泰尔股份：2019年年度报告（更新后）.PDF

泰尔重工股份有限公司泰尔重工股份有限公司 20192019 年年度报告年年度报告 证券简称：泰尔股份证券简称：泰尔股份 证券代码：证券代码：002347002347 披露时间：披露时间：20202020 年年 4 4 月月 2323 日日泰尔重工股份有限公司泰尔重工股份有限公司 20192019 年年度报告全文年年度报告全文 2 第一节重要提示、目录和释义第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人邰正彪、主管会计工作负责人邰正彪及会计机构负责人(会计主管人员)董文奎声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 1. 钢铁行业周期波动的风险 公司主要产品适用于冶金行业，该行业受宏观经济状况、固定资产投资规模等因素影响较大，未来可能存在一定的周期波动，从而对公司业绩产生影响。 2. 原材料价格波动风险 公司产品主要原材料包括锻件、铸件、钢材、标准件等。由于产品生产周期较长，生产用主要原材料价格在生产期间可能发生较大变化。 3. 应收账款发生坏账的风险 公司客户主要为信用度较好的国有大型企业，虽然应收账款发生坏账的可能性较小，但是若客户资产质量发生重大变化，可能会产生因款项无法收回而造成的坏账损失风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 447,019,662 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。 泰尔重工股份有限公司泰尔重工股份有限公司 20192019 年年度报告全文年年度报告全文 3 目目 录录 第一节 重要提示、目录和释义 . 2 第二节 公司简介和主要财务指标 . 5 第三节 公司业务概要 . 8 第四节 经营情况讨论与分析 . 10 第五节 重要事项 . 31 第六节 股份变动及股东情况 . 42 第七节 优先股相关情况 . 47 第八节 可转换公司债券相关情况 . 48 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 49 第十节 公司治理 . 55 第十一节 公司债券相关情况 . 60 第十二节 财务报告 . 61 第十三节 备查文件目录 . 177 泰尔重工股份有限公司泰尔重工股份有限公司 20192019 年年度报告全文年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 泰尔重工股份有限公司章程 泰尔股份/本公司/公司/母公司 指 泰尔重工股份有限公司 会计师事务所 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 泰尔工贸 指 马鞍山市泰尔工贸有限公司 燊泰智能 指 安徽燊泰智能设备有限公司 众迈科技 指 深圳市众迈科技有限公司 表面工程 指 安徽泰尔表面工程技术有限公司 上海工贸 指 上海曦泰工贸有限公司 泰迩科技 指 泰迩（齐齐哈尔）科技有限公司 尧泰工程 指 安徽尧泰工程技术有限公司 燊泰表面技术 指 燊泰（上海）表面技术有限公司 泰尔再制造 指 泰尔（安徽）再制造技术服务有限公司 泰尔正骉 指 泰尔正骉（上海）智能设备有限公司 数据服务 指 泰尔（安徽）数据服务有限公司 安徽欣泰 指 安徽欣泰投资股份有限公司 TAIER GMBH 指 TAIER GMBH I.G 一重绍兴公司 指 一重集团绍兴重型机床有限公司 一重马鞍山公司 指 一重集团马鞍山重工有限公司 智能产业园 指 马鞍山泰尔智能产业园发展有限公司 中钢诺泰 指 安徽中钢诺泰工程技术有限公司 泰尔科技 指 泰尔（安徽）工业科技服务有限公司 泰尔重工股份有限公司泰尔重工股份有限公司 20192019 年年度报告全文年年度报告全文 5 第二节公司简介和主要财务指标第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 泰尔股份 股票代码 002347 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 泰尔重工股份有限公司 公司的中文简称 泰尔重工 公司的外文名称（如有） Taier Heavy Industry Co.