远东传动：2019年年度报告.PDF

许昌远东传动轴股份有限公司 2019 年年度报告全文1公告编号：公告编号：2020-006许昌远东传动轴股份有限公司许昌远东传动轴股份有限公司2019 年度报告年度报告2020 年年 4 月月 25 日日许昌远东传动轴股份有限公司 2019 年年度报告全文2第一节重要提示、目录和释义第一节重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人刘延生公司负责人刘延生、主管会计工作负责人史彩霞及会计机构负责人主管会计工作负责人史彩霞及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)李茹声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。李茹声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司对年度报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，该计划不构成公司对投资公司对年度报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，该计划不构成公司对投资者的实质性承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应者的实质性承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。当理解计划、预测与承诺之间的差异。公司存在商用车与工程机械行业周期波动、乘用车销量持续下滑、主要原公司存在商用车与工程机械行业周期波动、乘用车销量持续下滑、主要原材料价格上涨、未来国际市场业务开拓不利、环境保护和募集资金投资项目无材料价格上涨、未来国际市场业务开拓不利、环境保护和募集资金投资项目无法实现预期收益等风险因素，敬请广大投资者注意风险。公司已在本报告中详法实现预期收益等风险因素，敬请广大投资者注意风险。公司已在本报告中详细描述公司存在的风险因素，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析关于公司未细描述公司存在的风险因素，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析关于公司未来发展的展望中公司面临的风险及对策部分内容。来发展的展望中公司面临的风险及对策部分内容。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以以 2019 年度权益分派实施年度权益分派实施时股权登记日的总股本为基数时股权登记日的总股本为基数， 向全体股东每向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 2.5 元元 （含税含税） ，送红股送红股 0 股（含税股（含税） ，不以公积金转增股本。，不以公积金转增股本。许昌远东传动轴股份有限公司 2019 年年度报告全文3目录目录第一节重要提示、目录和释义.2第二节公司简介和主要财务指标.5第三节公司业务概要.9第四节经营情况讨论与分析.11第五节重要事项.25第六节股份变动及股东情况.43第七节优先股相关情况.49第八节可转换公司债券相关情况.50第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况.52第十节公司治理.60第十一节公司债券相关情况.65第十二节 财务报告.66第十三节 备查文件目录.203许昌远东传动轴股份有限公司 2019 年年度报告全文4释义释义释义项指释义内容远东传动、公司、本公司指许昌远东传动轴股份有限公司中国证监会指中国证券监督管理委员会深交所指深圳证券交易所公司法指中华人民共和国公司法证券法指中华人民共和国证券法公司章程指许昌远东传动轴股份有限公司公司章程股东大会指许昌远东传动轴股份有限公司股东大会董事会指许昌远东传动轴股份有限公司董事会监事会指许昌远东传动轴股份有限公司监事会中兴锻造指许昌中兴锻造有限公司潍坊远东指潍坊远东传动轴有限公司包头远东指包头远东传动轴有限公司合肥远东指合肥远东传动轴有限公司长沙远东指长沙远东传动轴有限公司柳州远腾指柳州远腾传动部件有限公司柳州宇航指柳州宇航传动轴有限公司重庆远东指重庆重汽远东传动轴有限责任公司北汽远东指北京北汽远东传动部件有限公司许昌华盛指许昌远东华盛汽车部件有限公司元指人民币元报告期指2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日许昌远东传动轴股份有限公司 2019 年年度报告全文5第二节公司简介和主要财务指标第二节公司简介和主要财务指标一、公司信息一、公司信息股票简称远东传动股票代码002406变更后的股票简称（如有） 无股票上市证券交易所深圳证券交易所公司的中文名称许昌远东传动轴股份有限公司公司的中文简称远东传动公司的外文名称（如有）XUCHANG YUANDONG DRIVE SHAFT