中国工业发展研究报告(2019).pdf

中国工业发展研究报告中国工业发展研究报告 （20192019年）年） 中国信息通信研究院中国信息通信研究院 20192019年年1111月月 版权声明版权声明 本白皮书版权属于中国信息通信研究院，并受法律保本白皮书版权属于中国信息通信研究院，并受法律保护。转载、摘编或利用其它方式使用本白皮书文字或者观护。转载、摘编或利用其它方式使用本白皮书文字或者观点的，应注明点的，应注明“来源：中国信息通信研究院来源：中国信息通信研究院”。违反上述声明。违反上述声明者，本院将追究其相关法律责任。者，本院将追究其相关法律责任。 前前 言言 今年是新中国建立 70 周年， 70 年以来， 我国工业发展取得了举世瞩目的成就，在几乎一穷二白的基础上，建立起门类齐全的现代工业体系，实现了由一个贫穷落后的农业国向世界第一制造大国的历史性转变。1952-2018 年间，我国国民生产总值增长 175 倍，年均增长 8.1%，工业增加值从 120 亿元增加到 305160 亿元，增长 970.6倍（按不变价格计算），年均增长 11.0%，我国已连续十年稳居全球货物贸易第一大出口国。 面对日益复杂的发展环境，2019 年以来，我国工业发展表现出较强的韧性，呈现出“四稳三优”的良好局面，工业生产、投资、出口、效益虽都面临一定程度下行压力，但基本稳定；在“稳工业”基础上， 以“创新”、 “开放”和“改革”为基本动力， 产业结构、 创新能力、区域协同等不断优化提升。相对 2018 年，工业发展面临的内外环境更加复杂，工业下行压力进一步加大。在内外环境制约下，工业增长动能不足、企业经营困难增强等问题更加明显，解决创新能力不够， 产业结构不优， 国际竞争不强等问题变得更加急迫。 2020 年， “稳工业”任务更加艰巨， 建议继续保持战略定力， 适当扩需求、 稳预期，保持工业稳定运行，加快优环境、促改革、强优势、补短板、提效率步伐。 中国工业发展报告已连续出版发布 8 年，2019 年我院进一步建立完善了中国信息通信研究院“工业监测预警预判决策支撑体系”和“制造业高质量总体评价体系”，中国工业发展研究报告白皮书（2019 年）以数据为基础，全面展示了建国 70 年以来，尤其是2018-2019 年前三季度我国工业发展全景， 研究提出了当前面临的突出问题， 并对 2020 年工业发展形势进行了预判， 希望为政府、 行业、企业决策提供参考。目 录 一、2019 年以来我国工业发展全景图. 1 （一）工业生产缓中趋稳. 1 1.工业增长继续向中高速调整 . 1 2.工业投资再现下行调整 . 3 （二）质量效益总体良好. 6 1.工业企业利润缓中趋稳 . 6 2.降本增效效果总体良好 . 7 3.市场供需状况基本稳定 . 9 （三）结构调整有序推进. 12 1.先进制造业引领工业增长 . 12 2.传统制造工业基本稳定 . 13 （四）创新能力不断提升. 15 1.工业引领研发经费投入增长 . 15 2.重点领域技术创新活跃 . 17 3.制造业智能化转型加快 . 17 （五）区域协同能力增强. 18 1.四大板块发展协调增强 . 18 2.工业大省基本稳定 . 19 3.产业集群化趋势明显 . 19 （六）对外开放步伐加快. 20 1.工业出口向下承压 . 20 2.工业产品进口放缓 . 24 3.对外投资继续下滑 . 26 4.利用外资结构优化 . 28 二、当前工业发展面临的突出困难和问题. 29 （一）市场需求总体不足，“稳工业”压力不断加大 . 29 （二）企业生产成本上升，经营困难程度增强. 31 （三）资本“错配”依然突出，融资难融资贵犹存 . 33 （四）基础研究投入不足，核心关键技术发展不充分. 34 （五）新旧动能同步疲软，谨防产业结构性陷阱. 35 （六）国际竞争面临双重挤压，贸易环境不确定性增强. 36 三、2020 年工业发展趋势预判. 38 （一）2020 年工业继续稳定增长. 39 （二）经贸摩擦下出口下行压力大. 40 （三）“稳消费”政策促消费趋稳 . 41 （四）工业投资增速低位企稳. 42 （五）利润水平将继续波动调整. 44 四、促进工业高质量发展的相关建议. 45 （一）扩需求，稳预期，保持工业合理增长. 45 （二）优环境，促改革，加快提升创新能力. 46 （三）强优势，补短板，构建现代产业体系. 47 （四）深开放，提效率，增强国际竞争力. 47 图表目录图表目录 图 1 1953 年-2018 年我国工业增长趋势（%） . 2 图 2 2007-2019 年 GDP 和规模以上工业增加值同比增速（%） . 2 图 3 2017-2019 年工业增加值月度同比增速（%） . 3 图 4 2019 年工业重点工业品增长面（%） . 3 图 5 2012-2019 年工业固定资产投资累计增速趋势 . 5 图 6 2016-2019 年民间固定资产投资累计增长状况 . 