，Ltd 公司的法定代表人 邰正彪 注册地址 马鞍山经济技术开发区超山路 669 号 注册地址的邮政编码 243000 办公地址 马鞍山经济技术开发区超山路 669 号 办公地址的邮政编码 243000 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杨晓明 许岭 联系地址 马鞍山经济技术开发区超山路 669 号 马鞍山经济技术开发区超山路 669 号 电话 0555-2202118 0555-2202118 传真 0555-2202118 0555-2202118 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 深圳证券交易所、泰尔重工股份有限公司董事会办公室 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 无变更 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 泰尔重工股份有限公司泰尔重工股份有限公司 20192019 年年度报告全文年年度报告全文 6 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 浙江省杭州市钱江路 136 号华润大厦 B 座 签字会计师姓名 乔如林，郑超 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2019 年 2018 年 本年比上年增减 2017 年 营业收入（元） 818,380,088.74 746,253,238.93 9.67% 438,258,841.18 归属于上市公司股东的净利润（元） 25,193,445.03 20,060,083.50 25.59% -74,233,592.97 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 22,239,642.06 1,816,139.24 1,124.56% -153,329,182.64 经营活动产生的现金流量净额（元） 94,190,202.27 854,862.68 10,918.17% -40,640,902.32 基本每股收益（元/股） 0.0563 0.0446 26.23% -0.1652 稀释每股收益（元/股） 0.0563 0.0446 26.23% -0.1652 加权平均净资产收益率 2.20% 1.76% 0.44% -6.28% 2019 年末 2018 年末 本年末比上年末增减 2017 年末 总资产（元） 2,190,150,153.99 2,223,909,186.27 -1.52% 1,996,386,326.55 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,154,249,937.82 1,140,420,673.83 1.21% 1,130,651,622.26 七、境内外会计准则七、境内外会计准则下会计数据差异下会计数据差异 1 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 3 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 适用 不适用 泰尔重工股份有限公司泰尔重工股份有限公司 20192019 年年度报告全文年年度报告全文 7 八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 180,614,679.84 224,371,762.90 212,984,026.99 200,409,619.01 归属于上市公司股东的净利润 5,966,945.79 4,253,909.04 7,742,787.36 7,229,802.84 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 4,137,938.40 5,684,060.59 6,117,796.09 6,299,846.98 经营活动产生的现金流量净额 -38,058,452.64 -24,836,030.77 76,793,963.04 80,290,722.64 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2019 年金额 2018 年金额 2017 年金额 说明 非流动资产处置损益 （包括已计提资产减值准备的冲销部分） -3,996,190.55 166,851.41 -71,850.63 计入当期损益的政府补助 （与企业业务密切相关， 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 6,910,202.78 14,581,202.84 10,730,807.80 债务重组损益 455,633.06 8,788,900.00 -10,394,146.55 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 1,981,162.37 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 79,156,000.00 单独进行减值测试的应收款项、 合同资产减值准备转回 1,200,000.00 4,421,965.01 