博世科：2019年年度报告（更新后）.PDF

博览世界 科技为先 广西博世科环保科技股份有限公司广西博世科环保科技股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 （公告编号：（公告编号：2020-035） 2020 年年 4 月月 博览世界 科技为先 1 第一节第一节 重要提示、重要提示、目录和目录和释义释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人宋海农先生、主管会计工作负责人陈琪女士及会计机构负责人（会计主管人员）周晓华女士声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均亲自出席了审议本次年报的董事会会议。 公司 2019 年年度财务报告已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见的审计报告。 本年度报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的实质承诺， 投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在经营管理中可能面临的风险与对策举措已在本报告中第四节“经营情况讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”部分予以描述。敬请广大投资者关注，并注意投资风险。 经公司第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第八次会议审议通过的2019 年度利润分配预案为：以截至 2019 年 12 月 31 日公司总股本 355,835,250股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1 元（含税），不送股，不以资本公积金转增股本，该预案尚需提请公司 2019 年年度股东大会审议。 博览世界 科技为先 2 目目 录录 第一节 重要提示、目录和释义 . 1 第二节 公司简介和主要财务指标 . 4 第三节 公司业务概要 . 8 第四节 经营情况讨论与分析 . 31 第五节 重要事项. 59 第六节 股份变动及股东情况 . 81 第七节 可转换公司债券相关情况 . 88 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 90 第九节 公司治理. 98 第十节 公司债券相关情况 . 108 第十一节 财务报告 . 111 第十二节 备查文件目录 . 278 博览世界 科技为先 3 释释 义义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、博世科 指 广西博世科环保科技股份有限公司 湖南博世科 指 湖南博世科环保科技有限公司，公司全资子公司 泗洪博世科 指 泗洪博世科水务有限公司，公司控股子公司 花垣博世科 指 花垣博世科水务有限公司，公司控股子公司 博世科（加拿大） 指 博世科环保科技加拿大有限公司 （Bossco EnviroTech Canada Limited） ，公司全资子公司 瑞美达克 指 加拿大瑞美达克土壤修复服务公司（RemedX Remediation Service Inc.），公司全资孙公司 南宁博湾 指 南宁博湾水生态科技有限公司，公司控股子公司 泛航装备 指 湖南泛航智能装备有限公司，公司控股子公司 广博投资 指 西藏广博环保投资有限责任公司，公司实际控制人控制的企业 实际控制人、共同实际控制人 指 王双飞、宋海农、杨崎峰和许开绍四个自然人 非公开发行 指 公司 2016 年非公开发行股票 可转债 指 公司 2018 年公开发行可转换公司债券 公开增发 指 公司向不特定对象公开增发人民币普通股（A 股）股票 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 交易所、深交所 指 深圳证券交易所 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 广西博世科环保科技股份有限公司章程 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 加币、加元 指 加拿大元 报告期、本报告期 指 2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日 本年度报告中，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上略有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。 