贵绳股份：2019年年度报告.PDF

2019 年年度报告 1 公司代码：600992 公司简称：贵绳股份 贵州钢绳股份有限公司贵州钢绳股份有限公司 20192019 年年度报告年年度报告 二二 0 0 二二 0 0 年四月年四月 2019 年年度报告 2 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。 三、三、 致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人王小刚王小刚、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人杨期屏杨期屏及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）魏勇魏勇声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 以2019年12月31日公司股份总数24509万股为基数， 按每10股派送现金0.36元(含税)向全体股东分配红利，共分配8,823,240.00元，剩余的未分配利润248,052,122.85 元，结转公司以后年度分配。 公司本次不进行资本公积金转增股本。 以上预案需经公司股东大会审议批准 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 公司2020年计划不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、九、 重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的行业风险、市场风险等，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。对公司未来经营展望系公司管理层根据当前的经营判断和宏观经济政策、市场状况得出的预判和计划，并不构成公司做出的业绩承诺。 十、十、 其他其他 适用 不适用 2019 年年度报告 3 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 10 第五节第五节 重要事项重要事项 . 21 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 . 47 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 51 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 52 第九节第九节 公司治理公司治理 . 57 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 60 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 61 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 152 2019 年年度报告 4 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 贵绳股份/本公司/公司 指 贵州钢绳股份有限公司 股票代码 600992 集团公司/贵绳集团/第一大股东/控股股东 指 贵州钢绳(集团)有限责任公司 新区 指 遵义市湘江工业园区 搬迁 指 贵州钢绳股份有限公司年产 55 万吨金属制品异地整体搬迁项目 公司章程 指 贵州钢绳股份有限公司公司章程 购买资产 指 购买集团公司及其子公司与金属制品相关的可拆迁的固定资产 非公开发行 指 贵州钢绳股份有限公司非公开发行不超过 8,072 万股股票的行为 金属制品 指 盘条钢材经冷加工变形和特殊处理后形成的各种钢材深加工产品的总称 贵州省国资委 指 贵州省人民政府国有资产监督管理委员会 PC 产品/钢绞线 指 预应力钢丝、预应力钢绞线产品 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 非公开募投项目 指 公司非公开发行股票募集资金投资年产 15 万吨金属制品项目 房开公司 指 遵义市贵绳房地产开发有限责任公司 变更募集资金 指 变更募集资金投资项目钢丝帘线生产线尚余资金22,352.69 万元的用途 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 贵州钢绳股份有限公司 公司的中文简称 贵绳股份 公司的外文名称 GUIZHOU WIRE ROPE CO.,LTD 公司的外文名称缩写 GZWRC 公司的法定代表人 王小刚 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杨期屏 曹磊 联系地址 贵州省遵义市桃溪路47号 贵州省遵义市桃溪路47号 电话 0851-28419247 