达志科技：2019年年度报告.PDF
广东达志环保科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 1 广东达志环保科技股份有限公司广东达志环保科技股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 2020-032 2020 年年 04 月月 广东达志环保科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 2 第一节重要提示、目录和释义第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。 公司负责人蔡志华、主管会计工作负责人郑开颜及会计机构负责人公司负责人蔡志华、主管会计工作负责人郑开颜及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)董世才声明：保证年董世才声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及的未来计划和目标等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质本报告中涉及的未来计划和目标等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。预测与承诺之间的差异。 公司在本报告第四节公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析”中中“九、公司未来发展的展望九、公司未来发展的展望”部分详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者及相关人部分详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者及相关人士仔细阅读并注意风险。士仔细阅读并注意风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 105,609,000 为基数，向为基数，向全体股东每全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 18.8 元（含税） ，送红股元（含税） ，送红股 0 股（含税） ，以资本公股（含税） ，以资本公积金向全体股东每积金向全体股东每 10 股转增股转增 5 股。股。 广东达志环保科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 . 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 19 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 40 第五节第五节 重要事项重要事项 . 66 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 76 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 76 第八节第八节 可转换公司债券相关情况可转换公司债券相关情况 . 76 第九节第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 77 第十节第十节 公司治理公司治理 . 78 第十一节第十一节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 87 第十二节第十二节 财务报告财务报告 . 92 第十三节第十三节 备查文件目录备查文件目录 . 93 广东达志环保科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 达志科技、公司、本公司 指 广东达志环保科技股份有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 报告期、本期、本报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 上年同期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 衡帕动力、控股股东 指 湖南衡帕动力合伙企业（有限合伙） 湖南新敏雅 指 湖南新敏雅新能源科技有限公司 四川新敏雅 指 四川新敏雅电池科技有限公司 上海凌帕 指 凌帕新能源科技（上海）有限公司 股东大会 指 广东达志环保科技股份有限公司股东大会 董事会 指 广东达志环保科技股份有限公司董事会 监事会 指 广东达志环保科技股份有限公司监事会 章程、公司章程 指 广东达志环保科技股份有限公司章程 表面处理/表面工程 指 是在基体材料表面上形成一层与基体的机械、物理和化学性能不同的表层的工艺方法，满足产品的耐蚀性、耐磨性、装饰性或其他特种功能。 