博览世界 科技为先 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 博世科 股票代码 300422 公司的中文名称 广西博世科环保科技股份有限公司 公司的中文简称 博世科 公司的外文名称（如有） Guangxi Bossco Environmental Protection Technology Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） Bossco 公司的法定代表人 宋海农 注册地址 广西南宁市高新区科兴路 12 号 注册地址的邮政编码 530007 办公地址 广西南宁市高新区科兴路 12 号 办公地址的邮政编码 530007 公司国际互联网网址 www.bossco.cc 电子信箱 bskdbbossco.cc 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 宋海农 程子夏 联系地址 广西南宁市高新区科兴路 12 号 广西南宁市高新区科兴路 12 号 电话 0771-3225158 0771-3225158 传真 0771-3225158 0771-3225158 电子信箱 bskdbbossco.cc chengzxbossco.cc 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（） 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 广西南宁市青秀区民族大道 146 号三祺广场 17 层 1702 室 签字会计师姓名 李明、张卫帆 博览世界 科技为先 5 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 中国国际金融股份有限公司 北京市朝阳区建国门外大街 1号国贸大厦 2 座 27、28 层 陈泉泉、胡安举 2017.10.26-2019.06.14 国金证券股份有限公司 上海市浦东新区芳甸路 1088 号紫竹国际大厦 23 楼 阎华通、徐彩霞 2019.06.14-2020.12.31 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五、五、主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 追溯调整或重述原因：公司于报告期内发生同一控制下企业合并，根据企业会计准则的相关规定，需对以前年度会计数据进行追溯调整。 2019 年 2018 年 本年比上年增减 2017 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入 （元） 3,243,604,062.56 2,724,023,569.51 2,724,023,569.51 19.07% 1,468,545,794.26 1,468,545,794.26 归属于上市公司股东的净利润（元） 282,444,334.14 235,263,045.52 234,790,184.59 20.30% 146,704,232.04 146,704,232.04 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 （元） 259,377,506.32 236,252,344.41 235,779,483.48 10.01% 124,036,354.87 124,036,354.87 经营活动产生的现金流量净额（元） 104,826,712.89 -39,798,716.07 -42,531,359.06 不适用 5,828,952.10 5,828,952.10 基本每股收益（元/股） 0.79 0.66 0.66 19.70% 0.41 0.41 稀释每股收益（元/股） 0.78 0.67 0.67 16.42% 0.41 0.41 加权平均净资产收益率 17.02% 18.55% 18.44% -1.42% 13.78% 13.78% 2019 年末 2018 