海峡环保：2019年年度报告.PDF

2019 年年度报告 1 / 280 公司代码：603817 公司简称：海峡环保 转债代码：113532 转债简称：海环转债 福建海峡环保集团股份有限公司福建海峡环保集团股份有限公司 20192019 年年度报告年年度报告 2019 年年度报告 2 / 280 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。 三、三、 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人陈宏景陈宏景、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人廖联辉廖联辉及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）陈伟陈伟声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经信永中和会计师事务所审计， 截至 2019 年 12 月 31 日， 福建海峡环保集团股份有限公司 （以下简称“公司”）期末可供分配利润为人民币 427,389,679.69 元。经董事会决议，公司 2019 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.58元 （含税） 。 截至2019年12月31日， 公司总股本450,003,612股， 以此计算合计拟派发现金红利26,100,209.50元 （含税） 。 本年度公司现金分红比例为20.06%。在本方案审议之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司发生可转债转股致使公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。 本预案尚需提交公司2019年年度股东大会审议批准。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、九、 重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险， 敬请查阅 “第四节 经营情况讨论与分析”中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。 2019 年年度报告 3 / 280 十、十、 其他其他 适用 不适用 2019 年年度报告 4 / 280 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 6 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 16 第五节第五节 重要事项重要事项 . 49 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 . 88 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 95 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 96 第九节第九节 公司治理公司治理 . 104 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 107 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 108 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 280 2019 年年度报告 5 / 280 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司/本公司/海峡环保 指 福建海峡环保集团股份有限公司 集团、本集团 指 福建海峡环保集团股份有限公司及其附属公司 2019 年度、报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 福州国资委 指 福州市人民政府国有资产监督管理委员会， 本公司实际控制人 福州水务、控股股东 指 福州市水务投资发展有限公司，本公司控股股东 青口海环 指 福建青口海峡环保有限公司 永泰海环 指 福建永泰海峡环保有限公司 琅岐海环 指 福建琅岐海峡环保有限公司 榕东海环 指 福建榕东海峡环保有限公司 榕北海环 指 福建榕北海峡环保有限公司 海环能源 指 福建海环能源有限公司 红庙岭海环 指 福建红庙岭海峡环保有限公司 侯官海环 指 福建侯官海峡环保有限公司 海环监测 指 福建海环环境监测有限公司 金溪海环 指 福建金溪海峡环保有限公司 蓝园海环 