长城军工：2019年年度报告.PDF

2019 年年度报告 1 / 178 公司代码：公司代码：601606 公司简称：公司简称：长城军工长城军工 安徽长城军工股份有限公司安徽长城军工股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 二二年四月二二年四月2019 年年度报告 2 / 178 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。 三、三、 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人王本河王本河、 主管会计工作负责人、 主管会计工作负责人彭成彭成及会计机构负责人 （会计主管人员）及会计机构负责人 （会计主管人员） 蔡芸蔡芸声明：声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以2019年末总股本72,422.84万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.42元人民币（含税），合计派发现金股利30,417,592.80元，剩余未分配利润结转至以后年度。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本年度报告中涉及对未来计划的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、九、 重大风险提示重大风险提示 不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细阐述公司在生产过程中可能面临的各种风险及应对措施， 敬请查阅 “第四节 经营情况讨论与分析”中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分。 十、十、 其他其他 适用 不适用 2019 年年度报告 3 / 178 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 13 第五节第五节 重要事项重要事项 . 30 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 . 54 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 59 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 60 第九节第九节 公司治理公司治理 . 67 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 69 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 70 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 178 2019 年年度报告 4 / 178 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、股份公司、长城军工 指 安徽长城军工股份有限公司 军工集团 指 安徽军工集团控股有限公司 湖南高新创投 指 湖南高新创业投资集团有限公司 国海投资 指 安徽国海投资发展有限公司 华融资产 指 中国华融资产管理股份有限公司 长城资产 指 中国长城资产管理股份有限公司 信达资产 指 中国信达资产管理股份有限公司 神剑科技 指 安徽神剑科技股份有限公司 方圆机电 指 安徽方圆机电股份有限公司 东风机电 指 安徽东风机电科技股份有限公司 红星机电 指 安徽红星机电科技股份有限公司 四家军品子公司 指 安徽神剑科技股份有限公司、安徽方圆机电股份有限公司、安徽东风机电科技股份有限公司、安徽红星机电科技股份有限公司 金星预应力 指 安徽金星预应力工程技术有限公司 长城军工研究院 指 安徽长城军工装备技术研究院有限公司 光电制造 指 安徽神剑光电制造有限公司 东升机电 指 安徽东升机电有限责任公司（前身为安徽东升机电股份有限公司） 长城防务 指 安徽长城防务装备有限责任公司 东海证券、保荐机构、保荐人 指 东海证券股份有限公司 安徽省国防科工办 指 安徽省国防科学技术工业办公室 国防科工局 指 国家国防科技工业局 安徽省国资委 指 安徽省人民政府国有资产监督管理委员会 财政部 指 中华人民共和国财政部 总装备部 指 中国人民解放军原总装备部 总参谋部 指 中国人民解放军原总参谋部 中证天通 指 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） 中水致远 指 