汽车制造厂公司经营计划与预算草案.docx

汽车制造厂公司经营计划与预算草案汽车制造厂公司经营计划与预算草案Documentserialnumber【KKGB-LBS98YT-BS8CB-BSUT-BST108】当前位置：文档视界汽车制造厂公司经营计划与预算草案汽车制造厂公司经营计划与预算草案当前位置：文档视界汽车制造厂公司经营计划与预算草案汽车制造厂公司经营计划与预算草案2004年公司经营工作的总结一、2004年度汽车行业和市场状况总结2004年的汽车总体市场，受国家宏观调控和行业景气周期波动的影响，没有延续2003年高达30%的迅猛增长，而是进入到一个平稳增长的阶段，竞争异常剧烈。基于中国汽车工业协会111月份统计数据的预测，汽车全年总产量接近520万辆，增长幅度在16左右，其中轿车产量估计在235240万辆，增长幅度大约是18-20。影响2004年汽车市场增长速度的关键因素有：a)国家上半年陆续出台的紧缩信贷等宏观调控政策，以及10月1日实行的（汽车贷款管理办法），不同程度上抑制了汽车消费贷款的发放和消费者的收入心理预期；b)宏观调控政策的实行，减少了公务和商务购车的支出，市场销量在4月后出现月度环比的持续下降；c)2005年进口配额的取消和关税下调，进一步加强了消费者的降价预期和持币待购心理；d)油价上涨、保险和车位等费用的增加、以及交通拥堵问题抑制了消费者的购买动力；e)6月1日公布的新汽车产业政策加速了行业规模整合，提高了行业进入门槛，3月15日公布的（缺陷性汽车产品召回管理规定），对汽车厂商对汽车质量问题采取主动召回措施作出了强制性要求；f)市场竞争空前剧烈，全年推出的百余款轿车新产品和先后四轮的降价风潮影响了部分消费者的购买决定。在x制造厂有限公司(下面简称公司)处于的不同细分市场上，市场需求的增长和格局也呈现出多样性的变化。总体而言，除面包车市场外，各细分市场均表现出不同程度的增长。详细表如今：二、SUV市场增长放缓，需求重心向中档舒适性SUV市场倾斜由于油价持续上涨，以及政府与商务采购的下降，2004年SUV市场的增幅估计从03年的80下降到约20，全年SUV销量估计将到达18万台左右。同时，市场需求的热门越来越向1525万元左右的中档舒适性SUV排量2.4升以上，以欧兰德为代表和10万元左右的经济型SUV排量1.6-2.0升之间，以长城赛弗为代表转移。而随着各地公路建设的快速发展，传统低档越野车的劣势日趋明显，市场占有份额逐步缩小，国内SUV市场的分化重组进一步加剧。从2004年前10个月的数据看出，北京吉普、长城汽车、公司和长丰猎豹四家的市场占有率到达60.27%，总销量到达91937辆，其中北京吉普以27335辆的销量和同比85.71%的增长居于首位。三、轻卡市场保持了稳定增长态势受农用车转型和城市内货运增长的双重拉动，轻卡的需求延续了2002年以来的增长态势，全年销量估计在80万台以上，同比增幅在15以上。市场集中度进一步提高，其中市场领先者北汽福田，仅时代轻卡的销量就突破了全年20万台。四、皮卡市场略有增长，竞争进一步加剧由于油价持续上涨、SUV的挤压、城市限行政策等综合因素影响，皮卡市场基本与03年的销量持平，全年销量估计在9.3万台左右。长城、中兴、庆铃等厂家通过新品的推出和出口的增加，继续保持了市场的领先地位，客户对于进一步提升售后服务和产品质量的要求也越来越迫切。4面包车微客市场逐步收缩，生产集中度进一步提高由于城市限行政策，以及MPV和轻客市场的挤压效应，2004年微型客车销量估计缺乏70万辆，同比仅增长2%左右，远远低于行业增长速度。上汽、一汽、东风的销量进一步增加，行业集中度估计将超过70%。二、上年度经营计划完成情况2004年,是公司施行其三年发展战略规划的第一年,也是在国内汽车市场增速放缓,竞争空前剧烈的环境中,经营最为艰辛的一年。在以姚长生总经理为首的公司领导集体和广大员工的辛勤努力下，全年公司汽车产量实现了25036辆，销量25062辆，完成了年销售计划的83，同比增长21.4%；销售收入实现了15.89亿元，完成年计划的57%；销售利润实现了1545.7万元，超出计划28.8%，同比增长25.9%。各项经营指标的完成情况参见表1。