海利尔：2021年半年度报告.PDF

2021 年半年度报告 1 / 144 公司代码：603639 公司简称：海利尔 海利尔药业集团股份有限公司海利尔药业集团股份有限公司 20212021 年半年度报告年半年度报告 2021 年半年度报告 2 / 144 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半半年度报告内容的真实、准确、完年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。 三、三、 本半年度报告本半年度报告未经审计未经审计。 四、四、 公司负责人公司负责人葛家成葛家成、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人刘玉龙刘玉龙及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）刘玉龙刘玉龙声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 董事会董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中涉及的未来发展计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、九、 是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露董事无法保证公司所披露半半年度报告的真实性、准确性和完整性年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、 重大风险提示重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容请查阅“第三节管理层讨论与分析”之“五其他披露事项、（一）可能面对的风险”。 十一、十一、 其他其他 适用 不适用 2021 年半年度报告 3 / 144 目录目录 第一节第一节 释义释义. 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 5 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析. 8 第四节第四节 公司治理公司治理. 17 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任 . 19 第六节第六节 重要事项重要事项. 24 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 34 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况 . 39 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况. 39 第十节第十节 财务报告财务报告. 40 备查文件目录 载有公司法定代表人、主管会计机构负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 2021 年半年度报告 4 / 144 第一节第一节 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 海利尔、 本公司、 公司 指 海利尔药业集团股份有限公司 本报告期、报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 实际控制人 指 葛尧伦、张爱英和葛家成家族 山东海利尔 指 山东海利尔化工有限公司，为本公司的全资子公司 奥迪斯 指 青岛奥迪斯生物科技有限公司，为本公司的全资子公司 凯源祥 指 青岛凯源祥化工有限公司，为本公司的全资子公司 海阔利斯 指 江西海阔利斯生物科技有限公司，为本公司的全资子公司 青岛恒宁 指 青岛恒宁生物科技有限公司，为本公司的全资子公司 农药 指 用于预防、消灭或者控制危害农业、林业的病、虫、草和其他有害生物以及有目的地调节植物、 昆虫生长的化学合成或者来源于生物、 其他天然物质的一种物质或者几种物质的混合物及其制剂 农药制剂 指 在农药原药中加入分散剂和助溶剂等原辅料后可以直接使用的农药药剂，包括乳油剂、水分散粒剂、悬浮剂、水乳剂、微胶囊剂等 农药原药 指 农药产品的有效成份；一般不能直接使用，必须加工配制成各种类型的制剂，才能使用 农药中间体 指 精细化工产品的一种， 是一种将两种或两种以上物质结合在一起的中间介质，是生产农药的中间材料 杀虫剂 指 用来防治害虫的药剂，包括用来防治植物病原线虫的杀线虫剂 杀菌剂 指 用来防治因病原菌引起的植物病害的药剂 除草剂 指 用来防除农田、林地杂草或有害植物的药剂 吡虫啉 指 第一代烟碱类超高效杀虫剂，烟碱类超高效杀虫剂，具有广谱、高效、低毒、低残留，害虫不易产生抗性，对人、畜、植物和天敌安全等特点，并有触杀、胃毒和内吸等多重作用。