申通地铁：申通地铁2021年半年度报告.PDF

2021 年半年度报告 1 / 146 公司代码：600834 公司简称：申通地铁 上海申通地铁股份有限公司上海申通地铁股份有限公司 20212021 年半年度报告年半年度报告 2021 年半年度报告 2 / 146 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半半年度报告内容的真实、准确、完整，年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。 三、三、本半年度报告本半年度报告未经审计未经审计。 四、四、公司负责人公司负责人董事长俞光耀、总经理金卫忠董事长俞光耀、总经理金卫忠、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人朱稳根朱稳根及会计机构负责人（会计及会计机构负责人（会计主管人员）主管人员）李高震李高震声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、董事会董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、 发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺， 敬请投资者注意投资风险。 七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露董事无法保证公司所披露半半年度报告的真实性、准确性和完整性年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 公司已在半年度报告中描述公司面临的风险，敬请投资者予以关注，详情请见半年度报告第三节/五/（一）可能面对的风险。 十一、十一、其他其他 适用 不适用 2021 年半年度报告 3 / 146 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 5 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析. 8 第四节第四节 公司治理公司治理. 17 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任. 19 第六节第六节 重要事项重要事项. 20 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况. 32 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况. 34 第九第九节节 债券相关情况债券相关情况. 35 第十节第十节 财务报告财务报告. 37 备查文件目录 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 报告期内在上海证券报上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 2021 年半年度报告 4 / 146 第一节第一节 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、申通地铁 指 上海申通地铁股份有限公司 上交所 指 上海证券交易所 申通地铁集团 指 上海申通地铁集团有限公司 建元基金 指 上海建元股权投资基金合伙企业（有限合伙） 上实保理 指 上实商业保理有限公司 城投控股 指 上海城投控股股份有限公司 上海环境 指 上海环境集团股份有限公司 爱建集团 指 上海爱建集团股份有限公司 至尊酒店公司 指 上海至尊衡山酒店投资有限公司 凯奥雷斯 指 法国凯奥雷斯集团 资产公司 指 上海申通地铁资产经营管理有限公司 维保公司 指 上海地铁维护保障有限公司 维保工务分公司 指 上海地铁维护保障有限公司工务分公司 维保车辆分公司 指 上海地铁维护保障有限公司车辆分公司 维保供电分公司 指 上海地铁维护保障有限公司供电分公司 申通南车 指 申通南车（上海）轨道交通车辆维修有限公司 地铁物业公司 指 上海地铁物业管理有限公司 东方置业 指 上海地铁东方置业发展有限公司 培训中心 指 上海申通地铁集团有限公司轨道交通培训中心 八号线三期公司 指 上海轨道交通八号线三期发展有限公司 七号线公司 指 上海轨道交通七号线发展有限公司 十二号线公司 指 上海轨道交通十二号线发展有限公司 十六号线公司 指 上海轨道交通十六号线发展有限公司 高架公司 指 上海共和新路高架发展有限公司 浦东线公司 指 上海轨道交通浦东线发展有限公司 长宁线公司 指 上海轨道交通长宁线发展有限公司 杨浦线公司 指 上海轨道交通杨浦线发展有限公司 申嘉线公司 指 上海轨道交通申嘉线发展有限公司 第一运营公司 指 上海地铁第一运营有限公司 第二运营公司 指 上海地铁第二运营有限公司 第三运营公司 指 上海地铁第三运营有限公司 第四运营公司 指 上海地铁第四运营有限公司 磁浮公司 指 上海磁浮交通发展有限公司 