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服装行业背景与发展趋势01服装行业背景与发展趋势在全球服装价值链中，设计和营销处于价值链的高端，而生产加工处于价值链低端。中国服装产业目前处于全球价值链的低端，面临着订单外流、生产中心转移的风险，产业升级是必须面对的问题。同时，国内生产成本上升、人工成本上升、消费能力下降、利润空间被压缩、经营风险加大。服装价值链从原料处理、产品设计、纺织品生产、成衣制造直到销售。据测算，服装价值链上的利润分配：设计占40%，营销占50%，生产占10%。很明显，在全球服装价值链中，设计和营销处于价值链的高端，而生产加工处于价值链低端。服装价值链是购买者驱动型的，即大型的服装零售商、品牌营销商、品牌制造商是服装价值链的领导厂商。他们构建营销网络的同时，在全球配置服装生产网络，并通过订单的全球化推动生产的全球化。他们控制服装价值链中增值率高、利润份额多的设计、品牌、营销环节，而把增值率低、利润份额少的加工环节配置在劳动力密集、工资低廉的国家和地区。例如，亚洲早先的新兴工业化国家地区以及后来的中国内地、越南等地。近些年来，全球服装价值链已延伸到非洲、中美洲的一些国家，但重心仍在亚洲。发达国家在服装加工失去比拟优势后，无一例外的都转向服装价值链高端，实现服装产业的升级。意大利已经发展出纺织品、服装服饰以及高档时装的设计、加工、销售一条龙的运作体系，构成了完好的产业链，并成为时髦潮流的源头，不乏全球顶级品牌。日本服装企业自行开发、设计，将订单下到劳动力便宜的发展中国家，成品打上本人的品牌，在国内销售。美国一大批世界知名品牌集团如LizClaiborne、LordTaylor等控制了本国甚至世界市场。他们中很多是设计和销售公司，有本人的专卖店，或在零售集团中有专卖柜台。他们拥有品牌，产品设计好后委托发展中国家贴牌加工，然后再由他们经销。这三个国家的服装企业在全球价值链中处于领导地位。中国服装在世界市场占有率达17%，但以贴牌生产(OEM)、加工贸易为主，在国际市场上自有品牌凤毛麟角，服装产品的出口价格只相当于法国和意大利的14，赚取的利润极其有限，处于全球价值链低端。“中国服装产品的尴尬在于：在品牌端你没有话语权，在技术端你又讲不上话，最后发现，你只能在这产业链的前后两端之间苦苦挣扎，挣一些血汗钱。国内市场上的品牌生产商OBM，如雅戈尔、杉杉等以国内中高档男装市场为主，基本上与全球价值链无关。假如他们从事出口，目前大部分也以贴牌为主，自有品牌还难以在国际市场立足。国内有一些品牌生产商，如美特斯.邦威、森马等，开场在国内市场控制服装价值链，但这些品牌基本上还没能进入国际市场，脱离全球价值链。在全球价值链中，领导者居于价值链高端并控制着价值链；而居于价值链低端的生产企业处于被动地位，对价值链几乎没有控制力。价值链领导者总在寻找新的更便宜的供给来源。我国的劳动力成本相对于美国、日本、欧盟来讲有绝对优势，与墨西哥相比优势己经不特别明显，与印度、缅甸和孟加拉等发展中国家相比己没有优势。随着我国经济的快速发展，劳动力成本优势会逐步减弱，国外订单有可能流向其他国家和地区，服装生产大国的地位因而遭到威胁。纵观20世纪50年代以来世界服装生产中心的转移，这种担忧并非空穴来风。服装生产中心转移最基本的原因是：领导厂商总是力图将服装价值链中劳动密集程度最高的环节，即加工环节，配置在劳动工资水平最低的国家或地区来完成。中国服装产业日趋成熟，国际竞争力也由劳动力成本优势向产品质量创新优势、产品开发创新优势、品牌创新优势、文化创新优势的高层次优势转变。一、产业深度发展一用先进技术化解劳工问题。迫于劳动力紧缺危机，借助于人民币升值换汇优势，新一轮技术改造设备更新之风在服装行业悄然兴起。科技奉献的作用在本轮产业升级中彰显出来。成熟的中国服装企业在技术改造中扮演的不仅仅是买家的角色，而是通过引进先进设备对工序和工艺进行优化配置的设计者，往往是企业对设备或软件制造商提出要求进行定制采购。提高劳动生产率；化解劳工荒问题；解决熟练技工紧缺问题；解决制造经过中人为因素产生的质量问题；提高制造水安然平静管理水平是这次技术改造的主要目的。吊挂生产线、电脑缝制设备、电脑控制专业工艺设备、产品信息条码分拣设备、后整理设备、产品检验检测设备等都成为被引进的热门。二内陆省份发展为梯度转移夯实基础。梯度转移绝不能一蹴而就，大规模转移需要较长的经过。转移的速度取决于内陆地区能否具备承接转移的能力和条件。除了地理位置、交通、土地资源、人力资源、产业链资源等因素外，政策环境、意识观念对转移的成败起到至关重要的作用。营造良好的投资环境成为各个内陆省市吸引产业转移的一大重要手段。内陆地区的服装产业发展迅猛，产业环境和政策环境都在优化。内陆省份的服装产业逐步提升，为承接梯度转移进一步夯实基础。二、国内服装市场面临"洗牌"近年来，随着内需不断扩大，价格指数持续上升，内需切切实实成为了我国服装行业发展的原动力。国内企业成熟壮大、国际名牌蜂拥而入，更多海外品牌对中国市场跃跃欲试，国内中小企业在夹缝中找寻生存之道。