潞安环能：2019年年度报告.PDF
2019 年年度报告 1 / 238 公司代码：601699 公司简称：潞安环能 山西潞安环保能源开发股份有限公司山西潞安环保能源开发股份有限公司 20192019 年年度报告年年度报告 2019 年年度报告 2 / 238 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。 ( (一一) ) 立信会计师事务所（特殊普通合伙）立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 三、三、 公司负责人公司负责人游浩游浩、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人毛永红毛永红及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）王建军王建军声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 四、四、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以2019年12月31日总股本2,991,409,200股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.39元（含税） 五、五、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本年度报告中涉及的发展战略及未来经营计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。 六、六、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 七、七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 八、八、 重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告第四节“经营情况讨论与分析”中详述未来经营、行业政策、安全生产等可能存在的相关风险，敬请投资者注意查阅。受煤炭行业政策及煤炭供需等因素影响，本公司 2020年度经营目标存在一定的不确定性。 九、九、 其他其他 适用 不适用 2019 年年度报告 3 / 238 目目 录录 第一节第一节 释义释义 . 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 9 第五节第五节 重要事项重要事项 . 22 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 . 39 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 43 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 44 第九节第九节 公司治理公司治理 . 50 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 53 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 61 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 238 2019 年年度报告 4 / 238 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司 指 山西潞安环保能源开发股份有限公司 董事会 指 山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会 监事会 指 山西潞安环保能源开发股份有限公司监事会 母公司、集团、集团公司 指 山西潞安矿业（集团）有限责任公司 本集团 指 山西潞安矿业（集团）有限责任公司及控股子公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所网站 指 公司网址 指 报告期、2019 年 指 2019 年 1 月 1 日2019 年 12 月 31 日 五阳 指 公司五阳煤矿 漳村 指 公司漳村煤矿 王庄 指 公司王庄煤矿 常村 指 公司常村煤矿 余吾、余吾煤业、余吾煤业公司 指 山西潞安集团余吾煤业有限责任公司 潞宁 指 山西潞安集团潞宁煤业有限责任公司 慈林山煤业 指 山西潞安矿业集团慈林山煤业有限公司 年初 指 2019 年 1 月 1 日 年末 指 2019 年 12 月 31 日 华亿公司 指 山西潞安华亿实业有限公司 清浪公司 指 山西清浪饮品有限公司 民爆器材公司 指 山西潞安民爆器材有限责任公司 轻工建设公司 指 山西省轻工建设有限责任公司 第二节第二节 公司简介公司简介和主要财务指标和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 山西潞安环保能源开发股份有限公司 公司的中文简称 潞安环能 公司的外文名称 Shanxi Luan Environmental EnergyDev.Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 Luan EED 公司的法定代表人 游浩 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张成银 范雅琳 联系地址 山西省襄垣县侯堡镇潞安环能董事会秘书处 山西省襄垣县侯堡镇潞安环能证券部 电话 0355-5920881 0355-5923838 传真 0355-5924899 0355-5925912 电子信箱 2019 年年度报告 5 / 238 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 山西省长治市城北东街65号 公司注册地址的邮政编码 046200 公司办公地址 山西省长治市襄垣县侯堡镇 公司办公地址的邮政编码 046204 公司网址 电子信箱 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 潞安环能证券部 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 潞安环能 601699 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 签字会计师姓名 刘志红、杨晋峰 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%) 2017年 调整后 调整前 营业收入 26,791,159,017.40 26,682,190,404.55 25,139,575,483.58 0.41 23,543,556,034.52 归属于上市公司股东的净利润 2,378,709,408.98 2,346,166,445.03 2,662,957,304.53 1.39 2,782,240,108.70 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2,184,118,155.00 2,352,068,291.63 2,654,060,012.11 -7.14 2,779,917,037.92 经营活动产生的现金流量净额 4,459,968,649.74 9,777,443,242.52 9,340,341,649.45 -54.39 2,373,187,593.96 2019年末 2018年末 本期末2017年末 2019 年年度报告 6 / 238 调整后 调整前 比上年同期末增减（%） 归属于上市公司股东的净资产 24,962,941,545.2 24,313,381,479.41 23,900,932,263.56 2.67 21,114,241,012.52 总资产 74,261,033,556.16 75,566,676,547.93 65,265,561,809.00 -1.73 66,473,879,928.45 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%) 2017年 调整后 调整前 基本每股收益（元股） 0.80 0.78 0.89 2.56 0.93 稀释每股收益（元股） 0.80 0.78 0.89 2.56 0.93 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） 0.73 0.79 0.89 -7.59 0.93 加权平均净资产收益率（%） 9.50 10.73 12.10 减少1.23个百分点 15.26 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 8.72 10.76 12.05 减 少 2.04个百分点 15.24 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 本期新增合并慈林山煤业，2018 年数据相应调整。 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (二二) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (三三) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (四四) 境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明： 适用 不适用 九、九、 2019 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 6,202,899,214.84 6,622,370,194.40 6,795,951,116.19 7,169,938,491.97 2019 年年度报告 7 / 238 归属于上市公司股东的净利润 906,093,317.48 679,654,971.53 629,775,657.46 163,185,462.51 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 918,310,939.72 685,423,190.94 604,771,935.27 -24,387,910.93 经营活动产生的现金流量净额 1,027,088,681.32 2,484,757,140.38 1,384,620,861.99 -436,498,033.95 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 系本期以 2019 年 11 月 30 日为基准日，同一控制下合并慈林山煤业公司。公司对 2019 年前三季度的报表数据进行追溯调整，导致与已披露定期报告数据产生差异。 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2019 年金额 附注 （如适用） 2018 年金额 2017 年金额 非流动资产处置损益 -11,119,257.27 -49,736,213.78 1,284,727.72 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助， 但与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 51,687,064.03 10,628,826.76 11,923,536.80 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、 联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 16,184,728.37 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素， 