铁汉生态：2019年年度报告.PDF
深圳市铁汉生态环境股份有限公司 2019 年年度报告全文 1 深圳市铁汉生态环境股份有限公司深圳市铁汉生态环境股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 2020 年年 04 月月 深圳市铁汉生态环境股份有限公司 2019 年年度报告全文 2 第一节重要提示、目录和释义第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。 公司负责人刘水、主管会计工作负责人邓公司负责人刘水、主管会计工作负责人邓伟锋及会计机构负责人伟锋及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)潘静声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。潘静声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 1、经济增速下行压力加大的风险经济增速下行压力加大的风险 2019 年，在全球主要经济体增速放缓、国际贸易摩擦持续、内外部环境不确定性显著增加的形势下，我国 GDP 同比增长 6.1%，为 1990 年以来的最低增速。2020 年，受新冠病毒疫情全球化蔓延的影响，国内经济增速面临下行压力加大的风险；经济增速放缓以及减税降费政策使得地方财政收入受到较大的考验。公司主营业务涵盖生态修复、生态环保、生态景观等业务，与政府对生态环保及环境治理、基础设施建设、城镇化建设及振兴乡村等投资密切相关，在地方财政收入减少和债务高企的双重压力下，可能引发部分地方政府采购需求降低，支付能力下降，履约能力变差的风险，公司经营也将面临更为复杂的经济环境。 中共中央政治局会议指出，要以更大的宏观政策力度对冲疫情影响，积极财政政策要更加积极有为，发行抗疫特别国债，增加地方政府专项债券，提高资金使用效率，真正发挥稳经济的关键作用。随着国家加强生态环保治理，防深圳市铁汉生态环境股份有限公司 2019 年年度报告全文 3 范污染、改善环境质量成为“三大攻坚战”之一，生态文明建设的地位不断提高，行业规范及立法措施愈加成熟和完善。公司将密切关注行业动态和政策导向，加强公司前瞻性布局，及时调整经营策略，积极引进国资战略投资机构，不断优化业务结构，提升管理水平和核心竞争力，提高公司抗经济下行风险的能力。 2、PPP 业务模式引起的融资及支付履约风险业务模式引起的融资及支付履约风险 从 2017 年下半年开始，在国家金融“去杠杆” 、银根收缩的背景下，PPP模式开始收缩，2017 年下半年 PPP 项目清理退库，2018 年 92 号文、资管新规、23 号文连接出台，PPP 项目融资难度加大，出现融资难的情况，使得部分 PPP项目出现施工停滞、放缓现象。公司近几年签订了较多的 PPP 项目合同，虽然公司在手 PPP 项目入库率高（其中列入国家级、省级重点项目 20 余个，8 个项目入选国家第四批 PPP 示范项目） ， 示范性良好，但仍有部分 PPP 项目尚未落实项目融资，造成未完成融资的 PPP 项目施工推进缓慢。我国经济增速放缓、金融市场进入调控周期等宏观环境也导致PPP或将面临投资落地速度放缓的风险，未来政府对 PPP 项目的支付履约也存在一定风险。 面对 PPP 模式的不确定性，公司将调整业务结构，逐步增加 EPC 项目及纯施工项目的占比，对于 PPP 项目严格筛选及谨慎参与，并拓展融资渠道，加快存量 PPP 项目的融资进度同时积极推进已完成融资的 PPP 项目实施。 3、受经济及金融环境影响，存货结算及应收账款回收的风险、受经济及金融环境影响，存货结算及应收账款回收的风险 公司主营业务涵盖生态修复、生态环保、生态景观等，由于工程项目施工，存在建设周期长、工程结算晚于工程施工、前期工程施工垫款较多而后期工程深圳市铁汉生态环境股份有限公司 2019 年年度报告全文 4 结算回款慢等特点；应收账款的回收受国家宏观经济形势、政府出台的相关政策以及财政预算、资金状况、地方政府债务水平等的影响，存在因结算延期及应收账款回收延迟的风险。 近年来，公司存货账面价值及应收账款增加较快，给公司经营带来较大的资金压力。公司积极调整业务布局及业务战线，对财政实力较差的区域业务主动放弃，暂停及退出部分 PPP 项目的实施，集中力量聚焦粤港澳大湾区、长三角、京津冀等经济发达区域业务，重点拓展 EPC 及纯施工的优质项目。