和晶科技：2021年半年度报告.PDF

无锡和晶科技股份有限公司 2021 年半年度报告全文 1 无锡和晶科技股份有限公司无锡和晶科技股份有限公司 2021 年半年度报告年半年度报告 2021-066 2021 年年 08 月月 无锡和晶科技股份有限公司 2021 年半年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。和连带的法律责任。 公司负责人冯红涛、主管会计工作负责人王大公司负责人冯红涛、主管会计工作负责人王大鹏及会计机构负责人鹏及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)朱平声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。朱平声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 关于公司经营过程中的相关风险分析说明， 敬请投资者详阅本报告关于公司经营过程中的相关风险分析说明， 敬请投资者详阅本报告“第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析-十、公司面临的风险和应对措施十、公司面临的风险和应对措施”部分的相关内容。部分的相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 无锡和晶科技股份有限公司 2021 年半年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 . 2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 6 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 . 9 第四节第四节 公司治理公司治理. 23 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任 . 25 第六节第六节 重要事项重要事项. 26 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 40 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况 . 46 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况 . 47 第十节第十节 财务报告财务报告. 48 无锡和晶科技股份有限公司 2021 年半年度报告全文 4 备查文件目录备查文件目录 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 三、载有公司法定代表人签字、公司盖章的2021年半年度报告文件原本。 四、其他备查文件。 五、以上备查文件的备至地点：公司董事会办公室。 无锡和晶科技股份有限公司 董事长：冯红涛 2021年8月28日 无锡和晶科技股份有限公司 2021 年半年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、和晶科技 指 无锡和晶科技股份有限公司 荆州慧和 指 荆州慧和股权投资合伙企业（有限合伙） ，系本公司控股股东 和晶智能 指 无锡和晶智能科技有限公司，系本公司原全资子公司，报告期内变为公司控股子公司 和晶信息 指 无锡和晶信息技术有限公司，系本公司全资子公司 中科新瑞 指 江苏中科新瑞科技股份有限公司，系本公司全资子公司 和晶宏智 指 北京和晶宏智产业投资有限公司，系本公司全资子公司 和晶教育 指 深圳市和晶教育科技有限公司，系本公司全资子公司 晶安智慧 指 无锡晶安智慧科技有限公司，中科新瑞控股子公司，系本公司控股孙公司 安徽和晶 指 安徽和晶智能科技有限公司，和晶智能全资子公司，系本公司控股孙公司 环宇万维 指 北京环宇万维科技有限公司，系本公司参股公司 上海澳润、澳润科技 指 上海澳润信息科技有限公司，系公司原全资子公司，已在 2019 年度出售 智慧树 指 环宇万维的主要产品，以幼儿园园长、教师、家长为主要服务对象，借助云计算平台和移动互联网技术构建的幼教互动云平台，是融合幼儿成长产业的平台 晶安智慧云平台 指 晶安智慧研发的基于 IoT、AI 和大数据技术的可视化安全管理云平台 