年末 本年末比上年末增减 2017 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 资产总额 （元） 9,182,311,354.05 6,525,506,046.43 6,533,552,589.02 40.54% 3,921,372,127.80 3,921,372,127.80 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,789,994,263.38 1,531,273,364.33 1,538,800,503.40 16.32% 1,160,797,686.39 1,160,797,686.39 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 1、会计政策变更 具体内容详见本报告“第五节 重要事项”之“董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计 博览世界 科技为先 6 差错更正的说明”。 2、会计差错更正 截止本报告披露日，公司不存在会计差错更正的情况。 截止披露前一交易日的公司总股本： 截止披露前一交易日的公司总股本（股） 355,838,993 公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 是 否 支付的优先股股利 不适用 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.7937 六六、分季度主要财务指标分季度主要财务指标 单位：元 项目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 640,958,086.12 878,677,258.17 908,554,401.87 815,414,316.40 归属于上市公司股东的净利润 70,826,639.02 70,488,504.12 102,454,262.67 38,674,928.33 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 69,162,913.10 71,868,393.69 98,899,430.63 19,446,768.90 经营活动产生的现金流量净额 -110,402,985.53 -113,522,621.68 -8,226,814.24 336,979,134.34 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 适用 不适用 博览世界 科技为先 7 八、八、非经常性损益项目及金额非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2019 年金额 2018 年金额 2017 年金额 说明 非流动资产处置损益 （包括已计提资产减值准备的冲销部分） 9,071,584.28 164.57 -57,002.52 计入当期损益的政府补助 （与企业业务密切相关， 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 28,537,120.26 16,135,916.46 14,954,050.29 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 13,108,445.84 委托他人投资或管理资产的损益 1,200,303.33 458,979.45 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 -209,062.99 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、 衍生金融资产、 交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 -3,619,900.00 -4,516,200.00 单独进行减值测试的应收款项、 合同资产减值准备转回 120,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -8,069,906.76 -12,774,991.51 -1,743,810.38 减：所得税影响额 3,984,417.81 -229,796.97 3,934,631.85 