表1：2004年x制造厂有限公司经营指标完成情况表为了保证“上规模，挖资源，打基础战略重点的施行，公司在2004年在抓老产品改良、延长传统车的生命周期的同时，紧紧捉住新产品开发、拓展产品线这个推动企业不断发展的关键。2004年在开发新产品方面完成了一系列重大项目和关键举措。一一系列重大产品开发项目完成五、陆霸车2400系列车型开发成功2004年公司充分利用“陆霸车底盘和车身平台开发了“2400陆霸车，构成了陆霸3400、3000、2400不同档次、不同配置的系列车型。全年完成“陆霸车系列产销3605辆，比去年同期增长16.6。六、雷驰车的生产准备顺利完成为知足市场对经济型SUV的增长需求，公司在2004年完成了休闲车雷驰系列产品的开发和生产准备，可望05年初投入市场。3开发“水陆两栖车，成为开发、生产军车的定点企业。2003年总装备部正式下达1吨级“水陆两栖车研发计划后，2004年公司已完成初样车和样车的评审，现已开场试验，该项目遭到了总装备部的高度评价。此外，0.75吨级水陆车已正式列入工程兵用车，并已正式订货。与此同时，公司积极开发了旅游业及国外客户，扩大了市场，截止到04年底，已生产销售25辆。4轻卡1041的生产得到恢复公司在2004年完成了生产准备后，恢复了传统轻卡1041的生产，并初步获得了良好的市场反映。T100的整车设计与试装也已基本完成，为2005年的生产准备和批量上市打开了一个良好的开端。七、皮卡P100的产品开发项目基本完成为进一步丰富产品线，公司完成了P100皮卡基本型的工装、工艺调整，并于11月底完成了生产准备。现已进行了试生产，可望05年初投入市场。6军车的生产实现了向顺义厂区的转移按总装备部的要求，吉普有限公司生产BJ2020系列基本车型，公司生产变型的后开门车型。随着吉普公司外迁，2004年成功的将吉普汽车有限公司生产的2020VJ军车搬迁到顺义分厂生产，并于04年11月完成了总装备部组织的投产鉴定。二顺义新厂区建设完成为了知足不断增长的汽车销量对于生产能力的要求，公司决定建设顺义新厂区。顺义厂区自03年动工后，04年4月开场了轻卡的试装；10月份将陆霸车调整到顺义厂区生产；11月北京吉普汽车有限公司将2020VJ军车调整到顺义厂区并通过投产鉴定，04年底雷驰车在顺义厂区生产准备完毕。截止到04年底顺义厂区的装焊、涂装、总装三大工艺全部投产，成为陆霸、雷驰、轻卡、军车四大系列产品的生产基地，也为公司年产能跃升至810万台奠定了坚实的基础。三努力提高产品质量2004年，公司针对产品存在的质量问题，生产质量控制能力差的问题，认真进行整顿。主要做了下面工作：1.努力提高工艺水平，以工艺保证产品质量。2004年新开发的雷驰车，模具、工装投入近亿元，已投入亿元工装模具的陆霸车，04年又继续投入了500万元补充模具，传统车的工艺措施也投入了300万元。工艺工装、模具检具的投入，提高了工艺水平，有力的保证了产品质量。2.针对生产经过质量控制能力差的问题，开展了三工序质量控制活动。三工序质量控制活动的核心，即熟练把握本工序的工艺，了解上下工艺。公司结合军车的生产标准，严格工艺纪律，严格更改技术文件程序管理，克制随意性，提高了产品质量。3.认真贯彻ISO9000质量管理体系，进行持续改良。由于采取了一系列整改措施，04年产品质量稳定提高：军车一次交验合格率到达80，民车一次交验合格率到达75，Audit抽查扣分稳定在500分，15000公里路试平均故障间隔里程5800公里。此外，质量管理体系第三方认证、第三次军品、第二次民品两次监督审核，通过现场审核，通过了总装备部第二次审核。三、上年度重大差异事项及需要十分讲明的事项2004年，公司没有完成既定的30300辆的销售目的,仅完成计划的83，回款额15.89亿元，仅完成计划的53。这一方面受外部需求增长趋缓,竞争日益剧烈的影响,另一方面也与企业产品开发不及时,质量改良滞后,营销能力薄弱和服务支持不力等本身原因有着密不可分的关系。对于上述重大差异构成的原因，这里分别作如下讲明：一陆霸车未完成经营计划的讲明2004年，陆霸车的销量仅完成全年计划的45，除了信贷紧缩政策抑制了市场需求，加之经销商资金紧张等外部环境影响外，公司在营销体系存在的一些突出问题，也造成了陆霸销售的急剧下滑：a)营销部门在经销商的网点布局和建设方面，思路不统一。由于各行其是，网点扩张随意性强，造成经销网络布局无序，管理混乱，没有发挥销售主渠道的作用;b)销售队伍缺乏经历，活力缺乏。