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 无锡和晶科技股份有限公司 2021 年半年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司简介一、公司简介 股票简称 和晶科技 股票代码 300279 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 无锡和晶科技股份有限公司 公司的中文简称（如有） 和晶科技 公司的外文名称（如有） WUXI HODGEN TECHNOLOGY CO., LTD. 公司的外文名称缩写（如有） HODGEN 公司的法定代表人 冯红涛 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 白林 吴凡 联系地址 江苏省无锡市新吴区汉江路 5 号-1 号楼-5 楼 江苏省无锡市新吴区汉江路 5 号-1 号楼-5 楼 电话 0510-85259761 0510-85259761 传真 0510-85258772 0510-85258772 电子信箱 bailinhodgen- wufanhodgen- 三、其他情况三、其他情况 1、公司联系方式、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 适用 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。 2、信息披露及备置地点、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 适用 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。 无锡和晶科技股份有限公司 2021 年半年度报告全文 7 3、注册变更情况、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 适用 不适用 公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。 四、主要会计数据和财务指标四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 1,027,905,568.42 679,012,796.57 51.38% 归属于上市公司股东的净利润（元） 17,607,794.51 6,130,874.81 187.20% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元） 16,274,627.19 5,299,399.94 207.10% 经营活动产生的现金流量净额（元） 61,972,554.39 3,124,972.80 1,883.14% 基本每股收益（元/股） 0.0401 0.0140 186.43% 稀释每股收益（元/股） 0.0401 0.0140 186.43% 加权平均净资产收益率 1.93% 0.68% 1.25% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,807,747,411.32 2,652,656,444.26 5.85% 归属于上市公司股东的净资产（元） 920,871,907.99 903,261,473.97 1.95% 五、境内外会计准则下会计数据差异五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额六、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 金额 说明 无锡和晶科技股份有限公司 2021 年半年度报告全文 8 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -65,154.26 计入当期损益的政府补助 （与企业业务密切相关， 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 1,847,708.80 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -5,000.00 减：所得税影响额 444,387.22 合计 1,333,167.32 - 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 无锡和晶科技股份有限公司 2021 年半年度报告全文 9 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 （一）主营业务（一）主营业务 公司以“智慧生活”为主题，致力于从家庭、校园、城市等多个场景满足信息化、智能化时代下人们对美好生活的追求。