中水致远资产评估有限公司 天元律所 指 北京市天元律师事务所 IPO 指 “Initial Public Offering”的简称，指股份公司首次向社会公众公开募集股份的发行方式 2019 年年度报告 5 / 178 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 安徽长城军工股份有限公司 公司的中文简称 长城军工 公司的外文名称 Anhui GreatWall Military Industry Co., Ltd 公司的外文名称缩写 GreatWall Military 公司的法定代表人 王本河 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张兆忠 侯峻 联系地址 合肥市包河区徽州大道463号 合肥市包河区徽州大道463号 电话 0551-64687915 0551-64687915 传真 0551-64687920 0551-64687920 电子信箱 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 安徽省合肥市经济技术开发区合掌路99号 公司注册地址的邮政编码 230601 公司办公地址 合肥市包河区徽州大道463号 公司办公地址的邮政编码 230022 公司网址 电子信箱 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 长城军工 601606 无 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市海淀区西直门北大街甲 43 号金运大厦B 座 13 层 签字会计师姓名 赵权、胡洋洋 2019 年年度报告 6 / 178 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 东海证券股份有限公司 办公地址 上海市浦东新区东方路 1928 号 签字的保荐代表人姓名 郭婧、丁正学 持续督导的期间 2018 年 8 月 6 日至 2020 年 12 月 31 日 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%) 2017年 营业收入 1,498,764,959.65 1,430,475,859.38 4.77 1,490,031,860.52 归属于上市公司股东的净利润 100,429,383.53 98,000,947.22 2.48 115,362,758.13 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 61,657,722.15 90,563,826.42 -31.92 105,145,680.37 经营活动产生的现金流量净额 397,646,350.90 -80,190,218.86 595.88 67,933,422.69 2019年末 2018年末 本期末比上年同期末增减（%） 2017年末 归属于上市公司股东的净资产 2,310,824,068.93 2,208,287,216.76 4.64 1,661,409,955.94 总资产 3,654,202,057.08 3,573,905,306.55 2.25 3,103,927,801.37 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%) 2017年 基本每股收益（元股） 0.14 0.15 -6.67 0.20 稀释每股收益（元股） 0.14 0.15 -6.67 0.20 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） 0.09 0.14 -35.71 0.18 加权平均净资产收益率（%） 4.45 5.17 减少0.72个百分点 7.31 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 2.73 4.78 减少2.05个百分点 6.66 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 2019 年年度报告 7 / 178 1.归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比下降 31.92%，主要原因是公司本期管理费用增加 2,019.13 万元、研发费用增加 1,126.83 万元所致。 2.经营活动产生的现金流量净额同比增长 595.98%，主要原因是公司本期经营性应收项目减少及应付项目增加所致。 