0851-28419570 传真 0851-28419075 0851-28419570 电子信箱 2019 年年度报告 5 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 贵州省遵义市桃溪路47号 公司注册地址的邮政编码 563000 公司办公地址 贵州省遵义市桃溪路47号 公司办公地址的邮政编码 563000 公司网址 电子信箱 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 贵绳股份 600992 G600992 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 中国北京朝阳区建国门外大街22号赛特广场5 层邮编 100004 签字会计师姓名 刘志永 周丽 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 海通证券股份有限公司 办公地址 上海市黄埔区广东路 689 号海通证券大厦 签字的保荐代表人姓名 桑继春 沈亮亮 持续督导的期间 一年 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%) 2017年 营业收入 2,188,291,619.64 2,075,793,724.30 5.42 1,812,985,804.67 归属于上市公司股东的净利润 29,198,785.20 25,610,425.37 14.01 22,184,883.34 2019 年年度报告 6 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 17,954,483.27 12,812,320.48 40.13 7,282,156.51 经营活动产生的现金流量净额 185,015,175.02 231,000,678.04 -19.91 37,699,424.77 2019年末 2018年末 本期末比上年同期末增减（%） 2017年末 归属于上市公司股东的净资产 1,413,787,395.35 1,392,444,535.67 1.53 1,374,186,810.30 总资产 2,678,354,010.05 2,428,379,981.70 10.29 2,250,952,766.38 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%) 2017年 基本每股收益（元股） 0.1191 0.1045 13.97 0.0905 稀释每股收益（元股） 0.1191 0.1045 13.97 0.0905 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） 0.0733 0.0523 40.15 0.0297 加权平均净资产收益率（%） 2.08 1.85 增加0.23个百分点 1.62 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 1.28 0.93 增加0.35个百分点 0.53 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 1、营业收入：本报告期比上年同期增加 5.42 %，主要原因为：报告期内，公司产品销售量价齐增所致。 2、归属于上市公司股东的净利润：本报告期比上年同期增加 14.01 %，主要原因为:报告期内，公司销售量增加，产品毛利率提高所致。 3、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：本报告期比上年同期增加 40.13%，主要原因为：本报告期，公司产品销售量增加，产品毛利率提高所致。 4、经营活动产生的现金流量净额：本报告期比上年同期减少 19.91%，主要原因为：报告期内，购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。 5、基本每股收益：本报告期比上年同期增加 13.97 %，主要原因为归属于上市公司股东的净利润增加所致。 6、加权平均净资产收益率：本报告期比上年同期增加 0.23 个百分点，主要原因为归属于上市公司股东的净利润增加所致。 