西昌电力：2019年年度报告.PDF

2019 年年度报告 1 / 218 公司代码：600505 公司简称：西昌电力 四川西昌电力股份有限公司四川西昌电力股份有限公司 20192019 年年度报告年年度报告 2019 年年度报告 2 / 218 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 独立董事 井润田 因工作原因 吉利 三、三、 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人牟昊牟昊、 主管会计工作负责人、 主管会计工作负责人牛义和牛义和及会计机构负责人 （会计主管人员）及会计机构负责人 （会计主管人员） 刘豪刘豪声明：声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2019年度利润分配预案为：以公司2019年末总股本364,567,500股为基准，向全体股东每10 股派发现金红利人民币0.31元（含税） ，共计派发现金红利11,301,592.50元。2019年度不送股，也不以资本公积金转增股本。 本利润分配预案尚需提交2019年年度股东大会审议。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本年度报告内容中涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、九、 重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中描述可能存在的风险，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中可能面对的风险的内容。 十、十、 其他其他 适用 不适用 2019 年年度报告 3 / 218 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 10 第五节第五节 重要事项重要事项 . 31 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 . 46 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 51 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 52 第九节第九节 公司治理公司治理 . 60 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 63 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 64 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 218 2019 年年度报告 4 / 218 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司 指 四川西昌电力股份有限公司 国网四川电力 指 国网四川省电力公司 凉山发展公司 指 凉山州发展（控股）集团有限责任公司 公司章程 指 四川西昌电力股份有限公司章程 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 报告期 指 2019 年度 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 四川西昌电力股份有限公司 公司的中文简称 西昌电力 公司的外文名称 Sichuan Xichang Electric Power Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写 XCEP 公司的法定代表人 牟昊 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 邝伟民 孙晓峰 联系地址 四川省西昌市胜利路66号 四川省西昌市胜利路66号 电话 08343830167 08343830167 传真 08343830169 08343830169 电子信箱 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 四川省西昌市胜利路66号 公司注册地址的邮政编码 615000 公司办公地址 四川省西昌市胜利路66号 公司办公地址的邮政编码 615000 公司网址 电子信箱 2019 年年度报告 5 / 218 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报 、 上海证券报 、 证券时报 、 证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 西昌电力 600505 无 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 四川省成都市高新区交子大道88号中航国际广场 B 座 8 层 签字会计师姓名 贺军、宋晋平 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%) 2017年 营业收入 948,371,961.78 945,374,940.84 0.32 919,734,605.90 归属于上市公司股东的净利润 37,053,410.25 63,027,549.13 -41.21 41,230,727.49 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 44,359,136.03 66,650,950.38 -33.45 53,986,286.72 经营活动产生的现金流量净额 193,735,304.45 265,505,760.66 -27.03 219,476,859.57 2019年末 2018年末 本期末比上年同期末增减（%） 2017年末 归属于上市公司股东的净资产 1,179,532,108.87 1,113,318,416.82 5.95 1,062,360,462.01 总资产 3,519,163,869.63 3,034,812,048.49 15.96 2,452,500,164.85 2019 年年度报告 6 / 218 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%) 2017年 基本每股收益（元股） 0.1016 0.1729 -41.24 0.1131 稀释每股收益（元股） 0.1016 0.1729 -41.24 0.1131 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） 0.1217 0.1828 -33.42 0.1481 加权平均净资产收益率（%） 3.29 5.79 下降2.50个百分点 3.94 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 3.94 6.13 下降2.19个百分点 5.16 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 净利润较上年同期下降，主要原因：一是受凉山州境内持续干旱影响，公司自发电量和并网县、小水电站上网电量同比大幅下降，带动外购大网电量同比增加，导致外购电成本同比增加；二是受电价政策下调影响（从2019年4月1日起“一般工商业及其它用电”类别的目录销售电价、趸售工商业目录电价每千瓦时下调2.23分钱；从2019年7月1日起降低“一般工商业及其它用电”类别目录销售电价，不满1千伏、1-10千伏、35110千伏以内各电压等级的降价标准分别为每千瓦时6.36分钱、6.23分钱、6.09分钱；从2019年7月1日起趸售工商业目录电价每千瓦时下调6.09分等。 ） ；三是子公司建安业务收入同比下降；综合影响了公司报告期经营业绩。 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明： 适用 不适用 九、九、 2019 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 221,778,987.94 219,109,346.65 250,835,084.33 256,648,542.86 归属于上市公司股东的净利润 1,505,700.85 -5,390,905.10 46,058,923.10 -5,120,308.60 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 3,432,813.25 -4,235,402.97 47,541,323.74 -2,379,597.99 经营活动产生的现金流5,417,083.40 22,240,655.33 103,674,895.41 62,402,670.31 2019 年年度报告 7 / 218 量净额 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2019 年金额 附注（如适用） 2018 年金额 2017 年金额 非流动资产处置损益 88,916.53 -2,291,916.26 -8,488,479.97 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 5,018,508.11 5,076,377.28 7,721,646.92 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 / / 804,316.69 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 3,989,909.65 / 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,330,773.35 5,415,769.34 202,140.30 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -12,775,000.00 -12,775,000.00 -12,775,000.00 少数股东权益影响额 7,886.37 -1,397,951.15 934,538.69 所得税影响额 -976,810.14 -1,640,590.11 -1,154,721.86 合计 -7,305,725.78 -3,623,401.25 -12,755,559.23 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 其他权益工具投资（四川天华股份有限公司） 200,000.00 200,000.00 其他权益工具投资（四川华电木里河水电开发有限责任公司） 14,632,400.00 17,153,400.00 2,521,000.00 其他权益工具投资（四川华诚实业有限公司） 其他权益工具投资（凉山州商业银行股份有限公司） 60,139,200.00 64,070,400.00 3,931,200.00 2019 年年度报告 8 / 218 合计 74,971,600.00 81,423,800.00 6,452,200.00 十二、十二、 其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）主营业务及经营模式 1、业务范围：发电、供电、电力工程设计安装。其中，发电、供电是公司的核心业务；发电包括水力发电和太阳能光伏发电。 2、经营模式： （1）发供电业务：公司厂网合一，拥有完整的发电、供电、配电、售电产业链。