江西长运：2019年年度报告（修订版）.PDF

2019 年年度报告 1 / 204 公司代码：600561 公司简称：江西长运 江西长运股份有限公司江西长运股份有限公司 20192019 年年度报告年年度报告 2019 年年度报告 2 / 204 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。 三、三、 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人王晓王晓、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人陈筱慧陈筱慧及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）孔焱刚孔焱刚声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年度公司合并财务报表中归属于上市公司股东的净利润为人民币-239,778,366.59 元，2019 年公司母公司财务报表净利润为-67,583,372.76 元，加上 2019 年年初未分配利润 291,792,633.97 元，扣除 2019 年 7 月已实施的利润分配 7,586,048 元，本年度母公司可供股东分配的利润为 216,623,213.21 元。 公司拟定的 2019 年度公司利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投 资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、九、 重大风险提示重大风险提示 公司已在本年度报告中对可能存在的相关风险进行了阐述，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中“关于公司未来发展的讨论与分析”中可能面对的风险部分的内容，敬请广大投资者注意投资风险。 十、十、 其他其他 适用 不适用 2019 年年度报告 3 / 204 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 15 第五节第五节 重要事项重要事项 . 33 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 . 48 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 51 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 52 第九节第九节 公司治理公司治理 . 60 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 63 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 66 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 204 2019 年年度报告 4 / 204 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所/交易所 指 上海证券交易所 江西长运/公司/本公司 指 江西长运股份有限公司 南昌市国资委 指 南昌市国有资产监督管理委员会 南昌市政 指 南昌市政公用投资控股有限责任公司 长运集团 指 江西长运集团有限公司 道路客运 指 道路旅客运输 道路货运 指 道路货物运输 报告期 指 2019 年度 2019 年年度报告 5 / 204 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 江西长运股份有限公司 公司的中文简称 江西长运 公司的外文名称 Jiangxi Changyun Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写 Jiangxi Changyun 公司的法定代表人 王晓 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吴隼 王玉惠 联系地址 江西省南昌市红谷滩新区平安西二街1号 江西省南昌市红谷滩新区平安西二街1号 电话 0791-86298107 0791-86298107 传真 0791-86217722 0791-86217722 电子信箱 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 南昌市红谷滩新区平安西二街1号 公司注册地址的邮政编码 330038 公司办公地址 南昌市红谷滩新区平安西二街1号 公司办公地址的邮政编码 