咨询公司 指 上海申通轨道交通研究咨询有限公司 一号线公司 指 上海申通地铁一号线发展有限公司 申凯公司 指 上海申凯公共交通运营管理有限公司 新能源公司 指 上海地铁新能源有限公司 地铁融资租赁公司 指 2014 年 8 月 8 日，地铁租赁公司完成工商变更登记，名称由上海地铁租赁有限公司变更为上海地铁融资租赁有限公司 申通鉴衡公司 指 上海申通鉴衡轨道交通检测认证有限公司 列车正点率 指 地铁运营的正点行车次数与总行车次数的比值 运营图兑现率 指 列车实际开行列次与计划开行列次之比 报告期 指 2021 年 1-6 月 2021 年半年度报告 5 / 146 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 上海申通地铁股份有限公司 公司的中文简称 申通地铁 公司的外文名称 SHANGHAI SHENTONG METRO CO.,LTD. 公司的外文名称缩写 SHENTONG METRO 公司的法定代表人 俞光耀 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 孙斯惠 朱颖 联系地址 上海市虹莘路3999号F栋9楼 上海市虹莘路3999号F栋9楼 电话 021-54259971 021-54259953 传真 021-54257330 021-54257330 电子信箱 三、三、 基本情况变更简介基本情况变更简介 公司注册地址 中国（上海）自由贸易试验区浦电路489号 公司注册地址的历史变更情况 无 公司办公地址 上海市虹莘路3999号F栋9楼 公司办公地址的邮政编码 201103 公司网址 HTTP:/WWW.SHTMETRO.COM 电子信箱 报告期内变更情况查询索引 四、四、 信息披露及备置地点变更情况简介信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报 登载半年度报告的网站地址 公司半年度报告备置地点 上海市虹莘路3999号F栋9楼 报告期内变更情况查询索引 五、五、 公司股票简况公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 申通地铁 600834 六、六、 其他有关资料其他有关资料 适用 不适用 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 上海市世纪大道 88 号金茂大厦 13 楼 签字会计师姓名 郭海龙、金园 2021 年半年度报告 6 / 146 七、七、 公司主要会计数据和财务指标公司主要会计数据和财务指标 ( (一一) ) 主要会计数据主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （16月） 上年同期 本报告期比上年同期增减(%) 营业收入 154,943,986.91 145,773,167.22 6.29 归属于上市公司股东的净利润 36,667,817.83 41,805,607.73 -12.29 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 34,985,180.98 39,393,009.29 -11.19 经营活动产生的现金流量净额 5,219,006.53 466,159,181.72 -98.88 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 1,548,109,655.98 1,534,113,305.63 0.91 总资产 2,886,314,952.95 2,845,175,583.15 1.45 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （16月） 上年同期 本报告期比上年同期增减(%) 基本每股收益（元股） 0.076810 0.087573 -12.29 稀释每股收益（元股） 0.076810 0.087573 -12.29 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） 0.073286 0.082519 -11.19 加权平均净资产收益率（%） 2.40 2.79 减少0.39个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 2.29 2.63 减少0.34个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 经营活动产生的现金流量净额减少的主要原因：去年同期租赁项目到期还本。 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 2021 年半年度报告 7 / 146 九、九、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位：元币种：人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 2,570,781.35 主要是公司子公司融资租赁公司收到 223万财政扶持资金。 