汇川技术：2021年年度股东大会会议材料.PDF

深圳市汇川技术股份有限公司 2021 年年度股东大会会议材料 1 深圳市汇川技术股份有限公司深圳市汇川技术股份有限公司 2021 年年年度年度股东大会会议材料股东大会会议材料 2022 年年 6 月月 深圳市汇川技术股份有限公司 2021 年年度股东大会会议材料 2 目目 录录 20212021 年年度股东大会会议议程年年度股东大会会议议程 . 3 3 议案一议案一 关于公司关于公司 20212021 年年度报告及其摘要的议案年年度报告及其摘要的议案 . 6 6 议案二议案二 关于公司关于公司 20212021 年度财务决算报告的议案年度财务决算报告的议案 . 7 7 议案三议案三 关于关于20212021 年度董事会工作报告的议案年度董事会工作报告的议案 . 1616 议案四议案四 关于关于20212021 年度监事会工作报告的议案年度监事会工作报告的议案 . 1717 议案五议案五 关于公司关于公司 20212021 年度利润分配预案的议案年度利润分配预案的议案 . 2525 议案六议案六 关于公司关于公司 20222022 年度财务预算报告的议案年度财务预算报告的议案 . 2626 议案七议案七 关于续聘信永中和关于续聘信永中和会计师事务所为公司会计师事务所为公司 20222022 年度审计机构的议案年度审计机构的议案 . 2727 议案八议案八 关于变更注册资本暨修订公司章程的议案关于变更注册资本暨修订公司章程的议案 . 3030 深圳市汇川技术股份有限公司 2021 年年度股东大会会议材料 3 深圳市汇川技术股份有限公司深圳市汇川技术股份有限公司 2021 年年年度年度股东大会股东大会会议议程会议议程 一、现场会议时间：2022 年 6 月 20 日（星期一）下午 14:00 开始 二、网络投票时间：2022 年 6 月 20 日 1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2022 年 6 月 20 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00； 2、通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为： 2022 年 6 月 20 日 9:15-15:00。 三、现场会议召开地点：苏州市吴中区越溪镇溪虹路 1029 号苏州汇川技术有限公司 C 区 四、会议议程： 1、主持人宣布会议开始并报告会议出席情况 2、选举监票人（股东代表和监事） 3、审议会议议案 （1）关于及其摘要的议案 （2）关于的议案 （3）关于的议案 （4）关于的议案 （5）关于的议案 （6）关于的议案 （7）关于续聘信永中和会计师事务所为公司 2022 年度审计机构的议案 （8）关于变更注册资本暨修订的议案 4、独立董事述职 5、公司董事、监事及高管人员接受股东就以上议案相关问题的提问 6、对以上议案进行表决 深圳市汇川技术股份有限公司 2021 年年度股东大会会议材料 4 7、由监票人清点表决票并宣布表决结果 8、宣读 2021 年年度股东大会决议 9、股东大会见证律师宣读法律意见书 10、主持人宣布会议结束 深圳市汇川技术股份有限公司 2021 年年度股东大会会议材料 5 深圳市汇川技术股份有限公司深圳市汇川技术股份有限公司 2021 年年年度年度股东大会股东大会注意事项注意事项 1、鉴于目前疫情防控的情况，为落实疫情防控要求，减少人员聚集，降低感染风险，并为公司股东参加股东大会提供便利，建议各位股东优先通过网络投票方式参加本次股东大会。 2、 股东大会现场会议召开地点在苏州市吴中区越溪镇溪虹路 1029 号苏州汇川技术有限公司 C 区，股东或其代理人（以下统称“股东”）如需现场参加会议，请提前了解和掌握苏州市实时发布的防疫政策与要求。请参加现场会议的股东做好往返途中的防疫措施。 3、股东对于参会登记及防疫要求如有任何问题，请与公司董事会秘书办公室联系 深圳市汇川技术股份有限公司 2021 年年度股东大会会议材料 6 议案一议案一 关于关于公司公司 20212021 年年度报告年年度报告及其摘要的议案及其摘要的议案 各位股东： 公司于 2022 年 4 月 22 日召开第五届董事会第十二次会议，会议审议通过了关于及其摘要的议案 。 根据中国境内相关规定及企业会计准则等要求，公司编制完成了公司 2021 年年度报告及其摘要，并已依照相关规范性文件要求进行了披露。 公司 2021 年年度报告 全文及其摘要详见公司于 2022 年 4 月 26 日刊登在巨潮资讯网上的公告。 