330038 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报 、 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 江西长运 600561 G长运 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市西城区阜成门外大街 2 号 22 层 A24 签字会计师姓名 赵丽红、冯建刚 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 太平洋证券股份有限公司 办公地址 北京市西城区北展北街 9 号华远企业中心 D座 签字的保荐代表人姓名 范宗辉、林河 2019 年年度报告 6 / 204 持续督导的期间 2019 年 4 月 19 日至公司 2011 年非公开发行股票募集资金全部使用完毕 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%) 2017年 营业收入 2,412,565,251.37 2,630,735,093.56 -8.29 2,832,356,345.48 归属于上市公司股东的净利润 -239,778,366.59 25,154,099.56 -1,053.24 20,351,377.90 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -349,901,872.45 -86,214,217.84 不适用 -17,341,875.80 经营活动产生的现金流量净额 304,919,913.79 281,878,598.09 8.17 425,184,347.31 2019年末 2018年末 本期末比上年同期末增减（%） 2017年末 归属于上市公司股东的净资产 1,174,360,982.75 1,419,509,786.11 -17.27 1,408,727,583.76 总资产 6,138,775,640.18 6,167,151,730.10 -0.46 6,935,334,679.83 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%) 2017年 基本每股收益（元股） -1.01 0.11 -1,018.18 0.09 稀释每股收益（元股） -1.01 0.11 -1,018.18 0.09 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） -1.48 -0.36 不适用 -0.07 加权平均净资产收益率（%） -18.49 1.77 减少20.26个百分点 1.45 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） -26.99 -6.08 不适用 -1.24 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 公司 2019 年度归属于上市公司股东的净利润为-23,977.84 万元，主要系公司道路客运主业受高铁、网约车、私家车自驾等影响，2019 年度实现的营业收入较上年减少 21,816.98 万元；另外公司计提了 13,597.05 万元商誉减值； 对应收票据、 其他应收款项和子公司深圳市华嵘商业保理有限公司的部分应收保理款计提信用减值损失计 11,523.08 万元。 公司 2016 年度至 2019 年度扣非后归母净利润为负的主要原因如下： （一）替代交通运输方式影响主营业务收入 公司营业收入主要来自于道路旅客运输业务、道路货运业务、销售业务以及旅游业务。 道路客运业务为公司最主要的收入来源，但近年来公司道路客运业务收入一直呈下降趋势，主要系随着 “四纵四横” 高铁网的建成与高铁普及， 消费升级下旅客出行选择更趋多元化， 航空、高铁出行方式表现出强劲的消费属性，而共享经济下顺风车、网络租车的流行，以及私家车自驾的分流效应，使道路客运行业发送旅客人数的减少成为常态。 而道路客运业务的主要成本为站场、车辆等固定资产折旧、燃料、人工成本和修理、路桥费2019 年年度报告 7 / 204 等。由于道路客运行业固定资产投资较大，无形资产摊销、固定资产折旧、燃料和人工成本、修理费、路桥费支出相对稳定，从而导致客运班线收入下降的同时，成本支出相对刚性。另外，公司承担了江西省内多个地区城乡公交、乡村班线的运营职能，上述农村班线的利润不能覆盖全部运营成本，且政府相关部门对上述班线的补助存在一定的滞后性，因此公司 2019 年度与 2018 年度道路客运业务的毛利率为负。 销售业务为公司第二大收入来源，主要为子公司的整车销售、燃油销售和润滑油销售业务。