ST加加：2019年年度报告（更新后）.PDF

加加食品集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 1 加加食品集团股份有限公司加加食品集团股份有限公司 20192019 年年度报告年年度报告 20202020 年年 0404 月月 加加食品集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 2 第一节重要提示、目录和释义第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。 公司负责人杨振、 主管会计工作负责人刘素娥及会计机构负责人公司负责人杨振、 主管会计工作负责人刘素娥及会计机构负责人( (会计主管会计主管人员人员) )刘素娥声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。刘素娥声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述， 不构成公司对投资者的实质承诺，本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述， 不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意风险。请投资者注意风险。 本公司请投资者认真阅读本年报告全文，并特别注意风险因素。详见本年本公司请投资者认真阅读本年报告全文，并特别注意风险因素。详见本年度报告第四节“经营情况讨论与分析”之九、 “公司未来发展的展望”之度报告第四节“经营情况讨论与分析”之九、 “公司未来发展的展望”之 4 4、 “未、 “未来可能面对的风险” 。敬请留意。来可能面对的风险” 。敬请留意。 公司经本次董事会审议通过的利润公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为： 以分配预案为： 以 20192019 年年 1212 月月 3131 日的公日的公司总股本司总股本 1,152,000,0001,152,000,000 股为基数，向全体股东每股为基数，向全体股东每 1010 股派发现金红利股派发现金红利 0.350.35 元元（含税） ，送红股（含税） ，送红股 0 0 股（含税） ，不以公积金转增股本。股（含税） ，不以公积金转增股本。 加加食品集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 . 5 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 9 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 1313 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 3434 第五节第五节 重要事项重要事项 . 7070 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 7676 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 7676 第八节第八节 可转换公司债券相关情况可转换公司债券相关情况 . 7676 第九节第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 7777 第十节第十节 公司治理公司治理 . 7878 第十一节第十一节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 8787 第十二节第十二节 财务报告财务报告 . 9696 第十三节第十三节 备查文件目录备查文件目录 . 9797 加加食品集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 加加食品、本公司、公司 指 加加食品集团股份有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 卓越投资 指 湖南卓越投资有限公司 公司章程 指 加加食品集团股份有限公司章程 元、万元 指 人民币元、人民币万元 本报告 指 加加食品 2019 年年度报告 本报告期、报告期内 指 2019 年 1-12 月 本报告期末、报告期末 指 2019 年 12 月 31 日 衡阳华亚 指 衡阳华亚玻璃制品有限公司 合兴基金 指 合兴（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙） 可可美 指 宁夏可可美生物工程有限公司 郑州公司 指 郑州加加味业有限公司 阆中公司 指 加加食品（阆中）有限公司 发行股份及支付现金购买资产/本次交易/本次重组 指 加加食品通过向特定对象非公开发行股份及支付现金的方式购买励振羽、大连金沐、长城德阳等交易对方合计持有的金枪鱼钓 100%股权 加加食品集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 加加食品 股票代码 002650 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 加加食品集团股份有限公司 公司的中文简称 加加食品 公司的外文名称（如有） Jiajia Food Group Co.，Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） JIAJIAFOOD 公司的法定代表人 杨振 注册地址 湖南省宁乡县经济技术开发区站前路 注册地址的邮政编码 410600 办公地址 湖南省宁乡县经济开发区三环路与谐园路交汇处 办公地址的邮政编码 410600 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张雷 姜小娟 联系地址 湖南省宁乡县经济开发区三环路与谐园路交汇处 湖南省宁乡县经济开发区三环路与谐园路交汇处 电话 0731-81820261 0731-81820262 传真 0731-81820215 0731-81820215 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 加加食品集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 914301006166027203（统一社会信用代码） 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 6 层 签字会计师姓名 潘玉忠、马东宇 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2019 年 2018 年 本年比上年增减 2017 年 营业收入（元） 2,039,752,817.05 1,788,414,097.53 14.05% 1,891,213,643.43 归属于上市公司股东的净利润（元） 162,490,290.28 115,357,423.25 40.86% 159,283,578.65 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 85,415,217.99 106,622,194.30 -19.89% 154,413,927.40 经营活动产生的现金流量净额（元） 47,878,549.69 181,968,463.77 -73.69% 16,937,969.78 基本每股收益（元/股） 0.14 0.10 40.00% 0.14 稀释每股收益（元/股） 0.14 0.10 40.00% 0.14 加权平均净资产收益率 7.20% 5.45% 1.75% 7.96% 2019 年末 2018 年末 本年末比上年末增减 2017 年末 总资产（元） 2,725,155,235.01 2,621,234,667.26 3.96% 2,876,372,436.50 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,336,837,291.08 2,174,347,000.80 7.47% 2,058,989,577.55 加加食品集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 7 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 552,687,586.93 471,939,579.66 449,612,398.00 565,513,252.46 归属于上市公司股东的净利润 55,598,020.07 30,508,748.47 18,880,174.41 57,503,347.33 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 54,585,859.67 29,694,603.33 17,497,593.39 -16,362,838.40 经营活动产生的现金流量净额 75,911,780.30 43,044,643.54 3,359,678.44 -74,437,552.59 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2019 年金额 2018 年金额 2017 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -50,034.44 -147,481.90 -3,245,714.77 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 11,423,540.07 9,220,684.06 4,590,186.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 695,000.00 4,884,983.96 委托他人投资或管理资产的损益 84,189,702.00 461,785.54 1,295,171.48 合兴基金处置对上海加晟资产管理合加加食品集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 8 伙企业（有限合伙）的相关投资所产生的收益分配 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -4,487,529.99 262,835.90 -1,699,543.23 减：所得税影响额 14,000,605.35 1,757,594.65 955,432.19 合计 77,075,072.29 8,735,228.95 4,869,651.25 - 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 加加食品集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 9 第三节公司业务概要第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 1、公司主营业务涉及酱油、植物油、食醋、味精、鸡精、蚝油等的生产及销售，产品广泛用于人们日常生活所需食品的烹饪及调味。 “加加”酱油和“盘中餐”食用植物油是公司的核心产品，具有广泛社会知名度和美誉度的强势品牌，报告期内产生的销售收入一直占公司收入总额的80%以上，为公司最主要的收入和利润来源。 公司聚焦中国家庭厨房，着力打造“中国厨房食品大家庭” ， 实施以“加加”系列酱油为主导，食醋、鸡精、味精、酱料和普通食用油、高档茶籽油、菜籽油等多品牌、多品类、多渠道协同发展的经营模式。