德邦股份：2019年年度报告.PDF

2019 年年度报告 1 / 222 2019 年年度报告 2 / 222 公司代码：603056 公司简称：德邦股份 德邦物流股份有限公司德邦物流股份有限公司 20192019 年年度报告年年度报告 2019 年年度报告 3 / 222 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。 三、三、 容诚会计师事务所容诚会计师事务所（特殊普通合伙特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人崔维星崔维星、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人汤先保汤先保及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）袁礼清袁礼清声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度实现合并净利润323,632,050.21元，母公司实现净利润720,645,279.46元，提取盈余公积72,064,527.95元，加年初未分配利润1,776,795,710.80元，扣除2018年年度分配现金股利210,240,000.00元，2019年年度末母公司未分配利润为2,215,136,462.31元。 根据上海证券交易所上市公司现金分红指引及德邦物流股份有限公司章程等有关规定，董事会提议公司2019年度利润分配方案为：公司拟以利润分配实施公告指定股权登记日的总股本扣除公司回购专用账户的股份为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.30元（含税）。截至本方案发布日，公司总股本扣除回购专用账户的股份为952,864,495股，以此计算，合计派发现金股利28,585,934.85元（含税），母公司剩余未分配利润2,186,550,527.46元结转入下一年度。 若本方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、员工持股计划、股权激励授予股份回购注销，回购专用账户的股票非交易过户至员工持股计划致使公司回购专用账户的股数发生变化，或重大资产重组股份回购等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 2019 年年度报告 4 / 222 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、九、 重大风险提示重大风险提示 公司已在本年度报告“经营情况讨论与分析”有关章节中详细描述了公司可能面对的风险，敬请投资者关注。 十、十、 其他其他 适用 不适用 2019 年年度报告 5 / 222 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 7 7 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 9 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 1414 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 2828 第五节第五节 重要事项重要事项 . 4848 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 . 6464 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 7373 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 7575 第九节第九节 公司治理公司治理 . 8484 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 8989 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 9191 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 222222 2019 年年度报告 6 / 222 2019 年年度报告 7 / 222 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 释义项释义项 指指 释义内容释义内容 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 上年同期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 本公司、公司、母公司、德邦、德邦股份 指 德邦物流股份有限公司 控股股东、德邦控股 指 宁波梅山保税港区德邦投资控股股份有限公司 德鑫保理 指 