天成自控：2019年年度报告.PDF

2019 年年度报告 1 / 201 公司代码：603085 公司简称：天成自控 浙江天成自控股份有限公司浙江天成自控股份有限公司 20192019 年年度报告年年度报告 2019 年年度报告 2 / 201 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。 三、三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人陈邦锐陈邦锐、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人刘涛刘涛及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）郑丛成郑丛成声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2019年度亏损且期末母公司未分配利润为负值，公司2019年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、九、 重大风险提示重大风险提示 敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”中“公司关于公司未来发展的讨论与分析”中可能面对的风险。 十、十、 其他其他 适用 不适用 2019 年年度报告 3 / 201 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 13 第五节第五节 重要事项重要事项 . 36 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 . 47 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 53 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 54 第九节第九节 公司治理公司治理 . 60 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 62 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 63 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 201 2019 年年度报告 4 / 201 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 本公司、公司、天成自控 指 浙江天成自控股份有限公司 天成科投 指 浙江天成科投有限公司 众诚投资 指 天台众诚投资中心（有限合伙） EASA 指 欧洲航空安全局（Europen Aviation Safety Agency） FAA 指 美国联邦航空管理局（ Federal Aviation Administration） POA 指 生产组织批准证书（Production Organization Authorization） 空客 指 空中客车公司（Airbus） 波音 指 波音公司（The Boeing Company） 春秋航空 指 春秋航空股份有限公司 青岛航空 指 青岛航空股份有限公司 新西兰航空 指 新西兰航空公司（Air New Zealand） 上汽集团 指 上海汽车集团股份有限公司 一汽 指 中国第一汽车集团有限公司 东风 指 东风汽车有限公司 卡特彼勒 指 Caterpillar 及其关联公司 三一重工 指 三一重工股份有限公司及其关联公司 徐工 指 徐工集团工程机械股份有限公司及其关联公司 柳工 指 广西柳工机械股份有限公司及其关联公司 厦工 指 厦门厦工机械股份有限公司及其关联公司 龙工 指 中国龙工控股有限公司及其关联公司 合力叉车 指 安徽合力股份有限公司及其关联公司 杭叉 指 杭叉集团股份有限公司及其关联公司 福田戴姆勒 指 北京福田戴姆勒汽车有限公司 中国重汽 指 中国重型汽车集团有限公司 江淮汽车 指 安徽江淮汽车股份有限公司 华菱汽车 指 安徽华菱汽车有限公司 宇通客车 指 郑州宇通客车股份有限公司及其关联公司 济宁商用车 指 中国重汽集团济宁商用车有限公司 Acro Holdings 指 英国 Acro Holdings Limited Acro Seating 指 英国 Acro Aircraft Seating Ltd 报告期、本期 指 2019 年 1-12 月 2019 年年度报告 5 / 201 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 浙江天成自控股份有限公司 公司的中文简称 天成自控 公司的外文名称 Zhejiang Tiancheng Controls Co., Ltd 