公司自有及网内水电站电量通过自有电网销售给终端客户，大部分实现网内消纳。公司电网与国网四川省电力公司凉山供电公司、凉山州内六县电网（盐源、木里、普格、布拖、昭觉、金阳）并网运行，进行电力采购及趸售。 （2）光伏发电业务：公司控股子公司盐源丰光新能源有限公司从事光伏电站项目投资建设、运营等业务，所属塘泥湾光伏电站生产的电量销售给国网四川省电力公司，收入主要包括上网电费收入、政府补贴等。 （3） 电力工程设计安装业务： 主要是公司全资子公司西昌可信电力开发有限责任公司及西昌兴星电力设计有限公司的业务范围，为电力工程建设提供咨询、设计及设备安装等工程施工的全过程技术及管理服务，以此获得相应工程价款作为收益。 3、主要业绩驱动因素：公司业绩主要来源于电力业务和电力工程设计安装业务。电力业务利润主要源于发电、售电业务的增长和成本费用的有效控制；电力工程设计安装业务利润主要源自对外拓展电力设计安装市场。 (二) 行业发展阶段、周期性特点及公司所处的行业地位 1、行业发展情况 目前我国经济发展总体处于工业化中后期、城镇化快速推进期，决定了电力需求持续稳定增长；同时我国正全面推进能源生产和消费革命，构建清洁低碳、安全高效的能源体系，以电为中心转变能源生产和消费方式，是清洁能源发展和清洁替代的必然结果，决定了我国电力需求还处在较长时间的增长期。“十三五” 时期全社会用电量将保持低速增长， 电力供应能力充足，电力供需将由总体偏紧、局地供需矛盾紧张转变为总体宽松、局地供应富余，供需形势已在发生深刻变化。2019年度全国电力供需形势主要呈现以下特点，一是全社会用电量平稳增长，第三产业和城乡居民生活用电的拉动效果明显；二是电力延续绿色低碳发展趋势，非化石能源发电装机和发电量均保持较快增长； 三是全国电力供需总体平衡， 局部地区采取了有序用电措施。 2019年全国电力生产运行平稳，电力供需总体平衡。全社会用电量7.23万亿千瓦时，同比增长4.5%，全国人均用电量5161千瓦时，人均生活用电量723千瓦时。截至2019年底，全国全口径发电装机容量20.1亿千瓦、同比增长5.8%，其中，非化石能源发电装机容量8.4亿千瓦，占总装机容量的比重为41.9%、 比上年提高1.1个百分点； 全国发电设备平均利用小时为3825小时，同比降低54小时， 其中，水电3726小时，提高119小时；并网太阳能发电1285小时， 提高55小时。（以上数据摘自中国电力企业联合会2019-2020年度全国电力供需形势分析预测报告 ） 2019 年年度报告 9 / 218 2、公司所处行业地位 公司为凉山州唯一一家 A 股上市公司，作为发、输、配、售电一体化经营的地方电力企业，拥有网内水电装机 70.63 万千瓦，其中公司自有及控股水电站权益装机容量为 12.48 万千瓦。公司供电区域主要是凉山州西昌市主城区及周边大部分乡镇，作为上述地区的主要电能供应企业，公司为当地社会经济发展和居民生活用电提供了重要的电力保障。 二、二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 1、 截至2019年12月31日， 报告期内货币资金余额296,458,116.78元， 较年初减少13.46%，主要是本期预付工程款增加所致。 2、 截至 2019 年 12 月 31 日，报告期内应收票据余额 500,000.00，较年初减少 92.36%，主要是本期银行承兑汇票到期承兑所致。 2019 年年度报告 10 / 218 3、 截至 2019 年 12 月 31 日， 报告期内预付账款余额 157,676,728.60， 较年初增加 62.52%，主要是本期预付工程款增加所致。 4、 截至2019年12月31日， 报告期内其他应收款余额14,548,181.87， 较年初增加32.56%，主要是本期暂缴诉讼费增加所致。 5、 截至2019年12月31日， 报告期内其他流动资产余额54,452,460.10， 较年初增加22.30%，主要是本期固增公司增值税留抵税额增加所致。 6、 截至2019年12月31日， 报告期内投资性房地产余额5,725,365.30， 较年初减少20.60%，主要是本期经营性出租办公用房转为自用所致。 7、 截至2019年12月31日， 报告期内在建工程余额1,053,618,917.11， 较年初增加55.78%，主要是本期固增电站建设投入增加所致。 8、 截至 2019 年 12 月 31 日，报告期内无形资产余额 63,545,637.35，较年初增加 35.00%，主要是本期购置变电站土地所致。 三、三、 报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1、发供电一体经营模式 公司是从事发、输、配、售电业务一体化经营的地方电力企业，拥有完整的发、供、售电产业链，厂网一体化保证了对区域电力供应的市场优势，同时能快速适应行业发展新趋势。 2、清洁能源优势 公司目前所拥有电源为水力发电和光伏发电，都属于国家优先发展和重点扶持的清洁可再生能源，具有长期稳定的经营优势。同时依托凉山州丰富的资源优势，公司清洁能源产业具有良好的发展前景。 3、行业管理经验优势 公司自成立以来一直从事发、供电业务，积累了丰富的经营和管理经验，在电力建设和运行中取得了良好的业绩，拥有一批经验丰富、年富力强的管理者和技术人才，保证了公司经营管理和业务发展的顺利推进。公司利用电力行业中出现的新设备、新技术，不断地提高劳动生产率和服务的质量，具有良好的运营机制。 4、公司治理日益规范高效 公司一直严格按照公司法 、 证券法 、 上市公司治理准则和中国证监会、上海证券交易所的有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理，规范公司运作。公司持续不断地开展内部控制体系建设，完善了内控管理制度，形成了规范、高效的公司法人治理结构，从而保障了公司健康、持续发展。 报告期内，公司核心竞争力未发生变化。 