德鑫商业保理（深圳）有限公司 德易保理 指 德易商业保理（深圳）有限公司 德邦科技 指 上海德启信息科技有限公司 华为 指 华为技术有限公司 科大讯飞 指 科大讯飞股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 国家邮政局 指 中华人民共和国国家邮政局 一线 指 经营和运作业务部门的统称 职能 指 总部及区域管理和支持部门的统称 大件快递 指 提供单件 3KG 至 60KG 大件的快递服务 零担 指 一张货物运单托运的货物重量或容积不够装一车的货物 货量 指 公司承运的每票货物计费重量的总和 元、万元 指 人民币元、人民币万元 2019 年年度报告 8 / 222 2019 年年度报告 9 / 222 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 德邦物流股份有限公司 公司的中文简称 德邦股份、德邦快递 公司的外文名称 DEPPON LOGISTICS Co.,LTD. 公司的外文名称缩写 DEPPON 公司的法定代表人 崔维星 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书董事会秘书 证券事务代表证券事务代表 姓名 缪衍 韩爽 联系地址 上海市青浦区徐泾镇徐祥路316号1幢 上海市青浦区徐泾镇徐祥路316号1幢 电话 021-39288106 021-39288106 传真 021-39288110 021-39288110 电子信箱 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 上海市青浦区徐泾镇徐祥路316号1幢 公司注册地址的邮政编码 201702 公司办公地址 上海市青浦区徐泾镇徐祥路316号1幢 公司办公地址的邮政编码 201702 公司网址 电子信箱 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 董事会办公室 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类股票种类 股票上市交易所股票上市交易所 股票简称股票简称 股票代码股票代码 变更前股票简称变更前股票简称 A股 上海证券交易所 德邦股份 603056 / 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境名称 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 2019 年年度报告 10 / 222 内） 办公地址 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦 901-22 至 901-26 签字会计师姓名 廖金辉、叶春、蔡如笑 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 中信证券股份有限公司 办公地址 北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 签字的保荐代表人姓名 邓淑芳、孔少锋 持续督导的期间 2018.01.16-2020.12.31 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 ( (一一) ) 主要会计数据主要会计数据 单位：万元 币种：人民币 主要会计数据主要会计数据 2012019 9年年 2012018 8年年 本期比上年本期比上年同期增减同期增减(%)(%) 2012017 7年年 调整后调整后 调整前调整前 营业收入 2,592,210.13 2,302,579.79 2,302,532.22 12.58 2,035,010.60 归属于上市公司股东的净利润 32,363.21 70,087.28 70,040.72 -53.82 54,662.26 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 3,677.87 45,642.46 45,642.46 -91.94 31,413.98 经营活动产生的现金流量净额 65,957.81 158,681.31 158,794.10 -58.43 200,221.37 2012019 9年末年末 2012018 8年末年末 本期末比上本期末比上年同期末增年同期末增减（减（% %） 2012017 7年末年末 调整后调整后 调整前调整前 归属于上市公司股东的净资产 405,567.22 406,274.55 402,725.89 -0.17 307,130.74 总资产 907,798.18 825,658.16 822,080.44 9.95 652,117.18 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标主要财务指标 2012019 9年年 2012018 8年年 本期比上年同期增本期比上年同期增减减(%)(%) 