石化机械：2019年年度报告.PDF

中石化石油机械股份有限公司 2019 年年度报告全文 1 中石化石油机械股份有限公司中石化石油机械股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 2020 年年 04 月月 中石化石油机械股份有限公司 2019 年年度报告全文 2 第一节重要提示、目录和释义第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。 公司负责人杜广义、主管会计工作负责人杨斌及会计机公司负责人杜广义、主管会计工作负责人杨斌及会计机构负责人高明辉声构负责人高明辉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 报告中所涉及的未来计划、发展目标等前瞻性陈述，因存在不确定性，不报告中所涉及的未来计划、发展目标等前瞻性陈述，因存在不确定性，不构成本公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。构成本公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 公司在第四节经营情况讨论与分析中描述了公司在第四节经营情况讨论与分析中描述了 2019 年度公司经营状况， 并分年度公司经营状况， 并分析了公司面临的风险以及未来发展展望，敬请查阅。析了公司面临的风险以及未来发展展望，敬请查阅。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 中石化石油机械股份有限公司 2019 年年度报告全文 3 目目 录录 第一节 重要提示、目录和释义 . 2 第二节 公司简介和主要财务指标 . 5 第三节 公司业务概要 . 9 第四节 经营情况讨论与分析 . 12 第五节 重要事项 . 27 第六节 股份变动及股东情况 . 46 第七节 优先股相关情况 . 52 第八节 可转换公司债券相关情况 . 53 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 54 第十节 公司治理 . 62 第十一节 公司债券相关情况 . 72 第十二节 财务报告 . 73 第十三节 备查文件目录 . 207 中石化石油机械股份有限公司 2019 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、石化机械 指 中石化石油机械股份有限公司 江钻股份 指 江汉石油钻头股份有限公司（公司更名前名称） 江汉石油管理局、管理局、江汉局 指 中国石化集团江汉石油管理局有限公司 中国石化集团、石化集团、中石化集团、中石化 指 中国石油化工集团有限公司 石化油服、石化油服公司 指 中石化石油工程技术服务股份有限公司 中国石化、石化股份公司 指 中国石油化工股份有限公司 机械公司 指 中石化石油工程机械有限公司 四机公司 指 中石化四机石油机械有限公司 江钻公司 指 中石化江钻石油机械有限公司 钢管分公司 指 中石化石油机械股份有限公司沙市钢管分公司 四机赛瓦、四机赛瓦公司 指 四机赛瓦石油钻采设备有限公司 世纪派创 指 荆州市世纪派创石油机械检测有限公司 湖北省海工研究院 指 湖北海洋工程装备研究院有限公司 石化财务公司 指 中国石化财务有限责任公司及其分支机构 盛骏公司 指 中国石化盛骏国际投资有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 新气工程 指 新疆煤制天然气外输管道工程 非公开发行股票 指 公司非公开发行股票募集资金购买石化集团持有的机械公司 100%股权 元、万元 指 人民币元、万元 报告期、本报告期、本年 指 2019 年年度 中石化石油机械股份有限公司 2019 年年度报告全文 5 第二节公司简介和主要财务指标第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 石化机械 股票代码 000852 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 中石化石油机械股份有限公司 公司的中文简称 石化机械 公司的外文名称 Sinopec Oilfield Equipment Corporation 公司的外文名称缩写 SOFE 公司的法定代表人 杜广义 注册地址 武汉市东湖新技术开发区庙山小区华工园一路 5 号 注册地址的邮政编码 430223 办公地址 湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷大道 77 号金融港 A2 座 12 层 办公地址的邮政编码 430205 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 周秀峰 周艳霞 联系地址 湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷大道 