2019 年年度报告 7 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明： 适用 不适用 九、九、 2019 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 571,015,768.70 521,786,502.09 581,895,473.29 513,593,875.56 归属于上市公司股东的净利润 6,428,828.79 6,188,720.26 6,759,737.79 9,821,498.36 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 4,726,220.57 2,756,806.58 3,892,807.49 6,578,648.63 经营活动产生的现金流量净额 1,046,399.23 16,041,356.00 32,110,492.35 135,816,927.44 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2019 年金额 附注（如适用） 2018 年金额 2017 年金额 非流动资产处置损益 -66,145.35 - -49,352.04 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,987,619.95 2,787,491.72 5,525,733.00 委托他人投资或管理资产的损益 11,307,036.15 12,326,916.61 12,159,168.89 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 79.76 -57,814.34 -330,268.29 其他符合非经常性损益定义的损益项目 - 238,455.38 所得税影响额 -1,984,288.58 -2,258,489.10 -2,641,010.11 合计 11,244,301.93 12,798,104.89 14,902,726.83 2019 年年度报告 8 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、 其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 1、 主要业务：本公司属金属制品行业，是我国钢丝、钢丝绳生产最大专业企业之一。主营直径 范围 0.15mm-9.0mm 各种用途的钢丝、 0.6mm-264mm 各种结构的钢绳产品、预应力钢绞线及相关设备、材料、技术的研究、生产、加工、销售及进出口业务、高科技产品的研制、开发与技术服务。 2、 经营模式：设计+生产+销售。 设计设计：根据客户提出的产品使用特性和特殊要求进行个性化服务，公司技术人员首先了解产品使用工况，确定产品技术参数，进行产品结构设计，制订生产工艺，专家评审确认，最后交付生产； 生产生产：公司主要按以销定产模式组织生产； 销售销售： 公司以遍布全国 21 个省市的销售分公司直销为主， 并以中间商为辅的方式销售公司产品。公司地处西部贵州，运用这种营销模式能更贴近市场，更全面的捕捉市场信息，更方便快捷的为客户服务，补公司地理位置不足的短板。 3、 行业情况：本公司属金属制品行业，是我国钢丝、钢丝绳生产最大专业企业之一。 钢丝绳是能源、交通、军工、农林、海洋、冶金、矿山、石油天然气钻采、机械化工、航空航天等行业、部门必不可少的部件或材料，迄今为止，国内外都未找到一种更理想的产品来全面或在一个领域内替代钢丝绳所担负的工作。但钢丝绳行业集中度较低，是一个完全竞争的行业，主要表现在：其一随着外资企业入驻中国，国际许多钢丝绳企业在中国低成本拓展市场，加速了国内生产工艺技术的提高，行业竞争格局已由低端向高端转移，使得同行业差距缩小，同质化竞争加剧。就是在这样的环境中，仍有部分产品诸如锻打类钢丝绳、巨型电铲用钢丝绳、特大型矿山竖井磨擦提升用钢丝绳，大型露天煤矿、海洋石油钻采、港口装卸、FPSO 用钢缆、大型起重浮吊船、悬挖钻机、基础打桩机械、高速电梯等用钢丝绳需要大量进口，国内产品性价比有待于进一步提高；其二国内产能快速提升，在产能增速超过需求增长的压力下，价格竞争日趋激烈，特别是海工用绳、异型三角股钢丝绳、港口用钢丝绳成为钢丝绳企业竞相发展的热点，可能引起更大的产能过剩：其三环保节能要求和新的行业制度、政策的颁布和实施，已成为企业发展中必须考虑的重要因素。 二、二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 2019 年年度报告 9 三、三、 报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1、技术、人才：公司具有较为雄厚的产品设计和制造工艺核心技术，已形成较为完整的技术体系和较为完善的质量管理体系。公司在大直径、超长、高强度、特殊结构和特殊用途钢丝绳生产方面具有突出优势。 公司是全国钢标准技术委员会、 盘条和钢丝分技术委员会和钢丝绳分技术委员会的委员单位。公司在成功起草 ISO2408钢丝绳要求国际标准。报告期内，在编制完成非机械弹簧用碳素钢丝国家标准的草案、编制说明及立项建议书等申报材料的基础上，继续完善悬索桥吊索用钢丝绳建筑结构用密封钢拉索国家标准、压实股用钢丝绳冶金行业标准、塔式起重机用钢丝绳团体标准。截止报告期，公司已主起草标准 18 项，其中已发布 12 项；参与起草标准 33 项，其中已发布 29 项。 公司拥有贵州省特种金属线缆及装备工程技术研究中心、国家级技能大师工作室、贵州省金属线缆检验检测技术公共服务平台，是贵州省人才培养基地。