公司的外文名称缩写 TC 公司的法定代表人 陈邦锐 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吴延坤 林武威 联系地址 浙江省天台县西工业区 浙江省天台县西工业区 电话 0576-83737726 0576-83737726 传真 0576-83737726 0576-83737726 电子信箱 irmchina- wuwei.linchina- 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 浙江省天台县西工业区 公司注册地址的邮政编码 317200 公司办公地址 浙江省天台县西工业区 公司办公地址的邮政编码 317200 公司网址 www.china- 电子信箱 irmchina- 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券投资部 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 天成自控 603085 无 2019 年年度报告 6 / 201 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 天健会计事务所（特殊普通合伙） 办公地址 杭州市钱江路 1366 号华润大厦 B 座 15 楼 签字会计师姓名 孙敏、张文娟 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%) 2017年 营业收入 1,456,138,935.80 957,967,600.19 52.00 783,092,965.28 归属于上市公司股东的净利润 -535,138,770.67 36,545,959.96 -1,564.29 70,121,183.16 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -543,807,235.34 19,938,483.86 -2,827.43 64,704,700.32 经营活动产生的现金流量净额 16,082,755.92 -62,546,467.36 - -117,933,015.92 2019年末 2018年末 本期末比上年同期末增减（%） 2017年末 归属于上市公司股东的净资产 476,642,118.61 995,659,484.67 -52.13 402,831,882.59 总资产 2,072,079,447.03 2,324,084,801.10 -10.84 526,508,745.36 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%) 2017年 基本每股收益（元股） -1.84 0.13 -1,515.38 0.24 稀释每股收益（元股） -1.84 0.13 -1,515.38 0.24 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） -1.87 0.07 -2,771.43 0.22 加权平均净资产收益率（%） -72.71 3.71 减少76.42个百分点 7.36 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） -73.89 2.02 减少75.91个百分点 6.80 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 2018 年 9 月，公司实施了 2018 年度中期公积金转增股本方案：以公司总股本223,835,486 股为基数进行资本公积金转增股本， 向全体股东每 10 股转增 3 股， 共计转增 67,150,646 股，转增后公司总股本将增加至 290,986,132 股。依据公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号净资产收益率和每股收益的计算及披露及2019 年年度报告 7 / 201 企业会计准则第 34 号-每股收益的要求，按调整后的股数重新计算 2017 年的每股收益。 