指 福建蓝园海峡环保有限公司 海环洗涤 指 福建海环洗涤服务有限责任公司 海资公司 指 福建海峡环保资源开发有限公司 海环鹏鹞 指 福建海环鹏鹞资源开发有限公司 海环海滨 指 福建海环海滨资源开发有限公司 江苏海环 指 江苏海环水务有限公司 江苏泗阳 指 江苏泗阳海峡环保有限公司 深投海环 指 福建深投海峡环保科技有限公司 福城海环 指 福建南平福城海峡环保有限公司 福源海环 指 福建福源海峡环保科技有限公司 北峰海环 指 福建北峰海峡环保科技有限公司 柘荣海环 指 福建柘荣海峡环保科技有限公司 榕樟海环 指 福建榕樟海峡环保科技有限公司 沪榕海环 指 福州沪榕海环再生能源有限公司 洋里收运 指 福州市洋里生活废弃物收运服务有限公司 大件处置 指 福州市大件废弃物处置服务有限公司 首创海环 指 福州首创海环环保科技有限公司 2019 年年度报告 6 / 280 海环科技 指 江苏海峡环保科技发展有限公司 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 福建海峡环保集团股份有限公司 公司的中文简称 海峡环保 公司的外文名称 Fujian Haixia Environmental Protection Group Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写 Haixia Environmental Protection 公司的法定代表人 陈宏景 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 林志军 陈秀兰 联系地址 福建省福州市晋安区鼓山镇洋里路16号 福建省福州市晋安区鼓山镇洋里路16号 电话 0591-83626529 0591-83626529 传真 0591-83626529 0591-83626529 电子信箱 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 福建省福州市晋安区鼓山镇洋里路16号 公司注册地址的邮政编码 350014 公司办公地址 福建省福州市晋安区鼓山镇洋里路16号 公司办公地址的邮政编码 350014 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 2019 年年度报告 7 / 280 A股 上海证券交易所 海峡环保 603817 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 签字会计师姓名 薛爱国、翁继美 公司聘请的会计师事务所（境外） 名称 办公地址 签字会计师姓名 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 兴业证券股份有限公司 办公地址 福建省福州市湖东路 268 号 签字的保荐代表人姓名 田金火、魏振禄 持续督导的期间 2017 年 2 月 20 日至 2020 年 12 月 31 日 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 办公地址 签字的财务顾问主办人姓名 持续督导的期间 2019 年年度报告 8 / 280 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%) 2017年 营业收入 640,550,658.48 482,498,878.18 32.76 348,687,895.84 归属于上市公司股东的净利润 130,140,323.79 116,635,936.17 11.58 99,399,946.97 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 124,815,358.11 98,259,872.38 27.03 95,836,943.98 经营活动产生的现金流量净额 223,225,599.43 141,410,447.22 57.86 259,731,555.42 2019年末 2018年末 本期末比上年同期末增减（%） 2017年末 归属于上市公司股东的净资产 1,711,716,050.59 1,521,408,774.61 12.51 1,415,122,838.44 总资产 3,968,985,573.78 3,220,031,310.51 23.26 2,008,572,108.44 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%) 2017年 基本每股收益（元股） 0.2892 0.2592 11.57 0.2305 稀释每股收益（元股） 0.2858 0.2592 10.26 0.2305 