苏奥传感：2019年年度报告（更新后）.PDF
江苏奥力威传感高科股份有限公司 2019 年年度报告全文 1 江苏奥力威传感高科股份有限公司江苏奥力威传感高科股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 2020-018 2020 年年 04 月月 江苏奥力威传感高科股份有限公司 2019 年年度报告全文 2 第一节重要提示、目录和释义第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。 公司负责人李宏庆、主管会计工作负责人孔有田及会计机构负责人公司负责人李宏庆、主管会计工作负责人孔有田及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)沈万娟声明：沈万娟声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 1、业务集中于主要客户的风险、业务集中于主要客户的风险 公司的客户集中度较高。公司的客户集中度较高。2017 年度、年度、2018 年度和年度和 2019 年度，公司向前五年度，公司向前五大客户的销售收入占营业收入的比例分别为大客户的销售收入占营业收入的比例分别为 72.00%、68.97%和和 55.52%。公司。公司主要客户销售收入占营业收入的比重较高，主要是三个方面的原因：首先，汽主要客户销售收入占营业收入的比重较高，主要是三个方面的原因：首先，汽车行业的品牌、资金、技术、规模、安全性等相对较高的准入门槛决定了整车车行业的品牌、资金、技术、规模、安全性等相对较高的准入门槛决定了整车企业及零部件一级供应商数量较少且比较集中，专业化的汽车零部件企业只能企业及零部件一级供应商数量较少且比较集中，专业化的汽车零部件企业只能在相对集中的目标群体内开在相对集中的目标群体内开发客户；其次，汽车零部件需求方（包括整车企业发客户；其次，汽车零部件需求方（包括整车企业及一级零部件供应商）对下级供应商的遴选和考核周期漫长而严格，一旦确立及一级零部件供应商）对下级供应商的遴选和考核周期漫长而严格，一旦确立业务合作关系，即形成相互依存、共同发展的长期战略合作格局；再次，公司业务合作关系，即形成相互依存、共同发展的长期战略合作格局；再次，公司目前受产能、资金所限，暂时难以应对全面开发其他大客户带来的产能扩张压目前受产能、资金所限，暂时难以应对全面开发其他大客户带来的产能扩张压力。力。 若主要客户发生流失或客户经营状况发生不利变动，将对公司业务造成不若主要客户发生流失或客户经营状况发生不利变动，将对公司业务造成不利影响，具体表现为：第一，公司营业收入会因为主要客户的情况变动产生波利影响，具体表现为：第一，公司营业收入会因为主要客户的情况变动产生波动；第二，客户过于集中容易形成买方垄断，导致公司议价能力不强。动；第二，客户过于集中容易形成买方垄断，导致公司议价能力不强。 江苏奥力威传感高科股份有限公司 2019 年年度报告全文 3 2、产品毛利率下降风险、产品毛利率下降风险 汽车零部件产品价格与下游整车价格关联性汽车零部件产品价格与下游整车价格关联性较大。国内外不同品牌的汽车较大。国内外不同品牌的汽车越来越多，整车市场竞争较为激烈。一般新车型上市价格较高，以后呈逐年递越来越多，整车市场竞争较为激烈。一般新车型上市价格较高，以后呈逐年递减的趋势。同时，由于我国整车进口关税较高，国内同档次车型的价格仍高于减的趋势。同时，由于我国整车进口关税较高，国内同档次车型的价格仍高于世界主要发达国家，随着我国经济实力增强，国家对外开放程度逐渐提高，如世界主要发达国家，随着我国经济实力增强，国家对外开放程度逐渐提高，如果关税下调，进口车型降价，以及近期针对国外车企的反垄断调查，从而引起果关税下调，进口车型降价，以及近期针对国外车企的反垄断调查，从而引起进口车型降价，将进一步加剧汽车市场的价格竞争，从而导致汽车价格下降。进口车型降价，将进一步加剧汽车市场的价格竞争，从而导致汽车价格下降。汽车整车制造厂商处于汽车产业链的顶端， 对零部件厂商具有较强的议价能力，汽车整车制造厂商处于汽车产业链的顶端， 对零部件厂商具有较强的议价能力，因此可以将降价部分转嫁给其上游的汽车零部件厂商，导致上游厂商的利润空因此可以将降价部分转嫁给其上游的汽车零部件厂商，导致上游厂商的利润空间下降。间下降。