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 -151,666.67 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 8,038.42 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 -99,811.31 所得税影响额 -644,704.94 合计 1,682,636.85 十、十、 其他其他 适用 不适用 2021 年半年度报告 8 / 146 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 公司属于交通运输、仓储和邮政业行业范畴内的道路运输业。报告期内，公司从事的主要业务有：公共交通运维管理业务，新能源相关业务，融资租赁及商业保理业务。 2019 年，公司开展重大资产重组，置入申凯公司 51%股权，申凯公司主营业务系接受公共交通业主委托，为其提供公共交通相关运营与维护管理服务，报告期内为无人驾驶地铁、机场捷运系统以及有轨电车三种不同模式的轨道交通工具提供运维管理服务。 1、申凯公司的经营模式： 申凯公司目前主要为无人驾驶地铁、 机场捷运系统以及有轨电车三种不同模式的轨道交通工具提供运营和维保相关服务，总体而言，公司提供的运维管理服务在项目筹备阶段及运营阶段分别如下： （1）筹备阶段 筹备阶段的服务内容主要包括： 编制运营与维护计划、 人员招募/培训、 各类规章制度及体系建立、建设期工程介入、各系统调试、系统验收及接管、物资筹备、空车试运行及演练、组织专家评审、后勤保障等工作。 (2）运营阶段 运营阶段的服务内容主要如下： 1）各类调度组织管理，包括行车调度、电力调度、环控调度、FAS/BAS 监控、施工管理等； 2）列车乘务管理，包括列车驾驶、到站清客、列车故障及其他应急处置等； 3）车站服务管理，包括到站清客、客流疏导、旅客返流引导、应急处置等； 4）应急处置与抢险指挥； 5）后勤保障管理，包括物资供应、库存管理、危险品管控、清洁与清运管理等； 6）对车辆及固定设施设备（包括轨道系统、供电系统、信号系统、控制中心、车站设备、车辆段维保设施与设备以及对外连接设施等）进行日常预防性维护和矫正性维修保养； 7）根据列车实际运营情况，为业主提供大架修方案。 申凯公司盈利模式主要分为两类， 一类是与业主事先约定总包价格以及支付方式， 相关运维成本由申凯公司自行承担，申凯公司赚取合同价格与成本之间的差价，即“固定总包价”模式；另一类是约定按运维成本加成固定比例的管理服务费作为合同金额， 由业主方按约定的方式支付， 即“成本加成”模式。 2、新能源公司主要从事轨道交通领域的分布式光伏发电及节能改造等相关业务。新能源公司经营模式和盈利模式为：新建光伏项目。新能源公司租用上海轨道交通基地屋顶用于新建光伏项目，项目发电后给上海轨道交通行业内的用电单位使用，并向其收取电费。 3、 公司全资子公司上海地铁融资租赁有限公司拥有融资租赁业务资格， 经营范围涵盖“商业保理”。 4、此外，公司产业投资业务有：合资子公司上海申通鉴衡轨道交通检测认证有限公司，开展轨道交通产品认证、技术检测、咨询等业务。2021 年 6 月 18 日,公司第十届董事会第五次会议审议通过了“关于公司参与组建维保合资公司的议案”， 同意公司出资 2450 万元人民币 （持有合资公司 49%股权）设立合资子公司， 开展综合维保业务。 详见公司关于对外投资设立合资公司的公告 （编号： 临 2021-019） 。 二、二、 报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 申凯公司主营业务系接受公共交通业主委托， 为其提供公共交通相关运营与维护管理服务， 报告期内为无人驾驶地铁、机场捷运系统以及有轨电车三种不同模式的轨道交通工具提供运维管理服务。 申凯公司股东方凯奥雷斯是全世界最大的城市公共交通运营商之一，服务遍及全球 16 个国家，擅长多模式交通系统联运并有丰富的成功案例； 公司可以充分发挥大股东申通地铁集团在上海轨道交通行业的资源优势。 公司大股东申通地铁集团建设并运营世界上最大的地铁网络之一上海地铁， 拥有业内领先的技术经验。 申凯公司的合资成立充分嫁接了凯奥雷斯在多模式交通运营管理领域的国际化经验、 公2021 年半年度报告 9 / 146 司和大股东申通地铁集团在地铁全生命周期管理上的先进技术及中国本土化优势。 在公共交通运维过程中，申凯公司对标国际领先的行业管理理念和管理标准，通过扁平化管理、高度岗位复合、成熟的运维流程，实现运营和采购成本的体系化管控。 申凯公司设立商务部进行业务开拓， 通过参加行业会议、 多渠道接洽潜在客户等方式进行商务拓展，同业内众多轨道交通行业上游公司建立了良好的合作关系。 申凯公司参与长三角一体化区域发展，积极拓展相关业务。 