2019 年销售业务收入较 2018 年下降 1,505.80 万元， 降幅 2.24%， 主要系汽车行业销量下滑影响，2019 年公司汽车销售业务规模较 2018 年略有下降。 道路货运为公司第三大收入来源。2016 年度至 2018 年度，公司货运业务收入占主营业务收入的比例一直处于小幅上升状态，主要系公司拓展货运业务规模，提升了货运业务的业务比重。而公司 2019 年货运业务收入较 2018 年下降 6,481.12 万元，降幅 19.99%，主要是由于受商品车滞销影响， 上游客户结算运费单价下调， 以及国家产业政策鼓励铁路、 水路承担大宗货物运输， 2019年从事整车运输的子公司货运收入减少所致。 公司旅游业务收入金额较小，且业务占比不断降低。 （二）财务费用 公司负债规模较大，导致财务费用偏高。 公司 2016 年度的财务费用为 1.02 亿元；2017 年度财务费用为 1.23 亿元；2018 年度财务费用为 1.29 亿元；2019 年度财务费用为 1.29 亿元。 （三）商誉减值、应收款项减值 公司根据相关会计准则的规定， 2016 年度共计提商誉减值 9,190.42 万元； 对深圳市佳捷现代物流有限公司股权回购款相关应收债权计提了 5,290.20 万元坏账准备。 公司 2017 年度共计提商誉减值准备 2,053.48 万元； 对对深圳市佳捷现代物流有限公司股权回购款及其他相关应收债权计提了 1,628.50 万元的坏账准备。 公司 2018 年度共计提商誉减值准备 4,302.43 万元； 对深圳市佳捷现代物流有限公司股权回购款及其他相关应收债权计提了 4,200.28 万元的坏账准备。 公司 2019 年度共计提商誉减值 13,597.05 万元；对应收票据、其他应收款项和子公司深圳市华融商业保理有限公司的部分应收保理款计提信用减值损失计 11,523.08 万元。 公司拟采取的改善经营业绩的具体措施如下： （一） 公司将以旅客快速、 便捷、 多样化和个性化的出行需求为中心， 围绕差异化竞争策略，立足基础性、衔接性和保障性，充分发挥在短途客运和对接客运等细分市场的比较优势，加快运输服务网络与信息网络的融合发展，强化定制客运、旅游客运、城际客运公交化运营、城乡客运一体化等服务的创新与推广，切实推进公司道路客运主业的转型升级。 （二）公司将持续优化融资结构，积极拓展非公开发行、公司债、中期票据、融资租赁等资本市场和银行间市场融资渠道，提高资金周转效率，降低资金成本。 （三）公司将加大资源整合力度，加大对低效资产、无效资产的盘活力度，优化配置现有资源，提高资产使用效率，同时全面实施企业瘦身和成本削减，落实提质增效的各项举措。 （四）加强与律师团队及法院的沟通和协调，扎实推进深圳市佳捷现代物流有限公司股权回购款及其他相关应收债权的诉讼进展和回款工作。 （五）强化内部控制和风险管理，加强对应收款项的监管和清理、回收力度。 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明： 适用 不适用 2019 年年度报告 8 / 204 九、九、 2019 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 609,680,662.42 589,946,571.47 585,602,617.95 627,335,399.53 归属于上市公司股东的净利润 2,299,113.25 12,186,520.92 -9,212,773.43 -245,051,227.33 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 601,730.91 -33,198,949.06 -24,619,639.65 -292,685,014.65 经营活动产生的现金流量净额 80,371,910.99 75,460,621.27 41,284,009.20 107,803,372.33 公司主营业务为道路旅客运输、道路货运与旅游业务。2019年度公司道路旅客运输业务实现的收入为11.63亿元，占公司主营业务收入的55.27%；道路货运实现收入为2.59亿元，占公司主营业务收入的12.33%； 旅游业务实现收入为902万元， 占公司主营业务收入的比例较小， 仅为0.43%；另外公司燃油销售和整车销售、润滑油销售业务2019年度实现的收入为6.56亿元，占公司主营业务收入的31.18%。 道路客运行业由于客流的增减变化存在一定的季节性波动。一般客流高峰集中在每年的“春运” 、 “暑运”及“黄金周” 、 “小长假”期间，平日客流则较为均衡。 公司道路货运业务主要由子公司江西长运大通物流有限公司和江西景德镇长运有限公司、景德镇恒达物流有限公司、江西九江长途汽车运输集团有限公司经营，货运收入主要依据经营主体与客户签署的相关合同进行结算。 