鸿达兴业：2019年年度报告（更新后）.PDF

鸿达兴业股份有限公司 2019 年年度报告全文 1 鸿达兴业股份有限公司鸿达兴业股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 2020 年年 04 月月 鸿达兴业股份有限公司 2019 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。 公司负责人周奕丰、主管会计工作负责人王羽跃及会计机构负责人公司负责人周奕丰、主管会计工作负责人王羽跃及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)林桂生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确林桂生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 受到风险、不明朗因素及假设的影响，本报告中所涉及的公司发展战略、受到风险、不明朗因素及假设的影响，本报告中所涉及的公司发展战略、经营计划等前瞻性陈述，可能与实际结果有所差异。该等陈述不构成公司对投经营计划等前瞻性陈述，可能与实际结果有所差异。该等陈述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且理解资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。 公司在生产运营过程中主要存在市场环境、安全、环保等方面的风险，不公司在生产运营过程中主要存在市场环境、安全、环保等方面的风险，不存在对生产经营产生实质性影响的特别重大风险，详细内容见本报告存在对生产经营产生实质性影响的特别重大风险，详细内容见本报告“第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析”“九、公司未来发展的展望九、公司未来发展的展望”中的相关内容。中的相关内容。 公司公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司 2019 年年 12 月月 31 日日已发行总股本已发行总股本 2,588,713,789 股扣除截至本利润分配预案披露之日回购专户持有股扣除截至本利润分配预案披露之日回购专户持有股份股份 21,711,700 股后的股本股后的股本 2,567,002,089 股为基数， 向全体股东每股为基数， 向全体股东每 10 股派发现股派发现金红利金红利 0.6 元（含税） ，送红股元（含税） ，送红股 0 股（含税） ，不以公积金转增股本。股（含税） ，不以公积金转增股本。 鸿达兴业股份有限公司 2019 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 . 2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 23 第五节第五节 重要事项重要事项. 44 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 76 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 82 第八节第八节 可转换公司债券相关情况可转换公司债券相关情况 . 83 第九节第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 85 第十节第十节 公司治理公司治理. 94 第十一节第十一节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 101 第十二节第十二节 财务报告财务报告. 105 第十三节第十三节 备查文件目录备查文件目录 . 