如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 639,200.00 4,118,466.92 企业重组费用， 如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 138,445,540.34 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 2019 年年度报告 8 / 238 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、 交易性金融负债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、 交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 / 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、 衍生金融负债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、 衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 10,316,777.93 5,782,143.06 53,360.13 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 5,779,258.15 26,800,000.00 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -20,399,561.05 -28,931,315.28 -8,933,065.99 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 4,050,229.00 32,489,233.50 5,951,838.65 所得税影响额 -992,725.52 -7,052,987.78 -7,957,326.53 合计 194,591,253.98 -5,901,846.60 2,323,070.78 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产 6,724,820.00 6,724,820.00 6,724,820.00 其他权益工具投资 43,009,705.76 34,688,753.06 -8,320,952.70 应收款项融资 7,700,593,015.63 5,549,360,497.33 -2,151,232,518.30 合计 7,743,602,721.39 5,590,774,070.39 -2,152,828,651.00 6,724,820.00 十二、十二、 其他其他 适用 不适用 2019 年年度报告 9 / 238 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）公司主营业务 公司主营业务包括原煤开采、 煤炭洗选、 煤焦冶炼； 洁净煤技术的开发与利用； 煤层气开发；煤炭的综合利用、地质勘探等。公司开采煤层的主要煤种是瘦煤、贫瘦煤和贫煤，煤炭产品属特低硫、低磷、低灰、高发热量的优质动力煤和炼焦配煤，主要有混煤、洗精煤、喷吹煤、洗混块等 4 大类煤炭产品以及焦炭产品，主要用于发电、动力、炼焦和钢铁行业。 （二）公司经营模式 公司经营模式为煤炭的采掘-洗选-运输-销售为主。焦炭、焦炉气的生产销售为辅。 （三）行业情况说明 公司所属的煤炭采掘行业是重要的基础能源行业之一，是典型的资本和资源密集型行业。煤炭行业整体属传统周期性成熟产业。产品的市场需求在较大程度上受宏观经济状况和能源需求等下游相关行业发展的影响。 二、二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、 报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 在产业发展方面， 依托控股股东潞安集团近 60 年的发展沉淀和行业经验积累， 公司集约高效生产水平、技术装备水平、科技研发实力和安全管理水平，均属全煤行业前列。同时，近年来集团公司围绕煤炭清洁高效利用，布局了高端现代煤化工等优势转型项目，与公司煤焦主业形成耦合效应，客观上带动了公司发展。 在市场营销方面，公司主采“潞安矿区”煤层禀赋较好，洗选一体化程度较高，喷吹煤、优质动力煤等核心品种具备“特低硫、低磷、低中灰、高发热量”等环保优质特性，市场竞争力强劲，市场占有率突出，大型客户群体稳定，自营铁路网、战略装车点等铁路外运网络健全完善，营销网络遍及全国大部分地区。 在融资能力方面，公司作为山西重点国有控股煤炭类上市公司、区域龙头企业和地区最大资本市场品牌企业，尤其是作为全国煤炭企业唯一连续获评的高新技术企业，企业形象和影响力突出，获取资金和政策支持能力较强。 在先进产能方面， 公司现有生产矿井 18 座均为标准化矿井， 10 家为国家一级先进产能矿井，先进产能比例和规模属于行业前列，单井规模均提升至 60 万吨/年以上，平均单井产量超过 200万吨/年，具备持续享受供给侧改革政策红利优势。 在政策支持方面，山西省委省政府国资国企改革加速推进，混合所有制改革、上市公司+、资产证券化等改革工作要求，公司作为山西重点和潞安集团唯一的国有上市公司，将迎来更大的政策支持和发展机遇。 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2019 年，公司董事会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实新发展理念和能源革命战略，严格按照公司法、证券法、股票上市规则等法律法规和监管规章要求，以及公司章程、董事会议事规则等公司制度规定，本着对公司和全体股东高度负责的态度，忠实勤勉履行股东大会赋予的职责，果敢应对各种困难与风险挑战，统筹推进安全生产、经营管控、深化改革、创新驱动等各项工作，公司保持了持续稳健运行的良好态势，发展质效在高起点上迈出了新步伐，取得了新成效。