CO.LTD公司的外文名称缩写（如有）YODON公司的法定代表人刘延生注册地址河南省许昌市北郊尚集镇注册地址的邮政编码461000办公地址河南省许昌市北郊尚集镇昌盛路办公地址的邮政编码461111公司网址电子信箱二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名李丹青李茹联系地址河南省许昌市北郊尚集镇河南省许昌市北郊尚集镇电话0374-56500170374-5656689传真0374-56540510374-5654051电子信箱三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点公司选定的信息披露媒体的名称证券时报 、 中国证券报 、 证券日报登载年度报告的中国证监会指定网站的网址http:/公司年度报告备置地点许昌远东传动轴股份有限公司证券部许昌远东传动轴股份有限公司 2019 年年度报告全文6四、注册变更情况四、注册变更情况组织机构代码91411000719145489Q公司上市以来主营业务的变化情况 （如有）无历次控股股东的变更情况（如有）无五、其他有关资料五、其他有关资料公司聘请的会计师事务所会计师事务所名称大华会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所办公地址北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101签字会计师姓名董超、周永生公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用保荐机构名称保荐机构办公地址保荐代表人姓名持续督导期间华创证券有限责任公司深圳市福田区香梅路中投国际 A 座 19 楼张捷、黄俊毅2019 年 10 月 31 日至 2020年 12 月 31 日公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否2019 年2018 年本年比上年增减2017 年营业收入（元）1,754,199,311.101,719,615,144.732.01%1,522,611,274.59归属于上市公司股东的净利润（元）272,579,252.07271,339,197.730.46%187,211,776.49归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）244,467,129.07222,796,603.389.73%164,443,517.85经营活动产生的现金流量净额（元）255,729,147.05149,975,778.1370.51%182,012,843.65基本每股收益（元/股）0.490.482.08%0.33稀释每股收益（元/股）0.470.48-2.08%0.33加权平均净资产收益率10.45%11.16%-0.71%8.16%2019 年末2018 年末本年末比上年末增减2017 年末许昌远东传动轴股份有限公司 2019 年年度报告全文7总资产（元）4,024,908,525.682,805,928,653.3943.44%2,725,773,172.20归属于上市公司股东的净资产（元）2,893,388,166.652,438,970,919.2218.63%2,347,151,721.49七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标单位：元第一季度第二季度第三季度第四季度营业收入467,762,836.66467,312,452.70383,851,672.87435,272,348.87归属于上市公司股东的净利润64,722,167.1877,137,670.9450,667,077.4480,052,336.51归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润54,044,165.4175,895,679.7948,895,385.3865,631,898.49经营活动产生的现金流量净额99,477,543.214,198,101.7716,004,319.25136,049,182.82上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用单位：元项目2019 年金额2018 年金额2017 年金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-300,907.3834,120,895.9111,889,232.88计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）27,014,944.6411,255,797.7713,026,765.36企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收4,862.17许昌远东传动轴股份有限公司 2019 