表面工程化学品 指 用于表面工程行业，能够赋予产品耐蚀性、耐磨性、装饰性、环保性或其他特种功能的化学品。 涂镀添加剂 指 加入到基础镀液或涂装材料中的添加物，用以提高镀液、镀层或涂层的各种性能。涂镀添加剂的分类，从其原料性质和化学结构的角度，可以分为无机添加剂和有机添加剂两大类。从其作用原理和功能来分类，则又可以分为光亮剂、整平剂、走位剂、柔软剂、抗针孔剂、抗氧化剂、稳定剂等。 涂镀中间体 指 中间体产品中主要用于生产涂镀添加剂的中间产物。 前处理 指 将待镀饰的工件进行除油、除锈处理，以得到洁净的工件表面。 中间处理 指 在经过前处理的工件上赋予其所需要的金属镀层，如锌、铜、镍、铬、锡、金、银等及各种合金镀层。 后处理 指 根据客户的需求将经过中间处理的工件进行各种功能性处理。 广东达志环保科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 5 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 元 指 人民币元 广东达志环保科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 6 第二节公第二节公司简介和主要财务指标司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 达志科技 股票代码 300530 公司的中文名称 广东达志环保科技股份有限公司 公司的中文简称 达志科技 公司的外文名称（如有） Guangdong DaZhi Environmental Protection Technology Incorporated Company 公司的外文名称缩写（如有） DAZHI 公司的法定代表人 蔡志华 注册地址 广州经济技术开发区永和经济区田园东路 1 号、2 号 注册地址的邮政编码 511356 办公地址 广州经济技术开发区永和经济区田园东路 1 号、2 号 办公地址的邮政编码 511356 公司国际互联网网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 郑开颜 杜涛 联系地址 广州经济技术开发区永和经济区田园东路 1 号、2 号 广州经济技术开发区永和经济区田园东路 1 号、2 号 电话 020-32221952 020-32221952 传真 020-32221966 020-32221966 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（） 公司年度报告备置地点 证券投资部 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 广东达志环保科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 7 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座 签字会计师姓名 杨克晶、陈建成 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 广发证券股份有限公司 广东省广州市天河区马场路26 号广发证券大厦 林焕伟、许戈文 2016 年 8 月9 日-2019 年12 月31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2019 年 2018 年 本年比上年增减 2017 年 营业收入（元） 173,499,780.39 183,346,370.90 -5.37% 140,144,083.75 归属于上市公司股东的净利润（元） 29,491,489.76 55,173,143.94 -46.55% 54,118,999.44 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 10,595,243.97 30,232,062.91 -64.95% 38,157,491.63 