77号金融港 A2 座 12 层董事会办公室 湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷大道 77 号金融港 A2 座 12 层董事会办公室 电话 027-63496803 027-63496803 传真 027-52306868 027-52306868 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报 、 中国证券报 、 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（http:/） 公司年度报告备置地点 湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷大道 77 号金融港 A2 座 12 层董事会办公室 中石化石油机械股份有限公司 2019 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91420100711956260E 公司上市以来主营业务的变化情况 2015 年度，公司完成非公开发行股票收购石化集团持有的机械公司 100%股权，公司主营业务范围相应增加，另外，为进一步适应公司经营与发展需要，2017 年 5 月对经营范围进行了变更。公司目前经营范围为： 石油钻采、油气集输、海洋工程、安全工程、天然气应用、化工、环保、新材料、新能源开发等装备、装置、配件的研发、制造、销售、租赁和服务； 钻头、钻具、管汇、阀门、井下工具、仪器仪表及相关软件的研发、制造、销售、租赁和服务；直缝埋弧焊钢管、螺旋埋弧焊钢管、直缝高频焊管、压力管道管件、压力容器的研发、制造、销售、防腐、涂敷和服务； 天然气销售、燃气工程及燃气设施的施工及服务；非在产油气井的井口气、伴生气的回收与销售； 气体压缩机械、燃气机械、工业机器人、热泵、3D 打印设备的研发、制造、销售、租赁和服务； 轨道交通、城市管廊等预埋槽道、支架系统的研发、生产、销售及相关服务； 石油特种车辆的生产及销售； 产品质量检测、检验技术研发及技术咨询，检测评估、质量监造及鉴定试验，材料及产品理化分析、无损检测； 互联网和相关服务、仓储服务（不含危险化学品及易燃易爆物品） ；设备修理；房屋出租；专用码头装卸；公路普通货运；货物及技术进出口、企业管理服务、技术服务、信息咨询服务、用户培训、劳务服务、住宿及餐饮服务。 历次控股股东的变更情况 2014 年 12 月 19 日，公司控股股东由中国石化集团江汉石油管理局变更为中国石油化工集团有限公司。 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 签字会计师姓名 刘志增、乔洋 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2019 年 2018 年 本年比上年增减 2017 年 营业收入（元） 6,588,352,169.84 4,918,851,756.01 33.94% 3,993,846,183.48 中石化石油机械股份有限公司 2019 年年度报告全文 7 归属于上市公司股东的净利润（元） 24,947,334.64 13,535,355.55 84.31% 9,413,754.40 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -63,156,746.14 -100,020,200.42 36.86% -75,121,148.54 经营活动产生的现金流量净额（元） -638,968,772.40 -293,654,221.31 -117.59% 47,692,921.20 基本每股收益（元/股） 0.0321 0.0174 84.48% 0.0157 稀释每股收益（元/股） 0.0321 0.0174 84.48% 0.0157 加权平均净资产收益率 1.40% 0.77% 0.63% 0.54% 2019 年末 2018 年末 本年末比上年末增减 2017 年末 总资产（元） 8,853,956,069.09 7,836,652,669.43 12.98% 6,996,990,747.74 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,799,138,382.22 1,774,313,781.29 1.40% 1,758,840,847.54 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 1,329,436,919.27 1,925,990,918.67 1,646,638,087.37 1,686,286,244.53 归属于上市公司股东的净利润 10,423,227.01 11,234,988.55 12,999,096.50 -9,709,977.42 