这集中表如今销售队伍中人员流动性大，新人缺乏足够的销售培训和市场经历。同时营销团队在市场策划和反响能力上明显薄弱，致使对于市场的突变应对失措；c)重大产品质量问题的暴露也加剧了销售下滑。5月份在市场开场紧缩的时期，一系列重大质量问题，如转向中心轴故障，刹车失灵，2400发动机动力缺乏等，频繁出现，致使经销商和客户的自信心因而遭到严重打击；d)售后服务的支撑力度缺乏。在质量问题频发时，维修保养，现场检查，配件供给等人员和服务支持，均严重缺乏，进而使一些小的质量问题长期得不到解决。二雷驰车未完成计划的讲明2004年，雷驰车的销量仅完成全年计划的9，除了前面所述的市场原因外，还要下面一些重要因素影响了计划的完成：八、产品准备严重缺乏。雷驰车的产品设计和工艺工装迟迟没有完成，从原计划的4月份一直延迟到9月份，使得有利的市场机会因而而丧失；九、质量和精细化水平较低，上市后，产品没有得到市场的充分认可；十、由于市场预测失误，使得产品作为高档SUV的定位与市场需求不符，市场推广因此从方向上和效果上，均差强人意；十一、顺义厂区的建设没能在预定产品上市期前完成，也延误了雷驰车的投产。三回款额未完成计划的讲明2004年，公司的回款额仅完成全年计划的57，陆霸和雷驰销量的大幅度下滑，是不可忽视的主要原因。此外，还有一些因素影响了回款任务的完成：十二、以教练车为主的传统车产品，市场价格一降再降，使得销售收入没有实现和销量同步的增长；十三、陆霸车的平均销售价格，比2003年同期也出现了明显的下降。四劳动生产率增加值未完成计划的讲明2004年公司完成劳动生产率增加值80893.1万元，仅完成目的值15亿元的53.9%，同比下降49.1。主要是下面原因造成的：十四、人均劳动生产率增加值的目的是基于30300辆的产量目的提出的，由于产量出现大幅下滑，而同期员工总数仍然净增加了822人，使得人均劳产率因而大幅下降；十五、顺义厂区全年基本上处于半停产状态，新厂区招收的大批工人并未全负荷工作。此外，大量增加的新员工，培训时间不足，人员流动频繁，这些都阻碍了生产效率的提高；十六、产品质量问题多发，造成车辆返修率高。大量的产能占用在车辆返修作业上，使得产品的工艺整合期大大延长，也导致了劳产率的低下。四、上年度主要经营管理举措2004年，公司在“转变观念，调整思路，改革机制，理清流程，实现一个拖动，两个车轮的指导方针指导下，在企业经营管理方面也采取了很多重大举措：十七、完善和优化了公司20042006年三年发展战略规划和目的，明确了公司下一步“上规模，挖资源，打基础的战略方向和施行重点；十八、完成了事业部制的组织机构改革，实现了公司原分厂和职能部门的重组，各部门总监和总经理的调整到位，以及各部门内科室的合并和主要负责人的任命，使得公司进一步适应了“统筹规划，分灶经营管理形式的要求；十九、随着企业规模的不断扩展，十分是公司由改装厂改造成为主机厂，人力资源构造需要迅速提升才能适应企业的发展。因此，04年在招聘关键人才，做了行之有效的工作：a)引进不同层次人才，十分是以王璋、李维平、何华潮、刘东力、张峥、郝建、李中好为代表的一批关键人才的加盟，为企业发展打下了基础；b)公司产品工程部通过招聘，吸引了一批年轻的工程技术人员，使公司的技术人员新老搭配，初步扭转了技术气力薄弱的局面；c)公司的员工队伍在2004年大幅度的扩大，全年净增加员工822人，使得企业员工总数上升到1733人，员工的年龄和知识构造也得到了进一步优化，进而具备了年销售10万台所需的人力资源基础。二十、公司在信息化建设方面增加了计算机和网络设备的资金投入，实现了朝阳厂区局域网的开通和外部网站的设立，在食堂和后勤保障方面也充分知足了人员增加带来的需求增长。五、上年度存在的主要问题2004年，公司在获得了很多重大成果和业绩的同时，也暴露了一些影响到企业长期健康发展的经营管理问题。主要表如今：一营销的整体能力薄弱二十一、营销团队缺乏经历，能力缺乏。十分表如今产品和技术知识贫乏，市场策划能力弱，对客户需求的把握和反响迟钝；二十二、产品的市场适应性不高，对需求把握不准，缺乏足够的竞争力；二十三、经销商网络不合理，管理不到位，多数渠道处于无序和失控状态；二十四、营销信息管理基础薄弱，由于信息不对称，经常造成决策的不准确和不及时。