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明： 适用 不适用 九、九、 2019 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 134,833,025.83 399,172,971.36 237,148,751.85 727,610,210.61 归属于上市公司股东的净利润 -39,919,116.10 51,478,642.29 -7,698,852.98 96,568,710.32 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -42,358,505.36 48,794,942.53 -9,533,244.02 64,754,529.00 经营活动产生的现金流量净额 -97,687,214.16 114,477,470.96 101,853,493.34 279,002,600.76 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2019 年金额 附注（如适用） 2018 年金额 2017 年金额 非流动资产处置损益 30,603.47 -6,032,069.87 -2,053,936.42 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 38,607,457.44 15,322,369.68 14,937,094.02 计入当期损益的对非金融企业收 2019 年年度报告 8 / 178 取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 5,747,968.67 / 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 590,640.31 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -522,274.26 448,057.79 -1,044,509.53 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -1,721,510.67 2019 年年度报告 9 / 178 少数股东权益影响额 -38,299.69 96,315.60 -18,625.62 所得税影响额 -3,922,923.89 -2,397,552.40 -1,602,944.69 合计 38,771,661.38 7,437,120.80 10,217,077.76 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 其他权益工具投资 71,763.56 61,609.31 10,154.25 0.00 合计 71,763.56 61,609.31 10,154.25 0.00 十二、十二、 其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）报告期内公司所从事的主要业务（一）报告期内公司所从事的主要业务 公司为控股型公司，主营业务均通过子公司开展，分为军品业务与民品业务两部分，以军品业务为主，致力于发展军民融合产业。军品业务主要从事迫击炮弹系列、光电对抗系列、单兵火箭系列、引信系列、子弹药系列、火工品系列等产品的研发、生产和销售。民品业务主要包括预应力锚固系列、高铁和城市轨道减振器等零部件（铸件）、汽车空调压缩机等汽车零部件系列、塑料包装件系列等产品的研发、生产和销售。 报告期内，公司主营业务无重大变化。 （二）经营模式（二）经营模式 公司下属四家军品子公司均为独立的经营主体，各子公司根据自身的生产需求，制定采购计划、选择供应商、签订采购合同、独立自主进行对外采购，并支付相应的款项；根据自身的生产经营情况对外签订销售合同、组织生产、交付货物，并收取相应的款项。 1.1.军品业务军品业务 （1）采购模式 为公司提供关键原材料及零部件的供应商需经驻厂军代表审核备案， 列入 合格供方名录 ，军工企业的关键物料采购必须在合格供方名录中选择供应商。军工企业生产所需的原材料及零部件进厂后，还需要军代表组织入厂检验，合格后方可投入生产。 （2）生产模式 每年年初，公司根据年度军品订货情况，结合配套件进度，编制年度生产大纲；补充订货会签订新的军品合同以后，公司根据补充军品订货情况，结合相关配套件进度，调整年度生产大纲。每月依据年度生产大纲及公司生产统一要求，编制月度生产计划下发各生产2019 年年度报告 10 / 178 车间组织生产。公司定期组织召开生产调度会，协调解决生产过程中存在的问题，并督促检查各单位生产计划的执行情况。军品生产必须严格按照国家军用标准执行。 （3）销售模式 公司军品的销售采取直销模式，获取订单的方式和销售流程为： 公司军品国内客户为军方和军工企业等，主要依靠每年军品订货会，总装企业与军方签订次年军品合同， 根据客户需求补充签订部分军品订单。 总装企业合同签订后， 依据相应的条款要求，军品配套企业与军品总装企业签订军品配套件销售合同。 国家对军品外贸出口实施严格的许可制度，公司军品外贸客户为设立在境内的军贸公司，公司先将产品销售给军贸公司，再由军贸公司对外出口。 （4）科研模式 军方相关机构、科研单位等在指定网站发布科研项目需求招标信息，公司经慎重研究后组织科研团队和资源，按招标公告要求制定投标方案，开展技术设计、样机试制，组织试验验证，参与竞标考核。竞标成功后，招标单位与公司签订科研合同，委托公司进行武器装备项目的研究和开发。根据研究进度，委托方将依据合同的约定向承研单位支付相应的款项。公司作为总研发机构，与军方指定研发单位或其他研发单位签署分包合同，支付研发费用。公司亦参与某些总研发项目并获得相应的研发费用。 2019 年 10 月，公司成立长城军工研究院，组织开展重点武器系统项目的竞标、研发和项目管理等工作。 2.民品业务民品业务 （1）采购模式 公司物资采购部门依据年度销售计划和年度生产计划编制年度物资采购计划，根据月度销售和生产实际情况编制 月度采购计划 。 每月采购部门按实际采购完成情况编制 采购统计报表。公司采购包括主要原材料和生产辅助材料采购，通过招标方式确定合格供方，并根据生产需要与合格供方签订采购合同；对于零星、小批量采购在市场调研、比质比价的基础上以议价形式实施。公司按照相关认证标准和管理体系标准的要求，每年进行合格供方评价。 （2）生产模式 每年年初，公司根据合同签署情况和市场需求情况，并结合合同进度，编制年度、季度和月度生产计划，公司各部门根据生产计划组织生产。公司定期召开生产调度会，协调解决生产过程中存在的问题，并督促检查各单位生产计划的执行情况。 （3）销售模式 公司民品业务销售主要为： 一是参加需方组织的公开招标会， 中标后供需双方签订供货合同，并按合同约定履行；二是采用议标的形式进行销售，与需方议价并签订合同，按合同约定履行。 （4）科研模式 2019 年年度报告 11 / 178 公司民品科研业务是以客户需求为导向，洞察市场变化，捕捉信息，并结合行业发展趋势和企业发展规划进行产品研发；公司亦与铁科院、交通规划研究院等科研院所签订技术协议，承担约定的工作。 报告期内，公司的主要经营模式未发生重大变化。 （三）行业情况说明（三）行业情况说明 兵器工业及其弹药领域未来的发展与国家安全休戚相关，与未来一段时期内国际战略格局的变化、中国国家安全面临的主要挑战有着紧密的联系。我国军工行业经过多年持续发展，无论是在发展步伐方面，还是在技术能力、军民融合发展等方面都取得了长足进步，并将成为我国培育增长新动能的重要引擎和未来最具发展前景的行业领域。在军事领域，战争形态加速向信息化和智能化战争演变， 对新一代军事装备的研发提出了新要求， 武器弹药领域加快向远程化、 精确化、智能化、信息化等方向发展，因此，军事装备和兵器行业的不断升级和发展将成为必然趋势，这为我国包括兵器行业在内的国防科技工业的持续健康发展提供了坚实有力的保障。 目前国内预应力锚具行业大小生产企业近百家，一方面由于行业产品同质化严重，且在产品结构，技术水平和管理能力差别较大，行业间综合实力水平参差不齐；另一方面伴随着国内预应力行业发展的日渐成熟，部分企业陆续取得 CCPC、CRCC 体系认证，行业壁垒及市场格局已基本确立，行业间市场竞争更为激烈。 二、二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 公司交易性金融资产年末余额 10,172.65 万元，较年初增长 100%，主要系公司本期购买银行结构性存款所致；在建工程年末余额 18,944.73 万元，较年初增长 29.22%，主要系公司本期新火工区建设增加所致；其他非流动资产年末余额 3,736.07 万元，较年初增长 37.60%，主要系公司本期预付土地款所致。 其中：境外资产 0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0%。 三、三、 报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 （一）行业地位突出、产品布局合理（一）行业地位突出、产品布局合理 公司下属四家军品子公司神剑科技、方圆机电、东风机电、红星机电均属重点军工企业，并在其对应领域占据重要地位。 公司掌握迫击炮弹的核心技术， 处于国内迫击炮弹行业的领先地位；掌握单兵火箭的核心技术，是我国中小口径火箭武器重要的研发生产企业，部分单兵火箭综合性能达到同类武器国际先进水平；掌握机械引信、子弹药的核心技术，处于国内机械引信、子弹药行业的领先地位；掌握火工品的核心技术，技术优势突出，是我国国内品种较全的火工品生产企业，产品广泛应用于国内各军兵种。 