2012017 7年年 调整后调整后 调整前调整前 基本每股收益（元股） 0.34 0.74 0.74 -54.05 0.64 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） 0.04 0.48 0.48 -91.67 0.37 加权平均净资产收益率（%） 7.88 18.81 18.81 减少10.93个百分点 19.53 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 0.92 12.26 12.26 减少 11.34 个百分点 11.22 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 2019 年年度报告 11 / 222 1、归属于上市公司股东净利润、扣除非经常性损益的净利润分别同比下降 53.82%、91.94%；主要是由于公司不断提升快递产品核心竞争力，加大运输、分拣、末端派送等环节的资源投入，致使营业成本增幅大于营业收入增幅，公司业绩有所下滑。 2、经营活动产生的现金流量净额同比下降 58.43%，主要是由于本期营运资源投入增加以及开展保理业务所致。 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明： 适用 不适用 九、九、 2019 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度第一季度 （1 1- -3 3 月份）月份） 第二季度第二季度 （4 4- -6 6 月份）月份） 第三季度第三季度 （7 7- -9 9 月份）月份） 第四季度第四季度 （1010- -1212 月份）月份） 营业收入 5,476,483,556.38 6,415,672,270.26 6,555,135,390.01 7,474,810,098.17 归属于上市公司股东的净利润 -49,083,612.17 154,572,464.71 6,045,988.64 212,097,209.03 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -72,447,398.11 73,477,430.32 -92,205,439.88 127,954,074.79 经营活动产生的现金流量净额 -233,625,310.47 459,048,766.84 -254,378,349.26 688,533,026.74 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目非经常性损益项目 2012019 9 年金额年金额 2012018 8 年金额年金额 2012017 7 年金额年金额 非流动资产处置损益 15,016,886.77 22,291,710.02 26,906,967.61 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准299,109,893.52 189,947,177.02 157,204,192.05 2019 年年度报告 12 / 222 定额或定量持续享受的政府补助除外 委托他人投资或管理资产的损益 62,776,758.70 102,442,975.40 82,238,741.29 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 4,054,837.11 465,658.28 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 462,418.16 / 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -729,064.55 3,551,770.53 -3,984,550.3 其他符合非经常性损益定义的损益项目 37,091,421.86 所得税影响额 -93,838,346.63 -74,251,000.13 -66,974,005.41 合计合计 286,853,383.0286,853,383.08 8 244,448,291.12244,448,291.12 232,482,767.10232,482,767.10 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称项目名称 期初余额期初余额 期末余额期末余额 当期变动当期变动 对当期利润对当期利润的影响金额的影响金额 交易性金融资产 160,000,000.00 220,462,418.16 60,462,418.16 462,418.16 其他权益工具投资 377,545,786.91 350,495,786.91 -27,050,000.00 其他非流动金融资产 135,427,635.40 108,996,507.12 -26,431,128.28 合计合计 672,973,422.31672,973,422.31 679,954,712.19679,954,712.19 6,981,289.886,981,289.88 462,418.16462,418.16 十二、十二、 其他其他 适用 不适用 2019 年年度报告 13 / 222 2019 年年度报告 14 / 222 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）公司所从事的主要业务与经营模式（一）公司所从事的主要业务与经营模式 德邦致力于成为以客户为中心，覆盖快递、快运、仓储与供应链、跨境等多元业务的综合性物流供应商。