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2019年， 面对错综复杂的国内外经济环境， 在公司董事会、 经营层和全体员工的共同努力下，紧紧围绕加快重点电网项目投资，稳固推进固增电站建设，加快城乡配电网络升级改造，聚焦主业发展，强管理、抓机遇、求突破，有序推进全年各项工作任务。 安全生产持续平稳。公司始终牢固树立大安全观，全面落实安全主体责任，坚持防大抓小，保持安全生产高压态势。持续健全安全责任体系，结合公司制度体系建设，新建修订制度 36 项、修编预案 28 项；进一步强化地震、消防、防洪、反事故及配网抢修等事故应急演练，进一步强化公司应急响应能力；不断强化安全生产培训，全年在安全生产管理、应急救援、消防安全等方面进行了专题培训；狠抓安全生产现场监察和隐患整改闭环管理，积极开展春秋两季安全大检查，同时开展了电力行业安全生产大检查和电力建设专项整治行动。 持续完善内控体系建设。以内控有效运行为切入点，强调流程规范和执行效率的统筹协调，加强动态调整改进机制，严格按照“填空白、补漏洞、清无效”的总体要求，夯实内控基础，健全内控体系， 提高防控风险能力； 同时进一步加强制度宣贯力度， 充分发挥内部审计、 监察能效，2019 年年度报告 11 / 218 保障各制度落地实施，有效提升公司规范管理水平。 有序推进重大项目的建设。着眼当前和未来供区内用电需求，深化电网发展诊断分析、中长期负荷需求预测等研究，严格督办落实公司“十三五”电网规划落地，强规划、补欠账、抓进度，年内完成电网建设资金投入 1.1 亿元；扎实推进农网“三区三州”农网改造升级攻坚工作，全年34 个农网项目已基本完成。稳步推进固增电站项目建设，强化项目资金的管控，提高资金使用效率，不断强化项目施工全程监管力度，全年完成工程投资 3.6 亿元，电站工程全面进入主体施工阶段。有序推进变电、发电集控改造进程，截止目前已实现 11 座变电站集控运行，实现集控站全方位监控和在线操作，变电集控、运维组织高效运转；同时推进自建电站的集控改造进度，年内完成拉青电站综自改造工程并按期投入试运行，铁马电站综自改造项目已完成初步设计阶段的工作。 优质服务水平持续提升。以“目标化管理”为准绳，持续强化责任机制、狠抓督导落实，充分发挥市场营销对生产经营的统领作用，加强外部联动、深挖内部潜能，打造“一证受理、一站式服务”办电模式；以市场需求为主导，强化“以客户体验为中心”的服务理念，积极推广“互联网+电力服务” ，构建“网上办、就近办、一次办”的电力优质服务圈；加强农网线损管理，扎实推进“全智能、全采集、全覆盖”建设，实现了公用台区线损自动计算，农网公用台区线损合格率得到大幅度的提高；持续强化电力应急抢修能力，落实责任机制、强化绩效考核力度，着实提高供电抢修工作效率和质量，做到了“首到必修、修必修好” ，全年共完成故障应急抢修 2308次，倒闸操作 2520 次，全年累计完成各类保电任务 171 次。 持续加强党的建设。高质量开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，把加强党的领导，提高企业效益、增强竞争实力、实现国有资产保值增值作为出发点和落脚点，多种形式的组织开展学习、调研等活动，为做强做优做大企业提供坚强的组织保证。强化党建工作，围绕中心工作，以党的建设为统领，全面增强政治、队伍和文化保障能力，助推公司更好更快发展；强化党建制度建设， 将党建工作全面融入公司治理体系， 明确和落实党组织在公司法人治理结构中的法定地位，发挥党组织领导核心和政治核心作用，为公司改革发展提供坚强保障。深入开展党风廉洁建设和反腐败工作，着力加强纪律建设和作风建设，全面从严层层落实党风廉政建设责任制，切实转职能、转方式、转作风。加强对工会、共青团的领导，发挥群团组织的桥梁纽带作用，促进党建工作水平全面提升。 二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司累计完成售电量21.36亿千瓦时，同比下降7.76%；发电量6.71亿千瓦时，同比下降11.89%（其中塘泥湾光伏电站发电量6637.9037万千瓦时） ；应收电费余额590万元，同比下降1.67%；综合线损率6.78%，同比增长0.87个百分点；未发生重特大电网、设备、火灾事故。 报告期内公司实现营业收入948,371,961.78元，比上年同期增加0.32%；实现营业利润57,526,440.58元，比上年同期减少 32.68%；实现利润总额58,690,271.23 元，比上年同期减少33.74%；实现净利润46,133,253.27元，比上年同期减少34.73%；实现归属于母公司股东的净利润37,053,410.25元， 比上年同期减少41.21%； 实现扣除非经常性损益的归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润44,359,136.03元，比上年同期减少33.45%。 ( (一一) ) 主营业务分析主营业务分析 1.1. 利润表及利润表及现金流量表相关科目变动分析表现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 948,371,961.78 945,374,940.84 0.32 营业成本 749,161,105.16 717,107,425.70 4.47 销售费用 26,155,847.47 24,166,287.69 8.23 管理费用 81,328,537.72 79,358,495.73 2.48 研发费用 财务费用 29,981,118.50 33,574,387.28 -10.70 经营活动产生的现金流量净额 193,735,304.45 265,505,760.66 -27.03 2019 年年度报告 12 / 218 投资活动产生的现金流量净额 -521,503,987.55 -496,504,725.18 5.04 筹资活动产生的现金流量净额 272,210,962.28 440,749,555.71 -38.24 2.2. 