2019 年年度报告 12 / 178 公司产品主要有迫击炮弹、单兵火箭、特种子弹药、光电对抗装备、反恐维稳装备、引信及火工品系列，产品广泛应用于海、陆、空、火箭军，部分产品已拓展公安、武警部队，已形成多平台、多领域的产品布局。 （二）信息化弹药全面发展（二）信息化弹药全面发展、符合行业发展趋势、符合行业发展趋势 现代战争形态正由机械化战争向信息化战争转变，公司响应信息化战争要求，高度重视发展信息化弹药， 不断分析市场需求、 研判武器装备发展趋势， 运用新的基础研究、 应用技术的成果，结合公司实际进行先期技术开发和武器装备的预先研究，在信息获取型弹药、信息利用型弹药、信息干扰型弹药等方面均取得突破，部分产品综合技术水平处于世界领先地位。公司已逐步实现由传统弹药向高效毁伤、远程压制、精确打击弹药的跨越，单一弹药系统向武器系统的跨越，陆军弹药装备向海、空和火箭军诸军兵种弹药装备的跨越。公司产品的发展方向符合我军在弹药领域“机动突防、远程压制、精确打击、高效毁伤”的发展方向。 （三）技术研发体系完善、可持续创新能力不断增强（三）技术研发体系完善、可持续创新能力不断增强 公司拥有 5 家国家高新技术企业、5 家省级企业技术中心、1 家省级工程技术研究中心、1 个博士后科研工作站和 1 个装备技术研究院。 公司积极推进与高校、 科研院所的协调创新体系建设、科研管理体系建设和研发与激励体系建设，先后与多所国内知名院校及科研机构建立了广泛的多层次产、学、研合作关系，在关键技术研究、产品开发、人才培养方面进行了成功的合作。建立技术创新的三层结构体系， 即以科研为龙头， 开展 R&D 活动和新产品开发， 提高自主创新能力；开展工艺技术革新， 提升工艺装备水平， 强化技术保障能力， 提高科研成果转化能力和转化效率；完善首席专家及学科带头人管理办法、创新基金管理办法、科技奖励办法等一系列激励制度，增强公司可持续创新能力。 报告期内，公司向国家知识产权局提交专利申请 30 项，其中发明专利申请 13 项；获得专利授权 20 项，其中发明专利授权 8 项。截至报告期末，公司拥有授权专利共 189 项，其中发明专利授权 69 项。 （四）人才优势（四）人才优势 公司坚持人才强企战略，着力加强人才队伍建设。不断完善人才的引进、培养和使用机制，完善首席专家、学科带头人绩效考核机制，持续加强对技能型人才的培养，充分调动人才干事创业的积极性。公司汇集了一支高素质的经营管理和产品开发、设计、制造的专业人才队伍。公司现有技术、研发人员 600 多名，其中，享受国务院政府特殊津贴专家 3 人，安徽省政府特殊津贴专家 3 人。报告期内，公司 6 人入选省属企业“538 英才工程”，其中 1 人入选领军人才，2 人入选高端人才， 3 人入选拔尖人才； 公司 1 人获得“全国技术能手”和“江淮杰出工匠”称号， 1 人获“省五一劳动奖章”，3 人获“安徽省技能大奖”。 （五）市场优势（五）市场优势 2019 年年度报告 13 / 178 公司是迫击炮弹、光电对抗类弹药、中小口径火箭武器、机械引信、子弹药和火工品的重要制造商之一， 公司研制的各系列武器装备已经深深融入了我国的整个国防体系， 产品客户涉及海、陆、空、火箭军、武警等诸兵种。公司与军方保持良好的客户关系，拥有较明显的市场先入优势。 公司的预应力锚具业务已全面构建与大型建筑国企、央企、地方路桥、行业龙头骨干企业的常态对接机制，形成长效、稳定的战略合作格局，搭建优质的战略合作群，通过战略合作不断获得更大的市场份额和最佳的经营效果。报告期内，金星预应力与部分央企签订战略合作协议，未来将和相关央企开展全方位、多角度、深层次的战略合作。战略合作群的构建将不仅可以全面增强企业市场核心竞争力，也必将是推动公司预应力锚具业务规模增长的重要载体，进一步巩固在细分行业第一方阵的地位。 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 （一）总体经营情况（一）总体经营情况 2019 年，面临复杂多变的国内外经济形势和艰巨的公司发展任务，公司以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以履行强军首责和推动高质量发展为主线，按照打造质量效益型现代化企业的目标要求，坚持军民品协同发展，强化创新驱动，夯实管理基础，加强风险控制，公司经营规模稳中有升。 2019 年， 公司实现营业收入 149,876.50 万元， 实现归属于上市公司股东的净利润为 10,042.94万元。 （二）主要工作回顾（二）主要工作回顾 1.科技创新成果显著科技创新成果显著 公司紧盯新时期国防现代化建设需求，大力实施创新驱动发展战略，瞄准武器装备机械化、信息化、智能化发展方向，不断推动产品结构优化升级。