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明： 适用 不适用 九、九、 2019 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 371,598,326.55 384,467,141.76 324,477,835.83 375,595,631.66 归属于上市公司股东的净利润 22,960,914.44 8,090,009.99 -5,736,849.57 -560,376,474.77 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 20,310,047.72 4,164,232.25 -8,725,280.20 -559,899,519.42 经营活动产生的现金流量净额 45,855,368.84 -19,537,322.58 1,174,053.86 -11,409,344.2 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2019 年金额 附注（如适用） 2018 年金额 2017 年金额 非流动资产处置损益 -149,276.47 305,103.55 19,441.02 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 10,648,943.99 16,329,148.14 3,425,790.63 委托他人投资或管理资产的损益 3,716,205.74 3,023,313.52 债务重组损益 -36,772.38 除同公司正常经营业务相关的-7,521.84 交易性金融资 / 2019 年年度报告 8 / 201 有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、 衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、 交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 产公允价值变动收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 120,773.42 -138,524.29 -89,272.19 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -232,344.59 个税手续费返还及因子公司注销而转损益的外币报表折算差异 1,049.66 土地使用税返还 467,869.00 少数股东权益影响额 所得税影响额 -1,675,337.46 -4,073,375.70 -962,790.14 合计 8,668,464.67 16,607,476.10 5,416,482.84 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产 0 241,534.64 241,534.64 -7,521.84 应收款项融资 31,250,318.40 23,108,033.61 -8,142,284.79 0 其他权益工具投资 3,500,000.00 3,500,000.00 0 0 合计 34,750,318.4 26,849,568.25 -7,900,750.15 -7,521.84 十二、十二、 其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）报告期内公司所从事的主要业务、主要产品及其用途 1、主要业务 报告期内，公司的主营业务为乘用车座椅、航空座椅、工程机械与商用车座椅、儿安全座椅的研发设计、生产和销售。 2019 年年度报告 9 / 201 2、主要产品及用途 乘用车座椅产品主要为各类轿车、SUV 等前座和后座座椅总成；航空座椅产品主要为全球各地的航空公司提供民航飞机的旅客座椅；工程机械与商用车座椅产品主要包括挖掘机座椅、装载机座椅、叉车座椅、重卡座椅和大中客车座椅；儿童安全座椅产品是为不同年龄段的儿童设计、 安装在汽车内、 能有效提高儿童乘车安全性的座椅。 （二）报告期内公司经营模式 公司拥有独立完整的研发、采购、生产和销售体系。技术研发部门根据客户需求进行新产品研发，在通过国际、国家及客户的相关检测与认证之后投入生产，主要经营模式为： 1、采购模式 公司主要采用“以产定购”的采购模式，设置供应商管理部和物流部共同负责生产用原材料、零配件的采购管理工作，为公司正常生产提供适时、适量的物资采购服务。 公司与供应商签订年度采购合同，并根据生产管理部下达的物料需求计划，由物流部汇总编制原材料及零配件的采购计划，向供应商发出订单，由供应商进行备货。公司根据车间提供的使用需求，向供应商进行采购。物流部对采购订单的执行情况进行跟进，并与生产管理部、供应商管理部保持及时的沟通。总体来说，采购部根据物料特点和供应商实际情况，确定各物料的采购周期和最小采购批量。同时，结合生产管理部下达的物料需求计划，编制采购计划，向供应商下达采购订单，并跟进采购订单的执行情况。 公司结合多年的采购经验，建立了严格的供应商管理制度。初选供应商时，由供应商管理部会同产品研发部、品保部对供应商进行综合考评，根据公司制定的标准选择合格的供应商。供应商管理部还定期对供应商进行综合评审，主要从提供产品的质量、到货时间及价格情况等方面进行考评，保留通过评审的供应商资格，未通过评审的，则取消供应商资格。 2、生产模式 公司主要采用订单式生产方式，由生产管理部根据销售部门提供的订单情况在公司内部组织生产。 