虽然公司可通过新车型配套产品的增加减轻以上因素对毛利率的负面虽然公司可通过新车型配套产品的增加减轻以上因素对毛利率的负面影响，但如果宏观因素、成本因素、消费者偏好等多种因素导致汽车整车生产影响，但如果宏观因素、成本因素、消费者偏好等多种因素导致汽车整车生产商的新车型减少，影响到商的新车型减少，影响到公司经济附加值较高的新产品的销售，将给公司带来公司经济附加值较高的新产品的销售，将给公司带来毛利率下降的风险。毛利率下降的风险。 3、原材料价格上涨风险、原材料价格上涨风险 公司生产所用公司生产所用的主要原材料浆料（主要成份为金、银、钯等贵金属） 、塑料的主要原材料浆料（主要成份为金、银、钯等贵金属） 、塑料粒子粒子等，其价格上涨将会给公司的业绩带来一定的影响。特别是等，其价格上涨将会给公司的业绩带来一定的影响。特别是 2019 年浆料年浆料等等原材料价格快速上涨，公司产品价格调整的幅度及频率无法抵消原材料价格的原材料价格快速上涨，公司产品价格调整的幅度及频率无法抵消原材料价格的上涨幅度，从而给公司的当期经营业绩带来负面影响。上涨幅度，从而给公司的当期经营业绩带来负面影响。 4、核心技术人员、核心技术人员流失的风险流失的风险 公司的核心技术不存在严重依赖个别核心技术人员的情况，但核心技术人公司的核心技术不存在严重依赖个别核心技术人员的情况，但核心技术人员对公司的产品开发、生产工艺优化起着关键的作用。虽然公司采取了一系列员对公司的产品开发、生产工艺优化起着关键的作用。虽然公司采取了一系列江苏奥力威传感高科股份有限公司 2019 年年度报告全文 4 吸引和稳定核心技术人员的措施，但是不能排除核心技术人员流失的可能。如吸引和稳定核心技术人员的措施，但是不能排除核心技术人员流失的可能。如果核心技术人员流失，公司可能无法在较短的时间寻找到合适的替代者，可能果核心技术人员流失，公司可能无法在较短的时间寻找到合适的替代者，可能会对公司的正常经营产生不利的影响。此外，核心人员的流失可能会造成公司会对公司的正常经营产生不利的影响。此外，核心人员的流失可能会造成公司核心技术的外泄，从而使公司的竞争优势削弱。核心技术的外泄，从而使公司的竞争优势削弱。 5、质量责任风险、质量责任风险 根据国际通行做法和我国缺陷汽车产品召回管理规定 ，汽车制造商（进根据国际通行做法和我国缺陷汽车产品召回管理规定 ，汽车制造商（进口商）将承担其生产（进口）的缺陷汽车口商）将承担其生产（进口）的缺陷汽车产品的召回义务。整车制造企业对为产品的召回义务。整车制造企业对为其配套的零部件企业的质量保证能力有很高的要求， 其每个零件均进行了标识，其配套的零部件企业的质量保证能力有很高的要求， 其每个零件均进行了标识，具有可追溯性，对于质量存在问题的零部件，汽车制造商可以要求汽车零部件具有可追溯性，对于质量存在问题的零部件，汽车制造商可以要求汽车零部件企业进行赔偿。如果因产品设计、制造的缺陷导致产品召回，公司也将面临一企业进行赔偿。如果因产品设计、制造的缺陷导致产品召回，公司也将面临一定的赔偿风险。此外，定的赔偿风险。此外，2013 年年 1 月出台的家用汽车产品修理、更换、退货责月出台的家用汽车产品修理、更换、退货责任规定明确了销售者的三包责任，并提出销售者依照规定承担三包责任后，任规定明确了销售者的三包责任，并提出销售者依照规定承担三包责任后，属于生产者的责任或者属于其他经营者的责任的，销售者有权向生产者、其他属于生产者的责任或者属于其他经营者的责任的，销售者有权向生产者、其他经营者追偿。该项规定自经营者追偿。该项规定自 2013 年年 10 月月 1 日起执行。假如因公司的产品日起执行。假如因公司的产品质量原质量原因导致整车制造企业承担三包责任，公司亦将面临由此导致的赔偿风险。因导致整车制造企业承担三包责任，公司亦将面临由此导致的赔偿风险。 6、外协加工管理风险、外协加工管理风险 公司的主要产品包括传感器及配件、燃油系统附件及汽车内饰件。其中，公司的主要产品包括传感器及配件、燃油系统附件及汽车内饰件。其中，燃油系统附件及汽车内饰件主要采取外协模式生产。虽然外协厂商生产上述产燃油系统附件及汽车内饰件主要采取外协模式生产。