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -730,267.24 561,331.07 -498,107.52 减：所得税影响额 442,123.92 1,957,259.81 598,973.80 少数股东权益影响额（税后） 443,451.16 8,319,046.26 1,209,302.00 合计 2,953,802.97 18,243,944.26 79,095,589.67 - 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 泰尔重工股份有限公司泰尔重工股份有限公司 20192019 年年度报告全文年年度报告全文 8 第三节公司业务概要第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司主要从事冶金成套设备、核心设备、核心备件、表面技术、再制造、总包服务等六大系列产品的研发、生产、销售与服务，是公司营业收入的主要来源。 钢铁行业深入推进供给侧结构性改革，加快集中化、沿海化、智能化、国际化步伐。同时应环保要求，绿色制造和智能制造成为钢铁企业升级的必由之路。 公司立足冶金行业数十年，经过多年的发展和积累，公司拥有技术、人才、品牌等核心竞争优势，与客户建立了长期稳定的合作关系，不论从技术上还是综合实力上，公司均为国内同行业的领先者。 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1 1、主要资产重大变化情、主要资产重大变化情况况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化 固定资产 无重大变化 无形资产 无重大变化 在建工程 期末在建工程减少主要系表面工程公司设备安装完毕转固定资产 预付款项 期末预付款项增加主要系安徽尧泰预付款项增加 其他应收款 期末其他应收款减少主要系收到马传公司股权转让款 2 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 经过近二十年的发展，公司不论从规模还是实力都成为了细分行业内的龙头企业。公司在做好核心备件、核心设备业务的同时，加快成套设备、再制造、表面技术、总包服务业务的培育和发展，实现从备件到修复，从修复到技改，从技改到总包，从提供产品到产品加服务的商业模式转型。 公司拥有现代化先进的厂房设施，形成了稳定的供应商管理体系，积累了丰富的客户资源，搭建了一流的技术服务平台，公司企业技术中心被认定为国家认定企业技术中心，公司研发生产的万向轴荣获“中国机械工业名牌产品”，自主创新能力不断加强。公司商标“泰尔TAIER及图”被认定为中国驰名商标，品牌形象稳步提升。 泰尔重工股份有限公司泰尔重工股份有限公司 20192019 年年度报告全文年年度报告全文 9 公司是国家级企业技术中心、国家级博士后工作站、CNAS认证实验室；公司获得了中国驰名商标、国家级绿色工厂、国家技术创新示范企业、国家级知识产权示范企业、高新技术企业等荣誉称号。同时，在38个协会（联合会）分别担任会长/理事等职务，其中，中国钢铁工业协会冶金设备分会副会长、中国金属学会冶金设备分会副主任委员、中国机械通用零部件工业协会副会长、中国机械通用零部件传动联结件分会理事长。 另外，公司坚持以“客户为中心、以市场为导向”，确立了战略+技术+方案+服务+金融，五位一体营销模式，建立了从客户-产线-工艺路线-产品的客户档案，掌握客户需求，为客户提供精准服务。在客户群体中建立起了良好的口碑，促使公司在行业内具备了较强的竞争能力和先发优势。 泰尔重工股份有限公司泰尔重工股份有限公司 20192019 年年度报告全文年年度报告全文 10 第四节经营情况讨论与分析第四节经营情况讨论与分析 一、一、概述概述 2019年是新中国成立70周年，也是全面建成小康社会的关键之年。国家加大宏观调控，国民经济总体保持平稳，全年实现GDP总额99.0865万亿元，同比增长6.1%。钢铁行业深入推进供给侧结构性改革，加快集中化、沿海化、智能化、国际化步伐，运行总体平稳。根据国家工信部数据：2019年，中国生铁产量8.09亿吨，同比增长5.3%；粗钢产量9.96亿吨，同比增长8.3%；钢材产量12.05亿吨，同比增长9.8%，产量均再创历史新高。 2019年，公司管理层在董事会的指导下，充分发挥自身优势，实现营收、利润双丰收。报告期内，公司实现营业收入8.18亿元，同比增长9.67%，实现归母净利润2,519万元，同比增长25.59%。 2019年度主要工作情况： 1 1、管理生态建设管理生态建设 习近平总书记指出，中国将扭住深化供给侧结构性改革这条主线，推动经济高质量发展，持续推进更高水平的对外开放。 2019年，公司坚定推进价值管理模式，打造创新、创造机制，实现公司目标、部门目标、岗位目标的统一，巩固了公司创造能力、竞争能力和发展能力，提升了员工自我经营、自我管理、自我发展能力，激发了员工勇于担当、勇于行动、勇于学习精神，实现团队价值的凝集与升华，致力实现“国际泰尔、百年泰尔”的奋斗目标。 