公司上下齐心，成立专门的清债工作小组，对存货及应收账款项目实行分类分级管理，全面推进工程项目管理及结算回款清债工作，狠抓回款不放松，积极发挥公司内部造血功能，2019 年度回收各类工程应收款项累计 58.04 亿元，实现经营活动净现金流量为 10.93 亿元，有效缓解公司资金压力。 4、财务成本上升的风险、财务成本上升的风险 随着近几年公司承接较多 PPP 模式的工程项目且受 PPP 项目合并报表的因素影响，公司资产负债率逐步上升。在国家金融去杠杆的大形势下，公司面临着融资难、融资贵的压力，公司的财务成本也不断增加。为降低公司资产负债率和融资成本，报告期内公司完成非公开发行优先股股票，募集资金 9.35 亿元；同时，公司启动 2020 年度非公开定向发行股票的股权融资计划，积极引进央企国资战略投资者，募集资金用于偿还有息负债及补充公司营运资金，以不断降低公司资产负债率，降低公司财务费用及融资成本。 5、并购重组整合及商誉减值风险、并购重组整合及商誉减值风险 近年来，公司积极通过并购寻求外延式发展，相继收购了星河园林、广州深圳市铁汉生态环境股份有限公司 2019 年年度报告全文 5 环发、山艺园林、南兴建筑等公司。能否通过整合保证上市公司对标的公司的控制力并保持标的公司原有竞争优势、充分发挥并购整合的协同效应，具有不确定性，存在整合风险。由于公司的对外投资并购，在合并资产负债表中形成一定金额的商誉，如未来通过并购的子公司业绩达不到预期，可能会出现计提商誉减值的风险。报告期，公司根据北京星河园林景观工程有限公司、北京盖雅环境科技有限公司 2019 年度业绩完成情况、对未来业务及市场趋势进行审慎评估，合计提取商誉减值准备 15,623.17 万元。 公司将加强被并购企业的管理，加强与被并购企业之间的人员交流、学习，使被并购企业在市场业务、工程管理、技术研发、财务管理、人力资源管理、品牌文化建设等方面与上市公司持续融合、发挥战略及业务协同效应，并不断提高被并购公司的盈利水平，保障公司稳健发展。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 深圳市铁汉生态环境股份有限公司 2019 年年度报告全文 6 目目 录录 第一节重要提示、目录和释义 . 2 第二节公司简介和主要财务指标. 8 第三节公司业务概要 . 12 第四节经营情况讨论与分析 . 19 第五节重要事项 . 73 第六节股份变动及股东情况 . 103 第七节优先股相关情况 .111 第八节可转换公司债券相关情况. 113 第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 116 第十节公司治理 . 125 第十一节公司债券相关情况 . 131 第十二节财务报告 . 140 第十三节备查文件目录 . 334 深圳市铁汉生态环境股份有限公司 2019 年年度报告全文 7 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、铁汉生态 指 深圳市铁汉生态环境股份有限公司 股东大会 指 深圳市铁汉生态环境股份有限公司股东大会 董事会 指 深圳市铁汉生态环境股份有限公司董事会 监事会 指 深圳市铁汉生态环境股份有限公司监事会 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 证监局 指 中国证券监督管理委员会深圳证监局 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 中登公司深圳分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 铁汉环保 指 铁汉环保集团有限公司 （曾用名：广州环发环保工程有限公司） 星河园林 指 北京星河园林景观工程有限公司 山艺园林 指 铁汉山艺环境建设有限公司 铁汉建设 指 铁汉生态建设有限公司 深投控 指 深圳市投资控股有限公司 保荐人（主承销商） 指 东兴证券股份有限公司 会计师事务所 指 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 股权激励、股权激励计划 指 深圳市铁汉生态环境股份有限公司股票期权激励计划 