北方华创：2019年年度报告.PDF
北方华创科技集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 1 北方华创科技集团股份有限公司北方华创科技集团股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 2020 年年 04 月月 北方华创科技集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任带的法律责任。 公司负责人赵晋荣、主管会计工作负责人李延辉及会计机构负责人公司负责人赵晋荣、主管会计工作负责人李延辉及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)庞海声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。庞海声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资本年度报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。公司存在的风理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。公司存在的风险详细内容见本报告险详细内容见本报告“第四节经营情况讨论与分析第四节经营情况讨论与分析”“九、公司未来发展的展九、公司未来发展的展望望”“（四）可能面对的风险（四）可能面对的风险”，敬请广大投资者注意。，敬请广大投资者注意。 公司经本次董公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以事会审议通过的利润分配预案为：以 495,116,773 为基数，向为基数，向全体股东每全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.63 元（含税） ，送红股元（含税） ，送红股 0 股（含税） ，不以公积股（含税） ，不以公积金转增股本。金转增股本。 北方华创科技集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 3 目目 录录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 . 2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 11 第五节第五节 重要事项重要事项. 25 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 56 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 64 第八节第八节 可转换公司债券相关情况可转换公司债券相关情况 . 65 第九节第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 66 第十节第十节 公司治理公司治理. 74 第十一节第十一节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 79 第十二节第十二节 财务报告财务报告. 80 第十三节第十三节 备查文件目录备查文件目录 . 211 北方华创科技集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 4 释释 义义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、北方华创 指 北方华创科技集团股份有限公司 北京电控 指 北京电子控股有限责任公司 七星集团 指 北京七星华电科技集团有限责任公司 吉乐集团 指 北京吉乐电子集团有限公司 硅元科电 指 北京硅元科电微电子技术有限责任公司 中国华融 指 中国华融资产管理股份有限公司 北方华创微电子 指 北京北方华创微电子装备有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 中审亚太 指 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） 公司章程 指 北方华创科技集团股份有限公司章程 PVD 指 Physical Vapor Deposition 物理气相沉积 CVD 指 Chemical Vapor Deposition 化学汽相沉积 LED 指 Light-Emitting Diode 发光二极管 OLED 指 Organic Light-Emitting Diode 有机发光二极管 ALD 指 Atomic Layer Deposition 原子层沉积系统 MEMS 指 Micro Electro Mechanical Systems 微电子机械系统 PECVD 指 Plasma-Enhanced Chemical Vapor Deposition 等离子体增强化学气相淀积 LPCVD 指 Low Pressure Chemical Vapor Deposition 低压化学汽相沉积 PERC 指 Passivated Emitter and Rear Cell 钝化发射极和背面电池 SiC 指 Silicon Carbide 碳化硅 GaN 指 Gallium Nitride 氮化镓 5G 指 5th Generation Mobile Networks 第五代移动通信技术 III-V 族 指 元素周期表中，III 族元素 B，Al，Ga，In ，V 族的元素 N，P，As，Sb，它们形成的化合物砷化镓（GaAs） 、磷化铟（InP）和氮化镓(GaN)为 III-V 族化合物。 