虽然外协厂商生产上述产品所必须的技术标准制订、产品试制、模具设计以及产品检验均由公司完成，品所必须的技术标准制订、产品试制、模具设计以及产品检验均由公司完成，且公司制定了严格的外协管理制度，并安排生产技术人员现场指导外协厂商的且公司制定了严格的外协管理制度，并安排生产技术人员现场指导外协厂商的生产，对产品质量进行全过程的控制，报告期内未发生因外协厂商原因导致的生产，对产品质量进行全过程的控制，报告期内未发生因外协厂商原因导致的江苏奥力威传感高科股份有限公司 2019 年年度报告全文 5 重大产品质量问题或供货不及时的情形，但仍不能排除因公司对外协加工供应重大产品质量问题或供货不及时的情形，但仍不能排除因公司对外协加工供应商选择不妥、管商选择不妥、管理不善导致外协加工产品出现质量问题或供货不及时的情况。理不善导致外协加工产品出现质量问题或供货不及时的情况。 7、传统能源汽车逐渐淘汰风险、传统能源汽车逐渐淘汰风险 国家积极推动汽车动力系统电动化转型，以纯电驱动为新能源汽车发展和国家积极推动汽车动力系统电动化转型，以纯电驱动为新能源汽车发展和汽车工业转型。本公司目前的主导产品汽车油位传感器和汽车燃油系统附件均汽车工业转型。本公司目前的主导产品汽车油位传感器和汽车燃油系统附件均为传统能源汽车燃油箱配套，而纯电动汽车不需要燃油箱。尽管新能源汽车的为传统能源汽车燃油箱配套，而纯电动汽车不需要燃油箱。尽管新能源汽车的发展面临难以在短时间内完成配套建设、各类新能源汽车发展均存在一定技术发展面临难以在短时间内完成配套建设、各类新能源汽车发展均存在一定技术难题，如电动车快速充电、性能稳定性、成本问题等，新能源汽车在短期内无难题，如电动车快速充电、性能稳定性、成本问题等，新能源汽车在短期内无法快速普及，但公司仍面临纯电动汽车快速发展导致传统能源汽车需求减少，法快速普及，但公司仍面临纯电动汽车快速发展导致传统能源汽车需求减少，从而对公司业务造成不利从而对公司业务造成不利影响的风险。影响的风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 220086000 为基数，向为基数，向全体股东每全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 1 元（含税） ，送红股元（含税） ，送红股 0 股（含税） ，以资本公积股（含税） ，以资本公积金向全体股东每金向全体股东每 10 股转增股转增 4 股。股。 江苏奥力威传感高科股份有限公司 2019 年年度报告全文 6 目目 录录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 . 2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 13 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 20 第五节第五节 重要事项重要事项 . 34 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 54 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 62 第八节第八节 可转换公司债券相关情况可转换公司债券相关情况 . 63 第九节第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 64 第十节第十节 公司治理公司治理 . 70 第十一节第十一节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 75 第十二节第十二节 财务报告财务报告 . 76 第十三节第十三节 备查文件目录备查文件目录 . 210 江苏奥力威传感高科股份有限公司 2019 年年度报告全文 7 释义释义 释义项 指 释义内容 报告期内 指 2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 国金证券 指 国金证券股份有限公司 公司、本公司、苏奥传感 指 江苏奥力威传感高科股份有限公司 舒尔驰精密 指 江苏舒尔驰精密金属成形有限公司 烟台奥力威 指 烟台奥力威管路有限公司 武汉奥力威 指 武汉奥力威汽车部件有限公司 欧洲奥力威 指 奥力威（欧洲）控股有限公司 慧奥装备 指 扬州慧奥智能装备有限公司 苏奥置业 指 扬州苏奥置业有限公司 联合电子 指 联合汽车电子有限公司 亚普 指 亚普汽车部件股份有限公司 上汽通用 指 上汽通用汽车有限公司 哈金森 指 哈金森（武汉）汽车橡胶制品有限公司 博世（BOSCH） 指 RT BOSCH GMBH，即德国罗伯特.