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,866,699.71 3,634,255.53 9,660,334.99 -72,817,081.13 经营活动产生的现金流量净额 -545,900,417.70 -602,610,247.66 99,985,285.23 409,556,607.73 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 中石化石油机械股份有限公司 2019 年年度报告全文 8 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2019 年金额 2018 年金额 2017 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 1,616,522.65 5,143,186.91 3,846,043.94 主要为处置固定资产利得 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 79,959,144.93 101,184,855.33 73,204,611.44 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 7,649,024.88 7,733,010.16 8,193,964.21 减：所得税影响额 521,083.86 229,344.12 271,880.00 少数股东权益影响额（税后） 599,527.82 276,152.31 437,836.65 合计 88,104,080.78 113,555,555.97 84,534,902.94 - 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 中石化石油机械股份有限公司 2019 年年度报告全文 9 第三节公司业务概要第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 （一）公司业务情况（一）公司业务情况 本公司属于油气装备和工具制造行业，主营业务包括各类油气开发装备装置，以及钻头、钻具、管汇、阀门、井下工具、仪器仪表的研制、销售与检测运维服务，主导产品涵盖石油工程、油气开发、油气集输三大领域，覆盖陆地和海洋油气田，具体包括石油钻机、固井设备、压裂设备、修井机、连续油管作业设备、带压作业设备、钻头钻具、井下工具、油气输送钢管、天然气压缩机、油田环保装备、高压流体控制产品，可为石油工程作业提供装备一体化解决方案，以及石油石化装备检测、天然气增压、设备运维服务等。 油气钻采装备、钻头钻具、井下工具，主要用于油气勘探开发工程作业；海洋工程装备主要用于海洋油气资源勘探、开采、储运等工程作业；油气输送钢管主要用于输送石油、成品油、天然气，也可用于城市管网建设；天然气压缩机用于地穴等储气库注气；一体化解决方案主要为石油工程作业提供融合装备、工具、全生命周期服务及金融服务和的整体解决方案。 公司努力打造研发、制造、服务一体化优势，为油气勘探开发提供优良装备和优质服务。在主导产品方面，公司钻头钻具、井下作业工具、固井压裂装备、修井装备处于国际先进水平，压缩机、钢管等油气集输装备为国内领先水平，钻井装备处于国内第一方阵。在核心制造方面，公司立足自主制造，建成了钻头钻具、钻机、固井压裂设备、钢管等16条生产线，拥有6000hp泵试验中心、 油气钻探重点实验室等7个专业实验室和国家油气钻采设备质量监督检验中心，通过了API、GOST、CE等国际认证，建立了完整可靠的质量管理体系，核心制造能力处于世界领先水平。在营销服务方面，公司形成了国内相对完善的营销服务体系，服务能力在国内处于先进水平。随着国内油服公司持续推进轻资产运营，部分石油装备需求由投资转向租赁。为了响应市场需求，公司在确保风险可控、有所收益的原则上，开展了钻采设备和压缩机的租赁业务。 （二）（二）所处行业基本情况所处行业基本情况 中石化石油机械股份有限公司 2019 年年度报告全文 10 公司属于油气装备及工具的制造、服务行业，油气行业的景气程度直接关系到公司的发展。从长远来看，到2035年，化石能源仍是为世界经济提供动力的主导能源，油气需求仍将持续增长。2019年，中国油气增储上产态势良好，原油生产增速由负转正，天然气生产快速增长。2019年，国际原油价格呈宽幅震荡走势，全球上游勘探开发资本支出有所上升，尤其是国内油气勘探开发在国家能源安全新战略的推动下，三大石油公司加大投资力度，加大原油和天然气保障能力建设，油气装备及工具需求明显增加，油田服务市场持续复苏。受境内外油气公司资本开支增加的影响，公司2019年的油气装备订单大幅提升。 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化。 固定资产 无重大变化。 无形资产 无重大变化。 在建工程 在建工程余额同比减少 35.21%， 主要是钢管精整区厂房建设、 钢管厂成品库房建设等重点项目建成转资。 