要用于防治刺吸式口器害虫 啶虫脒 指 第一代烟碱类杀虫剂， 一种新型广谱且具有一定杀螨活性的杀虫剂，其作用方式为土壤和枝叶的系统杀虫剂。广泛用于水稻，尤其蔬菜、果树、茶叶的蚜虫、飞虱、蓟马、部分鳞翅目害虫等的防治 噻虫嗪 指 第二代烟碱类高效低毒杀虫剂，能有效防治鳞翅目、鞘翅目、缨翅目等害虫，尤其是对同翅目害虫有很高的活性，可有效防治各种蚜虫、叶蝉、飞虱类、粉虱等害虫及对多种类型化学农药产生抗性的害虫，对防治刺吸式害虫有好效果。既可用于茎叶处理、种子处理，也可进行土壤处理。适宜作物为稻类作物、甜菜、油菜、马铃薯、棉花等等 噻虫胺 指 第二代烟碱类高效低毒杀虫剂，一类高效安全、高选择性的新型杀虫剂，具有触杀、胃毒和内吸活性。主要用于水稻、蔬菜、果树及其他作物上防治蚜虫、 叶蝉、 蓟马、 飞虱等半翅目、 鞘翅目、双翅目和某些鳞翅目类害虫的杀虫剂， 具有高效、 广谱、 用量少、毒性低、药效持效期长、对作物无药害、使用安全、与常规农药无交互抗性等优点，有卓越的内吸和渗透作用 呋虫胺 指 第三代烟碱类杀虫剂， 其与现有的烟碱类杀虫剂的化学结构可谓大相径庭，四氢呋喃基取代了氯代吡啶基、氯代噻唑基，并不含卤族元素。具有触杀、胃毒、和根部内吸性强、速效高、持效期长、杀虫谱广等特点，且对刺吸口器害虫有优异防效。主要用于2021 年半年度报告 5 / 144 防治小麦、水稻、棉花、蔬菜、果树等多种作物上的蚜虫、叶蝉、飞虱、蓟马、粉虱等，同时对鞘翅目、双翅目和鳞翅目、双翅目、甲虫目和总翅目害虫有高效，并对蜚蠊、自蚁、家蝇等卫生害虫有高效 甲维盐 指 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐， 从发酵产品阿维菌素合成的一种新型高效半合成抗生素杀虫剂，它具有超高效、低毒、低残留、无公害等生物农药的特点。广泛用于蔬菜、果树、棉花等农作物上的多种害虫的防治 吡唑醚菌酯 指 一种新型甲氧基丙烯酸酯类广谱杀菌剂。 作用机理为线粒体呼吸抑制剂，活性更高，对孢子萌发及叶内菌丝体的生长有很强的抑制作用，具有保护和治疗活性。被广泛用于防治小麦、水稻、花生、葡萄、蔬菜、马铃薯、香蕉、柠檬、咖啡、果树、核桃、茶树、烟草和观赏植物、草坪及其他大田作物上的病害 丙硫菌唑 指 一种新型广谱三唑硫酮类杀菌剂，主要用于防治谷类、麦类、豆类作物等众多病害，不仅具有很好的内吸活性，优异的保护、治疗和铲除活性，且持效期长。其对作物不仅具有良好的安全性，防病治病效果好，而且增产明显，具有更广谱的杀菌活性。 二氯、中间体 指 二氯五氯甲基吡啶， 生产吡虫啉原药和啶虫脒原药的重要中间体 肥料 指 用于提供、保持或改善植物营养和土壤物理、化学性能以及生物活性，能提高农产品产量，或改善农产品品质，或增强植物抗逆性的有机、无机、微生物及其混合物料 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所、交易所 指 上海证券交易所 元、万元 指 人民币元、万元 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 海利尔药业集团股份有限公司 公司的中文简称 海利尔 公司的外文名称 HailirPesticidesandChemicalsGroupCo.,Ltd. 公司的外文名称缩写 hailir 公司的法定代表人 葛家成 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 汤安荣 迟明明 联系地址 青岛市城阳区国城路 216 号 青岛市城阳区国城路 216 号 电话 0532-58659169 0532-58659169 传真 0532-58659169 0532-58659169 电子信箱 三、三、 基本情况变更简介基本情况变更简介 公司注册地址 青岛市城阳区城东工业园内 公司注册地址的历史变更情况 无 公司办公地址 青岛市城阳区国城路216号 公司办公地址的邮政编码 266109 2021 年半年度报告 6 / 144 公司网址 http:/ 电子信箱 