电声股份：2019年年度报告.PDF
广东电声市场营销股份有限公司 2019 年年度报告全文 1 广东电声市场营销股份有限公司广东电声市场营销股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 2020 年年 04 月月 广东电声市场营销股份有限公司 2019 年年度报告全文 2 第一节重要提示、目录和释义第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。 公司负责人梁定郊、主管会计工作负责人何伶俐及会计机构负责人公司负责人梁定郊、主管会计工作负责人何伶俐及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)李梅英声明：保证年度报告中财务报告李梅英声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告如有涉及未来计划、或展望规划等前瞻性描述不构成公司对投资者本报告如有涉及未来计划、或展望规划等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认知，并应理解计划、的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认知，并应理解计划、展望规划与承诺之间的差异。敬请投资者理性投资，注意风险。展望规划与承诺之间的差异。敬请投资者理性投资，注意风险。 公司在公司在 2019 年年度报告中详细阐述了未来可能发生的有关风险因素， 详见年年度报告中详细阐述了未来可能发生的有关风险因素， 详见本报告本报告“第四节、 经营情况讨论与分析第四节、 经营情况讨论与分析”之之“九、 公司未来发展的展望九、 公司未来发展的展望”中的中的“ （四）（四）可能面对的风险可能面对的风险”中相关内容。敬请投资者查阅并注意投资风险。中相关内容。敬请投资者查阅并注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2019 年年 12 月月 31 日的公日的公司总股本司总股本 423,230,000 股为基数， 向全体股东每股为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 1 元 （含税） ，元 （含税） ，送红股送红股 0 股（含税） ，以资本公积金向全体股东每股（含税） ，以资本公积金向全体股东每 10 股转增股转增 0 股。股。 广东电声市场营销股份有限公司 2019 年年度报告全文 3 目录目录 第一节重要提示、目录和释义 . 2 第二节公司简介和主要财务指标 . 8 第三节公司业务概要 . 12 第四节经营情况讨论与分析 . 17 第五节重要事项 . 36 第六节股份变动及股东情况 . 69 第七节优先股相关情况 . 76 第八节可转换公司债券相关情况 . 77 第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 78 第十节公司治理 . 89 第十一节公司债券相关情况 . 96 第十二节财务报告 . 97 第十三节备查文件目录 . 227 广东电声市场营销股份有限公司 2019 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 电声股份、公司、本公司、上市公司 指 广东电声市场营销股份有限公司 控股股东、实际控制人 指 梁定郊、黄勇、曾俊、吴芳、袁金涛、张黎 6 名自然人，该 6 名自然人为一致行动人 广州天诺 指 广州市天诺营销策划有限公司 湛华科技 指 北京湛华互动科技有限公司 广州博瑞 指 广州市博瑞传媒科技有限公司 广州尚瑞 指 广州市尚瑞营销策划有限公司 添赋国际 指 添赋国际集团发展有限公司 谨进国际 指 谨进国际集团发展有限公司 风上国际 指 风上国际集团发展有限公司 舜畅国际 指 舜畅国际集团发展有限公司 添蕴国际 指 添蕴国际集团发展有限公司 赏睿集团 指 赏睿集团发展有限公司 广州博舜 指 广州博舜企业管理中心（有限合伙） （原名称“广州博舜投资管理中心（有限合伙）”） 广州顶添 指 广州顶添企业管理中心（有限合伙） （原名称“广州顶添投资管理中心（有限合伙）”） 广州谨创 指 