北方华创科技集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 北方华创 股票代码 002371 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 北方华创科技集团股份有限公司 公司的中文简称 北方华创 公司的外文名称（如有） NAURA Technology Group Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） NAURA 公司的法定代表人 赵晋荣 注册地址 北京市朝阳区酒仙桥东路 1 号 注册地址的邮政编码 100015 办公地址 北京市北京经济技术开发区文昌大道 8 号 办公地址的邮政编码 100176 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王晓宁 孙铮 联系地址 北京市北京经济技术开发区文昌大道 8号 北京市北京经济技术开发区文昌大道 8号 电话 010-57840288 010-57840288 传真 010-57840288 010-57840288 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报 、 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（） 公司年度报告备置地点 北京市北京经济技术开发区文昌大道 8 号 北方华创科技集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91110000726377528Y 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 无 历次控股股东的变更情况（如有） 无 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西三环北路 72 号世纪经贸大厦 B 座 1801 室 签字会计师姓名 袁振湘、崔伟英 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 中信建投证券股份有限公司 北京市朝阳区朝内大街 2 号凯恒中心 张林、逯金才 2019 年 12 月 6 日到 2020 年12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2019 年 2018 年 本年比上年增减 2017 年 营业收入（元） 4,058,312,881.70 3,323,850,956.54 22.10% 2,222,818,469.69 归属于上市公司股东的净利润（元） 309,032,271.04 233,691,724.87 32.24% 125,610,225.49 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 70,163,072.93 76,317,150.60 -8.06% -207,537,108.29 经营活动产生的现金流量净额（元） -941,473,333.97 -20,447,601.12 -4,504.32% 31,620,679.25 基本每股收益（元/股） 0.6708 0.5102 31.48% 0.2743 稀释每股收益（元/股） 0.6708 0.5102 31.48% 0.2743 加权平均净资产收益率 8.01% 6.83% 1.18% 3.87% 2019 年末 2018 年末 本年末比上年末增减 2017 年末 总资产（元） 13,734,762,794.66 10,001,490,721.30 37.33% 8,145,390,006.04 归属于上市公司股东的净资产（元） 5,855,895,563.18 3,547,709,610.38 65.06% 3,307,685,414.27 北方华创科技集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 7 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 707,938,610.32 946,704,347.26 1,081,986,634.81 1,321,683,289.31 归属于上市公司股东的净利润 19,913,839.63 108,647,643.35 90,828,276.08 89,642,511.98 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -22,476,147.12 47,951,187.32 46,381,042.40 -1,693,009.67 经营活动产生的现金流量净额 -253,858,888.67 -223,305,644.50 -483,271,899.75 18,963,098.95 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2019 年金额 2018 年金额 2017 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 352,227.19 2,079,627.62 -435,615.41 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 267,314,357.04 176,894,164.34 388,470,620.45 债务重组损益 -147,574.75 66,697.97 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 8,272,766.47 6,347,262.95 1,025,479.64 减：所得税影响额 32,703,199.28 24,645,315.08 54,722,347.54 少数股东权益影响额（税后） 4,366,953.31 3,153,590.81 1,257,501.33 合计 238,869,198.11 