威帝股份：2019年年度报告.PDF

2019 年年度报告 1 / 141 公司代码：603023 公司简称：威帝股份 转债代码：113514 转债简称：威帝转债 转股代码：191514 转股简称：威帝转股 哈尔滨威帝电子股份有限公司哈尔滨威帝电子股份有限公司 20192019 年年度报告年年度报告 2019 年年度报告 2 / 141 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。 三、三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人陈振华陈振华、 主管会计工作负责人、 主管会计工作负责人郁琼郁琼及会计机构负责人 （会计主管人员）及会计机构负责人 （会计主管人员） 刘萍刘萍声明：声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年度归属上市公司净利润22,850,985.96元，截至2019年12月31日公司可供分配利润总额为77,019,131.80元。 公司董事会根据公司实际情况，结合中国证监会上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红及公司章程中现金分红政策的相关规定，提出2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案如下：拟以实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增1.9股,剩余未分配利润结转以后年度。 因公司目前处于可转换公司债券转股期间，公司最终实际现金分红总金额将根据实施利润分配及资本公积金转增股本方案时股权登记日总股本确定。（本预案尚需提交公司股东大会审议） 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告涉及的发展战略、未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、九、 重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中描述了公司经营发展中可能面对的风险， 具体内容详见 “第四节 经营情况讨论与分析 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析 （四）可能面对的风险”。 2019 年年度报告 3 / 141 十、十、 其他其他 适用 不适用 2019 年年度报告 4 / 141 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 11 第五节第五节 重要事项重要事项 . 23 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 . 41 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 46 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 47 第九节第九节 公司治理公司治理 . 53 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 56 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 59 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 141 2019 年年度报告 5 / 141 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 股东大会 指 哈尔滨威帝电子股份有限公司股东大会 董事会 指 哈尔滨威帝电子股份有限公司董事会 监事会 指 哈尔滨威帝电子股份有限公司监事会 厦门金龙 指 厦门金龙联合汽车工业有限公司 苏州金龙 指 金龙联合汽车工业（苏州）有限公司 厦门金旅 指 厦门金龙旅行车有限公司 北汽福田 指 北汽福田汽车股份有限公司 中通客车 指 中通客车控股股份有限公司 元（万元） 指 人民币元（人民币万元） 公司章程 指 哈尔滨威帝电子股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 IATF 16949 指 是国际汽车行业的一个技术规范，其针对性和适用性非常明确：此规范只适用于汽车整车厂和其直接的零配件制造商。 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 哈尔滨威帝电子股份有限公司 公司的中文简称 威帝股份 公司的外文名称 Harbin VITI Electronics Corp 公司的外文名称缩写 VITI 公司的法定代表人 陈振华 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 郁琼 周宝田 联系地址 哈尔滨经开区哈平路集中区哈平西路11号 哈尔滨经开区哈平路集中区哈平西路11号 电话 0451-87101777-8003 0451-87101100 传真 0451-87101100 0451-87101100 电子信箱 2019 年年度报告 6 / 141 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 哈尔滨经开区哈平路集中区哈平西路11号 公司注册地址的邮政编码 150060 公司办公地址 哈尔滨经开区哈平路集中区哈平西路11号 公司办公地址的邮政编码 150060 公司网址 电子信箱 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 威帝股份 603023 无 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 