应收票据 应收票据余额同比增加 117.49%，主要是本期收到客户以承兑汇票形式支付的货款增加。 一年内到期的非流动资产 一年内到期的非流动资产余额同比增加 300.37%， 主要是分期收款的应收款项增加。 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 本公司是中国石化唯一的油气技术装备研发、制造、技术服务企业，具有较强的整体实力。已建成高性能计算集群和专业仿真分析软件涵盖流体、结构、机电液一体化等，形成了石油工程、油气开发、油气集输三大领域12项特色系列产品设计能力，主导产品达国际先进和领先水平。具备陆地到海洋、常规到非常规、深层到超深层油气高效开发装备与工具一体化解决能力，并能够根据客户需求提供油气勘探开发关键装备及工具等个性化的解决方案。 中石化石油机械股份有限公司 2019 年年度报告全文 11 本公司具有完善的科技研发体系，建有国家认定企业技术中心、院士专家工作站、博士后科研工作站、全国钻采专标委固压设备标准工作部等研发平台，建立了以“一院五中心”为自主研发和成果转化应用平台的科研创新体系，掌握了30多项核心关键技术，是中石化首批科技创新型企业，多项产品获中国石油石化装备制造服务行业“名牌产品”。拥有技术实力较强的研发队伍，先后多次承担国家科技重大专项等重大科研项目，荣获国家科技进步奖等多项国家级奖励，总体技术达到国内领先、国际一流水平。研制出井工厂钻机、大型成套压裂机组、专用页岩气钻头钻具、易钻复合桥塞等核心装备与工具，形成工程装备与钻完井工具、井底钻柱与提速工具、易钻桥塞与钻除工具等一体化解决方案，先后突破了一批“卡脖子”技术，为上游勘探开发提速提质提效提供了装备与技术支撑。公司拥有有效专利700余件、计算机软件著作权60余件，制修订国家、行业标准30多项，已发展成为国内研发实力领先、产品门类最齐全的石油装备制造企业。 本公司拥有先进的产品加工中心和完善的质量管理体系，具备年产牙轮钻头4万只、金刚石钻头5000只、螺杆钻具2000根、钻修设备250台套、固压设备400台套、高压管汇件20万件、钢管60万吨、大型压缩机50台套的生产能力。公司坚持以质量、信誉立企，建成一流试验设施，引进第三方检测机构，全面引用国际标准，用先进技术提升传统产业，以完备的检测、实验机制强化质量控制，取得了API、GOST、CE认证，产品通过CNAS、DNV、ABS、CCS、M.D.P等机构认证， 本公司在国内主要油气区块建立了70多个销售服务维修站点，组建了一流的营销专业服务团队，拥有稳定增长的国内外客户群，具有共享中国石化品牌和市场平台的优势，“中国石化机械”品牌形象逐步树立，产品出口美国、俄罗斯、中东、南美等40多个国家及地区，获“全国用户满意服务单位”、中国名牌产品”、“中国驰名商标”等殊荣。 中石化石油机械股份有限公司 2019 年年度报告全文 12 第四节经营情况讨论与分析第四节经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2019年在国内三大油公司加大勘探开发投资力度的大好机遇下，公司奋力抢市场，夺订单，全年完成新签合同额64.5亿元；实现营业收入65.88亿元，同比增长34%；实现利润总额6287万元，同比增长29%。 （一）（一）20192019年的主要工作如下：年的主要工作如下： 1、市场营销取得新业绩。强化优质项目开发，创效拳头产品销量较快增长，其中压裂装备增幅115.8%。国内市场拓市扩销，全年完成国内市场新签合同56.5亿元、同比增长2.4%。海外市场面对贸易摩擦北美销量下降的挑战，加大中东市场开拓力度，取得公司成立以来中东最大钢管出口订单，四机公司固井装备首次进入阿联酋高端市场，钻头成功入网科威特石油公司，沙特、科威特、阿联酋市场销量2.7亿元、同比增长2倍，取得俄罗斯压裂装备、连续油管作业装备等大额订单，全年完成海外市场新签合同8亿元。 2、 科技创新实现新跃升。 依托国家重大专项深入开展科研攻关， 技术水平加速提升。 5000型全电动成套压裂装备被推荐为“十三五”国家科技重大专项标志性成果，国内首台电驱海洋固井装备打破国外技术垄断，62吨超深井连续油管作业装备、二氧化碳增压装置展示良好应用效果；系列钻头钻具在国内外市场创技术指标纪录303项，助力顺北鹰1井创井深8588米的中石化最深井纪录，刷新单只钻头一次入井5053米的最长进尺纪录；增压压缩机在涪陵、华北扩大应用。创新体系建设取得重要进步，四机赛瓦公司筹建的“湖北省石油钻完井装备工程技术研究中心”获得认定，获中石化集团公司和湖北省科技进步奖2项，专利授权98件。公司重大专项新产品在油气重大专项成果交流会、全国科技周等大平台得到展示、受到好评。 3、生产运营再创新成果。推进生产提速，保质保量完成重点项目保供任务。固压装备装机效率提高30%，钻修装备、混合钻头平均生产周期分别缩短10%、60%，高压管汇产销量创历史最好水平。大力清应收降存货，建立新增积压存货预警机制，存货总体可控。 