请各位股东予以审议。 深圳市汇川技术股份有限公司 董事会 二二二年六月二十日 深圳市汇川技术股份有限公司 2021 年年度股东大会会议材料 7 议案议案二二 关于关于公司公司 20212021 年度财务决算报告年度财务决算报告的议案的议案 各位股东： 公司于 2022 年 4 月 22 日召开第五届董事会第十二次会议，会议审议通过了关于的议案 。 报告期内，公司实现营业收入 17,943,256,595.29 元，比上年同期增长 55.87%；归属于上市公司股东的净利润为 3,573,404,586.07 元，比上年同期增长 70.15%。 公司 2021 年度财务报表按照企业会计准则的规定编制，公司 2021 年度财务报表已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并由其出具了标准无保留意见的审计报告，具体内容见附件。 请各位股东予以审议。 深圳市汇川技术股份有限公司 董事会 二二二年六月二十日 深圳市汇川技术股份有限公司 2021 年年度股东大会会议材料 8 附件： 深圳市汇川技术股份有限公司深圳市汇川技术股份有限公司 20212021 年度财务决算报告年度财务决算报告 2021 年， 公司各事业部及职能部门结合年度工作计划和市场变化情况， 有序开展各项工作，总体上取得了良好的经营成果。 报告期内，公司实现营业总收入 179.43 亿元，较上年同期增长 56%；实现营业利润38.22 亿元，较上年同期增长 63%；实现归属于上市公司股东的净利润 35.73 亿元，较上年同期增长 70%；公司产品综合毛利率为 35.82%；公司基本每股收益为 1.37 元，较上年同期增长 69%。现将 2021 年度财务决算情况汇报如下： 一、一、20202121 年度公司财务报表的审计情况年度公司财务报表的审计情况 （一）审计情况 公司 2021 年度财务报表按照企业会计准则的规定编制，公司 2021 年度财务报表已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并由其出具了标准无保留意见的审计报告。 （二）主要财务数据和指标 2021 年 2020 年 本年比上年增减 2019 年 营业收入（元） 17,943,256,595.29 11,511,316,766.18 55.87% 7,390,370,858.40 归属于上市公司股东的净利润（元） 3,573,404,586.07 2,100,142,115.63 70.15% 951,936,269.85 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 2,918,331,533.60 1,913,091,002.36 52.55% 810,656,636.39 经营活动产生的现金流量净额（元） 1,766,024,032.95 1,467,347,716.94 20.35% 1,361,181,323.10 基本每股收益（元/股） 1.37 0.81 69.14% 0.38 稀释每股收益（元/股） 1.36 0.81 67.90% 0.38 加权平均净资产收益率 27.35% 21.70% 5.65% 13.79% 2021 年 2020 年 本年末比上年末增减 2019 年 资产总额（元） 27,302,718,903.36 18,647,589,892.89 46.41% 14,886,010,461.09 深圳市汇川技术股份有限公司 2021 年年度股东大会会议材料 9 归属于上市公司股东的净资产（元） 15,883,264,026.56 10,637,459,253.25 49.31% 8,617,850,035.17 二、财务状况、经营成果、现金流量情况二、财务状况、经营成果、现金流量情况 （一）财务状况（一）财务状况 1、资产及负债变动情况 单位：元 2021 年末 2021 年初 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 3,950,956,614.53 14.47% 3,041,211,266.91 16.28% -1.81% 应收账款 4,390,581,274.33 16.08% 2,999,301,526.27 16.05% 0.03% 收入增长，应收账款增加 合同资产 30,082,260.86 0.11% 19,114,766.44 0.10% 0.01% 收入增长，应收客户的质保金增加 存货 4,214,284,093.03 