博世有限公司 上汽 指 上海汽车集团股份有限公司 大众 指 上海大众汽车有限公司 上汽通用五菱 指 上汽通用五菱汽车股份有限公司 长安 指 长安汽车股份有限公司 北京德尔福（DELPHI） 指 北京德尔福万源发动机管理系统有限公司 捷豹路虎 指 奇瑞捷豹路虎汽车有限公司 OEM 主机厂 指 汽车行业特指主机厂，汽车整车制造厂商 国六法规 指 轻型汽车污染物排放限值及测量方法 （中国第六阶段） OEE 指 设备综合效率 WMS 指 Warehouse Management System（仓库管理系统） MTS 指 Manufacture Traceability System （生产追溯系统） 波兰舒尔驰有限公司 指 Sch rholz Polska Sp z o.o. 德国舒尔驰有限两合公司 指 Sch rholz GmbH & Co. KG Stanztechnik 江苏奥力威传感高科股份有限公司 2019 年年度报告全文 8 德国舒尔驰有限公司 指 Sch rholz GmbH 日本爱三 指 爱三工业株式会社 宝马 指 Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft 捷能 指 上海捷能汽车技术有限公司 长城蜂巢 指 蜂巢电驱动科技河北有限公司 股权激励、股权激励计划 指 2018 年公司限制性股票激励计划 江苏奥力威传感高科股份有限公司 2019 年年度报告全文 9 第二节公司简介和主要财务指标第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 苏奥传感 股票代码 300507 公司的中文名称 江苏奥力威传感高科股份有限公司 公司的中文简称 苏奥传感 公司的外文名称（如有） 无 公司的外文名称缩写（如有） 无 公司的法定代表人 李宏庆 注册地址 江苏省扬州高新技术产业开发区祥园路 158 号 注册地址的邮政编码 225127 办公地址 江苏省扬州高新技术产业开发区祥园路 158 号 办公地址的邮政编码 225127 公司国际互联网网址 无 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 方太郎 倪兴平 联系地址 江苏省扬州高新技术产业开发区祥园路158 号 江苏省扬州高新技术产业开发区祥园路158 号 电话 0514-82775359 0514-82775359 传真 0514-82775137 0514-82775137 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报 、 中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 江苏省扬州高新技术产业开发区祥园路 158 号董事会办公室 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 江苏奥力威传感高科股份有限公司 2019 年年度报告全文 10 会计师事务所名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 签字会计师姓名 熊绍保、丁莉 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 国金证券股份有限公司 上海市浦东新区芳甸路 1088号紫竹国际大厦 23 楼 宋乐真、徐彩霞 2016 年 4 月 29 日至 2019 年12 月 31 号 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2019 年 2018 年 本年比上年增减 2017 年 营业收入（元） 705,858,213.83 667,091,220.74 5.81% 601,964,599.93 归属于上市公司股东的净利润（元） 67,627,697.24 86,857,307.08 -22.14% 101,132,570.62 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 57,685,851.43 68,102,737.02 -15.30% 85,462,750.06 经营活动产生的现金流量净额（元） 46,607,413.24 