报告期内变更情况查询索引 不适用 四、四、 信息披露及备置地点变更情况简介信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报 登载半年度报告的网站地址 http:/ 公司半年度报告备置地点 公司董事会办公室 报告期内变更情况查询索引 不适用 五、五、 公司股票简况公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 海利尔 603639 / 六、六、 其他其他有关有关资料资料 适用 不适用 七、七、 公司主要会计数据和财务指标公司主要会计数据和财务指标 ( (一一) ) 主要会计数据主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （16月） 上年同期 本报告期比上年同期增减(%) 营业收入 1,959,312,048.32 1,906,696,858.19 2.76 归属于上市公司股东的净利润 228,497,737.52 252,145,035.28 -9.38 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 215,952,516.72 243,267,789.16 -11.23 经营活动产生的现金流量净额 82,329,749.47 131,386,551.86 -37.34 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 2,797,016,091.74 2,616,231,582.93 6.91 总资产 4,337,348,089.35 4,313,363,396.47 0.56 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （16月） 上年同期 本报告期比上年同期增减(%) 基本每股收益（元股） 0.68 0.75 -9.33 稀释每股收益（元股） 0.68 0.75 -9.33 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） 0.64 0.73 -12.33 加权平均净资产收益率（%） 8.38 10.68 减少2.3个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 7.92 10.31 减少 2.39 个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 2021 年半年度报告 7 / 144 2021 年上半年，公司受二季度原药技改影响部分产品产销量，半年业绩增幅不大；原材料价格上涨，导致部分产品毛利率下降；人员及工资薪酬增长，影响经营性现金净流量。 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 九、九、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位：元币种：人民币 非经常性损益项目 金额 附注 （如适用） 非流动资产处置损益 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 3,925,463.72 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、 联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 5,451,795.17 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 8,230,216.78 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 400,000.00 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,636,580.83 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 所得税影响额 -1,825,674.04 合计 12,545,220.80 十、十、 其他其他 适用 不适用 2021 年半年度报告 8 / 144 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、报告期内公司报告期内公司所属行业所属行业及主营业务情况说明及主营业务情况说明 1 1、行业发展情况行业发展情况 农药是农业生产中不可缺少的生产资料，需求相对刚性。