2 2、营销服务生态建设营销服务生态建设 2019年，公司确立了“战略+技术+方案+服务+金融”五位一体营销服务模式，建立了从客户、产线、工艺路线到产品的客户档案，深度掌握客户需求，为客户提供精准服务。 2019 年，公司实现了邯钢、包钢、山钢等 14 家客户的战略合作、产线服务，产品覆盖全球 18 个国家和地区、1700 多条生产线，荣获宝武集团等国有大型企业“优秀供应商”荣誉称号，持续为客户提供更为优质的产品和服务。 泰尔重工股份有限公司泰尔重工股份有限公司 20192019 年年度报告全文年年度报告全文 11 3 3、技术研发生态建设技术研发生态建设 2019年，公司技术研发硕果累累。承担了科技部“固废资源化”重点专项子课题“废旧重型装备表面无损激光清洗与主动柔性控制的研究”和安徽省科技重大专项“具有自监测的带载大伸缩重型鼓形齿联轴器研发及产业化”等项目，集成我国首套千瓦级高功率智能激光清洗成套装备；工信部绿色制造系统集成项目“高端装备关键零部件绿色设计平台建设及示范”按照计划稳步推进中；公司新型的磁性联轴器等9个研发项目已完成产品试制，大型冶金零部件绿色高效热处理（调质）关键技术研发项目，正在进行工艺优化设计及现场验证工作；公司“热轧内水冷卷筒”助力沙钢集团建设中国首条超薄带工业化生产线。 2019年，公司发布国家标准2项，申报专利57项（其中发明专利13项），授权专利25项（其中发明专利2项），取得软件著作权4项。截止本报告期，公司累计发布国家及行业标准18项，累计授权专利144项（其中发明专利30项），取得软件著作权15项。 2019年，公司院士工作站在省科技厅组织的评价中获“优秀”；省级企业技术中心在省经信厅组织的评价中获“优秀”；博士后工作站引进2名博士进站，开展磁力传动等预研。 4 4、产业链生态建设产业链生态建设 2019年，公司在成套设备、核心设备、核心备件、再制造技术、产线服务等五大系列产品基础上，不断深化战略落地，打造产业生态链，丰富产品加服务商业模式的内涵。 2019年3月，泰尔科技一期工程竣工投产，公司全面进军再制造领域，实现服务领域全覆盖；2019年9月，中钢设备、泰尔股份与马鞍山经开区管委会共同签署“长材智能制造项目”投资合同，公司强化了产业链生态体系，实现成套领域全覆盖。 泰尔重工股份有限公司泰尔重工股份有限公司 20192019 年年度报告全文年年度报告全文 12 5 5、社会责任生态建设社会责任生态建设 2019 年，公司坚持使命、愿景、价值观，不断创造客户价值、员工价值、投资价值和社会价值。 公司先后承办中国钢铁工业协会冶金设备分会一届六次理事（扩大）会议，第二十二届国际热喷涂研讨会暨第二十三届全国热喷涂年会，2019 年全国中厚板生产技术交流会等大型会议；受邀参加钢铁行业庆祝中华人民共和国成立 70 周年座谈会，荣登中国冶金报社权威发布“钢铁装备技术品牌供应商”品牌榜，董事长邰正彪荣膺中国机械通用零部件工业协会成立 30 周年“行业功勋事业奖”，引领行业技术，推动行业发展。 2019 年，公司积极投身慈善助学、百企帮百村、扶贫招工等慈善、精准扶贫行动，向“泰尔慈善基金”续捐 500 万元，累计捐赠慈善资金 1,000 万元，为贫困村民过上美好幸福生活贡献力量。 二、主营业务分析二、主营业务分析 1 1、概述、概述 (1)本期营业收入为818,380,088.74元，较上年同期增长9.67%； (2)本期营业成本为604,331,288.30元，较上年同期增长11.66%； 泰尔重工股份有限公司泰尔重工股份有限公司 20192019 年年度报告全文年年度报告全文 13 (3)期间费用为180,289,659.93元，较上年同期增长4.61%； (4)本期研发投入为45,478,135.24元，较上年同期增加45.17%，主要原因系本期研发项目投入增加； (5)本期经营活动产生的现金流量净额为94,190,202.27元， 较上年同期增加109.18倍， 主要原因为销售商品收到的现金，收回的票据及其他保证金增加； (6)本期投资活动产生的现金流量净额为58,758,955.97元， 较上年同期增加1.98倍， 主要原因为收到马传股权转让款及利息增加，购建固定资产、无形资产支付的现金减少； (7)本期筹资活动产生的现金流量净额小计为-111,590,396.97元， 较上年同期降低2.26倍， 主要原因为承兑汇票贴现减少，承兑汇票及信用证到期增加。 