新能源公司，发挥轨道交通基地屋顶资源优势，进行光伏项目建设，并对轨道交通进行节能改造，开展节能环保业务，发展绿色能源经济。新能源公司主要从事新能源科技、节能环保科技等业务。 新能源公司的核心竞争力分析： 上海轨道交通网络已成规模， 具有大量的轨道交通车辆基地屋顶资源可以作为光伏电站建设资源。 新能源公司租用这些屋顶进行光伏项目建设， 能更好挖掘上海轨道交通网络的优势，形成有自身行业特点的业务模式；上海轨道交通网络有很大的能耗需求，以及节能改造潜力。 新能源公司建设光伏电站向上海轨道交通行业内的单位售电， 为新能源公司的业务开展提供了巨大的市场机遇； 新能源公司租赁管理申通地铁集团下属单位既有光伏项目， 可以使新能源公司成为申通地铁集团内唯一的光伏项目建设和管理主体。 新能源公司积极响应国家关于支持鼓励新能源汽车发展的政策，通过整合既有资源建设充电桩示范站。 全资子公司上海地铁融资租赁有限公司于 2014 年 7 月根据商务部税务总局关于确认世欣合汇租赁有限公司等企业为第十二批内资融资租赁试点企业的通知（商流通函2014384 号）被确定为第十二批内资融资租赁试点企业，获得融资租赁业务资格。2016 年 9 月，地铁融资租赁公司完成工商变更登记，增加经营范围“商业保理”。 三、三、 经营情况的讨论与分析经营情况的讨论与分析 公司 2021 年上半年实现营业收入约 1.55 亿元，同比 2020 年上半年增长 6.29%。 2021 年上半年各业务板块具体情况如下： 业务板块一、公共交通运维管理业务业务板块一、公共交通运维管理业务 2021 年是“十四五”的开局之年，申凯公司在保证现有线路安全运营的同时，立足长三角，积极拓展国内及海外市场， 完成了深圳机场项目的合作谈判并委派人员参与运营启动工作， 开展菲律宾马卡蒂项目的备忘录谈判并将进一步跟进，此外还持续跟踪国内有轨电车、中低运量以及地铁 PPP 等项目。2021 年上半年申凯公司实现营业收入约 0.99 亿元。 除积极进行市场业务拓展外，申凯公司 2021 年上半年还采取多项措施用以进一步提升网络运维水准及系统的可用性、可靠性，通过整合分析数据，为正在运营中的各项目提供更优的解决方案。 申凯公司目前主要运营三个项目，分别是上海地铁浦江线项目、松江有轨电车项目、浦东机场捷运项目。2021 年上半年这三个项目的运营情况如下： 上海地铁浦江线：上海地铁浦江线： 截至 2021 年 6 月底，浦江线自开通运营以来保持安全运营 1,188 天，运营情况良好。浦江线 2021年上半年运营指标较 2020 年同期有所提升，2021 年上半年浦江线运营总里程 30.75 万公里，共计开行49,804 列次，运行图兑现率 99.95%，发车准点率 99.95% ，总客流 559.41 万人次，日均客流达 3.09万人次，单日最高客流发生在 2021 年 6 月 30 日 4.02 万人次。浦江线 2021 年上半年运营安全形势平稳可控。 松江有轨电车：松江有轨电车： 自开通至 2021 年 6 月底，松江线已安全运营 918 天。2021 年上半年，松江线运营总里程 112.96万公里，共计开行 56,213 列次，运行图兑现率 100% ，发车准点率 99.83%，两条线总客流 458.03 万人次，两条线日均客流 2.53 万人次，单日最高客流发生在 2021 年 4 月 30 日 3.18 万人次。 浦东机场捷运线：浦东机场捷运线： 截至 2021 年 6 月底，捷运系统运营情况良好，捷运系统运营安全无事故。2021 年上半年载客运营里程达 32.62万公里， 共计开行载客列车 185,911 列次， 线路发车准点率 99.58% ， 运行图兑现率99.49%，累计运送乘客 1,004.95 万人次，日均客流达 5.55 万人次，最高单日客流达 8.97 万人次。 2021 年半年度报告 10 / 146 20212021 年年上半年上半年申凯公司主要运营指标情况申凯公司主要运营指标情况 线线 路路 指指 标标 上海地铁上海地铁 浦江线浦江线 松江松江 有轨电车有轨电车 浦东机场浦东机场 捷运线捷运线 客运量（万人次）客运量（万人次） 559.41 458.03 1,004.95 完成运营里程（万公里）完成运营里程（万公里） 30.75 112.96 32.62 实际开行列车数（列次）实际开行列车数（列次） 49,804 56,213 185,911 运营图兑现率运营图兑现率（% %） 99.95% 100% 99.49% 列车正点率列车正点率（% %） 99.95% 99.83% 99.58% 重大运营事故发生次数（次）重大运营事故发生次数（次） 0 0 0 此外， 由申凯公司参股的嘉兴市申嘉有轨电车运营管理有限公司运营的嘉兴市有轨电车一期工程示范段已于 2021 年 6 月 25 日顺利开通，开通长度 11 公里，共 11 座车站，自开通日至 6 月 30 日，日均客流约 2.2 万人次。 业务板块二、新能源业务业务板块二、新能源业务 新能源公司在 2021 年上半年实现营业收入 789.92 万元，同比增长约 55.8%，主要来源于光伏项目的电费收益，且公司 2020 年底建成的二期 7.4MWp 光伏项目系统运行稳定，发电效率符合预期。 