广州谨创企业管理中心（有限合伙） （原名称为“广州谨创投资管理中心（有限合伙）”） 广州赏岳 指 广州赏岳企业管理中心（有限合伙） （原名称为“广州赏岳投资管理中心（有限合伙）”） 广州贝叶斯 指 广州贝叶斯信息科技有限公司 广州智选 指 广州智选网络科技有限公司 江苏电盛 指 江苏电盛展览展示有限公司 江苏天唯 指 江苏天唯展览展示有限公司 广州迈达 指 广州迈达营销策划有限公司 成都瑞盟 指 成都瑞盟汽车销售服务有限公司 利安资本 指 利安-华侨资本亚洲控股有限公司（Lion-OCBC Capital Asia I Holding Pte. Ltd） 同创资本 指 同创天诺有限公司（Cowin Tiannuo Limited） 广东电声市场营销股份有限公司 2019 年年度报告全文 5 华侨银行 指 华侨银行有限公司（Oversea-Chinese Banking Corporation Limited） 福建奥拓丰 指 福建省奥拓丰企业管理合伙企业（有限合伙） （原名称为“珠海奥拓投资中心合伙企业（有限合伙）”） 前海投资 指 前海股权投资基金（有限合伙） 奥飞娱乐 指 奥飞娱乐股份有限公司 上海星钧 指 上海星钧商务咨询有限公司 东风日产 指 东风日产汽车销售有限公司及其关联单位 一汽 指 中国第一汽车股份有限公司及其关联单位 华为 指 华为终端(深圳)有限公司及其关联单位 上汽通用 指 上汽通用汽车销售有限公司及其关联单位 一汽丰田 指 一汽丰田汽车销售有限公司 雀巢 指 雀巢(中国)有限公司及其关联单位 玛氏 指 玛氏食品(中国)有限公司及其关联单位 亿滋 指 亿滋食品企业管理(上海)有限公司 欧莱雅 指 欧莱雅(中国)有限公司 强生 指 强生(中国)投资有限公司及其关联单位 长安福特 指 长安福特汽车有限公司 东风汽车 指 东风汽车集团股份有限公司及其关联单位 斯巴鲁 指 斯巴鲁汽车(中国)有限公司 东风本田 指 东风本田汽车有限公司 广汽本田 指 广汽本田汽车销售有限公司 好时 指 好时(中国)投资管理有限公司 拜耳 指 拜耳医药保健有限公司 雅培 指 雅培贸易(上海)有限公司 股东大会 指 广东电声市场营销股份有限公司股东大会 董事会 指 广东电声市场营销股份有限公司董事会 监事会 指 广东电声市场营销股份有限公司监事会 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 创业板 指 深圳证券交易所创业板 报告期 指 2019 年 1 月 1 日起至 2019 年 12 月 31 日 上年同期 指 2018 年 1 月 1 日起至 2018 年 12 月 31 日 体验营销 指 在预先设定的场景中，通过视觉、听觉、嗅觉、触觉、参与等多种交互手段，充分刺激和调动消费者的感官、思考、情感、行为，提升消费者互动体验感，促进消费者与品牌之间双向传播的一种营销手段。 广东电声市场营销股份有限公司 2019 年年度报告全文 6 互动展示 指 通过让消费者更为直观地体验产品效果、参与产品互动等方式，使消费者在短时间内全面加深对产品的了解，提升消费者对于品牌及产品的认可度。 零售终端管理 指 对产品销售渠道终端进行的统筹、管理。零售终端是产品到达消费者完成交易的最终端口，是商品与消费者面对面的展示和交易的场所。通过帮助品牌商制定营销策划、执行终端营销活动、加强终端管理，从而达到提升终端销量的目的。 品牌传播 指 企业以品牌的核心价值为原则， 在品牌识别的整体框架下， 选择广告、公关、促销以及销售等传播方式，将特定品牌推广出去，以建立品牌形象，促进市场销售。 分销 指 商品或服务从品牌商向销售渠道转移的过程。 动销 指 商品或服务从销售渠道卖给终端消费者的过程。 SAP 系统 指 英文 systems applications and products in data processing，企业管理解决方案，对企业的人力资源、物流运输、销售服务、交易支付、产品规格及质量、生产活动、原材料采购、货物仓储及库存管理等全部经营活动与环节， 实施监督、 分析及管理， 形成数据化的资源管理系统。 AI 指 人工智能，它是研究、开发用于模拟、延伸和扩展人的智能的理论、方法、技术及应用系统的一门新的技术科学。 SSS 指 Smart Shelf Tracking System，零售终端智能货架监测系统。 