公司采用 “以销定产” 的生产模式， 根据销售部门提供的客户订单，制定日、周、月生产计划，由生产部门组织生产。对于供应主机厂的座椅产品，一般每年公司与客户签订框架性销售合同并初步确定产品价格及生产计划，公司根据客户订单要求形成计划或指令，根据客户订单组织人员生产。 3、销售模式 根据目标客户的具体情况，公司分别采用不同的销售模式，具体如下： 对主机配套市场而言，公司通常采取直销的销售模式，在直销模式下，公司与客户建立合作关系通常采用两种方式：（1）对于部分新产品，客户根据自身技术需要2019 年年度报告 10 / 201 或市场供应情况，通过招标遴选供应商，选择过程中会兼顾价格和产品质量；（2）其余新品以及原有产品的扩容、升级通常不采取招标方式，而是直接与供应商建立合作关系。 对售后市场而言，国外售后服务市场成熟，公司主要利用经销商在销售区域内的知名度和市场影响力，通过各国的当地经销商进行销售。 公司航空座椅业务销售为项目制，主要销售类型分为两种，一种是 Retrofit 翻新模式，即为二手飞机提供新的座椅，周期一般在一年以内；第二种是 Linefit 新装机模式，即为全新的飞机提供座椅，周期一般较长。航空公司客户通常采取招标方式进行采购，因此公司主要采取参与竞标的方式接受客户订单。参与竞标前，公司将对报价进行合理性分析，并对本身的研发能力以及产能情况进行评估，确保能按时保质交货；中标之后，与客户签订销售合同，约定销售产品规格、型号、价格、交货时间等；产品完成生产后，生产物流部门按销售计划制订物流计划并发送产品。 公司儿童乘车安全座椅业务，包括自行研发、设计、制造与销售儿童安全座椅，公司目前在国内主要采用电商（天猫商城）销售，在国际市场则通过国际知名经销商代理销售。 （三）报告期内公司主要业绩驱动因素 报告期内主营业务收入占营业总收入的比例达到 99.27%， 主营业务突出。 公司的主营业务收入主要来自：乘用车座椅、航空座椅、工程机械和商用车座椅，报告期内四者合计占主营业务收入比例为 91.25%。 （四）报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位 1、乘用车座椅 乘用车座椅主要是为乘用车制造企业提供轿车和 SUV 前后排座椅总成，其市场状况与乘用车市场高度相关。由于中国汽车产销量已连续十年居全球第一，中国乘用车座椅市场也是全球最大的市场。公司通过 2016 年非公开发行股票募集资金投资于乘用车座椅智能化生产基地建设项目， 已经建成了年产30万套乘用车座椅的生产能力。上汽集团是公司乘用车业务的战略重点客户，2019 年，公司实现了上汽集团 AP31 车型（荣威 i5）、上汽 IP31（荣威 i6）的批量供货，对上汽新能源 EX21 项目也已开始供货。 公司的主要产品与国际知名企业相比，不仅质量和性能满足主机厂的需要，且具有性价比优势，区域服务能力强；与国内企业相比，产品规格更加齐全、性能更加稳定。 公司是所在行业国内少有的覆盖多个产品领域， 具有优秀的研发实力和技术优势，同时拥有完整产业链的民营汽车座椅总成企业。 2、航空座椅 航空座椅需求主要有新增飞机带来的座椅需求和存量飞机更新带来的座椅需求。随着全球航空运输业的发展，带动飞机机队数量增长，同时由于新技术加快应用带来2019 年年度报告 11 / 201 的航空座椅的更新换代，进而带来更大的飞机座椅需求，航空座椅行业近年一直保持了较高的增长速度。 公司的英国子公司 Acro Aircraft Seating Limited 是目前全球前五位的航空座椅供应商，是空客总装线的线装飞机供应商之一。目前，公司产品已经获得欧洲航空安全局（EASA）和美国航空管理局（FAA）的适航证。自 2016 年起，公司业务规模及销售收入已连续四年实现了快速增长。 3、工程机械与商用车座椅 工程机械与商用车座椅主机配套市场直接受当期下游主机的生产和销售状况影响，波动周期的相关性较强。 在国内市场，公司在工程机械与商用车座椅行业占据较大的份额，产品已成功配套于三一重工、徐工、龙工、厦工、柳工等工程机械行业内标杆企业以及东风、中国重汽、一汽、福田戴姆勒、陕汽等商用车企业。在国外市场，公司工程机械、商用车产品具有性价比优势， 且品种多、 服务能力强， 受到当地经销商和终端消费者的认可，并直接配套国际一流主机厂。而且公司产品配套于全球知名的工程机械制造商卡特彼勒，成功进入其全球采购体系，彰显国际客户对公司产品质量和品牌的认可度，体现了公司的国际竞争力。 4、儿童安全座椅 儿童安全座椅领域，公司属于新进入者，主要的目的是为了充分利用中国在乘用车座椅领域积累的丰富行业经验，为消费者提供安全、舒适的优质产品。 