_ST盐湖：2019年年度报告.PDF

青海盐湖工业股份有限公司 2019 年年度报告全文 1 青海盐湖工业股份有限公司青海盐湖工业股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 2020 年年 04 月月 青海盐湖工业股份有限公司 2019 年年度报告全文 2 第一节重要提示、目录和释义第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。 公司负责人王兴富、主管会计工作负责人王祥文及会计机构负责人公司负责人王兴富、主管会计工作负责人王祥文及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)唐德新声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。唐德新声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 报告期，公报告期，公司非财务报告内部控制认定司非财务报告内部控制认定 1 个重大缺陷：在个重大缺陷：在“工程项目工程项目”后评后评估控制流程中对投资额度较大，新进入特定行业，采用新工艺、新技术从而对估控制流程中对投资额度较大，新进入特定行业，采用新工艺、新技术从而对提高企业核心竞争力有较大影响，实施过程中市场、政策环境发生重大变化，提高企业核心竞争力有较大影响，实施过程中市场、政策环境发生重大变化，与预期结果存在较大差异的项目，未适时启动后评价工作。该缺陷导致公司未与预期结果存在较大差异的项目，未适时启动后评价工作。该缺陷导致公司未能充分获取工程项目持续运行情况及预期目标的全面信息，未能采取必要的调能充分获取工程项目持续运行情况及预期目标的全面信息，未能采取必要的调整决策，对工程项目投资的风险未能制定有效的应对措施，重大工程项目投资整决策，对工程项目投资的风险未能制定有效的应对措施，重大工程项目投资未能实现控制目标。未能实现控制目标。 本年度报告涉及公司未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质本年度报告涉及公司未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 请投资者注意投资风险。 证承诺， 请投资者注意投资风险。 证券时报 和巨潮资讯网 （券时报 和巨潮资讯网 （）为本公司选定的信息披露媒体，本公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信为本公司选定的信息披露媒体，本公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准。公司已在本年度报告管理层讨论与分析一节中，详细描述所存在主要息为准。公司已在本年度报告管理层讨论与分析一节中，详细描述所存在主要风险，敬请投资者关注相关内容。风险，敬请投资者关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2786090601 为基数，向为基数，向青海盐湖工业股份有限公司 2019 年年度报告全文 3 全体股东每全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0 元（含税） ，送红股元（含税） ，送红股 0 股（含税） ，不以公积金股（含税） ，不以公积金转增股本。转增股本。 青海盐湖工业股份有限公司 2019 年年度报告全文 4 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 . 7 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 11 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 20 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 56 第五节第五节 重要事项重要事项 . 84 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 91 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 91 第八节第八节 可转换公司债券相关情况可转换公司债券相关情况 . 