中国汽车行业现状及未来发展趋势研究.docx

中国汽车行业现状及未来发展趋势研究中国汽车产业现状及将来发展趋势分析摘要:2020年，中国的汽车产销量均超过美国，一跃成为世界第一。这和美国因次贷危机引发的金融危机导致美国的大型汽车企业通用美国第一大汽车企业和克莱斯勒美国第三大汽车企业的破产以及民众收入减少、消费水平降低有关。而中国市场由于宏观经济政策和宏观货币政策的协调，以及潜在内需的激发，固然汽车出口量方面呈现了下滑，但是整体的产销量，都有较大的提高。中国市场由于其廉价的土地、劳动力以及强大的市场需求，成为世界各大知名汽车制造商争相登陆的“诺曼底战场，在华的投资逐步扩大。而与此同时，国内的汽车制造企业也得到了快速的发展。通过海外并购、对外投资、自主创新，很多新兴的汽车制造商都实现了跨越式的发展，如奇瑞、比亚迪、吉祥、长城等等。从动力技术方面来看，日本的混合动力技术、欧洲的先进柴油机技术、美国的燃料电池技术；都得到世界公认。中国虽实现了小规模的海外并购2020.6四川腾中重工收购悍马HAMMER；2020.12，吉祥收购沃尔沃VOLVO；2020.12，北汽控股收购萨博SAAB部分整车平台和技术，以较小的代价获得了比拟核心的技术，但是从整体来看，国外把持的一线技术对我们还是封锁的，我们得到只是别人的一小部分、次先进的技术，而现阶段我们的自主创新水平还缺乏以支撑我们企业与国外企业抗衡。以石油危机和全球气候变化为信号，全球的汽车产业即将进入下一轮竞争，动力电动化将是将来新能源汽车产业的重要技术制高点。而在这方面，我们和国外至少能够做到同时起步，应该加大投入开发，争取主动权。除了国家宏观政策方面的指引，企业本身要兼具这种长远的目光，把新能源汽车的开发提升到将来竞争的战略高度，争取在下一轮竞争完全到来之前，赶超国外一线企业。关键词;一，现状分析优势存在的问题二，发展趋势三，发展建议过去十年我们见证的是中国汽车消费的宏大变化，整个十年的消费需求特征我们用一个价值观来概括就是进取。中国在过去十年获得了非常大的成就，整个社会属于动态向上不断改变的。反响在汽车消费上已不仅仅是一个精英消费，而渐渐变成生活的一部分。在中国汽车产业到达千万辆的时候，我们不要为获得的成绩所骄傲，要看到存在的大量构造性问题。只要在有危机感的情况下，才会有扎扎实实的心态。中国汽车工业需要有危机意识，只要这样才会有更长久的发展。而中国发展新能源汽车有下面的优势：1、资源优势，中国的金属锂、稀土元素等矿产储量丰富，这些都是新能源汽车电池的重要成分；2、技术转化成本低，我们常规技术汽车产业从技术上和规模上都比不上国外，假如我们破釜沉舟，发展新能源汽车，我们舍弃的成本比国外低、相对代价更小；3市场规模优势，从生产来看，我们的土地、劳动力资源丰富而廉价，这是国外所羡慕的，从消费来看，我国的千人汽车保有量还很低，汽车消费市场还远未饱和，可挖的潜力还很大。只要我们的技术能跟进，在世界第二的GDP支撑下，汽车实现跨越式发展，很有可能。中国汽车产业也存在着一些隐患。1、大家都知道的，核心技术缺失；2、自主创新能力不强；3、品牌附加值低，国民对本土品牌的认可度和忠实度低；4、产业集中度不高，汽车厂家繁多，相互恶性竞争，不具规模经济的优势；5、新能源汽车前行阻力，技术上、资金上、战略认识和重视程度上都存在一定的问题。总之，我们的现状就是大而不强，不精。