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） 0.2774 0.2184 27.01 0.2222 加权平均净资产收益率（%） 7.95 7.94 增加0.01个百分点 7.58 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 7.64 6.69 增加0.95个百分点 7.31 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 2019 年年度报告 9 / 280 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明： 适用 不适用 九、九、 2019 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 139,301,501.71 163,742,461.04 161,811,206.60 175,695,489.13 归属于上市公司股东的净利润 30,712,998.62 32,432,437.95 30,581,888.71 36,412,998.51 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 30,110,468.72 30,976,724.26 28,524,249.31 35,203,915.82 经营活动产生的现金流量净额 129,811,101.97 86,659,427.59 48,895,060.24 -42,139,990.37 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2019 年金额 附注（如适用） 2018 年金额 2017 年金额 非流动资产处置损益 -49,343.03 -8,205,457.94 -107,140.92 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准7,603,416.06 30,273,829.55 4,488,108.86 2019 年年度报告 10 / 280 定额或定量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 / 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 / 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 2019 年年度报告 11 / 280 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,909,362.42 -28,863.45 58,487.49 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 748,410.78 2,880.55 所得税影响额 -1,068,155.71 -3,666,324.92 -876,452.44 合计 5,324,965.68 18,376,063.79 3,563,002.99 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、 其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）主要业务 报告期内，公司聚焦于环境保护领域，全面梳理并优化提升产业布局，业务范围由传统的污水处理逐步向水环境综合治理、固废资源化利用等领域延伸。公司通过不断积累相关经营业绩及运营经验，提升公司在环境治理综合服务领域的竞争力。 1.水环境治理 公司水环境治理板块已形成以污水处理、垃圾渗沥液处理为主，污泥处置及环保检测为辅的业务模式。 （1）污水处理 城市污水处理属于政府特许经营范畴，公司通过与政府主管部门或其授权部门签订特许经营协议的方式取得污水处理厂特许经营权。截至报告期末，公司下辖 20 家污水处理厂，设计处理能力为 155 万吨/日， 实际处理能力为 101.5 万吨/日， 经营模式包括自主投资运营、 BOT、 TOT、 PPP、BOO 等，处理工艺涵盖氧化沟、A2O、CASS 以及先进的 MBR 工艺。公司在福建省水环境治理领域具有较强的竞争优势并占据相对领先地位。 （2）垃圾渗沥液处理 2019 年年度报告 12 / 280 2014 年 3 月，红庙岭海环与福州市容局（现更名为“福州市城市管理委员会”）签订福州市红庙岭垃圾渗沥液处理的运营服务项目特许经营协议。协议约定，福州市容局作为福州市人民政府的授权单位， 将福州市红庙岭垃圾渗沥液处理运营服务项目的特许经营权授予红庙岭海环，特许经营期限为 8 年,截至报告期末本项目设计处理规模已提升至 2,600 吨/日。 