91 第九节第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 92 第十节第十节 公司治理公司治理 . 93 第十一节第十一节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 103 第十二节第十二节 财务报告财务报告 . 111 第十三节第十三节 备查文件目录备查文件目录 . 117 青海盐湖工业股份有限公司 2019 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、盐湖股份 指 青海盐湖工业股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 青海国投 指 公司控股股东青海国有资产投资管理有限公司 中化化肥 指 公司股东中国中化集团有限公司控股子公司中化化肥有限公司 中化集团 指 中国中化集团有限公司 西宁中院 指 青海省西宁市中级人民法院 重整计划 指 青海盐湖工业股份有限公司重整计划 汇信资产 指 青海汇信资产管理有限责任公司 盐湖股份资产包 指 化工分公司的固定资产、在建工程、无形资产、存货及所持对控股子公司青海盐湖镁业有限公司、青海盐湖海纳化工有限公司的全部股权、应收债权。 金属镁一体化项目、盐湖镁业 指 公司控股子公司青海盐湖镁业有限公司 海虹化工、10 万吨 ADC 发泡济一体化项目 指 公司原间接控股子公司青海盐湖海虹化工股份有限公司 蓝科锂业、1 万吨高纯优质碳酸锂项目 指 公司间接控股子公司青海佛照蓝科锂业股份有限公司 综合利用一、二期项目 指 公司化工分公司 海镁特 指 澳大利亚海镁特有限公司 盐湖镁钠资源综合利用甘河滩项目 （pvc 一体化项目） 、海纳化工 指 公司控股子公司青海盐湖海纳化工有限公司 盐湖能源 指 公司全资子公司青海盐湖能源有限公司 木里煤业 指 公司控股股东青海国有资产投资管理有限公司全资子公司青海木里煤业开发集团有限公司 木里能源 指 木里煤业全资子公司青海省木里煤业集团能源有限公司 能源发展集团 指 公司控股股东青海国有资产投资管理有限公司控股子公司青海省能源发展(集团)有限责任公司 内蒙古北方公司 指 内蒙古北方盐湖商贸有限公司 国际贸易公司 指 公司全资子公司青海盐湖国际贸易有限公司 水泥股份 指 公司间接控股子公司青海水泥股份有限公司 PVC 指 聚氯乙烯，英文简称 PVC（Polyvinyl chloride） ，是氯乙烯单体（vinyl chloride monomer, 简称 VCM）在过氧化物、偶氮化合物等引发剂；或在光、热作用下按自由基聚合反应机理聚合而成的聚合物 青海盐湖工业股份有限公司 2019 年年度报告全文 6 PDCASC 管理方法 指 P指计划、D指执行、C指监督、A指考核、S指法制、依法、C指沟通。 5W1H 分析法 指 why(原因)、what(目的)、when（时间） 、where（地点） 、who(谁)、how（方法） 。 TnPM 管理 指 全面规范化生产维护 （Total Normalized Productive Maintenance， 简称：TnPM） 。 HSE 指 健康（Health） 、安全（Safety）和环境(Environment）三位一体的管理体系 四规一制 指 四项规程（安全规程、操作规程、技术规程、维检规程） 、一项制度（工作制度） 报告期 指 2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日 元、万元 、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 青海盐湖工业股份有限公司 2019 年年度报告全文 7 第二节公司简介和主要财务指标第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 *ST 盐湖 股票代码 000792 变更后的股票简称（如有） 无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 青海盐湖工业股份有限公司 公司的中文简称 盐湖股份 公司的外文名称（如有） Qinghai Salt Lake Industry Co.