4、深化改革取得新进展。“双百行动”综合改革稳步推进。三项制度改革向前推进，拉开收入分配差距，建立劳效指标用工管控机制，推行工序外包、弹性用工服务生产保供，净中石化石油机械股份有限公司 2019 年年度报告全文 13 减用工近200人。资源优化调整纵深推进。 5、管理提升获得新进步。突出强基固本抓规范管理，开展内控执行有效性提升行动，进一步规范了经营行为，堵塞了管理漏洞。突出提质增效抓精益管理，把深化5S、TPM与强“三基”相结合，生产现场管理水平持续提升；划小核算单元实现主要生产单元全覆盖，成本管控更具针对性和精准性；突出质量安全抓从严管理，开展“铸精品、创品牌”行动，抬高质量标准，推进固压装备、压缩机等产品质量提升。 （二）公司海外业务情况（二）公司海外业务情况 2019年，公司按照“专业化、国际化、高端化”发展的要求，加快推进国际业务体制机制改革，整合全公司海外市场资源和人力资源，筹备组建国际事业公司，全面负责开展国际业务；面对贸易摩擦等不利环境，公司紧密围绕海外市场订货目标，积极推动重点项目创效，钻修机、固井设备、油气集输钢管等类型产品接连取得订单，在中东、北非市场形成订货规模；钻头钻具北美市场在贸易争端大环境下，努力维持稳定，刹住下滑趋势，取得近7000万元订货；钢管产业服务沙特萨勒曼港口工程建设，获得2亿元大单；此外，公司持续推进沙特合资项目建设，海外产品制造、组装、维修和服务基地建设有序进展。2019年，公司海外市场累计新增订货8亿元人民币。 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 项项 目目 2019年年 2018年年 变动比例变动比例 一、营业收入一、营业收入 6,588,352,169.84 4,918,851,756.01 33.94% 减：营业成本 5,293,858,124.36 3,937,106,102.89 34.46% 税金及附加 31,003,652.27 32,561,417.15 -4.78% 销售费用 409,159,440.01 347,550,491.87 17.73% 管理费用 348,283,874.31 340,558,504.06 2.27% 研发费用 410,560,864.50 246,196,763.04 66.76% 财务费用 126,413,453.80 70,232,368.55 79.99% 其中：利息费用 122,210,934.70 85,925,767.69 42.23% 利息收入 1,232,858.02 1,374,277.96 -10.29% 中石化石油机械股份有限公司 2019 年年度报告全文 14 加：其他收益 78,959,144.93 94,971,488.40 -16.86% 投资收益(损失以“-”号填列） 11,250,960.87 5,576,780.34 101.75% 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 11,250,960.87 5,576,780.34 101.75% 信用减值损失(损失以“-”号填列) 10,155,827.48 0.00 - 资产减值损失(损失以“-”号填列) -15,836,120.25 -15,189,162.82 -4.26% 资产处置收益(损失以“-”号填列) 1,616,522.65 5,143,186.91 -68.57% 二、营业利润二、营业利润(亏损以亏损以“-”号填列）号填列） 55,219,096.27 35,148,401.28 57.10% 加：营业外收支 7,649,024.88 13,513,264.16 -43.40% 三、利润总额三、利润总额(亏损总额以亏损总额以“-”号填号填列）列） 62,868,121.15 48,661,665.44 29.19% 减：所得税费用 17,686,365.10 16,715,798.66 5.81% 四、净利润四、净利润(净亏损以净亏损以“-”号填列）号填列） 45,181,756.05 31,945,866.78 41.43% 其中：少数股东损益（净亏损以“-”号填列） 20,234,421.41 18,410,511.23 9.91% 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） 24,947,334.64 13,535,355.55 84.31% 相关数据变动较大的原因说明： （1）营业收入同比增加33.94%：受益于油气服务市场持续复苏，公司产品销量实现了较快增长； （2）研发费用同比增加66.76%：主要是公司承担的十三五重大专项项目本期实施进度加快，配套研发费用投入同比增加； （3） 财务费用同比增加79.99%： 公司订单增加， 备货所需资金较大， 本期经营贷款增加，贷款利息支出同比增加； （4）对联营企业和合营企业的投资收益同比增加101.75%：公司投资的联营企业本年经营业绩向好，净利润同比大幅增长； （5）归属于母公司股东的净利润同比增加84.31%：营业收入增加，利润相应增加。 