少数股东权益影响额（税后） -21,107.51 63,985.38 118,153.66 合计 23,066,827.82 -989,298.89 22,667,877.17 - 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 博览世界 科技为先 8 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内一、报告期内公司从事的主要公司从事的主要业务业务 1、报告期内、报告期内业务领域业务领域 公司是高新技术企业、国家技术创新示范企业、国家知识产权优势企业，系拥有持续创新能力和自主核心技术的综合环境服务提供商。公司以提升环境绩效和解决环境问题为导向，致力于为客户提供多领域全方位环境综合治理整体解决方案，服务范围覆盖咨询、设计、环评、检测、研究开发、设备制造、工程建设、设施运营、投融资一体化、环保管家等环保全产业链。 报告期内，公司从事的核心业务包括以水处理（含工业污水处理、市政污水处理及水体修复、流域治理、供水工程）、土壤修复（含污染场地修复、矿山修复、区域/流域性的综合治理、含油污泥处置、垃圾封场填埋）、化学品清洁化生产（含二氧化氯、双氧水、氯碱）等为主的环境综合治理业务；以多领域环保装备研发、制造、销售为主的设备制造、销售业务；以自来水厂、污水厂、环卫一体化、油泥及土壤处置终端运营等的运营业务；以环保方案设计、咨询、环境评价、环境检测、环保管家等为主的环保专业技术服务。 2、报告期内主要核心技术及设备报告期内主要核心技术及设备 报告期内，公司根据项目特点和处理要求，向客户提供环境综合治理整体解决方案，设计、制造针对性或定制化的环境治理设备，主要核心技术或设备/系统包括上流式多级处理厌氧反应器（UMAR）、上流式多相废水处理氧化塔（UHOFe）、二氧化氯制备及清洁化纸浆漂白关键设备与技术、乡镇污水及农村污水一体化处理设备、土壤修复相关治理技术及修复系统、智慧环卫一体化及垃圾处理相关技术等。 报告期内，公司相关核心技术或设备的创新应用及新变化情况如下： （1）博世科绿色智能制造环保装备生产车间博世科绿色智能制造环保装备生产车间 博世科绿色智能制造环保装备生产车间是国内领先的乡镇、农村污水一体化设备集成全自动化生产车间，主要分为 SMC 复合材料合成区、高压一体成型区、半成品堆放区、机器人胶结装配区、成品检验测试区、中央控制室等六大功能分区。车间目前已建成针对农村地区点源污水特征开发的 MCO 多级接触氧化点源污水处理系统成套设备全自动生产线，采用全自动机械手进料和出品，生产效率大幅提高的同时生产成本降低约 30%，进一步提升公司核心环保装备的智能制造水平。 目前， MCO 一体化智能污水处理系统已成功应用于公司承接的农村污水治理全国千村示范点眉山丹棱与德阳罗江的农村人居环境整治建设项目、2019 年贵阳开阳县 18 个提升性村寨污水处理项目、南宁市武鸣区农村生活污水处理试点项目、浙江金华市金东区新屋村生活污水处理项目、甘肃嘉峪关市城镇污水处理设施及配套管网工程等多个项目，公司作为设备供货方，向“化州市北区水质净化处理设施整体打包 PPP 项目”、“广东始兴县 PPP 模式整县推进村镇污水处理设施建设项目”提供 MCO 一体化智能污水处理系统。 博览世界 科技为先 9 （2）MCI 多级接触泥膜共生高效生物反应器（多级接触泥膜共生高效生物反应器（Multistage Contact Bioreactor Integrated Biofilm with Activated Sludge） 针对乡镇污水具有水量小、水质水量波动大、周期性排放、可生化性强、碳氮比低等特点，公司自主研发了 MCI 多级接触泥膜共生高效生物反应器（简称“MCI 生物反应器”），集厌氧、缺氧、好氧处理及高效泥水为一体，在去除有机物的同时实现强化脱氮除磷，保证污水达标排放。目前 MCI 生物反应器根据出水要求分为 MCI-A（采用 MBR 膜工艺）和 MCI-B 两个系列，分别达到 GB18918-2002城镇污水处理厂污染物排放标准的一级 A 标和一级 B 标，且成套设备具备适应不同水质要求及规模的能力，亦能针对不同水质水量的水体匹配相应规格，灵活配套，方便安装，特别适用于乡镇污水处理。目前，MCI 生物反应器已经成功应用于南宁市城市内河黑臭水体治理项目、澄江县农村生活污水处理及人居环境提升项目，公司作为设备供货方，向“化州市北区水质净化处理设施整体打包 PPP 项目”、“广东始兴县 PPP 模式整县推进村镇污水处理设施建设项目”等项目提供 MCI 生物反应器等一体化污水处理设备。 