公司主营业务围绕“物联网”和“教育”两大战略方向展开，主要产品包括智能控制器、智能信息化解决方案和“智慧树”幼教云平台等，在物联网领域的业务涵盖智能制造业务、智联业务，在教育领域的业务包括智慧校园、幼教云平台等教育信息化业务。 1.智能制造业务智能制造业务 智能控制器一般以微控制器（MCU）芯片或数字信号处理器（DSP）芯片为核心，辅以外围模拟及数字电子线路，并写入合适的计算机软件，在终端产品中扮演着“大脑”和神经中枢的功能，广泛应用于汽车、家电、工业控制、电动工具、医疗器械、通讯等领域。 公司智能制造业务主要为家电、汽车电子、通讯、工业控制、新兴消费电子等行业领域客户提供服务链条完整的智能控制器产品服务。在家电领域，公司围绕“高端、智能化、节能环保”的主题和大趋势，持续保持和全球顶尖品牌的紧密合作，是BSH、GE家电、海信、美的、海尔等全球著名家电终端厂商和加西贝拉、万宝等压缩机生产商的战略合作伙伴，业务范围覆盖亚洲、北美和欧洲市场， 产品品类在冰箱、洗衣机等白色家电的基础上扩展至洗碗机、烤箱、扫地机器人等其他家电，并在冰箱主板控制器、 显示控制器和变频控制器等细分领域已形成在行业中的领先优势； 同时公司深度参与拓展类产品的研发，ODM产品业务额持续快速发展，以应对下游市场整体需求的变化。在非家电领域，公司基于智能控制领域的已有基础进行积极拓展，目前整体业务处于成长阶段，主要包括通讯、汽车电子、工业控制和新兴消费电子等四大终端应用领域的产品线，该领域产品的复杂度更高，是典型的小量多样模式，对客户服务、产品管理、供应链管理、制造管理和质量管理等有更高的要求，公司的通讯基站（4G和5G）电源控制器、汽车用各类传感器（包括传统乘用车和新能源乘用车）、控制器和大功率照明车灯、工业类电机控制器和安全监测、新兴消费电子等非家电领域产品，间接供货诺基亚、爱立信、大众、通用、特斯拉、捷豹、路虎、吉利、临工、卡特彼勒、三菱、Nidec等客户。 2.智联业务智联业务 智联业务主要包括智慧城市下的系统集成业务、智慧安全业务，系统集成业务主要服务于政府、教育、医疗、安平等行业， 为各类企事业单位客户提供信息化服务； 智慧安全业务是以信息化与物联网技术融合为切入点、 交叉渗透智慧城市项下，通过平台业务、 产品服务、 专家服务为行业监管部门、 社会单位及第三方机构提供基于物联网应用的多级安全监管服务平台。公司智能信息化解决方案业务的主要客户有两类：一是基层政府，主要为街道、园区一级主管部门，提供安全管理服务平台及安全专家服务；二是行业大客户，主要为工业园区、化工企业、生产企业、学校、医院、文旅场所、商贸体等。公司为这两类客户提供智能硬件+IoT实施改造服务+物联网平台服务，服务对象覆盖32个行业领域，包括：危险化学品、烟花爆竹、文旅体育场所、宗教场所、学校、卫生安全、养老服务机构、商业场所、建筑工地等。 3.教育业务教育业务 公司目前在教育领域的主要布局为参股公司环宇万维旗下的“智慧树”幼教云平台。 环宇万维是一家专注于打造家园共育一体化服务平台的互联网企业，以幼教行业为细分领域，专注于打造以幼儿园园长、教师、家长为服务对象的家园共育一体化服务平台，为全国幼儿园提供园务管理和家园共育信息化整体解决方案。环宇万维旗下的“智慧树”目前是国内领先的幼教互动云平台，在服务园所的数量和覆盖率、用户数量、用户活跃度等指标方面位于行业前列，主要经营模式为“线上+线下”相融合，线上打造幼教全方面管理工具APP，如班级圈、园务等，线下提供园所需要的硬件设备，如考勤机门闸机等，通过构建“软件+硬件+内容”的平台化运营模式，整合婴幼成长与教育产业链上下游，为园所和家庭提供有价值的园所服务、家庭服务以及生活服务。 （二）（二）2021年半年度的经营情况概述年半年度的经营情况概述 报告期内公司各业务板块稳步推进经营计划，本报告期的营业收入为102,790.56万元，较上年同比增长51.38%，归属于无锡和晶科技股份有限公司 2021 年半年度报告全文 10 上市公司股东的净利润为1,760.78万元，较上年同比增长187.20%。 