2、收入与成本、收入与成本 （1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 中石化石油机械股份有限公司 2019 年年度报告全文 15 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 6,588,352,169.84 100% 4,918,851,756.01 100% 33.94% 分行业 石油机械设备 2,923,237,636.97 44.37% 2,094,627,743.49 42.58% 39.56% 钻头及钻具 833,925,072.15 12.66% 774,822,193.26 15.75% 7.63% 油气钢管 2,223,899,685.34 33.76% 1,532,043,213.65 31.15% 45.16% 其他 607,289,775.38 9.21% 517,358,605.61 10.52% 17.38% 分产品 石油机械设备 2,923,237,636.97 44.37% 2,094,627,743.49 42.58% 39.56% 钻头及钻具 833,925,072.15 12.66% 774,822,193.26 15.75% 7.63% 油气钢管 2,223,899,685.34 33.76% 1,532,043,213.65 31.15% 45.16% 其他 607,289,775.38 9.21% 517,358,605.61 10.52% 17.38% 分地区 境内 6,091,317,630.96 92.46% 4,332,172,574.81 88.07% 40.61% 境外 497,034,538.88 7.54% 586,679,181.20 11.93% -15.28% （2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年 同期增减 分行业 石油机械设备 2,923,237,636.97 2,119,954,049.02 27.48% 39.56% 33.00% 3.57% 钻头及钻具 833,925,072.15 620,730,043.99 25.57% 7.63% 15.95% -5.34% 油气钢管 2,223,899,685.34 2,047,859,951.83 7.92% 45.16% 52.59% -4.49% 其他 607,289,775.38 505,314,079.52 16.79% 17.38% 8.48% 6.83% 分产品 石油机械设备 2,923,237,636.97 2,119,954,049.02 27.48% 39.56% 33.00% 3.57% 钻头及钻具 833,925,072.15 620,730,043.99 25.57% 7.63% 15.95% -5.34% 油气钢管 2,223,899,685.34 2,047,859,951.83 7.92% 45.16% 52.59% -4.49% 其他 607,289,775.38 505,314,079.52 16.79% 17.38% 8.48% 6.83% 分地区 境内 6,091,317,630.96 4,900,161,567.64 19.55% 40.61% 41.55% -0.54% 中石化石油机械股份有限公司 2019 年年度报告全文 16 境外 497,034,538.88 393,696,556.72 20.79% -15.28% -17.17% 1.80% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公）公司实物销售收入是否大于劳务收入司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2019 年 2018 年 同比增减 石油机械设备 销售量 元 2,119,954,049.02 1,593,891,777.46 33.00% 生产量 元 2,693,240,048.13 1,730,906,675.82 55.60% 库存量 元 777,668,876.3 204,382,877.19 28.05% 钻头钻具 销售量 只 28,489 25,594 11.31% 生产量 只 27,721 29,075 -4.66% 库存量 只 12,401 13,169 -5.83% 油气钢管 销售量 吨 335,438 274,990 21.98% 生产量 吨 325,835 370,255 -12.00% 库存量 吨 149,495 159,098 -6.04% 天然气 销售量 立方米 123,831,052 106,074,181 16.74% 生产量 立方米 123,831,052 106,074,181 16.74% 库存量 立方米 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 石油机械设备的产销量同比增幅较大，主要是2019年国内油气勘探开发需求明显增加，上游油服板块持续复苏，压裂装备等产品市场需求增幅较大，公司石油机械设备产品订单实现较快增长。 