博览世界 科技为先 10 （3）上流式多相循环抗钙型厌氧反应器上流式多相循环抗钙型厌氧反应器(UCAR) 2019 年，公司针对高浓度有机废水处理领域新需求，自主开发了上流式多相循环抗钙型厌氧反应器（UCAR）。UCAR 与 UMAR、UHOFe 共同形成公司在高浓度有机废水处理领域的多维度产品线，UCAR解决了处理高含钙废水过程中，颗粒污泥容易钙化的问题，提升了处理效率和稳定性，生产成本降低 20%以上，且该反应器占地面积少、抗冲击负荷的能力强、可系列化标准化生产，操作控制简单，主要应用于制浆造纸、制糖、淀粉、酒精、制药、发酵等高浓度有机物工业废水治理，特别是针对再生纸、柠檬酸等高钙高浓度有机废水的处理。报告期内，UCAR 已成功应用在“河南亨利新增厌氧技改项目”、“潮州市弘和纸品有限公司污水处理系统技改项目”、“广西太古可口可乐饮料有限公司污水处理站扩容项目”等。 上流式多相循环抗钙型厌氧反应器 UCAR 工艺流程 （4）清洁化生产相关化学品清洁化生产相关化学品制备制备技术创新应用技术创新应用 在纸浆漂白清洁化生产领域，公司自主研发的甲醇法（BSC-M）和综合法（BSC-C）两大系列的二氧化氯制备系统已顺利产业化并成功出口海外，处理效益达到国际先进水平。此外，公司还掌握了氢氧化钠、双氧水等相关化学品制备技术，从应用范围来看，二氧化氯、氢氧化钠、双氧水都是纸浆清洁生产的必需化学品，其相关制备技术都隶属于清洁生产技术，其中氢氧化钠主要用于制浆过程的蒸煮工序、漂白工序，双氧水和二氧化氯则主要用于漂白工序。其次，氢氧化钠制备、双氧水制备、二氧化氯制备从技术和产品循环利用层面具有明显且紧密的关联性，如氢氧化钠制备过程中的副产品氯气是直接用于二氧化氯制备、二氧化氯制备过程中的副产品氢气又直接用于双氧水制备等，彼此互为原料支撑；此外，氢氧化钠制备和综合法二氧化氯制备有共同的核心技术，即氯化钠电解技术，因此，氢氧化钠、双氧水、二氧化氯三大化学品制备技术是工序彼此承继、技术高度关联、副产品综合利用的体系化技术，也是大型制浆造纸企业清洁生产所必需的关键化学品制备技术。报告期内，公司已具备氢氧化钠、双氧水制备技术集成、成套设备供货和整体项目建设能力，并成功输出海外。 博览世界 科技为先 11 电解法氯酸钠制备系统电解法氯酸钠制备系统 电解法氯酸钠制备技术是以原盐或精制盐为原料，经电解制备氯酸钠。原盐先制成饱和粗卤水，然后加入纯碱、烧碱和氯化钙，除去钙、镁及硫酸根离子，并过滤制得一级精制盐水，一级精制盐水再经进一步处理得到二级精制盐水；在二级精制盐水中加入重铬酸钠、盐酸，调节 pH 值后送入电解槽中进行电解。电解得到的氯酸钠溶液，经脱次氯酸钠、低温真空结晶、分离，直接干燥得到结晶氯酸钠成品，或经溶解后送后段工序。系统主要包括盐水精制工序、电解工序、结晶干燥工序等。 双氧水双氧水制备系统制备系统 采用钯触媒蒽醌法生产工艺，全流程包括氢化、氧化、萃取和浓缩四个工段。首先将烷基蒽醌与有机溶剂配置成工作溶液，在一定压力、温度，及触媒的催化作用下，在氢化塔内与氢气进行氢化反应得到氢化液；氢化液再与空气（或氧气）在氧化塔进行氧化得到氧化液；氧化液经萃取、净化、浓缩、精馏制得质量分数为 27.5%-60%的过氧化氢水溶液产品。 博览世界 科技为先 12 （5）安全高效杀菌消毒成套装置）安全高效杀菌消毒成套装置-InSH 次氯酸钠制备系统次氯酸钠制备系统 次氯酸钠是高效的含氯消毒杀菌剂，广泛应用于漂白、废水处理、卫生消毒、精细化工等领域，其用食盐水电解制备，有效解决了采用氯气、二氧化氯等危险化学品带来的采购、运输、仓储等环节的安全风险，适用于人员密集区域的城镇自来水、污水处理厂的消毒、杀菌、除臭等领域。 公司长期坚持工业环境治污和工业清洁生产的综合环境保护，针对二氧化氯、氯酸钠、亚氯酸钠、高氯酸钾、次氯酸钠等氯元素产业链进行了十余年的专项研发，并获多项授权专利，其中基于高效稳定贵金属涂层的盐水电解制备氯酸钠、次氯酸钠、二氧化氯系统，达到国际领先水平。 公司自主开发的 InSH 型号次氯酸钠制备系统， 根据有效氯产量的不同， 分为 10 个型号， 产量自 200g/h至 50000g/h 不等，系统采用模块化与可视化设计，具有产能配置灵活、占地小、产率高、运行成本低、生产自动控制等优势，适用于污水处理生产后的中水、医院废水消杀、养殖业及畜禽舍消杀、畜产品消杀、自来水杀菌消毒以及酒店、饭店、医院、食品与肉类加工企业及公共设施环境消毒等。