上海市黄浦区南京东路新黄浦金融大厦61号4 楼 签字会计师姓名 陈勇、曹君 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 民生证券股份有限公司 办公地址 北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心 A 座 16-18 层 签字的保荐代表人姓名 杜存兵、居韬 持续督导的期间 2018 年 8 月至 2019 年 12 月 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2019年 2018年 本期比上年同期增2017年 2019 年年度报告 7 / 141 减(%) 营业收入 138,100,071.92 201,998,046.98 -31.63 199,313,665.14 归属于上市公司股东的净利润 22,850,985.96 65,165,768.43 -64.93 68,640,969.84 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 11,857,828.26 61,800,246.02 -80.81 64,435,714.52 经营活动产生的现金流量净额 54,632,146.68 80,935,297.35 -32.50 19,380,750.24 2019年末 2018年末 本期末比上年同期末增减 （%） 2017年末 归属于上市公司股东的净资产 715,299,643.00 651,313,274.21 9.82 562,362,560.05 总资产 824,160,765.49 845,364,948.51 -2.51 617,246,147.75 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%) 2017年 基本每股收益（元股） 0.05 0.18 -72.22 0.19 稀释每股收益（元股） 0.07 0.18 -61.11 0.19 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） 0.03 0.17 -82.35 0.18 加权平均净资产收益率（%） 3.53 11.29 减少7.76个百分点 12.57 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 1.83 10.71 减少8.88个百分点 11.80 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 营业收入变动原因说明：报告期内，受客车行业整体业绩下滑及新能源补贴政策退坡的影响，同时公司对于部分客户的信用等级下调，控制发货数量，导致营业收入减少。 归属于上市公司股东的净利润变动原因说明：报告期内，销售收入减少，毛利率降低（原材料价格上涨、固定资产折旧增加、人工费增加），导致归属于上市公司股东的净利润金额减少。 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润变动原因说明：报告期内，销售收入减少，净利润减少，新金融工具准则的实施使本期非经常性损益增加，导致归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润金额减少。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期内，销售收入减少，销售商品收到的现金减少，导致经营活动产生的现金流量净额减少。 基本每股收益（元股）变动原因说明：报告期内，净利润减少，股本增加，导致基本每股收益减少。 稀释每股收益（元股）变动原因说明：报告期内，净利润减少，股本增加，导致稀释每股收益减少。 2019 年年度报告 8 / 141 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）变动原因说明：报告期内，扣除非经常性损益的净利润金额减少，股本增加，导致扣除非经常性损益后的基本每股收益减少。 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明： 适用 不适用 九、九、 2019 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 34,734,922.81 25,722,965.30 37,831,559.36 39,810,624.45 归属于上市公司股东的净利润 11,006,319.33 2,312,499.91 6,905,591.80 2,626,574.92 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 10,794,118.56 651,527.69 1,045,481.71 -633,299.70 经营活动产生的现金流量净额 -1,780,312.17 -1,938,788.63 13,902,806.17 44,448,441.31 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2019 年金额 附注 （如适用） 2018 年金额 2017 年金额 非流动资产处置损益 -33,565.83 -14,754.89 计入当期损益的政府补助， 但与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,354,262.40 277,893.40 250,000.00 债务重组损益 205,996.88 -39,256.21 除同公司正常经营业务相关的有/ 3,713,921.19 4,471,986.83 2019 年年度报告 9 / 141 