208 鸿达兴业股份有限公司 2019 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 公司/本公司/鸿达兴业 指 鸿达兴业股份有限公司 乌海化工 指 内蒙古乌海化工有限公司 金材科技 指 江苏金材科技有限公司 中谷矿业 指 内蒙古中谷矿业有限责任公司 广宇化工 指 乌海市广宇化工冶金有限公司 中科装备 指 内蒙古中科装备有限公司 金材实业 指 广东金材实业有限公司 蒙华海电 指 内蒙古蒙华海勃湾发电有限责任公司 威亨塑胶 指 扬州威亨塑胶有限公司 西部环保 指 西部环保有限公司 联丰稀土研究院 指 内蒙古联丰稀土化工研究院有限公司 新达茂稀土 指 包头市新达茂稀土有限公司 联丰稀土新材料公司 指 内蒙古联丰稀土新材料有限公司 土壤研究院 指 广东地球土壤研究院 塑交所 指 广东塑料交易所股份有限公司 广州圆进出口 指 广州圆进出口电子商务有限公司 氢能研究院 指 内蒙古鸿达氢能源及新材料研究院有限公司 鸿达兴业集团 指 鸿达兴业集团有限公司 成禧公司 指 广州市成禧经济发展有限公司 皇冠实业 指 乌海市皇冠实业有限公司 新能源公司 指 乌海市新能源集团发展有限公司 盐湖镁钾公司 指 内蒙古盐湖镁钾有限责任公司 海外建筑 指 乌海市海外建筑有限公司 广东新能源 指 广东新能源集团有限公司 兴业国际 指 广东兴业国际实业有限公司 元 指 人民币元 万元 指 人民币万元 鸿达兴业股份有限公司 2019 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信一、公司信息息 股票简称 鸿达兴业 股票代码 002002 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 鸿达兴业股份有限公司 公司的中文简称 鸿达兴业 公司的外文名称（如有） Hongda Xingye Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） HDXY 公司的法定代表人 周奕丰 注册地址 扬州市广陵区杭集镇曙光路 注册地址的邮政编码 225111 办公地址 广州市广州圆路 1 号广州圆大厦 28 层 办公地址的邮政编码 510385 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 林少韩 于静 联系地址 广州市广州圆路 1 号广州圆大厦 28 层 广州市广州圆路 1 号广州圆大厦 28 层 电话 020-81652222 020-81652222 传真 020-81652222 020-81652222 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券事务部 鸿达兴业股份有限公司 2019 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91321000608708760U 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） （1）2013 年 4 月，公司发行股份购买资产事项实施完毕，乌海化工成为公司全 资子公司，公司主营业务增加聚氯乙烯、烧碱、盐酸、液氯等基础化工原料。 （2）2014 年子公司乌海化工电石项目、子公司中谷矿业电石项目陆续投产，子 公司西部环保土壤调理剂形成销售，公司主营业务增加土壤调理剂、电石、环保 脱硫剂等。 （3）为适应公司发展需求，更好地体现公司及主要子公司的生产经营业务，2015 年 1 月 15 日公司 2015 年度第一次临时股东大会审议通过关于增加公司经营范 围的议案 ，同意在公司经营范围中增加各子公司主要产品、新产品及新业务。 2015 年 2 月 9 日，经扬州市工商行政管理局受理核准，公司经营范围进一步增 加土壤调理剂、重金属修复剂、脱硫脱硝、高分子材料用环保稀土热稳定剂、稀 土抗氧化剂及环保加工助剂、稀土化工材料、塑料模板、塑料建筑与装饰材料等 产品。 （4）2015 年 4 月，公司完成对新达茂稀土股权的收购，主营业务增加稀土精粉、 碳酸稀土、稀土分离产品的生产、销售。 （5）2016 年 1 月，公司完成对塑交所股权的收购，主营业务增加电子交易服务、 物流服务等。 （6）2016 年 12 月，乌海化工投资设立氢能源研究院；2019 年 3 月，乌海化工、 氢能源研究院增加经营范围。主营业务增加：氢气的生产、销售及综合应用，储氢 技术及储氢装备的研究、开发及应用；制氢、储氢、氢液化和加注氢产品的研发、 销售和技术咨询；加氢站的投资、设计、施工；储氢、氢液化、加注氢业务。 历次控股股东的变更情况（如有） 2011 年 12 月 5 日，公司原控股股东江苏琼花集团有限公司持有的本公司全部股份司法划转过户至鸿达兴业集团有限公司， 公司控股股东变更为鸿达兴业集团。 