2012 年，公司通过了 CNAS 国家实验室认可。2013 年，公司技术中心被认定为第二十批国家认定企业技术中心。2015 年，公司进入国家技术创新示范企业，进入国家地方联合工程研究中心（工程实验室）名单公示。 公司是国家高新技术企业。报告期内，公司有 66 件专利已获国家知识产权局受理通知书，其中发明专利 25 件，实用新型专利 41 件，全年公司新增实用新型授权专利 34 件。截止报告期，公司已申请专利 480 件，其中累计获得授权专利共 192 件。 公司属劳动密集型产业，行业属性决定产品生产不能完全机械化，生产过程中员工的熟练程度、生产技能发挥对产品质量有关键性的影响。公司几十年沉淀和不断探索金属制品生产形成的企业文化是不可复制的，有着精湛技术的员工队伍更是宝贵的资源，这也是公司处于完全竞争行业中能挤身世界最大钢丝绳制造企业之一的基础。 2、质量、品牌：公司以优良的产品质量和良好的服务形成了较高的产品知名度和企业知名度，巨龙牌钢丝绳、 回火胎圈钢丝被贵州省经贸委和贵州省质量技术监督局确认为贵州省名牌产品，巨龙牌钢丝绳多次在中国质量管理协会组织的用户调查中被评为用户满意产品，公司巨龙牌钢丝绳连续被评为中国名牌产品，被认定为中国免检产品，形成了较高的品牌效应。重要用途钢丝绳、镀锌钢绞线、胎圈用钢丝及预应力混凝土用钢绞线等产品经中国钢铁工业协会认定实物质量达国际先进水平，获全国冶金产品实物质量金杯奖，巨龙牌钢丝绳、钢丝被中国质量检验协会评为全国质量稳定合格产品。 公司通过质量管理体系运行的充分性、适宜性和有效性，深植“质量兴企，品牌强企”理念，增强全员质量意识，从生产流程的可控性、技术工艺的先进性、产品质量的稳定性来加强公司品牌建设，提升公司品牌市场影响力。公司继获得“全国制造业单项冠军示范企业”“全国工业品牌培育示范企业”“中国质量奖提名奖”“中国工业大奖提名奖”等荣誉后，报告期内，荣获了“全国质量诚信标杆企业”荣誉证书等六项殊荣。 2019 年年度报告 10 公司先后通过中国船级社（CCS）、英国劳埃德船级社（LR）、挪威船级社（DNV）、法国船级社（BV）及德国船级社（GL）等工厂认证，获得 ISO9001 质量管理体系认证、中华人民共和国国家军用标准 GJB9001B 质量管理体系认证、ISO10012 测量管理体系认证、ISO14001 安全环境管理体系认证及美国石油学会（API）认证证书，取得 30 种结构、75 种型号、60 张煤矿安全标志证书，通过了国军标第三方认证审核并获得证书和武器装备科研单位三级保密资格认证。 公司是国家科技部认定的国家火炬计划重点高新技术企业。国家技术创新示范企业。 报告期内，公司进一步加强了对“国家级技术中心”、“国家高新技术企业”、“创新型企业”等八大平台的运行管理和建设，为科技创新提供了保障和人才支撑。公司通过了公司承担的贵州省科技厅的省攻关项目“大跨径悬索桥吊索制造关键技术研发与应用”等四个项目的验收；启动了中央预算内投资计划“深海多点锚泊系统用钢丝绳中试基地建设项目”立项建设；推进了“特种金属线缆及装备技术创新平台能力提升项目”、“省级工业设计中心奖励项目”等四个项目的申报工作；开展了弹簧芯钢丝绳、航天用不锈钢丝绳的研制任务，并全部顺利完成了产品验收评审；做好了大型矿山吊斗铲用钢丝绳产品替代进口工作；扩大了密封钢丝绳市场推广，以铜仁体育场馆建设为起点，积极为其他体育场馆设计高性能密封钢丝绳，现已完成成都凤凰山足球中心体育场馆高性能密封钢丝绳、索具的设计、生产。 3、市场、规模：公司拥有多年的钢丝绳、钢丝行业的销售经验，公司产品质量及性能较好，主要定位于中高端市场。 公司在全国 21 个主要城市设有销售网点， 形成一大批具有长期稳定合作关系的客户网络。 公司钢丝绳产量居世界前列，是全国制造业单项冠军示范企业，贵州省高新技术企业，主导产品有钢丝绳、钢丝两大系列近百种规格，年生产能力近 40 万吨，应用客户涵盖了海洋工程、航空航天、重大水利工程、煤炭、有色金属、油田、港口、电梯、机械加工等国民经济的各个领域。公司的大型电铲涂塑钢丝绳，新结构异型股钢丝绳等产品，填补了国内空白，替代了许多行业的进口钢丝绳。公司模拉法生产的密封绳技术使生产的异型钢丝绳尺寸更精确、强度更高、作业率更高、成本更低、质量更稳定。 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2019 年，公司在省委、省政府和省国资委的正确领导下，在市委、市政府的全力支持下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导， 深入学习贯彻落实党的十九大和十九届二中、 三中、四中全会精神和贵州省委十二届五次、六次全会精神，坚持党建引领，遵循高质量发展要求，坚持创新驱动，聚焦主责主业，紧密结合“不忘初心、牢记使命”主题教育活动开展，找问题、抓整改，破难题、化风险，强基础、提效率。