主要体现在八个方面： 一、主要指标持续健康增长 2019 年，公司各项核心生产经营指标继续保持良好稳健增长态势，原煤产量 4818 万吨，同比增加 205 万吨， 增幅 4.45%； 煤炭销量 4405 万吨， 同比增加 169 万吨， 增幅 3.99%； 净资产 234.84亿元， 同比增加 5.99 亿元， 增幅 2.62； 营业收入 267.91 亿元， 同比增加 0.89 亿元， 增幅 0.33%；2019 年年度报告 10 / 238 利润总额 30.38 亿元，同比增加 4.26 亿元，增幅 16.31%；每股收益 0.8 元，同比增加 0.02 元，增幅 2.56%；资产负债率 68.38%，同比降低 1.34%；上缴税费 59.90 亿元，同比增加 0.99 亿元，增幅 1.68%；公司继纳入 MSCI、上证 F200、中证 500、上证治理等指数，成为融资融券标的股，2019 年新入选上证 380、中证 800 等指数，资本市场认可度和影响力持续增强。 二、安全生产持续稳定向好 2019 年，公司全面贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府关于安全生产工作的一系列决策部署，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”方针，坚持“管理、装备、素质、系统”并重原则，坚持“红线”意识和“底线”思维，紧紧围绕全年安全目标，着力推进基层责任落实、基础工作保障、基本素质提升“三基”建设，构建全方位、立体化、多维度的大安全管理体系，压紧压实各级安全生产责任，公司安全生产形势持续稳定向好。 三、经营管控取得良好成效 坚持党的领导与公司治理有机融合，认真履行重大决策党委前置研究讨论程序，不断推动公司治理体系和治理能力现代化。 强力推进系统性成本管控， 依托苏宁、 京东和煤婆科技电商平台，实行线上集中采购，采购成本大幅降低。加大喷吹煤生产销售比重，公司再次通过国家高新技术企业复审，全年享受税收优惠政策减免 2.48 亿元。建立应收账款联动机制，成功清收外部 10 年以上账龄欠款 0.44 亿元。通过多措并举练内功、强管理，公司荣获全煤工业现代化管理科学奖 9项、全省煤炭工业现代化管理创新成果奖 27 项，并被授予“长治市功勋企业”荣誉称号。 四、后劲实力得到明显增强 持续加快集约高效矿井建设， 年内 10 座矿井通过国家一级安全生产标准化矿井验收， 先进产能达到 3430 万吨，规模和占比居国内煤炭上市公司前列。王庄、煤矿入选国家级绿色矿山名录，黑龙关转入正常生产， 新良友、 开拓等下组煤工程建设有序推进， 李村智能工作面实现安装调试，伊田、黑龙、漳村等矿井推广沿空留巷项目，王庄、夏店成功实施覆岩隔离注浆充填技术。同时，成功收购了控股股东所持慈林山煤业 100%股权， 公司旗下新增李村、 慈林山和夏店三座矿井、 540万吨/年产能、1 亿吨可采储量，焦化公司 140 万吨/年新型焦化项目全面开工，公司产业素质和综合实力进一步提升。 五、深化改革增添新的活力 搭建区域煤矿企业管理平台，设立潞临分公司，实现对临汾地区整合煤矿的集中统一监管和契约化管理考核。推进专业化重组，将公司所持弘峰焦化股权划转潞安焦化持有，将本源农业与控股股东所属潞武农业合并。抓住国家去产能政策机遇，积极推进潞宁煤业对忻丰、大木厂、前文明减量重组，忻峪煤业对忻岭、大汉沟减量重组，实现了被重组煤矿资源和资产充分利用。扎实推进精减法人、处僵治困、分离办社会工作，注销了潞安天脊、石圪节洗煤厂 2 户“僵尸”企业，完成了五阳、漳村、王庄、常村等矿“三供一业”移交，有效减轻了企业负担。深化“三项制度”改革，构建“基薪+岗位薪+绩效薪+风险薪+各类津贴”为特色的中高级管理人员薪酬考核分配机制，公司内生动力和创效活力不断增强。 六、科技创新实现多点突破 加强创新型企业建设，全面构建创新生态；强化顶层设计，拓展提升以技术中心为牵引的创新体系；面向公司战略发展需求，围绕“卡脖子”技术瓶颈和创新短板，超前布局、研发储备关键技术攻关；推动成果转化，打通校、地、企多层面合作通道，实现了产业链、创新链、人才链、资金链、政策链深度融合，形成了以“低产井高压氮气闷井增透与排采技术”“矿井北斗精准定位安全管理系统”等为代表的一大批科技成果；合作研发的“煤矸石自燃污染控制与生态修复关键技术及应用”项目获国家科技进步二等奖。公司全年获得煤炭行业科学技术奖 8 项，4 人被评为煤炭行业技能大师，8 人荣获“优秀工匠”称号。 七、节能环保取得显著成效 坚持把高标准环保达标作为全局性、战略性的头等大事来抓，加大资金投入力度，压实基层主体责任，大力推进“三废”治理工程，燃煤锅炉全部淘汰，储煤场和焦场封闭改造、焦炉脱硫脱硝改造全面完成，11 个煤矸石场地综合治理项目快速推进，五阳等 12 座矿井水经处理后达到地表水三类标准，焦化废水和熄焦废水处理达标后全部回用。空压机余热利用技术和矿井回风余热技术全面推广应用，各项能耗指标全面完成。 八、员工民生福祉不断增进 2019 年年度报告 11 / 238 坚持在改革发展中保障和改善民生， 推进企业效益与员工收入同步增长、 员工健康关爱等 “六大惠民工程”。上调全员岗位工资、企业年金缴费标准、住房公积金缴费比例；推出内部退养、带薪休假疗养、 女工营养补助、 稳岗补贴和补充医疗等惠民举措； 新建职工餐厅、 公寓全面投用，增开通勤车线，员工生活和文化福利设施得到不断改善，职工群众幸福感、获得感进一步增强。 二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内， 公司商品煤综合售价 537.68 元/吨， 原煤产量 4818 万吨， 商品煤销量 4405 万吨。煤炭分煤种产销量见下表（一）2.（2）.