年年度报告全文8益委托他人投资或管理资产的损益3,153,333.33债务重组损益54,613.22除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益6,598,805.48除上述各项之外的其他营业外收入和支出-801,452.41-965,733.50-2,089,389.08其他符合非经常性损益定义的损益项目12,254,135.03减：所得税影响额4,398,971.328,127,400.523,266,348.66少数股东权益影响额（税后）296.01-37.49-51.59合计28,112,123.0048,542,594.3522,768,258.64-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应说明原因 适用 不适用公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。许昌远东传动轴股份有限公司 2019 年年度报告全文9第三节公司业务概要第三节公司业务概要一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务公司主要从事非等速传动轴、等速驱动轴及相关零部件的研发、生产与销售。公司的主要产品为非等速传动轴和等速驱动轴，非等速传动轴又涵盖了重型、中型、轻微型和工程机械四大系列多个品种，主要应用于商用车、工程机械（装载机、起重机） 、特种车辆等；等速驱动轴主要应用于乘用车。传动轴行业是汽车零部件行业的重要组成部分。目前，国内传动轴生产企业基本具备了商用车、工程机械等非等速传动轴及中低档乘用车驱动轴的开发与生产配套能力， 中高档乘用车驱动轴生产技术引进消化的能力。 国内传动轴的品种几乎可以覆盖所有传动轴应用领域， 满足了高速发展的工程机械和汽车生产及维修服务的需要。 传动轴行业的周期性主要受下游整车制造商周期性的影响， 下游整车制造商的产销量直接影响到传动轴行业的产销。 传动轴生产企业主要面向大型整车制造商，而面对终端零售客户的产销量较小，所以形成了以销定产、以产定购的经营模式，通常传动轴生产企业的产品必须取得配套大型整车制造商的认可，并取得销售合同，才能组织生产，根据生产需要组织采购；另外一部分传动轴产品通过零部件维修行业进入维修服务市场。经过多年发展，目前公司已成长为中国非等速传动轴生产龙头企业，综合市场占有率多年稳居行业首位，是传动轴行业标准的制订者之一。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况主要资产重大变化说明股权资产长期股权投资同比增加 100%，主要原因为公司参与投资设立许昌瑞东电子科技有限责任公司所致。固定资产无无形资产无在建工程在建工程同比增加 61.76%，主要原因为公司新厂区工程建设投入增加所致。货币资金货币资金同比增加 147.73%，主要原因为收到可转换公司债券募集资金所致。其他流动资产其他流动资产同比减少 86.84%，主要原因为银行理财产品到期赎回所致。递延所得税资产递延所得税资产同比增加 49.37%，主要原因为报告期递延收益增加所致。交易性金融资产交易性金融资产同比增加 360.32%，主要原因为公司报告期内用闲置募集资金购买银行理财产品以及执行新金融工具准则对其他流动资产重分类所致。应收款项融资应收款项融资同比增加 34.71%， 主要原因是报告期执行新金融工具准则对应收票据重分类所致。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用许昌远东传动轴股份有限公司 2019 年年度报告全文10三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析1、客户资源及品牌优势公司在传动轴领域经过多年的沉淀，积累了丰富的客户资源。客户涵盖大部分商用车和工程机械企业，公司与北京福田戴姆勒汽车有限公司、陕西重型汽车有限公司、上汽通用五菱汽车股份有限公司、上汽依维柯红岩商用车有限公司、江铃汽车股份有限公司等建立了稳定的供货关系，连续多年被整车制造商评为“优秀供应商” 。公司与整车制造商保持了稳定的配套关系，一方面使公司获得长期稳定的订单；另一方面，由于下游客户对供货数量的稳定性、产品质量和售后服务的要求较高，有些主机企业还要求汽车零部件企业具备一定的同步设计研发能力，因此，公司多年来与客户之间稳定又深入的合作加大了客户的转换成本，提高了竞争者的进入壁垒。公司生产的非等速传动轴产品在质量、应用效果及技术服务方面得到了行业客户的广泛认同，塑造了良好的品牌形象。2、技术创新优势公司是国内非等速传动轴生产龙头企业，是行业标准的制订者之一，公司一直视技术创新为核心驱动力之一，在传动轴领域开展了大量的研发工作，形成了一系列核心技术，具有以下技术创新优势：公司的主要产品和技术立足自主开发，并拥有自主知识产权，截至2019年底，公司拥有各类有效专利授权262项（其中发明专利25项，外观专利24项，实用新型专利213项） ，并获得软件著作权4项；通过长期的技术积累，公司已经拥有国内领先的传动轴制造技术，公司拥有“国家认定企业技术中心” 、 “国家博士后科研工作站” 、 “河南省汽车传动轴工程技术研究中心” 、 “河南省博士后研发基地” 、 “高性能轻量化传动轴河南省工程实验室” 、 “河南省汽车零部件智能化热处理技术院士工作站”等。