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有） 无 公司的法定代表人 王兴富 注册地址 青海省格尔木市黄河路 28 号 注册地址的邮政编码 816000 办公地址 青海省格尔木市黄河路 28 号 办公地址的邮政编码 816000 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李舜 李岩、巨敏 联系地址 青海省格尔木市黄河路 28 号 青海省格尔木市黄河路 28 号 电话 0979-8448121 0979-8448121 传真 0979-8448122 0979-8448122 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 青海盐湖工业股份有限公司董事会办公室 青海盐湖工业股份有限公司 2019 年年度报告全文 8 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 无变化 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 无变化 历次控股股东的变更情况（如有） 无变化 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 1504 室 签字会计师姓名 江波，张剑 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 广发证券股份有限公司 广东省广州市天河区珠江新城马场路 26 号广发证券大厦 张永青、李斌 公司 2015 年非公开发行股票聘请的保荐机构持续督导期为 2015 年 12 月至 2016 年 12月 31 日，因公司募集资金尚未使用完毕，报告期内保荐机构继续对募集资金使用情况行使督导职责。 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2019 年 2018 年 本年比上年增减 2017 年 营业收入（元） 17,849,179,895.51 17,889,735,745.27 -0.23% 11,699,406,120.07 归属于上市公司股东的净利润（元） -45,859,976,778.09 -3,446,612,677.15 1,230.58% -4,159,237,936.36 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -1,322,281,027.19 -3,706,761,707.28 -64.33% -4,278,821,010.63 经营活动产生的现金流量净额（元） 2,788,553,555.43 7,147,480,014.27 -60.99% 1,518,326,402.18 基本每股收益（元/股） -16.46 -1.24 1,227.42% -1.4929 青海盐湖工业股份有限公司 2019 年年度报告全文 9 稀释每股收益（元/股） -16.46 -1.24 1,227.42% -1.4929 加权平均净资产收益率 -17.27% -17.34% 2019 年末 2018 年末 本年末比上年末增减 2017 年末 总资产（元） 22,531,500,338.90 74,997,357,044.98 -69.96% 82,418,529,724.80 归属于上市公司股东的净资产（元） -30,519,995,484.78 16,716,622,724.55 -282.57% 20,236,395,748.46 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 4,152,579,167.50 5,778,203,409.80 5,546,897,810.00 2,371,499,508.21 归属于上市公司股东的净利润 -264,768,707.48 -158,917,678.27 -80,018,559.90 -45,356,271,832.44 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -307,454,370.74 -172,557,337.19 -94,672,649.86 -747,596,669.40 经营活动产生的现金流量净额 1,075,918,493.30 1,234,833,328.02 -468,736,302.21 946,538,036.32 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2019 年金额 2018 年金额 2017 