收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 报告期，公司营业收入较上年同期数增加 0.32%，与上年同期相比略有增长；营业成本较上年同期数增加 4.47%，主要是外购大网电费增加所致。 (1).(1). 主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 水电行业 835,509,986.97 677,732,632.66 18.88 -2.37 2.18 减少 3.61个百分点 电力工程 47,594,429.89 45,164,695.73 5.11 36.75 64.66 减少16.08 个百分点 光伏新能源 50,890,312.82 22,303,222.98 56.17 9.46 -1.10 增加 4.67个百分点 工程设计 2,632,707.78 1,623,154.17 38.35 547.21 814.88 减少18.03 个百分点 合计 936,627,437.46 746,823,705.54 20.26 -0.09 4.68 减少 3.64个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 电力 835,509,986.97 669,561,257.93 19.86 -2.37 2.00 减少 3.44个百分点 供水 8,171,374.73 18.53 电力工程 47,594,429.89 45,164,695.73 5.11 36.75 64.66 减少16.08 个百分点 光伏新能源 50,890,312.82 22,303,222.98 56.17 9.46 -1.10 增加 4.67个百分点 工程设计 2,632,707.78 1,623,154.17 38.35 547.21 814.88 减少18.03 个百分点 合计 936,627,437.46 746,823,705.54 20.26 -0.09 4.68 减少 3.64个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 四川省凉936,627,437.46 746,823,705.54 20.26 -0.09 4.68 减少 3.642019 年年度报告 13 / 218 山州 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 供水业务系瓦都水库分公司向四川省布拖县牛角湾电力有限责任公司、牛角湾二级电站、牛角湾三级电站供水。公司的电力销售业务除光伏新能源电量全部销售给国网四川省电力公司外，其余售电均在四川省凉山州范围内。 (2).(2). 产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%） 销售量比上年增减（%） 库存量比上年增减（%） 自发电量 亿千瓦时 6.71 -11.89 销售电量 亿千瓦时 21.36 -7.73 产销量情况说明 自发电量为公司自有发电站（包括塘泥湾光伏电站）的发电量，包括自发上网电量和厂用电量。 销售电量为公司电网全年累计销售电量。 (3).(3). 成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例(%) 本期金额较上年同期变动比例(%) 情况 说明 水 电行业 购电费 426,990,096.08 47.65 404,947,395.13 46.74 5.44 主要是报告期外购大网电费同比增加 水 电行业 折旧费 106,952,557.43 11.94 108,087,592.97 12.48 -1.05 主要是报告期部分资产已达到使用年限不再计提折旧所致 水 电行业 人工费 108,011,443.34 12.05 106,531,873.61 12.3 1.39 主要是报告期公司薪酬结构调整 水 电行业 其他 35,778,535.81 3.99 43,734,181.11 5.05 -18.19 主要是报告期维修费减少 电 力工程 45,164,695.73 5.04 27,429,643.19 3.17 64.66 主要报告期电力工程增加 光 伏新 能源 22,303,222.98 2.49 22,551,324.81 2.6 -1.10 主要是报告期财务费用减少 工 程 1,623,154.17 0.18 177,417.42 0.02 814.88 主要是报告期2019 年年度报告 14 / 218 设计 设计业务增加 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例(%) 本期金额较上年同期变动比例(%) 情况 说明 电力 669,561,257.93 74.73 656,407,224.41 75.74 2.00 供水 8,171,374.73 0.91 6,893,818.41 0.80 18.53 电力工程 45,164,695.73 5.04 27,429,643.19 3.16 64.66 光伏新能源 22,303,222.98 2.49 22,551,324.81 2.60 -1.10 工程设计 1,623,154.17 0.18 177,417.42 0.02 814.88 成本分析其他情况说明 无 (4).(4). 主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 21,990.90 万元，占年度销售总额 23.19%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 21,990.90 万元，占年度销售总额 23.19 %。 