全筑股份：2019年年度报告.PDF
2019 年年度报告 1 / 181 公司代码：603030 公司简称：全筑股份 上海全筑建筑装饰集团股份有限公司上海全筑建筑装饰集团股份有限公司 20192019 年年度报告年年度报告 2019 年年度报告 2 / 181 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。 三、三、 众华会计师众华会计师事务所事务所（特殊（特殊普通合伙普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人朱斌朱斌、 主管会计工作负责人、 主管会计工作负责人李福刚李福刚及会计机构负责人 （会计主管人员）及会计机构负责人 （会计主管人员） 胡伟胡伟声明：声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以实施利润分配方案的股权登记日的总股本扣减不参与利润分配的回购股份11,682,800股为基数，每10股派发现金红利0.4元（含税）。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的对公司未来发展战略以及经营计划的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、九、 重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的行业风险、市场风险等，敬请查阅经营情况讨论与分析以及关于公司未来发展的讨论与分析中的相关内容。 十、十、 其他其他 适用 不适用 2019 年年度报告 3 / 181 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 10 第五节第五节 重要事项重要事项 . 23 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 . 37 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 43 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 44 第九节第九节 公司治理公司治理 . 49 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 52 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 53 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 180 2019 年年度报告 4 / 181 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、全筑、全筑股份 指 上海全筑建筑装饰集团股份有限公司 正安全维 指 正安县全维企业管理有限公司 全筑设计 指 上海全筑建筑设计集团有限公司 全品饰配 指 上海全品室内装饰配套工程有限公司 全筑木业 指 上海全筑木业有限公司 全筑住宅 指 上海全筑住宅装饰工程有限公司 全筑新军 指 上海全筑新军住宅科技有限公司 全筑装饰 指 上海全筑装饰有限公司 高昕节能 指 上海高昕节能科技有限公司 地东设计 指 上海地东建筑设计事务所有限公司 全筑翼家 指 上海全筑翼家住宅科技有限公司 常德翼家 指 常德全筑翼家住宅科技有限公司 新疆新军 指 新疆全筑新军住宅科技有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 众华所 指 众华会计师事务所（特殊普通合伙） 上交所 指 上海证券交易所 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 2019 年年度报告 5 / 181 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 上海全筑建筑装饰集团股份有限公司 公司的中文简称 全筑股份 公司的外文名称 Shanghai Trendzone Construction Decoration Group Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 Trendzone 公司的法定代表人 朱斌 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李勇 夏宇颖 联系地址 上海市南宁路1000号15楼 上海市南宁路1000号15楼 电话 021-33372630 021-33372630 传真 021-33372630 021-33372630 电子信箱 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 上海市青浦区朱家角镇沪青平公路6335号7幢461 公司注册地址的邮政编码 201713 公司办公地址 上海市南宁路1000号15楼 公司办公地址的邮政编码 200235 公司网址 电子信箱 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上交所 全筑股份 603030 / 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 众华会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 上海市中山南路 100 号金外滩国际广场 6 楼 签字会计师姓名 林德伟、吉同刚 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 