目前该制备系统已成功应用于江苏泗洪县东南片区域供水工程项目、广西宁明至凭祥饮水工程项目、南宁城市内河黑臭水体治理工程项目等。在 2020 年初抗击新冠病毒疫情工作中，公司自主研发制造的次氯酸钠制备系统与MCO/MCI 一体化污水处理设备、SMC 玻璃钢材质消毒罐槽、二氧化氯发生器等组合式专业设备成功应用于广西版“小汤山医院”自治区人民医院邕武医院的医疗废水处理处置及消杀工作，该套组合式设备包含了前端消毒、后端生化的全阶段处理能力，可满足传染病医院医疗废水消毒排放标准，除邕武医院外，相关设备还应用于北海、桂林、梧州、柳州、玉林、百色和河池等地的多家定点收治医院和后备应急医院。 博览世界 科技为先 13 电解盐水制备次氯酸钠的工艺过程包括盐水精制、盐水电解、尾氢处理三个阶段 （6）智慧环卫一体化及垃圾分类、末端处置）智慧环卫一体化及垃圾分类、末端处置 公司积极研发生活垃圾相关处理技术，结合不同垃圾组分及其特点，自主研发出一体化干式好氧发酵系统、生活垃圾低温热解析系统、博世科智慧环卫一体化云平台，依托全资子公司广西科丽特环保科技有限公司从事多领域环卫全产业链业务，构建城乡智能环卫一体化服务体系，成功探索出城乡地区经营性清扫和垃圾收集、运输、处理和末端处置的综合服务模式，从而实现垃圾的减量化、无害化、资源化。 ICAF 有机垃圾一体化干式好氧堆肥设备，采用先进的高温好氧微生物处理技术，使有机垃圾中不稳定的有机质快速降解稳定，转化为水蒸气、二氧化碳及营养土。系统采用模块化设计、一键式智能化操作，适用于有机垃圾的处理。 博览世界 科技为先 14 博世科智慧环卫一体化云平台系统采用物联网、云计算、大数据、移动互联网、空间地理信息集成等信息技术，把传感设备应用到各种环卫监控对象中，通过环卫云技术将环卫领域物联网整合起来，借助移动互联网技术，实现智慧环卫一体化。公司目前拥有中国清洁清洗行业等级国家一级资质、市政环境清洁维护服务企业等级国家一级资质、从事城市生活垃圾经营性服务许可证及固体废物处理处置工程设计专项甲级等环卫业务相关资质，提供涵盖生活垃圾分类，道路清扫保洁，水域保洁，垃圾收集、中转、转运及回收利用，垃圾末端处置等多个环节的城乡环卫一体化解决方案。 （7）超高速高效离心鼓风机超高速高效离心鼓风机 公司的控股子公司湖南泛航智能装备有限公司系专业从事超高速装备、高效流体装备、高性能滑动轴承的研发设计、生产制造、销售服务为一体的高新技术企业，是国内首家超高速高效离心风机和配套智能装备研发、制造企业。泛航装备已成功研制了 HGB 系列超高速高效离心风机，核心技术主要包括超高速齿轮增速箱的设计与分析技术、高性能离心叶轮与蜗壳设计与分析技术等，具有节能低耗、稳定安全、低噪音、全寿命周期内低成本等突出特点，各产品型号匹配不同的电机功率，能够广泛应用于环保、纺织、制药、石油化工、冶金、水泥建材、印染、食品等行业，实现了军用科技成果的产业化。 3、报告期内的报告期内的主要主要经营经营模式模式 （1）系统集成模式（系统集成模式（EP模式）模式） 博览世界 科技为先 15 EP是Engineering Procurement的首字母缩写，意即“设计-采购”，该模式的核心是系统设计和设备集成。在该种经营模式下，提供商首先进行方案拟订、系统设计、设备设计和选型，然后采购通用设备和材料，生产或定制核心设备和关键构件，外购专用硬件设备等，最后通过系统组装集成的方式组成一个能完成特定功能的系统，并将整套集成设备作为一个整体出售给客户方。 （2）工程总承包模式（）工程总承包模式（EPC模式）模式） EPC是Engineering-Procurement-Construction英文首写字母的缩写，意即“设计-采购-施工”，是指公司受客户的委托，按照合同约定对项目的咨询、设计、采购、施工、安装、验收、试运行等实行全过程或若干阶段的承包，并按照合同约定对工程项目的质量、工期、造价等向业主负责，同时可依法将所承包工程中的部分工作发包给具有相应资质的分包企业。 EPC模式是工程设计业务及设备系统集成模式的延伸，其服务范围涵盖了项目建设全过程，即从项目投资前期工作开始直至建成投产或交付使用为止，也就是所谓的“交钥匙”方式的工程总承包。 （3）“建设“建设- -运营运营- -移交”移交”模式（模式（BOT模式模式） BOT是Build Operation Transfer英文首写字母的缩写，意即“建设-运营-移交”，是指客户与公司签订合同，由公司承担项目的筹资、建设、运营与维护等。