公司凭借坚实的网络基础、强大的人才储备、深刻的市场洞悉，为跨行业的客户创造了多元、 灵活、 高效的物流选择， 让物流赋予企业更大的商业价值， 赋予消费者更卓越的体验。德邦快递始终围绕客户需求持续创新，坚持直营门店与事业合伙人相结合的网络拓展模式，搭建优选线路，降低运力成本，为客户提供快速高效、便捷及时、安全可靠的服务,实现“物畅其流，人尽其才”的使命。 1 1、结合客户需求，公司提供综合的物流服务：、结合客户需求，公司提供综合的物流服务： 上楼无忧：上至 60KG 免费上楼 包接包送：接送全程包揽，大小齐发 件数不限：一次下单，不限重量/数量 计费简单：首续重报价，清晰明了 旺季不限收：提供持续稳定的大件服务 2019 年年度报告 15 / 222 2 2、公司是国内领先的综合物流供应商、公司是国内领先的综合物流供应商 快运业务方面快运业务方面： 针对不同时效要求及运输距离， 公司为客户提供精准卡航 （快时效全覆盖） 、精准汽运（普通时效）、精准空运（快时效长距离）三类标准化产品；针对单票重量或体积较大的快运货物，公司为客户提供整车业务服务。同时，公司为零担及整车业务客户提供公路快运业务的增值服务，比如上门接送货、代收货款、安全包装及综合信息服务等。 快递业务方面快递业务方面：公司于 2013 年 11 月战略布局快递业务，结合自身零担运输优势，以大件快递为切入点，率先推出 360 特惠件产品，致力于为客户提供高性价比的快递服务。2018 年 7 月2 日，公司在水立方召开战略发布会，宣布公司品牌名称更名为德邦快递，全面发力大件快递业务。截至 2019 年年底，德邦快递基本实现全国地级以上城市的全覆盖，乡镇覆盖率 94%。当前，公司快递业务增长势头良好，2019 年全年快递收入达 146.67 亿元，同比增长 28.69%。 此外，基于客户需求和战略布局需要，2015 年 10 月，公司开始在业务量较大的地区为客户提供仓储供应链服务并提供一体化的解决方案，截至 2019 年 12 月 31 日，公司仓储总面积达到60.5 万平米，同比增长 81.73%；随着国家一带一路战略推进及跨境电商迅猛发展，公司于 2016年 5 月正式上线跨境业务，已开通大陆至日韩、欧美、东南亚等精品线路，提供全程跟踪的门到门服务，其他线路陆续开通中。 3 3、公司坚持直营为主的经营模式，保证服务品质、公司坚持直营为主的经营模式，保证服务品质 公司坚持以直营为主的经营模式。该模式下，公司对业务各个环节拥有绝对控制力，总部能对各分支机构实施统一经营、统一管理，为公司优质服务质量提供了有力的保障。2015 年 8 月，为更加有效地覆盖业务区域，实现运输网络的广泛延伸，并有效降低公司新设网点的成本，公司正式启动了事业合伙人计划。针对网络覆盖相对薄弱的地区，公司邀请具备物流配送能力的个人或商户作为快运或快递业务的事业合伙人，通过与公司直营网点良性互补与共同合作，实现合伙人与公司的共同成长。截至报告期末，公司事业合伙人一级网点共 2535 个，其收入占公司全年营收比例为 3.19%。 为确保服务品质与竞争力， 公司仍然按照直营管理模式对网点合伙人进行管理。 （二）行业发展特点、周期性特征以及公司所处行业地位（二）行业发展特点、周期性特征以及公司所处行业地位 1 1、加强、加强物流物流行业监管，促进行业监管，促进物流物流行业规范化发展行业规范化发展 物流行业作为支撑国民经济发展的基础性、战略性产业，对我国的经济增长有积极的推动作用。国家在不断出台政策予以鼓励和支持的同时，也对物流行业的规范性提出了更高的要求。 加强电子商务与快递、物流数据保护。加强电子商务与快递、物流数据保护。2019 年 6 月 26 日，为贯彻落实国务院办公厅关于推进电子商务与快递物流协同发展的意见，国家邮政局发布国家邮政局 商务部关于规范快递与电子商务数据互联共享的指导意见，要求完善电子商务与快递物流数据保护、完善数据互联共享机制，建立数据中断风险评估、完善提前通知和事先报告制度；加强电子商务与快递数据互联共享管理，在确保消费者个人信息安全的前提下，鼓励和引导电子商务平台与快递物流企业之间开展数据交换共享，共同提升配送效率。 2019 年年度报告 16 / 222 推进企业安全生产标准化建设，建立安全生产长效机制。推进企业安全生产标准化建设，建立安全生产长效机制。