2019 年年度报告 6 / 181 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%) 2017年 营业收入 6,936,116,180.23 6,521,024,513.62 6.37 4,625,372,697.91 归属于上市公司股东的净利润 208,620,717.38 260,481,854.74 -19.91 164,755,598.68 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 187,060,967.32 254,542,438.43 -26.51 156,583,967.60 经营活动产生的现金流量净额 241,200,309.23 192,270,207.35 25.45 -279,012,332.17 2019年末 2018年末 本期末比上年同期末增减（%） 2017年末 归属于上市公司股东的净资产 2,138,107,566.76 1,822,332,412.84 17.33 1,606,557,650.31 总资产 9,674,809,587.80 8,118,156,762.87 19.17 5,307,375,448.74 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%) 2017年 基本每股收益（元股） 0.39 0.49 -20.41 0.31 稀释每股收益（元股） 0.39 0.49 -20.41 0.31 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） 0.35 0.48 -27.08 0.29 加权平均净资产收益率（%） 10.59 15.09 减少4.5个百分点 10.90 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 9.49 14.74 减少5.25个百分点 10.36 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明： 适用 不适用 2019 年年度报告 7 / 181 九、九、 2019 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 1,109,585,513.75 2,317,491,315.53 2,017,403,077.68 1,491,636,273.27 归属于上市公司股东的净利润 50,238,268.60 46,986,250.73 62,060,135.72 49,336,062.33 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 43,312,015.96 39,555,086.59 61,039,972.88 43,153,891.89 经营活动产生的现金流量净额 -334,691,604.38 208,464,799.54 -40,301,955.07 407,729,069.14 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2019 年金额 附注（如适用） 2018 年金额 2017 年金额 非流动资产处置损益 4,852,536.55 -3,602,342.25 -143,329.78 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 17,921,744.41 4,022,230.52 3,559,262.31 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 275,406.55 委托他人投资或管理资产的损益 7,275,660.73 5,827,025.21 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 6,664,484.96 / 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -148,844.98 -318,521.29 512,214.02 少数股东权益影响额 -4,816,266.36 144,678.01 -330,954.22 所得税影响额 -2,913,904.52 -1,582,289.41 -1,527,993.01 合计 21,559,750.06 5,939,416.31 8,171,631.08 2019 年年度报告 8 / 181 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产 99,014,155.38 92,368,459.68 -6,645,695.70 3,461,943.58 其他权益工具投资 70,548.63 541,945.07 471,396.44 - 其他非流动金融资产 21,640,000.00 28,640,000.00 7,000,000.00 3,202,541.38 合计 120,724,704.01 121,550,404.75 825,700.74 6,664,484.96 十二、十二、 其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）公司主要业务 2019 年年度报告 9 / 181 公司是集建筑装饰研发、设计、施工、家具生产、软装配套等为一体的装饰集团公司。公司属于建筑装饰行业，主要从事住宅全装修业务，客户为房地产开发商。近三年该业务收入均占公司总收入的 80%以上。除此之外，公司业务还包括公共建筑设计及施工、家装设计及施工、配套家具生产、软装配饰等。 （二）公司经营模式 公司主要经营模式如下： （三）公司所处的行业情况 建筑装饰业是建筑业的的分支，根据建筑物使用性质不同又可以进一步细分为建筑幕墙、公共建筑装修和住宅装修三大类。受益于我国经济的快速发展、城镇化步伐的加快以及房地产的发展，近年来建筑装饰行业一直保持稳定增长。 自 2016 年开始，由于受到宏观经济增速放缓，固定资产投资增速下降以及反腐的影响，公共建筑装修增长放缓，而与住宅相关的装修呈现上升趋势。 2017 年 5 月 4 日，住建部发布建筑业发展“十三五”规划，明确指出到 2020 年，新开工全装修成品住宅面积达到 30%。 根据中国建筑装饰协会统计， 我国平均住宅全装修比例在 10%左右，一线城市新房为 50%，但距离欧美、日本等发达国家 80%的全装修比率仍有较大差距，这说明我国全装修市场还有很大的上升空间。 二、二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、 报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 （一）客户资源优势 自 2018 年开始，地产开始了调控。两年来，地产政策并没有放松。国家已经充分认识到了地产对经济的双面影响。在经历了一波中小地产企业资金链断裂无以为继之后，地产集中度在进一步提升。根据克尔瑞的统计，TOP50 房企的销售金额占比已经超过全行业的一半以上。 公司自 1998 年进入住宅全装修领域以来，经过 20 年的发展，积累了一大批优质的地产商资源。公司的客户大多是前 50 强地产商，资金实力雄厚，对政策会有预判并能作出相应调整，抗风险能力强。 （二）人员优势 住宅全装修从设计到施工到现场管理都有别于公装施工。 公司经过 20 年的发展， 拥有一支强大的设计师队伍和施工管理人员队伍。他们在行业深耕多年，具有丰富的行业经验。 另外，公司建立的 T 队人才培养计划已为公司重要岗位输送了年轻的后备军，他们将成为公司未来发展的中坚力量。 （三）数据资源优势 公司迄今为止已经施工了 700 多个楼盘近千万方，拥有第一手的房屋装修数据。公司的企业愿景是“人居环境塑造及人居生活服务”。其中“人居生活服务”的实现就是基于这些基础装修数据。公司立足大数据，从大数据中发现并挖掘业主隐性需求，主动提供相应的服务。虽然只是不起眼的房屋基础数据，却是公司未来业务得以衍生拓展的基础。 2019 年年度报告 10 / 181 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 （一）房地产政策对公司的影响 自 2018 年地产调控后，一波小地产企业由于资金链断裂而破产，地产集中度提升。在过去的两年里，地产企业融资难，融资成本高，资金压力大。中央政府始终都没有放开地产政策，预计未来放开政策的可能性也很低。但是随着融资政策的逐渐放松，地产企业的资金压力将得到逐步缓解。 2019 年年度报告 11 / 181 公司从事的住宅全装修业务属于后地产产业链，与地产紧密相关。由于近年国家调控导致地产企业资金紧张，地产企业的支付周期也相应延长，公司一方面面临材料、人工等成本上升的压力，另一方面收款压力也在上升。因此公司一直在积极寻找融资渠道，解决资金问题。 （二）公司现有的业务情况 公司仍然以住宅全装修为主要业务，在整体收入中占比 80%以上。作为公司的传统业务，虽然利润率比较低，但是业务规模大，且每年能保持稳定增长，是公司业绩的基石。除此之外的定制精装，设计、木制品家具等业务，规模小，利润率较高，对公司的收入影响不大，但是可以改善公司的盈利质量。 （三）报告期内主要事项 1、报告期内，公司注销限制性股票 19.05 万股，同时限制性股票第二期解锁条件成就，解锁比例为 30%即 181.98 万股。截至报告期末，公司总股本为 538,213,833 股。 2、报告期内，公司全资子公司全筑装饰引入国盛海通基金。国盛海通基金以增资的方式认购全筑装饰新增股权。截止报告期末，国盛海通持有全筑装饰 18.5%的股权。 3、报告期内，公司向证监会递交了公开发行可转换公司债券的申请，并于 2020 年 1 月经发审委审核通过，于 2020 年 3 月获得发行批文。 二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入 69.36 亿元，同比增长 6.37%；归属于上市公司股东的净利润2.08 亿元，同比下降 19.91%；资产总计 96.74 亿元，同比增长 19.17%。 ( (一一) ) 主营业务分析主营业务分析 1.1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 6,936,116,180.23 6,521,024,513.62 6.37 营业成本 6,035,473,836.97 5,575,955,494.03 8.24 销售费用 54,579,033.45 42,593,720.45 28.14 管理费用 160,000,335.39 169,798,213.01 -5.77 研发费用 145,015,237.41 178,408,255.15 -18.72 财务费用 89,720,002.11 67,928,126.67 32.08 经营活动产生的现金流量净额 241,200,309.23 192,270,207.35 25.45 投资活动产生的现金流量净额 -263,033,700.57 132,256,383.67 -298.88 筹资活动产生的现金流量净额 181,222,378.28 -231,138,738.93 178.40 2.2. 收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 无 (1).(1). 