坚持公司生产经营与新区异地技改搬迁两手抓、两手硬、两促进，经全体干部职工戮力同心，奋力拼搏，实现了生产经营指标全面完成，新区异地技改搬迁项目快速、高效推进，国有资产保值增值，职工队伍总体稳定，公司发展稳中向好。 2019 年年度报告 11 ( (一一) )、发挥企业党组织建设作用、发挥企业党组织建设作用 公司党委始终把做到“两个维护”挺在前面，增强“四个意识”、坚定“四个自信”，始终将习近平总书记重要指示批示、党中央和省委决策部署贯彻到公司改革发展全过程，突出党的领导核心和政治核心作用，强化企业党委把方向、管大局、保落实作用。 ( (二二) )、突出企业主业优势、突出企业主业优势 报告期内， 公司深入实施组合营销战略， 紧紧围绕国家 “六稳” 宏观政策扎实开展经营工作。通过分析形势，应对市场挑战，坚持以市场为导向，整合内部资源要素，强化产、供、销高效联动、互动，把“规模+精品+服务”作为工作重点，以“把握规律、适应市场”作为工作遵循，进一步巩固产品优势，拓展国内高端钢丝绳市场。按照“西进东扩”的营销策略，围绕国家“一带一路”、“京津冀一体化”和“长江经济带”三大战略规划，推进产品的开发应用。在巩固既有市场和客户形成增量上下功夫的基础上继续发力东部沿海港口、造船、海洋油气钻探及渔业等市场，成功开发了一批冶金行业客户、电梯用绳新客户。重点跟踪桥梁工程和空间结构工程用钢丝绳市场，取得了五峰山大桥、金沙江金安大桥、广东虎门大桥改造、广西路桥公司南三桥、宜昌市伍家岗长江大桥、江习高速公路笋溪河特大桥及中铁大桥局遵余项目等钢丝绳合同订单，并开始部分供货。营销体系运行平稳，营销质量稳步提升。 报告期内， 公司进一步提高实物质量， 严格生产工艺和操作规程， 强化产品生产全过程管控，重点攻克和解决产品质量稳定性问题，全面提高产品实物质量。通过品牌建设，品牌培育，确保了质量体系、标准体系有效运行。同时，继续强化工艺及设备技术人员的互学互通，做好工艺工装的深度融合，积极推进工艺进步、流程再造。 报告期内，公司提高技术服务水平。坚持以顾客为中心，抓好产品售后技术服务工作。坚持以市场、用户对产品的使用需求来作为公司开展技术指导和技术服务的具体要求，加强技术团队的专业化水平，为用户提供高质量技术服务。 ( (三三) )、加大创新驱动加快转型升级、加大创新驱动加快转型升级 报告期内，公司以供给侧结构性改革为主线，巩固“三去一降一补”成果，调整、优化供给结构，推动供给体系质量的全面提高和制品转型升级，不断增强企业创新力和竞争力，稳步推进“质量变革、效率变革、动力变革”，加快主业向钢丝绳精品制造方向发展，更加突出了贵州钢绳特、专、精的核心竞争优势。 报告期内，公司以信息化带动工业化、以工业化促进信息化，走新型工业化道路，坚持以信息化为支撑，追求可持续发展模式。着眼于“强基础、固根本、提智能”三个层面，从“计划、质量、设备、能源、物流、成本”六大要素入手，加快信息化与工业化深度融合，不断提高自动化、 智能化水平， 使人工智能等新一代信息技术进一步应用于生产经营活动中， 努力实现 “精准、高效、优质、低耗”的目标。 报告期内，公司推动产业升级，并以公司国家级、省级项目落实落地为抓手，推进公司技术进步，不断提高企业市场竞争力。 2019 年年度报告 12 报告期内， 公司深入贯彻落实绿水青山就是金山银山的环保发展理念， 开展节能和环保改造，淘汰落后产能设备及工艺。一年来，企业在环境保护与安全生产方面管控有效，运行良好。 ( (四四) )、新区建设方面、新区建设方面 根据遵义市人民政府 市人民政府关于推进中心城区重点企业节能减排异地技改工作的意见遵府发200837 号文件要求，经公司 2012 年第二次临时股东大会批准正式启动了异地整体搬迁项目（以下简称新区搬迁）。 公司所处西部贵州遵义，受地理位置的限制，铁路是公司产品及所需原料运输的主要途径。公司整体搬迁项目（包含本次非公开发行股票募集资金投资项目）完成后将形成 55 万吨产能，产品及原料进出量将在 100 万吨以上。 由于川黔铁路遵义城区段外迁，使本公司铁路发运货场建设受到影响，从而影响到本公司整体搬迁项目（包含本次非公开发行股票募集资金投资项目）的建设。 公司积极与遵义市政府及相关部门沟通协调，希望能尽快完成异地整体搬迁。 （1）新区土地情况 报告期内，公司已取得项目用地 1112 亩土地使用权证。 近期，公司已完成新区剩余 154.3 亩土地摘牌，目前正在办理土地使用权证。 截止目前，公司新区搬迁所需土地 1266.3 亩已全部取得。 （2）新区项目情况 经公司 2017 年年度股东大会审议批准， 公司将现有厂区金属制品异地整体搬迁项目委托贵州钢绳（集团）有限责任公司（以下简称：贵绳集团）迁建。协议约定在项目实施过程中，对需由本公司配合或由本公司自行完成的工作，贵绳集团有权要求本公司予以配合或完成；贵绳集团所接受之受托事项，可以委托第三方实施。详见公司 2018-021 号贵绳股份关于签订委托协议的公告。 2018 年 7 月 10 日，公司披露关于控股股东贵州钢绳（集团）有限责任公司签订的公告。