2019 年 9 月 4 日，国家邮政局发布了邮政企业、快递企业安全生产主体责任落实规范，从基础安全、设施设备安全和服务安全等层面对安全生产组织机构设置与人员配备、安全生产制度与资金投入、各环节操作规范、风险管控与应急管理等领域的企业主体责任进行详细规范，涵盖 8 个方面内容，共计 56 条，规定了企业进行安全生产的基本门槛，同时明确了企业安全生产工作的主要方向。 推动民营快递企业降本增效推动民营快递企业降本增效，高质量发展。，高质量发展。2019 年 6 月 29 日，国家邮政局印发国家邮政局关于支持民营快递企业发展的指导意见，聚焦民营快递企业面临的困难和问题，结合近期已出台的部分政策措施， 从降低企业成本、 推动转型升级、 营造公平环境和提升保障水平四大方面，提出 12 条针对性更强、更实、更管用的新措施，为促进民营快递企业发展提供了准则和指引，对于提振民营快递企业发展信心、推动行业健康可持续发展意义重大。 2 2、物流行业稳中有升物流行业稳中有升 据国家统计局公布的数据显示，自 2008 年以来，我国社会物流总费用逐年增长，体现了社会经济活动对物流总需求的日益增长。2019 年社会物流总费用为 14.60 万亿元，同比增长 9.77%。 数据来源：国家统计局 3 3、大件快递市场未来可期、大件快递市场未来可期 2019 年年度报告 17 / 222 国民国民消费电商化消费电商化进程加进程加速速促使实物商品网上零售额快速增长。促使实物商品网上零售额快速增长。据国家统计局公布的数据显示，2019 年我国网上商品和服务零售额达到 10.63 万亿元， 占社会消费品零售总额的 25.83%， 同比增长 2.19 个百分点，其中，实物商品网上零售额 8.52 万亿，占社会消费品零售总额的 20.71%，同比增长 2.28 个百分点。2020 年初，为响应新型冠状病毒感染的肺炎（以下简称“新冠肺炎”)疫情防控工作，各地实施“暂停营业”、“居家隔离”等措施，此类措施改变了居民的消费方式，使线上消费逆势增长。根据国家统计局数据，截至 2020 年 3 月，社会消费品零售总额同比下降19.64%，但实物商品网上零售额却同比增长 4.30%，达 1.85 万亿元。 数据来源：国家统计局 电商将向“大件”快递渗透，大件快递市场未来可期。电商将向“大件”快递渗透，大件快递市场未来可期。从电商发展轨迹来看，电商起步阶段主要依靠价值低、货物体积小的商品，而随着电商的逐步成熟和快递行业的迅猛发展，高价值、体积大、 非标准化外形的商品迎来了发展机遇。据天猫 2019 年“双十一”数据显示，本次共有103个家具家电品牌进入“亿元俱乐部”， 同比增加24.10%， 占“亿元俱乐部”品牌总数的34.45%。根据北京易观智库网络科技有限公司报告预测， 2025年我国大件配送市场规模将达到4,100亿元，受零担快递化、大件电商化和业务综合化等因素驱动，今后大件快递市场有望实现更快发展。 4 4、快递行业季节性明显、快递行业季节性明显 2019 年年度报告 18 / 222 第四季度通常是社会贸易和运输业的高峰，近年来由于受“年货节”、“双十一”、“双十第四季度通常是社会贸易和运输业的高峰，近年来由于受“年货节”、“双十一”、“双十二”等各大电商促销活动的叠加影响，快递行业呈现出更为明显的季节性特征。二”等各大电商促销活动的叠加影响，快递行业呈现出更为明显的季节性特征。2019 年天猫“双十一”成交额再破纪录，达到 2,684 亿元，同比增长 25.71%；京东在 11 月的“京东全球好物节”期间累计销售额突破 2,044 亿元，同比增长 27.91%。根据国家邮政局数据显示，2019 年第四季度规模以上快递业务收入为 2,227 亿元， 占全年快递业务收入的 29.70%， 规模以上快递业务量为 196亿件，占全年业务量的 30.88%。 数据来源：国家邮政局 5 5、公司所处地位、公司所处地位 （1 1）聚焦大件快递，业务快速增长）聚焦大件快递，业务快速增长 公司的大件快递业务是指针对单件重量 3kg 以上的货物提供的免费上楼取件和派送的服务。大件快递商品具有价值高、破损率高、操作难、服务链条长等特点，由于其以上特殊性，与小件快递相比，大件快递对收、转、运、派各环节操作要求更高，快递企业需采用适用于大件货物的信息网络、 分拣设备及配送体系。 同时， 大件快递客户更加注重企业的服务品质、 专业性和品牌，并愿意为此支付更高的价格。2019 年，德邦快递单票重量为 9.73 公斤、收入为 28.19 元，均高于同行均值。 大件快递在实际全链条的操作中与小件快递有较大差异，传统小件快递配称体系无法满足大件快递的需求。公司从零担起家，2013 年首次涉足快递领域并聚焦大件快递市场，不断完善配称体系建设，因此公司在大件快递市场具有一定的协同效应和先发优势。2019 年，公司快递业务收入为 146.67 亿元，同比增长 28.69%，增长率高于行业均值。 （2 2）占据中高端快运市场的龙头企业）占据中高端快运市场的龙头企业 在“小、散、乱”的快运市场，公司凭借精准快运产品抢占中高端市场，依托全国性的直营网络向客户提供标准化的产品和高品质的服务。 2004 年， 公司推出行业内第一个精准产品 “卡车航班”，凭借“空运速度，汽运价格”的显著优势迅速占领零担物流中高端市场，奠定了公司在国内公路零担领域的强者地位；2010 年，公司成为中国公路零担领域的龙头企业。