全球大健康产业发展分析报告.docx

全球大健康产业发展分析报告全球大健康产业发展-高效、信息、前端理实国际咨询（大健康产业将来十年发展时机研究报告）核心观点：低成本高效率的医疗健康体系将深入影响各国医疗产业格局；经济全球化机遇与挑战并存；人口老龄化、亚健康状态与气候环境变化为大健康产业创造广阔发展空间；科技发展为健康产业发展提供不竭动力。作为全球最大的产业之一，全球健康年支出总额占GWP总额的特别之一左右，是全球经济发展的新引擎。2020年全球健康产业支出为6.97万亿美元。高收入国家医疗健康支出比例最高，而中低收入国家最低，中低收入国家需要加强对健康产业投入。2020年美国健康产业支出总额为2.6万亿美元，占GDP比例为17.6%，居于全球首位。2020年，中国健康支出总额为，2933.91亿美元，仅为美国的特别之一，占GDP比例仅为5.1%，将来增长空间宏大。2020年健康产业全球总产值将到达13.393万亿美元，为2020年的1.9倍左右。全球人均健康支出持续快速增长，到2020年将到达1882.188美元。2021年全球大健康行业风险投资交易数量686起，在各行业中排名首位；披露交易额86亿美元，列各行业第二，投资者反映踊跃。全球健康支出增长快于GWP增长，与经济周期高度耦合，但增长波动风险相对较小。中低收入国家和中高收入国家的市场宏大，健康产业发展前景良好。中高收入和中低收入国家是带动全球健康产业增长的领头羊。高科技化、全球化、高效率化、前端化是全球健康产业的将来走向。一、产业界定1.1产业定义大健康产业，是经济系统中提供预防、诊断、治疗、康复和缓和性医疗商品和服务的部门的总称，通常包括医药工业、医药商业、医疗服务、保健品、健康保健服务等领域。大健康产业是世界上最大和增长最快的产业之一。大部分发达国家的医疗消费开支超过了其国内生产总值GDP的10%，由此可见，大健康产业是一个国家国民经济的重要组成部分。1.2产业分类作为定义大健康产业门类的框架，全球产业分类标准和产业分类参考根据进一步将该产业分为下面两个类别：1医疗设备和服务；2医药，生物技术和生命科学。医疗设备和服务包括公司实体，如医院、家庭护理提供者、护理之家和医疗设备、医疗用品、医药流通、健康保健服务等。医药、生物技术和生命科学则包括生物制药、中药、化学药、保健品等相关公司生产的生物技术、制药和其他科研服务。二、产业环境低成本高效率的医疗健康体系将深入影响各国医疗产业格局；经济全球化机遇与挑战并存；人口老龄化、亚健康状态与气候环境变化为大健康产业创造广阔发展空间；科技发展为健康产业发展提供不竭动力。2.1政策环境各国医疗体系改革对健康产业影响深远。几乎全球所有国家都面临着医疗成本过高的问题，一部分国家以为，彻底的医疗体制改革是解决问题的良策，而其中一部分国家已经将这种决心体如今行动上。以美国和中国为例，美国新一轮的医改已经开场施行，中国大健康产业则同样面临着良好的政策环境。美国的医疗改革对其健康产业影响宏大。美国是世界上人均医疗支出最高的国家，然而其医疗效率却相对不高。为了实现全民医保，提高医疗效率。美国确定2021年开场实行新的医疗改革方案，方案规定：从2021年起，所有美国人都必须购买医保，雇主必须为雇员提供保险，否则将被罚款。医改法案把医保覆盖到全美国3200多万目前没有医保的人，进而实现全民医保的目的。这对相关产业来讲机遇与挑战并存。中国大健康产业发展面临良好的政策环境。中国也持续在推进医疗体制改革，为健康产业发展提供了良好的政策环境。?2007年1月，新医改方案发布；?2021年3月14日，国务院关于印发“十二五期间深化医药卫生体制改革规划暨施行方案的通知提出了切实可行的新医改方案和“健康中国2020的健康发展战略。“健康中国2020战略明确提出到2020年我国卫生总费用占GDP的比重要增加到6.5-7%，提高两个百分点，将来政府医疗健康投入将持续增加；?2021年11月，在党的十八大报告中提到：要坚持为人民健康服务的方向，坚持预防为主，重点推进医疗保障、医疗服务、公共卫生、药品供给、监管体制综合改革，健全全民医保体系，稳固基本药物制度，深化公立医院改革，鼓励社会办医，扶持中医药和民族医药事业发展。改革和完善食品药品安全监管体制机制；?国务院总理李克强于2021年8月28日主持召开国务院常务会议，研究部署促进健康服务业发展；?国务院于2021年9月14日公布了（关于促进健康服务业发展的若干意见），提出到2020年，基本建立覆盖全生命周期的健康服务业体系，健康服务业(包括医疗护理、康复保健、健身养生等诸多领域)总规模到达8万亿元以上。2.2经济环境分析经济全球化对大健康产业来讲机遇与挑战并存。贸易和投资的多边框架不断发展，全球健康产业发展机遇挑战并存。