除此以外，上市以来本公司控股股东未发生变化。 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 永拓会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市朝阳区关东店北街 1 号 2 幢 13 层 签字会计师姓名 陈晓鸿、杨小龙 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 第一创业证券承销保荐有限责任公司 北京市西城区武定侯街 6 号卓著中心 10 层 宋垚、范本源 2020 年 1 月 6 日至 2021 年 12月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 鸿达兴业股份有限公司 2019 年年度报告全文 7 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2019 年 2018 年 本年比上年增减 2017 年 营业收入（元） 5,299,650,818.13 6,044,700,259.24 -12.33% 6,540,626,308.65 归属于上市公司股东的净利润（元） 629,948,190.80 610,912,665.53 3.12% 1,004,882,891.14 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 601,154,893.79 592,532,104.75 1.46% 994,375,822.49 经营活动产生的现金流量净额（元） 455,514,795.37 1,429,961,949.29 -68.14% 870,518,098.78 基本每股收益（元/股） 0.2433 0.2362 3.01% 0.4074 稀释每股收益（元/股） 0.2433 0.2362 3.01% 0.4055 加权平均净资产收益率 9.84% 10.31% -0.47% 21.93% 2019 年末 2018 年末 本年末比上年末增减 2017 年末 总资产（元） 16,807,642,292.60 14,141,946,396.53 18.85% 14,337,649,856.16 归属于上市公司股东的净资产（元） 7,270,258,044.22 6,089,950,532.13 19.38% 5,790,881,553.14 七、境内外会计准则七、境内外会计准则下会计数据差异下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 1,405,259,209.69 1,440,858,653.39 1,210,324,014.46 1,243,208,940.59 归属于上市公司股东的净利润 189,994,201.27 85,184,022.51 211,777,743.79 142,992,223.23 鸿达兴业股份有限公司 2019 年年度报告全文 8 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 185,482,689.74 71,244,563.46 205,497,170.49 138,930,470.10 经营活动产生的现金流量净额 662,998,777.78 -97,616,468.28 206,823,633.78 -316,691,147.91 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2019 年金额 2018 年金额 2017 年金额 说明 非流动资产处置损益 （包括已计提资产减值准备的冲销部分） -720,496.53 -2,097,803.69 564,880.67 计入当期损益的政府补助 （与企业业务密切相关， 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 16,069,440.34 28,539,854.19 19,625,246.29 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、 衍生金融资产、 交易性金融负债、 