截至 2019年末，公司已打造了多个标准化的“精准”快运产品，主要包括“精准卡航”、“精准汽运”、2019 年年度报告 19 / 222 “精准空运”等。同时，公司建立了以直营为主的全国性网络，依据“长尾理论”将客户群体定位于中小企业，专注并满足客户需求。2019 年，公司快运业务收入 107.46 亿元，居于行业前列。 二、二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 详见第四节、二、（三）资产、负债情况分析 其中：境外资产 16,347.30（单位：万元 币种：人民币），占总资产的比例为 1.80%。 三、三、 报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 公司发展历程公司发展历程： 公司自成立以来，首创“卡车航班”，以“空运速度，汽运价格”的优势快速占领快运中高端市场，从此踏上了高速发展的快车道。公司坚持“直营+标准化”的经营模式，在保证服务品质的同时，实现网点在全国范围内快速复制，引领物流行业由散乱格局走向标准化管理模式。公司多年来一直坚持人才内部培养的原则并配备完善的人才培养体系，作为行业内第一家面向本科招聘的企业， 公司以长远发展的眼光布局关键人才梯队， 保持高素质人才保有量行业领先。 2013 年，公司向大件快递转型，陆续发布“360 特惠件”、“360 特重件”等大件快递产品，获得社会的广泛认可。 2019 年年度报告 20 / 222 公司科技历程公司科技历程： 公司注重科技投入，倡导提升运营效率，降本增效。2000 年，公司上线了 TIS 物流系统，在行业内率先实现了网上货物实时查询。此后公司持续加大在科技领域的投入，陆续上线了 ERP 系统、电子地图系统、智慧收派系统等信息技术产品，有效提高了公司的经营管理效率。2017 年，公司一方面构建“智慧末端”、“智慧车队”和“智慧场站”大数据模型，以科技推动传统运营模式向智慧物流转型，另一方面将人工智能、云计算等技术应用于快递场景，助力快递业务效率提升。2018 年， 为进一步提升科技部门在公司的地位，公司将 IT 部门独立，成立“德邦科技”本部， 由总裁直接管辖。 自此， 德邦科技将业务重心由软件开发转变为软硬件开发结合， 针对收、转、运、派各业务环节痛点，研发更加贴近实际业务场景的科技产品，旨在解决关键问题，实现降本增效、提高服务品质及提升客户体验。 经过二十多年的发展，公司已成长为一家以大件快递为核心业务，联动快递、物流、跨境、仓储与供应链的综合性物流供应商，并在直营、品质、人才、科技等方面具有竞争优势。 （一）（一）直营为主，稳定网络直营为主，稳定网络 1 1、统一管理，统一管理，可可控性强控性强 公司采用直营经营模式，由总部对各区域实施统一经营、统一管理，在业务范围内统一组织揽收、运输、中转、投递。相比加盟经营模式，直营模式使得公司对开展业务的各个环节具有绝对的控制力，有利于公司战略自上而下始终保持统一，保障公司战略和经营目标的有效达成。 2 2、统一布局，稳定性强、统一布局，稳定性强 2019 年年度报告 21 / 222 公司结合最近网点距离和体量进行统一规划， 根据不同区域优先级制定符合区域发展水平的网点评分标准，通过神经网络选址信息表、目的站选址评分表对网点的选址进行评分，在规划和评分合格后按照流程开设新网点，不允许私自调整，保证公司统一布局。在开设过程中，打通网点与集团法务、财务、人力等的系统化对接，保证网络搭建所需的资源支持；开设后，由工程部选择供应商并统一调配装修工期、工程物料，保证网点顺利营业，确保公司网络的稳定性。通过统一布局，公司能以稳定的网络和有序的管理持续服务市场，确保人、货、车有条不紊地高效运转。 3 3、统一运维，协同性强、统一运维，协同性强 公司采用直营模式直面市场， 能够迅速获取有效的市场信息和顾客反馈信息， 实现信息共享；能够统一调动人力、财力、物力，统一开发运作整体性事业，实现业务共进；能够实现统一的车体形象、 店面形象、 员工形象和操作风格， 更好地展示公司品牌形象， 有效彰显公司优势和实力，实现多方共赢。 同时， 公司 2018 年开始推行网络 “雾化” 模式， 根据客户需求以更加灵活的方式加密网点，既能快速满足前端网点密度提升的需求，使一线人员能够更贴近客户的日常工作和生活，更加灵活、快速地响应客户需求，提升前端客户满意度，又能有效缩短资源投入回报周期，降低前端运营成本。 （二二）服务品质持续提升，保证客户体验服务品质持续提升，保证客户体验 公司始终坚持“以客户为中心”的服务理念。2018 年公司品牌名称更名为“德邦快递”，全面聚焦大件快递市场，致力于解决高公斤段门到门的行业痛点。因货物自身特点，大件快递较小件快递更容易破损，行业内普遍存在着“不想送、不能送、不好送”的“大件歧视”现象。结合自身大件基因优势和战略定位，公司通过持续不断地基础设施建设和科学技术应用逐步完善大件运营配称体系，快递货物破损率连续 2 年下降，2019 年同比下降 15.46%，大件货物运输品质行业领先。