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -9,144,530.39 248,486.33 -8,040,249.53 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享119,285,971.39 161,112,732.83 185,933,242.42 青海盐湖工业股份有限公司 2019 年年度报告全文 10 受的政府补助除外） 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 259,654.39 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 -313,810,000.00 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 -3,676,108,575.06 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -98,698,271.67 -37,908,557.10 -15,942,790.60 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -42,656,922,329.56 -100,105,547.19 子公司镁业、海纳公司进入破产重整程序确认的损失。 减：所得税影响额 -2,111,330,035.39 -263,692,014.08 36,258,463.95 少数股东权益影响额（税后） 13,628,051.00 26,890,098.82 6,368,318.46 合计 -44,537,695,750.90 260,149,030.13 119,583,074.27 - 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应说明原因 适用 不适用 项目 涉及金额（元） 原因 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -42,656,922,329.56 青海盐湖镁业有限公司和青海盐湖海纳化工有限公司本年不再纳入合并范围承担的超额亏损转回投资收益金额 15,322,242,154.12元，计提对青海盐湖镁业有限公司和青海盐湖海纳化工有限公司应收款项信用减值损失 39,189,173,238.33 元，对青海盐湖镁业有限公司和青海盐湖海纳化工有限公司计提长期股权投资减值损失11,032,894,000.00 元， 化工分公司资产按协议约定的处置价格计提的固定资产、在建工程、无形资产减值损失 7,757,097,245.35 元。 青海盐湖工业股份有限公司 2019 年年度报告全文 11 第三节公司业务概要第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 报告期公司主营业务主要在钾板块、锂板块及化工板块，化工板块在报告期内因司法重整，该板块从上市公司进行了剥离，年度报告未再对化工产品进行分析。 钾板块钾板块 公司钾肥板块由钾肥分公司、三元钾肥、元通钾肥、晶达科技等分子公司组成，主要产品为氯化钾，氯化钾是公司核心业务。2019年公司氯化钾产销整体保持平稳，共生产氯化钾563.37万吨，较上年度增加80万吨，销售454.22万吨，较上年度减少14.58万吨。 钾是农作物生长三大必需的营养元素之一，具有增强农作物的抗旱、抗寒、抗病、抗盐、抗倒伏的能力，对作物稳产、高产有明显作用，因此几乎每种作物都需要适量施用钾肥。钾肥主要品种包括氯化钾、硫酸钾、硝酸钾以及硫酸钾镁，其中氯化钾由于其养份浓度高，资源丰富，价格相对低廉，在农业生产中起主导作用，占所施钾肥数量的95%以上。 2019年产能平稳，开工率上升年产能平稳，开工率上升 2019年，我国资源型钾肥处于进一步整合阶段，无新增产能。根据钾肥行业协会分会统计，截止2019年底，我国资源型钾肥产能为715.5万吨/年（以K2O计）；受益于价格回升，氯化钾生产企业开工率2018年起回升。 （资料来源：卓创资讯） 2019年钾肥价格虽持续走低，行业总体经济效益较好。根据中国海关数据，2019年中国进口钾肥总量为910万吨，比2018年增长约22%。然而，由于人民币贬值和非洲猪瘟导致的种植面积减少，中国的需求受到了负面影响。2019年底，港口库存达到了320万吨，导致新的钾肥供应合同签订被推迟。 