10,584,799.10 340.32% 97,377,587.09 基本每股收益（元/股） 0.310 0.400 -22.50% 0.47 稀释每股收益（元/股） 0.310 0.400 -22.50% 0.47 加权平均净资产收益率 6.91% 9.59% -2.68% 12.25% 2019 年末 2018 年末 本年末比上年末增减 2017 年末 资产总额（元） 1,273,162,015.40 1,172,742,607.21 8.56% 1,048,224,729.70 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,014,472,187.86 949,390,055.42 6.86% 868,348,871.53 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 110,849,726.37 148,676,641.34 190,366,999.00 255,964,847.12 归属于上市公司股东的净利润 6,590,246.15 12,193,333.18 19,817,496.24 29,026,621.67 江苏奥力威传感高科股份有限公司 2019 年年度报告全文 11 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 4,336,114.06 12,417,924.45 16,898,791.95 24,033,020.97 经营活动产生的现金流量净额 18,744,731.33 22,170,324.32 -3,853,186.25 9,545,543.84 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2019 年金额 2018 年金额 2017 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -262,077.55 -388.00 29,639.08 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 6,754,414.83 6,887,502.18 7,603,210.40 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 487,865.06 委托他人投资或管理资产的损益 13,994,315.56 14,816,793.71 11,175,871.99 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -8,278,470.93 269,786.94 -263,841.03 其他符合非经常性损益定义的损益项目 59,581.52 减：所得税影响额 1,869,113.41 3,190,199.01 3,295,061.55 少数股东权益影响额（税后） 456,804.21 28,925.76 67,863.39 合计 9,941,845.81 18,754,570.06 15,669,820.56 - 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 江苏奥力威传感高科股份有限公司 2019 年年度报告全文 12 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 江苏奥力威传感高科股份有限公司 2019 年年度报告全文 13 第三节公司业务概要第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要一、报告期内公司从事的主要业务业务 （一）概述（一）概述 1报告期内公司从事的主要业务或产品报告期内公司从事的主要业务或产品 公司是一家以汽车零部件的研发、 生产和销售为核心业务的高新技术企业， 主要产品分为三大类， 分别为传感器及配件、燃油系统附件及汽车内饰件。汽车传感器及配件主要包括油位传感器及配件和水位传感器、蒸汽压力传感器；燃油系统附件主要包括加油管总成、进口控制阀、通风阀、锁闭接管总成、滤清器支架、锁紧螺母、燃油泵固定嵌环、燃油泵锁紧环等产品；汽车内饰件包括气囊盖板、仪表板、空调风管等产品；同时在进一步巩固公司传统能源产品的基础上，加快新能源汽车领域的布局，目前公司新能源零部件主要产品包括电机绝缘环、高压滤波组件和低压滤波组件等。 