中国汽车产业将来的发展，应注意如下几点：1、生产构造上，大中小排量的汽车生产的比例要协调，随着油价的上涨和全球气候变化的制约，中小排量的汽车越来越遭到家庭的欢迎和政策的鼓励，应大力发展，而发展大排量的汽车，则需进行充分的市场调查，慎重发展；2、配套产业的规模化、规范化发展，如车桥、玻璃、橡胶、五金等，优化生产工艺和组装流程，提高社会生产率，进而降低生产成本，提高市场竞争力；3、笼统的老话，注重技术的引进、吸收，以及技术的自主创新；4、注重市场的培育，国内潜在市场的开发国家和汽车企业同步，国家要想着提高国民可支配收入，企业要考虑客户的个性化需求，知足其消费需要，国外市场的积极拓展登陆国外汽车市场，尤其是发展中国家市场，这里竞争比拟小，市场潜力比拟大，而且登陆制造销售，能够有效避免贸易摩擦，绕开恶意关税等贸易壁垒插播：奇瑞瑞虎已进军巴西，长城已登陆澳洲，江淮、长安、华晨也纷纷尝试海外投资；5、国内汽车生产市场的调整，大而全的生产格局不利于构成规模经济效应，不利于提高整体竞争力，国家本来的规划是实现汽车生产市场的“四大四小整合，即鼓励一汽、东风、上汽、长安四家大型企业实现全国范围内的兼并重组，鼓励北汽、广汽、奇瑞、重汽四家中型企业实现区域范围内的兼并重组，争取中国汽车90%以上的产能落在这8家之内，一定程度实现规模经济效应，提高整体竞争力。这个总体思路是对的，但是需要根据各企业的发展现状及时进行调整，如近年比亚迪汽车迅猛的发展，使其在规模上很可能实现超越前面的某些厂家，而这时，前面的策略则需要调整。用精细化、个性化的品牌来吸引客户，并使其忠实于你的品牌，是汽车企业发展最好的策略，也是中国汽车产业将来发展的指导方针。中国市场很可能出现一个产能过剩的阶段，这种局面一方面是由政府制订的政策造成的由于政府希望通太多种政策杠杆对需求的增长进行调节；另一方面，整车制造商和供给商对这个增长迅速的市场觊觎已久，正源源不断地投入资金。在这个经过中，为了夺取更多的市场份额，整车制造商很可能不断缩短新产品开发的周期，这将进一步刺激需求的增长。其次是在政策环境上，中国政府将继续根据其对WTO的承诺对国内汽车行业的整体发展进行平衡调节。2005年初汽车领域发展速度减缓，这进一步证实这个领域很大程度上仍在政府宏观调控之下，供需两方面都需要政府通过政策杠杆加以控制。下面是几种政府正在使用和/或者可能考虑使用的控制需求的杠杆：包括紧缩贷款(例如禁止四大国有银行提供汽车贷款)；推出燃油税；关税与非关税壁垒；以及增加特许经营费等。政府还通过更为严格的投资控制措施冷却上游产能的投资对汽车的供给进行管理。但是，政府2020年的工作目的(即第十一个五年计划)是在中国建立一个成熟的、具有全球竞争力的汽车行业，使其在2020年之前成为中国的支柱产业之一。同时，汽车行业还必须完成另一项任务，就是使燃油效率比2003年的水平提高15%或者更高。为了完成这项的任务，中国已经主动出击，开发价格低廉、燃油效率高的汽车，开发经过中能够应用混合能源、氢动力、和/或者现有的新技术。第三，产品与市场方面，目前中国市场中占主导地位的仍然是外国品牌和外国企业与国内企业组建的合资企业品牌。我们估计在将来十年间本地和国外整车制造商将分道扬镳，逐步构成各自的品牌。中国主要整车制造商将拥有本人的研究开发平台，至少在开场时开发以入门级客户和群众市场为目的的中国自有品牌。某些合资品牌甚至将被拆分，使合资双方能够毫无负担地寻求各自的发展。中国整车制造商可能走得更远，专门为东欧、东南亚或者印度等全球各地新兴的市场量身定做一种汽车，并且最终以其质量、安全性与可靠性，以及与韩国整车制造商类似或者更低的价格定位走向世界。我们估计在2021年之后，至少有一家中国整车制造商将逐步进入豪华或亚豪华汽车的市场细分，而韩国和日本整车制造商则分别用了接近五十年与三十年时间才到达类似的产品开发阶段。第四个方面即制造与总装。