2018 年 12 月，公司全资子公司福城海环受托运营顺昌县垃圾渗沥液处理站，特许经营期 3年，设计处理规模 120 吨/日。 （3）污泥处理与处置 污泥处置是对污泥进行减量化、无害化的过程。集团下属洋里污水处理厂污泥处置工程项目目前已投入生产运营，该项目设计处理规模为日处理污泥 150 吨/日。 （4）环保检测 公司全资子公司海环监测是一家专业从事环境监测的检测单位， 检验检测能力范围已涵盖水、废水、污泥、土壤、噪声与振动、空气和废气、水处理剂六类别 123 项参数。海环监测不仅为公司旗下的运营项目提供精确的用于污水处理厂的过程工艺调控及质量监督的检测数据，同时也对外承接环境影响评价、土壤领域调查、污染场地调查等环保检测业务。 2.固废综合处置 （1）渣土及建筑废弃物资源化利用 伴随经济发展的高速增长，基础设施的大规模建设带来了大量的渣土及建筑废弃物。公司投资的晋安区益凤渣土及建筑废弃物资源化利用项目及长乐区龙峰渣土资源化利用项目通过引进国内外先进技术、设备，实现建筑废弃物减量化、资源化。晋安区益凤渣土及建筑废弃物资源化利用项目位于福州市晋安区新店镇益凤村，一期工程建设拆迁建筑垃圾处理生产线，规划处理量为100 万吨/年；二期工程建设天然气烧结砖生产线，处理建筑垃圾及渣土、地铁盾构土、污水处理厂污泥等，规划处理量为 50 万吨/年。长乐区龙峰渣土资源化利用工程位于长乐市漳港街道龙峰村，项目渣土及建筑废弃物处理规模为 40 万吨/年。 （2）危险废弃物处置 公司参股的深投海环与福州市城市管理委员会签订 福州市危险废物综合处置 PPP 项目合同 。该项目使用成熟可靠的废弃物处理工艺、设备，对福州市全市范围内产生的工业危险废物及福州市各医疗机构产生的医疗废物进行集中焚化燃烧，使之分解并无害化、减量化。项目主要工程内容包括危险废物收集运输和暂存系统、焚烧系统、固化系统等主体生产设施、安全填埋场和辅助配套公用工程设施，项目一、二期设计处理危险废物规模为 38,000 吨/年。 3.布草洗涤 随着中国旅游产业市场容量的不断扩大，布草洗涤的服务需求也随之增加。公司控股子公司海环洗涤投资的布草洗涤项目设计洗涤能力为 1600 万件/年，设备采用高度自动化的隧道式连续大型洗涤机组，整套工艺流程从分拣、洗涤、烫平、折叠、打包至布草物流配送实现智能集成一体化。 （二）经营模式 公司根据政府主管部门授予的污水处理业务特许经营权服务的经营模式包括自主投资运营模式、BOT 模式、TOT 模式、PPP 模式及 BOO 模式等；垃圾渗沥液处理业务采用委托运营模式；危险 2019 年年度报告 13 / 280 废物处置业务采用 PPP 模式；建筑废弃物资源化利用采用自主投资运营模式。特许经营权服务相关协议中约定了特许经营服务的执行标准以及价格调整条款等。 1.BOT 模式即 Build-Operate-Transfer(建设经营转让)，是指通过公开竞投或协商方式获得项目后，与政府部门或其授权单位签订特许经营权合同，许可公司融资、建设、运营及维护公共污水处理服务设施，在特定时期内依据相关特许经营协议运营污水处理设施并提供特许经营服务，通过向公共服务设施的使用者收取费用收回全部投资并取得收益，并在特许权期限结束时将公共服务设施无偿移交给特许经营权授予单位。 2.TOT 模式即 Transfer-Operate-Transfer （移交经营移交） ， 是指通过有偿受让的方式，从政府部门或其授权单位取得已建成的污水处理服务设施经营权，在特定时期内，由公司进行运营管理，通过向公共服务设施的使用者收取费用来收回全部投资并取得收益，并在特许经营权期满后再将公共服务设施无偿移交给特许经营权授予单位。 3.委托运营模式是指政府部门将建成或即将建成的污水处理项目，整体委托给专业的污水处理企业进行运营管理，并支付给受托运营企业相应的运营管理费用的经营模式。 4.PPP 模式即 PublicPrivatePartnership （政府与社会资本合作） ， 是指政府 （Public）与私人（Private）之间，基于提供产品和服务出发点，达成特许权协议，形成“利益共享、风险共担、全程合作”伙伴合作关系。 5.BOO 模式即 Build-Own-Operate， 是指承包商根据政府赋予的特许权， 建设并经营某项产业项目，但是并不将此项目基础产业项目移交给公共部门。 （三）行业情况说明 根据中国证券监督管理委员会发布的上市公司行业分类指引（2012 年修订）及中国国家统计局国民经济行业分类（GB/T4754-2011）制定的行业分类标准，公司主营污水处理业务，所属行业为“水的生产和供应业”下属的“污水处理及其再生利用”子行业 （行业代码 D4620） 。 1.宏观政策 立足行业发展的视角，生态文明建设是关系人民福祉、关乎民族未来的长远大计。