衍生金融负债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、 衍生金融资产、 交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 19,741.24 555,956.06 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 17,280,909.04 -2,678,115.56 -6,854,357.90 减：所得税影响额 3,836,555.84 4,036,084.32 1,689,880.97 少数股东权益影响额（税后） 0.00 1,367,031.08 1,694,775.50 合计 28,793,297.01 18,380,560.78 10,507,068.65 - 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 鸿达兴业股份有限公司 2019 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 （一）公司业务概要（一）公司业务概要 公司拥有“氢能源、新材料、大环保和交易所”四大产业体系，形成较为完善的一体化循环经济产业链，是专业化、规模化、规范化、产业化、现代化的知名企业。公司的主营产品及服务包括氢气的生产、销售及综合应用；PVC、改性PVC、PVC建筑模板、PVC医药包装材料、药用高阻隔PVC材料、PVC生态屋、PVC抗菌材料、隔离板等PVC新材料；稀土储氢材料、稀土热稳定剂、稀土催化剂等稀土新材料；土壤调理剂、环保脱硫剂等环保产品，提供土壤治理、脱硫脱硝等环境修复工程服务；提供消毒水、口罩等防疫产品；提供塑料等大宗工业原材料现货电子交易、综合物流服务及信息技术支持等服务。 公司的PVC、烧碱、土壤调理剂等产品产能和综合经营实力在国内名列前茅，其中，PVC产能110万吨/年、烧碱110万吨/年、电石162万吨/年、土壤调理剂等环保产品产能120万吨/年、PVC制品产能7万吨/年、碳酸稀土冶炼产能3万吨/年、稀土氧化物分离产能4,000吨/年。公司以广州为总部，在广州、扬州、乌海设有三个研发中心，生产基地主要分布在江苏省和内蒙古，业务覆盖广东、内蒙古、江苏、新疆、广西、海南等省区及全球多个国家和地区。 （二）主要业务情况（二）主要业务情况 1、氢能源产业、氢能源产业 氢能是重要的清洁能源，发展前景广阔。公司在巩固氯碱产业一体化优势的基础上，大力发展氢能源综合利用业务，打造完整的“制氢、储氢、运氢及氢能应用产业链”，实现特色循环经济和资源综合利用。公司下属子公司乌海化工、氢能研究院致力于氢能的生产、氢液化和加注氢业务的经营，以及氢能存储和应用方面的研发。公司是氯碱产业的龙头企业，是国内较早提出氯碱制氢发展氢能源的企业。公司坚持以绿色发展为使命，推进循环经济发展。在技术方面，公司拥有十几年的制氢经验，已在制氢及储氢方面积累丰富经验，拥有气态、固态、液态三种储氢方式的技术。近年来公司加大力度推进氢能的产业化进程，鸿达兴业是我国第一家将液氢引入民用的公司，目前公司已在内蒙古建设运营我国第一座民用液氢工厂，该项目弥补了我国民用液氢工厂的空白，将实现液氢规模制取、储存，大大提高氢气的运输效率，降低运输成本。 为加快液氢产品的规模化生产， 公司计划建设“年产5万吨氢能项目”， 包括3万吨为液氢和2万吨为高压气氢。液氢规模化生产和民用化应用，将有助于带动电子、冶金、半导体行业等大规模需求超纯氢的产业发展，解决原本气态氢提纯技术限制，打破国外技术垄断，助力中国推动航空航天、电子冶金工业、新能源汽车等战略性新兴产业的发展。 公司规划在内蒙古建设8座加氢站，加氢站的建设，有助于推动了内蒙古当地氢能产业化的发展和氢能社会建设。与此同时，公司与国内外知名的科研单位和企业开展广泛合作，与航天试验技术研究所、有研工程技术研究院有限公司、中国北方稀土集团、日本旭化成株式会社等加强在氢能技术、装备与应用方面的合作，本报告期公司与有研工程技术研究院有限公司先后签署签署合作协议，共同研发低成本高性能稀土储氢材料，提高稀土储氢材料性能，降低成本，推进稀土储氢材料的市场化进程，促进氢气销售、加氢站运营等氢能源应用相关业务发展。 