建立了在行业内较为领先的网络式营销格局，主要采取经销商代理模式，以独家经销制为主，以二、三线城市和县、乡（镇）市场为重点目标市场，陆续在全国各地发展了一千多家总经销商，形成以长沙、郑州、阆中三大生产基地为中心，辐射全国的销售网络。 报告期内公司继续聚焦主营业务发展，贯彻“12345”的产品战略和1+1的品牌战略规划，抢抓减盐生抽开发的战略性机遇，持续推进原酿造、面条鲜两个战略大单品的市场运作，加大了味极鲜、金标生抽、草菇老抽等酱油大品类的市场推广力度，加快了食醋、蚝油、料酒、鸡精等行业集中度低、成长性大的产品的市场开拓，推进了复合调味料、凉拌汁、酱料、汤料、高鲜鸡精5大类产品的研发和市场布局，坚定打造盘中餐和欧朋两大食用油品牌，实现了业绩的稳步增长。 2、调味品行业作为直接面对消费者的食品行业，具有刚性消费的特性，受宏观经济环境的影响较小，因此调味品制造业属于非周期性行业。近年国内调味品行业发展呈平稳增长态势，增速相对趋缓。 经过多年发展，调味品行业标准和市场准入制度不断完善，市场运行逐步规范。规模化、工业化、现代化的生产方式得到较为广泛的应用，行业集中度逐步提高；大力发展智能制造提升技术创新，行业整体科技含量不断提升，逐步迈向数字化、标准化、智能化时代，科技成果的产业化使产业升级换代速度进一步加快。整体上看，随着我国居民消费升级的推动，调味品行业正朝着更加健康、规范的方向迈进。 公司主业特点鲜明，是中国酱油行业中为数不多的拥有全国性品牌影响力和渠道覆盖度加加食品集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 10 的企业之一，公司上市被誉为“中国酱油第一股” 。凭借领先的规模优势、出色的创新能力、完善的制造工艺、优良的产品品质和突出的品牌渠道能力，公司产品在行业内具有较强的竞争力。根据中国调味品协会的统计公司在行业内排名居前列。 食用植物油是人们生活的必需品，同时随着经济发展和人们生活水平的提高，食品加工业、餐饮业等相关行业发展，直接带动了植物油的消费需求。近年来，我国植物油行业一直保持增长。公司的食用植物油业务多年来稳步发展，在湖南、江西等地取得了较为领先的市场地位和相对稳定的市场份额。 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 合兴（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）投资收回 94,035,298.00 元。 固定资产 无重大变化 无形资产 无重大变化 在建工程 无重大变化 2 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 1、创新优势 公司深刻领会战略规划的核心在于建立具有差异化的独特定位，通过创新品类实现差异化竞争，提出新的产业主张和消费主张，在塑造出自身竞争力的同时，甚至推动到行业发展。报告期公司围绕“淡酱油”战略，升级产品结构，聚焦高毛利产品，确保高成长性。通过“大单品”战略突出创新单品如“减盐生抽” 、 “面条鲜” 、 “原酿造” ，打造公司代表性产品，实现品牌在消费者心目中的定位，提高核心竞争力。 2、品牌优势 公司十分注重品牌形象和价值的培养， “加加”已成为全国市场上具有广泛社会知名度和美誉度的强势品牌。多年积累起来的品牌形象，使公司在市场竞争中迅速脱颖而出，公司上加加食品集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 11 市被誉为“中国酱油第一股” 。报告期公司通过加速对全国一、二线城市商超的进驻，提升了产品在消费者心中的形象，为扩大市场份额，进一步做大做强奠定了坚实的基础。 3、销售渠道及区域优势 经过多年的发展，公司已建立起在行业内较为领先的网络式营销格局，以二、三线城市和县、乡（镇）市场为重点目标市场，报告期内，陆续引进一批优质经销商，形成以长沙、郑州、阆中三大生产基地为中心，辐射全国的销售网络。 4、智能制造提升产品质量管理，食品安全管控 公司大力发展智能制造。公司拥有国内先进的生产设备，采用自动化集成控制系统，高标准生产管理。全面实现强化食品安全生产过程的监控，实现生产过程运行监控、数据采集、过程管理、设备维护、单元调度、产品跟踪的集成一体化管理。公司募投项目投产，产能将逐步释放，满足市场需求。加加食品发酵食品酱油数字化工厂获批2017年国家智能制造综合标准化与新模式应用专项。 公司建立了完善的质量控制体系和质量认证体系，运行全流程品质管理模式。从原材料、包装材料到产成品都制定了严格的检验标准，严把质量关。公司从原材料进厂、制程质量（内在和外在）控制、产品报批报检、出厂成品控制、售后质量跟踪控制等几个方面加强对产品质量的控制，培养员工在生产过程中的自检、互检和巡检意识，每一道工序都执行相关的质量管理制度，有效避免了产品质量控制盲点。公司通过了GB/T22000-2006/ISO22000:2005食品安全管理体系和GB/T19001-2016/ISO9001:2015质量管理体系，并实施食品危害分析控制，提高了食品安全的保障系数，能最大限度地保证生产出品质如一的优质产品。将有力引领中国酱油行业智能制造和绿色制造的快速发展。 5、技术创新与产品研发优势 公司具有很强的技术创新与产品研发能力，公司研发中心是湖南省省级企业技术中心、湖南省调味品发酵工程技术研究中心。公司先后投入大量资金，用于酱油、食醋、鸡精等产品的技术研发与新产品开发。公司创造性地推出了多菌种高盐稀态新型发酵工艺，改善了酱油的风味，提高了酱油的品质，提高了产出率。公司顺利通过湖南省2017年第一批高新技术企业审核，获得高新技术企业认证（证书编号：GR201743000250） 。公司通过不断地开发新产品，扩大了产出规模，提高了市场占有率；通过不断地工艺改造和技术创新，提高了生产效率，降低了生产成本，提高了产品品质，从而进一步提升了公司的核心竞争力和抗风险的能力。 