2 2、收入与成本、收入与成本 （1 1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 818,380,088.74 100% 746,253,238.93 100% 9.67% 分行业 机械制造 812,267,872.60 99.25% 736,198,703.48 98.65% 10.33% 其他 6,112,216.14 0.75% 10,054,535.45 1.35% -39.21% 分产品 核心备件 390,198,236.41 47.68% 443,117,991.55 59.38% -11.94% 核心设备 170,141,659.78 20.79% 136,459,545.48 18.29% 24.68% 再制造业务 148,312,713.87 18.12% 124,258,913.18 16.65% 19.36% 成套设备 36,456,988.31 4.46% 13,831,540.11 1.85% 163.58% 总包服务 29,886,533.26 3.65% 15,927,612.51 2.13% 87.64% 表面技术 18,924,731.60 2.31% 2,504,232.27 0.34% 655.71% 新能源业务 18,347,009.37 2.24% 98,868.38 0.01% 18,457.00% 其他 6,112,216.14 0.75% 10,054,535.45 1.35% -39.21% 分地区 国内市场 769,490,371.64 94.03% 730,412,471.42 97.88% 5.35% 国外市场 48,889,717.10 5.97% 15,840,767.51 2.12% 208.63% （2 2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 泰尔重工股份有限公司泰尔重工股份有限公司 20192019 年年度报告全文年年度报告全文 14 分行业 机械制造 812,267,872.60 599,653,153.24 26.18% 10.33% 12.82% -1.63% 分产品 核心备件 390,198,236.41 289,099,967.84 25.91% -11.94% -13.37% 1.22% 核心设备 170,141,659.78 130,970,987.28 23.02% 24.68% 25.87% -0.73% 再制造业务 148,312,713.87 92,230,168.71 37.81% 19.36% 35.82% -7.54% 分地区 国内市场 769,490,371.64 565,275,631.81 26.54% 5.35% 7.18% -1.25% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 机械制造 736,198,703.48 531,494,291.45 27.81% 71.42% 89.72% -6.96% 分产品 核心备件 443,117,991.55 333,713,873.81 24.69% 46.83% 64.05% -7.91% 核心设备 136,459,545.48 104,048,555.66 23.75% 60.78% 108.28% -17.39% 再制造业务 124,258,913.18 67,906,631.78 45.35% 322.63% 311.70% 1.45% 分地区 国内市场 730,412,471.42 527,408,447.13 27.79% 70.82% 88.31% -6.71% 变更口径的理由 因公司战略调整，使产品体系发生变化。核心备件指万向联轴器、鼓形齿式联轴器、剪刃、复合滑板，核心设备指精密卷筒、包装机器人，新能源业务指电池注液设备。 （3 3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2019 年 2018 年 同比增减 机械制造 销售量 吨 22,006.48 23,704.12 -7.16% 生产量 吨 20,160.85 22,573.53 -10.69% 库存量 吨 11,172.31 13,017.94 -14.18% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 （4 4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 泰尔重工股份有限公司泰尔重工股份有限公司 20192019 年年度报告全文年年度报告全文 15 （5 5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 机械制造 材料 403,630,036.80 66.79% 351,836,626.41 65.00% 14.72% 机械制造 人工 36,817,742.24 6.09% 33,322,066.22 6.16% 10.49% 机械制造 外协费用 60,592,841.29 10.03% 56,059,529.08 10.36% 8.09% 机械制造 制造费用 98,612,532.91 16.32% 90,276,069.74 16.68% 9.23% 其他 材料 4,678,135.06 