自十八大以来，中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定、环保法修订案、生态文明体制改革总体方案、“十三五”生态环境保护规划、环境保护税法、环境保护税法实施条例、水污染防治法以及生态环境损害赔偿制度改革方案等环保政策、法律法规的相继出台，生态环境治理已被上升至国家战略层面。十九大报告中更是特别强调应当加快生态文明体制改革。 可见， 水环境综合治理行业发展潜能巨大， 环境治理综合服务将成为市场需求核心。近年来，国家积极推进城镇污水处理设施及服务向农村延伸，为水环境综合治理市场打开更加广阔的市场空间。与此同时，行业竞争者的大量涌入也使市场资源、人才资源争夺日趋激烈，资本多元化以及运营市场化将成为行业发展的趋势。 2.行业特征 污水处理行业没有明显的周期性和季节性特征。 随着我国水资源紧缺和对污染问题日益重视，国家从发展战略的角度将不断加大对污水处理行业的支持，行业投资仍将稳定增长。污水处理行业客户主要分为市政和工业两类，市政污水处理的需求具有普遍性，人口聚集区的污水处理需求较大；工业污水处理的需求重心偏向在我国东部地区。 3.产业链 2019 年年度报告 14 / 280 水处理行业的前端包括原水收集与制造、自来水的生产、供水；后端包括污水处理、中水回用及污水排放等。公司污水处理业务处于行业产业链后端。行业上游主要包括相关设备制造和电力供应等行业。下游主要包括政府相关职能部门，如 BOT 协议签订部门即特许经营权授予方，污水处理企业向特许经营权授予方提供污水处理服务并收取处理费。上游设备制造商具有较强的议价能力，其行业技术水平的提升有利于污水处理行业降低成本、提高盈利能力；同时污水处理行业的快速发展也将带动设备、电力等需求的增长，促进上游企业发展。随着城市化进程的推进，未来对水环境综合治理服务的需求将伴随社会经济发展而持续增长。 二、二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 主要资产主要资产 重大变化说明重大变化说明 货币资金 截止本报告期末，公司货币资金 29,814.38 万元，较期初 14,780.47 万元增加 15,033.91 万元， 主要系本期发行可转换公司债券所募集资金尚未使用完毕。 应收账款 截止本报告期末，本公司应收账款 45,823.56 万元，较期初 23,877.15万元增加 21,946.41 万元，主要系本报告期应收污水处理费增加。 其他应收款 截止本报告期末，本公司其他应收款 3,162.29 万元，较期初 8,429.62万元减少 5,267.33 万元，主要系本报告期收回代福州市土地发展中心垫付的拆迁款7,277.66万元以及支付股权交易保证金2,402.10万元共同影响所致。 存货 截止本报告期末，公司存货 1,631.24 万元，较期初 586.65 万元增加1,044.59 万元，主要系海环海滨、海资公司制砖用原材料和成品砖、再生骨料库存增加。 其他流动资产 截止本报告期末，公司其他流动资产 6,687.58 万元，较期初 3,930.38万元增加 2,757.20 万元， 主要系本报告期待抵扣增值税进项税额增加。 长期应收款 截止本报告期末，公司长期应收款 11,001.69 万元，较期初 7,935.40万元增加 3,066.29 万元，主要系本报告期北峰海环根据 PPP 协议确认的金融资产。 长期股权投资 截止本报告期末，公司长期股权投资 8,169 万元，较期初 2,278.16 万元增加 5,890.84 万元，主要系本报告期投资参股福州首创海环环保科技有限公司 2,274 万元、福州市大件废弃物处置服务有限公司 361.77万元、福州沪榕海环再生能源有限公司 2,760 万元、福州市洋里生活废弃物收运服务有限公司 525 万元。 长期待摊费用 截止本报告期末，公司长期待摊费用 2,684.67 万元，较期初 607.71 万元增加 2,076.96 万元，主要系海环鹏鹞于 2019 年 1 月 29 日正式投产运营，用于污泥处置的 YM 原菌由在建工程转入长期待摊费用，并按合作年限进行摊销。 2019 年年度报告 15 / 280 其中：境外资产 0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0%。 三、三、 报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 公司的核心竞争力主要体现在以下四个方面： （一）专业运营管理优势 公司专注并强化主营业务的运营和管理，通过对污水工艺全流程分析，提高运行稳定安全调控；通过污水处理数学模型应用，实现污水处理低能耗运行；通过工艺参数优化调整，形成不同污水处理厂工艺运行优化导则；通过生物脱氮除磷技术研究，创新高效脱氮除磷工艺技术；通过使用互联网技术实现远程分布式数据采集，降低系统运行费用。