长期以来，农药对控制病虫草害、保护农作物安全生长、提高作物产量、促进国民经济持续稳定发展等都发挥了极其重要的作用。整体来说，农药行业具有一定的季节性。根据世界农化网报道，PhillipsMcDougall 预计 2023 年作物用农药市场可达 667.03 亿美元，20182023 年复合年均增长率达 3%。 2021 年以来，受全球性气候条件变化、市场需求以及化工周期波动导致的原材料、中间体价格涨等多重因素影响，多数农药产品价格增长显著。具体可参加下图中国农药工业协会发布的2020 年至 2021 年 6 月中国农药价格指数（CAPI）变化情况： 从农药三大类指数表现来看，除草剂在草甘膦、草铵膦、2,4-滴等产品市场需求增加、价格上涨的带动下，呈快速上涨态势，由年初的 82.86 上涨至 6 月的 106.76，增长 30.05%，这也是继2013 年草甘膦环保核查“制高点”后再次突破 100 点，短期内上扬态势仍将继续。 相较于除草剂价格指数的 “指数式” 增长， 杀虫剂价格指数增长则比较缓和， 由年初的 101.72上涨至 6 月的 114.10，增长 12.17%，逐渐恢复至去年同期水平。 从杀菌剂来说，年初国内局部地区疫情反复出现，正值春耕备货的关键时期，关系小麦、油菜等多种作物用药，短期内杀菌剂产品市场需求增加，价格上涨带动指数上扬，由年初的 109.83上涨至 3 月份的 115.53，增长 5.19%；随后，随着天气趋暖，杀菌剂市场需求减弱，价格回落拉低价格指数，回落至 6 月份的 106.37，下跌 7.93%。 2021 年半年度报告 9 / 144 对比 2021 年和 2020 年上半年的价格指数同比变化情况可以看到，农药和除草剂价格指数同比曲线图均位于 0.00%线以上，说明其整体均高于 2020 年同期水平，其中除草剂均位于 20%线以上，并于 6 月份达最大同比差 60.45%。 杀虫剂价格指数同比曲线图由最大同比差-12.74%， 先后突破-10.00%线和 0.00%线， 至 3.26%，说明杀虫剂价格指数由低于去年同期水平，不断缩小差距，并实现高于去年同期。 杀菌剂价格指数整体均位于-10.00%线以下， 说明整体均显著低于去年同期水平， 其中 4 月份同比下跌 20.33%，达最大同比差。（以上来源于中国农药工业协会公开数据） 2 2、主要业务、主要业务 报告期内，公司主要从事农药制剂、农药中间体、农药原药和水溶性肥料的研发、生产和销售，主营业务未发生重大变化。其中，农药制剂主要涵盖杀虫剂、杀菌剂、除草剂等系列品种，农药原药主要是吡虫啉、啶虫脒、吡唑醚菌酯、甲维盐、噻虫胺和丙硫菌唑等，农药中间体为二氯，水溶性肥料主要涵盖含氨基酸水溶肥料和大量元素水溶肥料，同时具备生产微量元素水溶肥料和含腐植酸水溶肥料的生产能力。 3 3、经营模式、经营模式 报告期内，公司经营模式未发生重大变化，公司实行大宗原药等物料集中统一采购的模式。根据原料采购计划，与大宗原材料及包材供应商签署大合同确定全年采购意向；根据生产的季节性特点与主要原材料供应商确定合理的采购时点，对市场价格波动较大的原材料一般通过预付款方式降低风险。同时，时时跟踪预测行情变化，及时调整采购计划。 农药和肥料生产具有明显的地域性和季节性。公司农药制剂和肥料以销定产，其中，对市场销量较大的产品制定“冬储”生产计划， 从当年 10 月至次年 2 月进行冬储生产备货。 公司农药原药和中间体根据市场情况和销售情况组织生产，原则上每年进行一次为期一个月左右的检修和工艺改造工作。 公司农药制剂和肥料主要采用“公司经销商零售商种植户”渠道模式。目前公司主要通过县级经销商进行销售，在胶东地区开发了村镇零售商网络。同时，公司积极拓展参与政府采购招标、农民合作社统购、统防统治合作、森林防治等业务。公司生产的农药原药及中间体，除自用外，主要销售给国内农药生产企业、贸易公司及国外企业。 公司的农药制剂和农药原药均有国外销售，主要为自营出口和贸易出口两种形式。其中自营出口为直接出口给国外的农药生产企业或贸易商，贸易出口为通过国内贸易商出口给国外的农药生产企业或贸易商。其中，公司农药制剂业务国外销售为订单式生产，一单一议价，定价相对灵活；公司原药出口贸易业务大多数基本执行一单一议的合作模式。 公司未来将重点实施双轮驱动：原药与制剂一体化发展、国内与国外同时布局，不断拓宽产品维度，强化业务渠道，不断增强综合竞争力。 