公司在合同期内通过收取使用费或服务费用，回收投资并取得合理利润，合同期满后，项目资产及相关权利移交给客户。 在上述经营模式中，EPC模式是EP模式的延伸，在后者的基础上增加土建安装过程，而BOT模式则在EPC模式的基础上再增加了对项目的投资及项目运营期的运营管理过程。 （4）“政府和社会资本合作”“政府和社会资本合作”模式模式（PPP模式）模式） PPP是Public Private Partnership英文首写字母的缩写，是政府和社会资本合作模式，是指政府为增强公共产品和服务供给能力、提高供给效率，通过特许经营、购买服务、股权合作等方式，与社会资本建立的利益共享、风险分担及长期合作关系。 （5）委托运营（委托运营（O&M模式）模式） O&M是Operation & Maintenance的英文首写字母的缩写，是指拥有水务设施所有权的政府部门通过签定委托运营合同，将设施的运营和维护工作交给公司完成；公司对设施的日常运营负责，但不承担资本性投资和风险，政府部门向公司支付服务成本和委托管理报酬。 此外，公司还根据项目具体情况及客户需求，采用TOT（移交-经营-移交）、BOO（建设-拥有-运营）等模式承接业务。 4、报告期内主要的业绩驱动因素报告期内主要的业绩驱动因素 单位：元 主营业务分类 2019年 2018年 一、环境综合治理收入一、环境综合治理收入 2,910,187,675.77 2,551,723,569.40 1、水处理 2,529,882,779.60 2,033,776,187.20 2、化学品清洁生产 13,529,375.40 54,010,041.45 3、土壤修复 355,108,866.14 368,544,085.27 4、其他 11,666,654.63 95,393,255.48 二、专业技术服务收入二、专业技术服务收入 170,238,591.75 112,723,065.02 三、运营收入三、运营收入 162,134,801.00 59,297,699.04 四、其他业务收入四、其他业务收入 1,042,994.04 279,236.05 合计合计 3,243,604,062.56 2,724,023,569.51 公司主营业务收入主要来自于环境综合治理收入、专业技术服务收入及运营收入等。 博览世界 科技为先 16 报告期内，公司环境综合治理业务实现收入 291018.77 万元，同比增长 14.05%，主要原因系南宁市城市内河黑臭水体治理工程项目设计-采购-施工（EPC）工程总承包项目确认收入 30,767.12 万元；宣恩县乡镇污水处理厂及配套管网工程项目确认收入 15,882.83 万元； 澄江县农村生活污水处理及人居环境提升工程项目确认收入 12,604.10 万元；宁明至凭祥饮水工程 PPP 项目设计-采购-施工（EPC）总承包项目确认收入11,376.54 万元等影响所致。 公司专业技术服务收入主要来源于设计、咨询、环评、检测、环保管家等业务。报告期内，公司专业技术服务实现收入 17,023.86 万元，同比增长 51.02%，主要原因系控股子公司博环环境及湖南博咨环评业务确认收入 11,030.07 万元影响所致。 报告期内，公司运营收入主要来源于污水厂、自来水厂、水体修复、环卫一体化、油泥及土壤处置终端运营等业务收入。2019 年，公司实现运营收入 16,213.48 万元，同比增长 173.43%，主要原因系泗洪县东南片区域供水运营收入 4,622.95 万元；澄江县城镇供排水运营收入 1,922.12 万元；贺州环卫一体化运营收入 3,265.53 万元等影响所致。2019 年，公司运营收入占主营业务收入的比例同比增长 129.63%，随着公司承接的环卫、油泥处置及在手 PPP 项目逐步进入运营阶段，公司运营资产规模将不断扩大，运营收入将逐年增加。 5、报告期内所属行业的发展阶段、报告期内所属行业的发展阶段、周期性特点以及周期性特点以及公司所处公司所处的的行业地位行业地位 2019 年，环保产业进入全面政策深耕时代，水、土、固、废气延续严监管态势，同时创新监管手段和机制，未来环保产业将进入提质增效的时代，从整体产业链到细分领域，从发展黄金期趋于高质量增长期，而大量国资、央企进军生态环境领域，环保产业迎来新的发展机遇和竞争格局。 （1）污水治理）污水治理 加强水污染防治与城镇污水治理被列为“十三五”期间环境治理的重点内容。2019 年 4 月 1 日，国家发布地下水污染防治实施方案，要求进一步加快推进地下水污染防治各项工作。