效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、 交易性金融负债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、 交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、 衍生金融负债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、 衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 11,171,421.28 / 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 200,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 211.65 1,189.37 279,383.47 其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,234.50 所得税影响额 -1,939,969.01 -593,915.72 -742,103.88 合计 10,993,157.70 3,365,522.41 4,205,255.32 十一、十一、 采采用公允价值计量的项用公允价值计量的项目目 适用 不适用 十二、十二、 其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 公司是国内汽车电子控制产品供应商，自成立以来一直致力于汽车电子产品的研发、设计、制造和销售。公司的主要产品包括 CAN 总线控制系统、总线控制单元、控制器（ECU 控制单元）、云总线车联网系统、传感器等系列产品。产品主要适用于客车、卡车、军车系列。报告期内，公司的主营业务未发生重大变化。 公司主要是作为整车制造商的一级配套商直接向其配套供货。由于每一款汽车都有不同的技术规格， 需要根据不同车型设计与之配套的电子零部件， 因此公司主要采用以销定产的生产模式，销售模式是以直销为主，少量经销为辅。经营业绩主要取决于行业需求增长情况、公司产品竞争力和产品的成本控制能力。目前汽车工业已形成了一套对前端配套供应商严格的资质认证体系，经认证的合格供应商才能进入客车整车厂商的配套体系，整车厂商从经认证的合格供应商处采购车身电子产品。公司在全国主要区域及客户所在地建立办事处，能够提供快速、完善的售后服务体系。 2019 年年度报告 10 / 141 鉴于公司产品主要目标市场是大中型客车市场，本报告关于公司及行业的数据分析均基于此口径。客车行业属于弱周期行业，行业总量取决于居民出行总量和出行结构，在一定程度上也受国家政策的影响。在报告期内，受高铁、私家车等替代品及 2019 年国家新能源客车补贴政策持续退坡的影响， 根据中国客车统计信息网统计， 2019 年客车行业 7 米及以上客车实现销售 13.43 万辆， 较 2018年下降 11.31%。虽然新能源客车受政策和提前消费的影响，近两年连续下滑，从发展趋势看，绿色出行和节能减排是城市公交的主导方向，新能源公交占比逐步上升。二、三线城市建设的加快，人口规模的增加，为新能源客车的发展带来巨大市场机会。 近年来终端客户对汽车环保、安全和舒适的需求增加，带动了整车电子设备的快速发展，汽车电子成本占整车比例不断上升。公司所在的汽车电子产业发展迅速。国内少数企业通过多年的技术和市场积累，具备了较强的竞争优势。随着信息技术、传感技术、芯片技术的快速发展，整个产业链投资机会将会不断出现，给国内汽车电子企业提供了巨大的市场空间和发展机遇。 二、二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 应收账款变动原因说明：报告期第四季度销售收入减少，导致应收账款金额减少。 预付款项变动原因说明：报告期末，预付采购货款金额增加，导致预付款项金额增加。 其他应收款变动原因说明：报告期内，应收利息减少，导致其他应收款金额减少。 固定资产变动原因说明：报告期内，在建工程已完工结算，转入固定资产，导致固定资产金额增加。 在建工程变动原因说明：报告期内，在建工程已完工结算，转入固定资产，导致在建工程金额减少。 应付账款变动原因说明：报告期第四季度材料采购量减少，导致应付账款金额减少。 预收款项变动原因说明：报告期末，预售货款金额增加，导致预收款项金额增加。 应交税费变动原因说明：报告期第四季度销售收入减少，应交的增值税、企业所得税金额减少，导致应交税费金额减少。 应付债券变动原因说明：报告期内，可转换公司债券转股，导致应付债券金额减少。 其他权益工具变动原因说明：报告期内，可转换公司债券转股，导致其他权益工具金额减少。 资本公积变动原因说明：报告期内，可转换公司债券转股，导致资本公积金额增加。 未分配利润变动原因说明：报告期内，2018 年度权益分派，导致未分配利润金额减少。 其中：境外资产 0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0%。 三、三、 报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1、核心技术优势 现代汽车电子控制技术正向网络集成控制方向发展，车载网络总线技术在汽车电子控制中发挥着越来越重要的作用。为实现众多产品功能，满足客户多层次、不断变化的市场需求，公司产品嵌入式软件复杂、种类繁多，个性化及创新度较高。以 CAN 总线技术为代表的车载网络控制平台产品已逐渐从单纯车身、底盘、发动机等独立局部网络控制发展融合为全车集成控制，进而为整车综合集成控制提供了技术保证，在经历了多年的市场检验和不断优化升级后，公司 CAN 总线控制系统产品技术已达到了国际先进水平，并获得了整车厂商和最终用户的高度认可。