产销量情况分析表 ( (一一) ) 主营业务分析主营业务分析 1.1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 26,791,159,017.40 26,682,190,404.55 0.41% 营业成本 16,412,625,401.02 16,289,849,349.58 0.75% 销售费用 427,188,926.84 386,530,067.63 10.52% 管理费用 2,195,549,552.44 2,103,977,637.82 4.35% 研发费用 725,875,083.87 771,374,359.78 -5.90% 财务费用 1,273,448,644.02 1,140,476,381.09 11.66% 经营活动产生的现金流量净额 4,459,968,649.74 9,777,443,242.52 -54.39% 投资活动产生的现金流量净额 -1,489,051,162.27 -2,076,549,018.77 -28.29% 筹资活动产生的现金流量净额 -6,191,420,387.76 -4,001,937,010.57 54.71% 其他收益 59,881,662.51 9,963,182.26 501.03% 资产减值损失 -516,694,414.11 -1,185,349,646.18 56.41% 资产处置收益 801,075.84 26,293,884.16 -96.95% 营业外支出 71,072,257.83 162,249,134.01 -56.20% 少数股东损益 -81,342,482.85 -721,585,379.89 88.73% 2.2. 收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 本期商品煤销量较上年同期有所增加。 (1).(1). 主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 采掘业 23,682,487,976.56 13,748,309,256.36 41.95 2.64 1.90 增加 0.43 个百分点 煤化工业 2,774,675,239.37 2,363,789,400.24 14.81 -18.62 -10.70 减少 7.56 个百分点 合计 26,457,163,215.93 16,112,098,656.60 39.10 -0.10 -0.17 增加 0.04 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率营业收营业成毛利率比上年增减2019 年年度报告 12 / 238 （%） 入比上年增减（%） 本比上年增减（%） （%） 煤炭 23,682,487,976.56 13,748,309,256.36 41.95 2.64 1.90 增加 0.43 个百分点 焦炭 2,774,675,239.37 2,363,789,400.24 14.81 -18.62 -10.70 减少 7.56 个百分点 合计 26,457,163,215.93 16,112,098,656.60 39.10 -0.10 -0.17 增加 0.04 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 国内 26,457,163,215.93 16,112,098,656.60 39.10 -0.10 -0.17 增加 0.04 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 煤炭收入占公司主营业务收入的比例为 89.51%。 (2).(2). 产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%） 销售量比上年增减（%） 库存量比上年增减（%） 混煤 吨 27,843,317.49 27,671,261.01 737,609.76 14.57 10.81 30.42 洗精煤 吨 330,332.08 331,880.78 1,251.52 63.08 52.27 -55.31 喷吹煤 吨 14,787,487.55 14,598,646.95 92,843.51 -0.36 -3.77 -48.22 其他洗煤 吨 1,375,523.18 1,443,856.23 24,987.95 34.49 47.76 -73.72 焦炭 吨 1,535,571.67 1,563,650.19 57,908.98 -11.68 -11.53 -32.18 (3).(3). 成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例(%) 本期金额较上年同期变动比例(%) 情况 说明 采掘业 煤炭 13,748,309,256.36 85.33 13,492,452,988.53 83.60 1.90 煤化工业 焦炭 2,363,789,400.24 14.67 2,646,988,736.97 16.40 -10.70 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例(%) 本期金额较上年同期变动比例(%) 情况 说明 2019 年年度报告 13 / 238 煤炭 煤炭 13,748,309,256.36 85.33 13,492,452,988.53 83.60 1.90 焦炭 焦炭 2,363,789,400.24 14.67 2,646,988,736.97 16.40 -10.70 成本分析其他情况说明 2019 年煤炭销售成本 137.48 亿元，2018 年煤炭销售成本 134.92 亿元，同比增加 2.56 亿元；2019 年煤炭单位销售成本 312.14 元/吨， 2018 年煤炭单位销售成本 326.40 元/吨， 同比降低 14.26元/吨。 (4).(4). 主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 428,549.90 万元，占年度销售总额 16.00%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 164,432.08 万元，占年度销售总额 6.14 %。 前五名供应商采购额 367,451.80 万元，占年度采购总额 19.43%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 367,451.80 万元，占年度采购总额 19.43%。 