3、非等速传动轴规模优势目前，公司已实现非等速传动轴规模化生产，且能够生产8,000多个品种，是全国品种较多、规格较全的专业非等速传动轴制造商，拥有先进的、专业化的生产、检测设备，在非等速传动轴市场具有明显的竞争优势，综合市场占有率多年稳居行业首位。4、产业链优势公司全资子公司中兴锻造专门为公司提供传动轴主要零部件毛坯件， 与公司位于同一产业园区， 有助于公司节约生产成本和缩短新产品开发周期， 有助于中兴锻造公司模具的研制与整车制造商新产品设计开发同步进行， 提高了公司对大型整车制造商新产品开发要求的快速反应能力。5、营销服务优势公司推行“精益生产零距离、汽车基地建分厂”的策略，在全国主要大型汽车生产基地周边投资建厂，完善市场网络战略布局，给客户带来便捷的服务，与国内著名汽车生产厂商建立长期战略配套合作关系，公司拥有行业内大批高素质的客户资源；同时参与整车制造商新产品的同步开发，满足客户需要，增强市场竞争力，公司建立有完善的售后服务体系，对整车制造商的售后要求能作出快速反应。6、管理优势公司拥有一支成熟、稳定、专业的管理团队。经过多年的生产经营，通过不断改进、优化，总结出一套适合公司自身发展的内部管理体系，为公司的生产经营和稳步发展提供了保证，使企业在激烈的市场竞争当中，多年来一直处于行业龙头地位。公司建立有严格的品质控制和保证体系，公司通过了IATF16949:2016质量管理体系认证，GB/T24001-2004/ISO14001:2015环境管理体系和GB/T28001-2011/OHSAS18001:2007职业健康安全管理体系认证， 使公司的产品质量保证体系已经达到国际先进水平。专业的管理团队、精益生产管理和严格的品质控制体系使公司得以低成本、高效率地提供高品质的产品。许昌远东传动轴股份有限公司 2019 年年度报告全文11第四节经营情况讨论与分析第四节经营情况讨论与分析一、概述一、概述根据中汽协数据，2019年，国内在基建投资回升、国汽车淘汰、新能源物流车快速发展，治超加严等利好因素促进下，商用车产销分别完成436万辆和432.4万辆，产量同比增长1.9%，销量下降1.1%。其中，重型货车产销分别完成119.3万辆和117.4万辆，同比分别增长7.3%和2.3%。2019年，面对中美贸易摩擦升级、人力成本增加、智能化升级改造等多重压力，公司全体干部员工在董事会的正确决策和坚强领导下，开拓创新，战胜各种困难，较好完成了年初制定的各项经济指标。2019年实现营业收入17.54亿元， 较上年同期增长2.01%； 实现营业利润3.16亿元,较上年同期增长2.46%； 实现利润总额3.15亿元，较上年同期增长2.50%；归属于上市公司股东的净利润2.73亿元，较上年同期增长0.46%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.44亿元，较上年同期增长9.73%。与此同时，产品质量进一步提升，市场份额进一步扩大，公司依然保持强劲的发展势头，朝着既定的高质量发展目标稳步前进。2019年，公司围绕战略规划和年度经营计划，重点开展了以下工作：1、等速驱动轴项目：2019年公司在原有的等速驱动轴研发和生产的基础上，经公司第四届董事会第十次会议决议和公司2018年年度股东大会审议通过了关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案 ，募集资金用途为建设“年产200万套高端驱动轴智能制造生产线项目”。公司可转债已于2019年10月31日起在深交所挂牌交易，债券简称“远东转债”，债券代码“128075”。本次公开发行可转募集资金到位后，公司资金实力得到提升，为公司的后续发展提供有力保障。2019年，公司已开始向福田、宇通、金龙等多家整车制造商供应等速驱动轴产品。2、智能制造：2019年，公司坚持“产品高端化，制造智能化”战略，继续围绕“高端智造转型升级”理念，加快落实“机器换人”重点项目的进程。截止2019年底，公司通过大量的资金投入，购买先进的智能化机器设备，建成高端智能机器人生产线75条，通过这些智能设备可以完成零部件的自动化、高精度、高效率生产，进一步提升了机器换人、设备换芯、生产换线的智能化生产水平。3、高新技术创新：2019年，公司围绕“创新发展”为中心，始终坚持“创新每一天”的工作主旋律。公司通过多重评审、答辩和现场核查程序，被河南省工业和信息化厅拟认定为省级工业设计中心，目前已经通过公示期；公司承担的河南省重大科技专项“节能与新能源汽车等速驱动轴研发及智能制造技术应用”项目顺利通过了河南省科技厅组织的验收；另外，公司正在进行研发的“基于物联网的钟形壳、 筒形壳及中间轴智能制造过程大数据应用关键技术研发”项目被推举为河南省重点创新示范专项；子公司中兴锻造成功申报了河南省专精特新优质中小企业。此外，公司研发团队攻坚克难，通过工艺改进，使产品在适应市场需求上取得了显著效果。