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 、 章程 指 深圳市铁汉生态环境股份有限公司章程 元、万元 指 人民币元、万元 报告期、本报告期 指 2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日 深圳市铁汉生态环境股份有限公司 2019 年年度报告全文 8 第二节公司简介和主要财务指标第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 铁汉生态 股票代码 300197 公司的中文名称 深圳市铁汉生态环境股份有限公司 公司的中文简称 铁汉生态 公司的外文名称（如有） Shenzhen Techand Ecology&Environment Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） Techand Ecology 公司的法定代表人 刘水 注册地址 深圳市龙岗区坂田街道雪岗路 2018 号天安云谷产业园一期 3 栋 B 座 20 层 2002 单元 注册地址的邮政编码 518129 办公地址 深圳市福田区红荔西路 8133 号农科商务办公楼 7 楼 办公地址的邮政编码 518040 公司国际互联网网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杨锋源 黄美芳 联系地址 深圳市福田区红荔西路 8133 号农科商务办公楼 7 楼 深圳市福田区红荔西路 8133 号农科商务办公楼 7 楼 电话 0755-82917023 0755-82917023 传真 0755-82927550 0755-82927550 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报 、 中国证券报 、 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 深圳市福田区红荔西路 8133 号农科商务办公楼 7 楼（公司董事会秘书办公室） 深圳市铁汉生态环境股份有限公司 2019 年年度报告全文 9 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 福建省福州市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 B 座 7-9 楼 签字会计师姓名 杨新春、张凤波 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 东兴证券股份有限公司 北京市西城区金融大街 5 号(新盛大厦)12、15 层 袁科、李子韵 2019 年 1 月 17 日2022 年12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2019 年 2018 年 本年比上年增减 2017 年 营业收入（元） 5,066,249,288.51 7,748,829,529.79 -34.62% 8,187,790,259.64 归属于上市公司股东的净利润（元） -912,119,706.04 304,293,802.41 -399.75% 757,111,139.70 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -935,782,334.28 286,123,593.00 -427.06% 724,074,982.07 经营活动产生的现金流量净额（元） 1,093,054,461.73 394,565,217.21 177.03% -854,648,346.03 基本每股收益（元/股） -0.39 0.13 -400.00% 0.33 稀释每股收益（元/股） -0.34 0.13 -361.54% 0.32 加权平均净资产收益率 -15.44% 4.96% -20.40% 13.57% 2019 年末 2018 年末 本年末比上年末增减 2017 年末 资产总额（元） 29,335,466,866.15 24,689,640,233.79 18.82% 20,295,963,012.10 归属于上市公司股东的净资产（元） 6,317,079,651.53 6,245,019,402.59 1.15% 6,041,837,851.70 