2019 年 5 月 19 日，国家住房和城乡建设部、生态环境部、国家发改委联合发布城镇污水处理提质增效三年行动方案（20192021 年），明确经过 3 年努力，实现地级及以上城市建成区基本无生活污水直排口。2018 年、2019年政府工作报告中连续提出要“加大污水处理设施建设力度”，预计未来 5 年，水环境保护产品和设备的增长速度预计为 15%-20%，水环境服务业增长幅度大约在 30%-40%。 根据市场测算，在“水十条”涉及的工业水污染治理、城镇水污染治理、农业污染治理、港口水环境治理、安全饮用水、城市黑臭水体治理、水环境监测等领域，到 2020 年，完成“水十条”相应目标需要投入资金约 4-5 万亿元（其中近三年投入约为 2 万亿元），需各级地方政府投入约 1.5 万亿元。2020 年是“水十条”终考年，我国污水处理相关基础设施的投资力度和提标改造需求有望加速释放。 （2）水体修复、流域治理）水体修复、流域治理 “水十条”明确提出，到 2020 年，长江、黄河、珠江、松花江、淮河、海河、辽河等七大重点流域水质优良（达到或优于类）比例总体达到 70%以上；到 2030 年，全国七大重点流域水质优良比例总体达到75%以上。据中国产业信息网公布的信息，结合“水十条”和城市黑臭水体整治工作指南要求，假设2020 年底前直辖市、 省会城市及计划单列市 100%完成黑臭水治理， 其他城市完成 80%， 测算得出 2018-2020年三年黑臭水治理市场空间约达 4,387 亿元；根据“水十条”对流域治理的要求，测算得出 2018-2020 年三年待治理河长总计 6,038 千米，参考部分 PPP 流域治理类项目假设平均每公里治理费约 8,000 万元，则至 博览世界 科技为先 17 2020 年流域治理对应市场空间约为 4,830 亿元。 （3）农村环境综合治理）农村环境综合治理 为全面推进国务院关于实施乡村振兴战略的意见，中共中央办公厅、国务院办公厅于 2018 年 2 月5 日印发了农村人居环境整治三年行动方案，方案要求到 2020 年，农村人居环境明显改善，村庄环境基本干净整洁有序，东部地区、中西部城市近郊区等有基础、有条件的地区人居环境质量全面提升，管护长效机制初步建立； 中西部有较好基础、 基本具备条件的地区力争实现 90%左右的村庄生活垃圾得到治理，卫生厕所普及率达到 85%左右，生活污水乱排乱放得到管控。2019 年 11 月，生态环境部发布了农村黑臭水体治理工作指南，明确了全面推动农村地区启动黑臭水体治理工作。另外，关于加快制定地方农村生活污水处理排放标准的通知、农业农村污染治理攻坚战行动计划的颁布，都为农村水环境的改善提供了政策支持。 据中国农村污水处理行业分析报告预测，叠加 2020 年中央一号文件关于加快补上农村短板，搞好农村人居环境整治的政策利好，农村污水处理行业产值到 2020 年有望增至 840 亿元，到 2035 年有望超过2,000 亿元。 （4）土壤修复）土壤修复 根据“土十条”的要求，到 2020 年土壤污染加重趋势需得到初步遏制，土壤环境质量总体保持稳定；到 2030 年土壤环境风险得到全面管控； 到 2050 年，土壤环境质量全面改善，生态系统实现良性循环。2019年是土壤污染防治法正式实施的第一年，随着该法的实施以及配套出台的一系列法规政策，土壤修复行业管理、市场规则及技术支撑体系也在不断完善。土壤修复是环保朝阳产业，也是战略新兴产业，目前土壤修复业产值在环保行业总产值中的占比较低，掌握土壤修复核心技术的环境服务企业相对较少，土壤污染治理工作的长期性和复杂性，决定了土壤修复产业未来将进入长时期的上升阶段。 根据前瞻产业研究院发布的 2017-2022 年中国城市环保行业市场前瞻与投资战略规划分析报告 测算，我国的工业污染场地大约 160 万亩，市场空间约为 1 万亿；待修复的耕地污染面积 3.92 亿亩，市场空间约为 8.84 万亿；待修复矿山面积约 294 万亩，市场空间约为 2,770 亿元。预计“十三五”期间，工业场地、农业耕地的修复比例分别为 15%和 5%，则场地修复有望释放 1,517 亿市场空间、耕地修复有望启动 4,420亿市场空间。 （5）垃圾分类垃圾分类 习近平总书记在十九大报告中着重强调“加强固体废弃物和垃圾处置”，固体废物资源化技术的产业化推广，已经上升为国家战略。根据国家发展改革委、住房城乡建设部联合发布的生活垃圾分类制度实施方案，要求建立分类投放、分类收集、分类运输、分类处理的垃圾处理系统，到 2020 年底，在实施生活垃圾强制分类的城市，生活垃圾回收利用率达到 35%以上。20