贵绳集团与遵义市红花岗区人民政府、遵义市南部新区管理委员会、 遵义湘江投资建设有限责任公司 （丁方） 签订协议， 共同合作完成异地整体搬迁项目。协议约定： 丁方负责代建本项目除生产设备采购安装、 铁路专线及货运场外的全部建筑安装工程，确保工程质量符合国家验收规范（详见公司 2018-030 号公告）。 报告期内，新厂区代建项目已完成各厂房、办公楼、科研和办公大楼、管综、绿化、电力等设计及深度优化，厂房基桩已完成，地上建筑正按进度推进。 报告期内，异地技改整体搬迁项目中由公司负责的生产设备采购、安装、调试部分，公司按省委省政府、省国资委要搬出“贵州速度、遵义速度、贵绳速度” 要求，已完成设备采购招标，部分新购设备已到公司新区现场进行安装调试。 报告期内，公司现有六分厂可搬迁的生产设备已经搬迁至新厂区进入安装调试阶段。 2019 年年度报告 13 二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入 2,188,291,619.64 元，比去年同期增加 5.42%，实现净利润29,198,785.2 元， 比去年同期增加 14.01%。 ( (一一) ) 主营业务分析主营业务分析 1.1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 2,188,291,619.64 2,075,793,724.30 5.42 营业成本 1,827,392,771.42 1,782,175,131.67 2.54 销售费用 190,960,410.13 183,366,215.03 4.14 管理费用 52,483,933.41 41,731,072.48 25.77 研发费用 14,837,839.71 8,035,097.74 84.66 财务费用 5,201,085.98 6,127,628.80 -15.12 经营活动产生的现金流量净额 185,015,175.02 231,000,678.04 -19.91 投资活动产生的现金流量净额 -129,677,327.04 -107,927,698.56 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 21,412,706.66 -19,115,783.98 不适用 2.2. 收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 1、营业收入：本报告期比上年同期增加 5.42 %，主要原因为：报告期内，公司产品销售量价齐增所致。 2、营业成本：本报告期比去年同期增加 2.54%，主要原因为：报告期内，销量增加带来主营业务成本增加所致。 3、销售费用：本报告期比去年同期增加 4.14%，主要为销量增加导致运输费用增加和职工薪酬增加所致。 4、管理费用：本报告期比去年同期增加 25.77%，主要当期计入管理费用的职工薪酬增加和党组织工作经费增加所致。 5、财务费用：本报告期比去年减少 15.12%，主要原因为利息收入增加。 6、 经营活动产生的现金流量净额： 本报告期比上年同期减少 19.91%， 主要原因为： 报告期内，购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。 (1).(1). 主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 主营业务 2,161,905,363.37 1,812,310,500.01 16.17 5.79 2.93 增加 2.32 个百分点 其他业务 26,386,256.27 15,082,271.41 42.84 -17.91 -29.81 增加 9.68 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率营业收营业成毛利率比上年2019 年年度报告 14 （%） 入比上年增减（%） 本比上年增减（%） 增减（%） 钢丝 523,972,338.59 474,446,876.76 9.45 -2.12 -3.21 增加 1.02 个百分点 钢绳 1,026,742,464.58 795,379,363.65 22.53 9.81 5.78 增加 2.95 个百分点 钢绞线 609,012,088.69 541,186,651.86 11.14 7.48 5.19 增加 1.93 个百分点 受托加工物资 2,178,471.51 1,297,607.74 40.43 -67.39 -68.70 增加 2.50 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 华东 279,315,433.79 214,230,853.27 23.30 11.73 7.87 增加 2.75 个百分点 华北 128,232,464.04 100,423,300.82 21.69 18.47 16.99 增加 1.00 个百分点 华南 