财富管理公司筹备手册样本.docx

财富管理公司筹备手册样本XX财富管理公司新设分公司筹建指引手册按照总公司战略规划规定，为适应市场竞争形势需要，在实现总公司核心业务稳定、迅速增长基本上，进一步加强分支机构建设，全面提高机构经营管理水平，特编制本指引手册。筹建节拍篇第一节筹建准备阶段第一条分公司筹办负责人招聘：按照机构发展总体规划，提早2个月招聘分公司筹办负责人，选拔筹办负责人提交筹建报告(ppt应当包括地区行业调研、筹建目的和方向、本身核心竞争力分析)，获得总公司通过后，随后开展筹办工作。第二条筹建构成员职责拟定：岗位拟定、工作职责描绘、工作规定描绘、绩效考核内容拟定。筹建构成员构成：总公司行政部负责人、人事部负责人、营销培训部负责人、拟定分公司筹办负责人。第三条筹建筹划进度表拟定：制定分公司筹建筹划进度表,筹建阶段拟定、筹建阶段工作内容拟定、各项筹建内容完毕时间点拟定。分阶段制定行事、分工作项目制定行事历、拟定各项工作起止时间、拟定各项工作实行人及督察人、行事历拟定要按照筹建筹划进度表来拟定行事历。第四条分公司职场租赁与装修：参看（XX金融集团公司分支机构办公场合租赁及装修规定）。第五条证照办理1分公司以所在都市命名，如上海，分公司名称为“XX财富管理有限公司上海分公司；2分公司办理税务登记证时，核算方式选取“非独立核算，单位性质选取“公司，合用会计制度选取“公司会计制度；3基本户选取招商银行。第二节招聘阶段第六条市场宣传媒体宣传渠道、内容、时间点、费用预算：媒体宣传阶段拟定、媒体宣传渠道拟定、媒体宣传内容拟定、媒体宣传平面设计、媒体宣传时间点拟定、媒体宣传费用预算、媒体宣传效果评估。第七条筹办分公司宣传资料准备：公司形象墙、公司文化宣传展板及易拉保、公司公司文化、基本法、产品彩页等宣传资料及音像制品、筹办处布标印制。第八条招聘广告企划设计：招聘广告前期公司形象宣传、招聘人员职级虑拟、招聘人员规定及待遇、招聘文字稿拟定、招聘平面广告设计、广告媒体选定及费用预算、媒体效果评估。第九条举办创业说明会：创业说明会时间、会场拟定，会场需物品准备参会人员领取资料、会场、布置所需背景墙、公司文化展示板、布标、授带、桌布、音响、灯光调试、电脑等投影设备、报告会物品准备完毕、宣传品防放、工作人员训练。第十条应聘人员面试：整顿报聘及同业引进人员资料、将上述资料建立电子文档并能进行智能查找、将上述资料进行分类所属公司、应聘职级、年龄等、面试评核表准备、面试状况汇总表、面试人员培训、笔试考场布置、面试室布置、参训告知书及培训内容宣传单公榜电话、信函、现场告知、录取人员办理有关参训及入司手续应聘资料齐备、缴纳培训费及担保金。第十一条有关人员培训统一由总公司营销培训部负责。第三节开业前准备阶段第十二条分公司职场装修：装修进度追踪、装修质量监理、与装修公司进行协调和沟通。第十三条职场布置：公司公司文化及公司理念展示、职场精神标语、公司文化、龙虎榜等布置。第十四条家具采购：总经理室、接待前台、会议中心、各职能部门、办公职场家具。第十五条市场拜访：设计市场调查问卷并印刷、制作市场调查问卷话术手册、各营业单位进行一对一训练、拟定市场拜访竞赛方案、媒体进行市场运作。第十六条开业庆典企划：开业庆典型典礼拟定、开业庆典时间拟定、开业庆典地点拟定、开业庆典参加人员拟定、开业庆典费用预算、媒体运作。第四节开业阶段第十七条业绩、人力筹划拟定：业绩筹划拟定、人力筹划、原则责任额拟定。第十八条开业勉励方案企划案：经营主题拟定、经营目的拟定、经营阶段设定、竞赛方案拟定、费用预算、行销辅助工具制作、竞赛海报制作、媒体运作、竞赛奖品准备。第十九条开业职场布置：开业海报制作、办公职场制作、竞赛海报及挑战书制作、精英榜、龙虎榜、荣誉榜制作。管理专项篇第一节人力管理第二十条组织管理1.组织架构分公司原则上只设岗位不设部门，具体组织架构与岗位设立如下：2.人力编制分公司负责人其岗位价值按照公司有关政策进行评估，纳入分公司价