3.3. 费用费用 适用 不适用 其他收益较上年增加 501.03%，系本期收到的税收返还增加所致； 资产减值损失较上年减少 56.41%，系本期坏账损失、存货跌价损失及无形资产减值损失减少所致； 资产处置收益较上年减少 96.95%，系本期固定资产处置收益减少所致； 营业外支出较上年减少 56.20%，主要系本期非流动资产毁损报废损失减少所致； 少数股东损益较上年增加 88.73%，主要系部分子公司盈利所致。 4.4. 研发投入研发投入 (1). (1). 研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 725,875,083.87 本期资本化研发投入 研发投入合计 725,875,083.87 研发投入总额占营业收入比例（%） 2.71 公司研发人员的数量 3,050 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 8.27 研发投入资本化的比重（%） (2). (2). 情况说明情况说明 适用 不适用 2019 年年度报告 14 / 238 报告期内，公司研发支出为 725,875,083.87 元，较 2018 年度研发支出 771,374,359.78 元减少 45,499,275.91 元。 5.5. 现金流现金流 适用 不适用 单位：元 指标 本期 上期 现金及现金等价物净增加或减少额 -3,220,502,879.44 3,698,957,213.18 经营活动现金净流量 4,459,968,649.74 9,777,443,242.52 投资活动现金净流量 -1,489,051,162.27 -2,076,549,018.77 筹资活动现金净流量 -6,191,420,387.76 -4,001,937,010.57 本年度现金及现金等价物较上年度减少 69.19 亿元，分别经营活动现金净流量减少 53.17 亿元，投资活动现金净流量增加 5.87 亿元，筹资活动现金净流量减少 21.89 亿元。经营活动现金净流量较上年减少主要系本期购买商品、接受劳务支付的现金增加以及支付给职工及为职工支付的现金增加所致；投资活动现金净流量较上年增加主要系本期对联营企业的追加投资较上年减少所致；筹资活动现金净流量较上年减少主要系本期取得借款收到的现金减少以及偿还债务支付的现金增加所致。 ( (二二) ) 非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 ( (三三) ) 资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1. 资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%） 上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%） 本期期末金额较上期期末变动比例（%） 情况说明 预付款项 183,092,954.22 0.25% 124,385,357.12 0.16% 47.20% 主要系预付运费、电费增加所致 其他应收款 104,126,868.32 0.14% 305,114,448.85 0.40% -65.87% 系期末抵押金、融资租赁保证金减少所致 其他流动资产 47,921,977.01 0.06% 129,949,991.34 0.17% -63.12% 系待抵扣、待认证进项税减少所致 长期待摊费用 48,569,320.03 0.07% 70,520,893.65 0.09% -31.13% 主要系本期摊销增信服务费所致 应付票据 7,255,615,748.15 9.77% 3,801,630,000.00 5.03% 90.86% 系本期付款签发票据增加所致 应交税费 1,580,449,369.51 2.13% 2,320,383,409.75 3.07% -31.89% 系期末应交增值税、企业所得税、资源税2019 年年度报告 15 / 238 减少所致 一年内到期的非流动负债 2,836,500,495.10 3.82% 5,329,589,178.48 7.05% -46.78% 主要系本期偿还一年内到期的长期借款所致 其他流动负债 85,600,000.00 0.12% 0.00% 系核算继续涉入负债 长期应付款 475,026,450.03 0.64% 1,124,974,202.99 1.49% -57.77% 主要系期末应付融资租赁款减少所致 预计负债 2,696,252,781.08 3.63% 157,352,779.04 0.21% 1,613.51% 系环境治理恢复基金计提预计负债所致 递延所得税负债 45,722,220.77 0.06% 16,625,767.93 0.02% 175.01% 见表后注释* 资本公积 1,517,799,923.96 2.04% 2,339,828,366.87 3.10% -35.13% 主要系同一控制下企业合并慈林山煤业公司，调整资本公积所致 注： *期末递延所得税负债较年初增加的主要原因是： 本公司子公司在本年度企业所得税汇算时将 500 万以下资产根据财税201854 号规定，在计算应纳税所得额时一次性纳税扣除，企业账面按会计政策规定年限计提折旧， 本公司子公司对会计与税法形成的差异确认递延所得税负债。 2.2. 截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用 不适用 单位：元 项目 年末账面价值 受限原因 货币资金 3,336,175,877.31 保证金、土地复垦金以及冻结账户 3.3. 其他说明其他说明 适用 不适用 ( (四四) ) 行业经营性信息分析行业经营性信息分析 适用 不适用 2019 年年度报告 16 / 238 煤炭行业经营性信息分析煤炭行业经营性信息分析 1.1. 煤炭主要经营情况煤炭主要经营情况 适用 不适用 单位：亿元 币种：人民币 煤炭品