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 单位：元 产品分类 项目 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 石油机械设备 直接材料 1,519,701,573.63 71.69% 1,143,822,217.90 71.76% 32.86% 中石化石油机械股份有限公司 2019 年年度报告全文 17 石油机械设备 职工薪酬 275,738,154.05 13.01% 243,457,780.22 15.27% 13.26% 石油机械设备 折旧及摊销 60,922,273.87 2.87% 34,800,931.47 2.18% 75.06% 石油机械设备 外委加工费 97,162,599.89 4.58% 54,642,118.65 3.43% 77.82% 石油机械设备 其他 166,429,447.58 7.85% 117,168,729.22 7.36% 42.04% 石油机械设备 合计 2,119,954,049.02 100.00% 1,593,891,777.46 100.00% 33.00% 钻头及钻具 直接材料 332,801,891.10 53.61% 268,700,517.95 50.19% 23.86% 钻头及钻具 职工薪酬 130,996,376.90 21.10% 128,138,510.40 23.94% 2.23% 钻头及钻具 折旧及摊销 41,618,784.66 6.70% 40,540,201.83 7.57% 2.66% 钻头及钻具 外委加工费 30,075,112.44 4.85% 28,639,355.86 5.35% 5.01% 钻头及钻具 其他 85,237,878.89 13.74% 69,318,587.12 12.95% 22.97% 钻头及钻具 合计 620,730,043.99 100.00% 535,337,173.15 100.00% 15.95% 油气钢管 直接材料 1,767,874,567.16 86.33% 1,091,958,447.02 81.36% 61.9% 油气钢管 职工薪酬 152,801,748.74 7.46% 140,597,854.93 10.48% 8.68% 油气钢管 折旧及摊销 24,913,447.36 1.22% 22,832,201.77 1.70% 9.12% 油气钢管 外委加工费 60,202,288.40 2.94% 44,985,027.89 3.35% 33.83% 油气钢管 其他 42,067,900.17 2.05% 41,682,027.03 3.11% 0.93% 油气钢管 合计 2,047,859,951.83 100.00% 1,342,055,558.64 100.00% 52.59% 其他 直接材料 290,590,399.44 57.51% 208,985,814.94 44.86% 39.05% 其他 职工薪酬 44,540,230.66 8.81% 45,792,587.09 9.83% -2.73% 其他 折旧及摊销 31,860,314.11 6.31% 31,407,238.43 6.74% 1.44% 其他 外委加工费 6,771,399.33 1.34% 8,314,611.78 1.78% -18.56% 其他 其他 131,551,735.98 26.03% 171,321,341.40 36.79% -23.21% 其他 合计 505,314,079.52 100.00% 465,821,593.64 100.00% 8.48% （6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 4,865,705,912.17 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 73.85% 中石化石油机械股份有限公司 2019 年年度报告全文 18 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 42.24% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 客户一 2,783,036,793.87 42.24% 2 客户二 1,364,894,645.92 20.72% 3 客户三 406,513,787.83 6.17% 4 客户四 231,456,319.32 3.51% 5 客户五 79,804,365.23 1.21% 合计 - 4,865,705,912.17 73.85% 主要客户其他情况说明 适用 不适用