经营活动产生的现金流量净额（元） -17,523,991.68 30,888,096.76 -156.73% 39,933,868.75 基本每股收益（元/股） 0.28 0.52 -46.15% 0.77 稀释每股收益（元/股） 0.28 0.52 -46.15% 0.77 加权平均净资产收益率 5.68% 11.08% -5.40% 11.24% 2019 年末 2018 年末 本年末比上年末增减 2017 年末 资产总额（元） 578,770,972.62 561,024,512.77 3.16% 542,836,073.80 归属于上市公司股东的净资产（元） 524,193,329.07 506,738,492.79 3.44% 490,630,226.86 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 41,754,185.50 34,486,593.85 27,415,834.01 69,843,167.03 归属于上市公司股东的净利润 8,739,560.08 9,568,453.94 6,074,459.36 5,109,016.38 广东达志环保科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 8 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 5,399,706.66 3,650,266.09 2,643,758.78 -1,098,487.56 经营活动产生的现金流量净额 -13,179,059.88 5,917,887.79 -7,099,569.64 -3,163,249.95 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2019 年金额 2018 年金额 2017 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -196,658.27 -315,407.18 32,291.34 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 5,340,497.86 12,501,336.03 8,956,484.56 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 454,995.80 委托他人投资或管理资产的损益 17,025,360.06 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 18,147,757.73 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -200,970.61 10,849.21 -10,699.34 其他符合非经常性损益定义的损益项目 5,276.71 81,512.80 10,135,499.30 广东达志环保科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 9 减：所得税影响额 3,829,109.54 4,491,752.34 3,152,068.05 少数股东权益影响额（税后） 825,543.89 -129,182.45 合计 18,896,245.79 24,941,081.03 15,961,507.81 - 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 广东达志环保科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 10 第三第三节公司业务概要节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 （一）公司的主要产品及经营模式 公司自成立以来一直致力于新型环保表面工程化学品的研发、生产及销售，为用户提供新型环保技术、产品、应用工艺及售后服务等一体化解决方案，能够有效促进下游企业生产过程清洁化、生产流程高效化、产品品质环保化。 报告期内，公司所生产的新型环保表面工程化学品能够实现对传统表面工程材料、工艺的替代与升级，产品主要可分为涂镀添加剂与涂镀中间体两大类。其中涂镀添加剂主要应用于下游涂镀加工企业的工业产品生产加工过程，能够有效降低下游生产加工企业的废水处理压力，并同时使其一次性生产加工产品合格率大幅提高，减少返工带来的能源和物料消耗，并最终应用于汽车、机械、电子材料、涂料、建筑、船舶、航空航天等行业的表面工程领域；涂镀中间体主要应用于涂镀添加剂的生产制造。 