化肥施用量负增长，需求仍疲弱化肥施用量负增长，需求仍疲弱 化肥施用量已由零增长进入负增长阶段，大大制约了化肥企业对传统化肥的生产，复合肥企业开工率呈下滑趋势，对传统氮磷钾原料的需求量也随之减少。 青海盐湖工业股份有限公司 2019 年年度报告全文 12 （资料来源：卓创资讯） 行业经济效益好转行业经济效益好转 由于2018年末钾肥价格处于高位，2019年钾肥价格虽持续走低，行业总体经济效益较好。 （数据来源：wind） （资料来源：Wind） 价格季度变动价格季度变动 2019年中国钾肥市场并不乐观。一方面看，大环境下，化肥施用量已由零增长进入负增长阶段，大大制约了化肥企业对传统化肥的生产，对传统氮磷钾原料的需求量也随之减少。另一方面，进口钾港存居高，国产钾外输通畅，国内钾肥整体供应面充裕。钾肥市场前有“需求减少”堵截，后有“供应增大”追兵，供需不平衡的局面导致市场压力增大，弱稳运行。 2020年钾肥需求年钾肥需求 受全球需求反弹和新项目提速步伐放缓的推动，2020年全球钾肥开工率将上升，预计大部分市场的钾肥出货量将增长，达到6600万至6800万吨。2020年预计钾肥需求反弹，2019年的减产将有助于降低此前积累的库存。 青海盐湖工业股份有限公司 2019 年年度报告全文 13 北美：随着种植面积恢复到最近的历史水平，以及种植者对于补充土壤养分的需求，需求将反弹。 南美：农作物产量提高，土壤养分流失，随着强劲的种植季节地来临，钾肥需求也随之强劲。 东南亚国家：受棕榈油价格大幅改善和库存下降的支撑，发货量预计将较2019年的水平有所增加。 印度：由于季风季节的改善及平衡肥料施用量的长期农艺需要，预计印度的积极消费趋势将持续下去。 中国：尽管消费趋势有所改善且向钾密集型作物转变，但预计2020年的出口量将受到港口库存下降和合同结算延迟的限制。 锂板块锂板块 公司控股子公司蓝科锂业，目前主要产品为工业级碳酸锂。2019年公司碳酸锂产销整体保持平稳，共生产碳酸锂11,302吨，较上年度增加294吨，销售11,314.5吨，产销率102%。2万吨项目受建设资金缺紧张、融资难、安全环保压力等影响，公司采取产品预售、供应链融资、EPC承建方有偿垫资及“先主后辅”等措施，千方百计想办法拓宽融资渠道，加大融资力度，确保项目建设稳步推进。截止2019年底，2万吨电池级碳酸锂项目整体进度完成75%，其中土建完成80%，安装完成70%），完成投资12.6亿元，提锂部分装置投料试车。 碳酸锂，锂产业链中最重要无机化合物，化学式为LiCO，为无色单斜晶系结晶体或白色粉末。碳酸锂不仅可以直接使用，还可以制备各种附加值高的锂盐及其化合物，主要应用于锂电池、 陶瓷、 玻璃等行业。 根据品质不同， 碳酸锂分为工业级碳酸锂 （碳酸锂含量98%-99%）和电池级碳酸锂（碳酸锂含量99.5%）两种类型。电池级碳酸锂主要应用于新能源锂电池。工业级碳酸锂主要应用于传统陶瓷、玻璃等行业。 青海盐湖工业股份有限公司 2019 年年度报告全文 14 碳酸锂产业链碳酸锂产业链 碳酸锂应用领域结构碳酸锂应用领域结构 当前碳酸锂制取工艺因使用资源的不同而分为两大类：矿石提锂和盐湖卤水提锂。矿石提锂的产能主要集中在我国，所需矿石基本上以进口为主。矿石提锂，是指用锂辉石、锂云母等固体锂矿生产碳酸锂和其他锂盐产品。矿石提锂历史悠久，技术较为成熟，其工艺主要有石灰石烧结法和硫酸法。盐湖卤水提锂，是指从含锂的盐湖卤水中提取碳酸锂和其他锂盐产品。盐湖卤水提锂通常要经过盐田日晒、分阶段得到不同盐类、除去杂质元素、得到较纯锂盐溶液等阶段，最后将锂盐从溶液中分离提取，得到所需锂盐产品。目前世界上卤水提锂技术主要有沉淀法、溶剂萃取法、离子交换吸附法、碳化法、煅烧浸取法等。湖卤水提锂和青海盐湖工业股份有限公司 2019 年年度报告全文 15 矿石提锂两种生产工艺，采用不同类型的原料、不同的生产工艺，产出不同品级的碳酸锂产品，两者各有优势。 全球锂资源主要集中于南美地区与中国地区。根据美国地质调查局数据，2017年全球金属锂储量1600万吨。金属锂资源中96%于智利（750万吨）、中国（320万吨）、澳大利亚（270万吨）和阿根廷（200万吨）等国家，占比分别为47%、20%、17%和13%。 2017全球锂储量分布全球锂储量分布 全球碳酸锂产能持续上升， 行业垄断性高。全球碳酸锂产能持续上升， 行业垄断性高。 近年来， 全球碳酸锂产能持续扩张， 截至2019年年底，全球碳酸锂产能为34.25万吨，同比增加31.94%。目前全球的锂资源开采主要掌握在美国雅宝、美国FMC、智利SQM和澳大利亚泰利森四家公司。