1.智能制造业务智能制造业务 智能制造业务的运营主体和晶智能在报告期内的经营情况良好， 面对下游客户市场的旺盛需求以及上游原材料市场的供应紧张，和晶智能保持客户订单、供应链管理的紧密配合，利用深厚的行业积累进行资源调配，尽最大努力保证客户订单的完成进度， 在家电领域和非家电领域的智能控制器业务较上年同期均取得了较大增长， 本报告期实现的营业收入为96,461.97万元，较上年同比增长56.52%。 在家电领域，和晶智能积极拓展与各大客户之间的产品横向、业务纵向等多维度的深度合作，一方面巩固提升与BSH、GE家电、 海尔、 海信、 美的、 加西贝拉等大客户和全球顶尖品牌的合作紧密度， 另一方面积极推动了与LIEBHERR、 Gorenje、MABE等品牌的前期洽谈项目的合作落地，以及处于合作初期的项目从小批量试产逐步开始放量，在本报告期实现的家电业务营业收入为8.50亿元，同比增长54%。 在非家电领域，和晶智能在本报告期保持了快速发展的良好势头，实现营业收入1.15亿元，同比增长80%；剔除在非家电领域最早拓展的通讯业务外，其他非家电业务的营业收入为0.93亿元，同比增长121%。这其中，汽车电子业务的发展表现突出，公司在汽车电子领域的产品应用分为乘用车应用（包括传统乘用车和新能源乘用车）和工程车辆应用，主要产品是车用各类传感器、控制器和大功率照明车灯等，通过各级供应商间接供货给大众、通用、特斯拉、吉利、临工、卡特彼勒、三菱晓松等国内外整车品牌，前期拓展的BMS（Battery Management System，电池管理系统）项目在报告期内落地并逐步量产，有望进一步扩大公司在汽车电子领域的业务规模。公司将继续积极推动在非家电板块的业务落地进程并丰富产品种类，争取后续进一步提升该领域业务规模。 2.智联业务智联业务 智联业务主要包括智慧城市下的系统集成业务、 智慧安全业务， 主要运营主体为公司全资子公司中科新瑞及其控股子公司晶安智慧，本报告期实现的营业收入为6,328.59万元，较上年同比增长0.90%。 在系统集成业务方面，中科新瑞坚持“传统业务+新兴产品”的双模式并行发展，在报告期内保持与政府、教育、医疗、法院等行业客户及各类大型企事业单位的业务合作， 为其提供定制化的整体解决方案满足其信息化需求， 推动了安平行业信息化、政务云等项目的落地以及新增项目的启动准备工作。在智慧安全业务方面，晶安智慧以“安全生产+消防安全”为主线，大力推进基于安消一体化平台开发的化工企业五位一体信息管理平台，进一步扩大了在无锡市锡山区安镇街道、鹅湖街道、经开区的平台接入客户规模， 通过与行业优秀资源合作积极推动了智慧园区安全管理平台的样板工程落地， 对公司安防一体化平台和物联网信息平台在学校、园区和生产型企业的广泛落地应用具有重要促进。 3.教育业务教育业务 公司参股公司环宇万维在报告期内通过视频直播、广告、智能硬件等业务以及精细化运营继续推动 “智慧树”平台的商业化进程，报告期内实现的营业收入为2,094.41万元，较上年同期增长69.35%，但由于报告期的整体费用增加导致整体业绩仍然处于亏损状态，按照权益法核算后，对公司本报告期净利润产生一定程度的负面影响。 4.智能制造产能扩张和智联业务客户群拓展智能制造产能扩张和智联业务客户群拓展 （1）淮北制造基地正常推进，过渡期项目预计）淮北制造基地正常推进，过渡期项目预计9月正式投产月正式投产 为扩大智能制造板块产能，降低人力、税收等运营成本，和提升经营效益，公司于2021年4月11日召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十五次会议，审议通过了关于无锡和晶智能科技有限公司对外投资新设全资子公司暨投资新设制造基地的议案、关于公司与安徽省淮北市烈山区人民政府签署相关投资协议的议案、关于公司全资子公司无锡和晶智能科技有限公司增资扩股暨引进战略投资者的议案 。 根据整体发展战略， 公司在淮北一次规划分过渡期、 新建一期、新建二期等三期新建制造基地。目前过渡期项目已完成人员招聘、厂房装修和设备入驻等准备工作，并将在2021年9月正式投产。 （2）积极拓展招商系业务，促进招商体系内产产协同、产融结合）积极拓展招商系业务，促进招商体系内产产协同、产融结合 公司控股股东荆州慧和股权投资合伙企业（有限合伙）的普通合伙人系深圳市招商慧合股权投资基金管理有限公司，其系招商局资本投资有限责任公司旗下的基金管理公司，而招商局资本投资有限责任公司是招商局集团与普洛斯的合营公司。