通过各种多边框架的有效约束和规范，全球货物贸易得以有序而稳定地进行。这些约束手段的成熟表明货物贸易全球化进入了一个新的阶段:跨太平洋战略经济伙伴协定(TPP)降低了专利权的授予门槛，可能会导致化学药和化学仿制药通过获取和变相延长专利期限，提高药物售价，也会影响这些药物的流通和获取。跨大西洋贸易与投资伙伴协定(TTIP)是有史以来最大的双边贸易协定会谈，该协议将创造数以十万计的就业时机。据估计，一旦TTIp交易全面施行，欧洲各国GDP也将提振0.5%左右，将来将对健康相关产业产生重大影响。2.3社会环境分析人口老龄化、亚健康状态、环境和气候变化为大健康产业创造广阔发展空间。人口老龄化为健康产业增长提供宏大空间。人口老龄化是全球面对的最严峻的社会问题之一。?21世纪初期，世界有接近6亿老年人，为50年前记录的数目的三倍；?21世纪中叶，估计将有约20亿老年人；?全球老年人口每年以2增长，比整体人口增长得快很多，预期在今后二十五年内，老年人口将继续比其他年龄组更快速地增长；?2021年世界的中位数年龄为26岁；?2050年，估计世界中位数年龄将到达36岁。随着人口老龄化状况的日益扩大，养老问题得到各国政府和社会越来越多的重视。这为与养老问题严密相连的健康产业提供了良好的前景。亚健康状态促进前端化健康产业发展。当代社会人们生活方式的改变，处于亚健康状态的人口较多。据世界卫生组织近年公布的一项全球性调查结果表明，全世界符合真正健康标准的人口仅占总人口的5%，医院诊断患各种疾病的人占总人口的20%，其余75%的人处于亚健康状态。健康问题日益引起世界关注，这为相关健康产业的发展带来的利好因素。气候变化和污染加重人类健康隐患，为健康产业增长提供空间。每年世界范围内，约200万人死于空气污染。水资源和空气的污染的后果，将会在将来10年间越来越明显地显现出来。一方面污染会使得人们愈加注重疾病防治，增加医疗健康支出；另一方面，人们在由污染带来的疾病治疗上投入也会有所增长。2.4科技环境分析科技发展促进健康产业升级。生物科技的重大突破，为健康产业提供发展动力。发达国家已经将健康产业作为经济社会发展的战略重点。生物工程主要包括基因工程、细胞工程、酶工程、蛋白质工程和发酵工程等5个部分。以重组DNA为核心的当代生物技术的创立和发展，为生命科学注入了新的活力，它所提供的实验方法和手段极大地促进了传统生物学科如植物学、动物学、遗传学、生理学、生物医学等的发展。诸如干细胞技术等生物技术目前也已被广泛地应用于医药健康等领域，带来了一场新的技术革命。信息技术与健康产业的结合是备受瞩目的新趋势。互联网技术的发展，十分是移动互联技术的发展将与健康产业结合，成为将来健康产业发展的一个新方向，也为将来健康产业发展提供了新的动力，促进产业升级。互联网在健康领域的应用大大降低了医疗成本，使得医疗资源的效率最大化。此外，其他领域的科技进步也对将来健康产业的发展提供新的方向，如3D打印技术。3D打印技术在制造产业的突破让人们对其产生了极大的兴趣。近来细胞培养技术上的进步让3D打印技术能够应用在医学细胞和器官重造上由细胞建立的模具成为可能。将来这将为医疗的发展带来无尽的可能。三、发展态势作为全球最大的产业之一，全球健康年支出总额占GWP总额的特别之一左右，是全球经济发展的新引擎。2020年全球健康产业支出为6.97万亿美元。高收入国家医疗健康支出比例最高，而中低收入国家最低，中低收入国家需要加强对健康产业投入。2020年美国健康产业支出总额为2.6万亿美元，占GDP比例为17.6%，居于全球首位。2020年，中国健康支出总额为，2933.91亿美元，仅为美国的特别之一，占GDP比例仅为5.1%，将来增长空间宏大。2020年健康产业全球总产值将到达19.3万亿美元，为2020年的2.8倍左右。全球人均健康支出持续快速增长，到2020年将到达1882.188美元。健康支出增长快于GDP增长，与经济周期高度耦合，但增长波动风险相对较小。低收入国家、中低收入国家和中高收入国家的市场宏大，健康产业发展前景并不弱于高收入国家。中高收入和中低收入国家是带动全球健康产业增长的领头羊。高科技化、全球化、高效率化、前端化是全球健康产业的将来走向。3.1市场规模作为全球最大的产业之一，全球健康年支出总额占GWP总额的1/10左右，是全球经济发展的新引擎。2020年全球医疗健康支出总额为6.97万亿美元，占GWP总额的10%，人均1017美元。在目前全球股票市值中，健康产业相关股票市值约占总市值的13%。美国著名经济学家保罗·皮尔泽等以为，健康产业会以不可阻挡的势头加速发展，很快将替代IT产业成为推动世界经济发展的新引擎。