157,374,574.27 333,147,333.78 - 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 公北方华创科技集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 8 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 北方华创科技集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 9 第三第三节节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 北方华创主要从事基础电子产品的研发、生产、销售和技术服务，主要产品为电子工艺装备和电子元器件，是国内主流高端电子工艺装备供应商，也是重要的高精密、高可靠电子元器件生产基地。 公司电子工艺装备主要包括半导体装备、真空装备和锂电装备，广泛应用于集成电路、半导体照明、功率器件、微机电系统、先进封装、光伏、新型显示、真空电子、新材料、锂离子电池等领域；电子元器件主要包括电阻、电容、晶体器件、微波组件、模块电源、混合集成电路，广泛应用于航空航天、精密仪器仪表、自动控制等高、精、尖特种行业领域。 2019年， 公司电子工艺装备目标市场保持稳中有升的发展态势。 国内集成电路生产线新建及扩产项目投资较前几年有较大幅度增加，先进存储器、新型传感器件、功率器件、先进封装等产线投资尤为强劲，给国内集成电路工艺装备产业带来千载难逢的发展机遇；光伏行业投资保持持续增长的趋势，龙头企业设备投资扩产依然强劲；LED芯片行业产线扩产投资较前几年有所放缓，但对Mini/Micro LED技术升级改造的意愿强烈；新型显示行业国产OLED面板产线已经进入量产阶段，设备投资保持平稳态势；随着5G通讯兴起，SiC、GaN等第三代半导体器件开始获得广泛应用，对-族晶体设备及工艺设备的投资需求持续增强。近年来，随着公司持续高强度的技术研发投入，电子工艺装备产品日趋成熟，市场占有率在不断提升，受到行业龙头客户的广泛信赖。 报告期内，公司电子元器件目标市场保持平稳增长，受应用升级的驱动，下游客户对高可靠电子元器件的技术提升有更高期望，公司在目标市场保持着较强的竞争能力。 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 其他权益工具投资 2019 年 12 月 31 日为 20,000,000.00 元，比年初增加 100.00%，其主要原因是：本年新增对外投资 。 在建工程 在建工程 2019 年 12 月 31 日为 187,717,901.73 元，比年初增加 285.18%，其主要原因是： 本年新增高端集成电路设备研发及产业化项目和高精密电子元器件产业化基地扩产项目基建项目。 货币资金 货币资金 2019 年 12 月 31 日为 2,874,551,946.79 元，比年初增加 177.01%，其主要原因是：本年增加非公开募集资金。 应收票据 应收票据 2019 年 12 月 31 日为 666,255,909.45 元，比年初增加 69.81%，其主要原因是：收到客户以票据支付货款增加。 其他应收款 其他应收款 2019 年 12 月 31 日为 126,160,634.26 元，比年初增加 238.98%，其主要原因是：部分政府补助尚未收款。 开发支出 开发支出 2019 年 12 月 31 日为 1,475,924,440.07 元，比年初增加 57.87%，其主要原因是：资本化研发项目支出增加。 长期待摊费用 长期待摊费用 2019 年 12 月 31 日为 22,575,957.06 元，比年初增加 80.41%，其主北方华创科技集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 10 要原因是：新增部分设施改造工程。 递延所得税资产 递延所得税资产 2019 年 12 月 31 日为 70,288,457.54 元，比年初增加 86.46%，其主要原因是：股权激励税会差异导致。 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 资产的具体内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安全性的控制措施 收益状况 境外资产占公司净资产的比重 是否存在重大减值风险 NAURA Akrion Inc. 收购资产、 负债及相关业务 209,698,703.31 元 美国宾夕法尼亚州 全资 1、外派子公司管理人员；2、建立内控制度并定期检查 10,377,241.24 元 3.58% 否 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 经过多年的发展，北方华创在电子工艺装备及电子元器件领域构建了坚实的技术基础，建立了有竞争力的产品体系，打造了专业的技术和管理团队，形成了较强的核心竞争能力。 随着电子信息产业应用市场的不断发展，行业技术前进的脚步从未停歇，作为支撑电子信息产业发展的电子工艺装备及电子元器件产品，始终紧盯行业对生产制造工艺发展的新需求，持续进行着技术的演进和产品的迭代更新。公司在多年业务发展过程中，积累了大量的电子工艺装备及电子元器件核心技术，形成了以刻蚀技术、薄膜技术、清洗技术、精密气体计量及控制技术、 真空热处理技术、 晶体生长技术和高可靠电子元器件技术等为主的核心技术体系， 奠定了行业先进的技术基础，有效增强了企业技术创新能力，为公司在行业技术快速进步的市场竞争中，提供了强大的技术保障。截至2019年末，公司累计申请专利4288项，其中申请发明专利2834项；累计授权专利2369项，其中授权发明专利1476项。 公司已建立起丰富而有竞争力的产品体系，广泛应用于半导体、材料生长及热处理、新能源、航空航天、铁路和船舶等领域。