同时，针对大件货物较小件货物在运输过程中更易破损的客观因素，公司不断完善客户服2019 年年度报告 22 / 222 务体系，提升下单、收件、运输、派件及异常处理的全流程客户体验，加强货物破损的售后服务管理，让贴心的服务体现到每个环节。 1 1、菜鸟指数、菜鸟指数中中服务项服务项排名行业领先排名行业领先 根据 2019 年菜鸟网络科技有限公司公布的菜鸟指数完成情况，截至 2019 年 12 月，在行业11 家主要快递公司中，德邦快递六项服务指标（包括投诉响应速度、投诉处理效率、投诉处理质量等）综合排名行业第一，其中，自 2015 年投诉服务指标加入考核以来，德邦连续 4 年位居该指标榜首。 2 2、科技驱动服务，提供、科技驱动服务，提供更好的更好的售后售后服务体验服务体验 除 95353 服务热线提供 7*24 小时的人工在线服务之外，公司通过语音识别、语义理解、意图识别、语音合成等智能语音应答技术应用实现了语音机器人与客户直接交互。2019 年公司智能语音分流业务量达 21%，降低客户平均等待时长 7.6 秒，显著提升了客户体验。此外，公司采用多项科技驱动服务品质不断提升，包括：优化在线客服智能互动服务机器人，通过动态载入、意图理解、深度推理、多轮对话等技术，实现客户问题实时解答、历史订单实时推送，客户服务前置化；完善多渠道自主服务功能，微信、APP 等理赔自主申请渠道使用率提升了 8%，通过理赔申请便捷化、全流程可视化、客户服务定制化持续提升售后体验。 （三）良好的人才培养体系（三）良好的人才培养体系 1 1、良好的企业文化，打造人企双赢、良好的企业文化，打造人企双赢 公司始终坚持“物畅其流，人尽其才”的使命追求，秉持“以客户为中心，以进取者为本，以团队创高效，坚持自我反思”的核心价值观，不断完善人力资源管理体系，在组织建设、人才培养、企业文化等方面持续优化，为企业发展提供强有力的支撑。 公司通过完善的人才管理模式、丰富的员工培养晋升机制和弹性薪酬体系，给予员工足够的成长空间与发展前景，增强团队的凝聚力，实现人企双赢；同时，强化绩效文化和创新文化，建立良性互动的团队氛围，增强企业文化软实力和发展驱动力，并将其贯穿于企业的发展历程中。 2 2、良好的人才培养体系和卓越的管理团队良好的人才培养体系和卓越的管理团队 德邦快递的人才培养体系在行业内独树一帜。公司认为校招生是干部的重要来源，坚持去合适的学校招聘合适的人， 将校招生培养成为德邦中高层干部的中坚力量。 从 2005 年校园招聘试点，经过十多年的发展，累计招聘了 12,535 名本科生、1,491 名硕士及博士研究生。截至 2019 年 12月 31 日，公司大学本科学历及以上的员工比例约为 13.12%，大专学历及以上的员工比例达到30.79%， 人员整体素质较高， 有利于提升公司对外服务的质量。 为了实现一线与职能更深度融合，培养能研究懂业务的人才，2019 年公司制定了为未来培养具有物流相关经验的中高层干部的海豚计划，该计划针对校招生进行为期三年人才分类、优中选优的定向培养。2019 年 175 名海豚生从一线相关岗位做起，在一线多岗位历练、轮岗，并进行阶段性汇报，按比例实行末尾淘汰，从而快速成长。 2019 年年度报告 23 / 222 在晋升方面，公司制定了管理和专业双晋升通道。对于管理人员，公司通过引导其“之”字形发展，在一线和职能之间进行轮岗，培养其成为职能、经营、运作的复合型干部；坚持责任结果导向，选拔优秀干部，从业绩、潜力两个维度进行干部推荐，基于责任结果和领导力进行业绩及潜力评估；选拔测评层级越高考察越精密，通过不同测评工具的组合，保证选拔的准确性，最终形成报告，并将其作为个人能力进一步提升的改善方向；坚持通过核心岗位继任计划解决长期干部梯队建设问题。对于专业人员，通过多层级认证考试，不仅考察其专业知识水平，还注重其对公司业务的掌握和理解。公司设立了德邦大学，所有员工均需定期参加内部培训。公司内部各个层级的管理和专业人员基本来源于内部提升，丰富的人力资源储备，保障了公司各项业务规模扩张对各层级管理及专业人员的需求。 德邦大学现有兼职讲师3,599人， 2019年录制培训课程5.94万小时，共有 18.17 万人次参加各项培训。 公司拥有一支经验丰富、锐意进取、年富力强的管理团队。中高层管理团队平均年龄 36 岁，在公司的平均工作时间已超过 13 年。 经过多年的磨合， 公司的中高层管理团队具备丰富的行业管理知识、技能和营运经验，能制定有利的经营战略，合理评估并管控风险，严格执行各项管理和生产制度，从而提升公司整体盈利能力，创造更高的股东价值。 3 3、全面且、全面且具有具有竞争性的薪酬竞争性的薪酬福利福利体系，充分调动员工积极性体系，充分调动员工积极性 为了吸引和留住优秀人才，公司建立全面薪酬体系，通过长期激励、获取分享等方式，为员工提供富有竞争力的薪酬待遇，充分调动员工的积极性。 此外，公司为员工提供各种相匹配的福利方案，目前主要包括亲情 1+1、中秋寄情、集体婚礼、家庭全程无忧等。2019 年全年，全公司共有 318 对新人在海外举行了集体婚礼，约 8 万人享受到