2、化工产业、化工产业 公司全资子公司乌海化工、中谷矿业依托西北地区丰富的资源和自身完善的产业链，致力于生产销售PVC、烧碱等基础化工产品业务，同时依托自身的氯碱化工优势生产84消毒液、含氯高效消毒液等产品，鸿达兴业股份有限公司 2019 年年度报告全文 10 满足工业漂白、消毒、灭菌、家庭防疫与日常消毒需求，广泛应用于医疗卫生防疫。公司通过完备的产业配套、先进的生产装置和工艺、严格的管控体系，不断做大做强氯碱业务，在提高产业一体化综合效益的同时，为公司大环保业务、氢能源业务、PVC制品及新材料业务的发展打下坚实基础。公司已形成“资源能源电力电石PVC/烧碱/氢能源土壤调理剂PVC新材料电子交易综合业务”的一体化循环经济产业链。近年来公司基础化工产品产能利用率、产销率保持较高水平，相关产品产量和效益稳定增长。 报告期内，公司完成公开发行可转换公司债券，募集资金用于中谷矿业建设年产30万吨聚氯乙烯及配套项目。该项目建设正在按计划推进，建成后将进一步提高公司氯碱化工产品产能，增强规模优势和产业链优势。 3、新材料产业、新材料产业 （1）PVC新材料新材料 公司拥有三十多年的PVC制品行业生产经营经验，具备十万级净化车间及相关药用包装材料生产资质，公司全资子公司金材科技主要生产PVC药用包装材料、药用高阻隔PVC材料、PVC抗菌材料、防护口罩系列产品、PVC建筑模板、PVC生态屋、隔离板等PVC新材料，产品广泛应用于医疗领域及建筑安装行业。 近年来，金材科技致力于发展PVC在建筑、装饰装潢、汽车、口罩、抗菌材料等下游产业的应用，重点发展PVC生态屋、三合一墙体等装配式建筑及其标准化组件业务，实现建筑的标准化设计、工厂化生产、装配式施工、一体化装修、信息化管理和智能化应用。PVC生态屋属于国务院装配式建筑的行动方案和指导意见鼓励发展的装配式建筑，符合国家大力推广绿色建筑、绿色建材的方向，具有绿色环保、舒适节能、抗震减灾、建设周期短等优势，其生产、安装和使用过程符合可持续发展理念，是经济、适用、美观、环保的绿色建筑，应用于家装、农业、医疗、汽车等行业，在新型城镇化建设、田园综合体、旅游景区、汽车宿营地、集装箱式房屋、方舱医院等方面有广泛应用空间。 （2）稀土新材料）稀土新材料 公司控股子公司新达茂稀土是集稀土选矿、冶炼、分离及深加工于一体的大型稀土生产企业，是我国最早从事稀土加工分离的企业之一， 是科技部认定的“国家高新技术企业”。 新达茂稀土拥有丰富的稀土镧、铈、镨、钕、钷、钐、铕、钆、铽、镝、镱、镥等原材料提取和应用开发优势，并将稀土储氢材料、稀土助剂、稀土催化剂和稀土在其他新材料中的应用开发和推广作为未来发展重点之一。 稀土产业在我国有较好的发展前景， 稀土产品具有广泛的市场需求， 与公司大环保产品、 PVC 新材料、稀土储氢业务具有较好的协同效应。新达茂稀土位于内蒙古自治区包头市达茂旗新型 (稀土) 工业园区，充分发挥包头市得天独厚的矿产资源优势，建设了稀土选矿、冶炼、分离、深加工等完善的业务体系, 是全国少数几家拥有从原矿采选、焙烧冶炼到稀土氧化物分离的全产业链企业，拥有国内大型的碳酸稀土及单一氧化稀土分离生产线，其工艺、设备和管理水平处于行业领先地位。 4、大环保产业、大环保产业 公司子公司西部环保自主研发土壤调理剂产品，主要用于治理酸性、碱性和盐碱化等退化土壤，提升耕地质量，从而有效提高农产品的产量和品质。近年来，西部环保根据市场需求，进一步研发了水质调理剂等系列产品并推向市场。公司下设广东地球土壤研究院，致力于研究开发土壤防治与修复技术，储备土壤改良产品和技术，拓展土壤改良应用领域，打造完备的土壤修复产业链。 土壤修良符合国家防治土地污染、保障粮食安全、保护耕地红线的政策精神。民以食为先，农以地为安实现“藏粮于地，藏粮于技”，保障18.65亿亩基本农田必须依托土壤改良。公司在内蒙古、广东等省份建设土壤修复示范基地，并在全国主要农业地区建设营销网点推动土壤调理剂的销售，同时提供全方位的土壤修复解决方案。公司根据国家环境保护部、财政部联合发布的关于加强土壤污染综合防治先行区建设的指导意见，积极参与国内多个地区的土壤污染综合防治先行区的耕地安全利用示范项目建设，本报告期中标中标韶关市耕地安全利用示范项目。 鸿达兴业股份有限公司 2019 年年度报告全文 11 5、电子交易平台综合服务、电子交易平台综合服务 公司全资子公司塑交所是全国唯一一家塑料现货电子交易所，是“国家高新技术企业”，获得 “国家电子商务城市电子商务专项试点”等称号，塑交所运用大数据和物联网技术，为国内外塑料企业提供现货电子交易、仓储物流、信息技术等服务。