CFSS 指 Customer Flow Statistics System， 消费者流量统计分析平台， 通过人群数量的统计刻画客户形象，增加广告投放的针对性和效率性。 VR 指 Virtual Reality，虚拟现实技术，是一种可以创建和体验虚拟世界的计算机仿真系统，它利用计算机生成一种模拟环境，是一种多源信息融合的、交互式的三维动态视景和实体行为的系统仿真，能够使用户沉浸到该环境中。 AR 指 Augmented Reality，增强现实技术，是一种能够实时计算摄影机影像的位置及角度，并加上相应图像、视频、3D 模型的技术，这种技术的目标是在屏幕上把虚拟世界嵌套于现实世界并进行互动。 DSP 指 Demand-Side Platform， 需求方平台， 允许广告客户和广告机构更方便地访问，以及更有效地购买广告库存。该平台汇集了各种广告交易平台，广告网络，供应方平台，甚至媒体的库存，为广告主提供一个综合性的操作平台，广告主可以通过一个平台管理多个渠道的流量来源，避免复杂的媒体购买方式带来的资源浪费。 KOL 指 Key Opinion Leader，拥有更多、更准确的产品信息，且为相关群体所接受或信任，并对该群体的购买行为有较大影响力的人。 4A 指 the Association of Accredited Advertising Agencies of China，中文名称为中国商务广告协会综合代理专业委员会，是中国广告代理商的行业协会，由国内的部分综合性广告公司组成。 零售通 指 阿里巴巴旗下的 B2B 交易平台，该平台旨在链接品牌商、经销商和零售门店 广东电声市场营销股份有限公司 2019 年年度报告全文 7 广发证券 指 广发证券股份有限公司 君合律师 指 北京市君合律师事务所 正中珠江 指 广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙） 国众联 指 国众联资产评估土地房地产估价有限公司 广东电声市场营销股份有限公司 2019 年年度报告全文 8 第二节公司简介和主要财务指标第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 电声股份 股票代码 300805 公司的中文名称 广东电声市场营销股份有限公司 公司的中文简称 电声股份 公司的外文名称（如有） GUANGDONG BRANDMAX MARKETING CO.,LTD. 公司的外文名称缩写（如有） BRANDMAX 公司的法定代表人 梁定郊 注册地址 广州市天河区黄埔大道西平云路 163 号通讯大楼四层东部之三房 注册地址的邮政编码 510627 办公地址 广州市天河区黄埔大道西平云路 163 号平云广场 B 塔 7 楼 办公地址的邮政编码 510627 公司国际互联网网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘颖 李英 联系地址 广州市天河区黄埔大道西平云路 163 号平云广场 B 塔 7 楼 广州市天河区黄埔大道西平云路 163 号平云广场 B 塔 7 楼 电话 020-38205416 020-38205416 传真 020-38205668 020-38205668 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报 、 证券时报 、 上海证券报 、 证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 广东电声市场营销股份有限公司 2019 年年度报告全文 9 会计师事务所名称 广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 广州市东风东路 555 号粤海集团大厦 10 楼 签字会计师姓名 安霞、王娟 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 广发证券股份有限公司 广州市天河区马场路 26 号广发证券大厦 花少军、黄小年 2019 年 11 月 21 日-2022 年 12月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2019 年 2018 年 本年比上年增减 2017 年 营业收入（元） 3,235,535,962.70 2,604,942,697.91 