图表3-1:2020年健康支出高收入国家医疗健康支出比例最高，而中低收入国家最低，中低收入国家需要加强对健康产业投入。根据世界银行国家分类方法，高收入国家人均医疗健康支出最高，到达4575美元，而同比低收入国家则仅为31美元，相差近15倍。高收入国家在医疗健康领域投入最多，医疗健康支出在GDP中所占的比例高于全球平均值，到达12%左右；而中低收入国家却是医疗健康支出在GDP中占比最低的，仅为4.2%，甚至低于低收入国家的医疗健康支出比例5.1%。图表3-2：健康支出占GDP比例数据来源：世界卫生组织图表3-3：人均健康支出比例数据来源：世界卫生组织美国人均医疗健康支出与医疗健康支出GDP占比均居全球之首。2021年，美国医疗健康支出占GDP比例为17.2%，人均医疗支出为8915美元。2020年美国医疗健康支出占GDP17.3%，人均医疗健康支出8658美元，居全球之首。估计美国国内生产总值中医疗保健支出份额将继续呈上升趋势，在2021将到达GDP的19.6%。中国医疗健康支出指标严重低于世界平均值，将来成长空间宏大。相比之下，中国的健康服务业仍处于起步阶段。2020年，中国健康总支出达3745.63亿美元24345.91i亿元人民币，同期人均健康费用为278.0美元1806.95元人民币，健康总支出占国内生产总值的比重为5.1世界卫生组织数据显示，2020年中国医疗卫生支出总额为2933.91亿美元，仅为美国的10%左右；人均健康支出仅为218.8美元，缺乏美国的5%，距离全球人均健康支出距离较大，仅为全球人均健康支出的五分之一左右，具备宏大的增长潜力。据权威部门测算，到2020年，中国健康产业的总规模将超过8万亿元人民币，约合1.31万亿美元，健康支出占GDP比例将到达6.5%-7%。3.2增长态势2020年健康产业全球总产值将到达13.39万亿美元，为2020年的1.9倍左右。20世纪医疗健康支出增长缓慢，进入21世纪后，开场进入快速增长阶段，处于成长期，在2003年增长率到达近10年来的最高值。新一轮的增长主要由于中低收入国家和中高收入国家人口增长，且人均健康需求的持续释放，与此同时科技的进步带来新一轮产业升级，为发达国家的健康产业发展带来新的增长动力。图表3-4：全球健康支出总额及其增长率数据来源：世界卫生组织,带*年份为预测值全球人均健康支出持续快速增长，到2020年将到达1882.188美元。自1996年至2021年，全球人均健康保健支出总体保持着增长的趋势。增长率与全球经济发展状况有着严密联络：在2003年，人均健康支出增长率到达近15年间的最大值；在2020年全球金融危机爆发后，增长率急剧下降，在2020年一度跌至近10年最低值。但总体上，进入21世纪后，人均医疗健康支出保持正增长。估计到2020年，增长率将到达6%，进而全球人均健康保健年支出到达1882.188美元。图表3-5：全球人均大健康产业支出美元资料来源：世界卫生组织网站3.3资本市场2021年全球大健康行业风险投资交易数量686起，在各行业中排名首位；披露交易额86亿美元，列各行业第二。投资者反映踊跃。治疗康复、生物制药投资额领先其他领域，数据/信息和健康管理是新兴领域。2021年健康产业风险投资数据显示，生物技术带动的药物研发与制造照旧吸引了最多的风险投资额。治疗和康复技术的发展突飞猛进，成为投资案例最多的细分领域。数据/信息、健康/管理成为紧随其后的新兴投资领域。移动互联技术在健康领域的应用遭到越来越多的关注，将来估计数据/信息投资和健康/管理领域投资将进一步增长。制药领域投资数量少，但单个交易额价值高；医疗保健服务单个交易价值低，但交易数量较高；制药和医疗设备仍然是投资热门。图表3-7:2021年健康产业风险投资数据2021年，中国市场大健康投资交易数量56起，占比8%；其中24起披露交易额4.18亿美元，占比5%，投资者反响活跃。2021年，美国大健康市场PE/VC交易数量为72起，交易总额为11.6亿美元。同美国相比，固然整体弱于美国市场表现，但相对其他产业，中国大健康领域遭到PE/VC更广泛关注，投资表现活跃。投资重点主要在生物制药方向，资金多来源于国内。随着中国对外资进入健康领域管制的放松，国际资金也愈加关注中国大健康市场。3.4发展特征健康支出增长快于GDP增长，与经济周期高度耦合，但增长波动风险相对较小。将健康支出增长率同全球生产总值增长率和发达经济体增长率、发达国家GDP增长率相比照，能够发现健康产业增长率波动和GDP增长率波动高度耦合，但总体上高于全球经济增长率即便是在大部分产业产值不增反降的金融危机期间，健康产业仍然保持了高于5%的增长率。因而，大健康产业处于高速成长期，是全球经济发展的一个重要引擎。图表3-6：健康支出增长率与经济增长率