目前塑交所的主要交易产品包括五大通用塑料原料（PVC、PP、PE、PS、ABS）、PVC糊树脂、烧碱、纯碱等产品。公司利用塑交所的平台和业务优势，整合线上线下资源，促进氯碱产品、PVC制品等业务与互联网、现代物流等业务的联动与融合，充分发挥产业协同效应。 （三）经营模式（三）经营模式 公司（母公司）作为控股型公司，通过采购中心、营销中心、财务中心和行政中心等对下属全资子公司和控股子公司的各项生产经营业务进行管理，公司采购、生产、销售环节的主要经营模式如下： 1、采购模式、采购模式 公司采购中心及各成员子公司严格遵循采购制度，坚持“同等质量选价格，同等价格选质量，质量优先”的采购原则，保质保量完成采购任务，保障各成员子公司的生产需求，确保利益最大化。 （1）设备及备品备件采购管理）设备及备品备件采购管理 需求单位根据生产需要提交物资采购申请单，在确认库存数量、实际需求数量及交期后逐级审批，并交由各子公司采购部；采购员根据采购申请单物料需求，优先考虑合格供应商；采购员对采购申请进行价格预估，超过所制定限额以上，移交公司采购中心进行招标，在限额以下的采购事项则由各子公司采购部完成采购；原则上要求三家以上供应商报价，要求供应商与需求部门进行技术交流后提供完整有效的书面报价单；采购员根据供应商历史价格和现报价，进行比价议价，初定供应商；采购员确定供应商后依据采购申请单，整理出请购报告，同时附上报价单及其他必要的采购单据；将请购报告逐级提交审核后报公司采购中心审批；采购部收到公司采购中心回传批复的请购报告，通知需求部门签署技术协议，同时与中标供应商签订采购合同。 （2）大宗原料采购管理）大宗原料采购管理 需求单位根据公司生产计划及原料库存情况提交一定周期的原料采购申请单，经逐级审批后交由各子公司采购部；采购员根据采购申请单物料需求，原则上要求三家以上供应商报价，要求供应商提供完整有效的书面报价单；采购员根据大宗原料的市场行情有选择性地与供应商进行议价，并初步确定供应商；生产部门需对拟定供应商的供应原料进行试用，试用合格后，采购员确定供应商后依据采购申请单提交请购报告，同时附上报价单及其他必要的采购单据；将请购报告逐级提交审核后报公司采购中心审批；采购部收到公司采购中心回传批复的请购报告，根据大宗原料的市场波动情况与供应商签订长短期采购合同。另外，各成员子公司成立专门的信息小组，对用量较大的原料如兰炭、石灰石等每周进行原料价格跟踪，根据市场行情及时调整采购价格，确保生产的稳定性及原料价格的合理性。 （3）招投标管理）招投标管理 公司采购中心根据各成员子公司提交的预估金额大于制定限额的采购申请单，招标人员在合格供应商库内寻求3家以上合格供应商，若库内供应商数量不足的，根据供应商开发流程开发新供应商；初步确认供应商即投标厂家后，招标小组赴实地进行考察，并拟定考察报告上报公司领导审核；采购中心根据公司的采购管理制度编制招标文件、实施招标、评标并确认评标结果，根据评标结果确认供应商和签订采购合同。 2、生产模式、生产模式 公司氯碱等化工产品的生产模式主要为以产定销、产销结合，部分产品生产模式为根据订单生产。各生产经营单位于每年年初召开多部门决策会，在结合上一年度产销情况、现有装置运行情况、新的一年市鸿达兴业股份有限公司 2019 年年度报告全文 12 场行情预测等因素的前提下，讨论制定当年生产计划。每月根据总体规划以及产品市场动态变化情况，集中多部门讨论当期各产品生产安排、实现动态化调节，平衡生产。每周召开生产调度会，及时反馈采购、生产、销售等环节存在的问题，及时跟踪并推进生产的顺利进行和计划的落实。生产调度中心负责组织安排有效的生产。 3、销售模式、销售模式 公司主要采用直销和经销相结合的销售模式，产品最终用户通常为生产型企业。由于PVC应用领域广泛，下游厂家众多、采购较分散，因此针对中小终端客户企业采用经销模式，通过经销商将产品分销给广大PVC下游厂家；针对大型客户，采用直销模式，直接将产品销售给终端客户。 公司坚持“以市场为导向，以客户为中心”市场经营理念，不断开发产品、开拓市场，在不断提高产品竞争力的同时提高公司经济效益，完成销售任务。营销中心实行总部管理制度，根据各子公司生产不同产品设立各销售部，由营销中心统一管理。营销中心制定各产品销售部全年销售任务以及新产品市场调研方向，严格掌控各产品销售部的实时销售情况，并监督各销售部业务开展及执行情况。