15.44% 2,419,701,454.70 12.95% 2.49% 销售增长带动，增加备货；原材料战略储备增加，成品备货增加；疫情原因，客户需求变化，导致发货不及预期、已发货未结算数量增加 长 期 股 权投资 1,459,638,994.02 5.35% 996,386,412.62 5.33% 0.02% 合营企业前海晶瑞持有的海外基金公允价值快速增长，公司确认对其享有的投资收益增加；公司追加对前海晶瑞的投资 固定资产 2,156,463,614.38 7.90% 1,350,654,716.88 7.23% 0.67% 苏州汇川B区二期工程、汇川技术总部大厦、伊士通总部基地建设项目以及江苏经纬吴淞江产业园建设项目一期等在建工程转固 在建工程 679,709,471.75 2.49% 611,549,061.61 3.27% -0.78% 使 用 权 资产 34,024,067.01 0.12% 42,097,729.53 0.23% -0.11% 交 易 性 金融资产 2,074,768,128.25 7.60% 1,269,769,358.42 6.80% 0.80% 结构性存款及理财产品增加 应收票据 246,565,111.84 0.90% 161,512,615.46 0.86% 0.04% 商业承兑汇票回款增加 应 收 款 项融资 2,552,668,168.38 9.35% 2,180,938,177.99 11.67% -2.32% 深圳市汇川技术股份有限公司 2021 年年度股东大会会议材料 10 2021 年末 2021 年初 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 预付款项 628,303,248.66 2.30% 204,356,237.84 1.09% 1.21% 预付生产采购款增加 其 他 应 收款 38,032,082.21 0.14% 29,642,242.03 0.16% -0.02% 其 他 流 动资产 291,511,511.88 1.07% 126,587,578.03 0.68% 0.39% 待认证及留抵进项税额增加；预缴的企业所得税增加 其 他 非 流动 金 融 资产 898,716,721.90 3.29% 162,147,485.08 0.87% 2.42% 权益工具投资增加及评估增值 无形资产 583,938,648.68 2.14% 497,868,762.87 2.66% -0.52% 商誉 1,920,689,165.15 7.03% 1,964,170,838.72 10.51% -3.48% 长 期 待 摊费用 164,992,128.99 0.60% 121,020,886.86 0.65% -0.05% 组织变革相关的咨询费增加；汇川技术总部大厦安装及绿化工程费用增加 递 延 所 得税资产 581,451,951.97 2.13% 299,378,841.32 1.60% 0.53% 预计可税前扣除股权激励费用相关的递延所得税资产增加；预提返利及质保费用、资产减值准备、 可抵扣亏损、内部交易未实现利润相关的递延所得税资产增加 其 他 非 流动资产 405,341,645.54 1.48% 186,173,762.56 1.00% 0.48% 预付设备采购款增加；预付投资款增加 短期借款 404,589,942.68 1.48% 331,085,484.95 1.77% -0.29% 合同负债 551,599,066.28 2.02% 343,654,330.75 1.84% 0.18% 预收一年以内的项目款及货款增加 长期借款 597,011,069.24 2.19% 1,423,535,756.96 7.62% -5.43% 长期借款一年内到期的部分重分类至一年内到期的非流动负债 租赁负债 18,009,643.94 0.07% 16,315,538.86 0.09% -0.02% 交 易 性 金融负债 3,597,684.00 0.01% 58,104,094.61 0.31% -0.30% 衍生金融工具公允价值变动损失减少 应付票据 2,854,254,720.11 10.45% 1,472,187,427.12 7.88% 2.57% 采购增加，应付供应商票据款增加 应付账款 3,511,454,397.17 12.86% 2,326,729,680.89 12.45% 0.41% 采购增加，应付账款增加 深圳市汇川技术股份有限公司 2021 年年度股东大会会议材料 11 2021 年末 2021 年初 