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 深圳市铁汉生态环境股份有限公司 2019 年年度报告全文 10 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 969,528,273.02 2,213,125,869.52 1,344,713,853.00 538,881,292.97 归属于上市公司股东的净利润 -93,420,044.68 103,669,995.63 10,480,913.30 -932,850,570.29 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -95,178,298.87 90,493,683.02 5,358,836.48 -936,456,554.91 经营活动产生的现金流量净额 156,240,427.26 421,693,818.26 374,839,286.88 140,280,929.33 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2019 年金额 2018 年金额 2017 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 12,005,225.70 2,109,562.45 314,572.21 处置车辆、房产等固定资产收益 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 40,386,499.87 25,063,017.41 29,478,318.95 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 1,307,019.38 7,292,826.34 委托他人投资或管理资产的损益 1,415.89 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -22,232,748.28 -3,124,209.15 1,814,735.56 其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,020,140.57 减：所得税影响额 4,355,109.55 4,362,416.47 5,181,544.36 深圳市铁汉生态环境股份有限公司 2019 年年度报告全文 11 少数股东权益影响额（税后） 3,161,380.07 2,822,764.21 684,166.96 合计 23,662,628.24 18,170,209.41 33,036,157.63 - 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 深圳市铁汉生态环境股份有限公司 2019 年年度报告全文 12 第三节公司业务概要第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 （一）公司所从事的主要业务、经营模式及主要的业绩驱动因素（一）公司所从事的主要业务、经营模式及主要的业绩驱动因素 1 1、主要业务、主要业务 公司主营业务所属行业为生态保护和环境治理业行业，涵盖生态修复、生态环保、生态景观、生态旅游等业务，已形成了集策划、规划、设计、研发、融资、建设、生产、资源循环利用及运营等为一体的完整产业链，能够为客户提供一揽子生态环境建设与运营的整体解决方案。 生态修复、生态环保和环境治理业作为国家战略新兴产业，包括生态修复、水环境综合治理（黑臭水体治理、水流域治理等） 、土壤修复、农村环境综合治理等领域。已经成为国民经济高质量发展的关键支撑。公司致力于在生态修复、水环境综合治理、土壤修复、农村环境综合整治、有机固废资源循环利用等领域，为客户提供生态评估、环境评估、规划设计、治理技术、工程管理、项目综合运营等一体化的解决方案和服务。公司拥有多项环保类资质，包括环境工程（水污染防治工程）专项工程设计乙级、环境工程（污染修复工程）专项工程设计乙级、环保工程专业承包叁级、环境服务认证固体废物处理处置设施运营服务（农林废物处理处置设施）二级、环境服务认证分散式生活污水处理设施运营服务二级、广东省环境污染治理能力评价（废水甲级、固体废物甲级、污染修复甲级）等资质。 