刻蚀机、PVD、CVD、ALD、氧化/扩散炉、退火炉、清洗机、外延设备等品类，在集成电路及泛半导体领域实现量产应用，成为国内主流半导体设备供应商；真空热处理设备、气氛保护热处理设备、连续式热处理设备、晶体生长设备及磁性材料制造设备等产品应用范围涵盖高能物理、航空航天、电真空器件、光伏材料、高端磁性材料领域，成为新材料、新能源领域高端设备的供应商；浆料制备系统、真空搅拌机、涂布机、强力轧膜机、高速分切机等产品服务于锂离子动力电池及储能电池领域，与国内主要锂电池厂家建立了良好的合作关系；电阻、电容、晶体器件、模块电源等精密电子元器件，持续为航空航天、精密仪器仪表、自动控制等高、精、尖特种行业用户供货，是国内高可靠电子元器件的重要配套企业。 目前，公司拥有一支与业务发展相匹配的管理和技术团队，形成了以高端管理人才、高端技术人才和海外专家为核心的多层次、多梯度的人才队伍，在企业发展战略选择、经营管理和技术研发方面具备了更加专业的能力。公司积极推行国有企业改革，建立了市场化的选人用人机制，通过实施两期股权激励计划，有效增强了管理团队和核心技术团队的责任感，激发了团队积极性。公司法人治理体系完善，内控体系健全，保障了公司决策科学、风险可控。 北方华创科技集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2019年，受下游产业需求增长拉动，公司电子工艺装备和电子元器件业务面临较为有利的市场环境。中国大陆半导体产业投资总体保持快速增长，除LED产业投资趋缓外，集成电路、先进封装、新型显示、光伏产业均保持快速的增长势头。电子元器件业务市场需求保持相对稳定，客户对高技术含量产品的需求有所增加。 面对快速发展的国内市场，公司不断加强技术研发和市场开拓力度，积极开展机制创新与员工激励，进一步增强了行业竞争能力。2019年公司营业收入和利润继续保持增长，实现营业收入40.58亿元，同比增长22.10%；归属于上市公司股东的净利润3.09亿元，同比增长32.24%。两大业务板块中，电子工艺装备业务实现营业收入31.91亿元，同比增长26.58%；电子元器件业务实现营业收入8.47亿元，同比增长7.60%。截至2019年末，公司总资产137.35亿元，同比增长37.33%；归属于上市公司股东的净资产58.56亿元，同比增长65.06%。 报告期内，公司开展的主要工作如下： （一）加强市场开拓力度，持续提高产品市场覆盖率。 报告期内，随着公司市场开拓力度不断加大，与下游客户合作日渐加深，公司12吋硅刻蚀机、金属PVD、立式氧化/退火炉、湿法清洗机等多款高端半导体设备相继进入量产阶段，8吋硅刻蚀机、金属刻蚀机、深槽刻蚀机、金属PVD、立式氧化/退火炉、湿法清洗机等设备频频获得客户重复采购订单。 2019年光伏行业受益于电池技术迭代更新，新型高效电池产能持续扩张，公司应用于高效PERC电池生产的光伏设备签单量创历史新高，其中低压扩散炉、退火炉、大产能PECVD、单晶炉等产品均获得行业龙头客户的批量订单，市场占有率进一步提升。 随着5G商业化的推进，第三代半导体设备需求不断增长，公司SiC刻蚀、GaN刻蚀、介质刻蚀、PECVD、PVD以及湿法清洗机等关键制程设备成为行业主流配置机台； 2019年公司新型显示设备和真空设备保持平稳增长， 新型显示设备持续为客户产线配套，真空定制化设备不断被高端应用客户采购；精密电子元器件新产品继续助推业务增长，高能钽电容器、高端模块电源等新产品市场占有率快速提升。 （二）推动新产品研发进程，加快新产品验证节奏。 北方华创坚持以客户需求为导向的持续创新理念，结合公司产品定制化服务模式，在产品的研发、设计、验证等各环节，与上下游产业链紧密协作，充分满足客户对产品及服务的个性化需求。 随着集成电路工艺技术不断向前演进，公司紧跟市场需求，积极布局下一代工艺装备研发。2019年，公司12吋集成电路装备在工艺验证、工艺拓展及下一代关键设备研发方面取得长足进步，年内推进了二十余种新工艺的开发验证，下一代先进技术核心设备研发也取得较好进展。同时，公司在光伏行业重点推动更大尺寸、更高产能、更高效率的工艺设备研发，新一代扩散炉、PECVD、LPCVD成功导入客户产线，实现量产。LED芯片行业产线扩产投资较前几年虽有所放缓，但产业正朝着Mini/Micro LED方向升级，公司也在进行深入研发与积极布局，推动相关工艺设备产业化进程。在真空设备业务领域，公司连续式氢化脱氢炉设备、特大型真空排气台、超高温真空炉等多款新产品实现投产，技术处于行业先进水平。 （三）非公开发行募集资金，助力公司两大战略项目实施。 报告期内，公司通过非公开发行股票方式募集资金20亿元，用于建设“高端集成电路装备研发及产业化项目”和“高精密电子元器件产业化基地扩产项目”。通过募投项目实施，公司将进一步加快先进集成电路装备的研发与验证进程，提升先进精密元器件的生产能力。 本次非公开发行项目于2019年10月获得中国证监会核准批复，募集资金于11月到位，新增股份于12月6日在深圳证券交易所上市。本次非公开发行得到了战略投资方的大力支持，其中国家集成电路产业投资基金股份有限公司继2016年投资后，再次参与北方华创定向增发，持股比例从本次发行前的7.5%上升至10.03%；公司实际控制人北京电控也进行了增持，发行完成后仍为公司实际控制人。 （四）推进国有企业市场化改革，实施第二期股权激励计划。 北方华创科技集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 12 2019年，公司大力推进国有企业市场化改革进程，围绕完善法人治理体系、健全市场化激励和管理机制，完成董事会、监事会换届，新一届董事会下设执行委员会，在保障企业科学决策的同时，提高了企业运营效率；试行职业经理人制度，有效激发了公司高级管理人员潜力。同时，为进一步发挥股权激励长效激励作用，公司启动实施第二期股权激励计划，采用股票期权与限制性股票混合激励方式，向354名核心技术人员和管理骨干授予448.5万份股票期权、向87名公司高级管理人员及业务负责人授予447万股限制性股票。