经过多年发展，公司已能够提供三大系列、超过三百种的涂镀添加剂及涂镀中间体，主要产品名称及环保特性如下表所示： 公司主要工艺、产品与环保特性公司主要工艺、产品与环保特性 产品系列产品系列 工艺工艺 产品产品 环保特性环保特性 前处理系列前处理系列 前处理工艺前处理工艺 钢铁化学除油粉 无磷、低化学需氧量 合金化学除油粉 钢铁电解除油粉 合金电解除油粉 碱性除油添加剂 酸性电解除油剂 冷脱剂 无二氧化氮、无六价铬 黄铜件酸洗抛光液 铝件化学抛光剂 环保型铜件清洗光亮剂 中间处理中间处理 系列系列 镀铜工艺镀铜工艺 高整平酸铜光亮剂 无氰、无铅、无镉 酸性光亮镀铜工艺 滚镀酸铜光亮剂 塑料专用酸铜光亮剂 摇镀酸铜光亮剂 印制滚筒酸铜添加剂 广东达志环保科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 11 沙酸铜添加剂 环保碱性镀铜工艺 无氰碱性镀铜工艺 高效能光亮氰化铜涂镀工艺 焦磷酸铜光泽剂 镀镍工艺镀镍工艺 高级镀镍光亮剂 无氰化物、无铅、无镉 白亮型挂镀镍光亮剂 白亮型滚镀镍光亮剂 白亮型高整平镀镍工艺 高耐蚀镍磷合金电镀工艺 功能性镀镍工艺 长效快速珍珠镍 高耐蚀纳米复合镀镍添加剂 镀铬工艺镀铬工艺 环保高耐蚀镀铬工艺 无六价铬 三价白铬电镀工艺 三价黑铬电镀工艺 低温高效自调镀铬添加剂 高速装饰镀铬添加剂 硬铬催化剂 铬雾抑制剂 镀锌及锌镍工镀锌及锌镍工艺艺 高光泽耐温型氯化物镀锌添加剂 无氰化物、低化学需氧量 氰化镀锌光亮剂 低泡高光泽氯化物镀锌添加剂 碱性锌镍合金电镀工艺 碱性无氰光亮镀锌添加剂 碱性镀锌液综合净化机 电子电镀（镀电子电镀（镀锡、 镀银、 镀金）锡、 镀银、 镀金） 酸性镀金添加剂 无氰化物 无氰仿金（玫瑰金）电镀工艺 高速电镀光亮纯锡工艺 厚银电镀光亮剂 光亮镀银工艺 镀锡工艺镀锡工艺 高级酸性锡涂镀工艺 无铅、无氟化物 广东达志环保科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 12 哑锡涂镀工艺 高速涂镀光亮纯锡工艺 高速涂镀哑光纯锡工艺 硫酸型哑光锡涂镀工艺 合合金涂镀工艺金涂镀工艺 无镍枪黑涂镀工艺 无铅、镉、汞、铬 低钴枪色涂镀工艺 锡钴代铬涂镀工艺 无铅无镉白铜锡电镀工艺 无氰白铜锡涂镀工艺 PCB涂镀工艺涂镀工艺 活化胶体钯工艺 无铅、 镉、 汞、 铬， 符合RoHS法规 化学铜工艺 导电胶工艺 整板电镀工艺 图形电镀工艺 活化离子钯工艺 化学镍工艺 化学金工艺 OSP有机涂布工艺 后处理系列后处理系列 后处理工艺后处理工艺 镀锌三价铬钝化膜封闭剂 无铅、 镉、 汞、 铬， 符合RoHS法规 镀层防锈封闭剂 镀层专用耐磨润滑添加剂 镀层防锈封闭剂 自干型水溶性罩光漆 镀层电解退镀剂 锌合金基体电解退镀剂 化学镍镀层退镀剂 环保型低温退镀工艺 新型环保涂镀中间体生产工艺新型环保涂镀中间体生产工艺 镀镍中间体 无铅、 镉、 汞、 铬， 符合RoHS法规 酸铜中间体 碱铜中间体 酸锌中间体 碱锌中间体 广东达志环保科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 13 报告期内主要的经营模式如下： 1、研发模式 公司研发模式为自主研发与“产、学、研”合作研发相结合的方式，在依靠公司研发团队和核心技术人员自主研发的同时，通过与各大科研院所的合作进行新产品、新技术的开发，在新型环保涂镀中间体产业化等工艺技术方面取得了业内领先成果。 公司营销中心负责收集客户及市场信息需求，考核新产品可开发生产的价值性，及时将所有新信息传送给技术中心与总经理。新产品研发完成后，技术中心和总经理确认产品效果，并签发试产和正式投产意见。技术中心负责设计开发全过程的组织、协调、实施工作，并进行设计和开发的策划，确定设计开发的组织和技术输入、输出、验证、评审、设计和开发的更改和确认等，最后根据客户的反馈进行工艺调整，满足最终客户需求。 2、采购模式 公司主营产品为表面工程化学品，主要包括涂镀添加剂和涂镀中间体两大类。基于产品特点，公司生产所需原材料种类繁多，可分为两大类：一类主要包括乳化剂、环氧氯丙烷、1,3丙烷磺内酯、表面活性剂、壬基酚聚氧乙烯醚、丙烯酸、糖精钠、环氧丙烷、环氧乙烷等基础化工原料；另一类是从涂镀中间体生产厂商或贸易商采购的涂镀中间体。公司在考虑市场因素的基础上通过双方协商定价的方式购买生产所需原材料。 