主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 公装施工 6,294,605,391.85 5,573,387,415.75 11.46 6.81 7.58 减少 0.64 个百分点 家装施工 41,492,172.91 32,274,088.95 22.22 -15.19 -24.73 增加 9.86 个百分点 设计业务 336,451,240.61 191,439,258.13 43.10 13.69 29.38 减少 6.90 个百分点 2019 年年度报告 12 / 181 家具业务 254,663,877.97 231,859,926.30 8.95 19.72 46.92 减少 16.86 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 华北地区 308,371,172.01 263,016,248.91 14.71% 36.77% 42.11% 减少 3.20 个百分点 华中地区 1,194,443,037.40 1,024,167,725.34 14.26% -10.27% -9.63% 减少 0.61 个百分点 海外地区 166,307,966.25 143,875,296.30 13.49% -15.11% -6.62% 减少 7.86 个百分点 东北地区 618,896,670.02 535,908,456.62 13.41% 11.65% 22.04% 减少 7.38 个百分点 西北地区 275,073,498.42 240,329,076.75 12.63% -17.61% -14.17% 减少 3.50 个百分点 华东地区 2,839,853,429.01 2,467,077,048.74 13.13% 14.57% 14.03% 增加 0.41 个百分点 西南地区 699,343,707.68 616,296,677.11 11.87% 11.89% 15.76% 减少 2.95 个百分点 华南地区 824,923,202.55 728,902,605.99 11.64% 45.07% 44.49% 增加 0.35 个百分点 台港澳地区 0.00 9,387,553.36 -100.00% -93.17% 减少 0.37 个百分点 合计： 6,927,212,683.34 6,028,960,689.13 12.74% 47.44% 48.61% 减少 0.92 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 无 (2).(2). 产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 (3).(3). 成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例(%) 本期金额较上年同期变动比例(%) 情况 说明 公装施工 5,573,387,415.75 92.44 5,180,605,714.23 93.69 7.58 家装施工 32,274,088.95 0.54 42,878,451.80 0.78 -24.73 设计业务 191,439,258.13 3.18 147,969,458.79 2.68 29.38 家具业务 231,859,926.30 3.85 157,815,985.49 2.85 46.92 合计 6,028,960,689.13 100.00 5,529,269,610.31 100.00 9.04 成本分析其他情况说明 无 (4).(4). 主要销售客户及主要销售客户及主要供应商情况主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 430,831.54 万元，占年度销售总额 62.19%；其中前五名客户销售额中关联方销售额-万元，占年度销售总额- %。 前五名供应商采购额 286,747.08 万元，占年度采购总额 51.16%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额-万元，占年度采购总额-%。 其他说明 2019 年年度报告 13 / 181 无 3.3. 费用费用 适用 不适用 费用项目 2019 年 2018 年 本年比上年增减幅度超过30%的原因及影响因素 占 2019 年营业收入比例（%） 销售费用 54,579,033.45 42,593,720.45 0.79 管理费用 160,000,335.39 169,798,213.01 2.31 研发费用 145,015,237.41 178,408,255.15 2.09 财务费用 89,720,002.11 67,928,126.67 融资成本增加导致的利息支出增加所致 1.29 所得税费用 73,924,389.40 73,502,062.84 1.07 合计 523,238,997.76 532,230,378.12 7.54 4.4. 研发投入研发投入 (1). (1). 研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 145,015,237.41 本期资本化研发投入 - - 研发投入合计 145,015,237.41 研发投入总额占营业收入比例（%） 2.09 公司研发人员的数量 207 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 10.11 研发投入资本化的比重（%） - (2). (2). 情况说明情况说明 适用 不适用 5.5. 