情低位的时候加大采购力度，在价格行情高位的时候暂停采购并观望。目前情况来看，市场原材料采购价格跟公司账面成本价格相差不大，公司正在进行选择性的采购。 主要生产模式 公司目前主营业务包括酱卤肉制品加工业务和米制品业务。 1、 酱卤肉制品加工采取每日以销定产的模式， 一般每日下午六点前各加盟店/直营店向公司发送次日产品订单， 公司ERP系统收到订单后进行汇总，经审核后按照产品类别分配到相应的生产车间，各生产车间接到生产任务后再组织安排生产。 酱卤肉制品工艺流程（鲜货产品）酱卤肉制品工艺流程（鲜货产品） 入库冷藏原料采购清洗整理解冻腌渍预煮或油炸烘烤酱卤（添加辅料）装箱真空快速冷却入库（0-4）减氧包装巴氏杀菌冷却入库（0-4）气调包装入库（0-4） 2、米制品加工分新鲜粽与真空粽加工2种类型，其中新鲜粽采取以销定产的模式，每日上午12点前，把第三天要发货的订单，统一报给营销计划部汇总，营销计划根据库存调整计划数量，报给生产计划部安排生产计划，各生产车间根据生产计划安排生产。真空粽分自有产品与代工定制产品，自有产品采取提前预估，产销结合的生产模式，代工定制产品，采取以销定产的模式，业务接到订单后，营销计划转换成施工单给生产计划部，生产计划部根据施工单，转换成物料需求计划与生产计划