威帝云总线车联网服务平台系统是以 CAN 总线技术、 车载智能终端、 大数据分析及处理等关键技术为基础，建设以车辆调度、车辆安全监控、驾驶评价体系为核心，提供完整的车身安全数据、精准的统计2019 年年度报告 11 / 141 分析、实时的车辆监控等一体化解决方案，并以此扩大智能硬件、软件产品市场，逐步形成完整的客车车身电子控制产品线，打造智能硬件产品、线上公共数据资源建设、数据应用与服务一体化服务。 2、品牌优势 自成立以来，公司通过与国内外知名汽车电子企业的直接竞争和自身经验的不断积累，在核心技术、差异化设计定制、质量一致性保证、持续稳定供货、技术支持保障服务等方面的综合实力获得了客车生产企业和最终用户的高度认可，确立了较强的品牌优势。公司成为厦门金龙、苏州金龙、厦门金旅、北汽福田、中通客车等国内客车龙头企业的主要配套商，拥有了行业领先的品牌效应和技术声誉，威帝的品牌逐步成为了国内客车车身电子控制领域的著名品牌。 3、市场客户优势 由于客车行业存在严格的配套供应商准入机制，配套整车厂商的数量优势成为公司市场竞争优势的重要方面。公司是厦门金龙、苏州金龙、厦门金旅、北汽福田、中通客车等国内主要客车生产企业客车车身电子产品的主要配套商，公司目前提供配套的国内汽车生产企业超过 100 家。公司前述客户综合实力较强、品牌信誉优良，是大中型客车车身电子行业的优质客户，由于国内客车生产集中度较高，公司优质客户资源较多，为公司盈利的稳定性、连续性和新产品、新技术的推广应用提供了坚实的客户基础。 4、技术支持保障优势 由于产品批量相对较小、个性化设计定制生产、产品功能设计更改频繁等特点，客车行业对配套企业的技术支持能力及售后服务能力要求很高。根据整车厂商需求，灵活、快速、可靠地提供技术支持服务，以及对最终用户服务的快速响应能力，是客车电子企业的核心竞争优势之一。公司目前在主要客户所在区域设有 15 个办事处，提供以枢应环覆盖全国的售前、售后服务系统，配备技术工程师负责技术支持及售后服务，并在全国设有多处配件销售服务网点，建立了比较完善的技术支持和售后服务体系。 5、产品系列优势 经过十多年的发展，公司目前已形成比较完整的客车车身电子控制产品线，产品涵盖 CAN 总线控制系统、云总线车联网系统、控制器（ECU 控制单元）、传感器等数十个品种的车身电子产品，涵盖客车车身电子控制领域以及云计算服务平台，产品技术面层层递进，形成了多元化立体式的系统配套及服务能力，同时形成公司的产品生态，这使得整车厂商、终端用户简化了相应的管理环节和技术测试流程，避免了由不同配套企业供应产品的兼容问题，有助于保证整车性能的可靠性和稳定性，更有利于整车厂商提高产品质量、生产效率和售后服务，从而保持较高的顾客依赖性。产品系列多元化，已成为公司重要的市场竞争优势，同时也增强了顾客粘性。 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 公司是国内汽车电子控制产品供应商，主要生产汽车 CAN 总线控制系统、控制器等客车车身电子产品，归属于汽车电子行业中的细分子行业客车车身电子行业。2019 年国内客车行业需求整体下降，根据中国客车统计信息网统计，2019 年客车行业 7 米及以上客车实现销售 13.43 万辆，较 2018 年下降 11.31%。受此影响，公司销量也出现了下降，本报告期内，公司实现营业收入13,810.01 万元， 同比下降 31.63%， 归属于上市公司股东的净利润 2,285.10 万元， 同比下降 64.93%。公司经营业绩下滑的主要原因是由于新能源汽车财政补贴政策退坡、销售收入减少，毛利率降低（原材料价格上涨、固定资产折旧增加、人工费增加）。本报告期内，面对行业政策和市场需求的下行压力，公司积极应对外部环境变化，抓好产品质量和技术创新，凭借优质的产品和服务，保持产品的市场竞争力。 2019 年年度报告 12 / 141 1、继续加大研发投入 报告期内，公司继续加大研发投入资金，研发投入占比 11.07%。对全液晶仪表、云总线车联网系统、显示控制等新产品加大研发投入，扩充公司产品链。同时对传统产品，按客户的需求做性能升级、改进，保持产品的技术领先地位，增加公司产品的市场竞争力。2019 年公司新增专利4 项（其中发明专利 1 项），软件著作权 1 项。 2、募集资金项目的建设 报告期内，汽车 CAN 总线产能扩建项目按智能制造工程实施指南、国家智能制造标准体系建设指南，设计了适合多品种的全自动化生产线，项目的建成将全面提高生产效率，提升产品质量、增加产能，募集资金投资项目的经济效益也将逐步释放。可转换公司债券的募集资金项目“威帝云总线车联网服务平台”建设，已初步完成机房建设，随着项目的推进，车联网智能云模块的销售铺开，逐渐拓展了新产品的市场。 3、加强销售、服务团队建设 报告期内，公司根据当前市场布局重新调整销售区域，完善营销策略，大力拓展和优化服务网络。针对客户需求快速反应，为客户提供更为专业、便捷、高效的售后服务体验。产品的质量优势、技术优势、及时交付及服务保障优势。为公司提升了品牌的知名度。 4、加强产品质量管控、提高管理水平 报告期内，受行业需求下降的影响，市场竞争激烈，公司提高自身内部管理水平，优化产品性能，确保产品质量的提升，积极开发优质客户，同时加强对应收账款回款率的管理，加快资金回笼，提高资金利用率，降低坏账风险。 二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 2019 年，公司实现营业收入 138,100,071.92 元，比去年同期下降了 31.63%；营业成本71,698,497.07 元，比去年同期下降了 22.15%；截止 2019 年 12 月 31 日，公司总资产824,160,765.49 元，比年初减少 2.51%。总负债 108,861,122.49 元，比年初减少 43.90%；资产负债率 13.21%；归属于上市公司股东的净资产 715,299,643.00 元，比年初增长 9.82%；报告期实现净利润 22,850,985.96 元，同比下降 64.93%。 ( (一一) ) 主营业务分析主营业务分析 1.1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 138,100,071.92 201,998,046.98 -31.63 营业成本 71,698,497.07 92,100,169.92 -22.15 销售费用 18,552,809.86 17,568,146.48 5.60 管理费用 11,663,239.72 10,848,573.76 7.51 研发费用 15,289,454.45 13,691,547.16 11.67 财务费用 12,737,415.73 1,836,982.69 593.39 经营活动产生的现金流量净额 54,632,146.68 80,935,297.35 -32.50 投资活动产生的现金流量净额 -18,690,492.02 142,770,853.87 -113.09 筹资活动产生的现金流量净额 -37,233,867.79 156,367,396.09 -123.81 营业收入变动原因说明:报告期内， 受客车行业整体业绩下滑及新能源补贴政策退坡的影响， 同时公司对于部分客户的信用等级下调，控制发货数量，导致营业收入减少。 财务费用变动原因说明:报告期内可转换公司债券计提的利息费用增加，导致财务费用金额增加。 2019 年年度报告 13 / 141 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期内， 销售收入减少， 销售商品收到的现金减少，导致经营活动产生的现金流量净额减少。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:2018 年收到前期购买的银行理财产品，导致 2018 年投资活动产生的现金流量净额增加。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:2018 年收到发行可转换公司债券募集资金，导致2018 年筹资活动产生的现金流量净额增加。 2.2. 收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 2019 年公司实现营业收入 13,810.01 万元,较 2018 年下降 31.63%。 营业成本 7,169.85 万元,较 2018 年下降 22.15%。 (1).(1). 主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 计算机通信和其他电子设备制造业 138,100,071.92 71,698,497.07 48.08 -31.63 -22.15 减少 6.23个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） CAN 总 线产品 105,187,993.75 56,685,310.62 46.11 -36.75 -25.55 减少 8.11个百分点 传感器 3,133,690.21 1,627,182.85 48.07 -5.44 0.53 减少 3.09个百分点 控制器 14,038,692.11 7,637,558.71 45.60 1.96 8.21 减少 3.14个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 东北地区 3,889,723.33 1,641,584.56 57.80 659.86 631.93 增加 1.61个百分点 东部地区 107,370,519.40 55,610,606.77 48.21 -26.72 -15.52 减少 6.86个百分点 中部地区 22,351,284.34 12,826,939.45 42.61 -52.74 -44.60 减少 8.44个百分点 西部地区 4,488,544.85 1,619,366.29 63.92 -41.47 -44.16 增加 1.732019 年年度报告 14 / 141 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 主营业务收入分地区中的西部地区下降原因：受四川地区订单下降影响。 主营业务收入分地区中的中部地区下降原因：CAN 总线需求量降低。 主营业务收入分地区中的东北地区增长原因：2018 年收入较少，2019 年订单相对较大。 (2).(2). 产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%） 销售量比上年增减（%） 库存量比上年增减（%） CAN 总线产品 套 27,020.00 26,503.00 6,966.00 -26.48 -27.85 8.02 传感器 只 61,124.00 63,836.00 15,578.00 -15.74 -8.66 -14.83 控制器 只 127,108.00 126,707.00 1,759.00 -10.49 -12.45 29.53 2019 年年度报告 15 / 141 (3).(3). 成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例(%) 本期金额较上年同期变动比例(%) 情况 说明 计算机通信和其他电子设备制造业 材料成本、人工、制造费用 71,698,497.07 100 92,100,169.92 100 -22.15 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例(%) 本期金额较上年同期变动比例(%) 情况 说明 CAN 总线产品 材料成本、人工、制造费用 56,685,310.62 79.06 76,135,546.39 82.67 -25.55 传感器 材料成本、人工、制造费用 1,627,182.85 2.27 1,618,620.42 1.76 0.53 控制器 材料成本、人工、制造费用 7,637,558.71 10.65 7,058,275.79 7.66 8.21 其他 材料成本、人工、制造费用 5,748,444.89 8.02 6,916,304.27 7.51 -16.89 仪表 材料成本、人工、制造费用 371,423.05 0.4 -100 传 统 仪 表 被CAN 总线仪表替代 2019 年年度报告 16 / 141 (4).