第二期股权激励计划已于2020年2月完成授予，3月份完成股份登记。 二、主营业务二、主营业务分析分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本、收入与成本 （1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 4,058,312,881.70 100% 3,323,850,956.54 100% 22.10% 分行业 电子工艺装备 3,191,356,469.66 78.64% 2,521,226,726.97 75.85% 26.58% 电子元器件 847,428,974.26 20.88% 787,553,323.89 23.69% 7.60% 其他业务收入 19,527,437.78 0.48% 15,070,905.68 0.45% 29.57% 分产品 电子工艺装备 3,191,356,469.66 78.64% 2,521,226,726.97 75.85% 26.58% 电子元器件 847,428,974.26 20.88% 787,553,323.89 23.69% 7.60% 其他业务收入 19,527,437.78 0.48% 15,070,905.68 0.45% 29.57% 分地区 东北及华北 773,385,643.15 19.06% 746,726,704.42 22.47% 3.57% 中部及东南部 2,099,533,723.10 51.73% 1,595,796,339.55 48.01% 31.57% 西北及西南 990,722,534.18 24.41% 695,364,931.13 20.92% 42.48% 其他地区 194,670,981.27 4.80% 285,962,981.44 8.60% -31.92% （2）占公司营业）占公司营业收入或营业利润收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 北方华创科技集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 13 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 电子工艺装备 3,191,356,469.66 2,067,023,697.66 35.23% 26.58% 25.59% 0.51% 电子元器件 847,428,974.26 339,889,777.18 59.89% 7.60% -14.64% 10.45% 分产品 电子工艺装备 3,191,356,469.66 2,067,023,697.66 35.23% 26.58% 25.59% 0.51% 电子元器件 847,428,974.26 339,889,777.18 59.89% 7.60% -14.64% 10.45% 分地区 东北及华北 753,858,205.37 368,064,326.00 51.18% 0.96% -1.86% 1.40% 中部及东南部 2,099,533,723.10 1,271,844,212.89 39.42% 31.57% 22.54% 4.46% 西北及西南 990,722,534.18 641,209,591.36 35.28% 42.48% 44.56% -0.93% 其他地区 194,670,981.27 125,795,344.59 35.38% -31.92% -34.42% 2.46% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2019 年 2018 年 同比增减 电子工艺装备 销售量 元 3,191,356,469.66 2,521,226,726.97 26.58% 生产量 元 3,586,508,712.2 3,182,946,253.94 12.68% 库存量 元 1,907,170,448.05 1,512,018,205.51 26.13% 电子元器件 销售量 元 847,428,974.26 787,553,323.89 7.60% 生产量 元 842,866,076.23 784,688,791.84 7.41% 库存量 元 76,633,534.88 81,196,432.91 -5.62% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 1、公司与保山隆基硅材料有限公司（以下简称“保山隆基”）于2017年5月31日签订了设备买卖合同，保山隆基购买公司生产的单晶炉设备，合同总金额34,483.20万元，目前该合同正在履行中。 2、公司与丽江隆基硅材料有限公司（以下简称“丽江隆基”）于2017年9月22日签订了设备买卖合同，丽江隆基购买公司生产的单晶炉设备，合同总金34,406.40万元，目前该合同正在履行中。 北方华创科技集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 14 （5）营业成本构成）营业成本构成 单位：元 行业分类 项目 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 电子工艺装备 材料费 1,874,690,835.77 77.68% 1,359,270,042.05 66.36% 37.92% 人工费 98,539,063.14 4.08% 83,544,149.84 4.08% 17.95% 加工费 16,642,742.47 0.69% 132,300,698.08 6.46% -87.42% 制造费用 77,151,056.28 3.20% 70,779,634.48 3.45% 9.00% 小计 2,067,023,697.66 85.65% 1,645,894,524.46 80.35% 25.59% 电子元器件 材料费 163,814,660.88 6.79% 160,345,492.50 7.83% 