轻量化新材料高强度铝合金产品已完成相关原材料、制造工艺、降重空间等方面评估工作，降重空间明显；在中重型产品结构设计优化方面，完成空心花键轴叉、空心中间花键轴设计方案及CAE强度模拟等产品设计研发储备工作。全年共获得授权专利28项，其中发明专利授权1项，实用新型专利授权27项，在各级核心报刊杂志及学术会议上发表论文4篇。4、市场开发：（1）国内市场方面，2019年得益于基建投资政策影响，利好交通运输、工程机械行业的业务增长，公司不失时机，通过智能制造、品质提升，加快占领市场，在重卡市场的供货份额逐年提升，在工程机械市场也正在发挥着举足轻重的作用。（2）国外市场方面，公司坚持“市场国际化”战略，积极开拓国际市场，继续扩大海外整轴业务。公司在2018年与俄罗斯G集团签订了第一个轻卡商用车开发协议项目后，于2019年9月份产品完成路试，随着双方项目开发、技术合作的不断深化，未来公司在俄罗斯G集团的供货份额和销售额均可期。此外，公司在2018年通过了德国D公司的OSA审核后，双方签订的H6重卡项目已于2019年3月份启动样品开发，该项目是公司近几年攻克的重点项目，对开发国际高端品牌汽车厂商以及实现“打造世界顶级传动轴供应商”的愿景具有重要意义。5、信息化建设情况：公司推行“管理精益化”方针，促进运营管理效率的不断提高，做好数据信息整合，更好地服务于生产管理和技术研发。2019年，公司继续加强ERP系统与OA系统的优化升级，从而进一步强化公司精细化、数字化管理能力。此外，PLM产品全寿命管理平台也已搭建完毕，十二大管理模块可全面覆盖产品研发的全寿命周期，通过无缝对接ERP许昌远东传动轴股份有限公司 2019 年年度报告全文12系统，使得新产品及变更信息能够第一时间在各个相关部门实现互通，节约沟通成本，便捷高效地促成产品的更新改造。借助信息化的帮助，可以更全面、更可靠的确保产品的品质，为打造性能卓越的产品提供有力保障。二、主营业务分析二、主营业务分析1、概述、概述参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成单位：元2019 年2018 年同比增减金额占营业收入比重金额占营业收入比重营业收入合计1,754,199,311.10100%1,719,615,144.73100%2.01%分行业汽车零部件1,620,095,450.8992.36%1,581,655,306.6391.98%2.43%其它业务134,103,860.217.64%137,959,838.108.02%-2.80%分产品整轴1,381,788,489.1578.77%1,332,096,874.4077.47%3.73%配件238,306,961.7413.59%249,558,432.2314.51%-4.51%其他业务134,103,860.217.64%137,959,838.108.02%-2.80%分地区国内1,670,999,774.0195.26%1,597,212,213.7092.88%4.62%国外83,199,537.094.74%122,402,931.037.12%-32.03%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用单位：元营业收入营业成本毛利率营业收入比上年同期增减营业成本比上年同期增减毛利率比上年同期增减分行业工业1,620,095,450.891,082,213,079.2533.20%2.43%-0.01%1.63%分产品整轴1,381,788,489.15921,374,365.8033.32%3.73%1.04%1.78%配件238,306,961.74160,838,713.4532.51%-4.51%-5.65%0.82%许昌远东传动轴股份有限公司 2019 年年度报告全文13分地区国内销售1,536,895,913.801,026,552,146.9133.21%5.32%2.60%1.77%出口销售83,199,537.0955,660,932.3433.10%-32.03%-31.98%-0.05%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否行业分类项目单位2019 年2018 年同比增减制造业销售量套4,415,5614,257,0143.72%生产量套4,386,5794,307,9021.83%库存量套186,512215,494-13.45%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用（5）营业成本构成）营业成本构成行业分类行业分类单位：元行业分类项目2019 年2018 年同比增减金额占营业成本比重金额占营业成本比重汽车零部件原材料795,840,994.4773.54%801,359,204.5774.04%-0.50%说明（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用报告期内，公司建设年产200万套高端驱动轴智能制造生产线项目，主要用于生产高端等速驱动轴，该产品主要应用于乘用车。