荆州慧和在2020年度成为公司的控股股东之后，持续发挥自身在战略、资本、管理等方面的优势，为公司的战略发展提供支持。同时，公司也积极拓展招商系业务，促进招商系统内的产产协同和产融结合。 无锡和晶科技股份有限公司 2021 年半年度报告全文 11 1）公司与招商蛇口下属公司签署战略框架协议，以拓展公司在招商系内关于物联网应用场景和项目落地，及项目投资方面的合作。公司与深圳市招商创业有限公司（简称“招商创业”）于2021年7月16日签署战略合作框架协议，双方拟发挥各自优势以共同进行市场开拓，拟在推动应用场景、项目落地、优质企业投资方面开展合作：应用场景方面合作，围绕招商创业系统内部场景以及外部生态伙伴的场景资源，结合公司在智能控制、智慧安防的方案解决能力，双方可推动相关应用场景落地；项目落地方面合作，围绕招商创业全国项目布局，结合公司智能控制器产线、研发中心等落位需求及智慧城市、智慧安防、智慧教育方面的解决方案能力，双方可在项目落地、联合获取地方政策支持、补贴优惠、场景开放、示范项目打造等方面展开合作； 优质企业投资方面合作， 依托招商创业旗下的产业投资基金， 围绕公司旗下智能制造、 智慧城市、智慧安全、智慧教育等行业板块具备优势的产业资源，双方可在优质企业投资上展开合作，推动后续以投带引。 公司与招商创业本次签订的为战略合作框架协议， 是双方今后长期合作的指导性文件， 不构成对双方应达成合作或为达成合作而应签订正式合作合同或其他任何协议的有任何法律约束力的要求或义务， 实施具体合作项目时， 双方需协商一致签订具体项目的合作合同。 本次战略合作框架协议对公司本年度的经营业绩不会产生直接影响， 最终能否达成具体合作项目尚存在不确定性。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。 2）公司全资子公司中科新瑞于2021年8月27日中标招商局集团数字化中心与安监部牵头的“招商局集团智慧安全物联网联合研发项目”。该项目以招商工业海门邮轮制造基地为实施对象，基于招商局集团物联网平台，通过从源头高效、精准采集安全环保信息并实现集中管理，构建快速感知、实时监测、提前预警、联动处置的智慧安全解决方案，助力实现安全环保业务数字化、智能化转型，打造智慧安全场景落地标杆案例，沉淀输出可复制、可推广的物联网智慧安全解决方案。 本次中标的智慧安全物联网联合研发项目虽然金额较小（未到达日常经营重大合同的披露标准），但为公司在招商局集团体系开拓业务奠定了良好开端。 公司将积极把握本次产产协同机会， 努力将该项目全力打造为具有示范效应的物联网智慧安全解决方案样板项目。未来，公司将积极拓展和参与招商局集团更多的业务合作，争取在园区、工业、邮轮、港口等多个应用场景持续打造更多具有示范效应的标杆项目，推动公司智联业务的全面发展。 （三）主要的业绩驱动因素（三）主要的业绩驱动因素 1. 行业蓬勃发展行业蓬勃发展 信息化、智能化和工业互联网推动智能控制器行业蓬勃发展，将带动公司智能控制器、智能信息化方案及服务、智慧校园等业务的大力发展。传统而言，智能控制器广泛应用于汽车电子、家用电器、电动工具及工业控制、智能建筑与家居、医疗设备等众多领域，但物联网和“工业4.0”带来的“万物互联”及工业自动化，必然会使智能控制器应用领域由传统的家电、泛家电拓展到智能工业领域。作为“工业4.0”的主要内容，生产工具智能化意味着一个广泛连接的数据共享、带有智能算法的机器设备网络。智能制造、智慧城市、智慧生活、智慧校园等将由自动化智能化生产线、数字化车间、数字化工厂、数字化企业、数字化家居、物联网软硬件平台等依次推进。智能控制器作为数字化和“万物互联”的基础单元，下游行业应用领域的拓展和技术升级，5G、物联网、人工智能等新技术推动智能社会发展，都将给智能控制行业带来历史性机遇。随着消费升级也为公司围绕“智慧生活”的汽车电子、新兴消费电子、智慧校园、智能信息化解决方案及服务等业务提供了有利的宏观环境。 2.高端优质的合作伙伴高端优质的合作伙伴 高端优质的合作伙伴、客户群为公司业绩发展提供了强大的市场基础。公司在智能控制器领域超过20年的行业积累，主要服务于国内一流的家电厂商、移动通讯设备商以及汽车和工业产品供应商等，与家电、汽车、通讯等企业建立了稳定的合作关系。