公司拥有国家“生活垃圾渗滤液处理设施运营服务环境服务认证一级” 、 “城镇集中式污水处理设施运营服务环境服务认证一级”运营资质，取得 ISO9001、ISO14001、OHSAS18001 等质量、环境、职业健康安全管理体系认证，是中国环保行业 AAA 信用等级认证单位。 （二）产业链整合及协同发展优势 公司紧抓行业发展机遇，在保持主业经营及投资优势的同时积极响应市场需求，充分发挥技术和市场的协同效应，有效整合公司控股、参股企业的各种资源，延伸产业链、优化价值链，打造优质的环境治理服务平台。经多年来不断开拓，公司已由传统的污水处理服务企业转变为集合水环境治理和固废资源化利用于一体的区域环境综合服务提供商。 （三）区域性政策优势 生态资源是福建的宝贵资源，福建省作为生态文明思想的重要萌发地，是两岸交流合作先行先试区域。作为省会城市福州近年来陆续迎来“国家生态文明示范区”、“中国(福建)自由贸易试验区”、“21 世纪海上丝绸之路核心区”、“福州新区”、“福厦泉国家自主创新示范区”、“海洋经济发展示范区”六区叠加的难得机遇。立足区位优势，公司始终坚持“绿水青山就是金山银山”的发展理念，扎根福州、深耕福建、辐射海西、放眼全国，以生态环境治理与提升为己任，凝聚生态文明建设、生态环境保护、污染防治攻坚的整体合力，为人民日益增长的优美生态环境需要提供优质的专业服务。 （四）人才及技术优势 公司重视人才培养与技术积累，通过内、外结合的培训机制自主培养复合型技术后备人才，建立层次丰富的人才梯队。公司拥有集环境工程、化学分析、机械、电气、仪表、自动控制、排水等专业，配套齐全、结构完整的技术运营团队，并充分利用与各高等院校一同搭建的产学研平台，不断强化前瞻性技术的研发及成果转化。 2019 年年度报告 16 / 280 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2019 年是公司五年战略规划全面实施的第二年。公司按照“严管理、强产业、树人才、谋发展、 拓市场”的总方针， 积极谋划发展新思路、 增强市场竞争力。 公司全面完成董事会下达的 2019年度目标任务，顺利通过中央环保督察“回头看”。 （一）经营成果分析 截至 2019 年 12 月 31 日，公司总资产 39.69 亿元，比上年同期增长 23.26%；2019 年度实现营业收入 64,055.07 万元，比上年同期增长 32.76%；实现利润总额 14,866.86 万元，比上年同期增长 2.38%；实现归属于母公司股东净利润 13,014.03 万元，比上年同期增长 11.58%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 12,481.54 万元，比上年同期增长 27.03%。 （二）主营业务产销情况 报告期内， 公司污水处理量 29,720.23 万吨， 比上年同期增长 16.06%， 实际结算量 33,119.02万吨，比上年同期增长 12.29%；垃圾渗沥液处理量 89.72 万吨，比上年同期增长 14.26%，实际结算量 89.72 万吨，比上年同期增长 14.26%。 （三）主要经营业绩 1. 专注主业发展，推进重点项目建设 报告期内，公司发行 4.6 亿元可转换公司债券，所募集资金用于福州市洋里污水处理厂一二三期、福州市祥坂污水处理厂、闽侯县城区污水处理厂等三个提标改造项目和福州市浮村污水处理厂二期工程项目。前三个提标改造项目已经顺利完成，出水水质由原先的城镇污水处理厂污染物排放标准（GB 18918-2002）一级 B 提升为一级 A，污水处理收益也随之增长，增强了公司可持续发展能力。浮村污水处理厂二期工程建设也已正式启动，该项目完成后，浮村污水处理厂将成为福州首家出水水质达到地表水准 IV 类标准的污水处理厂。 报告期内，全资子公司福城海环受托运营顺昌县井垅污水处理厂；全资子公司蓝园海环投资的江镜华侨农场污水处理厂 BOT 项目一期工程转入商业运营。 在乡镇污水业务方面，福州晋安区北峰山区农村生活污水处理工程 PPP 项目报告期内投入商业运营；建宁县乡镇及农村污水处理工程 PPP 项目和永泰县山水林田湖草水环境综合整治与生态修复（农村面源污染综合整治）PPP 项目按进度推进建设。 在固废综合处理方面，公司投资的晋安区益凤和长乐区龙峰渣土及建筑废弃物资源化利用项目已经部分投产，生产的各类环保再生砖产品逐步投放市场，并在福州城市景观综合治理提升工程中推广使用。 公司参股的福州市大件垃圾（园林）处置厂项目和福州市危险废物综合处置 PPP 项目报告期内进入商业试运行阶段；福州市红庙岭厨余垃圾处理厂项目已取得土地权证，主体工程施工及有关权证办理正在紧密推进；福州洋里生活垃圾收运一体化建设项目已完成“三通一平”工程、地块详勘、水电接入、施工图图审、环保设备采购招标等前期工作；福州市红庙岭生活垃圾焚烧协同处置项目正在进行主体厂房土建施工。 