由于经过近年来的大量投资之后，在目前这种日渐成熟的、开场由消费者驱动的市场环境内，某些在中国经营的整车制造商正面临着来自产能过剩、价格和利润率等方面的压力这正是过去过于乐观地、一味地增加产能的苦果。我们估计，这些整车制造商将寻求拥有在全球范围内进行竞争、寻求成本领导地位的制造与采购能力，更多地介入到整条价值链的各个环节，在整条价值链上获得更多经济效益。在将来十年间，我们很可能见证一种充满活力的行业构造逐步构成：很多整车制造商将努力通过合并、收购较小的中国整车制造商，甚至是其外方合作伙伴的股份，以实现更大的经营规模和产品丰富度。目前普遍的观点以为，在2021年之前，这个市场将合并成为三家或者四家整车整车制造商，外加少数几家占据特殊市场空间的厂家。第五，零部件供给。目前，为了更好地服务于中国国内的整车制造商客户，很多供给商仍继续进口大量零部件并且以较小的规模进行生产经营。但是，整车制造商整合之后，第一层供给商也将进行进一步的整合以求规模、更高的利润率，并且最终到达世界一流的成本竞争力。拥有研发、供给链以及出口能力的国有供给商将有能力将其业务提升到一个新的水平。通过充分利用其在中国国内市场中的规模地位，在价格方面进行竞争，这些供给商将最终到达以上目的，他们还有可能利用其成本较低的工艺技术以及生产范围，将零部件以较高的成本效率销售至海外市场。最后一个重要的方面是在品牌、销售、以及售后市场，随着客户得到价廉物美的产品和服务的要价能力不断提升整车制造商和经销商将面临相当大的来自营销、销售以及服务方面的挑战。随着市场上产品型号的不断扩大，品牌及营销工作将变得更为重要，整车制造商将不得不为了确立其品牌、提升其产品地位、促进产品分化而在营销工作中投入更多资金。我们估计，通过强化其品牌地位，整车制造商将通过重组与参股经销商等方式在产品的销售经过中发挥更为积极的作用。工作的重点是提高其经销商网络的整体标准到达接近发达国家市场的标准。为了争取新的客户，整车制造商将增加其销售网络的覆盖范围，这样一来每家店的投资成本将升高而每家经销商的销售量仍将保持在较低水平，此时的利润率管理工作将是他们必须解决的一项重大挑战。另外一方面，二手车市场将蓬勃发展，并促进中国经济相对不发达的地区销售汽车。在价值链的下游端，整车制造商或者其它独立企业很有可能开场真正的汽车生命周期管理、将这些二手汽车从一级城市和二级城市销售到三级城市，最终提高整体的汽车拥有率，并且缩短了主要市场内的新车采购周期。为了知足日益富有的中国消费者不断增长和复杂化的需求，通过世界一流品牌的销售网络，部件、附件和饰件的销售也将迅速发展演化。前瞻2021年之后的市场，我们估计可能出现五个“合理延伸发展趋势和四种“拐点。重点向小型车辆偏移：目前的乘用车市场已经开场明显地偏向中小型汽车，这种趋势很难发生根本性地转变。个人消费者支付能力的增加、以及销售量从机构客户逐步偏向个人客户的趋势都将不断推动小型汽车的开发。而石油短缺的局面将为节能工作带来日益宏大的压力，这也会加速节能型汽车的开发。由于汽车耗油占中国总油耗的三分之一，所以采取这一步骤是非常必要的。争夺低成本领先地位：国外与国内企业不断在汽车领域内注入资金，这将导致一个产能过剩的阶段。整车制造商将继续增加车型丰富度，以维持、增加各自的市场份额。比方由于没能更新车型，近年来群众公司在中国市场份额迅速下降，这对其他公司而言是前车之鉴。新车价格将继续下降，这将进一步刺激需求。但是，假如整车制造商不能每年将成本降低8%左右，销量的增加将不能抵消价格降低的影响，他们很可能面临长期的亏损。