5 图 7 2018-2019 年主要行业固定资产投资累计增长状况 . 6 图 8 2013-2019 年工业企业利润月度增速变化 . 7 图 9 2018-2019 年部分行业企业利润总额累计增速变化 . 7 图 10 工业企业每百元营业收入中的成本 . 8 图 11 三大类工业行业企业每百元营业收入中的成本 . 9 图 12 不同类型工业企业每百元营业收入中的成本 . 9 图 13 2016-2019 年 9 月工业产销率 . 10 图 14 2005-2019 年 9 月工业生产者出厂价格指数（PPI）同比增速 . 11 图 15 2005-2019 年分行业工业生产者价格指数变化趋势 . 11 图 16 2014-2019 年工业三大门类行业年度增速 . 12 图 17 2018-2019 年工业三大门类行业月度增速 . 13 图 18 2018-2019 年部分先进制造业增加值增速 . 13 图 19 2018-2019 年主要消费品工业增加值增速 . 14 图 20 2018-2019 年主要消费品工业增加值增速 . 15 图 21 2001-2018 年我国研发经费支出情况 . 16 图 22 2001-2018 年我国研发投入强度情况 . 16 图 23 2017-2019 年四大板块工业增加值增速情况 . 19 图 24 2013-2019 年工业企业出口交货值 . 21 图 25 2018-2019 年工业企业出口交货值及月度增速 . 22 图 26 2018 年工业行业出口交货值占比 . 23 图 27 2018-2019 年我国重点行业出口交货值累计增速 . 24 图 28 2013-2019 年我国进口金额累计值及累计同比状况 . 25 图 29 2013-2019 年高新技术产品进口情况 . 26 图 30 2002-2017 年我国对外直接投资流量 . 27 图 31 2017 年我国制造业对外投资主要流向行业 . 28 图 32 2017-2019 年我国实际利用外资情况 . 29 图 33 2012-2019 年工业企业利润总额年度变化情况 . 32 图 34 2017 年 7 月-2019 年 8 月工业企业亏损面情况 . 32 图 35 重点工业品消费变化趋势（%） . 42 图 36 设备工器具固定资产投资当月同比增速（%） . 44 表 1 2018-2019 年工业制成品进口情况 . 25 中国工业发展研究报告（2019 年） 1 在复杂的国内外发展环境下，2019 年以来，我国工业总体保持了“四稳三优”的良好局面，工业生产、投资、出口、效益虽都面临一定程度下行压力，但基本稳定。在“稳工业”基础上，以“创新”、“开放”和“改革”为基本动力，不断促进产业结构、创新能力、区域协同优化提升。 一、2019 年以来我国工业发展全景图 （一）工业生产缓中趋稳（一）工业生产缓中趋稳 1.工业增长继续向中高速调整 2008 年金融危机推动下我国结束了上一轮高速增长周期，自2010 年始总体进入增速换挡期， GDP 增速和工业增速都呈现由“两位数-9-8-7-6”稳定“降台阶”趋势，自 2015 年进入“6”增长时代。在经贸摩擦不确定性增长、影响有所深化，国内供给侧结构性改革持续推进等因素综合影响下，2018 年下半年以来，工业增长逐渐有向“5”增长区间回落的态势。 2018 年， 我国规模以上工业增加值同比增长 6.2%，比 2017 年下降 0.4 个百分点，2019 年前三季度，规模以上工业增加值同比增长 5.6%。从月度增速看，波动高于去年同期，大部分月度工业增加值落在“5”增长区间，增速除 3、6 月，其余月份同比增速均低于 2018 年同期。从产品增长看，今年以来工业产品增长面有所下滑，2018 年，在统计的 596 种主要工业产品增长面为 61.1%，今年以来，月度工业产品增长面基本处于 60%以下，4 月增长面探底至49.3%。 中国工业发展研究报告（2019 年） 2 数据来源：国家统计局 图 1 1953 年-2018 年我国工业增长趋势（%） 数据来源：国家统计局 图 2 2007-2019 年 GDP 和规模以上工业增加值同比增速（%） 14.29.79.410.69.57.97.87.46.96.76.96.66.218.512.9 1115.713.9109.7 8.36.166.66.25.60%2%4%6%8%10%12%14%16%18%20%2007年2008年2009年2010年2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年前三 季度GDP同比增速规模以上工业增加值同比增速中国工业发展研究报告（2019 年） 3 数据来源：国家统计局 图 3 2017-2019 年工业增加值月度同比增速（%） 数据来源：国家统计局 图 4 2019 年工业重点工业品增长面（%） 2.