光伏业务方面：光伏业务方面：截止报告期末，新能源公司实际经营管理的光伏电站规模约为 24MWp，该装机容量目前在全国轨道交通领域排名第一。上半年累计发电总量约 1291.3 万 kwh，具体包括： （1）受托管理申通集团既有的 10MWp 光伏项目，2021 年 1-6 月累实际发电量约 499.2 万 kwh，同比增长约 1.2%； （2）2019 年投建的一期 6.6MWp 光伏项目，该项目于 2019 年底正式并网发电，2021 年 1-6 月实际发电量约 377.1 万 kwh，同比增长约 0.3%； （3）2020 年投建的二期 7.4MWp 光伏项目，该项目于 2020 年底正式并网发电，2021 年 1-6 月实际发电量约 415 万 kwh； （4）2021 年，公司拟新建三期 12.4MWp 光伏项目，该项目计划于 2021 年底前并网发电。 充电桩业务方面：充电桩业务方面： 新能源公司积极响应国家关于支持鼓励新能源汽车发展的政策， 以轨道交通网络为主动脉构建起公共交通出行的纽带，通过整合既有资源建设充电桩示范站。目前新能源公司已在 1号线莲花路地铁上盖商业体完成首个充电桩项目的投建， 后续计划在 1 号线锦江乐园站旁的虹梅大厦建设充电桩示范项目。 新能源公司新能源公司 20212021 年上半年光伏项目发电情况汇总年上半年光伏项目发电情况汇总 光伏项目光伏项目 发电量发电量 1 1 受托管理的 10MWp 光伏项目 499.2 万 kwh 2 2 2019 年一期投建的 6.6MWp 光伏项目 377.1 万 kwh 3 3 2020 年二期投建的 7.4MWp 光伏项目 415 万 kwh 合计合计 24MWp 1291.3 万 kwh 业务板块三、融资租赁及商业保理业务业务板块三、融资租赁及商业保理业务 2021 年半年度报告 11 / 146 2021年上半年，融资租赁公司经营稳健，各项财务指标均表现良好。截至2021年6月末，融资租赁公司实现营业收入约为4806.02万元。 2021年上半年， 融资租赁公司依托轨道交通上下游产业链， 不断开发拓展优质客户， 规范项目决策，依规开展项目评审， 完成了上海隧道崇明线工程施工应收帐款保理项目等多个项目的上会评审工作， 对项目合作期限、融资模式、担保、应收帐款的确权以及资金与项目周期的匹配做了充分评审，做好首道风险防控，为后续项目的开展打好基础。 地铁融资租赁公司审慎落实尽职调查、风险控制、资金投放、租后管理、项目跟踪等工作，确保各融资租赁和商业保理项目顺利推进。 融资租赁公司加强风险管控力度， 从而制定有针对性的项目风控措施。以专人联系、适时回访等形式，积极跟踪实施项目的贷后管理。 业务板块四、投资板块业务业务板块四、投资板块业务 公司目前投资了上实商业保理有限公司、 上海申通鉴衡轨道交通检测认证有限公司及上海建元股权投资基金合伙企业（有限合伙）。 报告期内，公司投资收益合计 2744.08 万元。未来，公司将继续加强对上述投资项目的风险管理工作。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项重大影响的事项 适用 不适用 四、四、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 (一一) 主营业务分析主营业务分析 1 1 财务报表相关科目变动分析表财务报表相关科目变动分析表 单位：元币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 154,943,986.91 145,773,167.22 6.29 营业成本 110,853,337.21 103,351,768.56 7.26 销售费用 1,872,489.81 1,362,853.85 37.39 管理费用 16,736,222.26 11,765,946.14 42.24 财务费用 2,910,782.87 1,163,355.21 150.21 研发费用 经营活动产生的现金流量净额 5,219,006.53 466,159,181.72 -98.88 投资活动产生的现金流量净额 13,310,329.37 160,255,812.00 -91.69 筹资活动产生的现金流量净额 -9,631,527.62 -264,840,575.88 96.36 营业收入变动原因说明： 融资租赁项目上年底新增投放， 新增光伏基地以及轨道交通运维项目收入增加； 营业成本变动原因说明：营业成本对应营业收入增长同比增加； 销售费用变动原因说明：疫情逐步稳定，市场开拓力度加强； 管理费用变动原因说明：疫情逐步稳定，管理费用随之相应增加，尤其是社保费用同比增加； 财务费用变动原因说明：银行借款同比增加； 营活动产生的现金流量净额变动原因说明：去年同期租赁项目到期还本； 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：去年同期收到项目担保款； 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：银行借款同比减少。 