前五名供应商采购额 35,797.78 万元，占年度采购总额 47.93%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 22,753.21 万元，占年度采购总额 30.47%。 其他说明 公司向供应商和客户销售的商品均为电力。 3.3. 费用费用 适用 不适用 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 销售费用 26,155,847.47 24,166,287.69 8.23 管理费用 81,328,537.72 79,358,495.73 2.48 财务费用 29,981,118.50 33,574,387.28 -10.70 4.4. 研发投入研发投入 (1). 研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 (2). 情况说明情况说明 适用 不适用 5.5. 现金流现金流 适用 不适用 2019 年年度报告 15 / 218 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 经营活动产生的现金流量净额 193,735,304.45 265,505,760.66 -27.03 投资活动产生的现金流量净额 -521,503,987.55 -496,504,725.18 5.04 筹资活动产生的现金流量净额 272,210,962.28 440,749,555.71 -38.24 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：本报告期较上年同期减少，主要是本期经营付现增加所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本报告期较上年同期增加，主要是本期工程建设相关投入较上年同期增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本报告期较上年同期减少，主要是本期向银行借款减少所致。 ( (二二) ) 非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 报告期内，财务费用 1,277.50 万元，系计入非经常性损益的财务费用。详见财务报告附注-七.66 ( (三三) ) 资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1. 资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%） 上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%） 本期期末金额较上期期末变动比例（%） 情况说明 货币资金 296,458,116.78 8.42 342,571,004.82 11.29 -13.46 主要是本期预付工程款增加所致。 应收票据 500,000.00 0.01 6,542,513.95 0.22 -92.36 主要是本期银行承兑汇票到期承兑所致。 预付款项 157,676,728.60 4.48 97,020,104.67 3.20 62.52 主要是本期预付工程款增加所致。 其 他 应 收款 14,548,181.87 0.41 10,974,470.99 0.36 32.56 主要是本期暂缴诉讼费增加所致。 其 他 流 动资产 54,452,460.10 1.55 44,523,729.04 1.47 22.30 主要是本期固增公司增值税留抵税额增加所致。 可 供 出 售金融资产 0.00 - 25,350,000.00 0.84 -100.00 主要是会计政策变更，根据新金融工具准则列示所致。 其 他 权 益工具投资 81,423,800.00 2.33 0.00 - 100.00 主要是会计政策变更，根据新金融工具准则列示所致。 投 资 性 房5,725,365.30 0.16 7,211,077.00 0.24 -20.60 主要是本期经营性2019 年年度报告 16 / 218 地产 出租办公用房转为自用所致。 在建工程 1,053,618,917.11 29.93 676,337,911.42 22.29 55.78 主要是本期固增电站建设投入增加所致。 无形资产 63,545,637.35 1.81 47,069,657.33 1.55 35.00 主要是本期购置变电站土地所致。 预收款项 206,100,163.83 5.86 147,004,600.03 4.84 40.20 主要是本期预存电费、预收工程款增加所致。 应交税费 6,649,283.24 0.19 15,269,997.94 0.50 -56.46 主要是本期增值税及企业所得税减少所致。 其 他 流 动负债 3,737,101.35 0.11 10,522,991.01 0.35 -64.49 主要是本期根据报表列报内容，不将一年内进行摊销的递延收益列入其他流动负债。 长期借款 1,282,000,927.77 36.42 925,183,365.37 30.49 38.57 主要是本期固增电站项目贷款增加所致。 其他说明 无 2.2. 截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用 不适用 项目项目 年末账面价值年末账面价值 年初账面价值年初账面价值 受限原因受限原因 货币资金 40,095,632.14 30,650,799.36 农行电费专户由凉山州国有资产监督管理委员会实施司法托管 固定资产 729,774,277.55 697,378,864.73 永宁河四级电站资产及收费权、塘泥湾光伏电站一、二期资产以及收费权及对应应收账款用于银行借款抵押等 无形资产 3,406,528.04 3