前三家是卤水提锂技术，占市场60%以上。中国锂资源开采量十分有限，仅占全球总产量的5%左右。中国碳酸锂企业80%是从澳大利亚泰利森进口锂辉石进行加工，生产厂家包括天齐锂业、赣锋锂业等。如今中国青海盐湖工业股份有限公司 2019 年年度报告全文 16 在盐湖提锂方面有所突破，多处盐湖已经投产到提锂的队伍中。 全球碳酸锂产能变化全球碳酸锂产能变化 我国查明金属锂资源储量540万吨，预测资源潜力1,760万吨，多分布在青藏高原生态脆弱地区。截至2015年底，我国共有锂矿区73处，其中硬岩锂59处、卤水锂14处，卤水锂矿占70%以上。但我国锂产品加工原料对外依存度很高，维持在15%以上。 受益新能源汽车动力电池，以及受益新能源汽车动力电池，以及3C产业锂电池的市产业锂电池的市场，碳酸锂需求未来增速上行。场，碳酸锂需求未来增速上行。2017年度全球碳酸锂下游消费中，传统工业、3C、新能源汽车领域以及储能电池领域的需求占比分别是55.9%、13.6%、30.0%和0.5%。2019年，碳酸锂新增需求约为1.97万吨，同比增幅仅为7.3%，其主要原因为动力汽车及3C消费还不及预期。随着2020年新能源汽车市场有望回暖以及5G换机潮，需求增速预计将重回18%以上水平，至2025年市场规模有望超80万吨碳酸锂，其中动力汽车消费将贡献核心增量，消费占比预计达到72%。站在10年维度上，随着锂电池应用场景延伸、储能需求增长及基站建设渗透，锂产业需求将达到百万吨量级，市场规模步入“大金属”行列。 青海盐湖工业股份有限公司 2019 年年度报告全文 17 2025年全国碳酸锂需求当量预测年全国碳酸锂需求当量预测 2025年锂下游消费结构与预测年锂下游消费结构与预测 动力电池消费需求快速扩张是驱动碳酸锂需求增长的最核心动力。动力电池消费需求快速扩张是驱动碳酸锂需求增长的最核心动力。中国在2009年启动新能源汽车战略，经过培育期以及导入期，新能源汽车销量从2013年的7.48万辆增长到2019年的120.6万辆。增速为1512.3%，新能源汽车销量的増长也带来碳酸锂的需求。虽然，2019年与2018年125.6万辆新能源汽车销量相比，下降约3.98%但新能源汽车发展长期向好并没有改变。2019年12月3日，工信部发布新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)(征求意见稿)(简称规划)。规划提出，到2025年，新能源汽车新车销量占比达到25%左右，智能网联汽车新车销量占比达到30%，高度自动驾驶智能网联汽车实现限定区域和特定场景商业化应用。随着全球燃油车企新能源车平台产能释放、Model 3国产化持续交付，电动车产品力会出现较大提升，行业内生进化能力增强。2020年后新能源汽车即将迎来补贴退出后的平价时代，补贴逐步退出将引导行业进入市场化有序竞争。 青海盐湖工业股份有限公司 2019 年年度报告全文 18 中国新能源汽车市场销量中国新能源汽车市场销量 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 固定资产 主要原因是镁业公司、海纳公司因进入破产重整程序不再纳入合并范围以及化工分公司的资产协议处置调入持有待售资产导致。 无形资产 主要原因是镁业公司、海纳公司因进入破产重整程序不再纳入合并范围以及本年度取得采矿权所致。 在建工程 主要原因是镁业公司、海纳公司因进入破产重整程序不再纳入合并范围以及化工分公司的资产协议处置调入持有待售资产导致。 其他应收款 主要原因是镁业公司、海纳公司因进入破产重整程序不再纳入合并范围，往来款不再抵消导致。 其他流动资产 主要原因是镁业公司、海纳公司因进入破产重整程序不再纳入合并范围，导致待抵扣进项税额减少。 递延所得税资产 主要原因是海纳公司、镁业公司进入破产重整程序以及出售化工分公司资产计提减值准备增加导致计提递延所得税资产增加所致 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 1.从循环经济角度分析：资源、产业、生态、园区价值潜力巨大，资源优势依然存在，青海盐湖工业股份有限公司 2019 年年度报告全文 19 锂、钾储量全国第一；固钾溶转技术成功，钾肥适当扩能；境内外优势互补、合作发展；新能源需求增长，锂业潜力较大。 2从生态产业角度分析：持续规范生态安全环保管理，建成投运环保五大治理设施，环保“三同时”全面落实，“四废”达标排放并合规处置、污染总量有效控制，湖区建成百公里生态湿地水景线，生态、生产、生活融合发展。 