24.21% 1,850,311,215.57 归属于上市公司股东的净利润（元） 220,486,351.63 192,330,110.40 14.64% 159,185,954.06 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 198,249,791.74 187,771,438.53 5.58% 157,615,770.95 经营活动产生的现金流量净额（元） 198,882,837.47 177,043,295.27 12.34% 12,853,207.12 基本每股收益（元/股） 0.57 0.50 14.00% 0.42 稀释每股收益（元/股） 0.57 0.50 14.00% 0.42 加权平均净资产收益率 19.46% 21.04% -1.58% 20.93% 2019 年末 2018 年末 本年末比上年末增减 2017 年末 资产总额（元） 2,446,443,352.86 1,598,114,487.06 53.08%1 1,299,674,443.30 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,588,381,026.72 965,422,137.46 64.53%2 833,092,027.06 注：1 资产总额较上年末增长，主要是收到募集资金增加货币资金、以及营业规模增长，应收账款余额增加所致； 2 归属于上市公司股东的净资产较上年度增长，主要是募集资金增加股本和股本溢价，以及本年度净利润增长所致； 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 484,617,980.26 759,478,544.35 818,581,360.26 1,172,858,077.83 广东电声市场营销股份有限公司 2019 年年度报告全文 10 归属于上市公司股东的净利润 15,575,748.42 71,127,089.63 62,597,140.99 71,186,372.59 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 15,387,746.02 66,325,047.28 58,775,960.61 57,761,037.83 经营活动产生的现金流量净额 -59,425,316.69 194,849,597.55 -45,720,462.43 109,179,019.04 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2019 年金额 2018 年金额 2017 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -23,154.98 344,662.12 -32,904.53 固定资产处置损失 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 7,933,558.34 7,316,179.41 3,180,484.79 主要为政府奖励 债务重组损益 -3,266,602.49 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 -2,183,374.97 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 14,287,392.12 1,300,000.00 收回对观致汽车有限公司及其关联单位已单项计提的应收账款 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 267,406.54 431,982.56 516,123.98 主要包括其他报废物料清理收入 其他符合非经常性损益定义的损益项目 7,151,121.89 系增值税加计抵减税收优惠 减：所得税影响额 7,378,255.64 1,575,150.43 -773,214.16 广东电声市场营销股份有限公司 2019 年年度报告全文 11 少数股东权益影响额（税后） 1,508.38 -7,600.70 683,360.32 合计 22,236,559.89 4,558,671.87 1,570,183.11 - 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 广东电声市场营销股份有限公司 2019 年年度报告全文 12 第三节公司业务概要第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是国内领先的体验营销综合服务提供商，主营业务为互动展示、零售终端管理、品牌传播等营销活动的策划、执行、监测、反馈服务。