公司销售业务主要为二级子公司上饶市天恒汽车有限公司、萍乡市长运汽车销售维修有限公司、 萍乡长运盛达汽车销售有限公司、 萍乡市永安昌荣实业有限公司的轿车销售业务、 维修服务。前述子公司从上游轿车生产厂家采购商品车，通过4S店向下游客户销售。此外，二级子公司江西长运石油有限公司、抚州长运石油有限公司等企业还从事燃油销售业务。销售业务收入主要受消费者对汽车、燃油等消费偏好及消费能力的变化影响。 公司旅游业务收入规模较小，对公司主营业务收入不构成重要影响。 公司2018年度、2019年度分季度营业收入变动情况 单位：元 币种：人民币 第一季度营业收入 （1-3 月份） 第二季度营业收入 （4-6 月份） 第三季度营业收入 （7-9 月份） 第四季度营业收入 （10-12 月份） 2018 年 704,731,867.81 631,846,288.3 660,746,706.12 633,410,231.33 2019 年 609,680,662.42 589,946,571.47 585,602,617.95 627,335,399.53 增减变动 -95,051,205.39 -41,899,716.83 -75,144,088.17 -6,074,831.80 变动比例 -13.49% -6.63% -11.37% -0.96% 因沪昆高铁、合福高铁、武九高铁、九景衢高铁及昌赣高铁等铁路线路，基本覆盖赣北各地级市以及江西省邻省重要城市，对公司道路旅客运输业务产生较大冲击，以及网约车和私家车自驾等因素影响，公司客源流失明显，2019 年各季度营业收入较上年同期均呈下降趋势。 公司2018年度、2019年度分季度营业成本变动情况 单位：元 币种：人民币 第一季度营业成本 （1-3 月份） 第二季度营业成本 （4-6 月份） 第三季度营业成本 （7-9 月份） 第四季度营业成本（10-12 月份） 2018 年 624,612,590.70 579,218,969.85 616,370,964.63 587,567,576.19 2019 年 575,242,134.16 550,547,466.62 569,252,001.93 624,368,947.86 增减变动 -49,370,456.54 -28,671,503.23 -47,118,962.70 36,801,371.67 2019 年年度报告 9 / 204 变动比例 -7.90% -4.95% -7.64% 6.26% 因交通运输行业主要成本为人工成本、燃料、修理、折旧成本以及其他运输成本构成，无形资产摊销、固定资产折旧、燃料和人工成本、修理费、路桥费支出相对稳定，从而导致公司客运班线收入下降的同时，成本支出相对刚性。 公司2018年度、2019年度分季度资产处置收益变动情况 单位：元 币种：人民币 第一季度资产处置收益 （1-3 月份） 第二季度资产处置收益 （4-6 月份） 第三季度资产处置收益 （7-9 月份） 第四季度资产处置收益 （10-12 月份） 2018 年 -2,316,219.24 81,319,640.40 -3,842,155.94 10,912,094.60 2019 年 3,233,568.01 53,361,238.85 25,744,836.46 14,024,199.75 增减变动 5,549,787.25 -27,958,401.55 29,586,992.40 3,112,105.15 变动比例 不适用 -34.38% 不适用 28.52% 2019年第二季度期间， 公司全资子公司黄山长运有限公司位于屯溪区黄山园北街147号、 环城北路98号的土地、房屋由黄山市屯溪区房屋征收管理局进行征收（上述征收事项经公司第八届董事会第三十二次会议与2019年第一次临时股东大会审议通过） ，并给予房屋补偿款等共计人民币6,515.76万元，上述资产征收及其他资产处置事项使公司2019年第二季度资产处置收益合计为5,336.12万元；而2018年第二季度期间，公司昌南客运站土地使用权及地上附着物等相关附属设施通过挂牌方式转让给南昌国资产业经营集团投资发展有限公司，上述资产转让及其他资产转让事项产生的收益共8,131.96万元计入公司2018年第二季度资产处置收益。 如剔除上述资产处置收益影响金额，公司2019年4至6月的利润总额为-2,332.58万元，2018年4月6月的利润总额为-3,780.30万元， 公司2019年第二季度和2018年第二季度的净利润如剔除上述资产处置收益影响金额均为负值。 