现金流现金流 适用 不适用 项目 2019 年度 2018 年度 同比增减（%） 经营活动现金流入小计 5,341,160,543.96 4,586,252,866.13 16.46 经营活动现金流出小计 5,099,960,234.73 4,393,982,658.78 16.07 经营活动产生的现金流量净额 241,200,309.23 192,270,207.35 25.45 投资活动现金流入小计 522,425,353.13 945,230,658.47 -44.73 投资活动现金流出小计 785,459,053.70 812,974,274.80 -3.38 投资活动产生的现金流量净额 -263,033,700.57 132,256,383.67 -298.88 筹资活动现金流入小计 1,590,668,019.60 1,491,460,370.83 6.65 筹资活动现金流出小计 1,409,445,641.32 1,722,599,109.76 -18.18 筹资活动产生的现金流量净额 181,222,378.28 -231,138,738.93 178.40 汇率变动对现金及现金等价物的影响 723,313.10 -1,634,600.77 144.25 2019 年年度报告 14 / 181 现金及现金等价物净增加额 160,112,300.04 91,753,251.32 74.50 ( (二二) ) 非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 ( (三三) ) 资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1. 资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%） 上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%） 本期期末金额较上期期末变动比例（%） 情况说明 货币资金 1,151,604,294.11 11.90 559,603,632.32 6.89 105.79 主要原因为：公司加大收款力度及子公司引入投资所致。 交易性金融资产 92,368,459.68 0.95 0.00 主要原因为：按新金融工具准则规定将理财产品调整至交易性金融资产核算所致。 预付款项 35,862,108.13 0.37 64,974,902.16 0.80 -44.81 主要原因为：收到供应商供货所致。 其他应收款 139,951,768.62 1.45 207,675,507.79 2.56 -32.61 主要原因为：押金保证金减少所致。 其他流动资产 40,672,839.76 0.42 127,201,907.87 1.57 -68.02 主要原因为：按新金融工具准则规定将理财产品重分类至交易性金融资产核算。 可供出售金融资产 0.00 21,300,000.00 0.26 -100.00 主要原因为：按新金融工具准则规定重分类所致。 其他权益工具投资 541,945.07 0.01 0.00 主要原因为：按新金融工具准则规定重分类所致。 其他非流动金融资产 28,640,000.00 0.30 0.00 主要原因为：按新金融工具准则规定重分类所致。 在建工程 22,592,159.69 0.23 13,194,316.01 0.16 71.23 主要原因为：基建项目成本投入所致。 无形资产 66,157,443.17 0.68 48,442,346.86 0.60 36.57 主要原因为：本期新增土地使用权和软件所致。 长期待摊费用 28,509,635.73 0.29 21,219,842.18 0.26 34.35 主要原因为：本年新增装修费所致。 递延所得税资产 94,892,608.46 0.98 59,465,137.71 0.73 59.58 主要原因为： 坏账准备计提引起可抵扣暂时性差异增加所致。 其他非流动资产 19,474,898.83 0.20 32,318,310.54 0.40 -39.74 主要原因为：土地使用权和固定资产等完成采购所致。 应付票据 832,725,652.61 8.61 320,505,683.07 3.95 159.82 主要原因为：本年业务量增加，以承兑汇票形式进行结算的比例增加所致。 其他应付款 41,870,203.26 0.43 26,129,235.55 0.32 60.24 主要原因为：项目押金保证金增加所致。 一年内到期的非流动负债 336,042,094.27 3.47 97,277,777.50 1.20 245.45 主要原因为：即将于一年内到期的长期借款余额增加所致。 其他流动负债 466,224,087.44 4.82 269,754,249.11 3.32 72.83 主要原因为：业务量增加，相应的待转销项税额及商业承兑汇票背书增加所致。 长期借款 10,289,202.50 0.11 272,507,821.98 3.36 -96.22 主要原因为：长期借款本期转入一年内到期的非流动负债。 长期应付款 0.00 104,424,539.81 1.29 -100.00 主要原因为：长期股权投资分期款转移至一年内到期的非流动负债2019 年年度报告 15 / 181 其他说明 无 2.2. 截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用 不适用 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 565,638,839.14 银票保证金等 应收账款 62,116,681.37 银行授信质押 固定资产 465,667,777.38 银行授信抵押 应收票据 334,654,910.34 应收票据质押 合计 1,428,078,208.23 3.3. 