从成立以来，公司一直致力于结合各种成熟的新型科技手段，将其跨界应用到体验营销领域，并配合强大的创意能力和全国执行网络覆盖能力，在各种消费场景中，为消费者提供创新的品牌产品体验方式，帮助品牌商实现从营销到销售的闭环，提升品牌价值、拉动产品销量，并在一定程度上发挥了促进消费需求升级、推动销售渠道下沉的社会价值。 （一）主营业务 1、互动展示业务：根据品牌商的定位以及特征，利用多元化的科技、创意手段交互体验环境，使消费者更为直观地体验产品效果，参与产品互动，在短时间内全面加深对产品的了解，提升消费者对品牌及产品的认可度，最终实现品牌的二次传播及产品的销售。该业务主要包括车展、移动巡展、试乘试驾、体验设备等。主要服务客户有东风日产、一汽、华为、上汽通用、一汽丰田等。 2、零售终端管理业务：通过对促销人员、理货人员以及经销商销售代表等进行招聘、培训以及现场管理，安排至各品牌商销售终端现场，由其向消费者或零售店铺店主提供专业的品牌产品推荐，准确传递品牌形象信息，加深消费者或零售渠道对客户品牌的认可度，并负广东电声市场营销股份有限公司 2019 年年度报告全文 13 责管理商品的陈列及分销等工作，从而促进零售产品销量的提升。该业务主要包括促销管理、理货管理等。主要服务客户为雀巢、玛氏、亿滋、欧莱雅、强生等。 3、品牌传播业务：以提升影响力为主要目的，增强消费者对品牌形象和内涵的认知。该部分细分业务包括区域营销、品牌策略与创意服务和媒体投放、公关服务、数字营销等服务类型。主要服务客户为一汽丰田、一汽、长安福特、东风汽车、斯巴鲁等。 4、商品销售业务：公司与阿里巴巴零售通等电商平台合作，为品牌商在零售终端创造新零售模式，增加商品分销和动销的机会。 公司定位于“以科技驱动的新场景体验营销专家”，始终秉承着“网聚创新精英，引领营销变革”的企业使命，持续不断地探索并实现各种成熟的科技手段跨界应用于体验营销领域。公司高度关注新技术方式或工具在营销服务行业的应用和发展，将前沿的技术通过二次开发应用于营销领域。2019年投入研发费用2,000多万元，用于研发创新；新建了营销服务行业少有的“研发及互动展示体验中心”，在广州投入运营使用。公司研发的创新营销产品，如智能化创新展厅、 基于VR/AR技术的汽车驾驶娱乐体验设备、应用自动化技术的一键展开式巡展车，机器人互动接待、基于AI智能图像识别技术的智能货架分析系统（SSS）、基于摄像头分析技术的流量统计分析系统等等，已成功应用到营销服务中并受客户好评和认可，提升了用户的消费体验，帮助客户实现精准营销。 广东电声市场营销股份有限公司 2019 年年度报告全文 14 （二）经营模式 公司一般通过竞标取得项目。一方面，公司通过品牌商直接邀请或网络渠道等方式获取招标信息，基于品牌商提出的招标条件和项目要求，详细了解品牌商的品牌定位及营销目标，制定营销策略方案参与竞标。另一方面，公司还基于丰富的过往案例经验与深度的市场研究，深入探究行业内品牌营销难点和痛点，积极研发推出创新营销体验方式与服务，形成营销方案后主动向客户推荐。根据客户个性化需求，提供定制化营销服务。 （三）行业情况 行业情况，详见“第四节、经营情况讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”中的“（一）行业格局和趋势”的相关内容。 （四）公司在行业所处地位 电声股份是国内领先的、以科技驱动的新场景体验营销综合服务提供商，在市场中同时扮演着品牌商可信赖的品牌营销顾问和线上线下“一站式”服务提供商的角色。 公司依托优秀的科技应用能力、前瞻性的创意设计方案、丰富的营销推广模式、覆盖全国的执行网络、强大的区域销售及执行管理能力，形成了从营销策略规划、方案制定、活动执行到效果监测的“一站式”体验营销服务体系，能够迅速将品牌商需求转化为品牌宣传和产品销售的直接成果。