4 4、2022021 1 年年上半年上半年公司主要原药产品行情公司主要原药产品行情 目前，公司主要原药产品为杀虫剂系列和杀菌剂系列。近几年，公司一直致力于农药品种的丰富和差异化， 2020 年 6 月杀虫剂噻虫嗪和噻虫胺原药进入试生产， 2020 年 9 月杀菌剂丙硫菌唑原药进入试生产，在建原药新生产基地青岛恒宁一期项目涉及 4 个原药产品，同时加强对国外市场的开拓力度， 通过多品种、 多市场以对冲市场变化带来的不利影响， 同时带来新的业绩增长点。 （1 1）新烟碱类杀虫剂原药）新烟碱类杀虫剂原药 吡虫啉和啶虫脒均为第一代新烟碱类杀虫剂原药，两者有一定的替代作用，且由于吡虫啉的性能更稳定，市场规模相对更大。公开数据显示，目前吡虫啉全球产能 3 万吨左右，其中八成左右分布在国内，销售规模在杀虫剂中位居前列，主要应用于大豆作物和非农作物。 2021 年半年度报告 10 / 144 注：竖轴为价格：元/吨；啶虫脒原药价格走势与吡虫啉基本相似。以上走势图是公司根据市场时时跟踪统计的大体走势图，供参考，下同。 噻虫胺为第二代烟碱类高效低毒杀虫剂， 主要用于水稻、 蔬菜、 果树及其他作物上防治蚜虫、叶蝉、蓟马、飞虱等半翅目、鞘翅目、双翅目和某些鳞翅目类害虫的杀虫剂，具有高效、广谱、用量少、毒性低、药效持效期长、对作物无药害、使用安全、与常规农药无交互抗性等优点，有卓越的内吸和渗透作用。 （2 2）甲维盐杀虫剂原药）甲维盐杀虫剂原药 甲维盐（全名：甲氨基阿维菌素苯甲酸盐）是 1984 年美国默克公司研制开发的一种高效、广谱、无公害生物杀虫剂，是一种活性显著高于母体阿维菌素的绿色生物药剂。从全球农药市场和国内市场来看，生物化学农药在农药销售总额的占比不断提升，市场前景广阔。 2021 年半年度报告 11 / 144 （3 3）吡唑醚菌酯杀菌剂原药）吡唑醚菌酯杀菌剂原药 吡唑醚菌酯原药是巴斯夫 1993 年研发的广谱甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂， 目前全球销售规模排名前五，专利期已于 2015 年 6 月到期。吡唑醚菌酯在全球市场主要销售集中于南美区域，约占七成， 最主要应用于大豆和谷物以及水果蔬菜经济作物。 近几年， 随着国内产品和市场的不断开发，市场用量逐步增长。 （4 4）丙硫菌唑杀菌剂原药）丙硫菌唑杀菌剂原药 丙硫菌唑是一种新型广谱三唑硫酮类杀菌剂，主要用于防治谷类、豆类作物等众多病害。通过大量的田间药效试验，结果表明丙硫菌唑对作物不仅具有良好的安全性，防病治病效果好，而且增产明显，同三唑类杀菌剂相比，丙硫菌唑具有更广谱的杀菌活性。因其良好的杀菌效果，市场前景广阔。 目前， 国内仅有山东海利尔化工有限公司和安徽久易农业股份有限公司于 2018 年底拿到了丙硫菌唑原药的国内登记证，市场价格约 50 万元/吨。 2021 年半年度报告 12 / 144 二、二、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1 1、制剂、原药和中间体一体化优势、制剂、原药和中间体一体化优势 公司在现有吡虫啉、啶虫脒、甲维盐和吡唑醚菌酯原药基础上，2020 年 6 月第二代烟碱类杀虫剂原药噻虫嗪、噻虫胺已进入试生产，2020 年 9 月丙硫菌唑原药项目已进入试生产，同时开发筹划第三代烟碱类杀虫剂原药呋虫胺， 并积极建设青岛恒宁生物科技有限公司 4 万吨/年农用化学品原料药及中间体项目（一期），从而进一步深化了公司制剂、原药和中间体一体化战略，实现农药制剂业务与原药业务互相补充、 互相促进， 有利地削弱原药的周期性波动风险， 充分挖掘 “化工产品中间体原药制剂”农药产业链中各环节较好的盈利机会，提高了公司整体的抗风险能力和盈利机会。 2 2、研发实力强和产品结构完善、研发实力强和产品结构完善 公司一直将研发、创新作为公司成长的重要驱动因素。公司是科技部火炬高新技术产品开发中心认定的“国家火炬计划重点高新技术企业”，同时还是科学技术部、国务院国资委、中华全国总工会联合确定的“创新型试点企业”，为农业部农药研发重点实验室建设依托单位。公司研发中心成立于 2003 年， 先后被认定为“青岛市企业技术中心”、 “山东省企业技术中心”和“国家级企业技术中心”，2013 年,公司被农业部认定为“农业部农药研发重点实验室”；公司海洋生物源农药及环境友好型制剂国家地方联合工程研究中心（青岛）获国家发改委批复。2013 年，公司经人力资源和社会保障部批准设立“博士后科研工作站”。