在家电智能控制器业务方面，公司保持业务稳定均衡增长，公司与海尔、海信、美的等国内家电品牌厂商的合作稳定，在冰箱、洗衣机等白色家电智能控制器业务有序推进，同时与GMT（绿联）合作，研发适用冰箱及大屏的物联网控制器，以保持公司在冰箱用控制器的领先地位。对于海外市场，公司保持积极拓展，与BSH、GE家电、LIEBHERR等国外家电品牌的合作也取得了积极成果，扩大了海外业务的项目储备和业务服务范围，多个合作项目也逐步进入量产期。在非家电控制器业务方面，除积极布局5G市场外，公司在汽车电子和工业控制器等领域也取得了重大的进展，目前公司和日盈、霍尼韦尔、万向等均保持合作关系，间接供货诺基亚、爱立信、大众、通用、特斯拉、捷豹、路虎、吉利、临工、卡特彼勒、三菱、Nidec等高端优质客户群体。公司从组织、运营、供应链体系等多维度构建客户的快速响应机制，通过对已有客户群的强关联维系和新客户的渐进拓展，为公司业绩提升提供了有力保障。 3.变频冰箱渗透率提升变频冰箱渗透率提升 公司应用于变频冰箱的智能控制器业务将在变频冰箱渗透率提升中受益。为应对气候变化，我国将稳步推进碳达峰、碳无锡和晶科技股份有限公司 2021 年半年度报告全文 12 中和等各项工作， 新的节能标准将带动变频家电替代率上升； 另外随着消费者观念及购买力的提升， 也日益青睐节能、 静音、智能控制等特征的变频产品。目前，公司适用冰箱的产品包括显示板、主板和压缩机控制板智能控制器，未来随着变频冰箱的替代率持续提升，将驱动公司家电板块业务稳步发展，是公司业绩发展的中期驱动因素。 4.新能源汽车、新兴消费电子等应用需求可观新能源汽车、新兴消费电子等应用需求可观 随着新能源汽车普及、传统车型及新兴消费电子等智能化设备需求增加，未来相当长时间内，智能控制器下游应用需求有望持续旺盛。除了汽车空气传感器、阳光雨量传感器、智能靠椅坐背、智能门窗等各类智能化设备外，公司在新能源汽车BMS方面的业务也将直接受益于百亿规模的新能源汽车行业发展。虽然目前公司新能源汽车类智能控制器业务总体占比不高，但多个前期拓展项目已开始逐步进入量产，业务保持了快速发展态势，同时新能源汽车普及和新兴消费电子需求将在长期内推动公司业务发展，是公司业绩的长期驱动因素之一。 5.产能扩张产能扩张 面对全球制造业亚太转移、下游行业应用拓宽等现实需求，产能日渐成为约束公司业绩的重要因素。基于此，公司积极谋划产能扩建项目，并于2021年4月与淮北市烈山区人民政府签署投建新制造基地相关协议，该新设制造基地有利于增大公司智能控制器业务板块的产能和业务承接能力，充分利用安徽省淮北市的人力、税收等方面的优势，更好地发挥规模效应，增强公司整体市场竞争力。随着未来新建产能逐步投产，公司自动化生产能力有望明显提高，同时综合运营能力提升、人力成本下降等因素可能会降低公司的整体制造成本、提高公司整体业绩，这将为公司长期、可持续发展提供坚实基础。 6.海外产能不足、需求上升海外产能不足、需求上升 海外产能不足和需求上升，是本报告期内公司业绩提升的主要驱动因素之一。因海外疫情持续影响， 2020年起海外制造大量工厂关闭、产能不足；同时因居家防疫需要，对冰箱类产品需求日益攀升，海外需求增加而供给不足推动了公司报告期内的业绩增长。在报告期内，海外产能不足和需求增加促进了公司业绩的发展，但该驱动因素是否持续、持续时间多久有待进一步确认，可能是公司业绩发展的中短期驱动因素之一。 二、核心竞争力分析二、核心竞争力分析 公司以“智慧生活”的发展主题，业务布局包括“物联网业务”、“教育业务”两大战略方向，其中物联网领域业务涵盖智能控制器、智能信息化解决方案及服务（系统集成、智能硬件及物联网平台）等业务，教育领域业务包括智慧校园、幼教云平台等教育信息化业务，各项业务核心竞争力如下： （一）物联网业务（一）物联网业务 1.制造能力优势制造能力优势 公司关于智能控制器的研发、生产和销售已有二十多年的耕耘和积累，在控制技术和软件算法等技术领域的经验丰富，形成了稳定、高效和大规模的制造能力。公司能为多行业客户提供覆盖智能控制器的设计、验证、供应链管理、制造、质量管理和市场售后等环节的高品质、长链条服务，为客户提供各类个性化制造服务。既可以提供单一产品大批量的稳定生产，也可以提供多品种、小批量的柔性生产，按照客户需求定制经济有效的智能控制器一体化解决方案。 2.