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 应 付 职 工薪酬 873,888,331.26 3.20% 549,163,120.00 2.94% 0.26% 应付员工的奖金和工资增加 应交税费 135,946,350.44 0.50% 211,769,701.48 1.13% -0.63% 预缴企业所得税较多，使得期末应交企业所得税减少；代缴上年末确认的限制性股票解锁应代扣的个人所得税，使得期末应交个人所得税减少 其 他 应 付款 433,405,224.37 1.59% 321,159,158.01 1.72% -0.13% 公司销售收入增加，应付促销费用增加 一 年 内 到期 的 非 流动负债 843,966,489.37 3.09% 101,969,473.17 0.55% 2.54% 长期借款一年内到期的部分重分类至一年内到期的非流动负债 其 他 流 动负债 383,371,214.91 1.40% 257,991,722.19 1.38% 0.02% 合并范围内公司间开具的票据已贴现且尚未到期兑付的金额增加 预计负债 180,502,222.80 0.66% 115,192,889.52 0.62% 0.04% 计提的产品质量保证金增加 递延收益 81,055,673.36 0.30% 89,805,584.34 0.48% -0.18% 递 延 所 得税负债 68,699,519.18 0.25% 32,989,814.37 0.18% 0.07% 其他非流动金融资产评估增值，公允价值变动相关的递延所得税负债增加 其 他 非 流动负债 31,715,111.49 0.12% 16,269,250.52 0.09% 0.03% 预收一年以上的项目款及货款增加 2、所有者权益变动情况 单位：元 报表项目 2021/12/31 2021/1/1 变动比例 变动说明 股本 2,634,906,726.00 1,719,723,440.00 53.22% 行权增加股本；增发新股增加股本 资本公积 4,210,634,787.33 2,833,709,570.79 48.59% 行权增加资本公积；募集资金增加资本公积 其他综合收益 -6,444,397.82 -5,836,520.92 10.42% 盈余公积 868,669,296.64 637,693,149.01 36.22% 报告期实现较高净利润 深圳市汇川技术股份有限公司 2021 年年度股东大会会议材料 12 未分配利润 8,175,497,614.41 5,452,169,614.37 49.95% 报告期实现较高净利润 归属于母公司所有者权益 15,883,264,026.56 10,637,459,253.25 49.31% 报告期实现较高净利润 少数股东权益 446,388,216.20 378,201,441.15 18.03% （二）经营成果（二）经营成果 1、收入和利润情况 报告期内，公司实现营业总收入 179.43 亿元，较上年同期增长 55.87 %；实现营业利润 38.22 亿元，较上年同期增长 62.80 %；实现利润总额 38.19 亿元，较上年同期增长 62.97 %； 实现归属于上市公司股东的净利润 35.73 亿元， 较上年同期增长 70.15 %；公司基本每股收益为 1.37 元，较上年同期增长 69.14% 2、成本情况 2021 年度，公司营业总成本 151.53 亿元，同比上升 59.41%。其中营业成本 115.16元，同比上升 61.32%。 公司营业收入分行业、产品或地区情况： 单位：元 2021 年营业收入 2021 年营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛 利 率 比上 年 同 期增减 分行业 通用自动化&电梯&工业机器人 14,423,528,077.68 8,766,905,511.02 39.22% 43.66% 46.03% -0.99% 新能源&轨道交通 3,519,728,517.61 2,749,265,998.52 21.89% 139.23% 142.18% -0.95% 分产品 通用自动化 控制层 706,415,613.47 323,195,102.60 54.25% 67.08% 73.68% -1.74% 驱动层 5,586,107,333.76 2,983,616,114.93 46.59% 61.32% 65.58% -1.37% 执行层 2,129,736,848.40 1,335,819,597.43 