公司通过建立稳定的采购体系，并建立与原材料采购有关的质量控制管理制度来保证公司采购的稳定性。 3、生产模式 公司产品生产由生产部负责具体实施，拥有广州、江门两个生产基地，并投资建设惠州生产基地。公司根据各产品的市场销售情况和市场需求预测，并在参考客户订单情况的基础上，根据行业的季节性需求变化组织安排生产。 公司技术中心负责解决生产中的标准制定以及技术操作规范，并牵头组织生产部、营销中心会同解决生产过程中所遇到的质量、技术问题。 4、营销模式 表面工程化学品行业技术革新迅速、产品更新换代快，下游行业对产品的需求差异性较大，特别是在涂镀添加剂市场上，不同的产品配方都存在个性化、差异化的特点，产品业务特点决定了公司营销模式的专业性与针对性。 报告期内，公司采取单一的直销销售模式，产品主要销售给下游涂镀生产加工企业和涂镀添加剂生产厂商，在国际市场上，公司拥有自营进出口权，采用自主出口和进出口公司代理出口的方式销往境外市场。 公司根据产品成本及期望毛利率拟定产品期望售价，并综合考虑不同的客户类型、客户规模、产品推出市场的时间等因素，对具体销售价格进行适度调整。 5、盈利模式 表面工程在工业和制造业中被誉为工业产品的防护兵和美容师，而表面工程化学品在表面工程中直接发挥重要作用，其一定程度上决定了工业产品包括外观、耐磨性、耐候性、耐腐蚀性在内的最终性能。目前，表面工程化学品已经广泛应用于小到日用品、消费电子、家具装潢，大到航空航天、汽车、机械等各领域，在国民经济各行业都发挥了重要作用，已成广东达志环保科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 14 为现代社会不可或缺的行业。 表面工程化学品与上下游的关系如下图所示： 公司坚持以市场需求为导向，以技术研发为基础，不断开发新产品和开拓新应用领域，提高产品和技术的创新性和领先性，巩固和提升公司的盈利能力与核心竞争力。公司通过将产品销售给下游涂镀生产加工企业和涂镀添加剂生产厂商，满足其差异化需求，并凭借着较高的产品质量获取较高的回报率，实现销售盈利。 （二）主要的业绩驱动因素 1、政策驱动因素 表面工程化学品行业属于国家重点支持的新材料技术领域，已成为我国精细化工行业中一个重要的独立分支和新的经济效益增长点，在发展过程中得到国家产业政策的重点支持。 “十三五”国家战略性新兴产业发展规划指出，把握全球能源变革发展趋势和我国产业绿色转型发展要求，着眼生态文明建设和应对气候变化，以绿色低碳技术创新和应用为重点，引导绿色消费，推广绿色产品，大幅提升新能源汽车和新能源的应用比例，全面推进高效节能、先进环保和资源循环利用产业体系建设，推动新能源汽车、新能源和节能环保等绿色低碳产业成为支柱产业，到2020年，产值规模达到10万亿元以上。 石化和化学工业发展规划（2016-2020年）指出，发展循环经济，推行清洁生产，加大节能减排力度，推广新型、高效、低碳的节能节水工艺，积极探索有毒有害原料（产品）替代，加强重点污染物的治理，提高资源能源利用效率。 工业绿色发展规划（2016-2020年）指出，鼓励建材、化工等行业实施碳捕集、利用与封存试点示范，促进二氧化碳资源化利用。在钢铁、有色、建材、石化和化工、装备制造等重点行业，开展低碳企业创建试点。在化工、水泥、钢铁等行业实施碳捕集、利用与封存示范，加强二氧化碳在石油开采、塑料制品、食品加工等领域的应用。 2、公司自身优势 经过多年努力，公司已在核心技术、人才、环保、品牌以及业务区位等方面形成了较强的竞争优势。目前公司在表面工程行业处于领先地位。凭借行业领先的产品创新能力，公司广东达志环保科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 15 能够为下游行业生产加工企业提供多系列、多类型的表面工程化学品，品种齐全，能够满足下游表面工程加工企业的多样化、个性化需求。另外，通过持续创新，优化了产品生产工艺，有效降低了生产成本。 （三）公司所处行业分析 公司属于表面工程化学品行业，产品主要应用于下游表面工程生产加工行业。表面工程化学品行业作为我国精细化工行业中一个重要的独立分支和新的经济效益增长点，在发展过程中得到国家产业政策的重点支持。表面工程技术是20世纪90年代世界十项关键技术之一，现已发展成为横跨材料学、摩擦学、物理学、化学、界面力学、表面力学、材料失效与防护、金属热处理学、焊接学、腐蚀与防护学、光电子学等学科的边缘性、综合性、复合型学科。