2公司主要的经营模式如下：公司主要的经营模式如下： （1）销售模式）销售模式 公司必须在通过下游客户关于生产条件、质量控制、企业管理等方面的考评后，才能成为客户的潜在供应商。成为潜在供应商之后，具体产品的销售流程可大致概括为“前四步，后四步”，以签订产品开发协议为分界线。 签订产品开发协议之前的四步为： 第一步：客户提出产品需求，进行招标； 第二步：由公司销售部组织采购部、生产部、财务部等部门进行集体内部询价； 第三步：经集体询价后，向客户提出公司的产品报价，参与竞标； 第四步：在报价后与客户保持沟通，进行报价跟踪。 前四步完成后，如获得中标，公司则与客户签订产品开发协议。 江苏奥力威传感高科股份有限公司 2019 年年度报告全文 14 签订产品开发协议之后的四步为： 第一步：在获得客户提供的零部件技术图纸或样件后，公司生产技术部门制作新产品开发建议书并制作模具； 第二步：公司生产技术部门制作样品并向客户送样； 第三步：样品获客户检测认可后，进入小批量供货阶段； 第四步：小批量供货获客户试用认可后，公司可获得客户的量产订单，开始批量供货。 进入批量供货阶段后， 公司与客户一般每年签订一份框架性供货合同，内容包括全年供货种类、数量、价格、付款安排、质量控制、索赔等条款。在这份框架性合同下，客户会定期向公司下达具体产品订单，公司按照产品订单安排生产、组织供货。如一方提出供货数量或价格变更的要求，双方另行协商，并签订补充协议。 公司在确定招标价格时，首先由财务部联合研发部，质量部和生产部测算产品设计、模具工装开发、产品试制、检测验收及批量生产等各个环节产生的成本，采购部负责测算产品所需原材料的采购成本，财务部予以协助；然后综合考虑产品技术含量和生产难度等因素，在成本基础上加以适当利润确定投标价格或者价格区间。 （2）生产模式）生产模式 公司采用“以销定产”的生产模式。根据公司与客户签订的年度框架性供货合同，公司生产部门制定年度生产计划。客户向公司下达的批量产品订单在公司计划物流部汇总。收到客户订单后，计划物流部组织采购部、质量部、生产部门就原材料供应情况、质量保证情况、设备、模具配合情况等进行订单评审。经评审后，如不能完全满足客户订货需求，计划物流部负责与客户进行沟通，进行订单修订，然后根据双方商议后的订单安排生产。评审后如能满足订货需求，则生产部门根据产品订单制定生产月计划或周计划，并组织生产。 由于公司产能不足， 公司将技术含量较高、 生产工艺复杂、 性能要求严格和经济附加值高的传感器产品由公司自行生产，而将部分技术含量相对较低的燃油系统附件和汽车内饰件等产品委托外协厂商加工生产。 （3）采购模式）采购模式 江苏奥力威传感高科股份有限公司 2019 年年度报告全文 15 公司结合多年的采购经验， 建立了严格的供应商管理制度。 公司在需开发新供应商时， 由采购部会同生产部门、 财务部、质量部对意向供应商进行综合考评，只有符合公司制定的标准，通过了公司的考评，才能成为公司的潜在供应商。生产部门按照公司客户提供的订单制定好生产计划后，采购部根据生产计划，结合原材料库存情况制定采购计划。对于每种具体的原辅材料，除客户指定供应商外，公司采购部一般通过招标在潜在供应商中确定两家或两家以上给公司供货。公司采购部每年与确定好的原辅材料供应商签订框架性采购协议，内容包括采购产品名称、种类、数量、价格、付款安排、质量控制、索赔等条款。在这份框架性合同下，公司按照生产计划采用持续分批量的形式不定期向供应商提供具体材料采购订单，供应商按照订单组织供货。如一方提出供货数量或价格变更的要求，双方另行协商，并签订补充协议。 3报告期内主要的业绩驱动报告期内主要的业绩驱动 2019年， 公司围绕年度经营计划， 积极贯彻实施董事会战略部署， 开展各项工作。 报告期内， 公司实现营业收入70585.82万元，较上年同期增长5.81%，实现归属于上市公司股东的净利润 6762.77万元，同比下降22.14%。 （1）公司自身优势）公司自身优势 报告期内， 面对稳定增长的汽车市场， 公司凭借技术研发优势、客户资源优势、产品优势，牢牢把握行业快速发展契机，通过持续研发投入和技术创新， 不断推进主营产品技术升级， 加大市场开发力度； 同时， 公司通过有效控制采购和制造成本，提高管理效率和生产效率，提升主营产品综合竞争力，加快了进口替代步伐，明显提升了公司盈利能力，公司取得了较好的业绩增长。 （2） 技术研发优势技术研发优势 公司自成立以来，始终致力于提高自身产品创新和技术创新能力。经过多年钻研和积累，公司形成了较强的产品开发和技术研发能力。截至2019年12月31日，公司共拥有专利80件，其中发明专利16件、实用新型专利63件，外观设计专利1件。公司研发部被确定为江苏省车用传感器多参数集成工程技术研究中心和江苏省企业技术中心。公司自设立以来，一直从事汽车油位传感器的研发、制造及销售，迄今已有20余年的汽车油位传感器行业专业经验，是国内最大的汽车油位传感器生产厂家之一。公司是国内汽车油位传感器领域技术先进、市场占有率较高的高新技术企业。 （3）客户资源优势）客户资源优势 公司凭借较强的研发创新能力和技术实力， 持续通过国内外客户的产品认证程序，并与汽车一级配套厂商和整车厂商建江苏奥力威传感高科股份有限公司 2019 年年度报告全文 16 立了长期稳定的战略合作配套关系，积累了大量优质的客户资源。在主机配套市场，公司与上汽通用、上海汽车、比亚迪、江铃汽车、宝沃汽车等知名汽车厂商建立了稳定配套关系；在一级配套市场，公司与联合电子、亚普、延锋、德尔福、哈金森等公司建立了长期稳定合作关系，客户的层次非常高，联合电子、亚普及上汽通用是公司的三大主要客户。其中，联合电子作为国内最大的汽车零部件合资企业之一，其主要产品的市场占有率国内第一；亚普是国内最大的塑料燃油箱制造企业，其主要产品市场占有率国内第一，在世界燃油系统供应商中排名第四；上汽通用是国内知名的汽车主机厂，是国内最大的汽车整车制造企业之一。 （4）产品优势）产品优势 公司的主要产品包括双接触点厚膜电路汽车用油位传感器、双回路厚膜电路汽车用油位传感器、燃油滤清器积水水位报警传感器、法兰等传感器及配件产品以及阀件等燃油系统附件产品，属于汽车电子设备和燃油系统关键零部件，具有技术复杂和生产难度大等特点，公司在上述产品的生产和研发上取得了多项突破，其产品在性能、成本和工艺等方面较同类产品处于竞争优势。 （二）公司所属行业形势分析（二）公司所属行业形势分析 1、报告期内汽车行业发展现状及前景、报告期内汽车行业发展现状及前景 2019年，受中美经贸摩擦、环保标准切换、新能源补贴退坡等因素的影响，我国汽车行业在转型升级过程中承受了较大压力。2019年，汽车产销分别完成2572.1万辆和2576.9万辆，同比分别下降7.5%和8.2%，产销量继续蝉联全球第一。 2019年汽车工业大致运行特点如下： （1）汽车产量销量降幅扩大。2019年，我国汽车产业面临的压力进一步加大，产销量与行业主要经济效益指标均呈现负增长。从月度产销情况变动趋势看，我国汽车产销状况正逐步趋于好转。2019年，汽车产销分别完成2572.1万辆和2576.9万辆，产销量同比分别下降7.5%和8.2%，产销量降幅比上年分别扩大3.3和5.4个百分点。2019年，各月连续出现负增长，上半年降幅更为明显，下半年逐步好转，其中12月当月销售略降0.1%，与同期基本持平。 （2） 乘用车产销量降幅大于汽车总体。2019年，乘用车产销分别完成2136万辆和2144.4万辆，产销量同比分别下降9.2%和9.6%。占汽车产销比重分别达到83%和83.2%，分别低于上年产销量比重的3.4和1.2个百分点。 （3）商用车产销表现好于乘用车。2019年，在基建投资回升、国汽车淘汰、新能源物流车快速发展，治超加严等利好因素促进下，商用车产销好于乘用车，商用车产销分别完成436万辆和432.4万辆，产量同比增长1.9%，销量下降1.1%。 （4） 新能源汽车同比继续下降。2019年，新能源汽车产销分别完成124.2万辆和120.6万辆，同比分别下降2.3%和4.0%。2019年，新能源受补贴退坡影响，下半年呈现大幅下降态势。 2、公司重要核心产品所处市场的概述、公司重要核心产品所处市场的概述 公司的主要产品包括传感器及配件、燃油系统附件及汽车内饰件，其中传感器为汽车传感器，燃油系统附件及汽车内饰件均属于塑料零部件，以下将分别介绍传感器、汽车传感器及汽车塑料零部件行业的发展现状及前景。 （1）传感器行业）传感器行业 根据国家发展改革委、科学技术部、商务部、国家知识产权局联合下发的当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（该指南的“一、信息”中指出优先发展“14、汽车电子”中的“关键车用传感器”，“七、先进制造”中指出优先发展“97、新型传感器”中的“汽车传感器”），汽车传感器行业属于我国当前优先发展的高技术产业。 