2 2 本期本期公司公司业务类型、业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 适用 不适用 (二二) 非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 2021 年半年度报告 12 / 146 (三三) 资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1. 资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%） 上年期末数 上年期末数占总资产的比例（%） 本期期末金额较上年期末变动比例（%） 情况说明 货币资金 176,684,513.76 6.12 167,786,706.49 5.90 5.30 收到项目收入回款以及建元基金投资收益 应收款项 17,424,583.88 0.60 1,341,246.70 0.05 1,199.13 项目应收款增加 存货 15,018,918.52 0.52 12,036,924.69 0.42 24.77 申凯公司存货同比增加 合同资产 16,306,035.47 0.56 9,775,185.08 0.34 66.81 项目合同资产增加 投资性房地产 220,457.42 0.01 233,954.78 0.01 -5.77 摊销数增加 长期股权投资 153,546,295.28 5.32 153,716,789.70 5.40 -0.11 损益调整 固定资产 57,288,279.50 1.98 59,471,212.63 2.09 -3.67 折旧数增加 在建工程 使用权资产 5,592,900.83 0.19 不适用 会计政策变更 短期借款 150,144,375.02 5.20 150,144,375.00 5.28 0.00 合同负债 2,208,210.45 0.08 10,327,980.36 0.36 -78.62 项目合同负债减少 长期借款 569,244,293.11 19.72 634,928,452.50 22.32 -10.35 重分类至一年内到期的非流动负债 租赁负债 3,293,251.72 0.11 不适用 会计政策变更 预付款项 155,107.19 0.01 239,225.61 0.01 -35.16 预付账款转为管理费用 无形资产 17,724.93 0.00 不适用 本年度新增无形资产 应交税费 14,875,029.58 0.52 22,294,295.59 0.78 -33.28 计提税金缴纳 应付股利 22,919,459.11 0.79 482,509.58 0.02 4,650.05 计提应付股利 其他流动负债 132,492.63 0.00 619,678.82 0.02 -78.62 其他流动负债减少 2.2. 境外资产境外资产情情况况 适用 不适用 3.3. 截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用 不适用 单位：元币种：人民币 项目项目 期末账面价值期末账面价值 受限原因受限原因 长期应收款 621,726,146.15 质押借款、抵质押借款 4.4. 其他说明其他说明 适用 不适用 2021 年半年度报告 13 / 146 (四四) 投资状况分析投资状况分析 1.1. 对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析 适用 不适用 公司于 2017 年 4 月 27 日召开董事会，审议通过入股上实商业保理有限公司的议案。公司出资额13750 万元，占 27.5%。2018 年 8 月 28 日，公司董事会审议通过了设立上海地铁新能源有限公司的议案，公司认缴出资 5000 万元人民币设立全资子公司上海地铁新能源有限公司。此外，会议还审议通过了设立轨道交通认证合资公司的议案，公司出资 300 万元人民币（持有合资公司 50%股权）设立合资子公司。2019 年，公司董事会审议通过了参与投资建元投资基金的议案。公司于 2019 年 9 月 16 日完成全部出资缴纳，合计 7 亿元。 2021 年 6 月 18 日,公司董事会审议通过了“关于公司参与组建维保合资公司的议案”，同意公司出资 2450 万元人民币（持有合资公司 49%股权）设立合资子公司，开展综合维保业务。 报告期内，公司投资收益合计 2744.08 万元。 (1)(1) 重大的股权投资重大的股权投资 适用 不适用 （1）公司于 2017 年 4 月 27 日召开第八届董事会第十九次会议，审议通过入股上实商业保理有限公司的议案。 公司与上实融资租赁有限公司、 另一第三方对已经注资成立的上实商业保理有限公司增资。公司出资额 13750 万元，占 27.5%。详见公司对外投资公告（编号：临 2017-024）。2017 年 9 月 4 日，公司完成对上实保理 13750 万元人民币的出资及工商变更工作。