同时，公司是业内少有的能够以线下深度渗透的业务网络为基础，创建独特的体验场景，促进用户在沉浸式体验中实现消费升级，推动终端销售的营销服务企业。 广东电声市场营销股份有限公司 2019 年年度报告全文 15 经过多年经营与发展，公司在垂直行业内已具备领先的业务规模和品牌效应，并凭借优质的服务质量，在业内形成了良好的口碑和较高的知名度。公司已与东风日产、东风本田、一汽丰田、通用雪佛兰、一汽等著名汽车品牌，以及雀巢、玛氏、好时、华为等著名快消品及消费电子品牌达成长期合作关系。 公司多次获得业内“IAI国际广告奖”、 “POPAI国际零售营销协会奖”、“金投赏”、“虎啸奖”、“金梧奖”等专业大奖。 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化 固定资产 无重大变化 无形资产 无重大变化 在建工程 无重大变化 货币资金 报告期末货币资金较期初增长 212.49%，主要由于 2019 年 11 月 IPO 发行新股，收到募集资金所致 其他应收款 报告期末其他应收款较期初增长 35.98%， 主要由于商品销售类业务规模增加， 相应应收品牌商的返利及待核销款增加所致 其他流动资产 报告期末其他流动资产较期初减少 70.23%， 主要是使用募集资金置换已支付发行费用所致 可供出售金融资产 报告期末可供出售金融资产较上年期末减少 100%，根据新金融工具准则，重分类至其他权益工具投资科目列示所致 长期股权投资 报告期末长期股权投资较期初增长 109.29%，主要是本期对湛华科技支付出资所致 其他权益工具投资 根据新金融工具准则，对广州智选的投资重分类至本科目列示所致 其他非流动资产 报告期末其他非流动资产较期初增长 222.11%，主要是本期新增办公室装修、信息化系统建设及新购置土地费用所致 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 1、专注专业的管理团队 公司拥有对营销服务行业有着深刻理解的六人创始人团队，自创业以来，一直紧密合作，并且始终专注于国内营销行业创新，致力于以科技引领国内营销变革。核心创始团队拥有对营销服务行业深刻的理解，深耕体验营销领域多年，其中四人曾任职宝洁中国，成功将快消品成熟的渠道销售促进管理模式引入到新兴的汽车市场， 对庞大的营销网络专业管理能力强，广东电声市场营销股份有限公司 2019 年年度报告全文 16 具有丰富的行业经验和前瞻性。 2、领先的科技应用能力 公司将前沿的新技术通过二次开发应用于营销领域，积极布局智能化、数字化营销应用，通过技术创新对传统方式更新换代、前沿技术的营销应用、效果量化等方向，取得良好效果：引入移动智能机器人，应用于汽车营销的店头、车展等场景，以及快消品营销的终端促销，打造智能营销；合作研发了零售终端智能货架监测系统、消费者流量统计分析平台（CFSS）等，目前可以实现终端销售人员业务绩效、零售终端货架陈列营销效果、汽车展厅客流分布情况等营销指标的量化等。截止2019年底，公司累计申请发明专利3件，拥有实用新型专利2件、外观设计专利5件，计算机软件著作权65件。 3、优质的头部客户群 公司拥有较多优质的直签头部客户，与东风日产、东风本田、一汽丰田、一汽、通用雪佛兰、广汽本田、华为、亿滋、玛氏、雀巢、好时等多个知名企业/及品牌形成长期稳定的合作关系。 4、优秀的创意策划能力 公司在创意设计方面的优势主要表现在注重结合新型技术手段和工艺手段，并配合人才体系和规范化的创作流程。多年创意积累，公司能满足不同类型品牌商的创意需求，快速产出高规格的创意策略、制作运维独创性的体验空间及产品。公司的科技驱动型创意能力得到了业内的广泛认可，斩获多项创意大奖。 5、覆盖全国的执行网络 公司拥有全国执行网络，提供线下营销执行实施。在广州设立集团总部，在全国范围内设立34家分公司，拥有268条路演线路，覆盖全国300余个地级市、近1,200个县域城市，并具有本土化的供应商网络，能够快速响应全国范围大规模营销服务需求。 6、强大的跨界资源整合能力 公司拥有互补性的营销资源优势，从品牌调性和营销目的出发，促成品牌间的合作，有效实现跨界品牌整合；线上媒体资源、与线下媒体资源整合；为品牌商提供全营销领域和全价值链的一站式营销服务。 