3.2019年度获准参与实施青海省重大科技专项1项，牵头实施青海省中央引导地方科技发展项目1项，牵头实施青海省重点研发及成果转化项目1项、参与2项，牵头实施青海省重点企业技术创新项目2项，牵头实施青海省自然科学基金项目1项；内部新开科技计划项目37项；验收科技计划项目10项；完成成果登记10项，其中“超高镁锂比盐湖卤水吸附-膜分离耦合提锂技术的开发及产业化”被中国石油和化学工业联合会认定为国际领先科技成果，“太阳能中高温熔盐储热介质研究及工程化示范”被青海省科技厅认定为国内领先科技成果。 参与制定了国家标准“肥料级氯化钾（GB/T 37918-2019）”。完成2019年青海省盐湖资源综合利用工程技术研究中心年度定性评价和定量评估，在全省68家青海省工程技术研究中心考核评价中荣获第1名，被评为“全省优秀工程技术研究中心”。2019年度申请专利146项，其中发明专利39项、实用新型103项、外观设计专利4项；获得授权专利102项，其中发明21项、实用新型80项、外观设计专利1项；申请登记著作权4项。2019年度荣获得科技奖励3项，其中超高镁锂比盐湖卤水吸附膜分离耦合提锂技术的开发及产业化荣获中石油和化学工业联合会科学技术一等奖。 青海盐湖工业股份有限公司 2019 年年度报告全文 20 第四节经营情况讨论与分析第四节经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2019年全年实现营业收入约178.49亿元，同比降低了0.23%；实现归属于上市公司股东的净利润-458.6亿元，较上年同期下降1,230.58%；经营活动产生的现金流量净额27.89亿元，较上年同期下降60.99%。 钾肥产量563.37万吨，较上年增加约80万吨，创历史新高；碳酸锂产量11,302吨，较上年增加294吨，产量居全国第四，盐湖卤水提锂第一；2万吨碳酸锂项目建设进度达到75%，部分装置投料试车；生产化工产品150.43万吨，同比降低21.24%；销售板块实现销售钾肥454.22万吨，碳酸锂11,376.50吨，化工产品187.66万吨；拓展国际市场，实现产品出口零的突破，2019年实现贸易额31.88亿元。 （一）司法重整初见成效。（一）司法重整初见成效。近年来，受经济下行压力不断加大、融资政策不断趋紧、原料成本过高、生产要素供应不足等多重不利因素的影响，公司面临无法清偿到期债务。虽然公司积极采取了全面的内部改革及脱困措施，但仍不能彻底摆脱经营困境和债务危机，债权人纷纷起诉。 2019年9月30日，西宁中院依法裁定公司进行破产重整，盐湖重整工作得到了各级领导的高度重视和大力支持， 盐湖股份重整草案采取资产好坏分离、 体外培育， 将优势盈利板块 （钾肥、锂业等）与低效亏损板块（镁业、化工等）彻底分离，由优质板块承接债务并实施市场化债转股，以上市公司未来市值提升补偿债权人和股东收益的思路，在广大债权人、股东的理解支持下，该方案在2020年1月17日第二次债权人会议、出资人会议高票表决通过。 2020年1月20日，公司进入重整计划执行阶段，2020年4月20日法院裁定重整计划执行完毕，公司通过重整，保留了核心钾、锂产业，企业实现了轻装上阵，将继续依托现有察尔汗地区丰富的资源优势、钾锂产业的规模优势、技术优势、品牌优势、市场优势，在股权架构与治理结构、业务选择与商业模式、组织运营与能力再造等多个层面进行系统和全面的变革。 （二）资源环境保护取得新进展。（二）资源环境保护取得新进展。延续动态监测与水采船、冷结晶等技术的应用实现钾资源的高效利用，研发推广固转液、热溶结晶技术实现低品位矿和尾矿的综合利用，突破吸附法提锂，实现尾液的循环利用和暂不能开发资源的有效保护，开创“固液转化，驱动开采，贫富兼采、 循环回收”的独特开采模式； 建设两百多平方公里人造盐田湿地和百里生态水景线，提升盐湖自然风光和工业旅游价值，打造盐湖工业+旅游形成4R1E生态发展与保护模式，完成从“资源产品废物”到“资源产品再生资源新生态”的完美变革，有效贯彻了资源开发与保护并重方针。 （三）自主创新再上新台阶。（三）自主创新再上新台阶。持续实施“822”科技行动计划，推进标准化、信息化、智能化，承担国家重点研发专项、省级重大攻关6项，在工艺优化、节能减排、质量品牌、锂盐新产品开发等领域取得新突破。创新前系统“只采不补、只补不采，边采边补，采补轮换”模型，提高转化率和采出卤水品位，延长矿山服务年限，“三段走水”晒矿优先保障钾肥大装置安稳长满优运行；盐湖提锂达到国际先进，超高镁锂比盐湖卤水吸附膜分离耦合提锂技术成功开发并实现产业化；卤水提镁技术取得新进展，盐湖镁清洁环保低碳得到国际镁协认可。