37.28% 99.17% 111.51% -3.66% 传感层 156,920,793.82 90,325,243.36 42.44% 39.51% 46.60% -2.78% 其他 402,409,122.23 208,787,100.83 48.12% 8.53% 10.32% -0.84% 电梯 电 梯 电气系统 4,967,204,549.71 3,560,617,908.72 28.32% 14.35% 19.99% -3.37% 新能源汽车&轨道交通 电驱&电源系统、牵 引 系3,518,191,611.41 2,747,272,380.10 21.91% 141.94% 145.46% -1.12% 深圳市汇川技术股份有限公司 2021 年年度股东大会会议材料 13 统 工业机器人 工 业 机器人&机械传动 361,944,025.37 195,122,664.34 46.09% 110.53% 68.76% 13.34% 其他 其它 114,326,697.12 71,415,397.23 37.53% 10.78% 8.19% 1.50% 分地区 华南 4,368,175,112.09 2,697,483,762.49 38.25% 77.28% 83.03% -1.94% 华东 9,813,035,112.46 6,366,338,568.21 35.12% 54.37% 59.74% -2.18% 华北 1,179,667,453.37 825,662,067.79 30.01% 59.13% 61.78% -1.14% 中西部 1,594,658,476.96 1,049,066,785.26 34.21% 35.36% 37.98% -1.25% 东北 370,640,910.75 210,729,175.29 43.14% 34.24% 33.43% 0.35% 海外 617,079,529.66 366,891,150.50 40.54% 24.61% 46.22% -8.79% 公司费用情况： 单位：元 2021 年 2020 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 1,050,429,475.90 759,197,883.13 38.36% 员工薪酬上涨及实施第五期股权激励导致相应费用增加； 销售增长，售后维修服务费增加 管理费用 866,070,345.77 580,265,065.70 49.25% 员工薪酬上涨及实施第五期股权激励导致相应费用增加； 变革项目费用摊销增加 财务费用 -67,451,675.47 -55,174,147.16 -22.25% 研发费用 1,685,457,195.96 1,023,233,534.79 64.72% 员工薪酬上涨及实施第五期股权激励导致相应费用增加； 研发材料费用增加 （三）现金流量（三）现金流量 单位：元 项目 2021 年 2020 年 同比增减 经营活动现金流入小计 14,163,247,090.62 9,433,806,872.77 50.13% 经营活动现金流出小计 12,397,223,057.67 7,966,459,155.83 55.62% 经营活动产生的现金流量净额 1,766,024,032.95 1,467,347,716.94 20.35% 投资活动现金流入小计 3,459,459,481.64 3,031,612,512.28 14.11% 投资活动现金流出小计 5,845,042,923.00 3,535,288,640.61 65.33% 深圳市汇川技术股份有限公司 2021 年年度股东大会会议材料 14 投资活动产生的现金流量净额 -2,385,583,441.36 -503,676,128.33 -373.63% 筹资活动现金流入小计 3,698,619,241.61 1,945,195,811.60 90.14% 筹资活动现金流出小计 2,399,386,414.83 2,393,983,625.27 0.23% 筹资活动产生的现金流量净额 1,299,232,826.78 -448,787,813.67 389.50% 现金及现金等价物净增加额 667,803,962.83 501,692,564.11 33.11% （1）经营活动现金流入小计同比上升 50.13%，主要原因为：公司票据托收、现金及票据贴现回款增加； 公司收到的软件退税款增加。 （2）经营活动现金流出小计同比上升 55.62%，主要原因为：供应商货款的现金结算及自开汇票到期兑付金额增加； 职工薪酬福利相关支出增加； 支付的税费增加。 （3）投资活动现金流出同比上升 65.33%，主要原因为：公司购买封闭式结构性存款频率增加；公司支付的股权投资款增加；公司购建长期资产支付的现金增加。 （4）投资活动产生的现金流量净额同比下降 373.63%，主要原因为：公司购买封闭式结构性存款频率增加； 公司支付的股权投资款增加；公司购建长期资产支付的现金增加。 （5）筹资活动现金流入同比上升 90.14%，主要原因为：公司向特定对象发行股票并募集资金，吸收投资款增加。 （6）筹资活动产生的现金流量净额同比上升 389.50%，主要原因为：公司向特定对象发行股票并募集资金，吸收投资款增加。 （7）现金及现金等价物净增加额同比上升 33.11%，主要原因为：经营活动及筹资活动的现金净流入大于投资活动的现金净支出。 三、财务指标分析三、财务指标分析 （一）偿债能力（一）偿债能力 指标 2021/12/31 2020/12/31 现金比率（倍） 0.40 0.51 流动比率（倍） 1.84 2.09 速动比率（倍） 1.42 1.69 资产负债率 40.19% 40.93% 注：上述财务指标，均以合并口径计算，指标计算公式如下： 1、现金比率=货币资金/流动负债 深圳市汇川技术股份有限公司 2021 年年度股东大会会议材料 15 2、流动比率=流动资产/流动负债 3、速动比率=（流动资产-存货）/流动负债 4、资产负债率=（总负债/总资产）*100% （二）盈利能力（二）盈利能力 指标 2021 年度 2020 年度 变动幅度 毛利率 35.82% 38.96% -3.14% 加权平均净资产收益率 27.35% 21.70% 6.05% 1：如财务报告附注“三、重要会计政策及会计估计” 中“ （四十一）重要会计政策和会计估计的变更” 所述， 本公司于 2021 年 1 月 1日起将为履行客户销售合同而发生的运输成本从 “销售费用”重分类至“营业成本” ，并追溯调整 2020 年财务报表相关科目。因此，公司在2020 年年度报告中披露的产品综合毛利率 38.96%被追溯调整为 37.98%。据此逻辑，公司分行业、分产品、分地区相关的同期可比数据均做相应调整。 （三）营运能力（三）营运能力 指标 2021 年度 2020 年度 应收账款周转率（次/年） 4.86 4.29 存货周转率（次/年） 3.47 3.4 1、应收账款周转率=营业收入/应收账款账面价值平均值 2、存货周转率=营业成本/存货账面价值平均值 深圳市汇川技术股份有限公司 2021 年年度股东大会会议材料 16 议案议案三三 关于关于20212021 年度董事会工作报告年度董事会工作报告的议案的议案 各位股东： 公司于 2022 年 4 月 22 日召开第五届董事会第十二次会议，会议审议通过了关于的议案 。 2021 年度董事会工作报告 内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日刊登在巨潮资讯网上的公告： 2021 年年度报告中第三节“管理层讨论与分析” 、第四节“公司治理”章节。 请各位股东予以审议。 深圳市汇川技术股份有限公司 董事会 二二二年六月二十日 深圳市汇川技术股份有限公司 2021 年年度股东大会会议材料 17 议案议案四四 关于关于20212021 年度监事会工作报告年度监事会工作报告的议案的议案 各位股东： 公司于 2022 年 4 月 22 日召开第五届监事会第七次会议，会议审议通过了关于的议案 。 2021 年，公司监事会严格按照公司法 证券法 公司章程 监事会议事规则和有关法律、法规的要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了监督职责。 2021 年监事会工作报告具体内容见附件。 请各位股东予以审议。 深圳市汇川技术股份有限公司 监事会 二二二年六月二十日 深圳市汇川技术股份有限公司 2021 年年度股东大会会议材料 18 附件： 深圳市汇川技术股份有限公司深圳市汇川技术股份有限公司 2021 年度监事会工作报告年度监事会工作报告 2021 年，公司监事会严格按照公司法 证券法 公司章程 监事会议事规则和有关法律、法规的要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了监督职责。现将 2021 年工作情况汇报如下： 一、监事会会议情况一、监事会会议情况 2021 年度监事会共召开 9 次会议。监事会的召开、审议、会议资料的签署以及监事权利的行使符合公司法 公司章程和监事会议事规则的相关规定，具体情况如下： 2021 年 3 月 31 日第四届监事会第二十七次会议召开， 审议通过如下议案： 关于对第五期股权激励计划预留股份进行授予的议案 。 