二、二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 项目名称 本期期末数 上期期末数 本期期末金额较上期期末变动比例 情况说明 交易性金融资产 241,534.64 持有厦工股份债转股所致 应收票据 100,195,236.81 73,400,512.45 36.50% 持有应收票据增长所致 应收款项融资 23,108,033.61 会计准则变动，科目调整所致 其他应收款 7,296,044.39 13,506,843.51 -45.98% 上年同期有出口退税所致 可供出售金融资产 3,500,000.00 会计准则变动，科目调整所致 长期股权投资 207,731.70 本期投资天台大车配贸易服务有限公司所致 其他权益工具投资 3,500,000.00 会计准则变动，科目调整所致 2019 年年度报告 12 / 201 开发支出 8,156,827.91 6,217,030.01 31.20% 航空座椅研发支出增加所致 商誉 131,854,006.35 457,614,425.04 -71.19% 合并英国子公司商誉减值所致 长期待摊费用 3,106,185.08 2,370,060.03 31.06% 本期租入固定资产改良支出所致 递延所得税资产 40,932,740.41 7,965,563.23 413.87% 本期亏损后期弥补所得税计提所致 其他非流动资产 19,977,949.25 30,226,208.71 -33.91% 预付设备款减少所致 其中：境外资产 374,374,128.44（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为18.07%。 三、三、 报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1、产品研发与技术优势 公司是国家高新技术企业，目前在上海、浙江及英国伦敦设立了五个研发中心，多年来专注于汽车、航空及工程机械、儿童安全座椅领域，拥有强大的研发优势，获得了数十项专利授权。设立在英国的航空座椅研发中心拥有一支富有行业经验和创新精神的核心技术团队，他们为 Acro 航空座椅业务的快速发展提供了保障，公司成功研发的碳纤维复合材料航空座椅使公司航空座椅产品在座椅轻量化和舒适性方面具备了国际领先的竞争优势， 使公司航空座椅产品成功打入空客、波音的翻新机市场配套体系，并具有空客线装飞机座椅供应商资质。在乘用车座椅领域，公司开发的铝合金骨架汽车座椅产品，使得公司汽车座椅的轻量化技术居于行业领先地位，具备为全球顶级新能源汽车企业配套的技术实力。在工程机械及商用车领域，经过国际化的研发团队多年的持续努力，先后完成了多功能空气悬挂式减振座椅、重卡用气囊减振座椅、智能记忆电动座椅、汽车驾座自控气囊减振座椅和多功能气囊悬浮减振座椅项目等多个国家火炬计划项目。公司的汽车座椅靠背角度无级调节器和汽车驾座自控气囊减振座椅等项目获得了科技部科技型中小企业技术创新基金的支持。 2、产品优势 安全性和轻量化是公司座椅产品的突出特点，尤其是 S3 及 S6 系列航空座椅产品，碳纤维整体设计带来了产品显著的轻量化， 在产品投放市场之后， 受到客户广泛认可， 市场订单快速增加。在工程机械商用车座椅和乘用车座椅市场上，公司具有丰富的产品线，既可以满足不同客户的不同需求，又能满足同一客户的多层次需求，有利于巩固和开拓与主要客户的业务合作。公司丰富的产品结构有利于缓冲下游单个领域市场变动对公司整体业绩的影响。 3、良好的客户关系 经过多年的积累，各个业务领域的头部企业均已成为公司的主要客户。 在航空座椅领域，公司是空客、波音翻新机市场的供应商，目前已有 2 大系列经济舱产品架构 （S3 系列、 S6 系列） 进入空客线装机供应商目录， 并与新西兰航空、 艾提哈德航空、 美国 Frontier Air、美国 Allegiant Air、美国 Spirit Air、法国 Aigle Azur、中国春秋航空等公司建立了长期稳定的合作关系；单通道商务舱 S7 系列座椅已经取得多家航空公司订单。 2019 年年度报告 13 / 201 在乘用车领域，公司已经和上汽集团建立了稳定的合作关系，围绕上汽集团南京基地、郑州基地、福建宁德基地，公司建设了郑州工厂、南京工厂和宁德工厂，已实现批量供货。 在工程机械及商用车领域，经过多年的市场开拓和培育，公司已经拥有一批稳定的高端客户群，同时积极拓展市场覆盖面，形成了一批全球性的成长性的客户。在工程机械领域，公司已成为卡特彼勒、三一重工、龙工、徐工、厦工、柳工、山推、杭叉、合力叉车、中国一拖、福田雷沃、丰田叉车等主机厂的座椅配套商，荣获三一重工、卡特彼勒、徐工集团、雷沃工程等单位优秀供应商荣誉；在商用车领域，公司与一汽、东风、重汽、福田戴姆勒、江淮汽车、陕汽、宇通等均建立了稳定的供货关系。 4、全球资源整合优势 公司在航空座椅领域，拥有英国研发的技术研发优势和中国采购、中国制造的成本优势，同时与中国商飞以及中国各航空公司客户具有就近服务的区位优势。公司目前国内在浙江、上海、河南、江苏、福建、山东、湖北、广西、安徽设有 16 家子公司，在英国有 3 家子公司，拥有遍及全球的客户网络及供应链体系，在产品研发、技术协同、供应商选择、成本控制、市场开拓、客户服务等方面可以在全球范围内调动、整合各项资源，为公司创造价值。 