广东电声市场营销股份有限公司 2019 年年度报告全文 17 第四节经营情况讨论与分析第四节经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2019年，在董事会的领导和经营团队的共同努力下，公司继续贯彻在营销服务扩展、数字化营销创新、数字零售开拓三大战略方向，实现了业绩稳步增长。2019年11月21日，经中国证监会核准，公司在深圳证券交易所创业板成功挂牌上市，从此进入资本市场，发展步入了一个新阶段。 2019年度总体经营情况回顾 报告期内，公司实现营业收入323,553.60万元，比上年度增加63,059.33万元，同比增长24.21%；实现营业利润28,894.67万元，比上年度增加3,409.46万元，同比增长13.38%；归属于上市公司股东的净利润为22,048.64万元，比上年度增加2,815.62万元，同比增长14.64%；实现归属于上市公司股东的所有者权益158,838.10万元，比上年度增加62,295.89万元，同比增长64.53%。 2019年，公司积极开拓业务、深挖服务、持续营销创新，公司业绩稳定增长。具体如下： （一）业务发展情况 1、继续坚持深度服务头部客户的同时开拓新客户业务 公司积极深耕原有客户业务，推进对头部客户的深度服务，良好的服务口碑、不断创新的营销方式，推动业务增长。2019年公司前五大客户，分别为东风日产、一汽、雀巢、一汽丰田、华为，业绩均有不同程度的增长。 另外一方面公司不断开拓新客户业务，2019年新增120多个新客户，贡献收入百万以上新客户20多个，如斯巴鲁、菲仕兰食品贸易(上海)有限公司、长城汽车股份有限公司等等，新增客户带来超2亿营业收入。 2、继续夯实传统的互动展示业务和零售终端管理业务，积极推动品牌传播业务的投入与拓展，以进一步增强客户业务粘性，促进了公司品牌影响力不断增强。 2019年以来，公司加大了对品牌传播业务拓展，新增客户斯巴鲁、雷克萨斯，获得东风风神、郑州日产全案代理项目，承接了一汽丰田关键车型以及一汽红旗、一汽丰田公关代理项目，成功举办了东风本田 XR-V上市发布会、全新荣放上市活动运营、一汽丰田 RAV4上市系列活动等等、以及成功促成一汽红旗与故宫IP合作、东风本田与广州长隆的跨界异业合作等，创新打造名人圈层文化、以及第二直播间和百人矩阵传播的营销方式创新应用，并创新性的联合头部社交媒体加强了品牌与用户的直接互动，获得客户好评，推进了公司营销服务链条的延伸。 2019年品牌传播业务实现营业收入6.82亿元，较2018年增长36.67%。 3、数字化营销创新方面，公司践行“科技驱动营销变革”理念，将过去传统的线下营销手段数字化、智能化，实现客户营销场景和技术手段的创新，不断推动营销变革。 公司高度关注创新技术及工具在营销服务行业的应用和发展。公司积极将前沿的技术通广东电声市场营销股份有限公司 2019 年年度报告全文 18 过二次开发应用于营销领域，如智能化创新展厅、基于VR/AR技术的汽车驾驶娱乐体验设备、应用自动化技术的一键展开式巡展改装车，机器人互动接待、SSS智能货架分析系统、流量统计分系统等等，这些创新技术已成功应用到营销服务中并受客户好评和认可，提升了用户的消费体验，帮助客户实现精准营销。 公司从2018年开始布局多样化线上场景中营销服务的研发创新应用， 着力研发线上车展、线上团购、线上4S店等多种类型的线上与线下联动的产品。如映店直播线上4S店、线上车展、线上团购等创新营销服务工具， 映店已应用在一汽丰田部分区域4S店 （微信小程序 “慧看车” ） ，云车展平台目前已应用于一汽丰田长春线上车展，线上团购已应用于一汽马自达华南大区、中西部大区、东北大区在线销售，为汽车品牌解决线上集客、线上体验、线上销售等营销困扰，获得客户的认可和欢迎。 4、创新经营独占性媒体业务，提升媒介运营能力，用自营和代理方式，向客户推介，获得良好的效果。 自2018年以来，公司与中国铁路网络有限公司12306、95306合作独家代理其在全国的网络媒体资源中的汽车行业广告代理权，并通过授权第三方代理商对外运营销售。 基于公司良好的汽车客户资源、以及代理商强大的运营能力，12306、95306网络资源在汽车行业广告投放领域，逐渐得到汽车客户的认可，运营销售情况良好。除了常规的广告资源代理外，探索“出行服务采购+广告品宣导流”创新合作模式，实现线上线下联动，为合作方创新业务，满足客户业务需求。 2019年，12306、95306合作实现收入3,100余万。