加加食品集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 12 6、管理优势 公司通过多年的企业管理的实践和积淀，同时通过引进职业经理人等方式，形成了一套市场意识强烈、发展意识超前、行之有效的经营管理模式，团结务实，决策高效，执行有力。公司采用全面预算管理和风险管理相结合的方法，严格控制成本，并通过改善工艺、改良设备实现优化生产，不断提高生产效率，降低单位生产成本。 加加食品集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 13 第四节经营情况讨论与分析第四节经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2019年是公司的改革、创新之年，在国内经济形势、原材料、行业竞争，经营压力等多重复杂环境下，积极克服困难，贯彻落实公司发展战略，继续以“酱油数字化工厂”推动智能制造技术创新，继续集中精力干好工作作风建设、产品质量建设、开源节流建设的三大建设，强化责任担当，狠抓工作落实，严控运营成本，不断提升内部管理，继续深化改革，夯实企业发展基础。 1、深入推进经营目标责任制，做大“大单品” ，做重点省份、客户和渠道。 公司继续深入推进经营目标责任制，继续做大“大单品” ，全面推广面条鲜和原酿造，做重点省份、客户，树样板市场，全力支持特殊渠道市场的开拓与发展。销售管理实行大区制，优化薪酬、用人机制，凝心蓄力，为提升销售奠定基础。 2、加大研发力度，提升研发水平。 2019年，研发部工作有序开展，根据公司战略，开发减盐生抽系列酱油、餐饮系列酱油、中高档蚝油、鸡精产品，应对高档酱油产品需求开展二次发酵工艺研究等。2019年开发新品9个，完成味极鲜酱油提质升级，本报告期授权发明专利2项，实用新型专利4项，发表论文2篇，高新立项8项，同时积极培训人才、引进人才，开展院士专家工作站的搭建工作，提升研发能力。 3、持续推进智能制造。 2019年， “发酵食品（酱油）数字化工厂”项目持续推进。项目旨在建成数字化、智能化、柔性化，数据可采集、信息可追溯，管控一体的 20 万吨酱油生产数字化工厂，引领行业智能制造、绿色制造发展的经典模式，在加加集团内，在酱油生产行业内，在发酵食品行业内推广应用。公司将以智能制造为突破口，取得行业话语权，用先进的数字化、智能化技术，彻底颠覆酱油生产的传统模式，为公司未来的发展，打下坚实的基础。 4、严把质量、安全关，细化岗位目标，杜绝质量、安全事故。 公司严格执行食品安全管理要求和国家相关政策规定，严把质量、安全关，细化岗位目标，建立健全的工作责任制及完善的质量管理体系，做到工作有计划、有部署、有督查、有考核，实现整线产品可监督、可追溯。加强对原辅料、添加剂、生产、存储、出厂检验、销加加食品集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 14 售运输环节的风险控制，为公司生产经营提供有效检测数据和稳定的品质保证。根据食品安全问题风险的警示以及国家加强监管的政策要求，公司不仅在制度内容上进一步补充完善，在流程规则上更详细明确，收到良好效果。公司2019年没有发生食品安全事故，所有成品内部批次检验、外部监管送检均100%合格。 5、挖掘和培养认同企业文化的高效人才，提升公司核心竞争力与创新能力。 公司积极开展人才的引进与培养，特别技术型人才和研发型人才的引进与培养，完善激励政策。全年按照培训管理规定和培训讲师管理规定等相关培训管理制度，积极开展培训学习，提高员工的整体素质，增强企业发展的软实力，提升公司核心竞争力与创新能力。 6、加强成本管理。 2019年公司为应对原辅材料价格持续上涨，各项成本增加的压力，规范各项业务处理和内控流程的漏洞，努力节能降耗，控制成本、减少不必要开支，加强成本管理。 7、积极履行社会责任。 报告期内，公司持续认真履行环境社会责任，坚持“污染防治” ，确保了“三废”达标排放，厂群政企关系和谐。报告期内，无重大环境事故，系统治污能力有效提升。 二、主营业务分析二、主营业务分析 1 1、概述、概述 报告期主营业务中酱油、食醋、味精、鸡精等调味品的销售收入141,812.89万元，占营业收入的69.52%，比上年同期数增加16,575.99万元,增加13.24% ，主要系酱油、蚝油收入增加所致；酱油、食醋、味精、鸡精等调味品的销售成本94,743.16万元，占营业成本的63.64%，比上年同期数增加11,319.87万元， 增加13.57%， 主要系酱油、 鸡精， 蚝油销售成本增加所致。粮油食品销售收入61,328.09万元，占营业收入的30.07%，比上年同期数增加8,283.97万元，增加15.62%，主要系植物油收入增加所致；粮油食品销售成本53,453.10万元，占营业成本的35.90%，比上年同期数增加5,406.76万元，增加11.25%，主要系植物油销售成本增加所致。主营产品销售毛利54,944.72万元，比上年同期数增加8,133.32万元，综合毛利率27.05%，比上年同期数增加0.79%，其中，调味品的毛利率为33.19%，比上年同期数减少0.2%，粮油食品的毛利率为12.84%，比上年同期数增加3.42%。销售费用26,078.12万元，比上年同期数增加8,785.95万元，增加50.81%，主要系广告费，宣传费增加所致；管理费用12,588.61万元，比加加食品集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 15 上年同期数增加2,594.38万元，增加25.96%，主要系咨询费增加所致；财务费用238.20万元，比上年同期数减少836.28万元，减少77.83%，主要系短期借款减少，银行贷款利息减少所致；研发投入2,847.68万元，比上年同期数增加227.46万元，增加8.68%，基本与上年保持一致；经营活动产生的现金流量净额本期数较上年同期数减少13,408.99万元，减少73.69%，主要系账户冻结造成资金受限所致。