目前，公司研发团队人员近 300人，研发中心已涵盖合成、生测、制剂、分析、项目、登记、工艺等农药研发所有环节，可同时从事新化合物结构设计、官能团构效关系研究、中间体和原药合成、剂型研发、生物测定、检测分析、杂质剖析、项目对接及验收、产品登记等研发工作，是国内设置最齐全的农药研发中心之一。 报告期末，公司制剂和原药产品种类丰富、结构完善，公司拥有 233 个农药登记证，奥迪斯拥有 173 个农药登记证，山东海利尔有 62 个农药登记证，凯源祥持有 78 个农药登记证，海阔利斯持有 61 个农药登记证，涵盖了杀虫剂、杀菌剂、除草剂等制剂和原药。同时，公司拥有 10 个肥料登记证，奥迪斯拥有 7 个肥料登记证，涵盖含大量元素水溶肥料、中量元素水溶肥料、微量元素水溶肥料和含腐植酸水溶肥料。 公司全资子公司青岛滕润翔检测评价有限公司定位为第三方检测平台，目前已经农业部批准认定为农药登记试验单位，并已取得 CMA 计量认证证书、CNAS 实验室认证证书。 3 3、农药制剂营销与品牌优势、农药制剂营销与品牌优势 公司一直视药效和产品质量为生命线，本着“品质铸就品牌”理念，将提高药效和产品质量作为公司研发和生产的着眼点。 公司通过严格的质量追踪体系、 完善的技术营销和服务营销体系，通过持续地田间地头技术服务和“套餐”服务措施，在种植户、零售店和经销商中树立了良好的口碑，培养了“海利尔”、“奥迪斯”等系列农药行业领先品牌。公司连续多年荣获中国农民最喜爱的农药品牌的荣誉。 报告期内， 公司还积极布局海外市场并取得一定的成果。 目前公司已取得澳大利亚、 新西兰、玻利维亚等 64 个国家 1400 多个产品的支持登记和自主登记，正在哥伦比亚、多米尼加、肯尼亚等 70 多个国家进行支持登记和欧盟、美国、加拿大、巴西的自主登记。公司已完成海利尔阿根廷公司、海利尔菲律宾公司和海利尔柬埔寨公司等公司设立的工作，目前正在进行巴西等境外分支机构等主体设立的规划和实施等。 未来，公司会坚持主业发展，强化双轮驱动（农药原药与制剂上下游一体化、国内与国际同时布局），坚定“农业全产业链专业服务平台”的发展战略，拓宽产品维度，丰富业务渠道，不断增强综合竞争力，促进公司高质量发展。 三、三、经营情况的讨论与分析经营情况的讨论与分析 报告期内，公司经营管理层根据外部环境适时开展检维修和技改工作，审慎行业研判，合理调控采购和生产节奏， 合理控制库存结构， 以线上线下相结合的方式继续推进技术服务转型落地，强化拓展国内外市场和渠道。2021 年上半年，公司实现销售收入 19.59 亿元，同比增长 2.76%；实现归属母公司净利润 2.28 亿元，同比下降 9.38%。2021 年上半年经营业绩的取得主要系：在农药部分外采原药和原材料价格上行波动期间，稳定生产供应，毛利有所降低，营收仍实现一定增2021 年半年度报告 13 / 144 长；二季度自产原药进行了安全环保检修技改提升，开工率受到一定影响，目前部分主要产品价格相比去年同期走势较好，预计对下半年业绩会有一定积极的影响；同时，受汇兑损失、股权激励支付费用等影响， 短期业绩受到一定的波动。 综合来看， 2021 年上半年公司整体实现收入增长，经营性净现金流稳定，综合盈利能力较强，经营状况良好。 2021 年上半年，公司主要工作事项如下： 1 1、实施股权激励计划，共享发展成果实施股权激励计划，共享发展成果 为更好地稳定和激励管理层团队， 公司于2021年3月23日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过关于公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案、关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案等议案。2021 年 5 月 10 日完成股票增发事宜及登记公告，本次股权激励计划首次授予数量 541.4 万股，授予价格 12.4 元/股，参与人数 338 人。预留股份 140 万股。 2 2、实施错季检修，落实安全环保主体责任实施错季检修，落实安全环保主体责任 为落实安全环保主体责任，提升安全环保管理水平，公司 2021 年第二季度实施错季检修，引入以杜邦安全管理体系为核心的行业知名机构金乐道管理咨询公司，开展为期三年的安全管理战略变革合作项目，健全安全管理体系，提升安全管理水平，更好推动集团可持续发展。 3 3、原药可持续发展进入快车道、原药可持续发展进入快车道 公司在现有二氯中间体、吡虫啉、啶虫脒、甲维盐和吡唑醚菌酯原药产量、质量和成本有所改善的基础上，2020 年 6 月第二代烟碱类杀虫剂原药噻虫嗪、噻虫胺已进入试生产，2020 年 9月丙硫菌唑原药项目已进入试生产，并于 2020 年 7 月由青岛恒宁生物科技有限公司开始建设 4万吨/年农用化学品原料药及中间体项目（一期），原药发展已进入快车道。 