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2019 年，公司营业收入从 2018 年的 9.58 亿元增加到 14.56 亿元，增长 52%，主要由主营业务收入增长贡献，相关情况如下： （一）（一） 销售与市场情况销售与市场情况 2019 年，公司主营业务收入从 2018 年的 9.3 亿元增加到 14.54 亿元，增长 56.3%，主要产品的收入增长情况如下： 业务板块 产品 营业收入（元） 收入占比（%） 增长幅度（%） 一、航空业务 航空座椅 395,916,190.30 27.39 143.28 航空座椅配件 57,086,408.76 3.95 91.21 合计 453,002,599.06 31.34 129.62% 二、乘用车业务 乘用车座椅 353,498,437.29 24.46 207.82 三、 工程商用车业务 工程机械座椅 282,183,552.75 19.52 4.98 商用车座椅 287,456,444.07 19.89 4.69 农业机械座椅 24,824,900.45 1.72 -39.1 其他车辆座椅 2,268,976.25 0.16 -39.55 座椅配件 34,184,422.04 2.36 -1.42 合计 630,918,295.56 43.65 1.94% 四、儿童座椅业务 儿童安全座椅 8,067,635.82 0.56 总计 1,445,486,967.73 100 55.43 1 1、乘用车业务、乘用车业务 2019 年年度报告 14 / 201 公司乘用车业务受益于郑州工厂为上汽荣威 i5 项目和南京工厂为上汽荣威 i6 项目在报告期内实现批量供货， 乘用车业务的总体销售收入从 2018 年的 1.15 亿增长到 3.53 亿元， 其中郑州工厂实现销售收入 2.7 亿元，南京工厂实现销售收入约 8600 万元。 2 2、航空座椅业务、航空座椅业务 公司航空座椅业务在 2019 年实现销售收入 3.96 亿元， 增长 143.28%； 航空座椅配件收入 5700万元， 增长91.21%。 航空座椅业务主要来自英国Acro Aircraft Seating Limited （以下简称 “AASL” ） 。 就 AASL 公司看，2019 年收入增长主要受益于老客户业务的增加和新客户的拓展，特别是线装机业务的强劲增长继续向新西兰航空公司交付 S6 系列经济舱座位，向春秋航空公司交付S3 系列经济舱座位，与长期客户 Spirit Airlines 除了 S3 系列经济舱业务之外，S6 系列经济舱改进型产品 S6LC 系列也正式装机。 2019 年， 公司对主要客户春秋航空、 Etihad Airways、 Allegiant Air、Frontier、Aercap、Jet2 和 Air Lease Corporation 的业务收入都实现了持续增长；新增客户 Finnair、SkyUp、Flyadeal 和 SCAT 等也逐步开始供货。2019 年，公司交付了超过 4900 万英镑的销售订单，实现了 25%的年增长率。 3 3、工程机械、工程机械商用车商用车业务业务 2019 年度，受美国关税影响，对美出口下降，公司工程机械和商用车业务，包括配件及农机等传统产品业务维持了小幅增长，总体收入从 6.23 亿增长到 6.31 亿元。 在国内市场上，公司对主要商用车客户东风商用车、东风柳汽、北京福田戴姆勒的销售收入增长较快，其中对东风商用车的销售收入增长 31.16%，对北京福田戴姆勒的销售收入的销售收入增长 19.65%， 对东风柳汽的销售收入增长 16.80%； 在工程机械领域， 公司对三一重工、 徐工集团、龙工等的销售收入均实现了持续增长，其中对三一重工的销售收入增长 40.55%，对徐工集团的销售收入增长 16.17%。在海外市场上，由于受到美国关税税率上升影响，2019 年公司对美国出口收入下降约 30%。 4 4、儿童安全座椅、儿童安全座椅业务业务 公司自主研发的新型儿童安全座椅于 2019 年正式开始在国内外市场销售，实现销售收入 807万元。2019 年儿童安全座椅新增客户 12 个，其中国内客户 5 个，国际客户 7 个。 国内市场天成自主品牌主要以天猫官方旗舰店销售为主，ODM 代工业务主要与国内知名童车品牌进行合作； 国际市场上已成功与西班牙、波兰、法国、马莱西亚、印尼等欧洲及东南亚市场儿童用品领域内的国际客户达成了正式合作协议。 （二）（二） 产品研发产品研发 1 1、乘用车座椅、乘用车座椅 完成上汽 EP22、上汽 IP31my19、东风 E11K 等量产项目 4 个； 实现上汽 IP31E、IP31MCE、EP22MCE、EP22-X1、EP22MAJOR、威马 APE-4 等定点项目 7 个；完成上汽整椅项目、上汽零部件项目等报价项目 24 个。 