261,450,546.36 224,885,133.71 13.99 9.94 5.71 增加 3.45 个百分点 华中 100,323,674.20 80,767,000.17 19.49 4.95 0.19 增加 3.83 个百分点 东北 24,830,683.72 20,274,454.07 18.35 -10.81 -15.73 增加 4.76 个百分点 西北 85,210,895.95 70,394,227.86 17.39 12.42 6.91 增加 4.26 个百分点 西南 1,176,141,799.19 1,008,289,749.69 14.27 2.94 1.01 增加 1.64 个百分点 出口外销 106,399,866.12 93,045,780.42 12.55 0.51 -1.80 增加 2.06 个百分点 (2).(2). 产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%） 销售量比上年增减（%） 库存量比上年增减（%） 钢丝绳 112,320.94 114,930.58 19,516.12 4.48 4.85 -11.79 钢丝 91,657.79 92,709.84 4,312.20 -1.77 -1.93 -19.61 钢绞线 128,856.27 126,799.31 4,378.50 12.89 4.30 88.60 产销量情况说明 产品生产量、销售量、促存量数据单位为吨 (3).(3). 成本分析表成本分析表 单位：元 2019 年年度报告 15 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例(%) 本期金额较上年同期变动比例(%) 情况 说明 金属制品 直接材料 1,535,435,341.03 84.72 1,518,024,860.90 86.22 1.15 销量增加 直接人工 132,497,921.95 7.31 117,075,500.83 6.65 13.17 销量增加、人工成本增加 制造费用 144,377,237.03 7.97 125,588,028.64 7.13 14.96 销量增加 合计 1,812,310,500.01 100 1,760,688,390.37 100.00 2.93 销量增加 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例(%) 本期金额较上年同期变动比例(%) 情况 说明 钢丝绳 直接材料 605,088,800.63 76.08 590,326,393.71 78.51 2.50 销量增加 直接人工 96,970,558.12 12.19 81,841,416.26 10.88 18.49 销量增加及人工成本增加 制造费用 93,320,004.90 11.73 79,715,856.94 10.60 17.07 销量增加 合计 795,379,363.65 100.00 751,883,666.91 100.00 5.78 销量增加 钢丝 直接材料 416,904,684.20 87.87 436,492,542.46 89.05 -4.49 销量减少 直接人工 28,597,147.07 6.03 26,740,331.66 5.46 6.94 人工成本增加 制造费用 28,945,045.49 6.10 26,951,290.46 5.50 7.40 损耗增加 合计 474,446,876.76 100.00 490,184,164.59 100.00 -3.21 销量减少 钢绞线 直接材料 510,623,662.79 94.35 488,962,050.43 95.04 4.43 销量增加 直接人工 7,879,562.62 1.46 7,454,691.17 1.45 5.70 销量增加、人工成本增加 制造费用 22,683,426.45 4.19 18,058,125.20 3.51 25.61 销量增加 合计 541,186,651.86 100 514,474,866.80 100.00 5.19 销量增加 (4).(4). 主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 37,657.61 万元，占年度销售总额 17.42%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0 %。 前五名供应商采购额 114，924.26 万元，占年度采购总额 70.3%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。 2019 年年度报告 16 3.3. 费用费用 适用 不适用 见 1. 收入和成本分析 4.4. 研发投入研发投入 (1). (1). 研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单