各产品销售部负责落实责任产品销售任务，并制定年度、季度、月度销售计划。在销售计划指引下，各销售部每月与营销中心举行短期经营决策会，集中讨论次月销售计划，探讨市场价格行情走势，并初步确定产品价格，联合财务部、法务部共同定价。 公司拥有稳定的客户群体，以不断发展的视角走在市场发展前沿，不断更新及研发新产品满足客户需求，以质量和价格优势创造品牌价值，吸引大批客户，以优质的售后服务和完善的业务配套服务与客户建立长期战略合作关系，以此稳定和不断充实客户资源。 （四）所处行业情况（四）所处行业情况 1、氢能源行业、氢能源行业 （1）氢能应用）氢能应用 清洁能源是未来的发展趋势，氢能被视为21世纪最具发展潜力的清洁能源。氢气具有能量密度高、燃烧热值高、来源广泛、可储存、可再生、可电可燃、零污染、零碳排、使用安全等优点，氢气的能量密度为143MJ/Kg，是石油和天然气的3-4倍、煤炭的7-8倍。氢能作为一种来源广泛、清洁无碳、灵活高效、应用场景丰富的二次能源，可通过发电（电-氢-电）、直接燃烧（电-氢-用）、热电联产（电-氢-电，电-电）等形式为社会提供电、热、冷的多联供给，广泛用于高端制造、冶金、电子和能源产业、医疗和食品加工等领域，是应对全球能源危机、气候变暖和环境污染等问题的首选能源，是未来能源领域的制高点，是构建现代能源体系的重要方向。 （2）氢能产业政策）氢能产业政策 氢能正迎来前所未有的发展机遇，氢能产业已被纳入国家能源战略，2019年氢能源首次写入政府工作报告。2019年，绿色产业指导目录（2019年）鼓励发展氢能利用设施建设和运营，燃料电池装备以及在新能源汽车和船舶上的应用。产业结构调整目录（2019年本）鼓励高效制氢、运氢及高密度的储氢技术应用及设备制造， 加氢站及车用清洁代替燃料加注站。 国务院 能源发展战略行动计划2014-2020和国家发改委 能源技术革命创新行动计划2016-2030 分别把氢能与燃料电池列入能源科技重点技术创新方向之一；把氢的制取、储运及加氢站、先进燃料电池、燃料电池分布式发电作为重点战略方向。2020年国家发展改革委、司法部印发关于加快建立绿色生产和消费法规政策体系的意见，提出要研究制定氢能发展的标准规范和支持政策，这对于我国氢能产业的发展有着划时代的里程碑意义。2020年4月，财政部、工业和信息化部、科技部、国家发改委发布关于完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知，提出要争取通过4年左右时间，建立氢能和燃料电池汽车产业链。 （3）氢能行业发展现状）氢能行业发展现状 鸿达兴业股份有限公司 2019 年年度报告全文 13 发展氢能产业努力实现氢能社会，在世界各国备受关注，日本、美国、欧盟等相继将发展氢能产业提升到国家能源战略高度，积极布局氢能产业，制定了氢能的发展规划。日本早在2011年福岛核事故后，日本就开始专注于氢能的研发，2014年，日本经济产业省发布氢能燃料电池战略发展路线图，详细描述了氢能源研发推广的三大阶段以及每个阶段的战略目标；2018年，法国环保转型与团结部发布氢能利用计划，旨在利用氢能实现环保转型，并使法国在氢能利用方面成为世界领先国家；2019年，美国能源部宣布加快推进“H2Scale”计划， 该计划重点是使美国在多个部门实现价格合理和可靠的大规模产氢、 运输、存储和利用，实现加强能源安全、灵活性和使国内经济强大的目标；2020年1月，韩国通过了促进氢经济和氢安全管理法的立法，将促进以氢为主要能源的氢经济实施奠定基础；德国燃料电池汽车处于商业化应用探索期，乘用车、列车和热电联产均在推广，重视基础设施建设，产业链生态完备，奔驰、宝马等汽车巨头均持续发展燃料电池汽车研发与产业化。2019年，全球共有83座加氢站投入运营，累计在运营的加氢站432座。 我国高度重视氢能的发展，2008年我国就提出绿色奥运概念，并推出氢能大巴。2019年“推动加氢设施建设”被写入政府工作报告，掀起了加氢站建设高潮，截至2019年底，我国在建、已建成加氢站共120座，其中51座已建成，41座在运营，主要分布在北上广、江苏、湖北、辽宁、内蒙等地区。 我国具备发展氢能产业、 构建氢能社会的基础条件。 我国是世界上最大的制氢国、 可再生能源发电国，拥有强大的制氢产业基础。我国氢能应用仍处于初期应用阶段，以燃料电池车为代表的交通领域是主要的突破口和应用市场。