2.16% 人工费 70,891,142.79 2.94% 72,563,720.33 3.54% -2.30% 加工费 0.00% 0.00% 制造费用 105,183,973.50 4.36% 165,291,710.64 8.07% -36.36% 小计 339,889,777.18 14.08% 398,200,923.47 19.44% -14.64% 其他业务成本 其他 6,367,311.01 0.26% 4,209,978.94 0.21% 51.24% 合计 2,413,280,785.85 100.00% 2,048,305,426.87 100.00% 17.82% （6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 经公司2017年10月26日第六届董事会第十次会议审议通过关于全资子公司之间吸收合并的议案，同意北京七星华创集成电路装备有限公司对北京七星宏泰电子设备有限责任公司实施整体吸收合并， 吸收合并完成后北京七星宏泰电子设备有限责任公司将予以注销。截至2019年末，吸收合并实施完毕。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 1,392,121,794.29 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 34.31% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 8.53% 北方华创科技集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 15 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 客户 1 474,705,230.15 11.70% 2 客户 2 346,041,210.44 8.53% 3 客户 3 254,496,149.00 6.27% 4 客户 4 161,896,875.86 3.99% 5 客户 5 154,982,328.84 3.82% 合计 - 1,392,121,794.29 34.31% 主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 413,884,623.95 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 12.95% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00% 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 供应商 1 106,971,200.00 3.35% 2 供应商 2 104,530,208.45 3.27% 3 供应商 3 88,183,131.23 2.76% 4 供应商 4 58,488,602.00 1.83% 5 供应商 5 55,711,482.27 1.74% 合计 - 413,884,623.95 12.95% 主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2019 年 2018 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 238,346,983.85 168,883,173.25 41.13% 销售及订单、生产规模较上期增加，相应销售费用增加 管理费用 558,190,979.57 503,393,061.23 10.89% 财务费用 99,201,664.88 47,650,345.35 108.19% 扩大生产规模需要，增加借款，导致利息支出增加 研发费用 524,612,770.21 351,241,389.57 49.36% 费用化的研发投入增加 北方华创科技集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 16 4、研发投入、研发投入 适用 不适用 公司承担着多项国家重大科技专项子课题的研发任务，先后完成了12吋90-28nm制程刻蚀机、PVD、CVD、氧化炉、清洗机等设备的技术攻关工作，相关产品已进入产业化阶段，12吋先进制程刻蚀机、PVD、ALD等集成电路制造设备也在加速研发中，下一步公司将持续推进技术开发及市场开拓工作，以满足下游客户对先进制程设备的需求。 公司研发投入情况 2019 年 2018 年 变动比例 研发人员数量（人） 1,121 1,170 -4.19% 研发人员数量占比 24.14% 28.79% -4.65% 研发投入金额（元） 1,137,440,067.56 873,370,678.54 30.24% 研发投入占营业收入比例 28.03% 26.28% 1.75% 研发投入资本化的金额（元） 706,237,972.19 522,129,288.97 35.26% 资本化研发投入占研发投入的比例 62.09% 59.78% 2.31% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2019 年 2018 年 同比增减 经营活动现金流入小计 3,490,694,984.90 3,649,353,156.42 -4.35% 经营活动现金流出小计 4,432,168,318.87 3,669,800,757.54 20.77% 经营活动产生的现金流量净额 -941,473,333.97 -20,447,601.12 -4,504.32% 投资活动现金流入小计 890,741.53 427,154.88 108.53% 投资活动现金流出小计 191,159,241.17 244,352,333.82 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