2021 年 4 月 23 日第四届监事会第二十八次会议召开，审议通过了 1、 关于及其摘要的议案 ；2、 关于的议案 ；3、 关于的议案 ；4、 关于的议案 ；5、 关于的议案 ；6、关于的议案 ； 7、关于的议案 ；8、 关于的议案 ；9、 关于开展外汇套期保值业务的议案 ；10、 关于公司长效激励持股计划（草案）及其摘要的议案 ；11、 关于公司长效激励持股计划管理办法的议案 ；12、 关于修订的议案 。 2021 年 5 月 7 日第四届监事会第二十九次会议召开，审议通过如下议案： 关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案 。 2021 年 5 月 24 日第五届监事会第一次会议召开，审议通过如下议案：1、 关于选举公司第五届监事会主席的议案 ；2、 关于第五届监事会成员薪酬的议案 。 2021 年 6 月 7 日第五届监事会第二次会议召开，审议通过如下议案：1、 关于注销第四期股权激励计划部分股票期权的议案 ；2、 关于调整第四期股权激励计划股票期权数量和行权价格的议案 ；3、 关于第四期股权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案 ；4、 关于调整第五期股权激励计划首次授予限制性股票授予价格和授予数量深圳市汇川技术股份有限公司 2021 年年度股东大会会议材料 19 的议案 ；5、 关于调整第五期股权激励计划预留授予限制性股票授予价格和授予数量的议案 。 2021 年 6 月 25 日第五届监事会第三次会议召开， 审议通过如下议案： 关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案 。 2021 年 8 月 20 日第五届监事会第四次会议召开，审议通过如下议案：1、 关于及其摘要的议案 ；2、 关于公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案 ； 3、关于部分募投项目增加实施主体和实施地点的议案 ；4、 关于使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金的议案 ；5、 关于使用自有资金、银行承兑汇票方式预先支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案 。 2021 年 10 月 26 日第五届监事会第五次会议召开，审议通过如下议案：1、 关于的议案 ；2、 关于拟变更会计师事务所的议案 ；3、 关于将部分募投项目结项并使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案 ；4、 关于全资子公司苏州汇川联合动力系统有限公司拟开展股权激励的议案 ；5、 关于第五期股权激励计划首次授予限制性股票第一个归属期归属条件成就的议案（关于 9.9 折股票的归属） 。 2021 年 10 月 27 日第五届监事会第六次会议召开，审议通过如下议案： 关于第五期股权激励计划首次授予限制性股票第一个归属期归属条件成就的议案（关于 7 折股票的归属） 。 二、监事会对公司二、监事会对公司 20212021 年度相关事项的意见年度相关事项的意见 报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及公司章程的规定，对公司依法运作情况、公司财务情况、关联交易等事项进行了认真监督检查，对报告期内公司有关情况发表如下意见： （一）公司依法运作情况 报告期内，公司监事列席和出席了公司董事会、股东大会，对董事会、股东大会的召开程序、决议事项、决策程序、董事会对股东大会的决议的执行情况、公司董事、高级管理人员执行公司职务的情况进行了监督。公司监事会认为：董事会、股东大会的召集和召开程序符合公司法 证券法等法律法规和公司章程的相关规定，决议内容及决策程序合法有效，未发现公司有违法违规行为。公司董事会成员及高级管理人员尽职履责，忠诚勤勉，在执行职务、行使职权时不存在违反法律、法规、 公司章程深圳市汇川技术股份有限公司 2021 年年度股东大会会议材料 20 及损害公司和股东利益的行为。 （二）公司财务情况 报告期内，监事会认真履行财务检查职能，对公司财务制度执行以及财务管理等方面进行了严格监督。监事会认为：公司财务制度健全、财务管理规范，财务状况良好，无违反相关法律法规的行为。