工业投资再现下行调整 进入“十二五”以来，我国工业投资增长总体进入下行周期，工业投资下行速度总体快于全国固定资产投资，自 2012 年底以来，工业投资增速出现低于全国固定资产投资增速的现象。 之后工业投资增长6.37.66.56.57.66.466.66.26.16.27.2676.8666.15.85.95.45.75.38.55.456.34.84.45.80%1%2%3%4%5%6%7%8%9%1-2月月3月月4月月5月月6月月7月月8月月9月月10月月11月月12月月2017年当月同比2018年当月同比2019年当月同比58.0%66.8%49.3%53.7%56.0%55.5%49.9%53.1%40%45%50%55%60%65%70%2019年1-2月2019年3月2019年4月2019年5月2019年6月2019年7月2019年8月2019年9月中国工业发展研究报告（2019 年） 4 总体经历了“初现下行调整-较快下滑-低位调整-趋稳回升-再次下滑调整” 的历程。2019 年以来，工业投资总体呈现“下滑调整”态势，前三季度，工业固定资产投资增长 3.2%，较去年全年和去年同期分别下降 3.3 和 2.2 个百分点。从工业分行业投资来看，制造业投资下行是驱动 2019 年以来工业投资下行调整的主要力量。2019 年以来，在贸易摩擦影响和市场疲软综合影响下，制造业投资总体活力不足。相对而言，采矿业投资和电力、热力、燃气及水生产供应业投资情况仍然良好，总体保持回升势头。前三季度，煤炭、石油、非金属矿开采及加工制造业，仪器仪表和计算机、通信和其他电子设备制造业固定资产投资景气度相对较高，食品、纺织等消费品行业和汽车、通用设备等部分装备行业投资动力偏弱。从民间投资来看，民间投资活力相对减弱。2018 年民间投资整体趋稳保持在 8.7%左右，但在自 2019年起民间投资增速放缓较快，前三季度累计增速为 4.7%，较上年同期下滑 4 个百分点。 中国工业发展研究报告（2019 年） 5 数据来源：国家统计局 图 5 2012-2019 年工业固定资产投资累计增速趋势 数据来源：国家统计局 图 6 2016-2019 年民间固定资产投资累计增长状况 0%2%4%6%8%10%12%20162016年年1 1- -2 2月月 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 1010 1111 1212 20172017年年1 1- -2 2月月 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 1010 1111 1212 20182018年年1 1- -2 2月月 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 1010 1111 1212 2019,1-22019,1-2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9全社会固定资产投资增速民间固定资产投资累计增长(%)-40%-20%0%20%40%60%80%100%120%2018年2月2018年3月2018年4月2018年5月2018年6月2018年7月2018年8月2018年9月2018年10月2018年11月2018年12月2019年1月2019年2月2019年3月2019年4月2019年5月2019年6月2019年7月2019年8月2019年9月煤炭开采和洗选业石油和天然气开采业非金属矿采选业计算机、通信和其他电子设备制造业仪器仪表制造业汽车制造业食品制造业纺织业中国工业发展研究报告（2019 年） 6 数据来源：国家统计局 图 7 2018-2019 年主要行业固定资产投资累计增长状况 （二）质量效益总体良好（二）质量效益总体良好 1.工业企业利润缓中趋稳 今年以来，工业企业利润有所下滑。去年工业企业利润虽然较2017 年有所下滑，但规模以上工业企业利润增速依然保持了 10.3%的增长。 自 2019 年以来， 工业企业利润则呈短期性下滑， 2019 年 1-8月规模以上工业企业利润下降 1.7%，月度降幅逐渐收窄趋于稳定。从不同类型企业利润来看，2019 年 1-8 月，规模以上工业企业中，国有控股企业、股份制企业、外商及港澳台商投资企业、私营企业利润总额分别增长-8.6%、0%、-5.8%、6.5%，私营企业的良好运行情况对工业效益好转起到较强支撑作用。从分行业利润来看，1-8 月，采矿业实现利润仍保持增长，同比增长 2.1%；制造业实现利润总额下降 3.2%； 电力、 热力、 燃气及水生产和供应业实现利润总增长 11.0%。与上年相比，钢铁等部分原材料加工业、电子、汽车行业利润出现明显下滑，带动制造业利润下滑。主营业务收入利润率总体稳定，2018年、2019 年 1-8 月工业企业营业收入利润率分别达 6.49%、5.87%，仍保持良好。 