根据中国氢能联盟预测，到2030年，我国氢能需求量将达到3,500万吨，在终端能源体系中占比为5%；到2050年，预计氢能将在我国终端能源体系中占比至少达到10%，氢气需求量将接近6,000万吨，产业链年产值约12万亿元。 2、化工行业、化工行业 （1）PVC行业发展现状行业发展现状 PVC主要应用领域和生产工艺主要应用领域和生产工艺 聚氯乙烯（PVC）是重要的有机合成材料，是五大通用合成树脂之一。PVC因其优良的耐化学腐蚀性、电绝缘性、阻燃性、质轻、强度高且易于加工的优点，被广泛应用于工业、农业、建筑、电子、医疗、汽车等领域，成为应用领域最广的塑料品种，在国民经济中占据重要地位。PVC目前主要用于包装材料、电子材料、节水灌溉、农用薄膜、建材产品、日用品等现代制造业和新材料行业，并且可以广泛替代钢材、水泥、木材等传统工业原料，是“以塑代木、以塑代钢、以塑代塑”的重要原料。 PVC是由氯乙烯单体（VCM）聚合而成。目前氯乙烯单体的生产主要有两种原料路线：以石油乙烯为原料的乙烯氧氯化法，称为石油路线；由乙炔和氯化氢合成VCM单体，乙炔来自电石，称为电石路线。石油路线在西欧、北美、中东等地区应用广泛，电石路线则在中国发展较快。基于我国“富煤贫油”的资源结构以及电石的生产工艺技术相对成熟等特点，在资源丰富的西部地区发展电石法PVC是国内氯碱产业发展的必然选择。 PVC产业发展现状产业发展现状 数据来源：中国氯碱网2020版中国聚氯乙烯产业深度研究报告 近年来，随着产业结构调整和供给侧改革的深入推进，大量落后产能被市场淘汰。自2016年下半年起鸿达兴业股份有限公司 2019 年年度报告全文 14 成效显现，市场呈现供需两旺，氯碱整体利润开始回暖，企业盈利水平明显提升。随着行业整体盈利情况好转，行业产能保持有进有出的平稳发展。据中国氯碱网最新产能调查数显示，2019 年中国聚氯乙烯现有产能为 2,518 万吨（其中包含聚氯乙烯糊状树脂119万吨），较上年净增加114万吨。 资料来源：中国氯碱网2020版中国聚氯乙烯产业深度研究报告 产能分布方面，西北地区依托本地资源优势，在国内PVC产业格局中继续占据绝对的领先地位，大力发展以电石法PVC为核心的“煤电PVC”一体化循环经济项目，成为近几年中国聚氯乙烯工业发展的显著特点。 2019年，我国PVC生产企业73家，平均PVC生产规模约为34万吨/年，较上年提高2万吨。PVC产能大部分集中在西北的新疆和内蒙古以及华北地区，排名前十位的PVC企业累计产能占国内总产能的42.3%。公司位列全国PVC产能排名第四，具备较强的规模优势。 资料来源：中国氯碱网2020版中国聚氯乙烯产业深度研究报告 鸿达兴业股份有限公司 2019 年年度报告全文 15 PVC具有较高的性能价格比， 其在建筑领域的角色是其他材料所不能取代的。 随着我国城镇化的发展、居民生活条件的改善，PVC管材管件、型材门窗的需求增加；同时，得益于PVC应用领域的拓宽，它已广泛应用于医用输血管、输血袋、汽车底盘塑料防腐涂层、发泡拖鞋等产品的生产。虽然2019年产能有所增加，但随着下游行业需求稳步提升，全行业开工率较上年继续回升2个百分点。 资料来源：中国氯碱网2020版中国聚氯乙烯产业深度研究报告 2014-2016年国内PVC表观消费量年均增长率分别为3.1%、1.0%、1.7%，2017-2019年增速进一步加快，表观消费量分别较上年增长8.7%、6.7%、7.3%，消费量增速明显提升。 资料来源：中国氯碱网2020版中国聚氯乙烯产业深度研究报告 2019年年内PVC市场价格随着供需、原料、运输等因素影响而波动，下游需求增长对PVC市场价格形鸿达兴业股份有限公司 2019 年年度报告全文 16 成支撑。 从需求端看， 近年来氯碱业务行业景气度较高， 随着基础建设投资规模加大， 用于城镇基础设施建设、房地产建设的型材、管材、板材等硬制品消费将保持增长。同时，随着国民经济的持续发展，PVC产品下游的塑料建筑材料、新型包装材料和壁纸、输送带等产业的稳步增长带动PVC产品市场需求继续保持上升势头。从供给端来看，近年来国家正实施供给侧改革，支持规模化优质产能，促进规模小的落后产能退出，PVC的市场供给得到合理控制。据中国氯碱网统计，近年来国内PVC表观消费量呈现增长态势，而产能结构逐步优化，因此，PVC市场价格得到有效支撑。 行业竞争格局行业竞争格局 PVC产品属于大宗化工基础原料，产品质量和性能差异较小，产品的竞争能力主要体现在生产成本的高