当前表面工程技术的研究和应用已经成为新材料领域和先进制造技术中的发展重点，表面工程技术以其在金属和非金属材料基本表面制造涂层或薄膜，或通过对材料表面改性，赋予材料以环保、耐温、耐热、耐磨、高强度、低电阻率、低电子率、高磁顽力、滤光性、吸光性、特殊色泽等特殊功能。 据中国工程院相关统计结果显示：世界钢材10%因腐蚀而损失；机电产品70%的失效来自于腐蚀和磨损；产品制造和使用过程中三分之一的能源直接消耗于摩擦磨损；全球污染源排放物70%以上来自制造业。因此一个国家的表面工程行业发展程度不仅体现了国家制造工业的技术水平，同时体现了国家整体工业经济效益，在当前节能环保意识不断增强的全球经济环境中更体现出该行业在国民经济中的重要性。表面工程的发展与社会经济各行各业的发展息息相关，其应用范围覆盖了汽车、机械、电子材料、涂料、建筑、船舶、航空航天等各行各业，并为最终消费服务，国民经济持续快速增长为表面工程行业的发展提供了广阔的发展前景。 表面工程化学品是用于表面工程行业中赋予产品专门功能或最终使用性能的专用化学品，它能够有效提高材料和工件的可靠性、延长其使用寿命、制备具有特殊功能的表面，对节能降耗与再制造以及满足人们精神文化生活的需要发挥至关重要的作用，是表面工程行业的重要物质基础。在表面工程行业亟需发展的大背景下，作为表面工程行业发展直接所需的表面工程化学品的种类和市场容量在近几年增长较为迅速，除了传统的涂镀化学品之外，当前表面工程化学品新材料层出不穷。如轿车涂装技术中新发展的第五代阴极电泳涂料，其泳透力比前几代进一步提高，有机溶剂、颜料含量降低，且不含金属铅、镉等有害金属元素；粘结固体润滑涂层材料，在解决航空航天等军工高科技领域特殊工况条件下的机械磨损、润滑、粘着冷焊等摩擦学问题中发挥了重要作用。 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化。 固定资产 固定资产期末余额较期初增长 533.96%，主要系本期在建工程完工转为固定资产所致。 无形资产 无重大变化。 广东达志环保科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 16 在建工程 在建工程期末余额较期初减少 99.70%，主要系本期在建工程完工转为固定资产所致。 货币资金 货币资金期末余额较期初增长 58.79%，主要系期末收回部分理财资金所致。 应收票据 应收票据期末余额较期初增长 141.56%，主要系期末未到期商业票据结算金额有所增加。 预付款项 预付款项期末余额较期初增长 407.81%， 主要系期末未结算的预付采购款有所增加。 其他流动资产 其他流动资产期末余额较期初减少 92.85%， 主要系根据新金融工具准则， 公司将金融机构的理财产品调整至交易性金融资产列示。 长期待摊费用 长期待摊费用期末余额较期初增长 30.02%， 主要系本期增加一项修复工程计入长期待摊费用核算所致。 其他非流动资产 其他非流动资产期末余额较期初减少 100.00%，主要系预付的固定资产相关的采购款已结算完毕所致。 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 截至报告期期末，公司生产的新型环保表面工程化学品处于国内领先，公司在核心技术、人才、环保、品牌以及业务区位等方面形成了较强的竞争优势。 1、核心技术优势 （1）参与核心产品国家标准和行业标准的制订 作为国内领先的新型环保表面工程化学品生产和研发企业，公司承担了相关核心产品国家标准和行业标准的起草制订工作，先后参与了国家标准GB/T9798金属覆盖层镍电沉积层、GB/T11379-2008金属覆盖层工程用铬电镀层、GB/T12332-2008金属覆盖层 工程用镍电镀层、GB/T26108-2010、GB/T29036-2012及行业标准JB/T7508光亮镀镍添加剂技术条件的起草制订，并被全国金属与非金属覆盖层标准化技术委员会授予“国家标准制定单位”和“机械行业标准制定单位”称号。 积极参与国家标准和行业标准制订既体现了公司领先的核心技术优势，又能使公司准确把握本行业的政策导向和发展趋势，为公司在市场竞争中确立领先优势奠定基础。 （2）拥有多项核心专利和非专利技术 经过多年的经营积累，公司已经建立起较为完善的科技创新与产品研发体系，并形成了与主营产品紧密相关的多项发明专利技术和非专利技术，通过了知识产权管理体系认证。截至报告期末，公司已取得27项发明专利；此外公司还掌握了“无磷前处理工艺”、“碱性无氰镀铜工艺”、“涂镀中间体核心催化剂制备”等多项非专利技术。上述多项专利和非专利技术均处于行业领先水平，为公司产品的持续创新提供了有力保障。 （3）产品创新能力行业领先，品种齐全 表面工程化学品的专用性强、品种多且更新换代快，对生产企业的研发创新能力要求较广东达志环保科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 17 高。在产品研发和技术创新体系的支撑下，凭借行业领先的产品创新能力，公司能够为下游行业生产加工企业提供多系列、多类型的表面工程化学品，品种齐全，能够满足下游表面工程加工企业的多样化、个性化需求。 2、环保优势 在国内外市场对工业产品的环保性要求日趋严格的背景下，环境保护已经成为化工企业生存和发展的关键。就表面工程行业而言，环保的要求主要体现在两大方面，即生产过程和最终产品能否符合相关的环保要求。在生产过程方面，公司于2012年被评为“广州市清洁生产优秀企业”；对下游企业而言，公司所研发生产的无氰、无铬、无铅、无镉、无磷等新型环保涂镀添加剂能够有效降低下游生产加工企业的废水处理压力，并同时使其一次性涂镀产品合格率大幅提高，减少返工带来的能源和物料消耗，实现高效、清洁生产。在最终产品方面，公司严格参照欧盟RoHS环保指令、欧盟EuP能耗指令和国际电工委员会IEC62321检测标准的要求进行产品生产，已有“碱锌光泽剂”、“高光泽氯化物镀锌添加剂”等多项产品获得了国际标准产品证书；2019年6月，公司自主研发的“可替代并兼容氰化钠的环保电镀新材料关键技术研发及产业化项目”取得国家工业信息安全发展研究中心颁发的科学技术成果登记证书， 评审专家审阅了公司提供的相关技术资料，经质询和讨论后，一致认为项目研究成果具有创新性，效益明显，达到国际先进水平。 3、核心人才优势 公司始终坚持把核心人才作为第一资源，集聚以经营管理人才和优秀研发技术人才为重点的各类人才，已经建立了较为完善的专业人才体系，并被广州市人力资源和社会保障局认定为“博士后创新实践基地”，公司“广东省环保涂镀工程技术研究中心”被广东省科学技术厅认定为“广东省工程技术研究中心”。 公司已经培养了一批经验丰富、创新能力强的研发、设计和应用技术人才。作为行业知名专家，公司创始人蔡志华高级工程师具有近三十年的表面工程化学品研发与应用经验，开发了公司七十多项表面工程化学品，其中11个产品认定为广东省高新技术产品，5项生产工艺技术进行科技成果登记，可达国内领先/先进水平；主持/参与起草制定国家标准5项，行业标准2项；主持科技部科技型中小企业技术创新基金项目、国家发改委产业转型升级项目、国家火炬计划产业化示范项目、中央财政节能减排(循环经济发展)专项，广东省应用型科技研发专项资金项目等重大专项；是广州市首批标准化专家库专家、广东省表面工程标准化技术委员会委员及“三价铬电镀条件”、“不锈钢表面氧化着色技术规范和试验方法”等国家标准起草人之一，入选2016年“广东特支计划”科技创业领军人才，2018年10月入选为创新人才推进计划科技创新创业人才，2019年1月认定为广州市黄埔区广州开发区优秀人才（A证），受邀担任行业内权威工具书电镀手册的编委。 4、品牌优势 作为国内最早从事新型环保表面工程化学品生产的企业之一，公司凭借领先的研发创新能力、高性能的产品和高效专业的客户服务水平，在行业内树立了良好的品牌形象。在国内表面工程化学品市场，公司品牌已经得到了广大客户的认可和信赖。 公司为国家级高新技术企业， 先后通过了ISO9001： 2008质量管理体系认证以及ISO14001环境管理体系认证，并被认定为广东省环保涂镀工程技术研究中心、广东省重点创新帮扶500家高成长性中小企业（民营企业）、广州市博士后创新实践基地、广州市科技小巨人企业（第一批）、广州市环保涂镀工程技术研究开发中心、广州市企业技术中心、广州市创新型试点企业、广州市黄埔区.开发区突出贡献优秀企业等，在研发技术、产品质量、生产流程、内部广东达志环保科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 18 管理等各方面获得了主管部门和市场的广泛认可，在业界具有较高的知名度和美誉度。 5、业务区位优势 表面工程化学品行业内企业会与上、下游企业形成相关产业集群，因而具有明显的区域性特征。在市场开拓方面，公司地处下游涂镀生产加工企业较为集中的珠江三角洲区域，有利于及时了解客户需求、把握市场趋势、调整产品结构，快速提高公司的市场反应能力。在原材料供应方面，公司位于广州和江门的两个生产基地，紧邻广东省三大重要化工原料生产基地，生产所需的原材料供应充足，运输成本较低。 