公司生态修复、生态环保业务主要包括水环境综合治理及土壤治理。水环境综合治理方面，公司拥有黑臭水体治理与流域综合治理技术体系，通过控源截污、内源治理、水生态系统修复，综合运用黑臭底泥处理技术、水体净化技术、清水型水生态系统构建与调控等技术，以满足湖泊、河道、湿地等不同类型的水体修复项目需求，从而达到水环境根本改善、水生栖息地恢复与重建的良好效果。公司水环境综合治理代表项目有珠海斗门农村湿地生态园、珠海斗门区黑臭河涌水生态修复、贵阳松溪河环溪河、长顺麻线河河道治理、海口龙昆沟东西湖等11个水体水环境综合治理、深圳华星光电人工湿地、梅州五华县人居环境综合整治、郴州西河流域生态综合治理、云南南滇池环湖生态经济试验区、新疆伊宁市后滩湿地项目等。土壤治理方面，公司具有丰富的土壤修复工程项目经验，打造了以“抗逆植物培育与修复技术”为核心的边坡和矿山等土壤修复和生态复绿技术体系，还构建了以“化学稳定化技术”为核心的重金属污染以及有机无机复合污染等不同类型土壤污染的治理技术体系，形成了独有的专利系列产品，进一步增强了公司在土壤修复领域的技术实力。公司土壤修复代表项目有广州南沙采石场边坡修复、贵州六盘水天湖景观大道边坡修复、湖南郴州王仙岭旅游度假区含重金属尾砂处置、广州莲香楼番禺地块原废弃电镀厂修复、云南文山市历史遗留砷渣综合治理等。 公司生态景观业务包括市政生态景观、商业及地产景观及立体绿化业务，公司已逐步形成了铁汉独有的、具有核心竞争力的生态伦理认知、施工价值取向和景观设计理念，在景观建造中将生态技术与艺术创意和人文情怀完美融合，并以独特新颖的景观形式展现生态技术的功能与效果，为公司在全国中高端园林景观领域确立了行业标杆地位，成为公司在全国各地成功打造高品质工程的强有力保障。公司生态景观代表项目有深圳欢乐海岸、深圳香蜜公园、深圳证券交易所空中花园、滨州西纸坊黄河古村、珠海大道绿化景观建设、梅州剑英公园、北京海德公园、北京环渤海高端总部基地配套公园、固安孔雀大湖公园、宿迁三台山森林公园、都匀杉木湖中央公园等。 深圳市铁汉生态环境股份有限公司 2019 年年度报告全文 13 公司生态旅游业务为客户提供从策划、设计到建设和运营的全产业链服务，其业务涵盖美丽乡村、特色小镇、主题公园及精品民宿等。 2 2、公司的主要业务模式、公司的主要业务模式 公司工程项目业务模式主要为PPP、EPC以及纯施工模式。面对国家近年来“去杠杆” 、 “稳杠杆”的经济政策，公司主动提高了承接PPP项目的条件，对PPP项目的选择进行审慎评估，并逐步退出存在一定风险的存量PPP项目。公司从市场端逐步调整PPP与EPC业务占比，以生态修复技术为核心竞争力，提升EPC及纯施工项目的比重，报告期内，公司新增订单已呈现EPC及纯施工模式项目为主的态势。 公司将谨慎投资PPP项目， 拒绝垫资比例高的项目， 以提升PPP项目品质为原则，强化项目的经济效益。 3 3、主要业绩驱动因素、主要业绩驱动因素 公司顺应国家生态环保政策导向及发展趋势，充分发挥自身优势与特色，积极参与国家生态文明建设。一方面，公司坚持做精生态修复、生态环保主营业务，不断加深黑臭水体、水环境综合治理等领域的研究，全力开拓生态环境建设与运营项目市场，订单涵盖水流域治理、城市黑臭水体、农村污水处理、海绵城市等水环境综合治理领域，以及土壤修复、美丽乡村建设、市政公园等领域；另一方面，公司加强与战略股东深圳投控的战略协同，强化区域市场定位，深耕重点区域，对财政实力较差的区域业务主动退出，集中精干力量聚焦以粤港澳大湾区为核心的华南区域、 长三角经济带以及京津冀区域。 报告期内， 公司累计中标金额44.80亿元（ （非PPP模式项目合计中标金额34.13亿元，占比76.18%） ，其中，粤港澳大湾区项目中标金额16.01亿元，占总中标金额的35.8%。业务类型主要为生态修复、生态环境治理，污水治理、生态景观等，其中水生态治理类项目占比46.3%。 （二）公司所属行业的发展阶段、周期性特点（二）公司所属行业的发展阶段、周期性特点 1 1、生态修复及综合环境治理行业政策频发，行业前景广阔。、生态修复及综合环境治理行业政策频发，行业前景广阔。 （1 1）政府重点扶持环保产）政府重点扶持环保产业的发展业的发展 2020年，是全面建成小康社会和“十三五”规划的收官之年，是打好污染防治攻坚战的决胜之年，是保障“十四五”顺利起航的奠基之年。在这样的背景下，环保产业将迎来更多发展机遇。