已投放媒体客户有：广汽本田、广汽丰田、一汽丰田、一汽奔腾、一汽大众、东风本田、东风悦达起亚、上汽通用别克、上汽通用雪佛兰等。 除了12306媒体资源的合作外，公司加强了与线上其他媒体资源合作，如与垂直与门户媒体汽车之家、易车、腾讯、新媒体今日头条、DSP精准营销等媒体资源的合作，2019年尝试KOL营销方式，以及创新尝试建立名人圈层合作、涵盖了当今中国社会有代表性和不同行业的名人，通过名人来进行传播的营销方式。结合多样化的媒体资源，多样化的营销方式，实现线上线下互动引流。媒体投放业务，2019年实现收入1.46亿余元，较2018年增长84.08%。 5、数字零售业务开拓方面取得进步 公司业务以互动展示业务和零售终端管理为基础，一方面向品牌传播、公关传媒业务延伸，一方面向销售零售终端延伸，形成一条完整的“营”+“销”服务链条。 2016年以来，公司加强与销售上下游的合作，和阿里巴巴零售通等B2B平台在新零售领域形成创新的伙伴关系，帮助雀巢、玛氏箭牌、ABC、嘉士伯、喜力等快消品客户通过B2B平台模式提升对全国数百万线下零售小店的终端销量，2019年，实现营业收入4.07亿元，较18年实现32.67%的增长。 公司在助力品牌客户零售渠道变革的同时，积累了接近75万多家零售小店的各类数据。未来我们将有机会在这些数据支持下在广阔的社区零售店内为品牌客户提供创新的营销服务。与此同时，公司借助于各大电商平台，与消费者直接互动，实现销售转换。公司已经着手搭建消费者数据库，数据库有助于与消费者建立更直接更精准的沟通，最大化提升用户粘性和实现用户生命周期管理。 6、对外投资方面，公司向上游发展生产能力战略布局，投资设立展览展示制作运营工厂 广东电声市场营销股份有限公司 2019 年年度报告全文 19 2019年，公司在江苏投资设立全资子公司江苏电盛展览展示有限公司、江苏天唯展览展示有限公司，并在江苏泰兴市农产品加工园区购置26亩地，将建设江苏展具制作工厂，建成后公司将具备在绿色环保的条件下向行业提供高质量的展具生产和运营服务，同时将逐步拉动上下游整合，获取更大的规模效应。 7、 2019年， 公司还积极承接客户的海外营销服务， 1月和9月， 助力一汽红旗亮相北美CES消费类电子技术展、参加法兰克福国际车展；11月，携手东风汽车亮相东盟越南机电展。为汽车品牌量身打造的科技感与设计感并存的体验设备以及营销活动，充分展现中国汽车品牌的创新技术与产品的卓越实力，收获了一致好评。 报告期内，公司践行创新理念，运用创新方法，勇于突破，在激烈竞争中制胜，受到行业和客户好评，斩获多项行业大奖。公司获得“中国4A年度杰出表现公司”、“主动进化奖”，被广州市广告协会评为“广州市广告行业AAA级信用评价企业”、获得“活动服务类卓越贡献奖”、获得第19届IAI国际广告奖“大中华区年度创新营销公司”等等。 公司“植村秀RD163新品口红搭台创意方案”、 “红旗故宫战略合作”、 “足球先声-2018蜻蜓FM足球盛事大巴巡游”等等项目，获得第六届中国创新传播大奖-蒲公英奖“年度创新公司”、一金两银，2019SHOP!大中华大奖赛铜奖，金梧奖斩获两金六银，获得第19届IAI国际广告奖双金双银，以及获得第十届虎啸奖铜奖、2019年金投赏商业创意奖铜奖、第七届梅花创新奖铜奖等等大奖。 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入、收入与成本与成本 （1）营业收入构成）营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 3,235,535,962.70 100% 2,604,942,697.91 100% 24.21% 分行业 汽车 1,598,880,254.65 49.42% 1,324,271,617.30 50.84% 20.74% 快消品 763,785,837.14 23.61% 658,474,995.14 25.28% 15.99% 日化美妆行业 172,288,541.23 5.32% 106,823,702.23 4.10% 61.28%1 消费电子 164,412,321.39 5.08% 98,079,851.78 3.77% 67.63%2 广告及文化传播 81,966,699.66 2.53% 49,453,830.69 1.90% 65.74%3 其他行业 454,202,308.63 14.04% 367,838,700.7