客户优势客户优势 公司智能制造业务依托长期实践积累的与国内外大型企业的合作经验， 凭借自身实力通过各知名家电厂商高门槛、 高标准的认证体系，与家电、汽车、通讯等行业的企业建立起了稳定的合作关系，主要客户包括BSH、GEA（GE家电）、美的、海信、海尔、安伏（Efore）、霍尼韦尔、万向等国内外知名客户，产品间接供货诺基亚、爱立信、大众、通用、特斯拉、吉利、临工、卡特彼勒、三菱等高端客户。公司的制造能力获得了各大品牌客户的认可并多次荣获“优秀供应商”，逐步建立并巩固了长期、稳定的战略合作关系，为公司的长远发展奠定了坚实的基础。 公司智能信息化方案为政府、教育、医疗、安平等行业的各类企事业单位客户提供信息化服务，根据客户需求，为其定制个性化的解决方案并实施落地，在长期合作过程中与客户建立了良好、稳定的合作关系。 3.供应链管理优势供应链管理优势 智能控制器生产的供应链管理非常重要，一个控制器上各型材料少则上百、多则上千，涉及供应商遍布全球数百家，管理复杂度非常之大。 尤其近年来国际供应链波动巨大， 各类缺料和价格波动导致整体供应链非常不稳定， 及时响应客户需求、稳定及柔性供货能力尤显重要。公司在此行业深耕数十年，一方面已经打磨形成自己独特的MES系统和ERP系统，另一方面无锡和晶科技股份有限公司 2021 年半年度报告全文 13 同许多上游供应商形成了高度互相依赖的稳定关系，在供应链不稳定的局面下，依旧能稳定维持已有产能，在产品交付能力上为下游大客户赢得了时间和效率。 4.产品线丰富优势产品线丰富优势 智能控制器下游应用十分广泛，但同时也属于专门定制开发的产品，针对不同功能、性能和型号，研发方案、生产制造流程千差万别，故下游产品特征决定其对公司的研发能力、生产工艺、组织协调能力要求之高。公司以家电智能控制器行业二十多年的研发、生产积累为基础，产品线逐步向通讯基站、汽车电子、重工、工业、医疗（已获得ISO13485认证）、新兴消费电子等非家电领域拓展，具体包括通讯基站（4G和5G）电源控制器，汽车电子空气传感器、阳光雨量传感器、新能源汽车BMS，重工的控制器和大功率照明车灯，工业类电机控制器和安全监测，医疗类电动病床、无影灯、检测仪等智能控制器。丰富的产品线有助于公司基于原有优势，快速切换智能控制器在新行业、新场景的应用，一方面助力完善“智慧生活”的公司布局，另一方面也为公司未来新的增长点提供坚实的基础。 5.技术优势技术优势 （1）智能控制器方面，公司在该行业内已有二十多年的研究与耕耘，在控制技术和软件算法等技术领域的经验丰富。业务运营主体和晶智能拥有围绕各种变频控制、滚筒洗衣机主控解决方案，多门、对开门冰箱主控解决方案拥有核心技术。 （2）智能信息化方案及服务方面，主要由中科新瑞和晶安智慧为运营主体。中科新瑞凭借多年的系统集成、智能化工程项目承接经验，完成了专业技术积累和经验沉淀，而晶安智慧以“安全生产+消防安全”为主线，自主开发晶安智慧云平台和多款IoT应用产品。 中科新瑞具有电子与智能化资质二级、 信息系统集成三级、 TISS认证获得信息技术服务运行维护标准符合性证、 ISO9001质量认证、ISO20000信息技术服务管理体系认证证书、ISO27001信息安全管理体系认证证书等资质。针对政府、教育、医疗等行业客户的差异化需求，中科新瑞发挥自身专业技术优势，为客户提供个性化的信息化解决方案。晶安智慧通过了ISO9001、ISO14001、ISO45001认证，被认定为“江苏省高新技术企业”，成功遴选“无锡市雏鹰企业”，成功入库无锡市瞪羚企业培育库。其在IoT方面具有较强的协议解析与定制开发能力，通过与海康、大华、电信、阿里巴巴等的合作，其云平台产品可以兼容主流安防设备、消防主机设备、用电安全设备等，并根据用户需求可以集成用户现有硬件系统和物联网设备，定制具有行业属性符合用户习惯的前端展示页面，服务优势明显。晶安智慧的云平台构建了IoT监控监测及预警为特色的“平台+硬件+服务”的产品体系，可实现区域级、用户级数据可视化以及完成生产安全、消防维保、消防联动、环保监测四大功能的整合，并将根据物联网的技术应用和用户需求，持续对产品进行迭代优化。 （二）教育业务（二）教育业务 公司目前在教育领域的主要布局为环宇万维旗下的“智慧树”幼教云平台，其以幼教行业为细分领域，专注于打造以幼儿园园长、教师、家长为服务对象的家园共育一体化服务平台，为全国幼儿园提供园务管理和家园共育信息化整体解决方案。 1.规模优势规模优势 环宇万维旗下的“智慧树”是国内规模最大的幼教互动平台之一，拥有庞大、活跃的用户群体和品牌影响力，在服务园所的数量和覆盖率、用户数量、用户活跃度等指标方面位于行业领先地位。