0.77% 9,737,753.19 1.80% -51.96% 单位：元 产品分类 项目 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 核心备件 营业成本 289,099,967.84 47.84% 333,713,873.81 61.66% -13.37% 核心设备 营业成本 130,970,987.28 21.67% 104,048,555.66 19.22% 25.87% 再制造业务 营业成本 92,230,168.71 15.26% 67,906,631.78 12.55% 35.82% 成套设备 营业成本 31,518,151.49 5.22% 11,687,346.60 2.16% 169.68% 总包服务 营业成本 23,474,309.12 3.88% 12,076,542.64 2.23% 94.38% 表面技术 营业成本 18,248,701.69 3.02% 2,006,963.35 0.37% 809.27% 新能源业务 营业成本 14,110,867.11 2.34% 54,377.61 0.01% 25,849.77% 其他 营业成本 4,678,135.06 0.77% 9,737,753.19 1.80% -51.96% （6 6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 详见第十二节“财务报告”八“合并范围的变更”。 （7 7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况调整有关情况 适用 不适用 （8 8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 161,820,827.91 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 19.78% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 第一名 50,994,942.66 6.23% 泰尔重工股份有限公司泰尔重工股份有限公司 20192019 年年度报告全文年年度报告全文 16 2 第二名 41,166,700.11 5.03% 3 第三名 27,465,864.75 3.36% 4 第四名 23,981,867.82 2.93% 5 第五名 18,211,452.57 2.23% 合计 - 161,820,827.91 19.78% 主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 121,289,428.62 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 21.05% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00% 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 第一名 53,940,362.87 9.36% 2 第二名 19,419,076.75 3.37% 3 第三名 17,119,265.21 2.97% 4 第四名 15,832,902.53 2.75% 5 第五名 14,977,821.26 2.60% 合计 - 121,289,428.62 21.05% 主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3 3、费用、费用 单位：元 2019 年 2018 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 75,050,158.25 57,298,861.27 30.98% 因组织架构调整，将销售部门的业务招待费和会议费列示为销售费用 管理费用 52,570,623.54 65,575,526.60 -19.83% 财务费用 7,190,742.90 18,150,013.43 -60.38% 1、票据贴现减少致贴息费减少； 2、新金融工具准则影响，贴息、保理等费用列示到投资收益科目 研发费用 45,478,135.24 31,326,487.33 45.17% 研发项目投入增加 4 4、研发投入、研发投入 适用 不适用 轴承座式关节的高强度螺栓的研发轴承座式关节的高强度螺栓的研发 泰尔重工股份有限公司泰尔重工股份有限公司 20192019 年年度报告全文年年度报告全文 17 （1）目的：提升SWZ型万向联轴器轧钢寿命，替代进口，提升产品竞争力。 （2）进展：已完成可行性研究报告，产品已试制，等待客户验证使用效果。 （3）目标：攻克高强度螺栓在原材料冶炼、锻造、热处理及机加工、防腐处理的技术难题，实现该产品的稳定化生产，质量保证，性能及使用寿命达到进口产品水平，申报发明专利1项。 （4）对未来发展的影响：该项目的研制成功，使轴承座式万向接轴的使用寿命达到了进口技术水平，改变了国内一直依赖进口的现状，为国家节约了大量的外汇，为公司创造经济效益。 棒线材长寿命热飞剪的研发棒线材长寿命热飞剪的研发 （1）目的：为解决产业关键技术，实现产品升级，最终为了满足客户要求，提高产品品质及寿命，扩大产品市场。 （2）进展：目前已生产了一批产品，在客户现场试用，跟踪试用效果。 （3）目标：通过对焊接技术及焊接材料研究，提升剪刃寿命，使棒线材热飞剪一次上机寿命达到30天以上，防止剪刃过早失效，提升客户满意度。 （4）对未来发展的影响：本项目通过公司技术团队自主研发，提升了技术人员的研发能力，也提升了公司的产品竞争力，为产品进入国际市场奠定了基础。 复合滑板新型喷涂技术的研发复合滑板新型喷涂技术的研发 （1）目的：促进冶金产品升级换代，提高产品性能，缩短产品制造周期。提高公司产品市场竞争力，扩展表面热喷涂技术的应用，推动行业的发展。 （2）进展：目前已进入成品验证阶段。 （3）目标：采用新型喷涂技术制作的复合滑板产品性能提高一倍，制造周期与原PTA滑板相比缩短1/3，提高客户满意度，为客户创造价值。 （4）对未来发展的影响：本项目通过自主研发，产品性价比大大提高，产品性能达到国际领先水平，有利于提高我国冶金备件的国际竞争力。 高性能十字轴的研发高性能十字轴的研发 （1）目的：满足十字轴式重载万向联轴器使用寿命要求，提升产品竞争力。 （2）进展：已完成可行性研究报告，产品已试制并在客户现场验证，使用效果良好，且实现了十字轴在使用一个周期后循环利用。 （3）目标：优化十字轴的制造工艺，提升十字轴的机械性能，使十字轴轴表面渗碳层既具有耐磨性，又具有良好的韧性，实现轧钢一个周期后再制造循环利用。 泰尔重工股份有限公司泰尔重工股份有限公司 20192019 年年度报告全文年年度报告全文 18 （4）对未来发展的影响：提升十字轴式重载万向联轴器轧钢寿命，质量稳定，性能可靠，提升产品的市场竞争力。 大型冶金零部件绿色高效热处理（调质）关键技术开发大型冶金零部件绿色高效热处理（调质）关键技术开发 （1）目的：通过材料基础特性研究、黑匣子测温实验及有限元仿真模拟，开发绿色高效热处理工艺，实现高效、低耗、优质的热处理生产目标。 （2）进展：完成典型零件的材料基础特性研究、实物测温实验及仿真模拟工作，正在进行工艺优化设计及现场验证工作。 （3）目标：在保证质量目标前提下，实现热处理工艺节能5%以上，热处理工艺周期缩短10%以上。 （4）对未来发展的影响：掌握不同结构零件的热处理模拟仿真技术，满足产品数字化、智能化制造技术要求。 新型的磁性联轴器的研发新型的磁性联轴器的研发 （1）目的：磁力传动是一种新型无接触扭矩传动方式，已在冶金、矿山、石化、电力等领域已得到广泛应用。为研究磁力传动与传统机械传动可能存在的替代关系，拓展公司现有联轴器的种类及应用领域，通过与高校联合开发，确定磁性联轴器的传递扭矩性能，掌握磁力传动关键技术，为公司切入新型市场奠定良好的基础。 （2）进展：目前已完成磁力联轴器样机的研制。 （3）目标：通过对磁力联轴器进行理论研究及试验验证，形成一套完整的设计理论计算体系，掌握磁力传动关键技术。 （4）对未来发展的影响：本项目通过与高校联合开发，已基本掌握磁力传动关键技术，有助于提升公司在联轴器领域的专业性和竞争力，为推动公司向其他应用领域发展提供了技术保障。 ESPESP高性能鼓形齿接轴的研发高性能鼓形齿接轴的研发 （1）目的：鼓形齿联轴器作为重大装备中的传动基础件，具有高承载、耐冲击、角度位移补偿等特点，在冶金、船舶、风电、核电、轨道交通等重大装备中应用广泛。随着热连轧ESP轧线等重大冶金装备技术的发展，对鼓形齿联轴器提出了更高荷载、更大的在线轴向调整量的需求，传统的鼓形齿联轴器已经不能满足。需要开发出一种ESP用高性能鼓形齿接轴，以满足ESP轧线的需求，并取代进口。 （2）进展：目前该项目已研制成功，已开始市场推广。 （3）目标：通过自主创新和技术集成，攻克接轴在使用过程齿轮副、花键副磨损，从而影响接轴稳定性的共性关键技术难题。利用泰尔现有技术、设备为依托，成立内部项目组，研究出ESP轧线专用鼓形齿式接轴的方案，优化设计结构，采用新工艺、新技术实现设计功能，从而提高产品使用寿命、提升产品竞争泰尔重工股份有限公司泰尔重工股份有限公司 20192019 年年度报告全文年年度报告全文 19 力，以取代进口产品，并在研究过程，申报2-3项专利。 （4）对未来发展的影响：本项目通过自主研制，研制出具有自主知识产权的ESP高性能鼓形齿接轴，改变了国内ESP高性能鼓形齿接轴依赖进口产品的现状，为国家节约大量外汇，提升了企业竞争力。 高端装备关键零部件绿色设计研究高端装备关键零部件绿色设计研究 （1）目的：结合高端装备零部件（万向轴、齿轮联轴器、卷筒、剪刃等产品）的特点，将局限于扭矩、强度等使用性能的传统设计模式，拓展为基于产品全生命周期的绿色设计。从产品设计