积极推进与高校、科研院所的协调创新体系建设，先后与多所国内知名院校及科研机构建立了广泛的多层次产、学、研合作关系，在关键技术研究、产品开发、人才培养方面进行了成功的合作，提高企业核心竞争力。 报告期内，公司承担主要军品科研项目 16 项，其中，有 6 个项目通过设计定型或状态鉴定，有 5 个项目处于设计定型阶段， 5 个项目处于工程样机研制阶段。 神剑科技 D064 项目通过设计定型审查，标志着公司首个信息化制导项目研制成功，开创了地方军工企业承担制导类弹药研发先河，同时争取到 D191 项目立项研制。东风机电 D108B 项目竞标成功，拓展了公司子弹药产品在海军领域的应用；D108 项目完成了主要的状态鉴定性能试验，为 2020 年项目通过设计定型奠定基础。方圆机电 FY15 项目、FY17 项目和 WFY1709 项目通过鉴定审查。红星机电 19 个配套研制产品通过设计定型或技术鉴定，25 个产品由预研转入型号研制。安徽长城军工装备技术研究院有限公司与北理工签订研发合同，共同开展智能集群巡飞技术研究，首次承担 1 项国防科技创新特区课题研究。 2019 年年度报告 14 / 178 报告期内，公司共完成 7 项民品新产品开发，3 项工艺改进，其中梁体外备用束锚固装置和TK-DZ 型弹条扣件 2 项产品通过安徽省新产品鉴定，技术水平国内领先。 2.重点项目建设取得新进展重点项目建设取得新进展 报告期内，公司便携式单兵火箭系列产品生产能力建设募投项目正在建设中。 红星机电与航天科工某所合作纳米合金箔片项目已进入设备安装调试阶段。红星机电新火工区基本建设四个土建标段中，第一标段已竣工初验，其余三个标段已完成工程量 60%以上。方圆机电新火工区建设完成土地摘牌、 规划建设方案报批等工作， 正在进行规划设计、 可研报告编制、环评等工作。 3.军民融合发展有序推进军民融合发展有序推进 公司积极践行国家“军民融合”发展战略，将军工产品的质量管控、过程监督、产品追溯、顾客满意度等管理理念、保障措施融入民品生产、销售、售后服务全流程。 2019 年，面对错综复杂的市场环境，公司牢牢抓住预应力锚具行业发展机遇期，全年新签合同 3.54 亿元，其中桥梁锚具 3.02 亿元，轨道扣件新签合同 0.52 亿元；桥梁锚具合同额创历年新高。公司积极参与国家重点示范工程项目建设，产品先后应用于北京大兴机场、商合杭高铁、深圳外环高速、云南玉磨铁路等一系列国家级重点示范工程项目；轨道扣件、弹条等产品在京张铁路、哈密铁路、合肥地铁、哈尔滨地铁等省内外优质项目广泛使用；积极开拓海外市场，产品出口哈萨克斯坦、印尼等海外市场；优质的产品和良好的服务提高了企业的知名度和美誉度。长城军工研究院充分利用自身优势，开展军民两用技术研究，加快军民科技成果双向转化并推动其形成产业化。 4.内部管控水平不断提升内部管控水平不断提升 公司持续推进精益管理，围绕完善体系、规范流程、防范风险等方面，着力提升精益管理水平。通过深挖潜力，不断激活企业的内生动力，努力降成本、补短板、增效益，走内涵式发展之路，向管理要效益。一是强化风险控制，提升运营质量，加强应收账款、存货“两金”占用清理，将“两金”压减纳入年度经营目标考核范畴，着力做好清理存量、控制增速，全年共压减应收账款 9693 万元，存货基本持平；带息负债下降 8832 万元，资产负债率减少 1.56 个百分点。二是通过开展质量改进、质量体系认证、第三方审核和精品工程活动，产品实物质量有了稳定的提高，质量体系运行持续有效。三是深入开展隐患治理和风险防控双机制建设，持续推进安全生产标准化、 职业卫生体系建设， 安全生产形势持续稳定。 四是强化环境保护管理， 落实环境保护责任制，确保污染物达标排放。 五是加强保密管理， 公司顺利通过武器装备二级保密资格认定， 延续取得“武器装备科研生产单位二级保密资格证书”。 报告期内， 公司未发生重伤以上的生产安全事故， 未发生环境污染事故， 未发生失泄密事件。 2019 年年度报告 15 / 178 二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 公司实现营业收入 149,876.50 万元，同比增加 4.77%；实现归属于股东的净利润 10,042.94 万元，同比增加 2.48%；实现扣除非经常性损益的净利润 6,165.77 万元，同比下降 31.92%。 ( (一一) ) 主营业务分析主营业务分析 1.1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 1,498,764,959.65 1,430,475,859.38 4.77 营业成本 1,101,319,928.79 1,034,791,676.48 6.43 销售费用 39,598,278.04 39,481,605.55 0.30 管理费用 174,859,642.22 154,668,344.76 13.05 研发费用 90,804,541.38 79,536,261.40 14.17 财务费用 7,844,576.66 14,887,388.24 -47.31 经营活动产生的现金流量净额 397,646,350.90 -80,190,218.86 595.88 投资活动产生的现金流量净额 -219,284,003.11 -48,592,266.95 351.27 筹资活动产生的现金流量净额 -145,896,954.49 335,728,241.14 -143.46 2.2. 收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 公司营业收入 149,876.50 万元，较上年同期增长 4.77%，主要是公司着力加大军民品市场开拓力度，营业收入保持稳中有升态势；营业成本 110,131.99 万元，较上年同期增长 6.43%，主要是公司本期营业收入增加及军品结构变化所致。 (1).(1). 主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 军品 1,004,450,080.89 682,715,201.14 32.03 5.80 9.33 减少 2.19 个百分点 民品 451,918,180.24 394,498,559.50 12.71 5.47 1.21 增加3.68个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 迫击炮弹、光电对抗系列 422,860,846.20 285,142,420.80 32.57 15.73 19.43 减少2.09个百分点 2019 年年度报告 16 / 178 单兵火箭系列 373,505,339.44 273,814,271.32 26.69 14.15 19.08 减少3.04个百分点 子弹、引信系列 94,219,873.09 65,922,782.14 30.03 -37.83 -32.69 减少5.34个百分点 火工品系列 113,864,022.16 57,835,726.88 49.21 8.21 0.03 增加4.16个百分点 预应力锚具 306,532,216.87 259,417,337.29 15.37 22.28 14.47 增加5.78个百分点 其他 145,385,963.37 135,081,222.21 7.09 -18.22 -17.20 减少1.14个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 省内 101,660,712.55 95,511,248.42 6.05 5.41 6.04 减少0.56个百分点 省外 1,354,707,548.58 981,702,512.22 27.53 5.72 6.23 减少0.35个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明: 公司主营业务收入包括军品收入和民品收入两部分，主要为军品收入。 2019 年，军品收入占主营业务收入的 68.97%，在公司业务中处于主导地位。军品收入包括迫击炮弹、光电对抗系列、单兵火箭系列、子弹、引信系列和火工品系列，公司的配套件采购和产品销售定价均按照核定的价格结算，产品价格相对稳定。军品毛利率变动主要是由于产品结构及产品销量的变化所致。 2019 年，民品收入主要为预应力锚具销售收入，该产品主要集中在桥梁领域，公司客户主要集中在中国铁建股份有限公司、中国中铁股份有限公司所属的项目部。本年度预应力锚具毛利率增加 5.78 个百分点，主要是一方面公司聚焦主营锚具业务，调整销售产品结构增加毛利；另一方面是提高产品销售单价、圆钢等主材采购单价下降，从而增加毛利。 其他产品收入主要包括轨道交通类产品、塑料制品、工程机械类部件等产品，因市场竞争激烈及需求不足等因素影响，产品毛利率下降。 (2).(2). 产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%） 销售量比上年增减（%） 库存量比上年增减（%） 预应力锚具 万孔 1,581.52 1,606.29 349.33 21.75 33.01 -6.62 铸件 吨 8,117.91 8,487.16 716.95 24.07 24.13 -33.99 塑料制品 吨 2,844.99 1,788.01 1,538.95 -30.41 -53.96 132.59 汽车空调压缩机 台 55,697 53,849 17,040 -23.33 -26.0