据前瞻产业研究院发布的中国环保行业发展前景与投资预测分析报告统计数据显示，2020年，中国环保行业总产值预计将达到9.98万亿，并预测在2023年中国环保行业总产值将接近14万亿元。 2019年初，国家主席习近平发表了重要文章推动我国生态文明建设迈上新台阶 。文章指出，生态文明建设是关系中华民族永续发展的根本大计，要自觉把经济社会发展同生态文明建设统筹起来，充分发挥党的领导和我国社会主义制度能够集中力量办大事的政治优势，充分利用改革开放40年来积累的坚实物质基础，加大力度推进生态文明建设、解决生态环境问题，坚决打好污染防治攻坚战，推动我国生态文明建设迈上新台阶。生态环境是关系党的使命宗旨的重大政治问题，也是关系民生的重大社会问题。要积极回应人民群众所想、所盼、所急，大力推进生态文明建设，不断满足人民日益增长的优美生态环境需要。 十九届四中全会提出， “必须践行绿水青山就是金山银山的理念，坚持节约资源和保护环境的基本国策，坚持节约优先、保护优先、自然恢复为主的方针，坚定走生产发展、生活富裕、生态良好的文明发展道路” ，意味着生态治理的体系化建设迈入更加成熟、稳定的阶段。贯彻落实四中全会精神，应当进一步加强整体保护、系统修复和综合治理，促进不同治理模式之间的协调互补，使生态治理体系更为严密有效。 生态环保行业即将迈入“规范化、专业化、高质化”的发展新阶段。公司将在融入国家发展大局的同时，实现自身更好的发展，通过树立坚定打造高质量发展的品牌战略意识，苦练内功，补齐短板，加大研发创新力度，增强专业技术能力和综合解决方案能力等核心竞争深圳市铁汉生态环境股份有限公司 2019 年年度报告全文 14 能力。围绕“生态技术与环境艺术完美融合”的核心竞争力，矢志不渝做精主业，打造质量品牌、创新品牌、服务品牌，加强科技创新能力，提升铁汉出品质量，增强对客户需求的理解、尊重和服务意识，加强运营团队的能力建设和IP产品创新开发，注重品质、注重研发、注重细节，努力在新经济形势下错综复杂的市场竞争中赢得新发展。 （2 2） 中共中央国务院关于支持深圳建设中国特色社会主义先行示范区的意见发布） 中共中央国务院关于支持深圳建设中国特色社会主义先行示范区的意见发布 2019年8月18日， 中共中央国务院关于支持深圳建设中国特色社会主义先行示范区的意见发布。 意见提出了将深圳建设成为高质量发展高地、法治城市示范、城市文明典范、民生幸福标杆、可持续发展先锋的战略定位。到2035年，深圳高质量发展成为全国典范，城市综合经济竞争力世界领先，建成具有全球影响力的创新创业创意之都，成为我国建设社会主义现代化强国的城市范例。到本世纪中叶，深圳以更加昂扬的姿态屹立于世界先进城市之林，成为竞争力、创新力、影响力卓著的全球标杆城市。 意见指出，深圳将率先打造人与自然和谐共生的美丽中国典范，构建城市绿色发展新格局。坚持生态优先，加强陆海统筹，严守生态红线，保护自然岸线。实施重要生态系统保护和修复重大工程，强化区域生态环境联防共治，推进重点海域污染物排海总量控制试点。 公司作为深圳本地生态环保行业龙头企业及深圳国资委下属深圳市投资控股有限公司参股企业，将利用自身品牌优势，充分发挥企业核心竞争力，将抓住机遇，发挥自身优势与特色，积极助力深圳的绿色发展，以多种形式全方位参与到深圳建设，继续发挥和贡献国内优秀环保企业的力量，为深圳打造成更具全球竞争力的生态样板贡献铁汉力量。 （3 3）政府投资条例执行后，长期利好行业发展）政府投资条例执行后，长期利好行业发展 2019年5月5日，国务院公布政府投资条例 ，自2019年7月1日起施行，对于行业及企业影响较大，发改委落实条例实施工作，全面清理不符合条例的现行制度，明确范围和参与方式，不用垫资施工，企业资金和现金流得以保障，避免政府支付信用风险事件发生。随着市场竞争加大，政府方筛选施工方要求更高，市场择优淘汰落后企业，促进企业项目管控及经营能力提升，综合能力强的施工企业将受益。 （4 4）启动编制首个流域环保规划重点流域水生态环境保护“十四五”规划）启动编制首个流域环保规划重点流域水生态环境保护“十四五”规划 生态环境部于2020年4月9日组织召开重点流域水生态环境保护“十四五”规划编制试点工作启动视频会，生态环境部正式启动重点流域水生态环境保护“十四五”规划编制工作，这是生态环境部成立以来编制的第一个流域规划。生态环境部表示: “十三五”以来，虽然全国水生态环境质量总体保持持续改善的势头，但水生态环境保护不平衡不协调的问题依然突出，仍有很多问题需要在“十四五”期间加以解决。