2. 规范制度体系，强化风险管控 2019 年年度报告 17 / 280 通过全面梳理公司各职能部门职责，细化对权属企业管控责权，提高管理效能。引进专业咨询团队，优化公司制度体系，对部门职责、 集团对权属企业管控责权表进一步修订完善。 严格合同审核管理，通过合同履行跟踪系统，从源头规避风险；完善项目投后管理制度，对已投项目开展全面投后评估;设立投资评审委员会， 充分发挥外部专家作用， 加强对项目投前评审，建立符合法规政策和企业发展实际的投资管控模式。 3. 加大科技创新，打造智慧企业 报告期内， 公司加大研发力量， 围绕服务生产、 支持公司战略发展两个中心， 开展碳源选择、除磷优化、膜污染控制、污水处理全流程优化运行等 12 项课题研究。获得发明专利 1 项、实用新型专利 1 项，并完成 2 项发明专利、6 项实用新型专利、6 项软件著作权的申报。 针对集团旗下污水项目分布广、规模和工艺多样化的特点，公司技术团队依托长期精细化、信息化和自动化的运营经验，联合国内、业内优势资源，打造拥有自主知识产权的污水厂智慧化运营平台，通过设立江苏海峡环保科技发展有限公司推行“技术+轻资产”的运营模式，提升企业核心竞争力。 利用现代网络通信技术， 推进 OA 流程高效简化运行， 搭建集团远程视频会议系统， 为智慧化、标准化企业建设奠定基础。 4.推进品牌宣传，创新党建工作 围绕主营业务开展和团队凝聚力塑造， 充分利用大众媒介， 通过各种渠道加大品牌宣传力度，提升海环企业精神“筑梦、敢为、超越、大爱”的美誉度。通过建设主题场馆、开发文创产品和打造研学课程，打造融观赏性、科普性、趣味性于一体的工业旅游和环保研学基地“福州市环保研学旅游基地”。 公司党委积极适应全面从严治党向基层延伸的新常态，坚持党建工作和生产经营同频共振，建立海环特色的“360”党建模式，被福州市国资委列入党建工作成果汇集；建成并启用党员政治生活馆，组建“党建联盟”；打造数字党建平台，借助 OA 系统，将党务、企务融为“一张网”，让党建真正成为企业生产经营的强大保障。 二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入 64,055.07 万元，比上年同期增长 32.76%；实现利润总额14,866.86 万元，比上年同期增长 2.38%；实现归属于母公司股东净利润 13,014.03 万元，比上年同期增长 11.58%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 12,481.54 万元，比上年同期增长 27.03%。 ( (一一) ) 主营业务分析主营业务分析 1.1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 640,550,658.48 482,498,878.18 32.76 营业成本 369,005,454.89 272,328,764.81 35.50 销售费用 261,288.38 - 不适用 2019 年年度报告 18 / 280 管理费用 63,306,723.83 56,371,254.07 12.30 研发费用 12,695,075.88 7,889,084.56 60.92 财务费用 53,925,311.27 35,993,861.45 49.82 经营活动产生的现金流量净额 223,225,599.43 141,410,447.22 57.86 投资活动产生的现金流量净额 -658,400,053.21 -659,943,930.00 -0.23 筹资活动产生的现金流量净额 552,491,148.06 553,372,893.50 -0.16 2.2. 收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 报告期内，公司实现主营业务收入 62,667.25 万元，其中：污水处理收入 54,130.64 万元，垃圾渗沥液处理收入 6,699.17 万元，检测服务收入 102.63 万元，洗涤服务收入 818.06 万元，固体废弃物处置收入 916.75 万元；主营业务成本 36,212.96 万元，其中：污水处理业务成本30,904.64 万元，垃圾渗沥液处理业务成本 3,804.20 万元，检测服务业务成本 85.82 万元，洗涤服务业务成本 978.37 万元，固体废弃物处置业务成本 439.93 万元。 2019 年年度报告 19 / 280 (1).(1). 主营业务主营业务分分行行业业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 污水处理收入 541,306,391.74 309,046,407.86 42.91 35.60 33.25 增