公司2018年度、2019年度分季度归属于上市公司股东的净利润变动情况 单位：元 币种：人民币 第一季度归母净利润 （1-3 月份） 第二季度归母净利润 （4-6 月份） 第三季度归母净利润 （7-9 月份） 第四季度归母净利润 （10-12 月份） 2018 年 3,824,726.24 29,235,332.1 -15,569,582.95 7,663,624.18 2019 年 2,299,113.25 12,186,520.92 -9,212,773.43 -245,051,227.33 增减变动 -1,525,612.99 -17,048,811.18 6,356,809.52 -252,714,851.51 变动比例 -39.89% -58.32% 不适用 -3297.59% 公司2019年第一季度因“春运”影响，实现的营业收入超出第二季度和第三季度营业收入近2000万元，单季度实现微利，实现归属于上市公司股东的净利润为229.91万元。 公司2019年第二季度如扣除资产处置收益影响金额，单季度归属于上市公司股东的净利润为负值。 公司2019年第三季度因资产处置收益较二季度减少2,761.64万元，单季度归属于上市公司股东的净利润为-921.28万元。 公司2019年第四季度因按照企业会计准则的相关规定计提信用减值损失1.15亿元，计提资产减值损失1.089亿元，使单季度归属于上市公司股东的净利润为-2.45亿元。 公司第四季度实现经营活动产生的现金流量净额为10,780.34万元， 较第三季度增加6,651.94万元，主要系公司于2019年加大应收款项的催收力度，明确欠款回收的时间节点和措施，并将清欠成效列入经营者绩效考核的主要指标之一，2019年10月至12月，公司及下属子公司收回应收款项合计金额为2,168万元；2019年第四季度末应付款项较第三季度末增加2,073万元，使经营活动现金流出同比减少2,073万元；另外公司及子公司第四季度计入其他收益的政府补助为1.2亿元，上述政府补助款项现金流入金额为1.02亿元， 较第三季度政府补助现金流入增加1,713万元。 而公司于2019年第四季度按照企业会计准则的相关规定计提信用减值损失1.15亿元，计提资产减值损失1.089亿元，因此公司第四季度经营活动现金流量净额增速远超营业收入和净利润。 2019 年年度报告 10 / 204 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2019 年金额 附注（如适用） 2018 年金额 2017 年金额 非流动资产处置损益 100,329,357.30 78,272,265.72 -2,697,251.63 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 61,212,831.53 41,967,393.80 18,115,077.43 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 218,052.00 2,431,256.55 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,945,106.65 28,458,267.82 43,915,357.97 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 -13,241,965.75 -318,667.10 -9,040,723.86 所得税影响额 -41,121,823.87 -37,228,994.84 -15,030,462.76 合计 110,123,505.86 111,368,317.40 37,693,253.70 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、 其他其他 适用 不适用 2019 年年度报告 11 / 204 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一） 公司所从事的主要业务和经营模式公司所从事的主要业务和经营模式 公司所从事的主要业务为道路旅客运输、道路货运与旅游业务。2019年度公司道路旅客运输业务实现的收入为11.63亿元，占公司主营业务收入的55.27%。 公司近三年主营业务收入构成情况 单位：元 主营业务收入 2019 年 2018 年 2017 年 金额 本期占主营业务收入的比例（%） 金额 本期占主营业务收入的比例（%） 金额 本期占主营业务收入的比例（%） 汽车客运 1,162,521,344.00 55.27 1,300,871,148.77 55.93 1,447,416,195.00 58.33 货物运输 259,362,482.64 12.33 324,173,728.57 13.94 301,983,986.32 12.17 销售业务 655,853,205.38 31.18 670,911,184.51 28.85 698,144,931.74 28.14 旅游业务 9,021,678.85 0.43 