详见公司对外投资进展公告（编号：临2017-052）。 （2）2018 年 8 月 28 日，公司第九届董事会第五次会议审议通过了“关于设立上海地铁新能源有限公司的议案”，同意公司出资 5000 万元人民币设立全资子公司上海地铁新能源有限公司。详见公司关于对外投资设立全资子公司的公告(编号：临 2018-016)。此外，会议还审议通过了“关于设立轨道交通认证合资公司的议案”， 同意公司出资 300 万元人民币 （持有合资公司 50%股权） 设立合资子公司。详见公司关于对外投资设立合资公司的公告（编号：临 2018-017）。2019 年 1 月，合资子公司上海申通鉴衡轨道交通检测认证有限公司完成工商设立登记并取得了营业执照， 详见公司关于出资设立合资公司完成工商设立登记的公告（编号：临 2019-001）。2019 年 1 月 23 日，公司完成对新能源有限公司第一笔出资 1000 万元的缴纳；2019 年 2 月 1 日，公司完成对申通鉴衡公司出资 300 万元的缴纳。2020年 5 月，公司完成对新能源公司第二笔出资 1000 万元的缴纳。 （3）2019 年 5 月 19 日，公司召开第九届董事会第九次会议，审议通过了“关于公司参与投资股权投资基金的议案”，公司拟与上海建元股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）、上海建元投资有限公司、上海爱建资产管理有限公司、上海建辕投资管理合伙企业（有限合伙）签订上海建元股权投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议，作为有限合伙人投资约 2.37 亿元于上海建元股权投资基金合伙企业（有限合伙），详见公司关于公司参与投资股权投资基金的公告（编号：临 2019-011）。公司于 2019年 7 月 23 日完成对上海建元股权投资基金合伙企业（有限合伙）出资 2.37 亿元的缴纳。2019 年 8 月18 日，经公司九届十一次董事会审议通过了“关于公司继续参与投资建元股权投资基金的议案”，同意公司作为有限合伙人投资 4.63 亿元于上海建元股权投资基金合伙企业（有限合伙），详见关于公司继续参与投资建元股权投资基金的公告（编号：临 2019-028）。公司于 2019 年 9 月 16 日完成了出资4.63 亿元的缴纳。 （4） 2021 年 6 月 18 日,公司第十届董事会第五次会议审议通过了“关于公司参与组建维保合资公司的议案”，同意公司出资 2450 万元人民币（持有合资公司 49%股权）设立合资子公司，合资公司拟用名称：上海申电轨道交通维保有限公司。详见公司关于对外投资设立合资公司的公告（编号：临2021-019）。 报告期内，公司投资收益合计 2744.08 万元。 (2)(2) 重大的非股权投资重大的非股权投资 适用 不适用 2021 年半年度报告 14 / 146 (3)(3) 以公允价值计量的金融资产以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 单位：元币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 对当期利润的影响金额 城投控股 2,096,599.02 1,837,902.64 爱建集团 181,352.32 168,329.68 6,270.16 上海环境 1,519,536.30 1,668,701.79 合计 3,797,487.64 3,674,934.11 6,270.16 (五五) 重大资产和股权出售重大资产和股权出售 适用 不适用 (六六) 主要控股参股公司分析主要控股参股公司分析 适用 不适用 公司控股子公司上海申凯公共交通运营管理有限公司： 注册资本 10,000,000.00 元人民币； 经营境内城市地铁、 轻轨和有轨电车项目运营等业务。 截至 2021 年 6 月 30 日， 申凯公司总资产 75,705,053.19元；净资产 35,495,062.88 元；营业收入98,884,047.12元；营业成本88,097,726.18元；净利润3,461,890.15元。 公司全资子公司上海地铁新能源有限公司： 注册资本 50,000,000.00 元人民币； 经营轨道交通领域的分布式光伏发电和节能改造等业务。截至 2021 年 6 月 30 日，新能源公司总资产 73,537,571.16 元；净资产 20,469,348.17 元； 营业收入 7,899,218.67 元； 营业成本 2,917,105.84 元； 净利润 1,895,454.19元。 公司全资子公司上海地铁融资租赁有限公司：注册资本 560,000,000.00 元人民币；经营租赁、融资租赁及商业保理等业务。截至 2021 年 6 月 30 日，地铁融资租赁公司总资产 1,746,902,957.83 元；净资产 663,216,713.79 元；营业收入 48,060,240.38 元；营业成本 23,529,884.21 元；净利润18,950,826.62 元。 (