2019 年年度报告 15 / 201 2 2、航空座椅、航空座椅 2019 年，完成了 6 个项目的产品开发： （1）完成开发、认证并交付了 S6 系列的改进型 S6LC，这款座椅采用了新型复合材料，固定靠背，质量更轻。S6LC 的首家客户是 Spirit，于 2019 年 10 月完成交付。 （2）完成开发、认证并交付了使用中国采购的的 7075 铝合金材料的更轻质的 S6 系列座椅，用于 A320 系列飞机。 （3）完成了改进的 S7 系列国内航班超级经济舱座椅的原型设计，提升了质量，座椅包含松下机内娱乐设备、 隐私隔板、 阅读灯及改装的小桌板， 已完成头部碰撞测试开发。 该项目是 Etihad航空 A321 新装机项目的延伸。 （4）启动适用于 A330 飞机的长途双通道经济舱座椅（S8 系列）的开发活动，并同时考虑与A350，B777 和 B787 飞机的兼容性。该座椅具有铰接座椅底盘，6 英寸倾斜度，13 英寸机内娱乐设备，以及为长途飞行设计的更低的座椅结构，以确保长途飞行的舒适性。已完成方案设计及样品座椅的生产和制造，可用于展示和评估。 （5）启动适用于 9 个一排的 A330 飞机的超高密度经济舱座椅（S6 系列 HD）的开发工作。已完成方案设计及样品座椅的生产和制造，可用于展示和评估。 （6）设计并开发适用于 A330 的全平躺商务舱座椅，使其达到成熟的设计水平。 2019 年共完成了 17 个客户项目的交付，包括春秋航空，青岛航空，SkyUp，J（用于A321），Spirit，Etihad，Go2sky 和 SCAT 等。 3 3、工程机械商用车座椅、工程机械商用车座椅 2019 年工程机械商用车新产品量产 42 项，新产品已完成工装样件 8 项，新产品方案已确定15 项；开发变型产品 58 项。 已实现量产的重点项目有： （1）商用车项目 一汽商用车 JK6 项目、东风 D760、D320 功能升级项目，重汽 C7H 项目，柳汽 H7 功能升级项目，江淮 N221、N336 功能升级项目，华菱 H7 项目, 集瑞 U 平台项目 （2）工程机械项目 卡特 MGK 项目，JCB JS305、WL403 项目、徐工挖机项目，徐工装载机升级项目，山重建机挖机项目等 4 4、儿童安全座椅、儿童安全座椅 成功开发了新款高端 360 度旋转产品，此款产品顺利通过了新欧标 ECE-R129 的测试并取得了 I-size 认证，满足了欧洲高端市场对 360 度旋转产品的需求，已于 2019 年 10 月份开始量产。针对该款产品同时延伸了适合于亚太地区消费者需求的更长适用年龄范围的产品，顺利通过了测试并同时取得了欧洲 E-MARK 和中国 3C 认证。 （三三）内部管理）内部管理 2019 年年度报告 16 / 201 1、事业部制管理体系的完善 通过内部股权转让，将英国 Acro Holdings Limited 及 Acro Aircraft Seating Limited 等海外航空座椅业务相关公司股权转归上海天成航空科技有限公司持有，使公司四大事业部：乘用车事业部、航空产业事业部、工程商用车事业部、儿童安全座椅事业部，责权利明晰、管理体系更加完善，运行顺畅。 2、航空业务的国内采购与国内生产逐步推进 2019 年，航空业务的合格供应商开发初见成效，部分零部件已经开始在国内采购；上海工厂获得了英国民航局（CAA）颁发的 POA 延伸生产资质，为今后扩大国内采购和最终实现航空座椅国内总装奠定了基础。 3、持续推进“两化融合管理体系” 公司被列入工信部“两化融合管理体系贯标试点企业”，围绕数据、技术、业务流程与组织结构四要素，通过明确管理职责、夯实基础保障、规范实施过程、加强评测与改进来建立两化融合管理机制，实现两化融合的过程管理和全局优化，可以使企业形成信息化环境下的新型能力，使企业获得与企业发展战略相匹配的可持续竞争优势。 4、数字化、智能化建设与大数据应用方面取得多项成果 生产经营在向数字化、网络化、智能化转型上不断提升，公司的车辆座椅数字化车间被浙江省经济和信息化厅认定为“2019 年浙江省数字化车间”，公司被浙江省经济和信息化厅确定为浙江省第三批上云标杆企业。数字化转型和大数据技术的应用对企业降低生产经营成本，提高生产效率，为制造业高质量发展探索了新的路径。 5、建设博士后创新实践基地 为加快高层次人才培养， 提升企业自主创新能力， 经台州市人力资源和社会保障局批准， 2019年公司建设了博士后创新实践基地，为公司人才培养和提升自主创新能力提供了新的平台。 6、ERP 系统应用深化 在产品数字化开发（CAD、CAM）、产品数据管理（PDM）、生产过程控制（MES）等信息化应用关键环节，ERP 系统全面覆盖，提高企业管理水平、生产效率和创新能力。 7、客户美誉度提升 荣获卡特彼勒“优秀供应商”、三一重工“优秀供应商”、广西柳工 “最佳技术合作奖”、山重建机“优秀合作奖”，中国工程机械工业协会“中国工程机械零部件品牌