将来的中国服装市场新一轮"洗牌"时代已经到来，而"洗牌"的孪生姐妹"市场细分"也将随行而至。一品牌和市场细分时代到来。伴随着新一轮国内市场重新"洗牌"而来的品牌和市场细分不仅仅局限于品种、档次、区域的进一步细分，更表如今以产品风格和消费群细分为特点的深度细分。主要体现为品牌在市场中的横向细分，即同一品种或一样档次产品层中通过"产品风格"和"消费群"进行的横向再细分。市场被拉平，占据各个市场位置的品牌个数将被摊薄。能够看出，新一轮细分的竞争焦点是"文化"、"创新"和"研发"，最终的目的是"销售收入"和"市场份额"，"差异化"之剑在这一时期格外锐利，缺乏科技投入和市场研发的盲从行为，在这个市场机遇和挑战面前都将特别危险。随着国际品牌参加竞争队伍，细分也成为了民族品牌生存发展的客观要求。目前的运动装市场、时髦休闲装市场的竞争态势就已明显体现出"洗牌"和市场细分的迹象。本轮细分不仅仅为品牌生存发展提供了一次难得的机遇，也为企业的多品牌发展创造了条件。二加工商与经销商进一步分化。近年来，耐克首创的"轻资产运营"形式在中国服装行业大行其道，一个直接结果就是加速了"职业经销商"行业的诞生和成长，进而加速了加工商与经销商的分化。"轻资产运营"形式能够实现品牌在短期内获得销售收入的高增长，使品牌迅速扩张市场份额，同时降低企业的库存和负债率，使企业有可能将主要气力投入到"产品研发"和"市场推广"环节，而对产品制造和零售分销业务的外包则借力于广阔的产业资源，到达多方共赢的目的。目前，国内已经构成了强大的专业加工队伍，经销商队伍也在迅速发展壮大，以个体经营者为主的经销商队伍中，专业的、具有一定规模的"品牌营销公司"已经浮出水面。国际品牌运营商也将陆续登陆中国，不管是品牌化运作还是资本化运作，都将为中国服装市场注入国际化经营的新鲜理念。随着市场细分对海外品牌的需求增长以及国内品牌对国际加工产品的需求增长，专业的品牌和产品进口商团队也将应运而生，十分是具有雄厚财力和丰富外贸经历的专业外贸公司，在国际品牌引进方面将成为一支主力。三外销型企业、海外品牌进军国内，市场竞争将进一步加剧。外销型企业进军国内市场的步伐将明显加快。鉴于土地、人力资源成本一再攀升；原料、原材料价格高居不下；人民币升值压力越来越难以消化；外贸加工费日益透明；国际竞争国迅速成长等原因，常规产品的出口越来越无利可图，加上对出口退税下调的顾虑，外贸加工型企业急需寻找新的利润增长点，于是纷纷把目的指向国内市场。随着GDP快速增长、扩大内需政策的施行等，目前国内服装市场呈现增值增量的成长，物价指数的上升愈加有效刺激了外贸型企业转向国内市场，导致品牌个数急剧增加，市场竞争压力加剧，品牌更迭速度也将加快。另外，海外品牌也将成为新晋的强有力的竞争者。海外品牌进驻中国服装市场的步伐加快，积累了一些成功的经历和可借鉴的案例，激发了海外品牌对中国市场的拓展等待。经销商、进口商队伍的发展壮大，也为海外品牌进军中国创造了有利条件。三、国际资源和国际市场同等重要国际对于中国服装产业来讲，不仅仅意味着出口，"资源"已经被提到了一个重要位置上。国际产业资源存在于设计、研发、生产、营销、管理、推广等各个环节，包括了人、财、物、无形资产等各个领域。国际资源的合理有效利用是行业、企业的一大新增利润源泉，更是中国产品打开国际市场大门一把钥匙。国际资源的整合和利用为中国籍服装跨国集团的构成创造出无限可能。事实上，一些有实力、有气魄中国服装企业已经向着这一目的迈出了一步。一"走出去战略"分层次施行，内涵充实。"走出去战略"将分为"品牌走出去"、"生产走出去"和"采购走出去"等不同形式。"生产走出去"主要是以躲避贸易摩擦、降低生产成本为目的，主要目的国是东亚、东南亚国家，也有一些企业为了承接小批量、快速反响的欧美订单在欧盟附近及南美等地区设厂。"品牌走出去"是以后的热门，企业也明显在加强海外市场拓展攻势。近几年，我国已经有一批企业实如今东亚、东南亚地区、中东地区国家、澳、新、俄等国的品牌专卖销售。将来几年，实现自有原创品牌出口的企业会越来越多，市场区域会越来越广，并能等待在欧美等服装发达市场打开销路的成功案例。"采购走出去"是中国服装产业的新成长点。"采购走出去"是以跨国采购集团的形式，一只手承接国际市场订单，一只手控制订单流向和产品出口，成为国际流通环节中的一环。这种形式能够有效地控制国际市场产品流通的渠道，一方面，提高了服装企业在国际贸易价值链上占据的层次，改善了我国服装产业的利润格局；另一方面，握住渠道掌控权，转变了我国服装产业的国际竞争地位。"走出去战略"的施行将奏响我国服装跨国集团诞生的序曲。二"调低出口退税"影响和造成行业短期危机。尽管出口退税下调未涉及服装产品，但仍存在下调的可能。经测算，通常类服装产品出口退税降低2个百分点，企业利润降低15个百分点以上。一旦出口退税调整，势必造成一定的动乱，十分是以生产大路产品为主、议价能力较低的中小企业将面临危机。出口退税下调，从长期来看，能够优化产业的企业构造，促进产业升级。短期内，企业和行业应未雨绸缪，提早做好应对准备。