广东达志环保科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 19 第四节经营情况讨论与分析第四节经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2019年度，面对错综复杂的外部环境，公司经营管理层根据董事会的战略部署和决策，积极拓宽产品系列，优化资源配置，加大营销力度，克服种种不利因素，积极开展了各项工作。 2019年度，公司实现营业收入173,499,780.39元，比上年同期下降5.37%；实现归属于上市公司股东的净利润29,491,489.76元，比上年同期下降46.55%。截止2019年12月31日，公司总资产578,770,972.62元， 比期初增长3.16%； 归属于上市公司股东的所有者权益524,193,329.07元，比期初增长3.44%。归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降的主要原因是：（1）2019年以来，受外部市场经济环境及下游化工园区整改的影响，公司涂镀添加剂系列产品的市场需求出现下滑，该系列产品销售收入较上年同期有较大幅度下降；（2）为应对宏观经济形势和市场需求的变化，公司在报告期内继续加大了市场开拓力度，并进行了人员结构的优化和内部资源的调配，从而对报告期利润造成了一定的影响；（3）公司2018年6月授予的限制性股票在报告期摊销的费用及募投项目在建工程在报告期内转为固定资产后折旧的增加对报告期利润有一定影响。 报告期内，公司总体经营情况如下： 1、强化公司治理 报告期内公司严格按照公司法证券法企业内部控制基本规范深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引公司章程等规章制度要求，不断优化内部控制机制，加强经营管理，确保公司稳健持续发展，同时给予投资者合理的投资回报。报告期内，公司股东大会审议通过了关于2018年度利润分配预案的议案。 2、研发创新 2019年公司研发投入金额896.45万元，占公司营业总收入的5.17%。高效三价铬镀液净化工艺的研发、高速环保碱性镀铜工艺的研发、环保电镀银工艺的研发、高分散能力环保碱性镀锌工艺的研发等主要研发项目都取得阶段性进展。产品生产工艺得到优化，产品线得到进一步延伸。 3、股权激励限制性股票解除限售 为进一步完善公司治理结构，建立健全长期激励与约束机制，倡导公司与管理层及骨干员工共同持续发展的理念，充分调动公司高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）人员的积极性，提升公司的核心竞争力，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司推出了股权激励计划。报告期内，公司股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就，公司为58名激励对象办理了解除限售手续，解除限售股份总数为162,400 股，上市流通日为 2019年7月4日。 4、募投项目结项 截至2019年9月30日，公司募投项目“大亚湾生产基地一期建设项目”和“研发中心建设项目”已经达到预定可使用状态。 为最大限度地发挥募集资金的效能， 提高募集资金的使用效率，广东达志环保科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 20 经公司第三届董事会第二十五次会议及2019年第二次临时股东大会审议，同意对募投项目结项，募投项目节余募集资金永久补充流动资金，用于公司生产经营活动，并注销相关募集资金专户。 5、控股子公司整合 为进一步整合公司控股子公司广东达志化学科技有限公司（由广州市海科顺表面处理有限公司更名而来）在项目、客户方面的优势资源，实现技术融合及优势互补，增强整体竞争力和盈利能力，经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，公司使用自有资金收购了广东达志化学科技有限公司剩余的48%股权，广东达志化学科技有限公司变更为公司全资子公司。 为满足广东达志化学科技有限公司正常发展的资金需求，促进其业务发展，扩大经营规模， 经公司第三届董事会第二十五次会议审议， 公司以自有资金 9,100万元人民币对广东达志化学科技有限公司进行增资，其注册资本将由 900 万元人民币增加至10,000万元人民币。 6、安全生产 公司持续关注安全生产和清洁生产， 继续加大对安全设施的投入和相关安全操作的培训，全年没有发生安全生产事故。 7、投资者关系管理 公司继续积极主动开展投资者关系管理工作，通过互动易平台、投资者热线电话、业绩说明会等方