目前零部件是汽车成本的主要来源：尽管中国劳动力成本极低，但中国的制造业成本有时甚至比世界一流水平高约20%，因而中国零件成本一直居高不下。目前，中国汽车零件市场仍然处于分散、规模小的状态，十大零件企业只拥有20%的市场份额。随着零件市场的不断整合，整车制造商将意识到在采购经过中即便不以牺牲质量为代价来节约成本，同样有可能实现真正的成本降低。尽管在中国进行的采购工作将继续增加，中国同东欧以及亚洲其他地区相比的相对引力将继续根据不同采购产品而定，这将促使整车企业继续对不同采购产品类别分别制定决策。整车制造与供给链的快速整合：在汽车零件与总成的单位成本不断降低、竞争日益剧烈等因素的驱动下，全球性的整车制造商将通过与三大汽车制造商之外的其他较小的整车制造商组成合资企业的方式继续争夺其在市场中的位置。整车制造尽管目前仍然高度分散，但是到2021年，整车制造商仍有可能合并成三家到四家整车制造商以及少数几家特殊市场细分内的整车制造商。现存的几十家较小的整车制造商将很难实现规模效益，最终将退出市场。面对营销与销售的挑战：尽管中国消费者目前仍然处在构成品牌偏好的经过中，同全球标准比拟，中国消费者的品牌忠实度确实很低。因而，整车制造商需要投入大量资金确立并且强化其品牌地位。尽管品牌知名度和品牌偏好将最终影响消费者的购买决定，在能够预见的将来时间内，价廉物美(或者至少是消费者主观对价值的感受)仍将是最重要的购买标准。品牌形象和服务仍将是是中端以上市场内车辆的主要购买标准。最终，随着所有国内外企业的品牌定位与质量表现逐步明晰，这些标准将同样适用于低端市场。在国有计划分配时代，供应都需要通过中央机构进行分配，整车制造商对其生产车辆销售的方式没有、或者只要很少量的控制。现今，汽车销售的方式发生了天翻地覆的变化。瞻望将来，我们以为，在介入WTO之后，这个市场将逐步进入整车制造商控制下的销售形式。在不远的将来，我们有望见到同时为国产和进口产品提供全方位销售、服务、融资等的专业汽车销售商。大多数整车制造商将继续面对销售工作中各个主要领域内的重大问题，这种局面将需要多年时间和大量投资才能解决。物流网络同样将得到不断的升级，上海群众和上海通用的经历将成为中国其他的整车制造商重要的前车之鉴。群众和通用扩张其汽车的服务网络创造了一定的竞争优势，其全国范围内的仓储、运输与物流网络能够知足消费者在汽车使用寿命内对零件与服务的所有需求。而对于较小的企业和新进市场的企业而言，缺乏这种网络将成为一个主要的挑战，这使他们不能以较高的成本效率提供高质量的零件与维修服务。福特等更晚进入这个市场的企业则必须快速建立这种网络才有可能成为中国国内的长期竞争者。价值逐步转向下游:：目前，中国国内的收入与利润来源偏向价值链的上游，投资主要集中在汽车制造与零件批发方面。但是，与其他市场的情况一样，收入和利润流很可能转向下游，进入汽车融资、租赁、维修与服务、汽车配件、以及其他汽车服务等领域。除了以上这些主要趋势之外，我们还发现这个市场仍然具有很大的不确定性：人民币价值调整：对于大多数跨国企业而言，人民币价值调整都是一个必须进行预测与管理的问题。对于中国的整车制造商来讲，人民币的价值调整在降低了中国出口产品吸引力的同时，还将降低进口零件的成本。而对于外国整车制造商而言，人民币价值调整将增加海外在中国投资的成本，但是同样将降低中国的进口成本。对于汽车供给商来讲，价值调整之后，采购进口原材料和零件的成本将大大降低，但是出口零件的价格压力也将随之增加。最后，境外金融公司在中国的经营成本也将增加。寻求在全球市场的发展：国内市场的剧烈竞争以及在初期获得的成功都将刺激某些中国整车制造商走向世界，包括进入其它新兴的市场。