汽车传感器作为汽车电子控制系统的信息源，是汽车电子控制系统的关键部件，可对温度、位置、压力、转速和振动等各种信息进行实时、准确的测量和控制。根据所测对象不同，传感器可分为速度传感器、温度传感器、压力传感器、扭矩传感器、液位传感器等 物联网的发展也将带动汽车传感器技术的发展和需求的增加。如制动系统基于汽车必须具有平稳、安全驾驶的考量，以车辆制动系统为例，针对汽车四个轮子的操控上，除了运用大量位置、位移和压力传感器并普遍安装了防爆冲死锁制动系统 （ Anti-Lock Brake System ； ABS ） 外 ， 包 括 国 产 车 在 内 ， 大 都 已 增 设 电 子 制 动 自 动 分 配 系 (Electronic Braking-pressureDistribution;),可大幅提升阴雨气候、雪等天气路况不佳时驾驶的稳定性。目前，高档车款进一步加装了紧急制动辅助系统（ElectronicBrake Assistance;EBA),该系统在发生紧急情况时，自动检测驾驶者踩刹车踏板时的速度和力度，并判断紧急制动的力度是否足够，一旦需要就会自动增大制动力度及强化性能。 江苏奥力威传感高科股份有限公司 2019 年年度报告全文 17 2017年4月25日，工业和信息化部、国家发展改革委、科技部印发了关于汽车产业中长期发展规划的通知，通知中将实现“全产业链实现安全可控”作为后续十年的发展目标：突破车用传感器、车载芯片等先进汽车电子以及轻量化新材料、高端制造装备等产业链短板，培育具有国际竞争力的零部件供应商，形成从零部件到整车的完整产业体系。到2020年，形成若干家超过1000亿规模的汽车零部件企业集团，在部分关键核心技术领域具备较强的国际竞争优势；到2025年，形成若干家进入全球前十的汽车零部件企业集团。 （2）汽车塑料零部件行业）汽车塑料零部件行业 随着汽车节能减排的逐步普及， 以汽车零部件塑料化为代表的轻量化技术作为降低汽车排放、提高燃烧效率最有效的措施之一，已成为衡量汽车设计和制造水平高低的一个重要指标。目前发达国家平均每辆车的塑料用量达到 300kg 以上，而我国目前平均每辆车的塑料用量仅为 130kg 左右，与发达国家相比仍有十分明显的增长空间。未来几年我国汽车工业将轻量化材料的应用作为汽车产品实现综合工况燃料消耗量下降的重要技术方向。随着我国汽车设计与制造水平的不断提高，汽车平均塑料用量将进一步提高， 随之对汽车塑料零部件的需求也将进一步提高， 通过“以塑代钢”实现汽车轻量化已经成为我国汽车零部件行业发展的主流趋势。与此同时，由于在现有的技术条件下汽车动力电池的储能限制，新能源汽车的车体轻量化程度将直接决定其续航里程。如果在新能源汽车上使用轻量化技术，车身减重10%，电耗下降5.5%，续航里程可增加 5.5%。因此，新能源汽车的迅速普及也将进一步扩大对轻量化汽车零部件的需求。虽然我国汽车行业将进入稳健增长的成熟期新阶段，但在汽车零部件行业产业结构升级、汽车后市场迅速崛起以及汽车轻量化技术逐步普及等利好因素的驱动下，我国汽车塑料零部件行业及其配套的模具制造行业仍具有较大的发展空间。 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无 固定资产 无 无形资产 无 在建工程 无 货币资金 下降 70.87%，主要系购买理财所致 交易性金融资产 增加 251.82%，主要系购买理财所致 其他非流动资产 下降 34.04%，主要系预付设备款减少 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 资产的具体内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安全性的控制措施 收益状况 境外资产占公司净资产的比重 是否存在重大减值风险 股权资产 全资子公司欧洲奥力威收购Sch rholz 5923.31 万元人民币 德国和波兰 - - 525.11 5.53% 否 江苏奥力威传感高科股份有限公司 2019 年年度报告全文 18 GmbH、 Sch rholz Polska Sp z o.o. 及Sch rholz GmbH & Co. KG Stanztechnik三家公司各32