许昌远东传动轴股份有限公司 2019 年年度报告全文14新产品对公司经营及业绩的影响：该项目的实施，能够提升公司汽车零部件产品业务规模，增强客户黏性，进一步提高公司生产的智能化水平，提升公司盈利能力。项目完全达产后，每年预计为公司带来新增收入97,000万元（不含税） ，公司的盈利能力将逐渐提高。（8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况公司主要销售客户情况前五名客户合计销售金额（元）785,397,927.66前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例44.76%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例0.00%公司前 5 大客户资料序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例1第一名273,461,507.6915.59%2第二名169,691,032.509.67%3第三名165,477,588.149.43%4第四名97,426,456.505.55%5第五名79,341,342.834.52%合计-785,397,927.6644.76%主要客户其他情况说明 适用 不适用公司主要供应商情况前五名供应商合计采购金额（元）639,659,016.70前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例51.22%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例0.00%公司前 5 名供应商资料序号供应商名称采购额（元）占年度采购总额比例1第一名276,898,054.0322.17%2第二名144,235,656.7211.55%3第三名81,031,178.276.49%4第四名69,851,767.915.59%5第五名67,642,359.775.42%合计-639,659,016.7051.22%主要供应商其他情况说明 适用 不适用许昌远东传动轴股份有限公司 2019 年年度报告全文153、费用、费用单位：元2019 年2018 年同比增减重大变动说明销售费用103,284,176.80100,263,914.353.01%管理费用83,634,550.3791,741,305.01-8.84%财务费用-1,309,751.34-7,714,774.5883.02%主要系本期发行可转债溢折价摊销所致。研发费用87,677,438.6473,332,487.2719.56%4、研发投入、研发投入 适用 不适用公司高度重视技术研究开发工作，把“填补国内空白和打破国外垄断”作为创新目标，把“制造一代、研发一代、存储一代”作为公司的研发战略，在汽车传动轴制造领域的技术创新中率先有效地解决了行业多项关键共性技术难题，同时在传动轴领域了实施智能制造技术应用， 大幅提升了传动轴行业的整体技术水平， 有效地带动了我国汽车传动轴产业的技术进步。公司研发投入情况2019 年2018 年变动比例研发人员数量（人）2102080.96%研发人员数量占比12.14%14.01%-1.87%研发投入金额（元）87,677,438.6473,332,487.2719.56%研发投入占营业收入比例5.00%4.26%0.74%研发投入资本化的金额 （元）0.000.000.00%资本化研发投入占研发投入的比例0.00%0.00%0.00%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用5、现金流、现金流单位：元项目2019 年2018 年同比增减经营活动现金流入小计1,323,164,962.681,233,151,181.687.30%经营活动现金流出小计1,067,435,815.631,083,175,403.55-1.45%经营活动产生的现金流量净额255,729,147.05149,975,778.1370.51%许昌远东传动轴股份有限公司 2019 年年度报告全文16投资活动现金流入小计134,947,043.1346,813,115.83188.27%投资活动现金流出小计665,846,717.71245,284,133.61171.46%投资活动产生的现金流量净额-530,899,674.58-198,471,017.78167.49%筹资活动现金流入小计893,700,000.001,000,000.0089,270.00%筹资活动现金流出小计43,711,250.00179,520,000.00-75.65%筹资活动产生的现金流量净额849,988,750.00-178,520,000.00576.13%现金及现金等价物净增加额574,612,097.59-227,076,760.09353.05%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加70.51%，主要原因为公司收到现金回款、利息收入、政府补助以及退税增加