(4). 主要主要销售客户及主要供应商销售客户及主要供应商情况情况 适用 不适用 前五名客户销售额 9,492.99 万元，占年度销售总额 68.74%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。 前五名供应商采购额 3,095.07 万元，占年度采购总额 49.47%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。 3.3. 费用费用 适用 不适用 费用名称 本期期末数 上期期末数 变动比例（%） 销售费用 18,552,809.86 17,568,146.48 5.60 管理费用 11,663,239.72 10,848,573.76 7.51 研发费用 15,289,454.45 13,691,547.16 11.67 财务费用 12,737,415.73 1,836,982.69 593.39 所得税费用 3,785,277.24 11,175,480.38 -66.13 财务费用变动原因说明： 报告期内可转换公司债券计提的利息费用增加， 导致财务费用金额增加。 所得税费用变动原因说明：报告期内销售收入减少，计提的企业所得税金额减少，导致所得税费用金额减少。 4.4. 研发投入研发投入 (1). (1). 研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 15,289,454.45 本期资本化研发投入 0 研发投入合计 15,289,454.45 研发投入总额占营业收入比例（%） 11.07 公司研发人员的数量 68 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 21.94 研发投入资本化的比重（%） 0 (2). (2). 情况说明情况说明 适用 不适用 5.5. 现金流现金流 适用 不适用 项目 本期金额 上期金额 变动比例 （%） 一、经营活动产生的现金流量 经营活动现金流入小计 218,579,608.37 277,562,118.32 -21.87 2019 年年度报告 17 / 141 经营活动现金流出小计 163,947,461.69 196,626,820.97 -16.62 经营活动产生的现金流量净额 54,632,146.68 80,935,297.35 -32.50 二、投资活动产生的现金流量 投资活动现金流入小计 522,271,421.28 278,377,099.54 87.61 投资活动现金流出小计 540,961,913.30 135,606,245.67 298.92 投资活动产生的现金流量净额 -18,690,492.02 142,770,853.87 -113.09 三、筹资活动产生的现金流量 筹资活动现金流入小计 193,500,000.00 -100.00 筹资活动现金流出小计 37,233,867.79 37,132,603.91 0.27 筹资活动产生的现金流量金额 -37,233,867.79 156,367,396.09 -123.81 四、 汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -1,292,213.13 380,073,547.31 -100.34 加：期初现金及现金等价物余额 453,917,486.22 73,843,938.91 514.70 六、期末现金及现金等价物余额 452,625,273.09 453,917,486.22 -0.28 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期内，销售收入减少，销售商品收到的现金减少，导致经营活动产生的现金流量净额减少。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：2018 年收到前期购买的银行理财产品，导致 2018年投资活动产生的现金流量净额增加。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：2018 年收到发行可转换公司债券募集资金，导致当期筹资活动产生的现金流量净额增加。 ( (二二) ) 非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 2019 年年度报告 18 / 141 ( (三三) ) 资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1. 资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%） 上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%） 本期期末金额较上期期末变动比例（%） 情况说明 应收账款 55,983,557.45 6.79 84,358,194.18 9.98 -33.64 报告期第四季度销售收入减少，导致应收账款金额减少。 预付款项 927,618.02 0.11 290,121.73 0.03 219.73 报告期末，预付采购货款金额增加，导致预付款项金额增加。 其 他 应 收款 883,457.11 0.11 1,498,157.06 0.18 -41.03 报告期内，应收利息减少，导致其他应收款金额减少。 固定资产 130,192,514.10 15.80 24,430,584.17 2.89 432.91 报告期内， 在建工程已完工结算，转入固定资产，导致固定资产金额增加。