11,190,470.98 0.48 16,860,966.50 0.68 其他 16,554,275.99 0.79 18,621,155.96 0.80 16,901,590.90 0.68 合计 2,103,312,986.86 100.00 2,325,767,688.79 100.00 2,481,307,670.46 100 公司近三年主营业务成本构成情况 单位：元 主营业务成本 2019 年 2018 年 2017 年 金额 本期占主营业务成本的比例（%） 金额 本期占主营业务成本的比例（%） 金额 本期占主营业务成本的比例（%） 汽车客运 1,314,190,829.59 60.00 1,340,856,895.02 58.88 1,383,909,303.87 59.37 货物运输 229,286,100.59 10.47 292,429,029.25 12.84 274,515,966.17 11.78 销售业务 625,930,074.23 28.58 626,432,087.52 27.51 650,770,076.44 27.92 旅游业务 11,075,847.60 0.50 11,094,021.25 0.49 18,599,644.68 0.80 其他 9,926,246.60 0.45 6,449,601.97 0.28 2,986,087.50 0.13 合计 2,190,409,098.61 100.00 2,277,261,635.01 100.00 2,330,781,078.66 100.00 2019 年年度报告 12 / 204 1、道路旅客运输业务经营模式 （1）汽车站场业务的经营模式 截至2019年12月31日， 公司运营分布在江西省9个地级市以及安徽省2个地级市的87个客运站。公司的汽车站场经营以向公司所属的运营车辆提供站务服务为主，同时也为其他运营车辆提供站务服务。站务服务主要包括：客运代理服务、车辆安检服务、清洁清洗、停车管理、旅客站务服务等。 （2）汽车客运业务的经营模式 公司汽车客运业务经营模式主要是公车公营和公车责任经营两种模式。 公车公营指公司单独购置车辆，聘用司乘人员在相关线路开展道路旅客运输。这种模式下，公司与相关车站结算后的全部票款确认为客运收入，同时承担所有成本开支，司乘人员按工作量领取薪酬。 公车责任经营指公司与员工签订责任经营合同书，公司按照合同规定对责任经营车辆进行单车考核，同时经营人向公司缴纳车辆责任经营保证金和目标效益，公司向经营人按月退还车辆责任经营保证金。责任经营车辆的票款收入及保险、折旧、税金等运营成本按照公司的会计制度统一进行核算。 在责任经营期间， 经营人须严格遵守和执行公司针对责任经营人有关安全生产运输、站场管理、服务质量管理、车辆设备管理和维修保养等方面的管理制度。 截至2019年年末， 公司建制车车辆共9154辆， 其中道路客运运营车辆4238辆， 公交车2404辆，出租车1909辆，旅游车241辆，货车206辆，驾驶员培训车156辆。公司从事道路客运的运营车辆有3237辆（占公司道路客运营运车辆总数的76.38%）以责任经营的形式交给公司职工个人经营，其余车辆计1001辆，占公司道路客运营运车辆总数的23.62%）均由公司直接经营。 截至2019年12月31日，公司共有道路客运班线1782条，其中1578条班线（占公司客运班线总数的88.55%）以责任经营的形式交给公司职工个人经营，其余204条班线（占公司客运班线总数的11.45%）由公司以公车公营方式直接经营。 2、道路货运业务经营模式 公司货运业务主要由子公司江西长运大通物流有限公司和江西景德镇长运有限公司、景德镇恒达物流有限公司、江西九江长途汽车运输集团有限公司经营。 货运业务的经营模式主要包括普通货物运输、 大件运输业务、 货运信息市场、 公铁联运业务、仓储配送业务、商品车零公里物流运输。 2019 年年度报告 13 / 204 3、旅游业务经营模式 公司旅游业务主要包括出入境旅游、境内旅游、旅游运输、法水温泉旅游景区与酒店业务（资溪县法水温泉酒店管理有限公司）运营等。目前公司具有旅游业务的子公司分布于南昌、景德镇、上饶、抚州、黄山、九江、鹰潭七个旅游资源丰富城市，经营主体分别为南昌国际旅行社有限公司、景德镇长运旅行社、浮梁长运生态农业开发有限公司、江西长运沧溪旅游开发有限公司、 江西法水森林温泉公司、 黄山市旅游集散中心有限公司、 九江市旅游集散服务中心有限公司、鄱阳县湖城旅行社有限公司、鹰潭至尚国际旅行社有限公司。公司共有旅行社 4 个、旅游运输车辆 241 辆，其中南昌国旅具有出入境旅游经营资质，其它 3 个旅行社经营境内旅游业务。另外，公司控股子公司江西法水森林温泉有限公司拥有法水温泉景区和酒店业务， 形成法水温泉休闲旅游产品。 （二）行业情况（二）行业情况 1、道路旅客运输行业 2019年度全国公路旅客发送量为130.1亿人次， 较上年下降4.8%； 累计完成旅客周转量8,857.1亿人公里，较上年下降 4.6%。而铁路和民航 2019 年度完成的旅客运输量分别较上年增长 8.4%与7.9%；完成的旅客运输周转量分别较上年增长 4%和 9.3%。道路运输发送旅客量占旅客运输总量的比重由 2018 年 76.17%下降至 2019 年 73.92%；道路运输完成旅客运输周转量占旅客运输周转总量的比重由 2018 年的 27.11%下降至 2019 年的 25.06%。 综合运输体系新格局促使道路客运企业加快转型升级步伐，未来道路运输行业将围绕旅客快速、便捷、多样化和个性化的出行需求，回归本位经营，立足基础性、衔接性和保障性，充分发挥在短途客运和对接客运等细分市场的比较优势，加快运输服务网络与信息网络的融合发展，强化定制客运、旅游客运、城际客运公交化运营、城乡客运一体化等服务的创新与推广，实现与其他运输方式的衔接协调和差异化发展。 2019 年 7 月，公司位列中国道路运输协会评选的“中国道路运输百强诚信企业（2019 年）”第 9 位。 2、物流行业 根据2019 年国民经济和社会发展统计公报 ，2019 年全国公路货物运输累计完成货运量343.5 亿吨，比上年下降 13.23%，在货物运输总量的占比为 72.99%，下降 3.94 个百分点；实现货物运输周转量 59,636.4 亿吨公里，比上年下降 16.24%，在货物运输周转总量的占比为 29.92%，下降 4.74 个百分点；而 2019 年度铁路货运量比上年增长 7.2%，水运货运量比上年增长 6.3%。道路货运在运输体系中占比已出现结构性转变。 道路货运企业将继续加快互联网技术与行业的融合，创新智慧物流营运模式，推进行业降本增效改革，未来满足消费升级下高效率物流需求的承运商将成为物流行业的核心。 3、旅游行业 根据2019 年国民经济和社会发展统计公报数据显示，2019 年全年我国国内游客 60.1 亿人次，比上年增长 8.4%；国内旅游收入 57,251 亿元，增长 11.7%。入境游客 14,531 万人次，增长 2.9%。国际旅游收入 1,313 亿美元，增长 3.3%。国内居民出境 16,921 万人次，增长 4.5%。 2019 年旅游行业继续维持稳步增长的态势，从年度数据来看旅游业发展速度仍领先于国民经济增速，但也出现了较明显的增速放缓趋势。 二、二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、 报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1、客运网络优势 公司在江西省 11 个地级市中已拥有除赣州和宜春外 9 个地级市的站场资源和班线资源。 截至2019 年 12 月 31 日，公司共运营客运站场 87 个，拥有建制车辆 9,154 辆，营运班线 1,782 条，在2019 年年度报告 14 / 204 江西省道路客运市场已形成规模优势、网络优势、集约化优势和一体化协同优势。 2、品牌优势 公司是我国公路客运企业的第一家上市公司，也是江西省公路客运行业的龙头企业。在中国道路运输协会评选的“中国道路运输百强诚信企业（2019 年）”中，江西长运位居第 9 位。 多年来，江西长运一直致力于为人们的出行提供满意、温馨的全方位服务，在旅客中形成较广泛的品牌认知度和良好的品牌美誉度。 3、运营管理经验丰富 公司在长期经营客运业务中，积累了丰富的运营管理经验，同时培养锻炼了管理队伍和业务骨干人才，成为公司业务稳定发展壮大的重要基石，并且为公司通过并购方式扩大业务区域以及持续安全生产运营提供了重要保障。 4、丰富的并购重组经验和资源整合能力 公司自上市以来，紧紧把握道路运输行业集约化经营、规模化发展的趋势，先后成功与景德镇、吉安、黄山、马鞍山、新余、抚州、婺源、萍乡、上饶、鄱阳、鹰潭等多家当地客运公司达成合作，并组建了新余、吉安、鹰潭、景德镇、婺源五个公交公司。通过实施跨地区合作整合客运资源，形成了具有长运特色的合作共赢发展模式，同时也积累了丰富的并购重组经验与人才。公司在扩张中兼顾规模和效益，在并购整合阶段，公司注意着力推进对合作企业管理体系、运营体系和文化建设的一体化协同，均取得良好整合成效。 5、过硬的安全运营能力 由于公路客运关系旅客人身和财产安全，因此安全生产运营是客运企业的重要保障。公司历来重视安全生产运营，制定了一系列的安全管理制度，并严格执行落实，持续积累了大量安全生产运营的经验。 多年的经验积累和持续努力，使得公司的安全生产指标远远优于交通运输部对公路客运一级资质企业的要求。过硬的安全运营能力，为公司赢得了社会和旅客的信赖，有助于客运业务健康发展。 6、良好的公司治理结构和母子公司管理体系 公司于2007年12月入选上交所“上证公司治理板块”， 成为首批19