为适应公司业务规模及长远战略发展的需要，扩大生产规模，推进产品多元化的战略布局，发挥规模优势，经 2021 年 4 月 27 日召开的公司第四届董事会第五次会议审议通过，青岛恒宁生物科技有限公司计划投资一批项目（简称“青岛恒宁二期项目”）。 4 4、完成股权激励预留、完成股权激励预留二二期和首次期和首次三三期成果兑现期成果兑现 2021 年 5 月，经公司董事会和监事会的审议和授权，完成 2018 年限制性股票激励计划预留授予部分第二期的解锁和上市事宜。 2021 年 6 月， 经公司董事会和监事会的审议和授权， 完成 2018年限制性股票激励计划首次授予部分第三期的解锁和上市事宜，兑现股权激励成果，极大地稳定和激励整个管理团队，形成良好的示范效果。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项会有重大影响的事项 适用 不适用 四、四、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 (一一) 主营业务分析主营业务分析 1 1 财务报财务报表相关科目变表相关科目变动分析表动分析表 单位：元币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 1,959,312,048.32 1,906,696,858.19 2.76 营业成本 1,384,854,427.01 1,301,914,261.28 6.37 销售费用 99,825,943.74 101,267,242.88 -1.42 管理费用 101,699,031.25 95,133,699.72 6.90 财务费用 15,156,868.96 -7,832,801.73 不适用 研发费用 78,047,728.80 90,031,117.53 -13.31 经营活动产生的现金流量净额 82,329,749.47 131,386,551.86 -37.34 投资活动产生的现金流量净额 -120,116,329.64 -82,372,860.10 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 148,254,587.96 -135,228,500.40 不适用 营业收入变动原因说明：二季度原药技改影响产量及销售规模 营业成本变动原因说明：原材料价格上涨导致部分原药产品毛利率下降 2021 年半年度报告 14 / 144 销售费用变动原因说明：企业会计准则调整，运输费计入主营业务成本 管理费用变动原因说明：股份支付、职工薪酬、折旧费用等增长 财务费用变动原因说明：美元贬值，汇兑损益影响 研发费用变动原因说明：与研发项目进度有关 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：人员增加，职工薪酬增幅较大 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：恒宁公司项目建设投入 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：短期借款增加 2 2 本期本期公司公司业务类型、业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 适用 不适用 (二二) 非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 (三三) 资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1. 资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%） 上年期末数 上年期末数占总资产的比例（%） 本期期末金额较上年期末变动比例（%） 情况说明 货币资金 795,868,596.33 18.35 507,866,260.75 11.77 56.71 （1） 应收款项 701,328,541.79 16.17 598,318,017.17 13.87 17.22 存货 520,887,688.09 12.01 759,543,019.55 17.61 -31.42 （2） 投资性房地产 31,427,884.78 0.72 