所致；2、投资活动现金流入小计较上年同期增加188.27%，主要原因为理财产品到期收回所致；3、投资活动现金流出小计较上年同期增加171.46%，主要原因为购买理财产品所致；4、筹资活动现金流入小计较上年同期增加89270.00%，主要原因为发行可转债收到募集资金所致；5、筹资活动现金流出小计较上年同期减少75.65%，主要原因为分配股利支付的现金减少所致；6、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加576.13%，主要原因为发行可转债收到募集资金所致；7、现金及现金等价物净增加额较上年同期增加353.05%，主要原因为发行可转债收到募集资金以及理财产品到期收回所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用四、资产及负债状况分析四、资产及负债状况分析1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目 适用 不适用单位：元2019 年末2019 年初比重增减重大变动说明金额占总资产比例金额占总资产比例货币资金961,769,804.7223.90%388,225,473.5513.84%10.06%主要原因为收到可转换公司债券募集资金所致应收账款515,675,520.2912.81%414,465,113.3714.77%-1.96%无存货250,668,582.536.23%252,773,298.299.01%-2.78%无许昌远东传动轴股份有限公司 2019 年年度报告全文17投资性房地产0.00%0.000.00%0.00%无长期股权投资2,998,714.320.07%0.000.00%0.07%无固定资产753,911,910.6418.73%756,488,676.3326.96%-8.23%无在建工程90,037,952.272.24%55,662,375.381.98%0.26%无短期借款0.00%0.000.00%0.00%无长期借款0.00%0.000.00%0.00%无应付债券678,399,506.7716.86%0.000.00%16.86%主要原因为报告期内公司公开发行可转债所致。2、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用单位：元项目期初数本期公允价值变动损益计入权益的累计公允价值变动本期计提的减值本期购买金额本期出售金额其他变动期末数金融资产1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）129,000,000.003,808,328.77590,000,000.00-129,000,000.00593,808,328.773.其他债权投资157,890,581.51212,688,003.57157,890,581.51212,688,003.574.其他权益工具投资2,000,000.002,000,000.00金融资产小计288,890,581.513,808,328.77802,688,003.57-129,000,000.00808,496,332.34上述合计288,890,581.513,808,328.77802,688,003.57-129,000,000.00808,496,332.34金融负债0.000.00其他变动的内容报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是 否许昌远东传动轴股份有限公司 2019 年年度报告全文183、截至报告期末的资产权利受限情况、截至报告期末的资产权利受限情况无五、投资状况分析五、投资状况分析1、总体情况、总体情况 适用 不适用报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度689,684,178.95245,284,133.61181.18%报告期投资额包括银行理财产品 590,000,000 元，非重大股权投资 3,000,000 元， “年产 200 万套高端驱动轴智能制造生产线项目”投资 96,684,178.95 元。2、报告期内获取的重大的股权投资情况、报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用单位：元项目名称投资方式是否为固定资产投资投资项目涉及行业本报告期投入金额截至报告期末累计实际投入金额资金来源项目进度预计收益截止报告期末累计实现的收益未达到计划进度和预计收益的原因披露日期（如有）披露索引（如有）汽车传动系智能制造产业园项目自建是制造业96,684,178.95215,069,474.80自有资金和募集资金7.00%664,895,500.000.00正在建设期2018年 08月 18日巨潮资讯网（http:/）合计-96,684,178.95215,069,474.80-664,895,500.000.00-许昌远东传动轴股份有限公司 2019 年年度报告全文194、以公允价值计量的金融资产、以公允