其他说明其他说明 适用 不适用 ( (四四) ) 行业经营性信息分析行业经营性信息分析 适用 不适用 具体情况如下 所致。 递延所得税负债 2,009,373.18 0.02 1,118,362.63 0.01 79.67 主要原因为：应税暂时性差异增加所致。 2019 年年度报告 16 / 181 建筑行业经营性信息分析建筑行业经营性信息分析 1.1. 报告期内竣工验收的项目情况报告期内竣工验收的项目情况 适用 不适用 单位：万元 币种：人民币 细分行业 房屋建设 基建工程 专业工程 建筑装饰 其他 总计 项目数（个） 679 679 总金额 507,348.49 507,348.49 适用 不适用 单位：万元 币种：人民币 项目地区 境内 境外 总计 项目数量（个） 678 1 679 总金额 507,294.21 54.28 507,348.49 其他说明 适用 不适用 2.2. 报告期内在建报告期内在建项目项目情况情况 适用 不适用 单位：万元 币种：人民币 细分行业 房屋建设 基建工程 专业工程 建筑装饰 其他 总计 项目数量（个） 3,213 3,213 总金额 3,389,928.58 3,389,928.58 适用 不适用 单位：万元 币种：人民币 项目地区 境内 境外 总计 项目数量（个） 3,208 5 3,213 总金额 3,360,736.00 29,192.58 3,389,928.58 3.3. 在建重大项目情况在建重大项目情况 适用 不适用 其他说明 适用 不适用 4.4. 报告期内境外项目情况报告期内境外项目情况 适用 不适用 单位：万元 币种：人民币 项目地区 项目数量（个） 总金额 2019 年年度报告 17 / 181 台港澳地区 3 24,462.16 马来西亚 2 4,730.42 总计 5 29,192.58 其他说明 适用 不适用 5.5. 报告期内累计新签项目报告期内累计新签项目 适用 不适用 报告期内累计新签项目数量 1,282（个） ，金额 1,225,425.34 万元人民币。 6.6. 存货中已完工未结算的汇总情况存货中已完工未结算的汇总情况 适用 不适用 单位：万元 币种：人民币 项目 累计已发生成本 累计已确认毛利 预计损失 已办理结算的金额 已完工未结算的余额 金额 2,673,766.62 421,493.69 3,054,279.23 40,981.08 7.7. 其他说明其他说明 适用 不适用 ( (五五) ) 投资状况分析投资状况分析 1 1、 对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析 适用 不适用 具体内容详见下方 (1)(1) 重大的股权投资重大的股权投资 适用 不适用 投资方 被投资方名称 投资方与公司的关系 出资（万元） 持股比例（%） 主要业务 公司 全筑翼家 公司控股子公司 800 80 智能家居 全筑新军 新疆新军 公司控股子公司 700 70 装饰装修 全筑翼家 常德翼家 公司控股子公司 350 70 装饰装修 全筑装饰 筑仁环保 公司控股子公司 275 55 装饰装修 (2)(2) 重大的非股权投资重大的非股权投资 适用 不适用 2019 年年度报告 18 / 181 (3)(3) 以公允价值计量的金融资产以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 ( (六六) ) 重大资产和股权出售重大资产和股权出售 适用 不适用 ( (七七) ) 主要控股参股公司分析主要控股参股公司分析 适用 不适用 公司名称 主要业务 注册资本（万元） 总资产（万元） 净资产（万元） 全筑装饰 建筑施工 61349.6399 462,164.49 113,027.80 全筑住宅 住宅施工 1000.00 7,185.02 1,989.15 全筑设计 室内设计 3000.00 4,328.05 1,747.21 全筑木业 木制品生产 3000.00 9,979.30 2,411.58 全品适配 软装配饰 500.00 9,316.11 2,336.05 高昕节能 幕墙施工 5050.00 22,325.55 6,807.25 地东设计 建筑设计 316.1222 13,533.86 10,108.26 ( (八八) ) 公司控制的公司控制的结构化结构化主体情况主体情况 适用 不适用 ( (九九) ) 重要重要的资质的资质证书证书 全筑 装饰 建筑业企业资质证书 发证单位：上海市住房和城乡建设管理委员会 证书编号：D231569675 发证日期：2017年8月21日 有效期至：2021年3月14日 资质类别及等级：建筑装修装饰工程专业承包一级，建筑机电安装工程专业承包三级，建筑工程施工总承包三级 工程设计资质证书 发证单位：中华人民共和国住房和城乡建设部 证书编号：A131033943 发证日期：2018年10月11日 有效期至：2023年10月11日 资质类别及等级：建筑装饰工程设计专项甲级 安全生产许可证 发证单位：上海市住房和城乡建设管理委员会 证书编号：（沪）JZ安许证字2017018393 发证日期：2017年11月27日 有效期至：2020年11月26日 许可范围：建筑施工 全筑 建筑业企业资质证书 发证单位：上海市住房和城乡建设管理委员会 2019 年年度报告 19 / 181 住宅 证书编号：D231518421 发证日期：2016年3月24日 有效期至：2021年3月23日 资质类别及等级：建筑装修装饰工程专业承包二级 安全生产许可证 发证单位：上海市住房和城乡建设管理委员会 证书编号：（沪）JZ安许证字2012180396 发证日期：2018年7月31日 有效期至：2021年7月30日 许可范围：建筑施工 全筑 新军 建筑业企业资质证书 发证单位：上海市住房和城乡建设管理委员会 证书编号：D2315