目前，部分流域水污染问题依然突出，碧水保卫战形势依然严峻。未来几年，公司流域治理业务将迎来较大的发展空间。 2 2、生态修复及综合环境治理行业需求持续快速增长，涉及的水环境综合治理、黑臭水、生态修复及综合环境治理行业需求持续快速增长，涉及的水环境综合治理、黑臭水体治理、流域治理、土壤修复、乡村振兴等细分行业未来市场需求和空间规模可期。体治理、流域治理、土壤修复、乡村振兴等细分行业未来市场需求和空间规模可期。 （1 1）生态修复）生态修复 水环境综合治理、黑臭水体治理、水环境综合治理、黑臭水体治理、流域治理流域治理 水体污染是当前环境污染的突出问题，水环境综合治理是当前环境保护的重点领域，根据生态环境部推算， “十三五”期间水环境治理方面投入约为2万亿-3.3万亿。国家大力推进污染减排，水环境保护取得积极成效，但是我国水污染严重状况并未得到根本性遏制，水环境质量差、水资源保障能力弱、水生态受损严重以及水环境隐患多的形势依旧十分严峻。水环境综合治理是一项非常复杂的综合性系统工程，研究内容涉及水利、交通、生物化学、环境科学以及河流景观设计等，需要始终坚持人水和谐思想，构建一个涉及内容丰富、不同对象和谐、整体综合治理的体系，形成包括理论体系、技术体系、工程体系、监控管理体系和景观文化体系在内的“水环境综合治理”体系。 2020年1月，生态环境部总工程师兼水生态环境司司长张波表示： “水十条”中具有明确深圳市铁汉生态环境股份有限公司 2019 年年度报告全文 15 时间节点的任务共51项， 仍有 “到2020年， 地级及以上城市建成区黑臭水体均控制在10%以内”等31项工作任务还在推进中，生态环境部将任务完成滞后事项加强督导并信息公开，确保按时完成“水十条”的目标任务。“水十条”考核临近，水环境治理将迎来订单高峰。 近年来，我国水生态环境保护不平衡、不协调问题依然相当突出。水生态破坏以及河湖断流干涸现象较为普遍，重点湖泊蓝藻问题虽经多年治理仍居高不下，环境风险隐患不容忽视。生态环境部表示:2020年是水污染防治攻坚战的收官之年，我国将更注重河湖生态保护修复， “有河有水、有鱼有草、人鱼和谐”成为“十四五”重点流域水生态环境保护规划追求的目标任务。公司流域治理经验丰富，拥有流域综合治理技术体系，2020年，公司流域治理业务将迎来较大的发展空间。 土壤修复土壤修复 中国土壤修复领域是三大污染防治领域起步最晚的，2016年5月31日出台的土壤污染防治行动计划 （ “土十条” ）,标志着土壤污染修复行业顶层设计的出台。 “土十条”为土壤治理提出了总体要求和具体时间表。根据“土十条”的要求，我国到2020年土壤污染加重趋势将得到初步遏制，土壤环境质量总体保持稳定；到2030年土壤环境风险得到全面管控；到2050年，土壤环境质量全面改善，生态系统实现良性循环。 中华人民共和国土壤污染防治法自2019年1月1日开始实施。随着土壤污染防治法的落地，行业规范程度大幅提升，市场化程度快速提高。 土壤修复是环保朝阳产业，也是战略新兴产业，目前土壤修复业产值在环保行业总产值中的占比较低，掌握土壤修复核心技术的环境服务企业相对较少，土壤污染治理工作的长期性和复杂性，决定了土壤修复产业未来将进入长时期的上升阶段。 （2 2）乡村振兴）乡村振兴 党的十九大提出实施乡村振兴战略， 乡村振兴战略规划（20182022年） 和农村人居环境整治三年行动方案 ，指明了未来乡村振兴战略实施的总体目标、方向、内容等工作重点。乡村振兴战略实施是一个长期的过程，实施乡村振兴战略是建设美丽中国的关键举措。农业是生态产品的重要供给者，乡村是生态涵养的主体区，生态是乡村最大的发展优势。乡村振兴，生态宜居是关键。实施乡村振兴战略，统筹山水林田湖草系统治理，加快推行乡村绿色发展方式，加强农村人居环境整治，有利于构建人与自然和谐共生的乡村发展新格局，实现百姓富、生态美的统一。随着乡村振兴各项规划、行动方案的实施，未来乡村市场必将是一片热土。农村环境综合治理，市场潜力巨大，持续时间长。根据“十三五”计划，预计到2020年需要治理的新增和改进的建制村达到全国1/3。 公司在农业农村领域具备丰富的项目经验，公司将进一步激发自身优势，持续聚焦乡村振兴政策信息，积极拓展农村人居环境整治、乡村旅游、田园综合体市场，发挥自身优势通过项目合作、项目拓展、生态扶贫等方式积极参与到乡村振兴示范项目的建设，树立示范推广效果，从而进一步提升公司品牌效应。 