中国工业发展研究报告（2019 年） 7 数据来源：国家统计局 图 8 2013-2019 年工业企业利润月度增速变化 数据来源：国家统计局 图 9 2018-2019 年部分行业企业利润总额累计增速变化 2.降本增效效果总体良好 2018 年起工业企业每百元营业收入成本明显下降， 2018 年、 2019年 1-8 月分别降至 83.88 元、84.39 元。其中，采矿业成本下降幅度最-20%-10%0%10%20%30%40%010000200003000040000500006000070000800002013年2月2013年5月2013年8月2013年11月2014年3月2014年6月2014年9月2014年12月2015年4月2015年7月2015年10月2016年2月2016年5月2016年8月2016年11月2017年3月2017年6月2017年9月2017年12月2018年4月2018年7月2018年10月2019年2月2019年5月2019年8月工业企业利润总额（累计值）工业企业利润总额（累计同比）-60%-40%-20%0%20%40%60%80%100%120%140%2018年2月2018年3月2018年4月2018年5月2018年6月2018年7月2018年8月2018年9月2018年10月2018年11月2018年12月2019年1月2019年2月2019年3月2019年4月2019年5月2019年6月2019年7月2019年8月制造业黑色金属冶炼和压延加工业计算机、通信和其他电子设备制造业汽车制造业中国工业发展研究报告（2019 年） 8 大，2019 年 1-8 月采矿业、制造业、电力、热力、燃气及水生产及供应业每百元营业收入中的成本比 2017 年末下降 4.52 元、 0.31 元、 1.84元。 从不同类型企业成本看， 国有控股企业、 集体企业、 股份制企业、外商及港澳台投资企业的成本均呈现不同程度的下降， 但私有制企业尚未出现明显的成本下降且是各类所有制企业中每百元营业收入成本最高的。 数据来源：国家统计局 图 10 工业企业每百元营业收入中的成本 8283848586872014年2月2014年5月2014年8月2014年11月2015年2月2015年5月2015年8月2015年11月2016年2月2016年5月2016年8月2016年11月2017年2月2017年5月2017年8月2017年11月2018年2月2018年5月2018年8月2018年11月2019年2月2019年5月2019年8月工业企业每百元营业收入中的成本（累计值）中国工业发展研究报告（2019 年） 9 数据来源：国家统计局 图 11 三大类工业行业企业每百元营业收入中的成本 数据来源：国家统计局 图 12 不同类型工业企业每百元营业收入中的成本 3.市场供需状况基本稳定 从产销率来看，2018 年工业产销率整体高于 2016 年及 2017 年60%65%70%75%80%85%90%95%2014年2月2014年4月2014年6月2014年8月2014年10月2014年12月2015年2月2015年4月2015年6月2015年8月2015年10月2015年12月2016年2月2016年4月2016年6月2016年8月2016年10月2016年12月2017年2月2017年4月2017年6月2017年8月2017年10月2017年12月2018年2月2018年4月2018年6月2018年8月2018年10月2018年12月2019年2月2019年4月2019年6月2019年8月采矿业（累计值）制造业（累计值）电力、热力、燃气及水的生产和供应业（累计值）75777981838587892014年2月2014年5月2014年8月2014年11月2015年2月2015年5月2015年8月2015年11月2016年2月2016年5月2016年8月2016年11月2017年2月2017年5月2017年8月2017年11月2018年2月2018年5月2018年8月2018年11月2019年2月2019年5月2019年8月国有控股企业（累计值）集体企业（累计值）股份制企业（累计值）外商及港澳台投资企业（累计值）私营企业（累计值）中国工业发展研究报告（2019 年） 10 同期水平，2019 年在上半年的市场调整后，1-8 月产销率达到 98.8%的近年高位。从市场价格来看，2018 年工业品出厂价格指数保持上涨态势，但涨幅有所回落，在 2019 年上半年市场总体疲软下，下半年工业品出厂价格已进入“负增长”的临界点，2019 年前三季度 PPI同比持平，7、8、9 三个月同比出现“负增长”，PPI 上一个负增长周期始于 2012 年，累计持续了 54 个月。从分项 PPI 来看，总体生产资料价格涨跌幅高于生活资料，生产资料价格下降是本轮 PPI 进入“负增长”周期的主要因素。