32,122,022.74 0.74 -2.16 长期股权投资 4,575,638.68 0.11 4,259,466.74 0.10 7.42 固定资产 807,936,712.83 18.63 790,725,498.54 18.33 2.18 在建工程 244,263,100.41 5.63 134,527,026.67 3.12 81.57 （3） 短期借款 270,000,000.00 6.23 110,900,000.00 2.57 143.46 （4） 合同负债 111,345,442.79 2.57 457,030,075.15 10.60 -75.64 （5） 其他说明 1、货币资金增加 56.71%：理财产品到期 2、存货减少 31.42%：适当控制库存，提高周转率 3、在建工程增加 81.57%：恒宁生物厂区建设 4、短期借款增加 143.46%：银行承兑汇票贴现 5、合同负债减少 75.64%：预收款减少 2.2. 境外资产境外资产情情况况 适用 不适用 (1)(1) 资产规模资产规模 其中：境外资产 34,748.88（单位：元币种：人民币），占总资产的比例为 0.0008%。 (2)(2) 境外资境外资产相产相关说明关说明 适用 不适用 2021 年半年度报告 15 / 144 3.3. 截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用 不适用 4.4. 其他说明其他说明 适用 不适用 (四四) 投资状况分析投资状况分析 1.1. 对外股对外股权投资总权投资总体分析体分析 适用 不适用 (1)(1) 重大的股权投资重大的股权投资 适用 不适用 (2)(2) 重大的非股权投资重大的非股权投资 适用 不适用 (3)(3) 以公允价值计量的金融资产以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 (五五) 重大资产和股权出售重大资产和股权出售 适用 不适用 (六六) 主要控股参股公司分析主要控股参股公司分析 适用 不适用 公司名称 注册资本 持股比例 主营业务 总资产 净资产 收入 净利润 青岛奥迪斯生物科技有限公司 6,166.00 海利尔药业持股 100% 农 药 制 剂的研发、 生产与销售 49,060.47 33,638.45 38,923.28 2,895.29 山东海利尔化工有限公司 5,166.00 海利尔药业持股100% 农 药 原 药的研发、 生产与销售 130,132.57 92,209.30 63,842.09 13,783.22 (七七) 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 五、五、其他披露事项其他披露事项 ( (一一) ) 可能面对的风险可能面对的风险 适用 不适用 1 1、安全生产、环境保护风险、安全生产、环境保护风险 公司主要从事农药制剂及原药、中间体的生产，部分原料、半成品或产成品为易燃、易爆、腐蚀性或有毒物质，在生产经营中会产生废水、废气、固废和噪音。尤其是原药和中间体生产过程中涉及高温、高压等工艺，对操作要求较高，存在着因设备及工艺不完善、物品保管及操作不当等原因而造成意外安全事故并造成经济损失的风险。随着国家经济增长模式的转变及新环境2021 年半年度报告 16 / 144 保护法的实施，国家及地方政府对环保要求越来越严格，同时对企业执行环保法规的监管力度也在加大。如果在生产、经营过程管理控制不当或不可抗力等因素，易发生安全、环保事故，给公司财产、员工人身安全和周边环境带来严重不利影响。 应对措施： 把安环工作作为企业生产经营的第一要务， 不断完善体系和制度建设， 全员参与，防患未然，把预防为主放在各项工作的首位。不断加强对安全生产的综合管理和日常监督检查，狠抓安全生产责任制、安全宣传教育、落实安全责任追究、事故隐患排查整改等各项工作。加强危险源、环保风险点的识别与控制，全面加强现场管理，提升装置本质安全水平，建立健全事故预案、应急处理机制，加强员工队伍建设，提升职业素养和责任意识，科学从严管理，实行从项目建设到生产销售的全过程风险控制。 2 2、农药原药产品价格波动和生产不稳定风险、农药原药产品价格波动和生产不稳定风险 公司农药原药产品受产品市场需求、上游石化产品价格波动、环保压力，以及行业竞争激烈程度等因素的影响，价格波动较大。同时，由于新产品和新生产工艺一直处于不断成熟和完善的过程中，且外部生产环境及压力加大，生产具有不稳定风险。 应对措施： 公司将不断加大技改研发投入， 定期邀请外部专家