3 3、传统生态景观园林绿化市场规模增长趋于稳定。、传统生态景观园林绿化市场规模增长趋于稳定。 近年来，在城市化进程不断推进的背景下，国家城市规划政策和“园林城市”、“生态城市”等标准让地方政府在城市建设中重视园林的营造，同时地产消费水平的升级也刺激了园林绿化率不断上升，为园林绿化行业进入高速发展期提供了有利条件。 国家发展改革委关于实施2018年推进新型城镇化建设重点任务的通知提出加强和规范城市生态建设，推进生态修复，城市修补，塑造城市特色风貌，深入创建森林城市和生态园林城市。市政园林将受益于政策引导，在城市绿地建设、绿化配套基础设施投资、市政公园景观提升及旧城改造等方面达到多重需求的逐步释放。预计到2020年，我国常住人口城镇化率预计将达到60%左右。城市建成区绿地率达到38.9%，城市建成区绿化覆盖率达到43.0%，城市人均公园绿地面积达到14.6平方米。以2020年我国人口14.5亿推算，2016年至2020年的5年间，新增绿地面积约28深圳市铁汉生态环境股份有限公司 2019 年年度报告全文 16 亿，每亿投资额可达450亿元，5年内新增的市政园林绿化投资总额可达13000亿元，市政园林未来市场规模广阔。在市政园林方面，随着国家新型城镇化发展规划 (2014-2020) 明确提出了优化城镇内部空间布局，加快绿色城市、海绵城市、新型城市建设、促进城镇可持续发展。 随着国家对湿地生态环境的日益重视，我国各地区已认识到湿地保护的重要性，各地区开发湿地保护区、建设湿地公园等项目逐渐增多，为风景园林行业在生态湿地领域的发展提供了机遇。风景园林行业作为规划者广泛参与到生态湿地的保护、恢复以及建设的实践中。生态湿地现有市场与未来潜在市场为风景园林行业提供丰富的业务来源。 4 4、生态文旅领域发展前景可期。、生态文旅领域发展前景可期。 近年来，国家采取了一系列举措推动文旅产业的融合。除了颁布关于促进文化和旅游结合发展的指导意见 、国务院关于推进文化创意和设计服务与相关产业融合发展的若干意见等系列政策外，“一带一路”战略布局、各经济区整合划分以及大城市群的规划建立等经济空间布局都有利于文旅产业资源整合与市场扩容。 2020年3月，经文化和旅游部批准，中国旅游研究院发布2019年旅游市场基本情况 。报告指出2019年，全国旅游经济继续保持较快增长，国内旅游市场稳步增长。2019年全年，国内旅游人数60.06亿人次，比上年同期增长8.4%；全年实现旅游总收入6.63万亿元，同比增长11%。数据说明我国已经进入了大众旅游时代，旅游已经成为人们幸福生活的必需品。要大力发展全域旅游和乡村旅游、研学旅游、休闲旅游、康养旅游等业态，大力改善旅游场所的设施，提高旅游场所接待和服务水平，使旅游环境更加个性化、舒适化和便利化。 随着国家大力推进建设特色小镇、 美丽乡村， 将催生大量的生态旅游建设景观和运营需求，未来市场空间广阔，特色小镇营收规模会呈现高速增长态势。 （三）公司的市场地位（三）公司的市场地位 报告期内，公司品牌建设不断深化，品牌价值持续上升，成为政府和客户心目中可信赖的企业品牌，入选“中国企业500强” 、 “全国城市园林绿化企业50强” 、 “深圳行业领袖企业100强” 、 “2018年度环保优秀品牌企业” 、 “2019广东企业500强” 、 “2019广东民营企业100强”等实力榜单，斩获“深圳市特别优秀园林企业” 、深圳市“推行卓越绩效模式先进组织” 、 “守合同重信用企业” 、 “华为溪流背坡村卓越贡献奖”等称号，被新华网、人民网、经济网、证券时报、金融界等国家级媒体和权威财经媒体争相报道，进一步印证了公司是行业生态修复与环境工程综合实力领先的企业。 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 本期期末比期初增长 22.89%，主要是本期增加大方县汉方缘建设管理有限公司、丰城市汉辰环境工程有限公司、沿河汉江缘生态建设有限责任公司、芦山县汉风缘生态建设有限责任公司、浙商铁汉（深圳）生态产业投资合伙企业（有限合伙）等股权投资所致 。 货币资金 本期期末比期初增长 124.83%，主要是本期取得质押借款增加以及发行优先股募集资金增加所致。 深圳市铁汉生态环境股份有限公司 2019 年年度报告全文 17 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、三、核心竞争力分析核心竞争力分