分行业来看，石油、煤炭行业是驱动 PPI 下降的主要因子，化工、纺织、机械工业 PPI 也不同程度下降，食品和建材行业 PPI 仍保持上涨，且食品行业涨幅在扩大。 数据来源：国家统计局 图 13 2016-2019 年 9 月工业产销率 96%96.5%97%97.5%98%98.5%99%99.5%100%3月月4月月5月月6月月7月月8月月9月月10月月11月月12月月2016年2017年2018年2019年中国工业发展研究报告（2019 年） 11 数据来源：国家统计局 图 14 2005-2019 年 9 月工业生产者出厂价格指数（PPI）同比增速 数据来源：国家统计局 图 15 2005-2019 年分行业工业生产者价格指数变化趋势 -15%-10%-5%0%5%10%15%2005年1月2005年7月2006年1月2006年7月2007年1月2007年7月2008年1月2008年7月2009年1月2009年7月2010年1月2010年7月2011年1月2011年7月2012年1月2012年7月2013年1月2013年7月2014年1月2014年7月2015年1月2015年7月2016年1月2016年7月2017年1月2017年7月2018年1月2018年7月2019年1月2019年7月PPI生产资料-PPI生活资料-PPI-30%-20%-10%0%10%20%30%40%2005年1月2005年7月2006年1月2006年7月2007年1月2007年7月2008年1月2008年7月2009年1月2009年7月2010年1月2010年7月2011年1月2011年7月2012年1月2012年7月2013年1月2013年7月2014年1月2014年7月2015年1月2015年7月2016年1月2016年7月2017年1月2017年7月2018年1月2018年7月2019年1月2019年7月冶金电力煤炭及炼焦石油化学机械建材食品纺织中国工业发展研究报告（2019 年） 12 （三）结构调整有序推进（三）结构调整有序推进 1.先进制造业引领工业增长 从三大行业门类来看，2019 年前三季度，采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水的生产和供应业分别增长 4.6%、5.9%、7%。先进制造行业引领工业经济增长。前三季度，高技术制造业增加值同比增长 8.7%， 增速快于规模以上工业 3.1 个百分点， 高技术制造业增加值占全部规模以上工业比重达到为 14.1%，比上半年提高 0.3 个百分点。电气机械和器材制造业、计算机、通信和其他电子设备制造业、金属制品、机械和设备修理业、铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业保持 8%以上的增速。太阳能电池和新能源汽车产量同比分别增长 25.1%和 21.4%。 数据来源：国家统计局 图 16 2014-2019 年工业三大门类行业年度增速 -4%-2%0%2%4%6%8%10%12%2014年2015年2016年2017年2018年2019年前三季度工业增加值采矿业制造业电力、热力、燃气及水的生产和供应业中国工业发展研究报告（2019 年） 13 数据来源：国家统计局 图 17 2018-2019 年工业三大门类行业月度增速 数据来源：国家统计局 图 18 2018-2019 年部分先进制造业增加值增速 2.传统制造工业基本稳定 原材料加工业总体稳定。2019 年以来，除石油、煤炭及其他燃-5%-3%-1%1%3%5%7%9%11%13%15%2018年1-2月2018年3月2018年4月2018年5月2018年6月2018年7月2018年8月2018年9月2018年10月2018年11月2018年12月2019年1-2月2019年3月2019年4月2019年5月2019年6月2019年7月2019年8月2019年9月规模以上工业增加值采矿业制造业电力、热力、燃气及水生产和供应业-10%-5%0%5%10%15%20%2018年3月2018年4月2018年5月2018年6月2018年7月2018年8月2018年9月2018年10月2018年11月2018年12月2019年1月2019年2月2019年3月2019年4月2019年5月2019年6月2019年7月2019年8月2019年9月通用设备制造业专用设备制造业汽车制造业铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业电气机械和器材制造业计算机、通信和其他电子设备制造业增加值仪器仪表制造业规模以上工业中国工业发展研究报告（2019 年） 14 料加工业、化学原料及化学制品制造业外，多数原材料加工业增长高于全部工业。今年前三季度，黑色金属冶炼和压延加工业、有色金属冶炼和压延加工业分别同比增长 10.1%、9.9%。消费品工业增长