投资活动产生的现金流量净额本期数较上年同期数增加5,861.82万元，增加104.94%，主要系本期对合营企业的投资本金收回及分红增加所致。筹资活动产生的现金流量净额本期数较上年同期数增加27,585.37万元，增加87.56%，主要系本期偿还短期借款减少所致。 2 2、收入与成本、收入与成本 （1 1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 2,039,752,817.05 100% 1,788,414,097.53 100% 14.05% 分行业 调味品 1,418,128,920.26 69.52% 1,252,369,046.56 70.03% 13.24% 粮油 613,280,902.20 30.07% 530,441,200.96 29.66% 15.62% 其他 8,342,994.59 0.41% 5,603,850.01 0.31% 48.88% 分产品 酱油类 1,017,177,847.60 49.87% 911,228,119.40 50.95% 11.63% 味精类 83,717,607.11 4.10% 95,060,982.88 5.32% -11.93% 食醋类 95,618,702.74 4.69% 92,176,906.69 5.15% 3.73% 鸡精类 95,995,956.40 4.71% 77,176,688.88 4.32% 24.38% 食用植物油 609,121,459.42 29.86% 518,767,559.28 29.01% 17.42% 其他 138,121,243.78 6.77% 94,003,840.40 5.26% 46.93% 分地区 东北 23,033,162.69 1.13% 26,102,181.35 1.46% -11.76% 华北 99,845,025.69 4.89% 106,976,988.87 5.98% -6.67% 华东 592,737,384.67 29.06% 491,519,727.42 27.48% 20.59% 华南 160,168,496.09 7.85% 145,547,760.79 8.14% 10.05% 加加食品集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 16 华中 715,007,264.83 35.05% 623,721,573.66 34.88% 14.64% 西北 69,254,559.06 3.40% 68,709,003.10 3.84% 0.79% 西南 379,706,924.02 18.62% 325,836,862.34 18.22% 16.53% （2 2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 调味品 1,418,128,920.26 947,431,560.21 33.19% 13.24% 13.57% -0.20% 粮油 613,280,902.20 534,531,041.78 12.84% 15.62% 11.25% 3.42% 分产品 酱油类 1,017,177,847.60 669,251,573.40 34.21% 11.63% 11.76% -0.08% 食用植物油 609,121,459.42 531,319,509.12 12.77% 17.42% 12.73% 3.62% 分地区 华东 592,737,384.67 449,497,732.75 24.17% 20.59% 20.30% 0.19% 华中 715,007,264.83 530,575,106.83 25.79% 14.64% 11.14% 2.34% 西南 379,706,924.02 258,791,407.57 31.84% 16.53% 14.52% 1.20% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3 3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2019 年 2018 年 同比增减 调味品 销售量 吨 254,348.6 231,235.12 10.00% 生产量 吨 254,049.33 230,794.2 10.08% 库存量 吨 4,996.22 5,295.49 -5.65% 粮油食品 销售量 吨 68,214.91 62,377.1 9.36% 生产量 吨 64,331.35 64,722.38 -0.60% 库存量 吨 1,737.33 5,620.89 -69.09% 合计 销售量 吨 322,563.51 293,612.22 9.86% 生产量 吨 318,380.68 295,516.58 7.74% 库存量 吨 6,733.55 10,916.38 -38.32% 加加食品集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 17 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 粮油食品本期库存量较上年同期减少69.09%（绝对量减少3,883.56吨） ，主要系本期植物油销售增长所致。 （4 4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5 5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 调味品 原材料 795,700,313.04 83.98% 695,862,728.00 83.41% 14.35% 调味品 人工工资 41,951,138.14 4.43% 36,763,325.63 4.41% 14.11% 调味品 制造费用 109,780,109.03 11.59% 101,606,766.67 12.18% 8.04% 调味品 主营业务成本 947,431,560.21 63.93% 834,232,820.30 63.45% 13.57% 粮油食品 原材料 514,337,399.87 96.22% 463,222,823.88 96.41% 11.03% 粮油食品 人工工资 3,658,261.52 0.68% 3,207,570.64 0.67% 14.05% 粮油食品 制造费用 16,535,380.39 3.09% 14,033,038.48 2.92% 17.83% 粮油食品 主营业务成本 534,531,041.78 36.07% 480,463,433.00 36.55% 11.25% 合计 1,481,962,601.99 100.00% 1,314,696,253.30 100.00% 12.72% 单位：元 产品分类 项目 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 酱油类 原材料 549,187,343.20 82.06% 488,185,205.75 81.52% 12.50% 酱油类 人工工资 27,501,737.35 4.11% 24,199,641.38 4.04% 13.65% 酱油类 制造费用 92,562,492.85 13.83% 86,468,713.65 14.44% 7.05% 酱油类 主营业务成本 669,251,573.40 45.16% 598,853,560.78 45.55% 11.76% 味精类 原材料 64,617,728.71 95.24% 73,932,918.67 94.80% -12.60% 味精类 人工工资 1,786,542.95 2.63% 2,469,236.99 3.17% -27.65% 味精类 制造费用 1,443,293.84 2.13% 1,583,656.03 2.03% -8.86% 味精类 主营业务成本 67,847,565.50 4.58% 77,985,811.69 5.93% -13.00% 加加食品集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 18 食醋类 原材料 45,353,474.07 77.51% 40,914,625.56 75.72% 10.85% 食醋类 人工工资 4,694,852.90 8.02% 4,349,810.56 8.05% 7.93% 食醋类 制造费用 8,465,420.56 14.47% 8,766,616.33 16.23% -3.44% 食醋类 主营业务成本 58,513,747.53 3.95% 54,031,052.45 4.11% 8.30% 鸡精类 原材料 55,987,507.69 89.14% 42,666,262.75 89.88% 31.22% 鸡精类 人工工资 4,033,698.92 6.42% 3,309,984.37 6.97% 21.86% 鸡精类 制造费用 2,785,976.46 4.44% 1,493,569.18 3.15% 86.53% 鸡精类 主营业务成本 62,807,183.07 4.24% 47,469,816.30 3.61% 32.31% 食用植物油类 原材料 511,125,867.21 96.20% 454,064,082.98 96.34% 12.57% 食用植物油类 人工工资 3,658,261.52 0.69% 3,207,570.64 0.68% 14.05% 食用植物油类 制造费用 16,535,380.39 3.11% 14,033,038.48 2.98% 17.83% 食用植物油类 主营业务成本 531,319,509.12 35.85% 471,304,692.10 35.85% 12.73% 其他 原材料 83,765,792.04 90.83% 59,322,456.19 91.19% 41.20% 其他 人工工资 3,934,306.02 4.27% 2,434,652.33 3.74% 61.60% 其他 制造费用 4,522,925.31 4.90% 3,294,211.47 5.06% 37.30% 其他 主营业务成本 92,223,023.37 6.22% 65,051,319.98 4.95% 41.77% 合计 1,481,962,601.99 200.00% 1,314,696,253.30 100.00% 12.72% （6 6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 1以直接设立方式增加的子公司 2019年2月， 本公司独资设立欧朋 （上海） 食用植物油有限公司 （以下简称欧朋上海公司） ，该公司于2019年2月22日完成工商设立登记，注册资本为人民币2,000.00万元，自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。截止2019年12月31日，欧朋上海公司的净资产为19,062,766.21元，成立日至期末的净利润为-937,233.79元。 2019年2月，本公司之全资子公司欧朋上海公司独资设立欧朋（长沙）食用植物油有限公司（以下简称欧朋长沙公司） ，该公司于2019年2月27日完成工商设立登记，注册资本为人民币2,000.00万元，自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。截止2019年12月31日，欧朋长沙公司的净资产为20,668,081.54元，成立日至期末的净利润为668,081.54元。 2019年8月，本公司之全资子公司长沙加加食品销售有限公司独资设立湖南盘加食品销售有限公司（以下简称盘加销售公司） ，该公司于2019年8月13日完成工商设立登记，注册资本为人民币1,000.00万元，自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围