“智慧树”通过大比率的覆盖已经构建起基础的护城河，随着园所数据的积累和用户使用习惯的建立，后来者进入难度加大。 2.产品及运营优势产品及运营优势 “智慧树”推出针对家长、园所和教师的APP产品，满足不同场景下不同主体的幼儿教育需求。依托庞大的客户基础和丰富的行业资源，“智慧树”充分发挥自身的技术开发能力、运营能力和服务能力，不断完善安全、健康、教学、互娱等幼教子生态。 3.数据积累优势数据积累优势 多年来的数据积累是公司教育板块重要的核心竞争力，“智慧树”通过长期的建设，最终拥有幼儿家园互动垂直细分领域场景覆盖最全、数据纬度最充分、数据积累时间最长的优势。无论是园所还是以孩子为核心的家庭用户，长久的数据积累和画像，是现有任何其他竞品所无法触及和替代的。最终将以孩子及对应家庭的全息数据为基础，多种特定服务智能算法为发动机，与优势资源形成协同，共同为儿童的健康成长提供多维度、个性化的服务。 无锡和晶科技股份有限公司 2021 年半年度报告全文 14 三、主营业务分析三、主营业务分析 概述 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 1,027,905,568.42 679,012,796.57 51.38% 主要是智能制造板块业务增加 营业成本 904,116,863.57 569,051,156.46 58.88% 主要是智能制造板块业务增加 销售费用 10,592,054.04 13,916,320.51 -23.89% 管理费用 28,038,517.84 28,329,155.95 -1.03% 财务费用 17,997,882.58 21,270,014.83 -15.38% 主要是汇兑收益增加 所得税费用 5,992,885.43 2,832,487.20 111.58% 本期利润总额同比增加 研发投入 38,212,757.21 30,594,095.64 24.90% 加大研发投入 经营活动产生的现金流量净额 61,972,554.39 3,124,972.80 1,883.14% 主要是收入大幅增加及税费返还增加 投资活动产生的现金流量净额 -21,913,750.73 4,151,796.26 -627.81% 主要为设立淮北公司购置设备及在建工程投资 筹资活动产生的现金流量净额 -18,524,808.26 -128,301,994.93 85.56% 主要是本期智能制造板块收到有回购条款的投资款 现金及现金等价物净增加额 21,438,326.89 -120,821,472.86 117.74% 主要是收入大幅增加及税费返还增加，智能制造板块收到有回购条款的投资款 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 适用 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 占比 10%以上的产品或服务情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分产品或服务 微电脑智能控制器 964,619,654.61 852,681,268.21 11.60% 56.52% 63.80% -3.94% 无锡和晶科技股份有限公司 2021 年半年度报告全文 15 系统集成 63,285,913.81 51,435,595.36 18.73% 0.90% 6.04% -3.94% 四、非主营业务分析四、非主营业务分析 适用 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 -4,646,167.96 -19.75% 主要系参股公司权益法确认投资收益 否 资产减值 -73,765.97 -0.31% 合同资产减值损失 否 营业外收入 1,202,563.78 5.11% 主要为收到的与日常活动无关的政府补助 否 营业外支出 5,122.22 0.02% 主要为慰问金支出 否 其他收益 2,667,529.09 11.34% 主要为与资产相关的政府补助分期摊销及和晶信息收到的软件产品增值税退税 是 信用减值损失 -2,316,480.69 -9.85% 计提坏账准备 否 五、资产、负债状况分析五、资产、负债状况分析 1、资产构成、资产构成重大变动情况重大变动情况 单位：元 本报告期末