创新“生产+项目+管理=经济效益”模式，提出生产系统、工程项目、强化管理等40条提高效率举措。 （四）改革管理初见新成效。（四）改革管理初见新成效。持续完善融党建思想、管理理论和传统文化为一体的盐湖青海盐湖工业股份有限公司 2019 年年度报告全文 21 股份三基三维管理模型，导入麦肯锡、中咨公司、TnPM、HSE、ERP信息化管理等先进理念和做法，全面开展“6636”生命工程，实施“三优化三提高”，累计优化员工近2000人，强化培训全面提升员工素质；不断拓展国际市场，实现产品出口零的突破；树立项目建设、试车凡超必报必查、 凡亏必报必查思想； 建立装置ABCDE分类经济运行制度； 运用会议“四种模式”，推行“一企一策”考核评价和绩效激励，优化绩效管理，深化财务管理，提升营销贡献率，加强对标对表，开源节流和降本减亏。 （五）安全生产扭转了被动局面。（五）安全生产扭转了被动局面。安全生产形势整体呈现“两降一无一减少”的良好态势，事故总量同比下降，受伤人数同比下降，无较大以上事故发生，化工板块事故逐年减少。组织逐步严密，“四个责任”有效落实，推进党建+安全环保模式；提升能力水平，稳队伍、强素质、专业化，推进全员“四规一制”读诵受持的双百考核；夯基础促提升，完善制度体系，四个建设（标准化建设、精益安全项目、安全环保文化建设、信息化建设）取得进展；实施化工过程管控，双重预防机制建设、安全生产专项治理，国家应急救援基地完成验收形成区域战斗力，五要素管控逐步标准规范化。 （六）党的建设再提升。（六）党的建设再提升。将“党组织领导作用、政治核心作用”写入公司章程，明确党组织在公司法人治理结构中的地位。推进“两学一做”常态化，开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，切实增强职工“六感”。用好监督执纪“四种形态”，规范治理“昏懒庸贪”，建立容错纠错机制，积极营造创新创业、担当作为的良好氛围。推行“党建+业务=组织”模式，建立党委委员分工制，推动党建工作与中心工作相融合。规范选人用人，避免“带病提拔”。聚焦目标开展“833”行动，深挖“八桶金”，发挥“党支部三个作用”，开展党员身边“三无”活动，培育“严实专精细快”的作风。创新选人用人机制和“赛马+相马”模式，打通了管理、技术、技能三支人才通道。 （七）执纪监督再加强。（七）执纪监督再加强。正风肃纪，强化对党员干部纪律松弛、公款吃喝、公车私用、车间“小金库”、暗箱操作、权钱交易等违反中央八项规定精神和廉洁纪律问题的监督检查。执行盐湖股份公司严禁赌博的规定，对参与赌博的3名职工给予处理通报；专项监督检查36次，日常监督检查28次，发现问题325条，提出整改意见建议237条；重视问题线索处置，做到件件有落实、事事有结果。全年收到问题线索97件，“四种形态”处理29人次；督促职能部门和二级公司规范清理业务外包单位，从715家下降到199家，清理率72%，修订完善业务外包单位追责问责机制和“黑名单”制度，优化公司营商环境。 （八）战略规划意志更加坚定。（八）战略规划意志更加坚定。“走出钾”，派技术团队赴玻利维亚年产35万吨钾盐开车服务成功获赞，自身钾肥产能稳步提升，强化中国农用钾的压舱石。“抓住镁”，工信部帮助引进技术消化和达产达标，历尽千辛万苦镁有望破茧成蝶，成为中国轻金属的排头兵。“发展锂”，1万吨装置生产出部分电池级产品，2万吨项目以电池级产品为主，即将建成，3万吨装置正在前期准备，有信心争做中国新能源的护航者。“整合碱”，变液碱为片碱，将部分硝酸钾转化为熔盐级硝酸钠，推动区域碱业整合。“优化氯”，全球首套电石法+乙烯联合法PVC装置全部贯通，开发出SG-7型PVC树脂、CPVC树脂，提升氯产业附加值。融入“一带一路”，钾肥、纯碱、PVC、碳酸钾经“国际陆海新通道”铁海联运班列出口马来西亚、斯里兰卡，镁锭产品乘中欧班列出口德国。 （九（九）国企改革取得新突破。）国企改革取得新突破。完成国有企业职工家属区“三供一业”分离移交，有效剥离国有企业办社会职能，切实减轻企业负担，提升了小区的生活环境和专业的物业服务。根据改革试点工作安排，四川盐湖化工销售有限公司推进落实混合所有制改革，持续稳步推进贸易业务开发、电商平台建设和团队建设工作；青海盐湖启迪新材料科技开发有限公司实施股权激励改革试点，拟通过建立起自主创新和科技成果转化的激励分配机制，调动技术和管理人员的积极性和创造性，实现高新技术产业化和科技成果转化。 （十）主题教育深入人心