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年年度财务报告所出具的审计意见是客观、公正的，该报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。 （三）公司募集资金使用情况 2021 年，公司严格按照深圳证券交易所创业板股票上市规则 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号创业板上市公司规范运作等法律法规、规范性文件及公司募集资金使用管理制度的规定使用募集资金，不存在违规使用募集资金的情形。 1、报告期内募集资金使用情况 公司年初尚未使用的募资资金共 37,450.24 万元，本期新增募资 210,604.34 万元，报告期内共使用募集资金金额为 151,045 万元。 截至报告期末，尚未使用的募集资金余额为 97,009.58 万元(不含利息及理财等收益） ， 其中 12,189.03 万元为首次公开发行尚未使用的募集资金， 84,820.55 万元为 2020年度向特定对象发行股票尚未使用的募集资金。 报告期内，公司使用募集资金进行现金管理的金额未超过审议通过的额度，符合深交所募集资金使用的相关要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益。 2、报告期内再融资情况 公司于 2021 年 6 月向 12 位特定投资者发行人民币普通股（A 股）36,732,241 股，发行价格为 58.00 元/股， 募集资金总额为人民币 2,130,469,978.00 元。 本次发行费用共计 26,796,190.98 元（含税） ，其中不含税金额为 25,279,425.45 元，发行费用（含税）中 2,369,692.24 元使用自有资金支付，剩余发行费用（含税）24,426,498.74 元在募集资金到账金额中扣除，扣除该部分发行费用后，实际到账的募集资金为人民币 2,106,043,479.26 元。截至 2021 年 12 月 31 日，已累计投入总额 1,257,837,934.37元，均为本报告期募集资金投入，尚未使用的募集资金余额为 848,205,544.89 元。 深圳市汇川技术股份有限公司 2021 年年度股东大会会议材料 21 公司不存在违规使用募集资金情形。 （四）公司收购、出售资产交易情况 公司通过向特定对象发行股票收购了控股子公司深圳市汇川控制技术有限公司（以下简称“汇川控制” ）49%的股权，上述事项已完成过户手续，汇川控制已成为公司全资子公司。监事会认为：本次收购汇川控制 49%的股权事项，有助于强化公司的业务协同，并且有助于公司在智能制造领域战略目标的实现。审批程序合法有效，符合有关法律、法规和公司章程的相关规定。 报告期内，公司未发生出售资产情况，公司没有发生损害股东利益的行为。 （五）公司关联交易情况 公司于 2020 年 12 月 30 日第四届董事会第三十二次会议及 2021 年 10 月 26 日第五届董事会第七次会议中审议通过了关于苏州汇川技术有限公司与苏州创联电气传动有限公司 2021 年度日常关联交易预计的议案及关于增加苏州汇川技术有限公司与苏州创联电气传动有限公司 2021 年度日常关联交易预计金额的议案 。议案最终同意公司全资子公司苏州汇川技术有限公司（以下简称“苏州汇川” ）2021 年度与公司参股子公司苏州创联电气传动有限公司（以下简称“创联电气” ）发生如下日常关联交易：苏州汇川为创联电气提供产品、代工及服务，预计交易金额由不超过 5,700 万元增加至10,200 万元； 苏州汇川向创联电气采购产品， 预计交易金额由不超过 6,200 万元增加至11,500 万元。前述苏州汇川与创联电气的 2021 年度日常关联交易预计总金额由不超过11,900 万元增加至 21,700 万元。 监事会认为：公司 2021 年度发生的关联交易是为了满足公司的实际经营需要，经过了公司决策部门的充分论证和谨慎决策，定价原则和依据公平合理，符合公司及全体股东的利益。 （六）公司对外担保情况 监事会对报告期内发生的对外担保事项进行了核查，报告期内公司提供以下担保事项： 1、截至 2021 年 12 月 31 日，公司实际为采用买方信贷结算方式的客户提供担保余额为 20,061.81 万元，未超过经公司第四届董事会第二十四次会议、第四届董事会第三十四次审议通过的 50,000 万元买方信贷担保额度。 2、 根据 2018 年 4 月 25 日公司关于公司及子公司 2018 年度向银行申请